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Agosto, 2016
Perspectivas Macroeconómicas y
Tendencias de los Agronegocios
Contenido
1. Evolución de los indicadores del sector agroalimentario
2. Producción agroalimentaria en Chihuahua
3. Tendencias de los Precios de Productos Agropecuarios
4. Cobertura de Precios
Evolución de los
indicadores del sector
agroalimentario
Tasa de inflación
(Variación porcentual anual)
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INPC Agropecuarios
Fuente: INEGI.
La inflación general en México se ubicó en niveles mínimos históricos.
Se observa volatilidad en el índice de precios de productos agropecuarios.
Sector agropecuario con oportunidades Mercado nacional
Tasa de inflación
(Variación porcentual anual)
Fuente: INEGI.
Tasa de inflación
(Variación porcentual anual)
Fuente: INEGI.
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INPC General
Agropecuarios
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Frutas y verduras
Pecuarios
Si bien los precios al consumidor de los productos agropecuarios registra
mayor volatilidad que los precios en general, la magnitud de los
incrementos se ha moderado gracias a la disminución de los pecuarios.
En 2014, el PIB del sector primario
en México registró un crecimiento
real anual de 4.2%, tasa superior
al de la economía nacional (2.2%);
durante el primer trimestre de
2016 creció 3.1% anual,
comparado con 2.6% de la
economía en su conjunto.
Producto Interno Bruto, 2013-2016* (Variación porcentual real anual)
Fuente: INEGI. Variaciones calculadas con cifras revisadas por INEGI en
2016. *2016 primer trimestre.
Nota: Sector Agroalimentario es la suma del Sector Primario y Agroindustria
(alimentos, bebidas y tabaco).
** Valores a precios corrientes; participación en el PIB nominal. -3.0
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cultura
Gana
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2013 2014 2015 2016*
El sector agroalimentario está en crecimiento, aporta el 8.1% del PIB nacional. El
sector primario, por su parte, aportó el 3.4%. **
Sector agropecuario con oportunidades Mercado nacional
*Enero-marzo de 2016.
Incluye productos agropecuarios y pesqueros.
Fuente: Banco de México.
*Enero-marzo de 2016.
Incluye productos agropecuarios y agroindustriales.
Fuente: Banco de México.
Saldo de la balanza comercial
agroalimentaria
(Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial
agropecuaria
(Millones de dólares)
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Mill
are
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Sector agropecuario con oportunidades Mercado de exportación
En el 2015 las exportaciones agropecuarias crecieron en 6.5% en relación a 2014
y las agroalimentarias un 4.4%. El saldo de ambas balanzas es superavitario por
primera vez desde 1997 y 1995, respectivamente.
-
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2013 2014 2015 2016*
Fuente: INEGI.
*Enero-marzo.
Fuentes de divisas, 2013-2016*
(Millones de dólares)
Los ingresos por exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales superan a
los ingresos por remesas y por turismo. Asimismo, desde 2015 superan a los ingresos por
exportaciones de productos petroleros.
Sector agropecuario con oportunidades Mercado de exportación
El dinamismo del sector también se ha reflejado en el
incremento en la población ocupada del sector primario.
• El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupada
en México.
Población ocupada sector primario vs población total
(Miles de personas y %)
Fuente: INEGI * Datos a segundo trimestre de 2016
8.0%
9.0%
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Miles de personas (eje izq.) Sector primario % total de población ocupada (eje der.)
Producción agroalimentaria
en Chihuahua
El estado de Chihuahua es un actor importante en el
desarrollo del sector agroalimentario
La población de Chihuahua es de 3.1 por ciento del total nacional (est. 2015).
Chihuahua cuenta con el 12.6 por ciento de la superficie nacional.
Chihuahua contribuye con el 3.0 por ciento del PIB de México.
La participación de Chihuahua en el PIB primario nacional es de 5.7 por ciento.
9 por ciento de la población ocupada en Chihuahua trabaja en el sector primario.
En el PIB estatal de Chihuahua, el sector primario contribuye con 6.4 por ciento.
Por su volumen de producción agropecuaria y pesquera, Chihuahua ocupa el 4º lugar nacional.
Chihuahua destaca en la producción de importantes
bienes para la alimentación de la población mexicana.
Algodón
1º lugar nacional
72 por ciento del valor nacional
Nuez
1º lugar nacional
67 por ciento del valor nacional
Manzana
1º lugar nacional
76 por ciento del valor nacional
Alfalfa
1º lugar nacional
19 por ciento del valor nacional
Avena forrajera
1º lugar nacional
23 por ciento del valor nacional
Chile verde
1º lugar nacional
28 por ciento del valor nacional
Carne de bovino
3er lugar nacional (2015)
6.6 por ciento del valor total
Leche de bovino
4º lugar nacional (2015)
9.5 por ciento del valor total
Frijol
4º lugar nacional (2015)
9.2 por ciento del valor total
Fuente: con información de SAGARPA.
FIRA es una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario,
forestal y pesquero del país a través de intermediarios financieros y empresas especializadas,
otorgamos crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para
que productores y empresas rurales como tú, puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos.
Saldo de Financiamiento Total de FIRA, 2013-2015 (MDP base 2015)
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118,308 132,500
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*Meta
Participación de FIRA en el financiamiento del sector agroalimentario:
•En 2015, el saldo total de financiamiento de FIRA fue 20% superior a lo observado en 2014.
•Para 2016 la meta de saldo de financiamiento es 9% superior al cierre de 2015.
Financiamiento de FIRA en el sector agroalimentario
•Financiar a todos los actores de las redes de valor agroalimentarias para que puedan
incrementar su productividad y competitividad.
•Proporcionar productos y servicios conforme a las necesidades de productores, empresas,
comercializadores, proveedores e industrias relacionadas a las diversas actividades
productivas del sector rural.
Convenios con SAGARPA donde FIRA es Instancia Ejecutora
Vinculación del crédito con los programas gubernamentales:
Convenios para apoyos directos a proyectos productivos
VOLATILIDAD
AGROPRODUCCIÓN
FONDO PERENNE
PRODUCTIVIDAD
AGROALIMENTARIA
TECNIFICACIÓN DE RIEGO
Impulso
productivo:
• Inversión en
activos fijos
• Incentivo en
tasa
Reconversión a
cultivos perennes.
Paquetes
tecnológicos en los
conceptos de
Reconversión y
Ordenamiento
Productivo.
Plantaciones de
frutales (Nogal,
Manzana)
Agroindustrias,
Bodegas,
Empaques,
Seleccionadoras,
Bodega.
Riego por
Goteo,
Aspersión,
Drenaje.
Convenios con SAGARPA donde FIRA es Instancia Ejecutora
Vinculación del crédito con los programas gubernamentales:
Convenios para apoyos directos a proyectos productivos
Impulso
productivo:
• Inversión en
activos fijos
• Incentivo en tasa
Reconversión a
cultivos perennes.
Paquetes
tecnológicos en los
conceptos de
reconversión y
ordenamiento
productivo.
Plantaciones
de frutales
(Nogal, Manzana)
Agroindustrias,
Bodegas,
Empaques,
Seleccionadoras,
Bodega.
Riego por Goteo,
Aspersión,
Drenaje.
Programa: Fomento Ganadero
Infraestructura y Equipo
Postproductivo Pecuario;
Sustentabilidad Pecuaria;
Repoblamiento y Recría Pecuaria.
Productividad Pecuaria
(PROGAN)
Vinculación del crédito con los programas gubernamentales
Modelo de Agricultura Sostenible
1. Tecnificación del riego (Goteo Subsuperficial)
2. Labranza de Conservación (L-C)
3. Manejo Integrado de Plagas (MIP)
• Control biológico
• Control bioracional
• Resistencia inducida
• Control químico (última instancia sobre umbrales económicos)
4. Nutrición Balanceada
•Fertigación
•Monitoreo nutrimental
•Biofertilizantes
Lombricomposta
Micorrizas, azospirillum, azotobacter
El reto: Producir más con menos; Costos unitarios competitivos
(< 100 USD/ton maíz)
Sector agropecuario con oportunidades
Tecnologías disponibles
Canalizamos nuestros recursos a través de los intermediarios financieros registrados y
autorizados para que a su vez, éstos puedan financiar tu proyecto o empresa rural si se
encuentra en una población de hasta 50 mil habitantes.
Créditos en moneda nacional y dólares americanos:
• Avío y capital de trabajo
• Comercialización
• Arrendamiento
• Factoraje
• Inversiones Fijas (Refaccionario)
• Equipamiento
• Maquinaria
Contamos con créditos por ciclo o disposición, desde
90 días hasta 3 años dependiendo el tipo de operación.
Tenemos créditos de 15 y hasta 20 años
• Liquidez
• Operaciones quirografarias
• Microcréditos
• Financiamiento rural
FIRA ha desarrollado una plataforma para facilitar el proceso de factoraje, por lo que las empresas
agroindustriales y sus proveedores pueden anticipar el valor de sus cuentas por cobrar.
Factoraje Financiero
BENEFICIOS
• Liquidez inmediata
• Mayor eficiencia en el manejo de sus recursos
• Mejora las condiciones comerciales con sus
proveedores y/o clientes
• Financiamiento de sus cuentas sin generar
pasivos bancarios
CARACTERÍSTICAS
• Financiamiento: Hasta del 100% del valor de la
cuenta por cobrar
• Moneda: pesos o dólares
• Plazo máximo: 180 días naturales
Las operaciones de Factoraje se realizan con los documentos de
cobro resultado de la proveeduría de bienes y/o servicios
Tendencias de los Precios de
Productos Agropecuarios
Gasto de los hogares en alimentos y
bebidas por decil de ingreso
(Porcentaje del gasto total)
• El aumento en los precios de los alimentos
tiene efectos sensibles en la población
más pobre y vulnerable, ya que ésta
destina casi la mitad de su gasto al consumo
de alimentos. Sólo por el efecto de los
precios de los alimentos de la canasta, el
número de pobres en 2014 habría sido
menor en:
3,700 miles, si los precios de
alimentos hubieran crecido al ritmo de
la inflación general desde 2006;
400 mil, si los precios de alimentos
hubieran crecido al ritmo de la
inflación general desde 2012.
Sector agropecuario con oportunidades
Volatilidad
Fuente: FAO.
Índice de precios FAO
(Base Ene-2012 = 100)
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Alimentos
Cereales
Aceites y grasas vegetales
Azúcar
Los índices de precios de alimentos de la FAO habían tenido
tendencia a la baja desde 2013, misma que se revirtió en 2016.
* Promedio mensual.
Fuente: Reuters.
Maíz amarillo en EE.UU
(Dólares por tonelada)
Trigo duro HRW en EE.UU
(Dólares por tonelada)
Soya en EE.UU
(Dólares por tonelada)
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
Ante una amplia disponibilidad mundial, los precios de los principales
granos en el mercado internacional mantienen tendencia a la baja desde
el segundo trimestre de 2012.
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* Promedio mensual.
Fuente: Reuters.
Azúcar estándar, contrato 11
NY
(Dólares por tonelada)
Café mexicano en Nueva
York
(Dólares por tonelada)
Algodón #2 en EE.UU.
(Dólares por tonelada)
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
El precio del azúcar se recuperó luego de reportar niveles mínimos desde 2009. Los precios del café y del algodón repuntaron recientemente.
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Precio de los futurosel 16-ago-2016
Carne de bovino en pie en
EE.UU.
(Dólares por tonelada)
Carne de cerdo en EE.UU.
(Dólares por tonelada)
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
* Promedio mensual
Fuente: Reuters.
Desde 2014, los precios de los productos pecuarios han tenido una tendencia a la baja. Los precios de la leche y la carne de cerdo mostraron recuperación en 2016.
* Promedio mensual.
Fuente: Reuters.
Leche descremada en polvo
en EE.UU.
(Dólares por tonelada)
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Cobertura de Precios
Incentivar a los productores y/o compradores de
productos agropecuarios para la administración de
riesgos de mercados de físicos.
Incentivar a los productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos
del sector rural integrados a la cadena productiva
para fomentar el uso de instrumentos de
administración de riesgos de mercado para dar
mayor certidumbre al ingreso.
Qué hacemos en FIRA
Modalidades
*Modalidades y % que aplicaron en el ciclo OI 15/16.
**No hay recuperación en caso de beneficios en las coberturas
En FIRA estamos listos para romper barreras
y construir historias de éxito
Con FIRA, creces.
Con FIRA, creces.