Обзор рынка онлайн ритейлеров бытовой техники и...

Обзор рынка онлайн ритейлеров

бытовой техники и электроники

Октябрь 2014

Покупка техники в Интернете: за и против

За Против

• Экономия времени• Выбор: Интернет магазины предоставляют более широкий ассортимент товаров, чем обычные магазины• Удобство поиска: Интернет-магазин предоставляет возможность поиска по бренду и техническим характеристикам. • Отзывы: есть возможность руководствоваться мнением других покупателей при выборе. • Экономия усилий: транспортировка техники зачастую трудозатратна

• Невозможность ознакомиться с техникой “вживую”.• Невозможность полноценной проверки качества товара.

Рынок онлайн продаж бытовой техники и

электроники Бытовая техника и электроника – самая

популярная категория товаров в онлайн торговле

(40,3% общего объема Интернет продаж)

Тем не менее, темпы роста продаж этой

категории падают. Рынок близок к насыщению.

Игроки рынка диверсифицируют ассортимент с

целью минимизации рисков и привлечения

клиентов.

Объем онлайн продаж по сегментам

Элект

рони

ка, б

ытова

я те

хник

а

Одежда,

обу

вь

Автоз

апча

сти

Детск

ие т

овар

ы

Това

ры д

ля д

ома

Мебел

ь

Обору

дован

ие

Строй

матер

иалы

Спорт

ивны

е то

вары

Продук

ты п

итан

ия

Това

ры д

ля о

фиса

Космет

ика,

пар

фюмер

ия

Аксес

суар

ы

Книги

Подар

ки

Лекар

ства

Това

ры д

ля ж

ивот

ных

Цветы

Други

е ка

тего

рии

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

189 (40,3%)

Источник: InSales

Млрд. руб.

Основные участники рынка

Основные участники рынка

12%7%

6%

3%

3%

3%

2%

65%

(Ютинет, Сотмаркет, Е96)

Остальные игроки

Источник: Datainsight

Описание

Год основания 2008

Владелец Дмитрий Костыгин, Август Мейер

Ассортимент Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и планшеты, ТВ – аудио – видео, товары для дома,

детские товары, автотовары.

Регион обслуживания

Магазины и пункты самовывоза в Москве и 179 городах России. Доставка почтой по России.

Форма оплаты Наличные, банк. карты, электронные деньги, подарочные сертификаты, бонусные баллы

Склад Москва, Санкт-Петербург

Доставка Курьер, самовывоз, Почта России

Скидки

Накопительная система бонусных баллов

Получение бонусных баллов за приглашение

друзей

Акции и спецпредложения

9

Отзывы покупателей

Из многочисленных товаров в Юлмарте, что-то чуть подороже, что-то чуть подешевле (но порой и гораздо дешевле) чем у конкурентов, но как ни крути, где-то 50% своих покупок, я, совершаю в Юлмарте.

Один из лучших магазинов ,что я знаю. Скорость работы. Ни разу не было проблем с гарантией, починкой, возвратом. Низкие цены. Сотрудники вежливые, стараются помочь. Возможность заказать прямо в магазине,и через 5 минут получить товар на руки.

В июне сдал в гарантийный отдел сломанный телефон, взамен выдали другой - на время ремонта. Через 2 месяца выяснилось, что мой починить не смогут, вернут деньги. Я заказал другой телефон здесь же, в Юлмарте, и оформил за 1 приезд возврат денег и новую покупку.

Оформили заявку на холодильник Атлант с доставкой, с доставкой чуть-чуть опоздали, но в качестве компенсации предоставили подарочную карту. В общем и волки сыты и овцы целы, мы довольны! Отличный магазин!!!

Не дают проверить товар ни до оплаты, ни при получении, мол сначала оплати и получи запечатанную коробку, а потом, если что, то и разбираться будем.

Большой выбор товаров, хорошие цены, удобный сайт, четкая и оперативная работа сотрудников, хороший сервис, широкая сеть магазинов и пунктов выдачи, система бонусов.

Доставка

Самовывоз с центрального склада, 9 центральных

магазинов и 13 пунктов выдачи в Москве.

Самовывоз с центрального склада, 7 центральных

магазинов и 42 пунктов выдачи в Санкт-

Петербурге.

Пункты выдачи в 178 городах в регионах России

Курьерская доставка по Москве и МО

Доставка Почтой России и курьерской службой

EMS по России.

Условия доставки: Москва

Формат Описание Стоимость

Самовывоз Доставка в пункт выдачи Бесплатно

Срочная доставкаДоставка негабаритных товаров весом до 50 кг в тот же день.

1000 руб.

КурьерДоставка небольших товаров

весом до 3 кг.

От 190 руб. в зависимости от

времени доставки

Стандартная доставкаДоставка небольших товаров

весом до 50 кг.


времени доставки

Доставка крупной бытовой техники и

других крупногабаритных

товаров

Доставка крупной бытовой техники и товаров объемом до 12

куб. м. или весом до 1000 кг


времени доставки.

Ручной подъем – 50 руб./этаж.

Сильные и слабые стороны

Сильные стороны Слабые стороны

• Широкий ассортимент товаров• Относительно низкие цены на электронику• Moneyback в течение 30 дней• Эффективная работа службы поддержки и службы гарантийного ремонта• Широкая сеть пунктов выдачи• Мобильные приложения для заказа с планшета и телефона• Эффективная система бонусных баллов• Наличие приложения для мобильных устройств• Предоставление услуг по установке и настройке техники• Интеграция с социальными сетями

• Невозможность проверить товар в пункте выдачи• Не очень удобная навигация на сайте• Относительно высокие цены на бытовую технику

Описание


Владелец Дистрибьютор компьютерной техники «Merlion»

Ассортимент Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и планшеты, ТВ – аудио – видео, мебель, детские товары, товары для сада, товары для спорта,

автотовары.


Магазины и пункты самовывоза в Москве и 177 городах России.

Форма оплаты Наличные, банк. карты, электронные деньги, платежные терминалы

Склад Москва, Санкт-Петербург

Доставка Курьер, самовывоз из магазинов и точек выдачи

Скидки

Клуб «Ситилинк» с накопительной программой

бонусов и специальными акциями


Клуб «Ситилинк»

Статус Нет клубной карты

VIP Super-VIP Mega-VIP

Клубные цены — + + +

Личные бонусы за заказы

— + + +

Специальные клубные акции

—+

+ +

Льготная цена доставки

— — + +

Дополнительная скидка на любой заказ

— — + +

Квартальная премия — — — +

Предварительная сборка заказа

— — — +

16


Дешевле по ряду позиций чем в других магазинах. Вежливые продавцы. Быстрая доставка товара в пункт самовывоза.

Зачастую покупаю в Ситилинке даже если чуть дороже других мест. Мне так спокойней. Были преценденты с заменой или возвратом денег за неподошедший товар.

Заказали пленку для ламинирования, нужна была срочно. Единственный магазин из всех, которые мы обзвонили, оформил доставку на следующий день. Большой плюс, что не нужно целый день ждать доставку, т.к. предложили выбрать определенный интервал времени. Курьер на машине все доставил в срок.

Широкий ассортимент, доступные цены, система бонусов и скидок, быстрая доставка. Если есть товар именно в этом магазине, предпочитаю его остальным.

Получение товара везде, а возврат только в определенных точках

Заказ обработан оперативно, предложены удобные варианты времени доставки, очень хорошие цены, на первый взгляд интересные бонусы. Пока не придраться.

Доставка

Самовывоз из 4 магазинов и 64 пунктов выдачи в

Москве и МО.

21 магазин и 206 пунктов выдачи в 177 городах в

регионах России

Курьерская доставка по Москве и МО.



Доставка негабаритных товаров курьером

Доставка негабаритных товаров весом до 2 кг

200 руб.

Доставка товаров средних габаритов

курьером

Доставка товаров весом от 2 до 30 кг.

390 руб.

Доставка крупногабаритных товаров курьером

Доставка товаров весом свыше 30 кг.

590 руб. Подъем на этаж – от 100

руб./этаж.

Доставка «день в день» Доставка в день заказа780 руб.

СамовывозСамовывоз из пунктов

выдачиБесплатно



• Широкий ассортимент товаров• Относительно низкие цены• Эффективная служба доставки• Эффективная работа службы поддержки• Широкая сеть пунктов выдачи• Клуб “Ситилинк” с системой бонусов• Наличие приложения для мобильных устройств• Предоставление услуг по сборке компьютеров• Интеграция с социальными сетями• Удобная навигация на сайте• Бесплатная доставка негабаритных товаров до пункта самовывоза в пределах МКАД

• Moneyback в течение 7 дней• Отсутствие почтовой доставки в регионы• Сложная процедура возврата• Отсутствие услуг по настройке бытовой техники

ОписаниеГод основания 2005

Владелец IQ One Holdings

Ассортимент Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и планшеты, ТВ – аудио – видео, детские товары,

подарки, автотовары, товары для сада, товары для спорта, товары для дома.


Магазины в Москве и Санкт-Петербурге, 700 пунктов самовывоза в 250 городах России. Почтовая доставка

по России.

Форма оплаты Наличные, банк. карты, электронные деньги, платежные терминалы, почтовый перевод, Интернет

банкинг

Склад Москва

Доставка Курьер, самовывоз с пункта выдачи Сотмаркет, Мультифото, почтоматы QiwiPost, Logibox, Pickpoint,

почтовая доставка

Скидки


Баллы для покупки товаров и услуг у компаний-

партнеров: mnogo.ru, Mалина и Quelle

22


Очень большой выбор, при этом цены значительно ниже чем в обычных магазинах.

Оформил заказ 04.09. В заказе при оформлении доставки через постамат указывалось, что доставка в течение 1 дня. По телефону при подтверждении заказа сказали, что 2 дня. По факту заказ пришел на 6 день. Все бы нормально, но в постамате лежала не та батарея, которую я заказывал, а батарея к другому телефону. На звонок в офис мне сказали, что не важно, что ошибка на стороне магазина, возврат все равно совершается в центре Москвы.

В поисковике по интересующему меня товару нашел интересное предложение , решил приобрести. Сделал заказ , ожидал звонка из магазина , не дождался. Позвонил сам, менеджеры подтвердили заказ и цену и обещали что в течении дня свяжется служба доставки. И все тишина, через 2 дня снова набрал, та же история. Без проблем сдвигают доставку

на 3-4 дня. От той, которую первоначально обещали. 5 раз называли время доставки в которое курьер не появлялся. Потом перезванивали и переносили на другой день. И так раз за разом.

Покупал 3 раза в сотмаркете. Каждый раз заявленное количество дней доставки совсем не совпадало с реальностью..

Доставка

Самовывоз из пункта выдачи Сотмаркет и 472

партнерских пунктов выдачи в Москве -

Мультифото, постаматы QiwiPost, Logibox,

Pickpoint.

700 пунктов самовывоза в 250 городах России

Курьерская доставка по России из пунктов выдачи

Сотмаркет

Почтовая доставка по России



Курьер На домБесплатно; для некоторых категорий

товаров стоимость доставки необходимо уточнить

Самовывоз из пункта выдачи Сотмаркет

1 пункт выдачи

Бесплатно

Самовывоз из постоматов QiwiPost

102 пункта выдачи

Бесплатно

Самовывоз из постоматов Logibox

45 пунктов выдачи

140 руб.

Самовывоз из постоматов Pickpoint, пунктов выдачи

Мультифото и СДЭК

325 пунктов выдачи

200 руб.



• Широкий ассортимент электроники• Широкая сеть пунктов выдачи• Бесплатная доставка негабаритных товаров по Москве

• Небольшой ассортимент бытовой техники• Неэффективная служба доставки• Неэффективная служба работы поддержки• Неудобная навигация на сайте• Сложная процедура возврата и обмена• Отсутствие приложения для мобильных устройств• Отсутствие интеграции с социальными сетями

Описание


Владелец IQ One Holdings

Ассортимент Компьютеры, смартфоны и планшеты, ТВ – аудио – видео, детские товары, товары для сада, автотовары,

товары для спорта, подарки.


Москва, Санкт-Петербург, 93 города в регионах России.

Форма оплаты Наличные, банк. карты, безналичный расчет

Склад нет

Доставка Курьер, самовывоз из магазинов

Скидки

Бонусная программа Ютибонус

Сертификаты на скидки

28


Очень доступные цены. По некоторым товарам значительно ниже в общем по интернет магазинам. Очень приветливые менеджеры.

С доставкой есть проблемы. Берут деньги за то, что привезут в определенное время и ... в итоге не привозят.

Выбор интервала времени доставки - платно, смс-информирование - платно, доставка до квартиры - платно, курьер по регламенту может позвонить только за 20 минут, никак не раньше. 2 раза перенесли дату доставки. В результате заказ оформлен в другом магазине.

Заказывала соковарку, заказала в понедельник, доставили только в субботу. товар оказался мятый. пришлось возвращать. менеджеры сразу перезвонили и в понедельник доставили новый товар. В целом все устроило.

Магазин компенсировал мне моральный ущерб за невыполненный заказ, зачислив на счет в личном кабинете 1000 рублей

Доставка

Самовывоз из 22 магазинов в Москве.

Магазины в 93 городах России

Курьерская доставка по Москве

Доставка в регионы транспортной компанией



Курьер На дом290 руб. СМС оповещение- 49 руб. Доплата за доставку в определенный временной интервал.

Самовывоз из магазина Ютинет

22 магазина 228 руб.



• Эффективная служба работы поддержки• Бонусная программа

• Неудобная навигация на сайте• Отсутствие склада•Относительно высокие цены на электронику•Отсутствие бытовой техники в ассортименте• Неэффективная служба доставки• Многочисленные платные услуги при покупке товаров: комиссия при оплате банк. картой и Webmoney, платный выбор интервала доставки, платные смс с оповещением о статусе и т д.• Небольшая сеть пунктов самовывоза• Отсутствие приложения для мобильных устройств• Отсутствие интеграции с социальными сетями• Относительно дорогая доставка

Описание


Владелец Александр Тынкован, Павел Бреев

Ассортимент Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и планшеты, ТВ – аудио – видео, автотовары.


340 магазинов в 146 городах России.

Форма оплаты Наличные, банк. карты

Склад Москва, Новосибирск

Доставка Курьер, самовывоз из магазина

Скидки


Бонусные накопительные карты

34


Не всегда что написано на сайте, есть в наличии. Заказывать самовывоз нет смысла, товар не бронируют.

В интернет-магазине подтвердили наличие телевизора Samsung UE32F5000. Приехав в магазин ул. Народного ополчения, 28 к.1 телевизора не оказалось. Зря потратил время.

Товар в назначенный день не доставили. Даже не предупредили. При том, что несколько раз в течении дня звонила просила уточнить когда приедет курьер.

18 августа заказал фотоаппарат на сайте http://www.mvideo.ru/ с доставкой на 19.08.2014. Товар не привезли, никто не позвонил. Пришлось звонить самому переносить заказ на следующий день. На следующий день картина повторилась - никто не позвонил, товар не привезли. Был вынужден отказаться от товара из-за несоблюдения сроков.

Сделал заказ, приехал - выяснилось что он в другом месте. Потратил 1,5 времени. Позвонил еще раз по просил перенести резерв, все здорово перенесли, приезжаю вместо 4- х позиций - ОДНА!!!

Доставка

Самовывоз из магазинов М Видео

Курьерская доставка в Москве и МО

Доставка на дом при покупке в магазине по

Москве и в пределах 70 км от МКАД

Экспресс-доставка по России курьерской

компанией «СПСР-Экспресс»

Условия доставки: Москва и МО


Стандартная доставка

Доставка мелкогабаритной техники общей стоимостью более

5 000 руб.Бесплатно

Доставка мелкогабаритной техники общей стоимостью менее

5 000 руб.290 руб.

Крупногабаритная техника: холодильники, плиты,

стиральные и посудомоечные машины, сплит-системы, встраиваемая техника,

телевизоры

490 руб.

Доставка день в день

Доставка в в день заказа в пределах МКАД

990 руб.

Самовывоз Доставка в магазин МВидео Бесплатно



• Возможность бронировать товар с самовывозом из магазина• Доставка по России• Бонусные карты• Интеграция с социальными сетями• Относительно низкие цены на электронику• Бесплатный подъем товара на этаж

• Удобная навигация на сайте •Неэффективная служба доставки• Неэффективная служба работы поддержки• Информация на сайте не всегда соответствует действительности• Неэффективная процедура обмена/возврата• Отсутствие приложения для мобильных устройств• Неэффективная служба установки техники• Узкий ассортимент моделей бытовой техники

Сравнительный анализ

Игроки рынка

НазваниеСтоимость доставки*

Формат доставки

Форма оплаты

Ассортимент

От 190 руб.

Самовывоз, курьерская доставка, Почта России

Наличные, банк. карты, электронные деньги, подарочные сертификаты, бонусные баллы

Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и гаджеты, ТВ – аудио – видео, товары для дома, детские товары.

200 руб.Самовывоз, курьерская доставка

Наличные, банк. карты, электронные деньги, платежные терминалы

Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и гаджеты, ТВ – аудио – видео, мебель, детские товары.

*Доставка негабаритных товаров в пределах МКАД

Игроки рынка

Название

Стоимость

доставки*

Формат доставки

Форма оплаты


290 руб.

Самовывоз, курьерская доставка, доставка в регионы

Наличные, банк. карты, безналичный расчет

Компьютеры, смартфоны и гаджеты, ТВ – аудио – видео, детские товары, товары для дома и сада.

Бесплатно

Самовывоз, курьерская доставка, Почта России

Наличные, банк. карты, электронные деньги, платежные терминалы, почтовый перевод

Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и гаджеты, ТВ – аудио – видео, детские товары, подарки.

Бесплатно

Самовывоз, курьерская доставка, доставка в регионы

Наличные, банк. карты

Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и гаджеты, ТВ – аудио – видео, автозапчасти.*Доставка негабаритных товаров в

пределах МКАД

16340 28590 15790 24550 5490 15990

16700 24990 14880 24090 5940 15990

- 24490 16540 23660 - 15490

16900 31040 20590 21190 5780 15880

15990 - 14990 20990 5490 14990

Цены

Цены

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

ЮлмартСитилинкСотмаркетЮтинет

В целом цены отличаются незначительно. По некоторым категориям цены выше в Юлмарт (примерно на 5%) и Ютинет (на 22-24%).

Широкая сеть пунктов выдачи в Москве (более 25 пунктов)

Широкая сеть пунктов выдачи в России (более 100 пунктов)

Бесплатный самовывоз из пунктов выдачи

Бесплатная курьерская доставка негабаритных товаров по Москве

Курьерская или почтовая доставка в регионы

Удовлетворенность клиентов работой службы доставки

Стоимость и условия доставки

Программы скидок

Программа лояльности

- + - - -

Бонусные баллы

+ + - + +


Бытовая техника

Компьютеры и ноутбуки

Смартфоны и планшеты

ТВ-аудио-видео

Автотовары

Товары для спорта

Товары для детей

Подарки и бижутерия

Товары для дома

Товары для сада

Мебель

Резюме

Ассортимент 3 3 2 1 2

Стоимость доставки

2 2 3 1 3

География доставки

2 2 3 2 3

Цены 2 3 2 1 2

Программы скидок 2 3 0 2 1

Способы оплаты 3 3 3 2 2

Служба поддержки 3 3 1 2 1

Интеграция с соц. сетями 3 3 0 0 0

Сайт 2 3 2 1 2

Резюме

0

2

4

ЮлмартСитилинкСотмаркетЮтинетМ.видео


Стоимость доставки

Условия доставки

Цены

Программы скидок

Способы оплаты

Интеграция с соц. сетями

Сайт

Служба поддержки

Оценка игроков рынка

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Методология оценки Оценка эффективности работы игроков рынка производится по

следующим критериям:◦ Ширина ассортимента

◦ Стоимость доставки

◦ Условия доставки

◦ Цены

◦ Наличие программ скидок

◦ Количество способов оплаты

◦ Удовлетворенность клиентов работой службы поддержки

◦ Интеграция с соц. сетями

◦ Удобство сайта

Каждый из критериев оценивается по следующей шкале:

0 1 2 3

Параметр не представлен

Параметр представлен на базовом уровне

Параметр представлен на среднерыночном

уровне

Параметр представлен в передовом виде в своей

категории

Каждому критерию присваивается вес от 0 до 1 Для каждого из игроков подсчитывается средневзвешенный

показатель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Яна АвакянНезависимый консультантE-mail: [email protected]

Обзор рынка онлайн ритейлеров бытовой техники и...

Retail