1

Тенденции развития российского рынка извести

Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н.

Мюнхен, 11 июня 2013

2

Китай; 210,0; 62%

Прочие; 84,7; 25%США; 19,5; 6%

Индия; 15,0; 4%Россия; 10,8; 3%

Мировой объем производства в 2012 г. – 340 млн т (+2,7% к 2012 г.)

3

Динамика производства извести в 1997-2012 гг.

2011 2012

Строительная +14,8% +13,7%

Технологическая +2,1% +2,3%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

тыс.

т

Строительная известь Технологическая известь Всего

Max = 11,7 млн т

Max = 2,2 млн т

4

Коэффициенты сезонности производства извести в 2010-2012 гг.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Коэф

. сез

онно

сти

строительная технологическая

5

Темпы роста производства извести за период 2011 - 1 кв. 2013 г.(% к аналогичному периоду с начала предыдущего года)

75

100

125

150

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар

2011 2012 2013

Тем

пы р

пост

а, %

строительная технологическая

6

Региональная структура производства строительной извести

Региональная структура производства технологической извести

7,6%

2,6%

8,4%

0,03

%

53,7

%

11,2

%

7,5%

5,4% 7,

9%

0,05

%

52,7

%

10,1

%

7,1%

4,1% 8,

7% 11,9

%

5,3%

0,04

%7,4% 10

,8%

52,9

%

10,2

%

9,4%

4,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

2010 2011 2012

2,3%

27,5

%

25,8

%

22,4

%

10,5

%

2,1%

29,0

%

25,1

%

22,3

%

9,7%

2,2%

31,4

%

24,3

%

9,6%

0,5%

10,1

%

0,5%

22,1

%

11,7

%

10,3

%

0,6%

0%

20%

40%

60%

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО

2010 2011 2012

7

Общее число производителей извести – более 150Доля 10 ведущих производителей – 56%Число предприятий, производящих свыше 1,0 млн т извести в год – 3Число предприятий, производящих свыше 0,5 млн т извести в год – 2Число предприятий, производящих свыше 0,1 млн т извести в год – 17

Крупнейшие производители:

НЛМК – 1,3 млн тСода – 1,2 млн тММК – 1,1 млн тСеверсталь – 0,6 млн тЗСМК – 0,6 млн т

8

Общее число производителей товарной извести – более 50Доля 10 ведущих производителей – 65%

Крупнейшие производители:

Предприятие

Темпы роста пр-ва в 2012 г., %

ООО "Придонхимстрой Известь" +5

ОАО "Солигаличский известковый комбинат" +1

ОАО "Угловский известковый комбинат" +5

ЗАО "Клинцовский силикатный завод" +15

ЗАО "Елецкий известковый завод" -2

ООО "Фельс Известь" +34

ОАО "Урализвесть" +29

ЗАО "Копанищенский комбинат стройматериалов" -18

ЗАО "Эльдако" +583

ЗАО "Известь Сысерти" +19

9

Планы по созданию новых и модернизации действующих известковых производств:

• СП Lhoist (Бельгия) и ТМК строительство нового завода в Свердловской области в 2015-2016 гг. • ГК "Терекс" строительство нового завода в Тульской области (200+100 тыс. т), 2014-2016 гг.• Буйнакский известковый завод в 2013-2014 гг. планирует завершить реконструкцию производства с увеличением мощности до 100 тыс. т в год• "Экозолопродукт-Рязань" – строительство нового завода в Рязанской области (50 тыс. т) в 2014-2016 гг.• Планируется создание новых и модернизация действующих известковых производств в Орловской и Пензенской областях, Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 гг. (суммарно свыше 300 тыс. т)

•Модернизация действующих известковых производств и наращивание производственных мощностей по выпуску извести на металлургических предприятиях в 2013-2015 гг. – суммарно свыше 300 тыс. т в год

10

Импорт:

Объем поставок в 2012 г. – 114 тыс. т (около 1% потребления) +10% к 2011 г.в т.ч. из Белоруссии – 38 тыс. т (20 тыс. т – гашеная, 18 тыс. т – негашеная) +30% к 2011 г.

Основные импортеры:•ЗАО "Интернешнл Пейпер" (Ленинградская обл.) – 44% (Франция, Белоруссия)•ЗАО "Чукотская ГГК" (Чукотский АО) – 7% (Канада)•Производители ССС (КНАУФ, Строймонтаж-МС, Старатели, Хенкель-Баутехник, Уральский строительные смеси и др.) – 33% (Белоруссия)

Экспорт:

Объем поставок в 2012 г. – 72 тыс. т (около 0,7% производства) +22% к 2011 г.в т.ч. в Белоруссию – 75%, Украину - 11%, в Казахстан – 9%

Структура внешнеторговых поставок

11

11,011,7 11,5

8,79,8

10,4 10,9

+8,2% +6,4%-1,4%

+12,2%+5,9% +4,4%

-24,2%

0

4

8

12

16

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

потр

ебле

ние,

млн

т

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

тем

пы р

оста

млн т %

Динамика потребления извести в 2006-2012 гг.

12

Федеральный округ Доля региона, % Темпы роста потребления, %

Центральный 27,0 +3,9

Северо-Западный 9,6 -2,9

Южный 3,4 +8,8

Северо-Кавказский 0,6 -15,7

Приволжский 28,0 +10,5

Уральский 21,4 +3,8

Сибирский 9,2 -0,1

Дальневосточный 0,8 -2,4

РФ всего: 100,0 +4,4

Региональная структура потребления извести

Объемы потребления в разрезе регионов:

Челябинская обл. – 1,7 млн тРесп. Башкортостан – 1,6 млн тЛипецкая обл. – 1,4 млн тБелгородская обл. Вологодская обл., Свердловская обл., Пермский край – 0,5-0,6 млн т

13

Баланс производство-потребление извести по федеральным округам (тыс. т)

+152

+16

-21

+29

-144 +25 -59

-41

14

Отраслевая структура потребления извести

4,4%

5,5%

4,9%

1,1%

1,1%

16,7%

3,9%

4,4%

1,0%

54,3%

13,3%

3,7%

6,3%

4,6%

0,9%

0,9%

53,5%

14,9%

3,6%

6,3%

4,9%

0,9%

0,8%

16,2%

14,8%

52,0%

1,0%

13,6%

4,8%

54,6%

16,0%15,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Черная металлургия

Промышленностьстроительныхматериалов

Химическаяпромышленность

Целлюлозно-бумажнаяпромышленность

Сахарнаяпромышленность

Цветная металлургия

Энергетика и коммун.хоз.

Прочее

2009 2010 2011 2012

15

1000

1500

2000

2500

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Цен

а, р

уб./т

2010 2011 2012 2013

500

1000

1500

2000

2500

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Цен

а, р

уб./т

2010 2011 2012 2013

Динамика цен на технологическую известьДинамика цен на строительную негашеную известь

22872154

8941023

1306

16131715

1785

2011

1886

1201

804731

851

1175

8951007

1220

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 мес.2013

Сре

дняя

цен

а, р

уб./т

строительная технологическая

Динамика среднегодовых цен на известь

2012/2011 +7,1%1 кв.2013/1 кв.2012 +11,8%1 кв.2013/4 кв.2012 +2,5%

2012/2011 -1,6%1 кв.2013/1 кв.2012 +68,8%1 кв.2013/4 кв.2012 +48,1%

16

Основные прогнозные показатели рынка извести в 2013 г.

2012 2013 2013/2012

Производство, млн т 10,8 11,1-11,3 103-105%

в т.ч. строительной, млн т 2,2 2,3-2,4 108-110%

Потребление, млн т 10,9 11,2-11,4 103-105%

Средняя цена производителей 110-112%

17

Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание

ООО "ГС-Эксперт"ООО "ГС-Эксперт"125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, оф.207125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, оф.207

тел/факс: +7 (499) 250-48-74тел/факс: +7 (499) 250-48-74 +7 (916) 507-83-77+7 (916) 507-83-77

http://www.gs-expert.ruE-mail: E-mail: info@gs-expert.ru

18

Eastern European Construction Forecasting AssociationEastern European Construction Forecasting Association

Восточно-Европейская ассоциация прогнозирования строительстваВосточно-Европейская ассоциация прогнозирования строительства

Страны-участницы: Россия, Украина, Турция, Болгария, Страны-участницы: Россия, Украина, Турция, Болгария, Румыния, Сербия, СловенияРумыния, Сербия, Словения

Международная конференция Международная конференция «Строительство: анализ рынка и прогноз до 2015 г.»«Строительство: анализ рынка и прогноз до 2015 г.»

13 сентября 2013 г., Москва, 13 сентября 2013 г., Москва, Radisson Blu Belorusskaya HotelRadisson Blu Belorusskaya Hotel

http://eecfa.comhttp://eecfa.com