Методология определения продуктовых и географических границ оптовых и розничных

рынков нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба

А.Н. Голомолзин,

Заместитель руководителя ФАС России

г. Вена, 29 июня 2012 года

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта осуществляются ФАС России в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28 апреля 2010г. N 220;

- Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утв. приказом Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007 № 5.

2

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта:

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Часть 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции:1) доля которого на рынке определенного товара > 50%, если при этом не будет доказано отсутствие доминирующего положения,2) доля которого на рынке определенного товара составляет < 50%, если: - такое положение установлено исходя из неизменной (либо малозначительные изменения) доли на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, - возможности доступа на этот

товарный рынок новых конкурентов,

- исходя из иных критериев.

Часть 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции:каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, если:1) совокупная доля не более чем 3 хозсубъектов, доля каждого из которых больше долей других хозсубъектов, превышает 50%, или совокупная доля не более чем 5 хозсубъектов, превышает 70% При этом, доля каждого из указанных хозсубъектов должна быть более 8%;2) в течение длительного периода времени размеры долей хозсубъектов неизменны, а также доступ на товарный рынок новых конкурентов затруднен;3) реализуемый или приобретаемый товар не может быть заменен другим товаром при потреблении, рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения товара доступна неопределенному кругу лиц.

Часть 6.1 статьи 5 Закона о защите конкуренции:доля которого на рынке определенного товара < 35% и превышает доли других хозсубъектов на рынке, если:1)хозсубъект имеет возможность в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара;2)доступ на товарный рынок новых конкурентов затруднен;3)реализуемый или приобретаемый хозсубъектом товар не может быть заменен другим товаром при потреблении;4) изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому изменению снижение спроса на товар.

Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 утвержден Порядок проведения состояния конкуренции на товарном рынке, который применяется для анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции, в том числе:

а) при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства,

б) при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической концентрацией,

в) при решении вопросов о принудительном разделении (выделении) коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность,

г) при формировании реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере боле чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта.

Период действия Приказа № 220: с 03.09.2010 по настоящее время.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

4

Проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке включает следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка;

в) определение географических границ товарного рынка;

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

е) определение уровня концентрации товарного рынка;

ж) определение барьеров входа на товарный рынок;

з) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

5

Определение продуктовых границ товарного рынка – процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, которая включает следующие этапы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА

предварительное определение товара

выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара

определение взаимозаменяемых товаров

иные характеристики.

функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства

применение товара (в том числе перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование)

При этом анализируются:

качественные характеристики, в том числе вид, сорт, ассортимент, дизайн, упаковка, реклама, особенности в системе

распространения и сбыта

технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели, ограничения по транспортировке, условия сборки, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности профессионального использования (производственного потребления)

цена

условия реализации, в том числе размер партий товара, способ реализации товара;

6

Определение географических границ товарного рынка - процедура определения границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, которая включает следующие этапы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА

предварительное определение географических границ товарного

рынка

выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);

определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка

требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара и прочие требования)

организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями

При этом учитывается:

возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару

наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара

расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы

особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования)

региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения)

7

Ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов в России

олигопольный характер рынка;

ВИНК занимают основную долю рынка;

непрозрачное ценообразование (трансфертное);

создание дискриминационных условий;

создание препятствий доступу на рынок;

завышение цен на нефтепродукты;

нарушение антимонопольного законодательства со стороны ВИНК

носят систематический характер

добыча нефтипереработка нефти и

производство нефтепродуктов

оптовая и розничная реализация

нефтепродуктовВИНК

8

Проведение анализа состояния конкуренции на рынке нефтепродуктов

В рамках подготовки к возбуждению дел о нарушении крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями антимонопольного законодательства ФАС России были проведены анализы состояния конкуренции на оптовых рынках автомобильного бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута топочного.

Временной интервал исследования рынков: с 2007 года по 2010 год.

Продуктовые границы рынка: оптовые рынки автомобильных бензинов, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута топочного.

Бензин автомобильный, дизельное топливо не являются взаимозаменяемыми товарами, а в отношении авиационного керосина взаимозаменяемый товар отсутствует.

Географические границы рынка: территория Российской Федерации.

Географическими границами рынков является территория Российской Федерации, поскольку реализация нефтепродуктов производилась во всех субъектах Российской Федерации совместно доминирующими вертикально-интегрированными субъектами.

Нефтеперерабатывающие заводы открытых акционерных обществ «НК Роснефть», «НК Лукойл», «Газпром нефть», «ТНК-ВР Холдинг» и АНК «Башнефть» находятся в различных регионах Российской Федерации и произведенные ими нефтепродукты поставляются не только покупателям региона расположения соответствующего НПЗ, но и покупателям в других регионах.

9

На федеральном рынке 3-5 ВИНК занимают доминирующее положение.

Потребители стремятся выбрать поставщика по всей территории страны

Поставщики, завышая отпускные цены, дискриминируя независимых покупателей, создавая препятствия заключения прямых контрактов, стремятся локализовать рынок

Факт: потребитель (независимый трейдер) не приобретает по завышенной цене светлые нефтепродукты на близлежащем НПЗ, а приобретает товар на дальних НПЗ по эффективной цене. Со всех НПЗ мазут и дизельное топливо поставляются на экспорт и в подавляющее количество регионов страны, т.о.транспортные расходы не являются сдерживающим фактором для поставок в границах федерального рынка. На федеральном оптовом рынке нефтепродуктов изменение условий потребления в одном месте приводит к изменению грузопотоков на рынке в целом. Аналогично на мировых рынках: изменение условий продаж в одном из основных центров торговли (ARA, MED, SING) приводит к изменению общих условий продаж. Топливо из Российской Федерации поставляется на экспорт по мировым ценам. Мировые цены оказывают влияние на внутренний рынок с учетом защитных мер.

6540 км

596 км

Географические границы оптового рынка нефтепродуктов определены в границах Российской Федерации

ARA

MED SING

НПЗ

НПЗ

Регионы присутствия вертикально-интегрированных нефтяных компаний на региональных розничных рынках

ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО «НК «Роснефть» ОАО «Газпром нефть» ОАО «ТНК – ВР Холдинг» ОАО «НК «Альянс» ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Русснефть» АФК «Система» ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина Независимые операторы

Значительное количество дел было рассмотрено УФАС России в течение 2008-2011 гг. В рамках этих дел проводился анализ состояния конкуренции на мелкооптовых и розничных рынках нефтепродуктов (географические границы регион, либо соответствующие локальные рынки).

11

Рынок нефтепродуктов делится на три основных сегмента исходя из состава продавцов и покупателей и целевого использования топлива – крупный опт, мелкий опт и розница. Рынок оптовый отличается от розничного по составу продавцов и покупателей, целевому использованию (для розницы преимущественно для личных нужд)

Опт Мелкий опт Розница

НПЗ

Трейдеры

Нефтебазы

Крупные оптовые покупатели

Нефтебазы

Доработка топлива

Крупные покупатели (<5%)

Зарубежные покупатели

АЗС

Собственные емкости

Доработка топлива

АЗС

АЗС

В общей структуре нефтепродуктов бензин характеризуется устойчивой долей с ростом производства. При этом доля низкооктанового бензина снижается, а доля высокооктанового – увеличивается. Коллективное доминирование имеет место для бензина в целом, а также в низко- и высокооктановом сегментах.

Структура продажи высоко- и низкооктановых бензинов в крупном опте

Структура продажи высоко- и низкооктановых бензинов в рознице≠

Значительная часть нефтепродуктов, поставляемых на экспорт и на внутренний рынок используется не для конечного потребления, а для дальнейшей переработки.

Доработка топлива

Цены оптового сегмента предопределяют ситуацию на мелкооптовом и розничном рынках: цена «первой продажи» с НПЗ составляет в розничной цене моторных топлив более 75%

Проведение анализа состояния конкуренции на рынке нефтепродуктов

По результатам проведенного анализа ФАС России было установлено, что в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции :

- каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «АНК «Башнефть» занимает доминирующее положение на оптовых рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива в Российской Федерации;

- каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Сургутнефтегаз» занимает доминирующее положение на оптовом рынке авиационного керосина в Российской Федерации;

- каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на оптовом рынке мазута топочного в Российской Федерации.

13

Судебная практика

Все решения и предписания ФАС России по двум «волнам» дел о нарушении крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями антимонопольного законодательства были обжалованы в арбитражных судах. В рамках «третьей волны» дела нефтяные компании признали факт нарушения. Сумма перечисленных в бюджет Российской Федерации штрафов – более 500 млн.евро.

25.05.2010 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 15.02.2011 Президиум Высшего арбитражного суда подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «Газпром нефть». Содержащееся в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Постановлениями установлено, что:

- географические границы товарного рынка – территория Российской Федерации;

- коллективное доминирование открытых акционерных обществ «НК Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «ТНК-BP Холдинг»;

- продуктовые границы оптовых рынков - автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку названные реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами при потреблении.

14

Спасибо за внимание!

www.fas.gov.ru

15