Развитие платежных систем в мире, тренды в интернете

Рынок электронной коммерции и интернет-платежей

Тренды развития ПС

Рынок e-Commerce (рынок электронной коммерции) – рынок товаров и услуг, предлагаемых в сети Интернет и оплачиваемых как при помощи электронных средств, так и наличными при получении товара.

Рынок e-Payments – производный от рынка электронной коммерции, формируется за счет оплаты товаров и услуг в интернете или с помощью мобильных приложений.

Рынки e-Commerce и e-Payments


УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ ЧИСЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДРАЙВЕРОВ

РОСТ ДОВЕРИЯ К ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМРОСТ ИНТЕРЕСА К ПОКУПКАМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Факторы, влияющие на развитие рынка интернет-платежей


На мировом рынке e-payment популярны банковские карты. В России и СНГ – терминалы, карты, e-money

Банковские карты

Платежные терминалы

Электронные деньги

Денежные переводы

Интернет-банкинг

Мобильная связь

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

49.00%

2.40%

14.90%

11.90%

14.30%

7.50%

27.90%

27.50%

14.60%

14.40%

11.40%

4.20%

21.50%

28.80%

14.80%

14.70%

13.20%

7.00%

СНГ (без РФ)РоссияМир

Источники: Экспертные оценки, B2B Research

К 2016 году объем рынка достигнет порядка $2,5 трл

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

млрд. долл. США

Азия

Европа

Северная

Америка


Рынок интернет-платежей в СНГ


2011 2012 2013 2014 2015 201605

101520253035

14.617.8

21.224.8

28.532.2

млрд. $

Объем рынка интернет-платежей СНГ (включая Россию) будет продолжать расти на уровне 20% в год. К 2016 г. темпы роста снизятся до 13%

+21,9%+19,1%

+17%

+14,9%

+13%


Основной прирост рынка интернет-платежей в странах СНГ осуществляется за счет развитых рынков интернет-платежей: России, Белоруссии и Казахстана

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Прочие рынки СНГ

Рынки Белоруссии и Казахстана

Рынок России

млрд. долл. США


Динамика рынков электронной коммерции и интернет-платежей в России


Доля интернет-платежей в сегменте онлайн-ритейла будет расти относительно стандартных каналов приема платежей за счет роста оплаты банковскими картами.Интернет-платежи в сегменте онлайн-ритейл — за 2012 год рынок увеличился на 28%, за 2013 год — 22%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+27 %+25%

+23,5%+22%

+21,5%

Динамика рынка электронной коммерции, РФ, %, 2011-2016 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+28,5%+22%

+22,5%+23%

+23,5%

Динамика рынка интернет-платежей, РФ, %, 2011-2016 гг.

Интернет-банкинг6,30%Оплата при

помощи мобильной

связи 4,50%

Платежные терминалы

32.60%

Оплата банковскими

картами 22,00%

Электронные деньги28,10

%

Денежные переводы6,50%

Как «платят» в СНГ. Наиболее популярны платежные терминалы


Платежные терминалы, пластиковые карты и другие популярные способы оплаты востребованы и демонстрируют прирост оборотов и числа пользователей.

Наиболее развитый сегмент платежных методов – терминалы:

Рынок интернет-платежей в Казахстане


Астана-плат

ОСМП-КазахстанТОО Национальная платежная система

Mpay (Cashalot)

Набирает популярность QIWI-кошелек.

Рынком Казахстана заинтересовалась платежная система WebMoney. В данный момент рассматривают возможность выпуска титульных знаков WMK совместно с KAZGARANT Ltd.

Структура рынков по сегментам (РФ)

Тур-индустрия34%

Retail28%

Мультимедиа

19%

Форекс

10%

Прочее9%

Рынок электронной коммерции

Тур-индустрия46%

Retail10%

Мультимедиа26%

Форекс15%

Прочее3%

Рынок интернет-платежей

Источник: Экспертные оценки, В2В Research

Электронные пути денег клиента к магазину

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ E-MONEY БАЛАНС МОБИЛЬНОГО ТЕРМИНАЛЫ

СЧЕТ В БАНКЕ НАЛИЧНЫЕ

Какие факторы влияют на online-покупателей и приводят к отказу от покупки

Низкие ценыДругое

Отсутствие системы поощрений покупателейНеизвестный бренд

Отсутствие горячей линии на сайтеНедостаточное количество платежных методов

Несертифицированные товарыОтсутствие информации о компании

Слабый дизайн сайта (неудобство, скорость работы)Недостаточное количество информации о товаре

Отсутствие информации о доставке и способах оплатыНедовольство работой службы продаж

Время доставки и неудобства, связанные с нейВысокие цены

Несоответствие цены на сайте цене в чекеНегативные отклики о мерчанте в интернете

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

2%

8%

8%

14%

19%

20%

21%

28%

29%

33%

33%

33%

35%

35%

37%

38%


КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ


НАСКОЛЬКО ДАННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «ВОСТРЕБОВАНА» КЛИЕНТАМИ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

МИНИМАЛЬНАЯ / МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ПЛАТЕЖА

ИЗВЕСТНОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РАЗМЕР СРЕДНЕГО ЧЕКА

НАЛИЧИЕ / ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

Какие критерии имеют значение при выборе платежных методов для оплаты с сайта


Рынок в разрезе компаний – основных платежных систем (РФ, %)

Visa; 14.0%

MasterСard; 11.4%

ОСМП Киви 9,1%

Альфа-клик; 9.0%

QIWI Кошелек; 6,4%Киберплат 5,0%Элекснет; 5.0%

Кассира.нет; 5.0%

WebMoney; 4.6%

Рапида; 4.1%

Лидер; 3.8%

Евросеть; 3.0%

Яндекс Деньги; 1.9%

Связной; 1.7%Билайн 1.2%

Мегафон; 1.2%МТС; 1.2% CONTACT; 0.5%

Прочие; 11.9%


Интернет-игры

Мультимедиа, авиа и ж/д

Бронь отелей, билеты в кино/театры

Цветы, туры

Электроника, одежда и обувь, парфюмерия и косметика

Бытовая техника, мебель, то

вары для дома0

102030405060708090

100

За что платят через интернет?

Источники: Oborot.ru, Finmarket, Rbcdaily, Mvideo, Экспертные оценки, B2B Research


Величина среднего чека в зависимости от типа магазина (РФ)

Тип проекта Средний чекТуры 45 000Крупная бытовая техника (например, холодильники) 30 000Мебель эконом-класса 30 000Авиа/билеты 15 000Сотовые телефоны и смартфоны 5 000 и 10 500Мелкая бытовая техника и электроника 5 000Одежда и обувь 4 300Ж/д билеты 3 500Продукты питания 3 000Автозапчасти для иномарок 2 000Многопрофильный проект (типа Ozon) 1 500Сайты-купонаторы 900Онлайн-игры 300Товары для офиса 200Социальные сети 200Электронные книги 90

Банк.

карты

Пер. п

ерев

оды

Пер. эл

.кошел

ьки

Эл. Кошел

ьки

Терминал

ы

Перев

оды

Моб. Коммер

цияСМС

0

15

Крупные платежи Стандартные платежи Микроплатежи, до 500 руб.

Критерии выбора платежных систем, исходя из особенностей магазина (по размеру среднего чека)

Критерии выбора процессинга

Стоимость

КонверсияЗащита от мошенников

Технические возможности

• Брендирование платежной формы• Частичные возвраты• Упрощенная платежная форма• Резервирование средств на карте• Рекуррентные платежи• Гибкость антифродовых настроек

Регион приема платежей • РФ• СНГ• Локальные страны • Весь мир

Наши клиенты – более 2 000 интернет-магазинов

МЕДИА КОНТЕНТФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

ОНЛАЙН РИТЕЙЛ ДРУГОЕ

Коммерческая служба ДеньгиOnline

[email protected]

Телефон: 8 800 200-03-20

www.dengionline.com

Контактные данные

Спасибо за внимание!


Развитие платежных систем в мире, тренды в интернете

Documents