vækstvilkår 2017vaekstanalyse.dk/file/650184/vvk_holbaek.pdf · indhold 4 erhvervsstruktur,...
TRANSCRIPT
VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland
Center for
Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
HOLBÆK
INDHOLD4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24 FOKUSBRANCHE: HANDEL
28 EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.
Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontaktAnalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail [email protected] Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail [email protected]
2 Vækstvilkår 2017
RESUMÉBETYDELIG BESKÆFTIGELSESVÆKST – SE SIDE 9-11
Beskæftigelsen i Holbæk Kommune er steget i forhold til 2011, så der i 2016 var 5,4% eller 657 flere fuldtidslønmodtagerjob. Det er en kraftigere relativ fremgang end i Region Sjælland som helhed, og omtrent samme niveau som på landsplan. Fremgangen i beskæftigelsen har især fundet sted det seneste år fra 2015 til 2016, hvor beskæftigelsen samlet set er vokset med 640 lønmodtagerjob. Set over de seneste to år er væksten i beskæftigelsen båret frem af virksomheder inden for erhvervsservice mv., som har øget deres beskæftigelse med godt 350 fuldtidsstillinger siden 2014, svarende til en stigning på 15,2%. Derudover har der også været fremgang i de øvrige private brancher, som har øget deres beskæftigelse med 277 fuldtidslønmodtagerjob i perioden 2014-2016.
BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST – SE SIDE 13-14
Efter en årrække med færre borgere i Holbæk, er befolkningstallet i kommunen steget siden 2013. Dette skyldes en kombination af stor nettotilflytning til kommunen, øget indvandring fra udlandet, samt at fødselsunderskuddet er mindsket de seneste par år. I 2016 steg befolkningstallet i Holbæk med næsten 1.000 personer. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune.Den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune er steget 7,6% i perioden 2011-2015, hvilket primært skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger var i Holbæk ca. 2.100 kr. højere end landsgennemsnittet i 2015.
FREMGANG I DE LOKALE VIRKSOMHEDERS EKSPORT – SE SIDE 29-30
Fra 2012 til 2015 steg antallet af eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune med ca. 15 årligt, og i 2015 afsatte 313 lokale virksomheder varer eller tjenesteydelser til udlandet. Det er et historisk høj antal for Holbæk, der svarer til 9% af alle virksomheder i kommunen. Godt 200 af disse virksomheder havde en eksport på mere end 100.000 kr.
Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Holbæk Kommune er efter et dyk i 2013 steget betydeligt de følgende to år. Eksportens samlede andel af produktionsværdien er dog fortsat at stykke under regions- og landsniveau. Dette skyldes primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg. Det er brancher, der traditionelt i høj grad er orienteret mod hjemmemarkedet.
3Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så er det de mange små og mellemstore virksomheder, som står for langt størstedelen af de private job i kommunen.
Den branchegruppe, som fylder mest i Holbæks erhvervsstruktur, er erhvervsservice mv. 39% af de private virksomheder i Holbæk relaterer sig her til, og disse virksomheder står tilsammen for 24% af den private beskæftigelse i kommunen.
Der har været fremgang i beskæftigelsen i de private virksomheder i Holbæk Kommune siden 2011. Siden 2012 er der netto blevet skabt godt 650 fuldtidslønmodtagerjob.
4 Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Antal virksomheder
Region Sjælland
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Antal beskæftigede
Der er ca 3.550 virksomheder med hovedsæde i Holbæk Kommune, og heraf ligger ca. to tredje-dele inden for private byerhverv. De private virksomheder i kommunen beskæftiger tilsammen godt 18.200 personer, og derudover er der yderligere 8.800 offentlige job. Selvom Holbæk Kommune med SEAS-NVE, Ditobus og Frode Laursen i spidsen er hjemsted for flere store virksomheder, så udgør de største virksomheders andel af den samlede beskæftigelse mindre end den gør i regionen samlet set. De store virksomheder står tilsammen blot for 19% af de private job i Holbæk mod 30% for regionen som helhed. Af de ti største private virksomheder i Holbæk Kommune ligger flertallet i Holbæk by, mens et par af de allerstørste er lokaliseret ved mindre byer som Svinninge, Jyderup og Tølløse.
Størstedelen – godt otte ud af ti – af den private beskæftigelse i Holbæk Kommune skal findes i de små og mellemstore virksomheder, som der er et bredt lag af i kommunen.
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
Holbæk
virksomheder med hovedsæde i
Holbæk Kommune
selvstændige
private lønmodtagere
offentlige lønmodtagere
beskæftigede personer med arbejdssted i Holbæk KommuneVærdiskabelse
i private brancher (mio.kr.)
kr. pr. beskæftiget
2.629
15.597
8.802
27.0289.250
507.517
inden for private byerhverv 1.202 inden for private byerhverv 2.468
inden for andre erhverv1.084
Kilde:
Sam-K/Line og Danmarks Statistik,
regnskabsstatistik og registerbaseret
arbejdsstyrkestatistik
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
3.552
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk
1,3%6,9%
29,9%
32,4%74,1%
36,8%
0,9%17,7%17,3%
72,0%
7,4%
3,3%
18,8%
37,0%
43,3%
1,0%
5Vækstvilkår 2017
9
3
9
8
7
6
5
4
2
110
3
Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche
1 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 460 Øvrige brancher
2 Ditobus (inkl. Hafnia Rejser) 230 Transport
3 Frode Laursen 220 Transport
4 Sparekassen Sjælland-Fyn 130 Erhvervsservice mv.
5 Pharmacosmos 110 Industri
6 DBR Rengøring 100 Erhvervsservice mv.
7 Berendsen Textil Service 90 Erhvervsservice mv.
8 Aluline 90 Industri
9 Ulfoss 80 Industri
10 Daurehøj Erhvervsbyg 80 Bygge og anlæg
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Byområde
10 STORE VIRKSOMHEDER
2016
6 Vækstvilkår 2017
Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche
1 SEAS-NVE (inkl. Fibia) 460 Øvrige brancher
2 Ditobus (inkl. Hafnia Rejser) 230 Transport
3 Frode Laursen 220 Transport
4 Sparekassen Sjælland-Fyn 130 Erhvervsservice mv.
5 Pharmacosmos 110 Industri
6 DBR Rengøring 100 Erhvervsservice mv.
7 Berendsen Textil Service 90 Erhvervsservice mv.
8 Aluline 90 Industri
9 Ulfoss 80 Industri
10 Daurehøj Erhvervsbyg 80 Bygge og anlæg
39% af virksomhederne i Holbæk Kommune er inden for branchegruppen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 39% af virksomhedsmassen, så står de kun for 24% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lidt mindre andel.
Virksomheder inden for de øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter, beskæftiger en stor andel af den private beskæftigelse i Holbæk. Beskæftigelsen inden for de øvrige brancher udgør i Holbæk Kommune 28% mod et regionsgennemsnit på 22%.
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
5,7%
19,4%
16,9%
4,6%
39,0%
14,3%
Industri
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Erhvervsservice mv.
Øvrige brancher
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
BESKÆFTIGEDE IPRIVATE BRANCHER2015
Industri (1.512 pers.)
Bygge og anlæg (1.947 pers.)
Handel (4.018 pers.)
Transport (1.280 pers.)
Erhvervsservice mv. (4.426 pers.)
Øvrige brancher (5.043 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
%
%
%
%
%
%
8,3
10,7
22,0
7,0
24,3
27,7
7Vækstvilkår 2017
I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Holbæk Kommune 3% højere, end den var i 2011. Det skyldes primært en markant fremgang inden for landbrug samt bygge og anlæg. Derudover har der også været en lille fremgang inden for erhvervsservice mv, mens der omvendt har været tilbagegang inden for industri, transport og handel. Fra 2011 til 2015 er bygge- og anlægsbran-chens værdiskabelse steget med 21,3% fra 2011 til 2015. Det lokale landbrugs værdiskabelse steg med hele 76% i samme periode.
Handelsbranchen, som står for den største andel af den samlede værdiskabelse, har haft en mindre tilbagegang i værdiskabelsen siden 2011. Denne tilbagegang skyldes primært Stylepits fraflytning fra Jyderup i 2014.
VÆRDISKABELSE IPRIVATE BRANCHER
INDEKS 2011=100
Kilde: Sam-K/LIne
Holbæk Region Sjælland Hele landet
2011 2012 2013 2015201498
100
102
104
106
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed).
Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug,energiforsyning samt finans og forsikring.
Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Denberegnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomhedenbruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i privatebrancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber.Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i FaxeKommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
8 Vækstvilkår 2017
Fra 2011 til 2016 blev aktiviteten i virksomhederne i Holbæk øget med, hvad der svarer til godt 650 fuldtidslønmodtagerjob eller 5,4%. Det er en større relativ fremgang end i Region Sjælland, og set samlet over hele perioden er fremgangen på niveau med landet som helhed. Der har i Holbæk Kommune især været fremgang i perioden det seneste år fra 2015 til 2016, hvor lønmodtagerbe-skæftigelsen er øget med hele 5,2%. Dette svarer til 640 fuldtidsjob.
Væksten er trukket af øget aktivitet i erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med godt 350 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og 2016. Det svarer til en fremgang på 15,2% i de to år. Også de øvrige brancher har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 277 (8,0%) flere fuld-tidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere.
LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE IPRIVATE BRANCHERINDEKS 2011=100
98
100
102
104
106
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
2011 2012 2013 201620152014
Holbæk Region Sjælland Hele landet
Industri-1,3%
1,8%
3,7% 3,9%
15,2%
8,0%
Erhvervs-service mv.
Handel
TransportBygge og anlæg
Øvrige brancher
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE IPRIVATE BRANCHERVÆKST 2015 OG 2016
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuld-tidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
9Vækstvilkår 2017
Fald med 1% eller mere
Status quo +/- 1%
Stigning med 1-4%
Stigning med 4-7%
Stigning med 7-10%
Stigning med 10% eller mere
LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSE I
PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.
10 Vækstvilkår 2017
Kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkom-munerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
11Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
Der er kommet flere borgere i Holbæk Kommune i løbet af de seneste år. I såvel 2015 som 2016 steg indbyggertallet med ca. 1000 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 70.900 personer i Holbæk Kommune.
Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Holbæk ca. på samme niveau som det nationale og regionale niveau.
34% af de beskæftigede i Holbæk Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Holbæk kommer primært fra nabo-kommunerne, mens de som pendler fra Holbæk ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstads-området. De faglærte udgør den største gruppe af ind- og udpendlere til og fra Holbæk.
12 Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I HOLBÆK (ULTIMO 2015)
69.871 indbyggere
13.165pr. 1. april
2017
32.230Til rådighed for arbejdsmarkedet
31.164Beskæftigede
16.637Bor og arbejder i Holbæk
Kommune
14.527Pendler til arbejde i
andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds-
styrkestatistik og befolknings statistik
61,5%43.00116-64 årige
18,9%13.1950-15 årige
10.771Udenfor arbejdsstyrken
2.848Under
uddannelse
1.066Arbejdsløse
7.923Øvrige uden for arbejdsstyrken
19,6%13.67565+ årige
14.198 pr. 1. april
2017
Erhvervsfrekvens 75,0%
70.917pr. 1. april 2017
43.554pr. 1. april
2017
Beskæftigelsesfrekvens 72,5%
13Vækstvilkår 2017
BEFOLKNINGS-UDVIKLING 2011-2016
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
2011 2012 2013 201620152014
Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark
Samlet udviklingNettoindvandrede fra udlandet
0
-500
-250
1.000
500
750
250
Efter nogle år med nettofraflytning og faldende befolkningstal i Holbæk Kommune, har befolk-ningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. I 2015 og 2016 har der været en betydelig nettotilflytning til Holbæk, og sammen med indvandring fra udlandet har det betydet, at antallet af borgere i kommunen steg med 1.000 personer i 2015 og 2016.
Af de ca. 71.000 indbyggere i Holbæk Kommune pr. april 2017 er 61,5% i den primært erhvervs-aktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 75,0% og 72,5% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, marginalt over såvel regions- som landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervs-frekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%.
Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Holbæk Kommune var i 2015 på 314.000 kr., hvilket er en smule højere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Holbæk Kommune med 7,6%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 8,4%, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et mindre fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,8%.
SAMLET ERHVERVS INDKOMST
VÆKST 2011-2015
Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Holbæk Region Sjælland Hele landet
7,6%7,6%
9,9%
Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst
14 Vækstvilkår 2017
Ufaglært
Indpendling
Faglært Videregående uddannelse
Uoplyst
Bor og arbejder i kommunen
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 27.000 personer, som har deres arbejdsplads i Holbæk Kommune, pendler lidt over en tredjedel (34,0%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Holbæks handel- og transportvirksomheder og inden for det offentlige. Inden for bygge og anlæg, erhvervs-service og øvrige private brancher er andelen af indpendlere mindst. Fælles for alle brancher er, at flertallet af de beskæftigede i de lokale virksomheder også bor i Holbæk Kommune.
Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på lands-plan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Holbæk Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Holbæk Kommune er dog de faglærte. Det er især virksomhederne inden for industri samt bygge og anlæg, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅPENDLING OG UDDANNELSE2015
Industri
Bor og arbejder i kommunen
Indpendling Udpendling
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervs-service
Offentlige brancher
Øvrige private brancher
45,7% 29,5% 33,5% 24,8% 31,4% 36,4%
54,3% 70,5% 66,5% 75,2% 68,6% 63,6%
34,7%
2,8%
36,5%
26,1%
25,0%
2,2%
37,0%
35,8%
24,3%
2,1%
41,4%
32,2%
15Vækstvilkår 2017
720505 325
510
2.0781.289
1.5981.298
5581.906
617737
3512.561
2061.380
498930
8392.586
232591
229445
415279
528508
3215
Indpendling til Holbæk Kommune
Udpendling fra Holbæk Kommune
Holbæk Kommune
Skåne+Bornholm
Vestdanmark
IND- OG UDPENDLING
2015
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Holbæk Kommune er der således også stor nettoudpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra de øvrige vest-sjællanske kommuner. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Holbæk Roskilde, Københavns vestlige omegn og selve byen København.
At Storkøbenhavn og Roskilde er destination for mange af pendlerne fra Holbæk understreges af, at omkring 35% af de beskæftigede med bopæl i Holbæk Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Holbæk Kommune, er det 19%, som har mere end 30 km til arbejde.
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
40% 50%
20%8%
10%
12%
15%
19%
15%
Bosat i Holbæk Kommune
Arbejder i Holbæk Kommune
11%
Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km
17Vækstvilkår 2017
Færre end 50
50-60
60-70
70-80
80-90
Flere end 90
ANTAL ARBEJDSPLADSER
PR. 100 16-64-ÅRIGE2015
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
18 Vækstvilkår 2017
I Holbæk Kommune er der ca. 63 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Holbæk placerer sig således i kategori med en stor del af de øvrige kommuner i Region Sjælland, hvor andelen er mellem 60 og 70. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
19Vækstvilkår 2017
I 2014 blev der etableret 199 nye reelt aktive virksomheder, i 2015 212 nyetableringer og beregninger viser, at deri 2016 blev etableret 195 nye virksomheder i Holbæk Kommune.
Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværk-sætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder.
Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk. Det svarer til, at de seneste ti års iværksæt-teri har skabt 13,9% af de eksisterende private job.
IVÆRKSÆTTERI OGVIRKSOMHEDS DYNAMIK
20 Vækstvilkår 2017
nye virksomheder blev etableret i Holbæk Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik,
iværksætterdatabasen
199 6,6%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 186 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
job havde disse 186 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 2,0 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 152 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
93,5%
368
76,4%
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virk-somheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening.
I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
I 2014 blev der etableret 199 nye virksomheder i Holbæk Kommune. De nye virksomheder under-støtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 71 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 42 er bygge- og anlægsvirksomheder og 24 er handelsvirk-somheder. Dermed bliver næsten 70% af alle nye virksomheder oprettet inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Holbæk Kommune.
ANTAL NYEVIRKSOMHEDER,INDEKS 2011=10085
90
95
100
105
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
2011 2012 2013 2016*20152014
Holbæk
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Region Sjælland Hele landet
21Vækstvilkår 2017
VIRKSOMHEDS-BALANCE
2011-2016
Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang
I 2015 blev der etableret 212 nye virksomheder i Holbæk Kommune, og beregninger viser, at 195 nye virksomheder blev etableret i 2016. Selvom iværksætteriet i Holbæk i store træk har lagt efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise bag sig, er antallet af nyetableringer endnu ikke på samme niveau som i årene før og under denne.
At antallet af nyetableringer i Holbæk endnu ikke er helt oppe i samme niveau som tidligere afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, som er en smule lavere end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Exitraten i Holbæk er samtidig lidt over niveauet i regionen og landet som helhed. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virk-somhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale.
Til trods for lavere etableringsrate og højere exitrate end på landsplan, har der i Holbæk Kommune været en positiv virksomhedsbalance de seneste to år.
Etableringsrate Exitrate
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
227 198 207 199 212 195
-162 -254 -181 -217 -205 -191
Region Sjælland Hele landetHolbæk
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG
EXITRATE2014-2016
6,7%7,3% 7,7%
6,8%6,5%
6,0%
2011 2012 2013 2016*20152014
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
22 Vækstvilkår 2017
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Holbæk Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 2.526 af de i alt 18.226 private job i Holbæk (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværk-sætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job. Især inden for bygge- og anlægsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også handelsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen.
De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overra-skende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 653 job inden for erhvervsservice, 586 job inden for handel og 452 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
Industri (147 pers.)
Bygge og anlæg (452 pers.)
Handel (586 pers.)
Transport (128 pers.)
Hotel og restauration (243 pers.)
Erhvervsservice mv. (653 pers.)
Øvrige brancher (317 pers.)
5,8%
17,9%
23,2%
5,1%
9,6%
25,9%
12,5%
JOB SKABT AF 10 ÅRSIVÆRKSÆTTERIFORDELT PÅ BRANCHER2015
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
Resterende job inden for branchen
JOBSKABELSEN AF 10ÅRS IVÆRKSÆTTERISOM ANDEL AF SAMLETBESKÆFTIGELSE I DEPRIVATE BRANCHER2015
1.365 1.495 3.432 1.152 574 3.773 3.909
452147 586 128 243 653 317
Industri Bygge og anlæg
Handel Transport Hotel og rest.
Erhvervs -service mv.
Øvrige brancher
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
23Vækstvilkår 2017
Der er 477 handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune, hvilket svarer til 16,9% af virksomhederne i kommunen.
I 2015 beskæftigede handelsbranchen 4.018 personer, der tilsammen skabte en værdiskabelse på 1,4 mia.kr.
Detailhandlen står for størstedelen af den samlede beskæftigelse i handelsbranchen i Holbæk Kommune.
FOKUSBRANCHE:HANDEL
24 Vækstvilkår 2017
VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDELINDEKS 2011=100
Antallet af handelsvirksomheder registreret i Holbæk Kommune var på sit højeste kort før finanskrisen med 609 virksomheder i 2007. Siden da er antallet faldet år for år til 477 virk-somheder i 2014. Holbæk er fortsat et lokalt handelscentrum, når det kommer til detailhandel. Når handelsvirksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Holbæk Kommune indregnes, opgøres handlens samlede værdiskabelse til 1,4 mia.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 4.018 personer.
Efter en årrække med stigninger i værdiskabelsen, blev handlens værdiskabelse reduceret med 13% fra 2014 til 2015, svarende til omtrent 200 mio. kr. Årsagen hertil er Stylepits fraflytning fra kommunen i 2014. Dermed ligger værdiskabelsen i 2015 lidt under niveauet fra 2011.
NØGLETAL – HANDEL
97
100
103
106
109
112
2011 2012 2013 20152014
Holbæk Region Sjælland Hele landet
Antal virksomheder (2014)
Værdiskabelse (2015) Beskæftigelse (2015)
af virksomhederne i Holbæk Kommune ligger således inden for handel.
477
1.440 mio.kr.
4.018 personer
16,9%
Kilde: Sam-K/Line
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
25Vækstvilkår 2017
LØNMODTAGER-BESKÆFTIGELSEN
INDEN FOR HANDELINDEKS 2011=100
HANDELS-BESKÆFTIGELSEN
FORDELT PÅ UNDER-BRANCHER
2015
90
98
96
94
92
102
100
2011 2012 2013 201620152014
Detailhandel (2.444 pers.)
Engroshandel (889 pers.)
Handel med biler og motorcykler (685 pers.)
60,8%
22,1%
17,1%
Der har de seneste år været et fald i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse inden for handel. Siden 2013 er aktiviteten i handelsvirksomheder i Holbæk Kommune reduceret med, hvad der svarer til 268 fuldtidsjob. Tilbagegangen i Holbæks beskæftigelse og aktivitet fra 2013 til 2015 skal ses i lyset af, at virksomheden Stylepit flyttede deres aktiviteter fra Jyderup til København og Polen i 2014. Det ser dog ud til, at beskæftigelsen har stabiliseret sig de senere år. Antallet af fuldtidsjob blev kun reduceret med 20 i 2016. Også i hele regionen er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i handlen reduceret siden 2011, mens niveauet for landet som helhed er stort set uændret igennem en årrække efter krisen i 2009.
Detailhandlen beskæftiger 61% af handelsbranchens samlede beskæftigelse, mens engros-handlen står for 22%.
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Kilde: Danmarks Statistik,registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Holbæk Region Sjælland Hele landet
26 Vækstvilkår 2017
Med 22% af den samlede private beskæftigelse ligger handelsbranchens beskæftigelse i Holbæk Kommune lidt lavere end for regionen som helhed, hvor handelsbranchens beskæftigelsesandel er 24%.
Under 15%
15% til 20%
20% til 25%
25% til 30%
Over 30%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER2015
27
Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Holbæk Kommune steget med gennemsnitligt 12 om året, og de sidste tre år har et historisk højt antal virksomheder haft eksport.
Virksomhederne i Holbæk Kommune eksporterede i 2015 for 4,2 mia.kr. svarende til 17% af den samlede produktionsværdi.
Eksportværdien er steget betydeligt fra 2013 til 2015.
EKSPORT
28 Vækstvilkår 2017
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik,
den generelle firmastatistik
3.552 virksomheder med hovedsæde
i Holbæk Kommune
Eksportværdi
4.200mio.kr.
313 med eksport
3.239 uden eksport
2011 2012 2013 20152014
Holbæk Region Sjælland Hele landet
ANTALVIRKSOMHEDERMED EKSPORTINDEKS 2011=100
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 3.552 virksomheder, som i 2015 var registreret i Holbæk Kommune, havde 313 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,8%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Det er et historisk højt antal, og kommer efter tre år med en kontinuerlig stig-ning. Både før og under finanskrisen lå antallet på 230-270 virksomheder. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, er den vokset kraftigere i Holbæk end i resten af regionen og landet siden 2012. I Holbæk Kommune er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 12 om året siden 2012.
Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 202 virksomheder. Det betyder, at 64,5% af de eksporterende virksomheder i Holbæk Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
NØGLETAL – EKSPORT 2015
96
100
104
108
112
116
120
29Vækstvilkår 2017
Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Holbæk Kommune var i 2015 4,2 mia.kr. Virksomheder registreret i Holbæk Kommune står for ca. en fjerdedel af eksportværdien. I Holbæk Kommune udgør eksportværdien en langt lavere andel af produktionsværdien end i resten af regionen og landet. Det tilskrives primært Holbæks erhvervsstruktur med megen aktivitet inden for erhvervsservice, detailhandel samt bygge og anlæg med fokus på indenlandsk afsætning. Omkring en sjettedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen sælges til udlandet.
Efter et dyk i 2013 er eksportværdien steget siden, så den i dag er 10,5% højere end i 2013. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Stigningen er drevet af de store virksomheder med hovedkontor i andre kommuner. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013-2015 får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data.
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Herer eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet someksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt ikommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelseaf eksporten på hovedsæder. Således også i Holbæk, hvor eksporten fra virksomhedermed hovedsæde i kommunen var 1.091 mio. kr. i 2014.
EKSPORTVÆRDIINDEKS 2011=100 97
100
103
106
109
112
2011 2012 2013 20152014
EKSPORTENS ANDELAF PRODUKTIONS-
VÆRDIEN2015
Holbæk
17,0%
24,9%
31,0%
Region Sjælland Hele landet
Kilde: Sam-K/Line
Kilde: Sam-K/Line
Holbæk Region Sjælland Hele landet
30 Vækstvilkår 2017
VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland
Center for
Vækstvilkår 2016 HOLBÆKLokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
31Vækstvilkår 2017