turismo sanitario en colombia

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Departamento de Economía Aplicada I, Historia e Instituciones Económicas y Filosofía Moral

TESIS DOCTORAL:

ECONOMIA DEL TURISMO DE SALUD: CASO DE COLOMBIA

PRESENTACION PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADO POR

MARIO ALBERTO DE LA PUENTE PACHECO

BAJO LA DIRECCION DEL PROFESOR DOCTOR

MIGUEL CUERDO MIR

Madrid, 2016

2

INTRODUCCIÓN

• El turismo de salud es un sector emergente (atención dedicada a pacientes internacionales.

• Combinación de procedimientos médicos y turísticos tradicionales y alternativos.

• Necesidad de atención medica fuera del país por diversas razones.

• Colombia como destino de atención en el segmento de bienestar.

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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO

• Global Spa Economy (2013). Global Spa Summit.

• McKinsey (2009). Developing Sector of World Class in Colombia.

• Deloitte (2008). Medical Tourism: Consumers in Search of Value.

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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO

• Marco teórico: Economía de la salud, Economía del turismo, Teoría de interdependencia compleja.

• Ámbito geográfico: Localidades seleccionadas, zonas rurales y urbanas de Colombia integrada.

• Método de análisis: Recolección de datos por medio de entrevistas y artículos de investigación referentes al turismo como fenómeno socio-económico.

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HIPOTESIS A VERIFICAR

• “El turismo de la salud en Colombia se caracteriza por una limitada coordinación de agencias del Estado y alta concentración de pacientes nacionales en el extranjero en el segmento de bienestar”

6

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

• “Analizar de manera cuantitativa y cualitativa el turismo de salud en Colombia bajo una perspectiva de dinámica internacional del sector”

7

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Estudiar la metodología de estimación de demanda y capacidad de oferta de bienes médicos con fines de aplicación al turismo de la salud en Colombia.

• Analizar la dinámica internacional del turismo de la salud como base de estudio del caso colombiano a través de la selección de localidades de mayor emisión de turistas hasta 2014.

• Estimar la demanda de pacientes externos hacia Colombia para servicios seleccionados y capacidad de oferta con el fin de lograr una contrastación empírica.

• Detallar variables de crecimiento del sector, normas administrativas y legislativas que favorecen al mismo a partir de recolección de datos en fuentes primarias y secundarias.

• Sugerir recomendaciones para el posicionamiento global del turismo de salud de Colombia a partir de casos aislados de éxito nacional.

8

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

• Estudio de selección descriptiva.

• Contrastación empírica de resultados.

• Verificación de impacto de variables y factores que inciden en el desarrollo del turismo de salud en Colombia.

9

INSTRUMENTOS DE SOPORTE

• Entrevistas a gremios colombianos y venezolanos de turismo medico, de salud, estético y de bienestar.

• Informes de firmas consultoras pioneras en el estudio global del turismo de salud como fenómeno.

• Artículos académicos de investigación en el campo del turismo aplicado, salud aplicada, estructura turística y de salud, y turismo de la salud.

10

ÍNDICE

1. APROXIMACIONES A LA ECONOMÍA DEL TURISMO Y DE LA SALUD

1.1. Aproximación a la Economía del Turismo.1.2. Aproximación General a la Economía de la Salud.

2. DINAMICA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE LA SALUD2.1. Principales causas del turismo de salud en las cuatro categorías.2.2. Relación entre la edad y el consumo de servicios médico-turísticos.

11

ÍNDICE

3. TURISMO DE SALUD EN COLOMBIA3.1. Modelo de demanda y capacidad de oferta para procedimientos médicos curativos, preventivos, estéticos y de bienestar seleccionados.3.2. Análisis de Resultados (Estimación de demanda de procedimientos médicos para 2014 y comportamiento de consumo durante el periodo 2009-2014.3.3. Contrastación empírica, falla de sistemas sanitarios en las localidades seleccionadas e incentivos para el desplazamiento de pacientes desde las cinco localidades seleccionadas hacia Colombia.3.4. Variables para el desarrollo del turismo de salud en Colombia.3.5. Actos administrativos y legislativos y organismos estatales que inciden en el desarrollo del sector del turismo de salud.3.6. Recomendaciones para impulsar el turismo de salud en Colombia.

4. CONCLUSIÓN

12

APROXIMACIONES A LA ECONOMÍA DEL TURISMO Y DE LA SALUD

• Aproximación a la Economía del Turismo:

• Dwyer (2010): Los factores relacionados con los precios y los factores no relacionados con los precios como forma de estudiar la llegada de turistas a un destino externo.

• Kliman (1981): Factores no relacionados con los precios incluyen los factores socio-económicos y demográficos.

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• Estimación de demanda de bienes y servicios turísticos:

• Una forma de estimar la demanda de un bien turístico por medio de análisis de regresión es determinar la forma del establecimiento de un modelo de estimación. El modelo más útil para establecer y también el más realista, es el modelo lineal.

𝑄𝑥= 0+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ……+ 𝛼 𝛽 𝑃𝑥 𝛽 𝑌 𝛽 𝑁 𝛽 𝑃𝑠 𝛽 𝑃𝑐 𝛽 𝑇 𝛽 𝐴 𝜇

14


(Qx): Demanda de un bien turístico; (Px): Precio del bien;(Y): El ingreso del consumidor;(N): El número de consumidores en el mercado; (Ps): Productos sustitutos;(Pc): Productos complementarios; (T): Las preferencias del consumidor;(A): El nivel de gasto en publicidad y mercadeo;

15


• 𝛽 1: Es la elasticidad-precio de la demanda;• 𝛽2; Es la elasticidad-ingreso de la demanda;• 𝛽3: Es la elasticidad de la demanda con respecto al crecimiento de la

población;• 𝛽4: Es la elasticidad cruzada de la demanda (para bienes sustitutos);• 𝛽5: Es la elasticidad-cruzada de la demanda (para bienes complementarios);• 𝛽6: Es la elasticidad de la demanda con respecto a cambios en los gustos y

preferencias de los consumidores;• 𝛽7: Es la elasticidad de la publicidad y mercadeo de la demanda.

16


• Capacidad de oferta de servicios turísticos:

• Dwyer y Forsyth (2010): Características de los servicios turísticos:

1. Intangibilidad;2. Experiencia turística;3. Irreversibilidad;4. Subjetividad en la valoración;5. Interdependencia;6. Fluctuaciones estacionarias;7. Fijación espacial.

17


• D´Souza (2000): la oferta de turismo se influencia por factor precio y factores distintos al precio.

• 𝑄𝑆𝑥=+1 +2 0+3 + 4 + 5 + 6 𝛼𝛽𝑃𝑥 𝛽𝑃 𝛽𝐶 𝛽 𝑇 𝛽 𝑁 𝛽 𝜋

• Para determinar la oferta para un año en particular es necesario obtener los coeficientes por medio de una función lineal de regresión múltiple.

18


• 𝑃𝑥: Es el precio del producto;• 𝑃0: Es el precio de otros productos;• 𝐶: Es el coste de los insumos;• 𝑇: Es el nivel de tecnología;• 𝑁: Es el número de oferentes;• 𝛽: Son las ganancias esperadas.

19


• Espinal (2005): Integración por medio de la jerarquía vertical.

• Ivanov y Webster (2007): Integración por medio de la jerarquía horizontal.

• Englin y Mendelson (1991), Sharpley (2000) y Scarpa (2004): Efecto directo, indirecto e inducido de la actividad turística.

20• Fuente: Elaboración propia a partir de Englin, J. y Mendelsohn, R. (1991). A hedonic travel cost analysis for evaluation of multiple components of site quality: the

recreational value of forest management. Journal of Environmental Economics and Management, 21, 275-290.

21


• Aproximación General a la Economía de la Salud:

• Grossman (1972), Sloan (2012): Función de produccion se salud.

• Describe la relación entre una dosis de medicamento que debe ser administrada (inputs) a un paciente y el resultado esperado en la mejora de su salud (outputs).

• 𝑍𝑖𝑗 representa una variable exógena genética en la que el individuo j no puede controlar.

22


• 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗= ( 1 , 2 ; ) 𝑓 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗 𝑍𝑖𝑗• Las variables 1 , 2 , representan 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑗

secuencias.

23


• Sloan (2013): Movimientos de oferta y demanda de servicios sanitarios que resultan en una eficiencia marginal de utilidad en salud (COC, H*, MEC).

24

Tipo de seguro Definición Efecto sobre la curva de demanda

Subsidio fijo monetario La póliza de seguro cubre un valor fijo monetario por

un servicio de salud particular por un periodo fijo.

(Valor fijo de todos los servicios que cubre la póliza)

Se presenta un cambio paralelo en la curva de

demanda.

Subsidio ad valoren El seguro cubre un porcentaje especifico por un periodo

constante del precio de bien o servicio de salud a

utilizar. Este varía dependiendo el servicio de salud a

utilizar. (Porcentaje del valor de todos los servicios que

cubre la póliza)

Cambio en precio de servicios de salud hace

que la demanda de servicios de salud se vuelva

menos elástica a mayor porcentaje de subsidio.

Deducibles El asegurado cubre un monto de costo del servicio de

salud y el seguro cubre el costo restante. Fomenta la

disminución de la utilización de servicios de salud para

personas con grave estado de enfermedad. (pago de

servicio de salud de tratamientos de largo periodo de

tiempo)

La curva de demanda se torna en una curva

vertical al pasar el umbral de la cantidad de

servicios de salud consumido.

Copago El asegurado paga un valor fijo por unidad de servicio y

el seguro cubre el resto. Solo aplica en el momento de la

utilización del servicio de salud. (Pago del usuario por

servicio demandado. Aplica principalmente para

consultas médicas y ordenes medicas)

La curva de demanda se torna inelástica al

sobrepasar el monto de copago.

25

DINAMICA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE LA SALUD

•McKinsey (2009), Deloitte (2009), La Organización Mundial de la Salud (2009).

•Hsieh (2012): El reciente culto al cuerpo y la mente es el resultado de un proceso evolutivo del concepto de la medicina como se conoce.

26


• McKinsey (2009), Deloitte (2009), PTP (2010) y Asociación de Turismo Medico (2011): Concuerdan en que los servicio medico-turísticos pueden clasificarse en cuatro grandes categorías.

27

Medicina curativa

busca eliminar una enfermedad o condición médica desfavorable preexistente y tratar una condición médica específica, promoviendo la buena salud de las personas

Medicina preventivaBusca prevenir futuras apariciones de enfermedades, optimizando la salud a través de transiciones.

Medicina estética

Busca la satisfacción de la apariencia física. Los tratamientos más sobresalientes son la cirugía plásticas con fines estéticos

Medicina de bienestar

Busca la satisfacción emocional de los pacientes a través del énfasis social, espiritual y físico/ambiental. Este campo se ha desarrollado a partir de la necesidad del manejo de estrés y sobrepeso.

28

Aproximación de Estructura de Costos de Medicina Preventiva y Curativa a Nivel Global, 2012.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Mapping The Market for Medical Travel, McKinsey Y Co, Abril, 2012.

22%

43%

18%

17%

Honorarios MedicosHospitalizacionMedicinas e InsumosEstudios Tecnicos

29

Aproximación de Estructura de Costos de Medicina Estética a Nivel Global, 2012.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Mapping The Market for Medical Travel, McKinsey Y Co, Abril, 2012.

75%

10%

12% 3%

Honorarios MedicosHospitalizacionMedicinas e InsumosComision Intermediarios

30


• Principales causas del turismo de salud en las cuatro categorías:

1. Limitación en la cobertura de seguros sanitarios;2. Alto diferencial de precios de procedimientos entre localidades;3. Mayor movilidad de pacientes (principalmente de países

desarrollados)4. Explotación de ecosistemas de localidades involucradas;5. Alto poder adquisitivo de pacientes provenientes de países

desarrollados en localidades artificialmente adecuadas.

31

Área de la medicina tradicional con procedimientos sin cobertura en pólizas de seguros de salud privados por condición médica preexistente en la medicina curativa y preventiva para 2014.

• Fuente: Elaboración propia a partir de datos encontrados en US Health Department, Global Stevia Institute, Organización Panamericana de la Salud, Observatorio de Recursos Humanos de Salud en Panamá, 2013.

Rubro

País

Áreas de la medicina con procedimientos sin cobertura

médica por condiciones críticas preexistentesMedicamentos sin cobertura por principio activo

Estados UnidosOrtopedia, cirugía general, cardiología,

gastroenterología, urología, medicina interna.

Alendronato, acetato de leuprolide, atorvastativa, bozentan, copidgrel,

afemolina, filgrastim, gabaplentina, inmunoglobina humana,

inmunoglobina humana hipersensible, leoprostin, micofemoclato de

mofetilo, omeprazol, parental,

oxaliplatino.

CanadáOncología, urología, ginecología,

obstetricia, cardiología.

Pregabalina, pretuximas, tracolimus, tropilamato,

insulina gralgina, leoprostim, pralimizumab,

risperidona, norepirefrina.

ArubaOrtopedia, cirugía general,

oncología.

Loranidaza, leoprostin, milrinona, octeotrida,

parimizulab.

AntillasCirugía general, medicina interna,

neurocirugía.

Filgrastim, inmunoglobina humana hipersensible,

bozentan, insulina gralgina, pregabalina.

PanamáOncología, cardiología, urología,

ortopedia.

Micofemoclato de mofetilo, atorvastatina,

leoprostin, palimizumab.

32

Número de Turistas de Salud de Medicina Curativa a Nivel Global: 2008-2014.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Global Trend in Helth Medical Tourism, Rajesh Kumar, SBS Publishers, Enero, 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Numero de Turistas de Salud (Miles)

33

Número de Turistas de Salud de Medicina Estética y Preventiva: 2008-2014.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Turistas de Salud de Medicina Estetica y Preventiva (millones)

34

Número de Turistas de Salud de Bienestar: 2008-2014.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

Turistas de Salud de Bienestar (Inspired Wellness)(Millones)

35

División de Ingresos del Turismo de Salud por Categorías y Proyecciones: 2008-2015.

• Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Global Trend in Helth Medical Tourism, Rajesh Kumar, SBS Publishers, Enero, 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

Ingresos del Turismo de Salud de Medicina Curativa (Miles de Millones de dolares)Ingresos del Turismo de Salud de Medicina Preventiva y Estetica (Miles de Millones de Dolares)Ingresos deTurismo de Salud de Bienestar (Inspired Wellness)(Miles de Millones de Dolares)l

36

Generalidades de la Medicina Curativa, Preventiva y Estética (Aproximación).

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en McKinsey: Mapping the Market for Medical Travel, Marzo, 2014.

Rubro

País

Costo comparativo

frente a Estados

Unidos

Hospitales acreditados

para la oferta turística

de salud según el

Journal of Clinical

Investigation

Características principales

de la oferta turística de salud

Brasil 50-60% 12

Misma zona horaria que Estados Unidos,

cirugía cosmética confiable.

Costa Rica 30-40% 2

Principalmente cirugía dental

y estética

España 25-30% 9

Procedimientos quirúrgicos

cerrados con todo incluido

Estados del Golfo 10-15% 28

Foco de centros médicos académicos

alternativos a Estados Unidos

37

Generalidades de la Medicina Curativa, Preventiva y Estética (Aproximación).


India 15-20% 11

Médicos capacitados en Estados Unidos

con equipos médicos de alta tecnología.

Malasia 30-40% 2

Cirugía cosmética y medicina alternativa,

atienden a turistas musulmanes

provenientes de medio oriente que

evitan viajar a Estados Unidos.

México 25-35% 7

Alto volumen de turistas provenientes

de Estados Unidos, buscando cirugías

dentales y cosméticas.

Singapur 50-60% 12 Atiende al mercado regional.

Tailandia 30-40% 15

Procedimientos electivos

debido a su atractivo como

destino turístico.

38

Generalidades de la Medicina de Bienestar (Inspired Wellness) (Aproximación).


Rubro

País

Ingresos por total de

turistas de salud

(miles de millones de

dólares estadounidenses)

Número de turistas de

bienestar

(inspired wellness)

Número de

instalaciones que

ofrecen servicios en

esta categoría

Número de empleados

en esta categoría

Alemania

1.200,00 717.000 4.110 89.530

Argentina

405,00 192.230 1.230 14.860

China

550,00 217.000 4.970 93.220

Emiratos Árabes

310,00 189.120 305 4.030

España

560,00 315.000 1.920 35.240

39

Generalidades de la Medicina de Bienestar (Inspired Wellness) (Aproximación).

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en McKinsey: Mapping the Market for Medical Travel, Marzo, 2014

Estados Unidos

4.520,00 1.120.000 19.520 290.800

Francia

789,00 380.000 2.913 60.200

Japón

1.800,00 620.450 7.230 120.480

México

810,00 410.000 2.114 35.540

Venezuela

70,00 37.000 180 2.430

40

Destino de los Turistas de Salud en Porcentaje de Pacientes para 2014.

• Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos encontrados en Gahlinger Paul; The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas, Sunrise River Press, 2014, Chicago.

42%

45%

7%

3% 3%

NorteamericaAsiaAmerica LatinaEuropaMedio Oriente

41

Destino de Turistas de Salud de Bienestar para 2015.

• Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos encontrados en Gahlinger Paul; The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas, Sunrise River Press, 2012, Chicago.

59%

35%

6%

1%

AsiaAmerica LatinaMedio Oriente Europa

42

Ubicación de Origen de Turistas de Salud en la Categoría de Medicina Estética: 2014.

• Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos encontrados en Gahlinger Paul; The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas, Sunrise River Press, 2013.

36%

27%

20%

6%

4%

4% 3%

Estados UnidosOtrosAustralia Reino UnidoHong KongTaiwanJapon

43


• Relación entre la edad y el consumo de servicios médico-turísticos:

• Revista Istmo (2013):

1. Veintes: Relación entre actividad física, tratamientos estéticos y objetivos profesionales;

2. Treintas: Mejora en niveles de nutrición, rutina y manejo de estrés;3. Cuarentas: Manejo y control de peso, mejora del estado emocional,

manejo del sueño;

44


4. Cincuentas: Redescubrimiento de antiguas relaciones (amistad, familiar), mantenimiento de estilo de vida saludable;

5. Sesentas: Experiencias alternativas, experiencias de vida alternativas.

45

TURISMO DE SALUD EN COLOMBIA

• En Colombia el turismo de salud es un sector aún incipiente logrando alrededor de 61,780 visitantes entre las tres categorías para principios de 2013 de los cuales 61,700 o 99,87 por 100 provienen de las siguientes localidades: Estados Unidos, Canadá, Aruba, Antillas y Panamá.

• Se estudian localidades y no países debido a que varios servicios médicos se encuentran compartidos entre varias naciones para efectos de una mayor cobertura a pacientes internos y externos.

46

Distribución de Ingreso de Turistas a Colombia en 2013.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Agencia de Promoción de Exportación y Turismo (Procolombia), 2014.

0% 0%3%

97%

Turistas de salud de medicina cu-rativaTuristas de salud de medicina preventiva y esteticaTuristas de salud de bienestarTuristas tradicionales

47


• El total de turistas tradicionales incluyendo los turistas de salud que llegaron al país fue de 1.832.098 (PROEXPORT, 2012) (ahora Procolombia).

• Los ingresos provenientes del turismo de salud fueron de US$115 millones en el año 2013 enfocándose en el ingreso por concepto de servicios estéticos y de medicina alternativa homeopática.

48


• Modelo de demanda y capacidad de oferta para procedimientos médicos curativos, preventivos, estéticos y de bienestar seleccionados:

• Estimación de Demanda de Procedimientos Seleccionados para 2014 y Comportamiento de la Demanda Durante el Periodo 2009-2014.

49

Procedimientos a analizar en los modelos de demanda y capacidad de oferta de turismo de salud para 2014 y comportamiento durante el periodo 2009-2013.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el Consejo de Política Económica y Social (COMPES), 2014.

Categoría de Turismo de Salud Especialidades Procedimiento/examen Medico

Medicina curativa

OncologíaRadioterapia

Quimioterapia

Urología Cirugía reconstructiva del suelo pélvico

Cardiología Cirugía cardiovascular

Medicina preventiva OrtopediaTratamiento de traumatologías

(esguinces, luxaciones)

Medicina estéticaFacial Rinoplastia

Corporal Aumento mamario

Medicina de bienestar (inspired wellness) Integral Programa dirigido al sobrepeso

50


• Para la estimación de demanda y capacidad de oferta en 2014 se utilizan datos históricos desde 2009 hasta 2013 aplicado a la ecuación lineal de regresión múltiple de economía del turismo de Dwyer (2010).

51


• Entidades facilitadoras de información para la recolección de datos:

1. Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética. (2015). (consultado el 13 de Enero de 2015).2. Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica de Colombia. (2014): (consultado el

4 de Septiembre de 2014).3. Asociación de Medicina Estética de Colombia. (2014). (Consultado el 12 de Diciembre de

2013).4. Organización de Turismo Estético de la Costa. (2011). (Consultado el 23 de Febrero de 2015).5. Pacheco, J. (2013, Septiembre 8). Entrevista al Doctor Jaime Pacheco. Recuperado de Archivo

de Word propio. 6. Villagrande, R. (2013, Septiembre21). Entrevista a la auxiliar de enfermería Rosalba

Villagrande. Recuperado de Archivo de Word propio.

52


• Análisis de Resultados (Estimación de demanda de procedimientos médicos para 2014 y comportamiento de consumo durante el periodo 2009-2014):• Alta concentración de servicios para la reducción del sobrepeso que

abarca más de 90 por 100 de todos los servicios demandados. • Debe tenerse en cuenta que las cantidades obtenidas de la demanda

para el periodo 2009-2013 se obtienen de fuentes primarias (revisar bibliografía) como listas de espera de los servicios analizados y regresiones.• Alta concentración de la demanda de la localidad de Estados Unidos.

53

Distribución porcentual de demanda de servicios de turismo de salud según su categoría para 2014.

• Elaboración propia a partir de cálculo de estimación de demanda para 2014.

2%1% 1% 1%

0%

2%

92%

Radioterapia y quimioterapiaCirugia reconstructiva del suelo pelvicoCirugia cardiovascularTratamientos traumatologicos de baja complejidadRinoplastiaAumento mamarioPrograma de reduccion de masa corporal

54

Comportamiento de la demanda de las diferentes categorías del turismo de salud en Colombia durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de recopilación de datos durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Medicina curativa Medicina preventiva Medicina estetica Medicina de bienestar

55

Observaciones de mayor relevancia sobre la demanda de los servicios estudiados en 2014.

• Elaboración propia a partir de cálculo de demanda para 2014.

Nombre del tratamiento/procedimiento Cantidad demandada en

2014

País de mayor demanda Observaciones

Radioterapia y quimioterapia 1854,3 Estados Unidos Alto nivel de gasto en publicidad, alta

inversión en infraestructura hospitalaria,

Cirugía reconstructiva del suelo pélvico

957,6 Estados Unidos Bajos costos comparativos frente al

promedio de la región.

Graduación de médicos especializados en

ginecología y obstetricia

Cirugía cardiovascular con diferentes fines1331,5 Estados Unidos Diversificación en los mercados objetivos.

Panamá como segundo mercado de mayor

demanda

Tratamientos traumatológicos de baja

complejidad (esguinces y luxaciones)

735,6 Estados Unidos Tendencia al alza a pesar de la baja

participación global.

Mayor participación de Canadá y Panamá

que en los otros procedimientos.

56

Rinoplastia409 Canadá Disminución de la demanda debido a

escándalos de procedimientos con

resultados deficientes.

Necesidad de control de centros de salud no

autorizados.

Aumento mamario

1942 Estados Unidos Voz a voz como principal dinamizador del

servicio en Estados Unidos.

Bajos costos comparativos y alto gasto en

publicidad oficial y privada hacia Estados

Unidos y Canadá.

Tratamiento para la reducción y manejo del

sobrepeso

88405,5 Estados Unidos Procedimiento de mayor demanda en todas

las categorías.

Bajos costos comparativos frente a

competidores de la región.

Condiciones óptimas en adecuación

turística y hotelera que permite potenciar

aún más este procedimiento.

Colombianos residentes en el exterior

incentivan la visita de otros turistas

hispanos y norteamericanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculo de demanda para 2014.

57


• Medicina Curativa

58

Participación de los tres procedimientos dentro de la medicina curativa en el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de datos oficiales.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Radioterapia y quimioterapia Cirugia reconstructiva del suelo pelvico Cirugia cardiovascular

59

Comportamiento de la participación de los cinco países en la demanda de radioterapia y quimioterapia durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de cálculo de demanda para 2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

Estados Unidos Canada ArubaAntillas Panama

60

Porcentaje de participación de demanda de radioterapia a y quimioterapia para las cinco localidades seleccionadas.

• Elaboración propia a partir del cálculo de demanda de radioterapia y quimioterapia para 2014.

71%

17%

6%3% 3%

Estados UnidosPanamaCanadaAntillasAruba

61

Comportamiento de demanda de cirugía reconstructiva del suelo pélvico para las cinco localidades durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de cantidad demandada para las cinco localidades durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

100200300400500600700800900

1000

Estados Unidos Canada PanamaAruba Antillas

62

Porcentaje de participación de cada una de las localidades en la demanda de cirugía reconstructiva de suelo pélvico.

• Elaboración propia a partir de la estimación de demanda para 2014.

71%

11%

7%

6%5%

Estados UnidosCanadaPanamaArubaAntillas

63

Comportamiento de demanda de los servicios de cirugía cardiovascular con diferentes fines durante el periodo 2009-2014.


2009 2010 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Estados Unidos Canada Aruba Antillas Panama

64

Distribución porcentual de demanda por localidad de cirugía reconstructiva del suelo pélvico para 2014.


65%

23%

7%

3% 2%

Estados UnidosPanamaCanadaAntillasAruba

65


• Medicina preventiva

66

Comportamiento de demanda de tratamientos traumatológicos de baja complejidad durante el periodo 2009-2014.


2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Tendencia de demanda de servicios de medicina curativa (incluye, radioterapia, quimioterapia, cirugia reconstructiva del suelo pelvico y cirugia cardiovascular)

67

Participación porcentual de demanda de tratamientos traumatológicos de baja complejidad para las cinco localidades en 2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación de demanda 2014.

60%

9%

2%

4%

25%

Estados UnidosCanadaAruba AntillasPanama

68

Comportamiento de la demanda de tratamientos traumatológicos de baja complejidad (esguinces y luxaciones) para las cinco localidades seleccionadas durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de la cantidad demandada para el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


69


• Medicina Estética

70

Comportamiento de la demanda de rinoplastia y aumento mamario para 2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de la cantidad demandada para el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tendencia de demanda de medicina estetica (rinoplastia y aumento mamario)

71

Distribución de demanda de los servicio de rinoplastia y aumento mamario durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de la demanda de rinoplastia y aumento mamario para el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

Rinoplastia Aumento mamario

72

Participación porcentual de las cinco localidades en la demanda de rinoplastia para 2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación de demanda de rinoplastia para 2014.

24%

31%

32%

5%8%

Estados UnidosCanadaAruba AntillasPanama

73

Comportamiento de la demanda de rinoplastia de las cinco localidades durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de demanda durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

350

400

450


74

Participación porcentual de demanda de aumento mamario para las cinco localidades en 2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación de demanda de rinoplastia en 2014.

53%

8%

5%

3%

31%

Estados UnidosCanadaArubaAntillasPanama

75

Comportamiento de la demanda de aumento mamario durante el periodo 2009-2014.


2009 2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200


76


• Medicina de Bienestar (Inspired Wellness)

77

Comportamiento de la demanda de tratamientos dirigidos hacia el manejo y reducción del sobrepeso durante el periodo 2009-2014.


2009 2010 2011 2012 2013 20140

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Comportamiento de la demanda de programas dirigidos al manejo y reduccion del sobrepeso

78

Participación porcentual en la demanda de tratamientos de reducción de sobrepeso para 2014.

• Elaboración propia a partir de estimación de demanda, 2014.

55%

8%

12%

3%

22%

Estados UnidosCanadaArubaAntillasPanama

79

Comportamiento de la demanda de programas dirigidos a la reducción y manejo del sobrepeso para las cinco localidades durante el periodo 2009-2014.


2009 2010 2011 2012 2013 20140

10000

20000

30000

40000

50000

60000


80


• Contrastación empírica, falla de sistemas sanitarios en las localidades seleccionadas e incentivos para el desplazamiento de pacientes desde las cinco localidades seleccionadas hacia Colombia

81


• Sistema de salud de Estados Unidos (Medicare y sistemas privados) y contrastación empírica en coeficientes de correlación:

• Medicare tiene cuatro partes (Wong y Musa, 2012): la Parte A, que proporciona seguro de hospital; la Parte B, que proporciona seguro médico complementario, la Parte C, que permite que las Partes A y B sean prestadas mediante planes de salud privados y la parte D que se refiere a la cobertura de medicamentos.

82


1. Sistema complejo que impide una matriculación en el plazo calendario;2. Limitación en la cobertura de medicamentos que dificulta tratamientos en

el largo plazo para enfermedades de muy alta complejidad;3. Alto nivel de copago para estadías superiores a los 60 que arriesgan el

patrimonio del paciente;4. Alto nivel de copago para potenciales usuarios por debajo de los 40 años;5. Dificultad para acceder al seguro federal por edad y condiciones en caso de

limitación presupuestaria severa;6. Esquema 80/20 en caso de cuadros clínicos de alto costo y complejidad

(Medicare Advantage y Medicare Supplement);7. Altos honorarios médicos para procedimientos curativos y estéticos en la

localidad de origen.

83


• Sistema de salud de Canadá y contrastación empírica en coeficientes de correlación:

• En el Canadá la atención de salud se proporciona por un sistema nacional simbiótico cuyo financiamiento es compartido por los seguros de salud público y privado, los usuarios y el gobierno.

• A pesar de que los sistemas provinciales y el sistema federal son independientes y autónomos, todos tienen que cumplir con los principios básicos de accesibilidad, cobertura integral, universalidad, portabilidad y administración pública.

84


1. Alto diferencial de precios entre la localidad de origen y la localidad de destino;

2. Aprovechamiento de viajes de ocio para el sometimiento de procedimientos de ortodoncia, medicina alternativa y estética de baja complejidad (inyección de Botox, rinoplastia);

3. Baja publicidad de servicios médicos colombianos;4. Mantenimiento de la desconfianza producto del conflicto armado;5. Bajos precios comparativos de Colombia no han sido suficientes para

incentivar el desplazamiento externo (limitación geográfica frente a otras localidades).

85


• Sistema de salud de Aruba y contrastación empírica en coeficientes de correlación: • Existe en Aruba un sistema de salud público y privado;• Peters y Sauer (2013) resaltan la proliferación de centros médicos de

media y alta complejidad que ofrecen diversos servicios de laboratorio clínico, centros especializados, y centros de bienestar alternativo;• El seguro obligatorio cubre a adultos mayores (mayores de 65 años),

desempleados y discapacitados.

86


1. Reformas que buscan la privatización de la oferta de servicios bajo supervisión del Departamento de Salud;

2. Enfoque en aumentar la cobertura global mas no en aumentar el numero de médicos especialistas;

3. Concentración en la adecuación de alta complejidad y medico especialistas en reumatología;

4. Traslado hacia otras localidades cercanas que limita la movilización hacia Colombia;5. Costos comparativos menores en procedimientos de medicina curativa (cardiología);6. Favorecimiento del tipo de cambio para el sometimiento de procedimientos hacia

Colombia.

87


• Aproximaciones generales de sistemas de salud en las Antillas y contrastación empírica en coeficientes de correlación:• Servicios de salud se ofrecen principalmente en hospitales públicos

mediante planes de aseguramiento público financiado en general en un 90 por 100 por los gobiernos nacionales;• Amplia participación del sistema público en el la estructura general de

oferta de bienes y servicios médicos;• Creciente tendencia hacia la privatización del sector con fines de

disminución de costes totales oficiales.

88


1. Colombia no se posiciona como destino de procedimientos de alta y mediana complejidad;

2. La movilidad de pacientes se limita a otras localidades mas cercanas;

3. Poder adquisitivo no es lo suficientemente elevado para la mayoría poblacional que le permita el sometimiento a procedimientos en localidades apartadas.

89


• Sistema general de salud en Panamá y contrastación empírica en coeficientes de correlación:• El sistema de salud de Panamá se caracteriza por la división de

sectores para la oferta, administración, reservas y suministro de bienes y servicios sanitarios para la totalidad de la población;• El sector público está conformado por la Caja de Seguro Social

encargada de la administración fiduciaria y órdenes médicas en el país;• El Ministerio de Salud es el encargado de la búsqueda, administración

y adopción de normativa respectiva al sistema nacional de salud.

90


• Existe una integración funcional de ambas dependencias desde 1973;• Existen tres niveles de atención del cual el nivel I se fundamenta en la oferta de

servicios y procedimientos indispensables de baja complejidad y suministro de medicamentos para tratamientos;• El nivel II consta en la oferta de servicios y tratamientos de mediana complejidad de

acuerdo con el Código Sanitario bajo la intervención del Grupo Técnico Garante;• el nivel III consta de la oferta de servicios sanitarios de alta complejidad del cual se

incluyen tratamiento a enfermedades terminales, procedimiento e intervenciones quirúrgicas de alto costo;• Alto volumen de llegada de pacientes con fines estéticos y de medicina alternativa

debido a beneficios en la inmediatez de la atención.

91


• Capacidad de Oferta para procedimientos seleccionados para 2014 y Comportamiento Durante el Periodo 2009-2014.

• La capacidad de oferta de centros médicos y de bienestar tanto tradicionales como alternativos se basa en:

1. La llegada de pacientes e internacionales y nacionales radicados en el extranjero;

2. Camas hospitalarias disponibles para atención a pacientes en clínicas privadas de alta complejidad involucradas en clústeres para atención preferencial externa;

3. Listas de espera para la atención de un paciente externo suministrado por las asociaciones medicas que colaboraron con la presente investigación.

92

Porcentaje de participación de la capacidad de oferta de servicios de turismo de salud para 2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación de capacidad de oferta para 2014.

2% 1% 1% 1% 1%2%

92%

Radioterapia y quimioterapiaCirugia reconstructiva del suelo pelvicoCirugia cardiovascularTratamientos traumatologicos de baja complejidadRinoplastiaAumento mamarioPrograma dirigido al sobrepeso

93


• Nótese que las diferencias porcentuales entre la demanda de servicios medico-turísticos y la participación de la oferta se deben a:

1. Pacientes en lista de espera que pagan un servicios pero no lo consumen en el año corrido;

94

Observaciones sobre la capacidad de oferta de servicios de servicios médico-turísticos seleccionados para 2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación en la capacidad de oferta de servicios médico-turísticos seleccionados en 2014.

Nombre del tratamiento/procedimiento Cantidad ofertada en 2014 Observaciones

Radioterapia y quimioterapia1620 Bajos precios comparativos y

concentración de centros de salud

que ofrecen esos servicios en el

centro del país.

Cirugía reconstructiva del suelo pélvico 1035,9 Concentración de centros de salud

ofrecen este servicio en el centro y

norte del país.

Cirugía cardiovascular con diferentes fines 1080,5 Alto porcentaje de ganancias y

bajos costos de insumos.

Tratamientos traumatológicos de baja complejidad684,5 Muy bajo número de oferentes y

casi ningún cambio en los

insumos para la oferta del

servicio.

95

Rinoplastia

966Alto número de oferentes.

Variación mínima del precio de la operación en el

periodo 2009-2014.

Costos de los insumos se mantuvieron

prácticamente inamovibles.

Aumento mamario

1790Alto número de oferentes.

Variación del 50 por 100 en servicios sustitutos.

Ganancias esperadas menores a los

procedimientos de medicina curativa y preventiva.

Programa dirigido al sobrepeso

86686

Bajo precio de mercado de programas dirigidos

hacia el sobrepeso.

Aumento sustancial en el número de oferentes

oficiales en el periodo 1009-2014.

Porcentaje de ganancias esperadas menores a los

demás procedimientos.

Baja inversión comparativa.

Elaboración propia a partir de la estimación en la capacidad de oferta de servicios médico-turísticos seleccionados en 2014.

96


• Medicina Curativa

97

Comportamiento de la capacidad de oferta de los tres servicios seleccionados de medicina curativa durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de la capacidad de oferta durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Radioterapia y quimioterapia Cirugia reconstructiva del suelo pelvicoCirugia cardiovascular

98


• Medicina Preventiva

99

Comportamiento de la capacidad de oferta de tratamientos traumatológicos de baja complejidad durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de la capacidad de oferta de tratamientos traumatológicos de baja complejidad durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600

700

800

Tratamientos traumatologicos de baja complejidad

100


• Medicina Estética

101

Comportamiento de la capacidad de oferta de los servicios de rinoplastia y aumento mamario durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la recopilación de capacidad de oferta durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Rinoplastia Aumento mamario

102


• Medicina de Bienestar

103

Comportamiento de la capacidad de oferta de programas dirigidos a la reducción y manejo del sobrepeso durante el periodo 2009-2014.

• Elaboración propia a partir de la estimación de capacidad de oferta durante el periodo 2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Programa dirigido al sobrepeso

104


• Contrastación empírica de coeficientes de correlación para la capacidad de oferta en procedimientos seleccionados:

1. Radio y quimio: Precio atractivo para pacientes externos y alta concentración de oferta por parte de algunas clínicas;

2. Cirugía reconstructiva del suelo pélvico: Precio atractivo para pacientes externos;3. Cirugía cardiovascular (diferentes finalidades): Mayores ingresos para clínicas

(aun con el diferencial de precio con las localidades estudiadas);

105


4. Tratamientos traumatológicos de baja complejidad (esguinces y luxaciones): Alta capacidad de oferta para mínimo de demanda;

5. Rinoplastia y aumento mamario: Consolidación y reconocimiento de actores locales, altos precios de bienes complementarios y bajos sustitutos;

6. Programas de control de reducción de sobrepeso: Baja inversión comparativa, ambigüedad en el termino, spas, centros medico-deportivos y termalismo como principales protagonistas.

106


• Variables para el desarrollo del turismo de salud en Colombia

107


• Oferta de Recurso Humano en Salud (médicos y enfermeras):

1. Déficit de ciertas especialidades y médicos;2. Alto costo de matriculación;3. Escasez de oferta en universidades privadas y publicas;4. Bajo nivel de bilingüismo en enfermeras y fisioterapeutas;5. Falta de entrenamiento para seguimiento de protocolos

internacionales;

108

Total Acumulado del Número de Graduados por Especialidad: 2013.

• Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el Ministerio de Salud y Protección Social, 2014.

Pediat

ria

Medicin

a inter

na

Anestesi

ologia

Ginecologia

y Obste

tricia

Cirugia

genera

l

Ortoped

ia y t

raumato

logia

Oftalmogo

logia

Radiologia

e im

ágen

es diag

nosticas

Psiquiat

ria

Cirugia

plastica

2817 25301990 1812 1542

1005 861 780 654 581

Total acumulado del numero de graduados por especialidad: 2013

109

Número de Médicos por Cada 1,000 Habitantes: 2010-2014.

• Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el Banco Mundial, 2014.

2010 2011 2012 2013 20141.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

Numero de medicos por cada 1,000 habitantes

110

Número de Enfermeras por Cada 1,000 Habitantes: 2010-2014.


2010 2011 2012 2013 20140

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Numero de enfermeras por cada 1,000 habitantes

111


• Inversión en infraestructura de salud:1. Mas del 75 por 100 de la inversión directa hacia clínicas de alta

complejidad;2. Creciente participación de la inversión hacia instalaciones de

talasoterapia, spa y termalismo;3. Tan solo 4 IPS´s acreditadas para 2013;4. Baja inversión comparativa del turismo en el segmento de bienestar.

112

Inversión en Clínicas e Instituciones Privadas de Salud y Estética: 2014.

• Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Proexport, 2014.

Inversión en Clínicas e Instituciones Privadas de Salud en Colombia Según Normas ICONTEC e ISO 9001

-2014

Centros de Salud Privados Ubicación

Inversión (millones de

dólares

estadounidenses)

Capacidad Instalada y Observaciones

Clínica Porto azul Barranquilla 87,5102 Camas, 164 consultorios, 21 locales

comerciales, centro de diagnóstico especializado.

Hospital del Corazón Bucaramanga 4,496 Camas habilitadas, servicios de procedimientos

Cardiológicos invasivos y no invasivos.

Hospital Pablo Tobón Uribe Medellín 94,520 UCI camas habilitadas, 371 camas

hospitalización, 21 camas urgencias, 27

consultorios institucionales, 93% de ocupación.

113

Centro médico Ibanmaco Cali 83

400 Camas habilitadas, 100 camas cuidados

intensivos, 16 quirófanos, atención a pacientes de

intensa complejidad, especialidad en cirugía

bariatrica, medicina interna.

Fundación Cardiovascular Bucaramanga 196196 Camas distribuidas en hospitalización de adultos,

pediatría y cuidados intensivos.

Clínica de Occidente Medellín 80193 Camas hospitalarias, 2 salas de parto, 5 salas de

cirugía, indicador de mortalidad de 2%, satisfacción

del 96%.

Fundación Santa fe de

BogotáBogotá 45 (aproximadamente)

205 Camas, 13 salas de cirugía, 27 camas de

cuidados intensivos, 14 camas de cuidados

intermedios, 22 unidades renales.

Fundación Clínica Valle del

LilliCali 80

295 Camas en pisos de hospitalización, 61 camas de

unidad de cuidados intensivos, 11 quirófanos, 365

médicos especialistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Proexport, 2014.

114

Clínica Carriazo Barranquilla 2,4Participación en 9 patentes a nivel internacional,

servicio de queratoplastia laminar guiada por láser,

taquimetría, coexion con láser.

Clínica General del Norte Barranquilla 3,1412 Camas hospitalarias, 11 camas de cirugía, 2 salas

de hemodinámica, servicio de urología, cardiología,

neurocirugía, cirugía bariatrica, chequeos médicos.

Clínica Las Américas Medellín 62,7

349 Camas, 24 camas para cuidados intensivos de

adultos, 38 camas de unidad de cuidados especiales,

10 incubadoras e unidad de neonatos, 4 habitaciones

de hospitalización de terapia radioactiva.

Clínica Reina Sofía

ColsanitasBogotá 32 (Aproximadamente)

387 Camas habilitadas, 46 unidades de cuidados

intensivos, 17 salas de cirugía, reconocimiento de la

Organización Mundial de la Salud como Hospital

limpio y seguro.


Mario De La Puente

Mario De La Puente

115

Clínica Sequoia (Clínica

Dental)Bucaramanga 0,32

Servicio de odontología general, implantologia, cirugía

periodontal reconstructiva.

Fundación Oftalmológica de

SantanderBucaramanga 1

271 Camas habilitadas, 18 salas de cirugía, 52 especialidades,

587 enfermeras, 27,500 pacientes mensuales, 360,000 pacientes

al año.

Fundación Cardioinfantil Bogotá 70,7

330 Camas para hospitalización, 92 camas para hospitalización

pediátrica, 208 camas para hospitalización adultos, 30 camas

para observación de urgencias, 90 camas para 6 unidades

cuidados intensivos, 8 salas de cirugía, 4 salas de

hemodinámica, servicio personal de personal bilingüe, soporte

al paciente y a la familia, servicio de comunicación y opciones

de pago.

Fundación Clínica Shaio Bogotá 25,2

277 Camas 64 UCI, 8 salas de cirugía de alta complejidad,

servicio de reemplazos articulares, servicio de cirugía

bariatrica, servicio de cirugía plástica, estética y reconstructiva,

urología general, oncología mínimamente invasiva con láser y

de trasplante, chequeos médicos ejecutivos.

Genavie Life Generator Barranquilla 1,50 (Aproximadamente)

Programa anti-estrés, antienvejecimiento, programa para

deportistas, programa de desintoxicación y revitalización,

programa pre y post operatorios, programa de incentivos

corporativos.


116

Rada Cassab Estética y

BellezaBogotá 1

Utilización de equipos de mecano estimulación

para fines adelgazantes, lipolisis ultrasónica

transdermina para fines del rompimiento del

tejido adiposo.

San Vicente Fundación Rionegro/Medellín $ 67,00

Sede Medellín: 660 Camas, 45 camas UCI, 14

quirófanos. Sede Rionegro: 180 Camas

habilitadas, 14 camas UCI, 5 quirófanos.


117

Número de camas hospitalarias de alta complejidad por cada 1000 habitantes: 2010-2014.


2010 2011 2012 2013 20140

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Numero de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes

118

Área Dirigida a la Construcción de Infraestructura Hospitalaria y de Salud por Metro Cuadrado: 2005-2014.

• Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el DANE, Proexport, El Colombiano, La Patria. 2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Area dirigida a la construccion de infraestructura hospitalaria por metro cuadrado: 2005-2014

119

Previsión de la Inversión en Infraestructura de Salud de Medicina Curativa, Preventiva, Estética y de Bienestar por Metro Cuadrado en Colombia: 2015-2020.

• Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada en el Diario El Espectador, entrevistas con auxiliares de la Asociación de Medicina Estética de Colombia, entrevistas con auxiliares y miembros de la Asociación de Turismo de Salud de Colombia, que a su vez es miembro de la Medical Tourism Association, 2013.

2015 2016 2017 2018 2019 2020720000

740000

760000

780000

800000

820000

840000

860000

880000

900000

Prevision de la inversion en infraestructura de salud de medicina curativa, preventiva, estetica y de bienestar: 2015-2020

120

Composición Aproximada de la Inversión en Infraestructura de Salud Según la Categoría de Turismo de Salud en 2014.

• Elaboración propia a partir de los datos encontrados en la tabla 5 y entrevistas con auxiliares de la Asociación de Medicina Estética de Colombia, 2014.

92%

6%

2%

Medicina curativa y preventivaMedicina esteticaMedicina de bienestar (inspired wellness)

121

Composición de la Inversión Directa en Infraestructura de Turismo de Salud Según el País de Origen: 2013.

• Elaboración propia a partir de los datos encontrados en Proexport y la Asociación Colombiana de Turismo Medico, 2014.

42%

18%

13%

13%

2%

13%

Estados UnidosEspañaChileBrasilOtrosNacional

122


• Actos administrativos y legislativos y organismos estatales que inciden en el desarrollo del sector del turismo de salud

123


• Documento del Consejo Nacional de Politica Economica y Social CONPES 3678 “Política Nacional la Transformación Productiva y Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Un Esfuerzo Público y Privado”:

1. Ampliación de acceso a credito para sectores de alta innovación (BANCOLDEZ, USD$10,000 por unidad);

2. Formalización de la actividad empresarial (combate contra los hospedajes piratas);

3. Desarrollo de servicios no financieros para el desarrollo empresarial (SDE);

124


4. Promoción del uso de tecnologías de la información;5. Acceso a formación para el trabajo;6. Impulso al acceso a mercados;7. Articulación productiva y asociatividad empresarial (caso cluster

Medellin Travel) en el marco del documento CONPES 3527 de 2008 de “Política Nacional de Competitividad y Productividad”;

8. Focalización de acción publica en áreas estratégicas.

125


• Régimen franco como impulsor del turismo de la salud

126


• Una zona franca es una parte del territorio de un Estado en que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran en territorio aduanero con respecto a los derechos e impuestos de importación y no están sometidas a control habitual de aduana (Bernal, 2014).

1. Concepción de extraterritorialidad;2. Excepción del régimen aduanero nacional;3. Área geográfica constituida a reserva del Gobierno nacional;4. Tratamiento sujeto a convenios internacionales;5. Eliminación de la exención sobre ingresos por ventas al exterior;6. Ley 1004 de 2005 estableció para los usuarios industriales de bienes, usuarios

industriales de servicios y usuarios operadores una tarifa de renta del 15 por 100.

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• Tipo de zonas francas según la legislación colombiana: 1. Zonas francas transitorias: Declarada por causal de un evento

temporal;2. Zonas francas permanentes especiales: 20 Hectáreas con patrimonio

de USD$ 5-7 millones. Caso de operadores del turismo medico;3. Parques tecnológicos como zonas francas: Promoción de la

investigación y desarrollo en diversas áreas del conocimiento bajo el respaldo de entidades universitarias con beneficios tributarios.

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• Organismos estatales y gremios involucrados en el desarrollo del sector de turismo de la salud:

1. El Ministerio de Salud y Protección Social (planeación de política sectorial para la atracción de nacionales en el extranjero);

2. La Comisión de Regulación en Salud: Optimización de planes obligatorios de salud para evitar mayores inequidades en los servicios públicos y privados;

3. La Superintendencia Nacional de Salud: Regulación de tarifas de servicios médicos y medicina prepagada;

4. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Regulación y control de precios de servicios analizados sin intervención ni imposición especifica de precios;

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5. Departamento Nacional de Planeación: Asignación presupuestaria para la ejecución de los documentos CONPES y elaboración de estrategia sectorial hacia una mayor volumen interno de colombianos en el extranjero;

6. Programa de Transformación Productiva: Ejecución de política de desarrollo de sectores identificados como de alto potencial de desarrollo dirigido hacia la atracción de nacionales en el extranjero para procedimientos de alta complejidad y turismo de termalismo, talasoterapia y spas con diferentes finalidades;

7. Los gremios de turismo de salud: Investigaciones económicas y de campo para los hacedores de política y generación de clústeres.

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• Recomendaciones para impulsar el turismo de salud en Colombia:1. Lograr un reconocimiento de los servicios de salud del país por parte

de clínicas internacionales;2. Un sistema de información clara y accesible a los mercados

objetivos que facilite el acceso y entendimiento de la información a pacientes de mercados objetivos;

3. Acceso a la información de clínicas y centros de bienestar de alta mediana y baja complejidad que permita una mejor aproximación en las cifras del turismo medico y de bienestar;

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4. Aumentar la cobertura de profesionales de la salud (médicos, enfermeras jefes y auxiliares) bilingües;

5. Disponibilidad de especialistas en ortopedia, cirugía general y medicina interna para la categoría de turismo de salud curativo y preventivo;

6. Disponibilidad de especialistas en medicina alternativa y homeopática para la categoría de medicina de bienestar;

7. Disponibilidad de especialistas en medicina estética y cirugía plástica para la categoría de medicina estética;

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CONCLUSIÓN

• CONPES 3678 que establece los parámetros fundamentales para el desarrollo del turismo de salud en el país; • Bajo de médicos especialistas y enfermeras en el país, el bajo

porcentaje de profesionales de salud que domina el idioma inglés, la percepción de inseguridad en el país que aún persiste;• Es necesario que se establezcan políticas continuistas de Estado en la

promoción del sector que trasciendan periodos gubernamentales;

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CONCLUSIÓN

• Es indispensable una mayor integración vertical de las diversas firmas que integran la oferta global de turismo de salud (transportadores, hoteles, clínicas, servicios de turismo, agencias de viajes);• la oferta colombiana se ha concentrado en atraer turistas de salud

nacionales residentes en el extranjero (caso Estados Unidos, Panamá y en menor medida Canadá);• Riesgo de fuga interna de talento, trafico de órganos, inversión de

segmentos de baja demanda comparativa y proliferación de clínicas y centros de salud “piratas”.

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• MUCHAS GRACIAS

turismo sanitario en colombia

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