Бизнес - план интернет магазина бытовой техники и...

МОСКВА 2013

БИЗНЕС-ПЛАН ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ – 2013

(с финансовой моделью)

Бизнес-план интернет-магазина бытовой техники и электроники – 2013 (с финансовой моделью)

INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 645-97-22 www.i-plan.ru

2 2

Этот отчет был подготовлен Intesco Research Group исключительно в целях информации. Intesco

Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете,

поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно

искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо

или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению

бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на

день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Intesco Research Group не несет

ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой

третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения

или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.

Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая

его часть не может распространяться без письменного разрешения Intesco Research Group либо

тиражироваться любыми способами.

Copyright © Intesco Research Group.

http://www.i-plan.ru/



3 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................................ 6

1.1. Цели проекта ..................................................................................................................................... 6

1.2. Расчетный период проекта .............................................................................................................. 7

1.3. Стоимость реализации проекта ....................................................................................................... 7

1.4. Источники финансирования проекта ............................................................................................. 7

1.5. Показатели эффективности проекта ............................................................................................... 8

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА .......................................................................... 9

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА .................................................................................................................... 10

3.1. Концепция интернет-магазина ...................................................................................................... 10

3.2. Спектр услуг интернет-магазина .................................................................................................. 10

3.3. Схема работы интернет-магазина ................................................................................................. 11

3.4. Разрешительная документация для открытия интернет-магазина ............................................ 11

4. АНАЛИЗ РЫНКА ............................................................................................................................... 15

4.1. Объем рынка бытовой техники и электроники ........................................................................... 15

Динамика объема выручки по годам ............................................................................................... 15

Динамика объема выручки по кварталам ....................................................................................... 16

Объемы выручки крупнейших регионов ........................................................................................... 16

4.2. Розничная продажа бытовой техники и электроники в отдельных сегментах ........................ 17

Холодильники и морозильники .......................................................................................................... 17

Бытовые электротовары ................................................................................................................ 20

Стиральные машины ........................................................................................................................ 23

Аудио- и видеоаппаратура ............................................................................................................... 25

Телевизоры ......................................................................................................................................... 28

Компьютеры ...................................................................................................................................... 30

Фотоаппаратура и фототехника .................................................................................................. 33

Мобильные телефоны ....................................................................................................................... 35

4.3. Обзор рынка интернет торговли (в целом) .................................................................................. 39




4 4

Структура российского рынка интернет-торговли .................................................................... 39

4.4. Анализ конкурентной интернет-магазинов бытовой техники и электроники ......................... 44

4.5. Анализ спроса на бытовую технику и электронику в интернет-магазинах .............................. 48

Цифровая техника ............................................................................................................................ 48

Компьютерная техника ................................................................................................................... 52

Бытовая техника .............................................................................................................................. 53

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ....................................................................................................... 57

5.1. Состав персонала ............................................................................................................................ 57

5.2. Должностные обязанности сотрудников ..................................................................................... 58

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА .......................................................................................................... 60

6.1. Ценовая политика ........................................................................................................................... 60

6.2. Рекламная стратегия ...................................................................................................................... 62

Каналы продаж бытовой техники и электроники ........................................................................ 62

6.3. Клиенты ........................................................................................................................................... 65

Ключевые факторы выбора магазина бытовой техники и электроники ................................... 66

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ..................................................................................................... 67

7.1. Расположение складских площадей ............................................................................................. 67

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений ........................................................................... 67

7.3. Структура использования площадей ............................................................................................ 68

7.4. Необходимое оборудование .......................................................................................................... 69

7.5. Объемы оказываемых услуг .......................................................................................................... 70

7.6. График реализации проекта .......................................................................................................... 73

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН .................................................................................................................... 74

8.1. Первоначальные вложения в проект ............................................................................................ 74

Динамика инвестиционных вложений ............................................................................................ 74

Направления инвестиционных вложений ....................................................................................... 74

8.2. Доходы интернет-магазина ........................................................................................................... 76

8.3. Расходы интернет-магазина .......................................................................................................... 80




5 5

8.4. Система налогообложения ............................................................................................................ 82

8.5. Отчет о прибылях и убытках ......................................................................................................... 85

8.6. Отчет о движении денежных средств .......................................................................................... 91

8.7. Бухгалтерский баланс .................................................................................................................... 97

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ................................................................................. 101

9.1. Методика оценки эффективности проекта ................................................................................ 101

9.2. Чистый доход (NCF) .................................................................................................................... 105

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV) .................................................................................. 105

9.4. Срок окупаемости (PB) ................................................................................................................ 106

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) ............................................................................ 107

9.6. Индекс прибыльности (PI) .......................................................................................................... 107

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR) ......................................................................................... 107

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ .............................................................................................. 109

10.1. Качественный анализ рисков .................................................................................................... 109

10.2. Анализ чувствительности проекта ........................................................................................... 112

10.3. Точка безубыточности проекта ................................................................................................. 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА ........................................................................................................................................... 118

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP ............................................ 143




6 6

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

Цель данного проекта состоит в открытии интернет-магазина бытовой техники и

электроники в Москве.

В качестве варианта для размещения интернет-магазина бытовой техники и

электроники будет выбран ЮАО города Москвы.

Целью бизнес-плана является обоснование экономической эффективности открытия

интернет-магазина бытовой техники и электроники, а также разработка плана его

создания и развития.

Интернет-магазин бытовой техники и электроники можно будет предусматривает

для покупателей услуги заказа бытовой техники по Интернету, доставки товара до двери,

резервирование бытовой техники, а также самовывоз товара.

Целевую аудиторию интернет-магазина бытовой техники и электроники составят

покупатели со среднем уровнем дохода.

В качестве статей дохода с клиента рассматриваются поступления по следующим

категориям:

крупная бытовая техника;

мелкая бытовая техника;

электроника.

Работа интернет-магазина бытовой техники и электроники будет организована по

12-тичасовому графику: с 10:00 до 22:00. Ежедневный режим работы будет

способствовать обслуживанию большего числа клиентов.




7 7

1.2. Расчетный период проекта

Горизонт планирования проекта составляет 10 лет, шаг планирования – 1 квартал.

Начальные параметры проекта представлены в таблице:

Таблица 1. Параметры проекта

Срок жизни проекта 40 кв.

Шаг планирования квартал

Длительность шага планирования 90 дней

Основная валюта расчета тыс. руб.

Иностранная валюта $

1.3. Стоимость реализации проекта

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 36 645 тыс. руб.

Структура инвестиционных вложений выглядит следующим образом:

необходимое оборудование – 16,0%;

разрешительные документы – менее 1%;

разработка сайта – менее 1%;

первоначальная реклама – менее 1%;

инвестиции в формирование товарных запасов на складе – 82,2%;

оборотные средства – 1%.

1.4. Источники финансирования проекта

Проект на 100% будет финансироваться за счет собственных средств или средств

стороннего инвестора.

В качестве годовой ставки дисконтирования для них закладывается 16%.

Примечание: Ставка дисконта – изменение ценности денег во времени. Для каждого

конкретного человека или организации она принимает собственное значение. Для одних

единственной возможностью инвестирования являются вклады в банк (к примеру, под 18%

годовых). В этом случае годовая ставка дисконта равна 18%. Для других, помимо вкладов в банк,

существует возможность иных вложения (например, дать в долг денег под 19% годовых). В этом




8 8

случае ставка дисконта будет равна 19% (максимально возможная норма доходности из

доступных вариантов).

1.5. Показатели эффективности проекта

Таблица 2.Показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Чистый доход (NCF) 83 323 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) 16 741 тыс. руб.

Простой срок окупаемости (PB) 4,55 года

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 6,55 года

Индекс прибыльности (PI) 1,48 ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) 26,4% %

Точка безубыточности (BEP) 48% %

Точка безубыточности (BEP) 33 312 тыс. руб. / квартал




9 9

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

В любом проекта можно выделить три типа участников:

инвесторы;

кредиторы;

государство (федеральные / местные органы власти и т.д.).

В качестве участников данного проекта рассматривается группа инвесторов.

Инвесторы (при решении о возможных для себя вложениях) обычно отталкиваются

от таких параметров, как:

чистый доход (NCF);

чистый дисконтированный доход (NPV);

срок окупаемости (PB);

дисконтированный срок окупаемости (DPB);

индекс прибыльности (PI);

внутренняя норма доходности (IRR);

а также:

прибыль по истечению определенного промежутка времени;

ежеквартальные выплаты участникам проекта;

возможные риски по проекту.

Наиболее популярными (но не наиболее правильными с точки зрения методики

оценки эффективности инвестиционных проектов) среди российских инвесторов являются

такие показатели, как срок окупаемости и ежеквартальная чистая прибыль, которая будет

распределяться между инвесторами проекта по истечению срока окупаемости.




10 10

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция интернет-магазина

В данном проекте предполагается создание интернет-магазина бытовой техники и

электроники в Южном АО Москвы. В качестве места расположения рассматривается

складское помещение на территории промышленного объекта, доступное для аренды,

либо специально-оборудованная площадка на территории складского комплекса.

Среди отличительных черт его месторасположения следует выделить:

хорошая транспортная доступность;

расположение в черте города;

наличие удобного подъезда.

Целевую аудиторию интернет-магазина бытовой техники и электроники составят

покупатели со среднем уровнем достатка.

На площади интернет-магазина бытовой техники и электроники, равной 726 кв. м.,

будут расположены следующие помещения:

офисное помещение – 45 кв. м.;

складские помещения – 681 кв. м.

Работа интернет-магазина бытовой техники и электроники будет организована по

12-тичасовому графику: с 10:00 до 22:00. Ежедневный режим работы будет

способствовать обслуживанию большего числа клиентов.

3.2. Спектр услуг интернет-магазина

Интернет-магазин бытовой техники и электроники будет оказывать следующий

спектр услуг:

заказ бытовой техники по Интернету;

доставка бытовой техники;

резервирование бытовой техники;

самовывоз товара.

Средняя стоимость на товары основных категорий составили следующие значения:

крупная бытовая техника – 29 тыс. руб.;




11 11

мелкая бытовая техника – 3 тыс. руб.;

электроника – 6 тыс. руб.

3.3. Схема работы интернет-магазина

Предполагается, что работа компании будет построена по следующей схеме.

Пользователь Интернет, заинтересованный в приобретении, бытовой техники и

электроники заходит на сайт, находит интересующий его товар и связывается с

менеджерами интернет-магазина бытовой техники и электроники либо осуществляет заказ

и бронирование понравившегося товара через сайт. После звонка менеджера происходит

окончательное уточнение всех деталей заказа и удобного времени доставки.

Перед выездом к клиенту курьер звонит клиенту для подтверждения времени

доставки. Оплата заказанного товара производится клиентов посредством интернет с

помощью безналичных расчетов либо наличными курьеру в момент получения заказа.

Также возможна схема, когда покупатель забирает товар со склада лично. При этом

не потребуются услуги службы доставки интернет-магазина.

3.4. Разрешительная документация для открытия интернет-магазина

Открытие любого предприятия малого и среднего бизнеса сопровождается сбором,

получением и согласованием большого количества документов, которые должны быть у

каждого заведения. Порядок согласований и состав документации может меняться в

зависимости от вида деятельности, места реализации проекта и специфики проекта. При

создании интернет-магазина основными документами являются:

учредительные документы;

разрешительные документы;

документы на недвижимость и оборудование;

документы, регулирующие деятельность предприятия;

документы, регулирующие трудовые отношения на предприятии;

документы, необходимые для получения заключения СЭС;

документы, необходимые для получения заключения ГПН;

документы, необходимые для получения разрешения на торговлю.

Данные категории содержат в себе следующий состав актов:




12 12

Учредительные документы:

Устав.

o для ООО - Учредительный договор или Решение Участника об

образовании Общества, если учредитель один.

o для ЗАО - устав, реестр акционеров, отчет о выпуске акций.

Свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный

реестр юридических лиц.

Справка налогового органа о постановке на учет со штампом налогового

органа, с указанием ИНН.

Информационное письмо из ЕГРПО с кодами статистики.

Протокол о назначении руководителя.

Разрешительные документы:

Заключение СЭС о соответствии санитарным правилам заявленного вида

деятельности.

разрешение на торговлю (Свидетельство о внесении в общий торговый

реестр)

Заключение органов Государственной Противопожарной Службы о

соблюдении на Объекте противопожарных норм и правил.

Документы на недвижимость и оборудование:

Свидетельство о собственности на нежилое помещение или договор аренды,

субаренды, надлежащим образом зарегистрированные.

Пакет документов БТИ.

Перечень оборудования и иного движимого имущества (сертификаты и

гарантии на него), паспорта транспортных средств; если оборудование в

лизинге, аренде - то соответствующие договоры.

Документы, регулирующие деятельность предприятия:

Договоры с поставщиками.

Договоры на предоставление коммунальных услуг.

Договор на предоставление охранных услуг.

Документы, регулирующие трудовые отношения на предприятии.

Штатное расписание.

Трудовые договоры с сотрудниками.




13 13

Документы, необходимые для получения заключения СЭС:

Свидетельство ОГРН;

Свидетельство ИНН;

Свидетельства ГРН (если производились какие-либо изменения);

Учредительные документы Общества;

Коды Статистики;

Приказ о назначении Генерального директора;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

Договор аренды;

Свидетельство о праве собственности;

Поэтажный план (на плане выделите маркером или ручкой непосредственно,

то помещение, на которое будет оформляться Заключение);

Программа производственного контроля (если есть);

Санитарный паспорт (если есть).

Документы, необходимые для получения заключения ГПН:

Свидетельство ОГРН.

Свидетельство ИНН.

Свидетельства ГРН (если производились какие-либо изменения).

Устав организации.

Коды Статистики.

Приказ о назначении Генерального директора.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Договор аренды.

Свидетельство о праве собственности.

Поэтажный план (на плане выделите маркером или ручкой непосредственно,

то помещение, на которое будет оформляться Заключение).

Договор или иной документ, подтверждающий наличии в помещение

пожарной сигнализации.

Документы, необходимые для получения разрешения на торговлю включают:

заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области (по

форме, утвержденной Распоряжением Министерства потребительского рынка

и услуг МО от 08.06.2011 N 13-Р);

заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;




14 14

заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на

учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской

Федерации;

документы или их копии, подтверждающие вносимые сведения.




15 15

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Объем рынка бытовой техники и электроники

Динамика объема выручки по годам

В 2010 году выручка по деятельности розничной торговли электротоварами, радио-

и телеаппаратурой выросла на 71,1%, и достигла 225,8 млрд руб. В 2011 и 2012гг. рынок

ежегодно увеличивался почти на треть. Всего в 2012г. было реализовано продукции на

379,9 млрд руб. Нужно сказать, что официальные данные по выручке компаний, по тому

или иному виду деятельности, в данном случае значительно занижены, реальный оборот

рынка бытовой техники в России превышает 800 млрд руб.

Усложняет ситуацию, наличие большого сегмента, так называемого «серого»

импорта, когда дорогие товары переправляют через границу нелегально. Также на рынке

присутствует большой объем контрафактной продукции, продажу которой зачастую

невозможно зафиксировать официальной статистикой.

График 1. Динамика объема выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и

телеаппаратурой в 2006 – 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

34,8

134,8 163,7

132,0

225,8

295,5

379,9

69,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

темп прироста,

%

286,8% 21,5% -19,3% 71,1% 30,9% 28,6% -

Динамика объема выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой в 2006 -

1 кв. 2013 гг., млрд руб.




16 16

Динамика объема выручки по кварталам

В динамике объема выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами,

радио- и телеаппаратурой по кварталам наблюдается определенная сезонность:

постепенное увеличение показателя с максимумом в 4 кв.

График 2. Динамика объема выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и

телеаппаратурой по кварталам в РФ в 2006 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Объемы выручки крупнейших регионов

Больше всего бытовой техники и электроники продается в Москве, в 1 кв. 2013 года

выручка этого региона составила 56 млрд руб. На втором месте по данному показателю

была отмечена Челябинская область, где в 1 кв. 2013 года было реализовано

электробытовых товаров почти на 2,3 млрд руб.

Таблица 3. Объем выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и

телеаппаратурой по регионам РФ в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Россия 132 029 451 225 839 327 295 520 617 379 910 757 69 621 322

Москва 75 706 125 180 335 972 244 680 667 320 685 743 55 985 765

Челябинская область 23 826 - 8 970 270 10 532 250 2 276 164

Санкт-Петербург 14 176 226 7 181 049 8 716 645 9 568 934 2 445 851

Татарстан, Республика

2 322 883 8 623 925 8 565 072 7 816 312 2 648 408

Новосибирская область

6 850 023 2 945 101 5 430 027 7 519 007 1 707 413

Саратовская область 1 120 936 906 351 - 3 292 107 619 550

Хабаровский край 1 563 789 1 320 527 88 882 2 567 002 156 480

Новгородская область

- 1 469 079 1 995 998 2 389 015 562 430

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика объема выручки от розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой по кварталам в РФ в 2006 - 1

кв. 2013 гг., млрд руб.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013




17 17

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Башкортостан, Республика

1 167 537 1 916 180 2 209 170 2 349 709 581 039

Рязанская область - - 1 203 416 1 908 395 133 860

Нижегородская область

3 716 330 2 683 622 - 1 797 415 453 786

Самарская область 25 620 859 002 36 083 1 617 833 347 995

Липецкая область 268 474 1 006 422 1 455 167 1 387 279 270 412

Карелия, Республика 20 077 - 783 533 1 373 028 108 585

Тюменская область - 494 678 1 720 744 1 343 611 51 917

Мурманская область 1 562 000 1 582 925 1 559 860 1 233 689 210 884

Северная Осетия - 1 069 516 1 353 070 1 143 151 186 825

Красноярский край - - - 837 857 293 342

Камчатский край - - - 484 501 127 800


4.2. Розничная продажа бытовой техники и электроники в

отдельных сегментах

Холодильники и морозильники

Динамика по годам

По итогам 2012 года объем розничных продаж холодильной и морозильной техники

в России составил 97,6 млрд руб., что на 9,8% больше чем в предыдущем году. При этом

отмечается увеличение и темпа роста: в 2010 году он был в три раза меньше.

График 3. Динамика розничных продаж холодильников и морозильников в России в 2009 -



80,0 82,7 88,8

97,6

21,95

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

темп прироста, %

3,4% 7,4% 9,8% -

Динамика розничных продаж холодильников и морозильников в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.




18 18

Динамика по кварталам

В динамике розничных продаж в 2009-2012 гг. наблюдается сезонность. Пик продаж

приходится на 4 квартал, так как в период новогодних праздников население начинает

активнее покупать подарки, свое влияние оказывают и сезонные распродажи и скидки.

Интересно, что спрос на холодильники в Интернете резонно отличается, его сезонное

увеличение наблюдается в летний период.

График 4. Динамика розничных продаж холодильников и морозильников по кварталам в 2009 - 1 кв.

2013 гг., млрд руб.


Объемы по субъектам РФ

Крупнейшим рынком сбыта холодильников и морозильников является Центральный

ФО. В 2012 году через розничную сеть в этом округе было реализовано продукции на

28 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. больше, чем было выручено в 2011-м. На втором месте

по данному показателю находился Приволжский ФО, где было продано холодильной

техники на 17,2 млрд руб. Около 12 млрд руб составили продажи в Уральском и

Сибирском округах.

На московском потребительском рынке в 2012 году было реализовано 10,7%

холодильной и морозильной техники. Доля Тюменской области составила 6%,

Свердловской – 4,2%.

Таблица 4. Объемы розничных продаж холодильников и морозильников по субъектам РФ

в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 79 994 248,9 82 720 854,0 88 830 910,5 97 571 112,6 21 951 649,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж холодильников и морозильников по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




19 19

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Центральный ФО 19 373 984,0 21 737 403,6 24 595 485,7 28 080 772,0 6 060 556,4

Приволжский ФО 13 419 505,4 14 010 734,4 15 782 332,1 17 207 135,6 4 020 557,9

Уральский ФО 9 466 089,0 9 852 025,2 11 060 167,1 11 987 050,3 3 227 655,3

Сибирский ФО 10 727 447,4 9 675 969,0 10 998 139,2 12 634 693,4 2 661 604,8

Южный ФО 14 468 779,7 10 143 419,3 7 800 527,0 8 692 413,0 1 930 664,4

Северо-Западный ФО 6 057 857,0 6 345 786,0 6 721 293,0 7 183 079,0 1 573 821,0

Дальневосточный ФО 6 480 586,5 6 835 918,8 7 448 929,3 6 893 305,2 1 482 478,0

Северо-Кавказский ФО

4 119 597,7 4 424 037,1 4 892 664,1 994 311,7

г.Москва 6 574 417,0 7 631 924,0 9 233 960,0 10 404 790,0 2 327 708,0

Тюменская область 4 529 750,0 4 766 990,0 5 495 746,0 5 848 780,0 1 462 195,0

Свердловская область 3 329 290,0 3 292 476,0 3 652 861,0 4 139 379,1 1 157 330,0

Ростовская область 2 398 026,8 2 723 867,4 2 993 868,1 3 522 246,2 967 482,0

Приморский край 2 457 291,5 2 554 921,5 2 810 161,0 3 158 909,0 745 170,0

Республика Башкортостан

2 372 767,0 2 340 415,0 2 479 260,0 2 978 396,0 680 199,0

Московская область 1 576 042,1 2 282 404,0 2 293 645,7 3 048 871,1 649 637,0

Краснодарский край 6 198 427,0 5 745 542,0 3 483 812,0 3 856 006,0 617 130,0

Республика Татарстан 1 702 943,0 1 665 335,0 1 869 190,0 2 464 180,0 594 245,0

Нижегородская область 1 362 495,0 1 590 136,0 1 976 623,0 2 186 690,0 525 235,0

Челябинская область 1 036 774,0 1 334 235,2 1 411 720,1 1 525 030,2 506 666,3

г.Санкт-Петербург 2 807 786,0 2 602 590,0 2 435 750,0 2 553 015,0 488 693,0

Ханты-Мансийский автономный округ

1 620 772,0 1 697 153,0 1 985 063,0 1 927 887,0 481 972,0

Красноярский край 1 291 039,7 1 348 873,4 1 683 542,1 1 975 145,3 442 156,0

Самарская область 1 816 575,0 1 980 690,0 2 021 065,0 1 958 205,0 438 673,4

Смоленская область 1 276 317,0 1 550 772,0 1 659 148,0 1 721 776,0 432 247,0

Ставропольский край 1 606 505,0 1 619 190,0 1 779 963,0 1 963 851,0 430 939,0

Новосибирская область 2 470 226,0 1 782 454,0 1 826 177,0 2 038 382,0 414 766,0

Тверская область 1 970 413,9 2 035 394,2 2 149 786,6 2 292 070,2 384 283,1

Тульская область 827 897,2 1 029 046,3 1 388 603,3 1 579 411,9 360 299,6

Алтайский край 1 250 096,0 1 375 592,0 1 496 420,0 1 580 378,0 324 525,0

Хабаровский край 2 916 017,0 3 010 787,0 3 035 999,0 2 104 708,0 321 840,0

Саратовская область 1 172 455,0 1 006 230,0 1 271 848,0 1 552 991,0 320 707,0

Пермский край 1 387 276,0 1 444 778,0 1 706 319,0 871 209,0 313 061,0

Кемеровская область 1 342 694,2 792 621,0 1 099 771,0 1 774 597,0 272 112,0

Иркутская область 1 210 338,0 1 106 239,9 1 114 504,5 1 216 886,9 270 606,3

Мурманская область 547 747,0 615 133,0 630 085,0 671 180,0 270 187,0

Удмуртская Республика 598 012,0 699 119,0 791 042,7 1 078 302,8 239 476,2

Оренбургская область 879 886,0 946 092,0 1 036 295,0 1 078 673,0 234 019,0

Томская область 758 822,8 769 944,8 903 301,4 1 051 359,5 233 357,5

Республика Дагестан 1 191 085,0 1 303 640,0 1 527 786,0 1 698 266,0 223 874,0

Калужская область 393 015,0 409 867,0 532 185,0 587 630,0 208 404,0

Белгородская область 750 797,0 707 396,0 837 501,0 903 520,0 208 024,0

Республика Коми 454 661,0 512 735,0 694 881,0 754 929,0 207 664,0

Омская область 764 473,3 766 029,9 895 629,2 1 030 089,4 207 240,5

Сахалинская область 435 090,4 503 372,2 623 591,0 443 402,8 200 956,1

Брянская область 633 218,0 808 863,0 891 549,0 988 777,0 196 210,0

Липецкая область 1 373 783,0 1 252 618,0 1 261 164,0 1 256 159,0 189 306,0

Воронежская область 711 697,7 367 421,6 517 170,9 886 460,1 188 280,9





20 20

Бытовые электротовары


В 1 кв. 2013г. объем розничных продаж бытовых электроприборов (кухонные

комбайны, кофеварки, чайники, электрогрили и т.д.) в России составил 67,9 млрд руб., что

на 16,4% больше чем в аналогичным периоде годом ранее.

График 5. Динамика розничных продаж бытовых электротоваров в России в 2009 -




Для рынка бытовых электротоваров характерна сезонность, с существенным ростом

выручки от продаж в четвертом квартале.

180,7 202,1

220,7

267,0

67,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


11,8% 9,2% 21,0% -

Динамика розничных продаж бытовых электротоваров в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.




21 21

График 6. Динамика розничных продаж бытовых электротоваров по кварталам в 2009 -




Больше всего бытовой электротехники реализуется в ЦФО. За 1 квартал 2013г. там

было продано продукции на 18,8 млрд руб. В Приволжском ФО за аналогичный период

было реализовано продукции на сумму 13,6 млрд руб. На 5,5 млрд руб меньше составили

стоимостные показатели в Сибирском округе.

На долю Москвы в 1 кв. 2013 года пришлось около 6,6% объема продаж,

Московской области – 5,7%, Тюменской области – 5%.

Таблица 5. Объемы розничных продаж бытовых электротоваров по субъектам РФ

в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 180 722 923,0 202 088 668,1 220 688 543,9 266 999 638,6 67 915 465,4

Центральный ФО 46 569 829,7 53 758 404,8 62 570 965,8 74 982 611,2 18 827 574,5

Приволжский ФО 32 471 039,4 35 847 674,3 40 204 729,7 51 697 746,3 13 574 936,9

Сибирский ФО 24 088 042,2 24 817 848,7 29 039 587,1 34 624 524,5 8 103 146,3

Уральский ФО 15 992 183,4 18 108 383,7 21 990 070,6 26 827 826,9 7 787 967,6

Южный ФО 31 910 013,4 28 488 893,0 23 438 713,4 27 679 726,6 7 168 140,2




7 049 921,8 8 259 054,3 9 332 726,1 2 173 682,6

г.Москва 13 873 194,0 16 126 141,0 18 922 146,0 20 815 148,0 4 454 419,0

Московская область 5 539 816,5 7 493 359,6 9 779 500,3 13 711 370,8 3 844 949,3


Ростовская область 9 209 941,9 10 753 413,1 12 272 218,6 14 154 354,1 3 322 128,1

г.Санкт-Петербург 9 367 925,0 11 916 488,0 10 902 854,0 13 215 491,0 3 239 078,0


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж бытовых электротоваров по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




22 22

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Краснодарский край 12 340 419,0 13 305 540,0 6 766 559,0 8 360 175,0 2 315 843,0

Нижегородская область 6 228 317,0 6 717 645,0 7 465 477,0 8 338 910,0 2 116 642,0


2 524 220,0 3 306 872,0 3 947 924,0 6 544 950,0 1 720 058,0

Новосибирская область 7 078 557,0 5 611 974,0 5 763 925,0 6 435 902,0 1 563 182,0

Приморский край 5 857 983,4 6 156 653,1 6 495 592,1 6 959 279,0 1 554 468,9

Челябинская область 2 393 414,4 3 005 289,7 4 011 260,6 5 569 744,1 1 519 786,6

Тульская область 2 702 255,7 3 307 470,7 3 575 970,0 4 125 542,0 1 508 669,5

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

3 500 695,0 3 665 670,0 4 287 525,0 4 164 032,0 1 491 008,0

Самарская область 4 147 022,0 4 262 188,0 4 454 278,0 6 717 589,4 1 457 897,0

Республика Татарстан 3 239 042,0 3 454 188,0 3 682 191,0 5 025 994,0 1 349 260,0

Саратовская область 3 164 294,0 2 812 735,0 3 829 881,0 4 826 613,0 1 299 042,0

Пермский край 2 507 028,0 3 306 690,0 3 427 885,0 3 808 553,0 1 293 678,0

Смоленская область 4 635 786,0 5 667 361,0 5 812 680,0 5 050 777,0 1 246 270,0

Кемеровская область 2 893 490,1 2 567 316,0 3 503 532,0 4 997 268,0 1 095 329,0

Ставропольский край 3 155 617,0 2 963 161,0 3 365 532,0 4 396 603,0 1 082 848,0

Удмуртская Республика 2 563 823,7 2 993 182,8 3 308 919,2 4 064 809,5 1 029 591,7

Красноярский край 2 350 942,6 2 933 338,9 3 533 264,7 4 889 805,6 1 000 976,9


Алтайский край 3 225 027,0 3 561 628,0 3 915 150,0 4 255 143,0 942 935,0

Брянская область 2 402 330,0 2 846 784,0 3 410 868,0 3 600 167,0 893 977,0


Воронежская область 1 983 573,4 1 237 665,8 1 842 988,0 3 467 491,9 881 464,6

Оренбургская область 1 926 958,0 2 399 734,0 2 771 583,0 3 282 419,0 857 287,0


Омская область 1 761 675,9 2 128 934,3 2 530 985,4 3 071 661,5 791 180,9

Мурманская область 1 502 483,0 1 693 158,0 1 764 085,0 1 889 429,0 730 698,0

Ивановская область 1 299 343,0 1 998 979,0 2 023 896,0 2 690 337,0 694 460,0

Республика Коми 1 274 256,0 1 434 285,0 1 624 952,0 2 353 133,0 676 886,0

Пензенская область 1 955 926,7 2 043 717,5 2 104 427,5 2 615 672,7 668 034,2

Астраханская область 920 002,0 1 461 747,0 1 514 596,0 1 736 119,0 650 922,0

Калужская область 690 321,0 739 421,0 1 564 207,0 1 625 762,0 648 150,0

Ленинградская область 1 572 398,0 1 662 219,0 1 934 918,0 2 627 269,0 627 537,0

Белгородская область 937 898,0 1 366 761,0 1 560 183,0 2 279 714,0 620 672,0

Липецкая область 2 130 817,0 2 441 620,0 2 542 623,0 2 894 155,0 615 050,0

Волгоградская область 3 040 004,0 2 396 687,0 2 184 541,3 2 388 200,9 604 622,1

Томская область 1 559 133,2 1 550 263,1 1 872 295,8 2 195 466,8 562 521,0

Ульяновская область 1 166 217,0 1 299 002,0 1 620 276,0 1 995 383,0 538 144,0

Ямало-Ненецкий автономный округ

822 868,0 901 781,0 1 909 095,0 2 026 981,0 506 745,0

Архангельская область 1 100 524,0 1 363 984,0 1 513 152,0 1 636 881,0 473 419,0

Забайкальский край 1 379 223,0 1 450 219,0 1 783 635,0 2 011 017,0 471 023,0

Республика Бурятия 1 241 549,0 1 718 203,0 1 799 404,7 1 961 196,9 470 629,4

Ярославская область 571 117,0 1 038 342,0 1 223 307,0 1 662 794,0 440 332,0

Кировская область 1 065 695,0 1 106 423,0 1 391 482,0 1 389 432,0 423 494,0





23 23

Стиральные машины


В 2012 году в России от розничной продажи стиральных машин было выручено

64,3 млрд руб., что на 10% или 5,9 млрд руб. больше, чем в предыдущем году.

График 7. Динамика розничных продаж стиральных машин в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.



Наибольший спрос на стиральные машины наблюдается в четвертом квартале года.

В 2009 году рост по отношению к предыдущему кварталу составил 51,8%, в 2012 году –

44,4%.

50,8 55,7 58,4

64,3

15,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


9,6% 4,9% 10,0% -

Динамика розничных продаж стиральных машин в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.




24 24

График 8. Динамика розничных продаж стиральных машин по кварталам в 2009 -




Больше всего стиральных машин покупается в Центральном ФО, за 1 кв. 2013 года

объем продаж составил 4,4 млрд руб. На второй позиции находился Приволжский округ, с

показателем 2,9 млрд руб.

Крупнейшим регионом сбыта стиральных машин традиционно является Москва. За

2012 год через розничные сети столицы было реализовано данных товаров на

5,3 млрд руб.

Таблица 6. Объемы розничных продаж стиральных машин по субъектам РФ

в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 50 843 617,6 55 718 590,3 58 442 017,4 64 306 155,6 15 092 841,9

Центральный ФО 12 815 655,8 14 695 222,7 16 513 694,6 18 719 628,9 4 366 725,6

Приволжский ФО 9 603 022,0 9 777 816,4 10 888 159,2 12 065 305,9 2 865 772,5

Уральский ФО 5 539 282,9 5 739 765,3 6 412 696,2 6 861 538,0 1 908 184,3

Сибирский ФО 5 741 439,9 6 021 419,1 6 954 823,7 7 911 023,3 1 862 968,4

Южный ФО 9 913 290,5 9 084 737,9 6 236 055,1 6 825 583,3 1 491 672,4


Дальневосточный ФО 2 970 508,5 3 061 232,0 3 050 679,3 3 240 055,2 692 047,3


2 046 356,9 2 615 833,3 2 603 126,0 559 006,5

г.Москва 3 717 676,0 4 328 554,0 5 070 672,0 5 334 287,0 1 204 496,0

Свердловская область 2 025 427,0 1 907 583,0 2 120 721,0 2 366 847,1 808 322,0

Тюменская область 2 129 914,0 2 225 132,0 2 524 074,0 2 678 426,0 679 607,0



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж стиральных машин по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




25 25

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


г.Санкт-Петербург 2 003 820,0 2 577 492,0 2 703 063,0 2 408 023,0 494 326,0




Нижегородская область 999 279,0 1 136 505,0 1 379 217,0 1 521 128,0 378 927,0


Приморский край 1 442 272,8 1 495 199,2 1 583 988,3 1 714 168,4 328 367,2

Челябинская область 831 419,9 1 116 163,3 1 325 061,2 1 379 821,9 323 791,3

Саратовская область 773 871,0 855 738,0 1 098 593,0 1 097 705,0 298 011,0


1 193 268,0 855 163,0 976 112,0 1 157 264,0 281 007,0

Кемеровская область 797 999,9 873 208,0 1 062 181,0 1 284 716,0 262 386,0

Красноярский край 755 678,3 763 831,0 918 686,8 1 043 596,5 262 223,2


841 420,0 881 073,0 1 030 541,0 1 000 858,0 260 215,0

Иркутская область 610 513,2 672 913,7 767 689,6 1 042 003,8 260 070,8

Ставропольский край 806 434,0 811 376,0 1 055 546,0 1 197 730,0 253 304,0


Ивановская область 391 422,0 671 246,0 714 117,0 854 070,0 197 779,0

Оренбургская область 648 536,0 745 228,0 789 819,0 853 175,0 189 914,0

Липецкая область 592 683,0 693 178,0 713 119,0 699 203,0 184 607,0

Тульская область 423 276,1 605 078,2 714 152,6 823 465,9 179 426,1

Владимирская область 614 478,2 646 005,8 729 757,9 838 203,0 178 498,5

Смоленская область 561 600,0 684 907,0 692 507,0 708 118,0 176 208,0



Аудио- и видеоаппаратура


По оценкам аналитиков Intesco Research Group в 1 кв. 2013 года объем розничных

продаж аудио- видеотехники составил 54,4 млрд руб. Рост по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года составил 9,4%.




26 26

График 9. Динамика розничных продаж аудио- и видеоаппаратуры в России

в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

Источник: Intesco Research Group, Федеральная служба государственной статистики


Традиционно спрос на аудио- и видеотехнику повышается в четвертом квартале, а

снижение объема продаж отмечается во втором квартале.

График 10. Динамика розничных продаж аудио- и видеоаппаратуры по кварталам

в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.


151,7 174,3

191,8 214,0

54,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


15,0% 10,0% 11,6% -

Динамика розничных продаж аудио- и видеоаппаратуры в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж аудио- и видеоаппаратуры по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




27 27


Наибольшим спросом аудио- и видеотехника пользуется в ЦФО. В 2012 году там

было выручено 74,4 млрд руб. В 2,7 раза меньше составили продажи в Приволжском

округе (36 млрд руб.). Наименьший объем продаж зафиксирован в Северо-Кавказском

округе – 7,9 млрд руб.

В Москве в 1 кв. 2013 года было продано аудио- и видеоаппаратуры на сумму

10,3 млрд руб. В 2,8 раза меньше была выручка от продажи продукции данного сегмента в

Тюменской области (3,7 млрд руб.).

Таблица 7. Объемы розничных продаж аудио- и видеоаппаратуры по субъектам РФ

в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 151 659 868,1 174 334 336,8 191 804 014,6 214 015 590,0 54 438 305,2

Центральный ФО 50 353 720,3 57 388 795,5 66 559 565,7 74 428 558,4 19 881 884,4

Приволжский ФО 24 298 401,8 27 498 773,3 31 989 320,0 35 988 812,7 9 472 162,6

Уральский ФО 20 194 511,5 22 718 131,7 27 738 145,2 27 433 100,4 7 097 509,6

Сибирский ФО 15 145 261,5 14 207 936,5 16 646 764,0 20 840 452,5 4 935 786,5


Южный ФО 20 170 914,5 17 214 497,3 14 938 086,9 17 988 524,6 4 352 260,1



5 392 637,0 6 644 621,9 7 906 936,7 2 042 284,2

г.Москва 28 551 754,0 33 750 283,0 38 695 690,0 41 504 169,0 10 255 214,0


Тульская область 3 580 049,4 3 839 876,9 3 998 422,1 4 271 635,7 2 172 949,4




Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

5 129 436,0 5 371 168,0 6 253 974,0 6 076 793,0 1 744 198,0


3 313 613,0 4 920 440,0 5 434 125,0 6 099 344,0 1 707 583,0



Ставропольский край 2 254 646,0 3 078 593,0 3 853 609,0 4 637 912,0 1 239 026,0



Республика Татарстан 2 743 697,0 2 870 937,0 3 422 466,0 4 572 493,0 1 105 073,0

Челябинская область 3 040 922,5 4 647 915,7 5 313 591,2 5 266 256,3 1 092 617,6

Воронежская область 1 829 543,1 1 164 886,2 1 617 317,7 2 427 346,2 1 056 545,8




Приморский край 4 009 028,3 3 950 694,3 4 092 889,3 4 425 141,0 778 296,0

Кемеровская область 2 953 837,3 2 398 183,0 2 383 258,0 3 454 644,0 754 976,0


Пермский край 3 175 987,0 3 625 060,0 4 306 360,0 2 548 132,5 727 155,0

Удмуртская Республика 1 643 459,6 1 941 088,2 2 018 153,2 2 566 598,2 642 331,6





28 28

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013



991 692,0 1 123 878,0 2 061 569,0 2 290 727,0 574 682,0


Телевизоры


Объем продаж телевизоров в 2012 году достиг 136,9 млрд руб, что на 13,5% больше,

чем в 2011 году.

График 11. Динамика розничных продаж телевизоров в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.



Для рынка телевизоров, как и для рынка бытовой техники в целом, характерно

сезонное изменение продаж. Заметный рост происходит в четвертом квартале, а в

последующие два квартала продажи сокращаются.

97,5 106,3

120,6 136,9

33,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


9,0% 13,4% 13,5% -

Динамика розничных продаж телевизоров в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.




29 29

График 12. Динамика розничных продаж телевизоров по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.



Около 12,2 млрд руб. в 1 кв. 2013 года было выручено в Центральном округе от

продаж телевизоров. В два раза меньше составляли показатели для Приволжского округа

(6 млрд руб.).

На долю Москвы в 2012 году пришлась пятая часть всей выручки от розничной

реализации телевизоров в России (21%). Московская область и Санкт-Петербург

соответственно занимали 4,7% и 4,6% в общей структуре продаж.

Таблица 8. Объемы розничных продаж телевизоров по субъектам РФ в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 97 542 327,4 106 301 134,2 120 569 807,5 136 876 369,6 33 798 608,3

Центральный ФО 32 159 306,2 36 871 972,0 43 630 062,9 50 187 782,3 12 183 183,4

Приволжский ФО 17 702 007,1 18 972 643,9 21 442 318,1 24 135 582,0 6 025 727,7

Уральский ФО 10 307 010,5 11 446 651,9 13 812 336,0 13 868 483,4 4 173 507,8

Сибирский ФО 10 339 196,4 9 453 003,0 11 684 592,0 14 545 075,8 3 234 741,0


Южный ФО 14 215 294,9 11 178 565,7 9 974 604,2 11 216 139,5 2 775 645,9


3 266 264,8 4 109 697,4 5 157 551,4 1 282 187,1


г.Москва 18 979 716,0 22 554 043,0 26 153 992,0 28 429 989,0 6 635 814,0








1 209 028,0 1 266 005,0 1 480 774,0 2 666 933,0 916 733,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж телевизоров по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




30 30

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Воронежская область 1 230 610,2 743 957,2 1 250 985,0 1 881 811,7 846 045,4


2 983 491,0 3 061 236,0 3 514 888,0 3 693 199,0 837 739,0



Ставропольский край 868 716,0 1 728 508,0 2 370 728,0 2 896 605,0 704 593,0

Нижегородская область 1 690 602,0 2 045 303,0 2 255 240,0 2 636 090,0 689 081,0


Пермский край 2 505 550,0 2 649 519,0 3 215 350,0 2 156 167,1 606 667,0



Кемеровская область 2 146 721,9 1 387 888,0 1 795 811,0 2 405 137,0 524 501,0


Удмуртская Республика 1 307 416,9 1 523 673,7 1 599 338,2 2 033 851,2 479 008,7



Белгородская область 666 924,0 808 770,0 1 053 790,0 1 323 306,0 404 290,0

Омская область 763 373,0 1 026 669,4 1 526 371,2 1 694 447,6 359 550,1

Приморский край 1 170 275,1 1 154 258,2 1 174 889,9 1 259 252,8 336 464,9

Хабаровский край 1 980 290,0 1 889 644,0 1 230 552,0 980 993,0 324 986,0


Смоленская область 1 089 462,0 1 298 022,0 1 194 783,0 1 161 103,0 277 273,0

Республика Коми 439 125,0 596 919,0 808 403,0 1 226 096,0 272 614,0

Ульяновская область 541 410,0 776 160,0 896 020,0 1 008 822,0 271 751,0

Тульская область 933 170,9 1 044 385,0 1 316 767,4 1 490 449,1 264 799,4

Ленинградская область 630 134,0 760 017,0 1 020 096,0 1 206 993,0 253 061,0

Пензенская область 862 715,2 664 959,2 737 353,9 818 075,1 241 109,4


Компьютеры


В 2012 году объем продаж компьютеров в полной комплектации составил

134,1 млрд руб. По отношению к предыдущему году розничная реализация данной

продукции в стоимостном выражении выросла на 15%.




31 31

График 13. Динамика розничных продаж компьютеров в полной комплектации в России

в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.



В 1 кв. 2013г. в розницу было реализовано компьютеров в полной комплектации на

сумму 35,8 млрд руб., что на 23,6%больше, чем в аналогичный период годом ранее.

График 14. Динамика розничных продаж компьютеров в полной комплектации по кварталам

в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.


85,5 79,9

116,6 134,1

35,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


-6,6% 46,0% 15,0% -

Динамика розничных продаж компьютеров в полной комплектации в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж компьютеров в полной комплектации по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




32 32


Наибольшим спросом компьютеры пользуется в ЦФО. В 2012 года там было

выручено 47,6 млрд руб. от реализации данной продукции. Почти в 2,4 раза меньше

составили продажи в Приволжском округе (21,8 млрд руб.). Наименьший объем продаж

зафиксирован в Северо-Кавказском округе – 4,3 млрд руб.

По итогам 1 кв. 2013 года доля Москвы в структуре продаж составляла 23%, Санкт-

Петербурга – 7%, Воронежской и Московской областей – 5% и 4% соответственно.

Таблица 9. Объемы розничных продаж компьютеров в полной комплектации по субъектам РФ в 2009

– 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 85 545 428,6 79 857 341,6 116 569 070,7 134 088 278,2 35 752 463,6

Центральный ФО 18 332 213,9 20 148 458,0 40 182 952,5 47 603 190,1 14 305 515,4

Приволжский ФО 14 960 828,1 17 437 345,7 20 178 535,2 21 818 887,1 5 843 550,0

Сибирский ФО 7 971 809,2 10 720 505,7 12 496 125,1 16 925 142,4 4 168 816,3


Уральский ФО 10 583 624,2 11 706 784,3 12 897 880,6 13 251 057,8 3 289 261,8

Южный ФО 11 732 453,7 9 639 428,1 8 437 978,4 9 671 236,4 2 308 073,6

Дальневосточный ФО 2 805 077,6 3 273 169,1 3 479 202,6 3 754 208,4 988 797,4


2 829 421,7 3 324 962,3 4 268 491,0 955 009,1

г.Москва 9 196 357,0 10 024 019,0 24 892 996,0 28 840 319,0 8 134 045,0

г.Санкт-Петербург 15 635 254,0 104 854,0 11 113 808,0 11 065 451,0 2 583 370,0

Воронежская область 1 294 275,3 1 255 955,3 2 007 620,6 2 156 391,3 1 841 175,2

Московская область 705 616,5 1 002 780,7 4 601 712,2 5 232 614,7 1 313 115,4




Пермский край 2 331 039,0 2 754 551,0 3 202 002,0 2 248 248,2 895 745,0



Белгородская область 1 718 134,0 1 816 466,0 1 909 874,0 2 666 045,0 814 367,0


Нижегородская область

1 606 778,0 1 841 422,0 2 488 418,0 2 872 851,0 757 226,0

Новосибирская область

1 627 427,0 2 461 043,0 2 504 226,0 2 625 168,0 722 556,0




2 307 357,0 2 416 095,0 2 525 968,0 2 653 213,0 663 303,0


Кемеровская область 608 410,5 948 141,0 985 128,0 1 826 646,0 624 754,0


Чувашская Республика 953 220,0 1 383 328,0 1 353 690,0 1 917 562,0 460 593,0


1 439 265,0 1 955 851,0 2 546 752,0 2 277 770,0 432 744,0

Саратовская область 776 243,0 754 418,0 1 014 789,0 1 492 383,0 421 139,0

Алтайский край 456 294,0 495 191,0 565 786,0 1 659 513,0 417 861,0

Владимирская область 979 704,7 913 220,5 1 143 480,0 1 242 752,8 348 239,6




33 33

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

Удмуртская Республика

725 491,1 913 237,1 1 014 560,8 1 291 478,3 305 500,5

Омская область 323 836,4 675 025,6 1 452 057,3 1 512 815,5 296 775,6


Республика Бурятия 1 097 386,0 1 287 552,0 1 262 339,5 1 286 554,0 275 490,2

Ленинградская область 402 944,0 521 497,0 703 419,0 1 004 566,0 264 244,0

Сахалинская область 289 868,5 699 341,5 840 518,1 1 022 122,2 257 421,2


Фотоаппаратура и фототехника


Продажа фототехники в 2012 году оценивалась в 27,2 млрд руб., что на четверть

больше, чем в 2011 году. Данный рынок отличается высокими темпами роста.

График 15. Динамика розничных продаж фотоаппаратуры и фототоваров в России в 2009 –

1 кв. 2013 гг., тыс. руб.



Спрос на фототовары также имеет свои сезонные особенности. В 1-3 кв. 2011-

2012гг. наблюдалось постепенное увеличение объема реализации и снижение в 4 кв.

12,4

16,5

21,6

27,2

7,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


32,8% 30,5% 25,9% -

Динамика розничных продаж фотоаппаратуры и фототоваров в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.




34 34

График 16. Динамика розничных продаж фотоаппаратуры и фототоваров по кварталам в 2009 –




По итогам 1 кв. 2013 года объем продаж фототехники в Центральном округе

составил 2,7 млрд руб. Вдвое меньше было выручено в Приволжском (1,3 млрд руб).

В Москве конечному потребителю в розницу в 1 кв. 2013 г. было реализовано

фототехники на общую сумму 1,2 млрд руб. В 3,5 раза меньше были продажи в Санкт-

Петербурге (0,3 млрд руб.).

Таблица 10. Объемы розничных продаж фотоаппаратуры и фототоваров по субъектам РФ в 2009 –


2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 12 444 848,1 16 529 843,2 21 565 392,8 27 150 235,9 7 566 006,1

Центральный ФО 1 874 811,7 3 332 044,7 4 706 905,4 5 880 621,8 2 665 277,3

Приволжский ФО 2 074 461,4 3 083 729,9 4 183 713,0 5 560 359,7 1 264 954,3

Сибирский ФО 2 262 897,5 2 919 486,9 3 427 744,4 5 076 068,3 1 238 842,3

Уральский ФО 1 161 267,3 1 661 744,7 2 426 923,8 3 104 128,9 718 029,4

Северо-Западный ФО 1 527 847,0 2 507 963,0 3 041 754,0 3 227 948,0 704 642,0

Южный ФО 3 014 079,0 1 810 829,5 2 164 311,2 2 476 164,0 542 654,2

Дальневосточный ФО 529 484,2 673 862,1 774 608,0 921 224,5 251 652,4


540 182,3 839 433,0 903 720,7 179 954,2

г.Москва 195 667,0 225 540,0 264 209,0 287 231,0 1 182 328,0

г.Санкт-Петербург 892 797,0 1 532 032,0 1 814 513,0 1 580 388,0 334 543,0

Московская область 109 147,6 446 618,0 1 166 152,0 1 399 130,2 329 657,4

Тюменская область 258 920,0 439 768,0 1 062 665,0 1 204 103,0 326 026,0

Краснодарский край 552 733,0 784 549,0 997 600,0 1 018 155,0 218 933,0

Самарская область 143 386,0 150 193,0 524 450,0 945 918,3 209 378,8

Иркутская область 213 520,3 235 421,7 319 707,5 605 291,7 201 657,3

Новосибирская область 852 190,0 747 869,0 739 206,0 735 043,0 200 051,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж фотоаппаратуры и фототоваров по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




35 35

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


Кемеровская область 403 589,7 572 985,0 614 365,0 832 219,0 191 944,0

Ростовская область 392 678,8 468 320,8 600 838,6 859 647,5 188 368,4

Челябинская область 616 061,3 926 650,7 891 107,8 799 577,2 184 508,4

Республика Татарстан 198 962,0 432 793,0 636 460,0 953 141,0 179 725,0

Свердловская область 147 087,0 161 137,0 325 604,0 942 469,7 170 664,0

Красноярский край 242 563,5 543 613,2 584 560,3 893 612,8 168 720,5

Нижегородская область 251 693,0 411 957,0 479 190,0 619 579,0 155 637,0


145 572,0 206 702,0 435 696,0 500 147,0 150 037,0

Пермский край 443 900,0 470 786,0 479 018,0 457 985,2 134 658,0

Саратовская область 154 795,0 246 055,0 345 374,0 515 968,0 133 494,0

Алтайский край 122 242,0 182 274,0 228 224,0 579 157,0 129 220,0

Ставропольский край 428 175,0 414 146,0 529 542,0 539 950,0 119 045,0

Томская область 74 437,4 88 345,5 147 586,4 382 169,9 110 213,0

Омская область 200 209,0 312 903,8 486 156,6 518 273,6 101 614,4


Липецкая область 190 550,0 262 277,0 329 135,0 307 684,0 98 776,0

Брянская область 185 600,0 224 358,0 233 289,0 419 847,0 91 494,0

Ярославская область 55 565,0 131 675,0 194 045,0 233 329,0 88 214,0

Удмуртская Республика 204 235,5 287 308,1 306 688,3 355 575,2 82 640,8

Волгоградская область 1 355 191,0 321 236,6 325 042,6 349 172,2 82 619,4

Ивановская область 79 151,0 175 641,0 231 446,0 316 762,0 80 688,0

Республика Башкортостан 162 451,0 295 360,0 317 143,0 444 505,0 72 430,0

Оренбургская область 138 586,0 188 366,0 291 098,0 324 404,0 70 178,0

Пензенская область 176 426,9 200 587,8 229 308,7 269 104,2 69 332,3

Вологодская область 77 970,0 195 966,0 255 301,0 377 793,0 69 243,0

Тамбовская область 165 983,4 274 298,3 292 453,7 304 367,9 68 797,3

Приморский край 249 333,9 239 658,9 249 065,5 262 769,6 68 331,0

Ленинградская область 215 420,0 282 179,0 318 115,0 332 587,0 67 960,0


42 653,0 60 502,0 235 404,0 262 271,0 65 568,0

Курская область 68 833,0 153 640,0 159 438,0 233 229,0 63 080,0

Владимирская область 48 244,2 171 126,1 201 099,4 260 881,0 60 925,3

Забайкальский край 63 653,0 66 938,0 103 213,0 243 518,0 59 096,0

Тульская область 168 524,6 209 970,0 243 541,3 290 798,4 57 584,1


Мобильные телефоны


Продажи мобильных телефонов в России в первом полугодии 2013 г. снизились в

натуральном выражении к аналогичному периоду 2012 г. на 4% до 16,5 млн устройств.

Это первый случай со времен кризиса 2009 г., когда продажи телефонов падают уже по

итогам полугодия.

Тенденция к снижению продаж сотовых телефонов в штуках наметилась еще в

I квартале 2013 г. и объясняется снижением спроса на обычные трубки. А в денежном




36 36

выражении рынок растет: по сравнению с уровнем первого полугодия 2012 г. он

увеличился на 17% до 91,4 млрд руб. Это происходит за счет смартфонов: за первые шесть

месяцев 2013 г. их продажи по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на

47% и в деньгах, и в штуках (было продано 7 млн смартфонов на 73 млрд руб.). Доля

смартфонов в общих продажах сотовых аппаратов составила 43% в натуральном

выражении и 80% — в денежном. Тогда как продажи обычных мобильных телефонов и в

натуральном, и в денежном выражении снизились — на 23 и 37% соответственно.

Покупателей не становится больше, происходит лишь замещение обычных мобильников

смартфонами, что и влияет на продажи в штуках.

В «М.видео» в I квартале 2013 г. на смартфоны приходилось 68% всех проданных

этой сетью мобильных аппаратов, а по итогам полугодия их доля уже выросла до 72,3%.

Это поддерживается как общей тенденцией перехода абонентов к «умным» устройствам,

так и политикой производителей: многие премиальные устройства постепенно переходят

в более доступный сегмент, что стимулирует рост спроса на них.

Смартфоны становятся доступнее и проникают в нижние ценовые сегменты: если по

итогам первых шести месяцев 2012 г. в ценовой категории до 3000 руб. смартфонов не

было, то в первом полугодии 2013 г. их доля в этом сегменте составила уже 8%. Доли

«умных» телефонов в сегментах 3000-5000 руб. и 5000-7500 руб. увеличились на 16 и

22 п. п., составив 37 и 92% соответственно. При этом средняя стоимость смартфона не

изменилась: она составляет 10500 руб.

В розничной сети МТС наиболее быстро в I квартале 2013 г. росли продажи как раз

бюджетных смартфонов: годовой прирост продаж превысил 16 п.п. Такие смартфоны

стимулируют абонентов активнее использовать мобильный интернет. В целом при

переходе абонента с обычного мобильника на смартфон его средний счет растет на 70-

100 руб. в месяц.

Крупнейший российский сотовый ритейлер «Евросеть» говорил о сокращении

продаж сотовых телефонов еще в I квартале 2013 г. По данным «Евросети», в январе —

марте 2013 г. в России было продано 8,6 млн сотовых телефонов (и обычных, и

смартфонов) — на 8,1% меньше, чем за год до этого. Только по официальным данным, в

2012 г. инфляция в России составила 6,6%. Из-за этого покупатели с низким уровнем

дохода, которые чаще всего покупают недорогие телефоны, отложили покупки. Доля

обычных телефонов на рынке постепенно сокращалась и раньше, но стремительное

падение продаж в этом сегменте произошло впервые. Это признак надвигающейся

рецессии: стагнируют и другие направления ритейла, кроме продуктового.1

1 Ведомости




37 37

По данным официальной статистики в 2012 году в России от розничной продажи

мобильных телефонов было выручено 138,3 млрд руб., что на 12,6% или 15,4 млрд руб.

больше, чем в предыдущем году.

График 17. Динамика розничных продаж мобильных телефонов в России в 2009 -




Наибольший спрос на мобильные телефоны наблюдается в третьем квартале года. В

2009 году рост по отношению к предыдущему кварталу составил 3,6%, в 2012 году –

18,7%.

График 18. Динамика розничных продаж мобильных телефонов по кварталам в 2009 -


91,8

113,8 122,8

138,3

38,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013


23,9% 7,9% 12,6% -

Динамика розничных продаж мобильных телефонов в России в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Динамика розничных продаж мобильных телефонов по кварталам в 2009 - 1 кв. 2013 гг., млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013




38 38



Больше всего мобильных телефонов покупается в Центральном ФО, за 1 кв. 2013

года объем продаж в стоимостном выражении составил 11,6 млрд руб. На второй позиции

находился Приволжский округ, с показателем 6,7 млрд руб.

Крупнейшим регионом сбыта стиральных машин традиционно является Москва. За

2012 год через розничные сети столицы было реализовано данных товаров на 7 млрд руб.

Таблица 11. Объемы розничных продаж мобильных телефонов по субъектам РФ

в 2009 – 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

РФ 91 842 852,8 113 824 024,7 122 825 320,2 138 269 909,0 38 721 899,7

Центральный ФО 12 206 173,2 21 745 754,9 23 691 220,1 28 445 963,1 11 601 567,5

Приволжский ФО 20 717 016,0 23 863 660,3 24 468 827,2 27 355 329,8 6 717 655,4

Сибирский ФО 14 654 680,4 20 684 107,4 18 430 142,3 21 727 890,9 5 080 709,9

Уральский ФО 10 337 881,6 15 767 483,4 17 598 633,0 17 847 672,3 4 388 928,8

Южный ФО 14 841 972,8 15 873 245,6 13 739 977,8 15 982 994,4 4 105 798,6




4 465 035,7 5 044 046,7 5 316 981,2 1 241 758,7

г.Москва 4 891 679,0 10 137 928,0 11 208 854,0 12 309 892,0 7 020 070,0


г.Санкт-Петербург 9 639 434,0 718 754,0 7 148 562,0 8 078 066,0 2 059 941,0



Кемеровская область 3 717 051,0 7 355 584,0 5 818 311,0 5 212 732,0 1 301 854,0




Воронежская область 637 980,1 1 024 238,2 1 344 507,9 1 898 954,2 989 232,1

Пермский край 2 117 023,0 2 862 428,0 2 656 686,0 2 884 780,1 891 337,0





1 849 537,0 2 741 800,0 2 906 927,0 2 823 199,0 735 800,0




Омская область 1 242 549,4 1 792 902,9 1 833 835,3 1 839 611,6 619 929,8


1 909 229,0 2 491 880,0 3 411 275,0 3 878 188,0 602 251,0




Республика Коми 609 472,0 584 844,0 1 155 439,0 1 519 731,0 424 283,0

Приморский край 1 227 548,2 1 234 959,8 1 424 421,6 1 746 611,0 410 866,2

Ямало-Ненецкий 538 736,0 745 603,0 1 572 317,0 1 551 766,0 407 942,0




39 39

2009 2010 2011 2012 1 кв. 2013

автономный округ

Вологодская область 110 377,0 399 982,0 637 231,0 819 934,0 380 108,0

Белгородская область 581 440,0 856 063,0 964 098,0 1 181 582,0 344 746,0


Республика Саха (Якутия)

693 095,0 721 229,0 751 089,0 1 004 235,4 311 551,0


Астраханская область 620 425,0 1 185 164,0 1 078 461,0 1 095 058,0 295 448,0

Пензенская область 1 114 056,8 1 299 900,3 1 312 743,8 1 316 073,3 285 924,6

Алтайский край 872 908,0 1 030 686,0 1 058 675,0 1 283 861,0 279 802,0

Рязанская область 787 105,0 762 634,0 1 022 367,0 1 031 667,0 268 474,0

Брянская область 439 001,0 706 962,0 787 189,0 1 028 298,0 257 353,0

Костромская область 310 985,1 690 876,9 810 793,9 1 128 027,8 251 165,6


4.3. Обзор рынка интернет торговли (в целом)

Структура российского рынка интернет-торговли

Российский рынок интернет-торговли подразделяется на рынок товаров и рынок

услуг. На сегодняшний день уже стремительные темпы роста демонстрирует товарный

онлайн-рынок, но российский интернет-рынок услуг все еще находится на ранней стадии

развития.

Рынок интернет-торговли товарами подразделяется на рынок электроники и бытовой

техники (до 2010 года этот сегмент был самым крупным в онлайн-торговле), рынок

одежды и обуви, рынок мебели и товаров для дома, рынок детских товаров, рынок книг,

цветов и сувениров, рынок косметики и парфюмерии, а также недавно признанный и

стремительно набирающий обороты рынок продуктов питания и др.

Среди услуг можно выделить три наиболее активно развивающихся в последнее

время рынка: рынок туристических услуг, рынок билетных услуг и рынок услуг по

доставке еды.




40 40

Схема 1. Структура российского рынка интернет-торговли

Источник: Intesco Research Group

Преимуществом розничной торговли техникой через интернет является то, что товар

стандартизирован и на первый план здесь выходят цена товара и удобство совершения

покупки, а не место приобретения товара. Кроме того, крупные покупки, такие как

техника, электроника, мобильные телефоны и т.д. совершаются не импульсивно, а после

довольно долгого процесса выбора нужной модели. Сегодня интернет дает больше

возможностей для рационального выбора товара, нежели посещение большинства

розничных магазинов.

Значительный рост в 2011 году наблюдался также для сегмента бытовой техники.

Летний всплеск спроса на кондиционеры, охладительное оборудование и беспрерывно

растущий интерес к телевизорам нового поколения – все эти факторы влияют на

повышение спроса в данном сегменте электроники. Рост доходов россиян, развитие

культуры интернет-покупок и безналичных платежей переключают все большую часть

оффлайнового спроса из реальности в сеть.

Учитывая тенденции рынка, крупнейшие ритейлеры стали развивать

мультиканальную систему. Она подразумевает широкий спектр разнородных каналов

реализации товаров. На сегодняшний день, развитие Internet-торговли у ритейлеров БТЭ

происходит совместно с оффлайновыми магазинами, в то время как в 2010-2011 гг.

развитием интернет-продаж у крупнейших ритейлеров занималось отдельное

подразделение. Российский интернет-рынок развивается самыми высокими темпами в




41 41

мире, ежегодно прибавляя в обороте десятки и сотни процентов. Практически все off-line

ритейлеры признают огромное влияние интернет-торговли. В таких сегментах рынка, как

мобильные телефоны, компьютерная и бытовая техника более 20-40% объемов продаж

совершаются в виртуальном пространстве. Налицо несомненные плюсы: on-line ритейла:

уменьшение площадей магазинов, сокращение затрат на аренду и персонал, продвижение

в on-line и т.д.

Потенциал интернет-рынка оценивается очень высоко: потребители начинают

меньше уделять внимание экономии и больше ценить качество и скорость доставки.

Таким образом, в ближайшие несколько лет продолжат развиваться все сегменты рынка

электроники и бытовой техники: темп роста рынка интернет-торговли мобильными

телефонами стабилизируется, а прочие сегменты постепенно будут его наращивать.

В 2012 году объем рынка интернет торговли в России вырос на 36% относительно

2011-го и составил 350,6 млрд. руб.

График 19. Динамика объема рынка интернет торговли в 2011-2012 гг., млрд. руб.

Источник: InSales

В структуре объема рынка интернет-торговли наибольшая доля приходится на

категорию «Электроника и бытовая техника» - 22%, или 76,5 млрд. руб. Вторым по

величине в 2012 году стал сегмент «Одежда, обувь», его часть в объеме рынка составляет

60,1 млрд. руб. (17%). Также в первую пятерку по обороту вошли категории

«Компьютеры, ноутбуки, комплектующие» с долей 13% объема рынка, «Мобильные

телефоны» и «Детские товары» ( на их долю приходится 6% и 5% соответственно).

258

350,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012

Темп прироста 36%

Динамика объема рынка интернет торговли

в 2011-2012 гг., млрд. руб.




42 42

Диаграмма 1. Структура объема рынка интернет торговли в 2012 г., %(млрд. руб.)


Из пяти крупнейших категорий по обороту наибольшее количество заказов в сутки

приходится на одежду и обувь – 53,2 тысячи заказов. Электронику и бытовую технику

заказывали с интенсивностью 23,8 тысяч заказов в сутки.

При относительно небольшом количестве заказов в таких категориях как

«Электроника и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие» и

«Мобильные телефоны», за счет большого среднего чека удается занимать лидерские

позиции в рейтинге по обороту.

График 20. Количество заказов в сутки по категориям в 2012 г., тыс. заказов


22%(76,5)

17%(60,1)

13%(45,6)

6%(21,7)

5%(18,8)

36%(127,9)

Структура объема рынка интернет торговли

в 2012 г., %(млрд. руб.)

Электроника и бытовая техника

Одежда, обувь

Компьютеры, ноутбуки,

комплектующие


Детские товары

Прочие

53,2

23,8

16,7

13,2

11,1

0 10 20 30 40 50 60




Компьютеры, ноутбуки, комплектующие


Количество заказов в сутки по категориям

в 2012 г., тыс. заказов




43 43

В 2012 году, относительно 2011-го больше всего оборот вырос в категории

«Мобильные телефоны», на 83%. в таком сегменте интернет торговли как «Электроника и

бытовая техника» оборот увеличился на 34%.

График 21. Изменение объема оборота относительно 2011 года по категориям в 2012 г., %


В 2012 году из 30 крупнейших по объему оборота интернет магазинов 10

занимаются продажей электроники и бытовой техники. Ozon.ru возглавляет рейтинг с

оборотом 7,6 млрд. руб. Так же крупными продавцами категории «Электроника и бытовая

техника» являются такие магазины как holodilnik.ru (объем оборота 4,5 млрд. руб.),

mvideo.ru (4,2 млрд. руб.), ulmart.ru (4 млрд. руб.), citilink.ru (3,6 млрд. руб.), e96.ru (2,8

млрд. руб.), eldorado.ru (2,4 млрд. руб.) и др.

Таблица 12. Рейтинг 30 крупнейших интернет магазинов по объему оборота, млрд. руб.

Рейтинг Интернет магазин Общий оборот, млрд. руб. Категория

1 ozon.ru 7,6

Книги, детские товары,

Электроника и бытовая

техника, Мобильные

телефоны

2 wildberries.ru 7,3 Одежда, обувь

3 utkonos.ru 6,2 Продукты питания, Детские

товары, Зоотовары

4 lamoda.ru 5,9 Одежда, обувь

5 komus.ru 5,5 Товары для офиса, Техника

6 svyaznoy.ru 4,7 Мобильные телефоны

7 holodilnik.ru 4,5 Электроника и бытовая

техника

8 quelle.ru 4,5 Одежда, обувь

9 kupivip.ru 4,2 Одежда, обувь

10 mvideo.ru 4,2 Электроника и бытовая

техника

11 bonprix.ru 4,2 Одежда, обувь

83%

42%

36%

34%

29%

0% 50% 100%





Компьютеры, ноутбуки, комплектующие

Изменение объема оборота относительно 2011 года по

категориям в 2012 г., %




44 44

Рейтинг Интернет магазин Общий оборот, млрд. руб. Категория

12 sotmarket.ru 4,1 Мобильные телефоны

13 ulmart.ru 4


комплектующие, Электроника

и бытовая техника

14 citilink.ru 3,6


комплектующие, Электроника

и бытовая техника

15 vseinstrumenti.ru 3,4 Стройматериалы

16 biglion.ru 3,1 Групповые покупки

17 dns-shop.ru 3,1 Компьютеры, ноутбуки,


18 exist.ru 2,9 Автозапчасти

19 e96.ru 2,8 Электроника и бытовая

техника

20 eldorado.ru 2,4 Электроника и бытовая

техника

21 utinet.ru 2,3

Электроника и бытовая

техника, Компьютеры,

ноутбуки, комплектующие,

Оборудование b2b

22 enter.ru 2,1 Для дома, Электроника и

бытовая техника, Мебель

23 pleer.ru 1,8 Электроника и бытовая

техника

24 delivery-club.ru 1,8 Продукты питания

25 220-volt.ru 1,7 Стройматериалы

26 sapato.ru 1,7 Одежда, обувь

27 notik.ru 1,6 Компьютеры, ноутбуки,


28 euroset.ru 1,5 Мобильные телефоны

29 otto.ru 1,5 Одежда, обувь

30 vasko.ru 1,4 Электроника и бытовая

техника


4.4. Анализ конкурентной интернет-магазинов бытовой

техники и электроники

Конкуренция на российском рынке интернет-торговли электроникой и бытовой

техникой в течение последних лет считалась близкой к совершенной: игроков и

покупателей на рынке так много, что у лидеров рынка нет возможности сгруппироваться и

оказывать значительное влияние на рынок. Дополнительное влияние на такую ситуацию

оказывают различные торговые площадки, такие как Yandex Market и др., где покупатель

выбирает в первую очередь по цене на товар и отзывам о магазине.

В целом рынок интернет-торговли электроникой и бытовой техникой представлен

четырьмя группами игроков:




45 45

специализированные интернет-магазины – такие магазины сконцентрированы

на продаже одного сегмента продукции (фотомагазины, магазины сотовых

телефонов);

универсальные – такие магазины продают всю продукцию, представленную

на рынке электроники и бытовой техники;

гипермаркеты – такие интернет-магазины продают все от техники то

продуктов питания и одежды;

представительства розничных сетей – интернет-магазины известных

розничных сетей «Цифровой. Белый ветер», «М-Видео», «Техносила», «Оldi»

и др. Такие интернет-магазины пользователи зачастую ищут через название

магазина, к которому испытывают лояльность. Предложение других

магазинов их заинтересует лишь в случае, если не сумеют найти, то, что им

нужно.

Наибольший спрос на онлайн-ресурс в 2012 году был у сети «Эльдорадо» -

675,3 тыс. показов. На второй позиции – компания М.Видео, ее интернет-магазины искали

680,4 тыс. раз.

С огромным отставанием от лидеров по количеству запросов идет интернет-магазин

«Техносила» - 162,4 тыс. показов в год. Интернет-магазином «Медиа Маркт» в течение

2012 года интересовались не так сильно, лишь 96 тыс. поисковых запросов.

Локальные пики по количеству запросов приходятся на март и август, к концу года

спрос на все интернет-магазины растет, однако сетью «Эльдорадо» на кануне новогодних

праздников интересуется куда больше людей, чем интернет-магазинами конкурентов. В

декабре количество запросов на интернет-магазин «Эльдорадо» перевалило за 117 тысяч.




46 46

График 22. Динамика спроса на интернет-магазины крупнейших ритейлеров бытовой техники

в 2012 году, показов

Источник: Yandex.wordstat

Цифровая техника

В сегменте фотоаппаратов на Yandex.Маркет только по Москве зафиксировано

предложение более чем пятисот компании, располагающей пунктами выдачи или

розничными салонами.

Наиболее известными специализированными магазинами на рынке цифровой

фототехники являются: Foto.ru и Fotoplus.su. По состоянию на июль 2013 года

среднемесячная посещаемость foto.ru составляет около 54 тыс. посетителей.

Эти магазины сконцентрированы на продаже исключительно цифровой техники.

Так, Foto.ru предлагает пользователям пробрести фотоаппараты с комплектующими и

аксессуарами для них, видеокамеры, бинокли, телескопы. Около 55% посетителей этого

интернет-магазина составляют мужскую аудиторию, и половина приходит на сайт из

поисковых систем.

Аудитория fotoplus.su на 53% представлена женщинами, а доля поискового трафика

превышает 70%, что свидетельствует о более низком показателе числа лояльных

посетителей по сравнению с foto.ru. Наряду с фотоаппаратами в этом магазине

пользователям предлагают приобрести цифровые фоторамки, DVD-плееры, микроскопы,

ЖК-телевизоры, студийное оборудование и прочее.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Динамика спроса на интернет-магазины крупнейших ритейлеров

бытовой техники в 2012 году, показов

Интернет-магазин Эльдорадо Интернет-магазин Техносила

Интернет-магазин М. Видео Интернет-магазин Медиа Маркт




47 47

Компьютеры и комплектующие

Крупнейшими специализированными магазинами по продаже компьютеров и

ноутбуков является depo.ru. Около 65% посетителей depo.ru – представители мужской

аудитории, около 35% - женской. Около 57% всех посетителей магазина выходит на него

из поиска: компания не только занимает первые позиции в поисковых системах, но и

использует контекстную рекламу в этих же поисковиках для наиболее эффективного

продвижения.

В целом конкуренция ведется между небольшими магазинами, способными

предложить наиболее выгодную цену. Российские пользователи все еще сохраняют

привычку собирать персональные компьютеры по частям, поэтому существует спрос на

такую услуга, а также наиболее выгодные предложения на комплектующие.

Крупнейшим игроком в этом сегменте является интернет-магазин розничного

магазина «Oldi». Главное его преимущество – широкий ассортимент на фоне низких цен и

гарантированного качества.

Мобильная связь

В этом сегменте также большинство конкурентов представляют собой небольшие

магазины, на которые пользователя выходят либо через поисковые системы, либо через

торговые площадки, типа Yandex.Market.

Крупнейшие и наиболее известные магазины представлены представительствами

розницы или производителей: Евросеть, Связной, МТС, Nokia и др.

Бытовая техника

Крупнейшие игроки:

holodilnik.ru – месячная посещаемость в июле 2013 года была более

1,2 млн. человек. Ассортимент товара предусматривает все виды крупной

бытовой техники, а также отдельные виды цифровой. Около 53% посетителей

интернет-магазина – женщины, при этом аудитория приходит на сайт

преимущественно из поисковых систем (более 64%).

e96.ru – Посещаемость в июле 2013-го года превышала 1,38 млн.

пользователей. Помимо широкого ассортимента бытовой техники и

электроники, интернет-магазин предусматривает торговлю детскими

товарами, сантехникой и товарами для отдыха и туризма.




48 48

4.5. Анализ спроса на бытовую технику и электронику в

интернет-магазинах

Сложность оценки спроса на бытовую технику и электронику в интернете

заключается в том, что довольно сложно отделить информационный спрос от

платежеспособного. Зачастую потребители таких товаров посещают крупные электронные

площадки в сети, где уже приступают к поиску необходимых товаров. Это могут быть как

интернет-представительства розничных магазинов (Белый ветер, Oldi), так и интернет-

магазины. Также оценка осложняется тем, что технику чаще всего ищут по конкретной

марке/производителю или устраивают обсуждения на форуме. Часто потребители сначала

изучают информацию о том, как правильно выбрать фотоаппарат, изучают форумы, после

чего отправляются в розничный магазин, для того, чтобы посмотреть товар и подержать

его в собственных руках. После этого шага потребитель либо покупает его в том же

розничном магазине, либо заходит через закладку в браузере на уже знакомый ему

интернет-магазин/представительство розничного магазина, либо ищет, где купить, введя в

поисковую систему конкретное название и модель.

В этой связи, количественная оценка спроса на цифровую технику не принималась

во внимание, акцент устанавливался на более общих, но важных для рынка,

характеристиках.

Цифровая техника

В целом интерес к цифровой технике в сети продолжает расти из года в год. Однако,

специализированные интернет-магазины в сети ищут значительно реже. Специфика рынка

цифровой техники в сети заключается в том, что не нужно уточняющих запросов для того,

чтобы в короткие сроки найти то, что нужно. По запросу фотоаппарат выдается

множество специализированных фото-сайтов и ссылок контекстной рекламы на онлайн-

магазины, продающих соответствующий товар. Пользователи редко ищут интернет-

магазины, потому что магазины сами находят их. В целом запрос «интернет-магазин

фотоаппаратов» в течение 2012 года был введен российскими пользователями во всех

поисковых системах Рунета около 75 тыс. раз.

Сезон всплеска интереса к фотоаппаратам приходится на летний период, когда

теплая погода располагает к путешествиям, прогулкам и отдыху. Второй, более

глобальный пик приходится на декабрь, когда пользователи Рунета начинают готовиться к

Новому году и запасаются подарками для своих родных и друзей.




49 49

График 23. Динамика российского спроса на интернет-магазины фотоаппаратов по месяцам

с июля 2011 по июнь 2013 гг., показов


Аудитория, заинтересованная в приобретении фотоаппарата в сети, наиболее

широко представлена в Москве (19% запросов). Санкт-Петербург, в структуре запросов

формировал 8%, Екатеринбург – 5%. На долю Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону

пришлось 3% и 2% соответственно.

Диаграмма 2. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины фотоаппаратов

по крупнейшим городам в июле 2013 года, %


Интерес к видеокамерам относительно прочих категорий рынка цифровой техники

достаточно невелик. Рост приходится на конец года, когда наступает праздничная пора.

Что касается интереса к интернет-магазинам, специализирующимся на продаже

видеокамер, то через поисковые системы целенаправленно на них выходило не более 17

тысяч пользователей в 2012 году.

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Динамика российского спроса на интернет магазины

фотоаппаратов по месяцам с июля 2011 по июнь 2013

гг., показов

2011 2012 2013

19%

8%

5% 3%

2%

64%

Структура спроса российских пользователей

на интернет-магазины фотоаппаратов по

крупнейшим городам в июле 2013 года, %

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Прочие




50 50

График 24. Динамика российского спроса на интернет-магазины видеокамер по месяцам



Видеокамерами в большей степени интересуется аудитория московских (20%) и

питерских (6%) пользователей. Прочие города занимали в структуре спроса не более 3%.

Диаграмма 3. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины видеокамер



Несмотря на то, что на сегодняшний день около 96% российского населения имеет в

своем доме телевизор, спрос на этот вид продукции в 2011-2013 гг. году показывает

стремительный рост. Так же как и на рынках другой техники, спрос на телевизоры имеет

ярко выраженную сезонность, со значительным спадов в середине года, и резким

подъемом – в конце года.

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000


видеокамер по месяцам с июля 2011 по июнь 2013 гг.,

показов

2011 2012 2013

20%

6%

3%

3% 3%

63%


на интернет-магазины видеокамер по крупнейшим

городам в июле 2013 года, %

Москва



Кострома


Прочие




51 51

График 25. Динамика российского спроса на интернет-магазины телевизоров по месяцам



Более 33% поискового спроса на телевизоры в интернет-магазинах обеспечивают

жители Москвы, около 9% - жители северной столицы. Екатеринбургские жители

формируют 4% от общего количества запросов, пользователи Нижнего Новгорода – 2%.

Следует отметить, что в покупке телевизора в сети заинтересованы представители

различных полов примерно в равной пропорции.

Диаграмма 4. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины телевизоров



10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000


телевизоров по месяцам с июля 2011 по июнь 2013 гг.,

показов

2011 2012 2013

33%

9%

4%

2% 1%

51%


на интернет-магазины телевизоров по крупнейшим


Москва




Челябинск

Прочие




52 52

Компьютерная техника

Особенность российского спроса на компьютеры заключается в том, что россияне

привыкли «собирать» компьютеры из комплектующих. Рост уровня доходов на фоне

развития культуры интернет-торговли приводит к постепенному повышению интереса и

доверия к покупке готовых изделий. С ноутбуками ситуация выглядит несколько иначе,

поскольку возможность покупать этот товар по запчастям не представляется удобной и

выгодной.

Сезон повышения спроса на ассортимент интернет-магазинов компьютеров и

ноутбуков приходится на осенне-зимний период. Своего пика интерес к данной

продукции достигает в декабре, к началу новогодних праздников. При этом для каждой из

категорий: и для компьютеров, и ноутбуков, динамика спроса выглядит аналогичным

образом.

В 2012 году спрос на специализированные интернет-магазины компьютерной

техники составил 191,7 тыс. пользователей, при этом спрос на ноутбуки был ниже на 28%,

чем на компьютеры.

График 26. Динамика российского спроса на компьютерные интернет-магазины по месяцам



Почти четверть всего поискового спроса на интернет-магазины ноутбуков и ПК

формируется за счет московских пользователей – 22%. Около 7% приходится на

посетителей из Санкт-Петербурга. Третье место занимает Екатеринбург: его пользователи

формируют не менее 5% всего поискового трафика на специализированных

интернет-магазинах ПК и ноутбуков. На остальные города РФ приходится не более чем по

2% от общего количества запросов.

0

5000

10000

15000

20000

25000


компьютеров по месяцам с июля 2011 по июнь 2013 гг.,

показов

2011 2012 2013




53 53

Диаграмма 5. Структура спроса российских пользователей на компьютерные интернет-магазины по

крупнейшим городам в июле 2013 года, %


Бытовая техника

Сегодня рынок бытовой техники и электроники не только один из наиболее емких

рынков, но и один из самых перспективных и развивающихся рынков.

Одним из каналов сбыта данной продукции является интернет-торговля, бытовая

техника и электроника по праву являются сегодня одними из самых популярных товаров

интернет-торговли (около 40% потребителей рынка интернет-магазинов выбирают эти

товары). Результаты анализа рынка говорят о том, что большая часть потребителей не

намереваются в ближайший год сокращать покупки бытовой техники и электроники.

Преимущество интернет-магазинов бытовой техники и электроники перед другими

интернет-магазинами состоит в том, что у них есть возможность наиболее детально

описать свои товары. Таким образом, потребитель будет наиболее проинформирован о

покупаемом продукте, что снижает риск неудовлетворения после покупки.

Бытовая техника представляет собой достаточно крупный сегмент рынка техники,

объединяющий холодильники, стиральные машины, плиты и др. элементы техники

домашнего быта. В 2013 году спрос на этом сегменте рынка продолжил расти, в целом

соблюдая динамику предыдущих годов. Сезонное повышение спроса на данные товары

приходится на конец года.

22%

7%

5%

2%

2%

61%


на интернет-магазины компьютеров по крупнейшим


Москва




Челябинск

Прочие




54 54

График 27. Динамика российского спроса на интернет-магазины бытовой техники по месяцам



Около 16% всего поискового спроса на интернет-магазины бытовой техники

формируется за счет Москвы. На пользователей из Екатеринбурга пришлось 8%, из

Санкт-Петербурга – 7%. Эти три крупнейших города формировали почти треть запросов

по интернет-магазинам бытовой техники.

Диаграмма 6. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины бытовой техники



Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян имеют дома холодильник

(96%), спрос на этот вид бытовой техники находится на высоком уровне.

0

50000

100000

150000

200000

250000


бытовой техники по месяцам с июля 2011 по июнь

2013 гг., показов

2011 2012 2013

16%

8%

7%

5%

3%

61%


на интернет-магазины бытовой техники по крупнейшим


Москва



Челябинск

Новосибирск

Прочие




55 55

В 2012 году пик количества запросов на холодильники у интернет-пользователей

пришелся на июль. В отличие от цифровой и компьютерной техники для холодильников

не свойственно повышение спроса к концу года.

График 28. Динамика российского спроса на интернет магазины холодильников по месяцам



Треть всех запросов о покупке холодильника в сети интернет приходится на Москву

(33%), доля северной столицы в общем количестве запросов составляет 10%.

Диаграмма 7. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины холодильников



В 2012 году спрос на стиральные машины в поисковых сетях в целом увеличивался в

течение года. Пик пришелся на октябрь – ноябрь, после чего спрос упал. В первой

0

5000

10000

15000

20000

25000


холодильников по месяцам с июля 2011 по июнь 2013 гг.,

показов

2011 2012 2013

33%

10%

6% 2% 1%

47%


на интернет-магазины холодильников по крупнейшим городам

в июле 2013 года, %

Москва




Новосибирск

Прочие




56 56

половине 2013-го уровень спроса более стабилен, кроме снижения в феврале, в целом, он

находился на уровне 7000 показов.

График 29. Динамика российского спроса на интернет магазины стиральных машин по месяцам



Структура спроса пользователей на покупку стиральных машин в интернете схожа

со структурой спроса на холодильники. Почти треть приходится на московские запросы,

12% формируют поисковые запросы из Санкт-Петербурга и 7% из Екатеринбурга.

Диаграмма 8. Структура спроса российских пользователей на интернет-магазины стиральных машин



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000


стиральных машин по месяцам с июля 2011 по июнь 2013

гг., показов

2011 2012 2013

31%

12%

7% 2% 1%

45%


на интернет-магазины стиральных машин по крупнейшим


Москва




Ростов-на-Дону

Прочие




57 57

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

Административный персонал данного проекта состоит из следующих сотрудников:

генеральный директор;

бухгалтер.

В производственный персонал войдут такие специалисты:

менеджер по снабжению и логистике;

менеджер по продажам;

водитель

курьер.

Во вспомогательный персонал войдут следующие специалисты:

системный администратор;

заведующий складом.

Предполагается, что усилиями административного персонала будут проведены

работы по регистрации и запуску в ход предприятия. В связи с этим оплата их труда

производится с начала реализации проекта. Производственный персонал в отличие от

административного начинает работать после запуска предприятия, поэтому заработная

плата начинает им выплачиваться с этого момента.

Оплата труда сотрудников интернет-магазина бытовой техники и электроники будет

изменяться в соответствии со следующей таблицей:

Таблица 13. Персонал интернет-магазина бытовой техники и электроники

наименование количество зарплата, тыс. руб.

итого, тыс. руб.

категория

Генеральный директор 1 60 60 А

Бухгалтер 1 45 45 А

Системный администратор 1 45 45 ВП

Заведующий складом 2 25 50 ВП

Менеджер по снабжению и логистике

2 30 60 П

Менеджер по продажам 4 30 120 П

Водитель 2 20 40 П

Курьер 22 15 330 П

Итого: 33 750




58 58

Ниже приводится структура фонда оплаты труда персонала интернет-магазина

бытовой техники и электроники:

Диаграмма 9. Структура ФОТ по видам персонала интернет-магазина бытовой техники и

электроники, %

В структуре фонда 44% приходится на оплату труда курьеров, 16% - менеджеров по

продажам, по 8% - генерального директора и менеджеров по снабжению и логистике, 7% -

заведующего складом, по 6% - бухгалтера и системного администратора, 5% - водителя.

5.2. Должностные обязанности сотрудников

В данном пункте будут приведены должностные обязанности основных сотрудников

интернет-магазина бытовой техники и электроники:

генерального директора;

менеджера по снабжению.

Согласно должностным обязанностям, директор предприятия руководит в

соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и

финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное

использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его

деятельности, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных

подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на




59 59

развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных

приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта

продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой

продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и

зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах

отечественной продукции, обеспечивает выполнение предприятием всех обязательства

перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными

внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами,

включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и

бизнес-планов) и т.д.

Менеджер по снабжению разрабатывает политику предприятия по вопросам

материально-технического обеспечения, руководит разработкой проектов перспективных,

текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной

программы, принимает участие в расчетах нормативов производственных запасов на

основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах,

полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях и т.д.), руководит разработкой

и внедрением программ по непрерывному обеспечению предприятия материально-

техническими ресурсами, необходимыми для производства и другое.

Должностные обязанности всех сотрудников интернет-магазина бытовой техники и

электроники представлены в пункте «11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ

ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И

ЭЛЕКТРОНИКИ».




60 60

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Сегодня рынок бытовой техники и электроники не только один из наиболее емких

рынков, но и один из самых перспективных и развивающихся рынков.

Одним из каналов сбыта данной продукции является интернет-торговля, бытовая

техника и электроника по праву являются сегодня одними из самых популярных товаров

интернет-торговли (около 40% потребителей рынка интернет-магазинов выбирают эти

товары). Результаты анализа рынка говорят о том, что большая часть потребителей не

намереваются в ближайший год сокращать покупки бытовой техники и электроники.

Преимущество интернет-магазинов бытовой техники и электроники перед другими

интернет-магазинами состоит в том, что у них есть возможность наиболее детально

описать свои товары. Таким образом, потребитель будет наиболее проинформирован о

покупаемом продукте, что снижает риск неудовлетворения после покупки.

6.1. Ценовая политика

Интернет, который представляет собой глобальное средство обмена информацией,

которая включает интерактивный характер коммуникации, гипермедийную природу и

возможность персонализации влияния, является новой средой общения и рынком с

миллионами потенциальных клиентов и партнеров. Опыт компаний, работающих в

виртуальной экономике, показал новые возможности формирования и использования

такого базового инструмента маркетинга, как ценообразование.

Проведенные исследования показали, что изменение фактической цены, которая

устанавливает средняя компания в правильном направлении на 1%, по обыкновению

приводит к повышению прибыли на 11%. Изменение цены намного сильнее влияет на

деятельность фирмы, чем увеличение объема продаж или снижение накладных расходов.

В виртуальной экономике ценообразование приобретает свои специфические черты.

Изучение особенностей цены как инструмента маркетинговой деятельности в Интернете

встречается в научной литературе довольно редко, в основном в американских

источниках.

Ценообразование в онлайновой экономике отличается следующими моментами:

информационная природа Интернета является ее критическим фактором,

поскольку усиливает зависимость цены от информированности потребителей,

которые отслеживают цены и сравнивают между собой продавцов;

базовой потребностью постоянной способности компании вести

ценообразование в режиме реального времени;




61 61

методика пакетирования является для онлайновых компаний наиболее

значимой для ценообразования и стратегии работы с товарными сериями.

Основным аспектом, с которым сталкиваются онлайновые компании, является

влияние Интернета на ценовую чувствительность потребителя. Ценовая чувствительность

спроса измеряет реакцию спроса на смену цены, ее можно представить в виде изменения

спроса в процентном виде при увеличении цены на 1 %. Почти всегда рост цены приводит

к снижению объемов продажи. Считается, что в большинстве случаев Интернет повышает

ценовую чувствительность потребителей.

Изучение факторов, которые влияют на ценовую чувствительность, дает базу для

понимания, в каких случаях потребители более внимательно относятся к цене. Наиболее

большой вклад на ценовую чувствительность продукта вносит его уникальная ценность

для потребителя. Уникальные свойства и выгоды продукту повышают готовность

потребителя за него платить. Лучшими способами, которые доказывают уникальность

товаров и услуг, есть предоставления проверенных фактов, надежных свидетельств и

возможности самым потребителям попробовать продукцию компании. Интернет

разрешает сделать это более эффективно.

Однако, даже наиболее ценные для потребителя продукты могут иметь высокую

ценовую эластичность, которая связано с наличием на рынке альтернативных товаров и

услуг. Осведомленность о возможностях замещения одного продукта другим может

привести к снижению готовности потребителя платить бывшую цену. На развитых

локальных виртуальных рынках существуют компании, деятельностью которых являются

предоставления такой альтернативной возможности.

Еще одной проблемой, связанной с ценовой чувствительностью, есть соотношения

цены и качества. Внешнему пользователю тяжело судить о финансовой и рыночной

стабильности онлайнового партнера, качества его товара, руководствуясь только

внешними характеристиками его сайта. Трудности в оценивании качества могут привести

к снижению ценовой чувствительности. Эффект соотношения цены-качества утверждает,

что потребители могут использовать цену для оценки качества, если в них отсутствуют

другие надежные сигналы. Этот эффект усложняет конкуренцию в цене, так как низкая

цена заставляет многих потенциальных пользователей думать, что за ней прячется низкое

качество. Одним из возможных решений есть общее использование бренду, при котором

онлайновая структура, которая предлагает ценовые скидки, объединяется с хорошо

известными и надежными партнерами. Доверие, которое генерируется партнером, может

заполнить отсутствие сигналов о качестве.




62 62

В современных условиях факторы функционирования компании, которые

динамично изменяются, формируют определенные проблемы в ее политике

ценообразования. Можно выделить три фундаментальных фактора:

компания не знает точно положения кривой спроса на свою продукцию и

потому не может определить показатель ценовой эластичности;

разные потребители готовы платить разную цену за один и тот же продукт

или услугу;

покупатели покупают множество продуктов, связанных друг с другом.

Таким образом, для правильного ценообразования нужна постоянная информация.

В данном проекте продажи осуществляются с небольшой наценкой (15%), что

позволяет привлечь большое количество заказов.

Средние цена по категориям товаров будут в изменяться в соответствии со

списком:

крупная бытовая техника – 15 тыс. руб.;

мелкая бытовая техника – 3 тыс. руб.;

электроника – 7 тыс. руб.

6.2. Рекламная стратегия

Каналы продаж бытовой техники и электроники

Сегодня бытовая техника и электроника реализуется через следующие каналы

продаж:




63 63

Схема 2. Основные каналы продаж бытовой техники и электроники

Стратегия продаж в данном бизнесе представляет собой набор следующих действий:

привлечение клиентов в сети Интернет;

консультации клиентов по телефону;

заключение договора купли-продажи бытовой техники;

доставка товара.

Таким образом, основными этапами стратегии являются:

создание и поддержка интернет-сайта на уровне не ниже конкурентов;

максимально возможное по бюджету распространение в сети Интернет

информации о себе;

компетентность и доброжелательность менеджера, который будет общаться с

потенциальными клиентами по телефону;

оперативность обработки и точность выполнения заказов;

кроме того, важнейшим дополнением к процессу поиска заказчиков являются

неформальные контакты и связи с потенциальными клиентами.

В случае получения заказа от крупного клиента, его имя и рекомендации помогут

компании получать заказы в будущем.

Для успешной конкурентной борьбы потребуется:

позитивный имидж надежной компании (рекламные технологии);

Каналы продаж

бытовой техники и

электроники

Магазин по продаже бытовой техники и

электроники, входящих в торговую

сеть

Продажи через Интернет

Открытые рынки

Специлизированный отдел/секция в супермаркете, гипермаркете

Специлизированный магазин, не входящий в

торговую сеть

Отдел/небольшой магазин в крупном

специлизированном торговом

комплексе/на рынке




64 64

ассортимент предлагаемых услуг (стандартные плюс дополнительные

услуги);

стоимость и фиксированная цена услуг;

качество исполняемых работ:

o автотранспорт;

o квалификация персонала;

o и т.д.;

рекомендации и отзывы клиентов.

Так как интернет-магазин бытовой техники в основном продает свои товары через

сеть Интернет, то и рекламная активность должна быть направлена на рекламу в

Интернет, продвижение сайта, его дизайна, легкости поиска сайта в поисковых системах,

интуитивной понятности структуры сайта для посетителя.

Размещение сайта на бесплатных серверах для данного бизнеса не рекомендуется,

так как не способствует формированию позитивного имиджа и надежности в глазах

потенциального клиента. Разработка (дизайн и программирование) самого сайта

обойдется минимум в 3000 долларов.

Не менее принципиальным моментом в привлечении клиента является работа

оператора или менеджера по работе с клиентами.

Интернет-магазины чаще всего пользуется рекламой на сайтах популярных

поисковиков, таких как Яндекс и Рамблер, затраты на услуги которых колеблятся в

пределах от 40 до 100 долл. Так же высокую эффективность имеет реклама, размещенная

на сайтах интернет-магазинов, продающих сопутствующие товары. Затраты на

размещение рекламы на таком сайте колеблются в зависимости от популярности сайта.

Кроме того, рекламу о компании можно размещать на собственных автомобилях

службы доставки, а так же в специализированных журналах.

Возможные варианты развития интернет-магазина бытовой техники

Среди возможных вариантов развития бизнеса интернет-магазина бытовой техники

можно рассматривать:

планомерное расширение территории обслуживания;

расширение ассортимента бытовой техники;

включение в предлагаемые услуги срочную (от 1 до 2 дней) доставку;

включение в предлагаемые в число предлагаемых услуг установку и ремонт

бытовой техники;

создание системы скидок;

объединение с другими компаниями, торгующими бытовой техникой через

интернет в целях создания более конкурентоспособной структуры.




65 65

6.3. Клиенты

Работа с потенциальными и существующими клиентами – важнейшая составляющая

бизнеса, особенно в современной ситуации, когда предложение превышает спрос.

Современный потребитель стремится к интерактивному общению с поставщиком

товаров и услуг, открыто выражает свои пожелания и требования к предлагаемой

продукции.

Техническим решением для новой маркетинговой политики является работа с

клиентскими базами данных. На Западе клиентская

политика приобрела свое законченное выражение в

концепции CRM (customer relationship management). Ее

сущность характеризуется не просто высоким уровнем

обслуживания клиента и тщательным контролем над

всеми этапами коммуникаций с ним. Бизнес процесс

выстраивается по направлению от потребителя к компании, вся ее деятельность

определяется потребностями и интересами клиента.

Переход к ней достаточно сложен, поскольку требует коренного изменения

структуры информационных потоков внутри компании. Поэтому наиболее

распространенную форму приобретает такой аспект CRM, как работа с клиентскими

базами данных.

Один из самых распространенных вариантов работы с базами данных – наличие

списка клиентов, по которым происходит уведомление о новых поступлениях или новых

услугах компании. В частности, менеджеры обзванивают своих клиентов и сообщают в

личной форме каждому о сроках и условиях проведения акций.

Помимо списка клиентов, в компании может фиксироваться информация об их

степени активности в потреблении предлагаемых товаров и услуг. Яркий примером такой

политики является программа «Почетный гость» в сети московских ресторанов. Чем чаще

клиент посещает заведение, которое участвует в программе, тем больше скидок и бонусов

он получает.

Ведение и пополнение баз данных - это накопление информации, которая позволит

строить отношения с потребителем на личностном, персонифицированном уровне.

Данная стратегия работы с клиентами применима и в работе интернет-магазина.

Основными группами клиентов компании будут выступать следующие категории

граждан:

работающая молодежь;

сотрудники больших и средних компаний с плотным графиком работы;

домохозяйки, активно использующие сеть Интернет;




66 66

другие.

Ключевые факторы выбора магазина бытовой техники и электроники

Основными факторами выбора магазина бытовой техники и электроники

потребителями являются: широкий ассортимент товаров и качество товаров, отсутствие

подделок.

График 30. Факторы, влияющие на выбор магазина бытовой техники и электроники в субъектах РФ,

%

Источник: РБК

20

5

48

44

38

17

32

30

22

19

6

19

3

1

11

4

4

31

8

55

52

38

23

32

35

24

20

5

15

5

1

9

4

3

31

11

61

57

21

25

39

34

29

26

6

16

5

1

9

4

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Наличие карты скидок в данном магазине

Возможность купить в кредит

Широкий ассортимент товаров

Качество товаров, отсутствие подделок

Удобство местораположения

Распродажи, специальные акции

Предыдущий опыт покупок

Низкий уровент цен

Репутация торговой точки/торговой сети

Профессионализм консультантов, уровень обслуживания

Рекомендации/советы друзей, знакомых

Возможность предварительного осмотра товара

Удобство выкладки товара

Реклама

Удобная доставка

Дополнительный сервис по обслуживанию БТЭ

Другое

Факторы, влияющие на выбор магазина бытовой техники и электроники в субъектах РФ, %

Регионы Санкт-Петербург Москва




67 67

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение складских площадей

Расположение интернет-магазина является важным моментом маркетинговой

политики компании. Для предприятия, работающего в сети Интернет, важным является

своевременная доставка реализуемой продукции.

В то же время размещение бытовой техники и электроники требует значительных

площадей, которые в данном проекте составили 726 кв. м. Для этой цели наиболее

оптимальным местом расположения будут являться специально арендованные площади в

складском комплексе либо индустриальном объекте.

Среди отличительных черт его месторасположения следует выделить:

хорошая транспортная доступность;

расположение в черте города;

наличие удобного подъезда.

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

При организации интернет-магазина бытовой техники и электроники возможно

несколько вариантов решения этого вопроса:

покупка помещения для создания интернет-магазина бытовой техники и

электроники;

приобретение готового бизнеса;

аренда помещения.

В данном случае, третий вариант предпочтительнее ввиду того, что не требует

значительных начальных инвестиций. В то же самое время покупка здания и готового

бизнеса увеличат срок окупаемости данного проекта. С другой стороны на условиях

долгосрочной ренты возможно достижение выгодных условий аренды.




68 68

7.3. Структура использования площадей

Для реализации проекта открытия интернет-магазина бытовой техники и

электроники предполагается аренда помещения площадью 726 кв. м.

На данных площадях разместятся офис и складские помещения.

Площади указанных выше помещений составят следующие значения:

Таблица 14. Площади помещений интернет-магазина бытовой техники и электроники, кв. м.

название помещения/показателя Значение Единица измерения

Офис 45 кв.м.

Склад (площадь под товар и проходы) 681 кв.м.

Итого: 726

Следующая диаграмма графически отображает структуру использования площадей

интернет-магазина бытовой техники и электроники:

Диаграмма 10. Структура использования площадей интернет-магазина бытовой техники и


В структуре площадей наибольшую долю занимает склад - 94%.




69 69

7.4. Необходимое оборудование

Оборудование интернет-магазина бытовой техники и электроники условно

представлено двумя категориями:

оборудование для офиса;

оборудование для склада.

Суммарная стоимость всего оборудования для интернет-магазина бытовой техники и

электроники составит 6,02 млн. руб.

Таблица 15. Оборудование для интернет-магазина бытовой техники и электроники

наименование количество, шт.

стоимость, тыс. руб.

итого, тыс. руб.

оборудование для офиса 566

Компьютерное и офисное оборудование 28 10,2 285

>Монитор 9 4,0 36

>Системный блок 9 20,0 180

>Принтер 1 12,0 12

>Локальный сервер 1 33,0 33

>Телефонные аппараты 7 2,0 14

>Прочее 1 10,0 10

Програмное обеспечение 20 6,5 130,2

>Операционная система 9 4,6 41,4

>Офисные программы 9 6,4 57,6

>Антивирусное ПО 1 1,2 1,2

>Прочее 1 30,0 30

Мебель 34 3,3 111

>Стол 9 5,0 45

>Кресло 9 3,0 27

>Стул 9 1,0 9

>Шкаф 4 4,0 16

>Тумбочки 2 2,0 4

>Прочее 1 10,0 10

Прочее 1 39,6 40

оборудование для склада 5 451

Стеллажи 669 7,1 4 748

Тележки 3 4 11

Такелажные ситсемы 1 12 12

Стропы и веревки 1 30 30

Грузовой автомобиль ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"

1 600 600

Прочее 1 50 50

итого: 843 6 017




70 70

Ниже приводится структура затрат на оборудование.

Диаграмма 11. Структура затрат на оборудование для интернет-магазина бытовой техники и


На оборудование для склада приходится 91% всех расходов и 9% на оборудование

для офиса.

7.5. Объемы оказываемых услуг

Предполагается, что первый квартал будет использован на организационные и

ремонтные работы, и выручки не будет. В дальнейшем планируется постепенный выход

на плановую загрузку магазина в течение 5-6 кварталов по мере роста известности и

популярности интернет-магазина. Кроме того, предусматривается влияние фактора

сезонности на объемы реализации магазина, когда продажи достигают своего пика к

концу года и затем постепенно снижаются к началу летнего периода.

Итоговая загрузка интернет-магазина бытовой техники и электроники с учетом

фактора сезонности и роста уровня популярности представлена на графике..




71 71

График 31. Загрузка интернет-магазина бытовой техники и электроники, %

Доход с клиентов будет формироваться по следующим категориям:

крупная бытовая техника;

мелкая бытовая техника;

электроника.

Ниже представлены параметры поступлений интернет-магазина бытовой техники и

электроники.

Таблица 16. Средние цены на категории товаров интернет-магазина бытовой техники и

электроники, тыс.руб.

статья поступлений средняя цена наименования, тыс. руб.

Крупная бытовая техника 29

Мелкая бытовая техника 3

Электроника 16

Средняя стоимость крупной бытовой техники составит 29 тыс. руб., средняя

стоимость мелкой бытовой техники – 3 тыс. руб. Средний чек на электронику составит 16

тыс. руб.




72 72

Таблица 17. Параметры поступлений интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.

параметр значение единица измерения

Максимальное количество продаж в день 65 ед.

Распределение продаж по видам бытовой техники

Крупная бытовая техника 20% % от продаж

Мелкая бытовая техника 50% % от продаж

Электроника 30% % от продаж

Количество дней в квартале 90 ед.

Далее приводится количество клиентов по видам поступлений интернет-магазина

бытовой техники и электроники.

График 321. Динамика количества клиентов по видам поступлений интернет-магазина бытовой

техники и электроники, чел.




73 73

7.6. График реализации проекта

Организация интернет-магазина бытовой техники и электроники, как и любого

инвестиционного проекта, разбивается на отдельные шаги. Среди них можно выделить

следующие этапы:

подбор помещения;

заключение договора аренды, регистрация предприятия;

установка оборудования, подбор персонала;

продвижение магазина.

Первый шаг при создании интернет-магазина бытовой техники и электроники –

подбор помещения. Для ускорения процесса поиска предпочтительно обратиться к

услугам риэлтора.

Когда помещение найдено, потребуется заключить договор аренды и начать

юридическую регистрацию предприятия, а также получение всех необходимых

согласование и разрешений. Наиболее подходящей для данного проекта организационно-

правовой формой является ООО (Общество с ограниченной ответственностью).

Продолжительность данного этапа может затянуться. В связи, с этим предпочтительнее

обратиться к услугам агентства, которое занимается получением разрешительных

документов.

Далее планируется произвести закупку требуемого оборудования, его установку и

подбор административного и производственного персонала.

По окончании данного этапа можно приступить к продвижению магазина и

непосредственной реализацией товара. Предполагается, что интернет-магазин сможет

приступить к работе на II квартале реализации проекта.




74 74

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 37,645 млн. руб. В

расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет

собственных средств.

Финансирование потребуется на только в I квартале реализации проекта.

График 332. Динамика инвестиционных вложений в проект интернет-магазина бытовой техники и

электроники, тыс. руб.

Направления инвестиционных вложений

Статьи инвестиционных затрат по проекту выглядят следующим образом:

оборудование для интернет-магазина бытовой техники и электроники;

разрешительные документы;

разработка сайта;

первоначальная реклама;

формирование товарных запасов на складе;

оборотные средства.




75 75

Таблица 18. Инвестиционные затраты по проекту интернет-магазина бытовой техники и


инвестиции стоимость, тыс. руб.

1 кв.

Оборудование 6 017 6 017

Разрешительные документы 155 155

Регистрация ЮЛ 15 15

Заключения СЭС 45 45

Заключения пожарной службы 30 30

Регистрация ККМ 15 15

Подбор помещения 50 50

Разработка сайта 100 100

Первоначальная реклама 100 100

Инвестиции в формирование первоначальных товарных запасов

30 948 30 948

Оборотные средства 326 326

Инвестиции: 37 645 37 645

Наибольшие вложения потребуются для формирования товарных запасов на складе

(82%) и приобретения оборудования (16%). На остальные затраты приходится в

совокупности около 2%.

Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в проект интернет-магазина бытовой техники и





76 76 76

8.2. Доходы интернет-магазина

Ниже представлены поступления по проекту за весь период планирования.

Таблица 19. Динамика поступлений интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

Крупная бытовая техника 0 7 166 15 384 23 953 21 877 21 555 30 797 34 219 27 375 23 953

Мелкая бытовая техника 0 1 662 3 563 5 542 5 068 4 987 7 125 7 919 6 335 5 542

Электроника 0 5 717 12 257 19 076 17 445 17 166 24 529 27 263 21 810 19 076

= Итого 0 14 544 31 203 48 571 44 390 43 708 62 452 69 401 55 521 48 571

Продолжение ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Крупная бытовая техника 30 797 34 219 27 375 23 953 30 797 34 219 27 375 23 953 30 797 34 219

Мелкая бытовая техника 7 125 7 919 6 335 5 542 7 125 7 919 6 335 5 542 7 125 7 919

Электроника 24 529 27 263 21 810 19 076 24 529 27 263 21 810 19 076 24 529 27 263

= Итого 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401

Продолжение ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 21 кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв. 25 кв. 26 кв. 27 кв. 28 кв. 29 кв. 30 кв.

Крупная бытовая техника 27 375 23 953 30 797 34 219 27 375 23 953 30 797 34 219 27 375 23 953

Мелкая бытовая техника 6 335 5 542 7 125 7 919 6 335 5 542 7 125 7 919 6 335 5 542

Электроника 21 810 19 076 24 529 27 263 21 810 19 076 24 529 27 263 21 810 19 076

= Итого 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571




77 77

Продолжение ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 31 кв. 32 кв. 33 кв. 34 кв. 35 кв. 36 кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. ИТОГО

Крупная бытовая техника 30 797 34 219 27 375 23 953 30 797 34 219 27 375 23 953 30 797 34 219 1 085 711

Мелкая бытовая техника 7 125 7 919 6 335 5 542 7 125 7 919 6 335 5 542 7 125 7 919 251 232

Электроника 24 529 27 263 21 810 19 076 24 529 27 263 21 810 19 076 24 529 27 263 864 885

= Итого 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 2 201 828




78 78

Графически динамика выручки интернет-магазина бытовой техники и электроники представлена ниже.

График 34. Динамика выручки интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.




79 79 79

Чуть меньше половины доходов (49%) интернет-магазина бытовой техники и

электроники приходится поступления от продажи крупной бытовой техники. Более трети всех

доходов (39%) занимают поступления от электроники. Меньшая часть дохода (12%) приносит

мелкая бытовая техника.

Диаграмма 13. Структура выручки по видам поступлений интернет-магазина бытовой техники и





80 80

8.3. Расходы интернет-магазина

Одной из основных статей текущих затрат является аренда помещения.

Таблица 20. Стоимость аренды помещения для интернет-магазина бытовой техники и


параметр значение единица измерения,

Арендная ставка 4,5 тыс. руб. за кв. м. в год

Площадь помещения 725,5 кв. м.

Арендная плата 816,2 тыс. руб. / кв.

Статьи затрат поделены на следующие группы: постоянные и переменные.

Таблица 21. Параметры текущих затрат интернет-магазина бытовой техники и электроники

параметры затрат интернет магазина бытовой техники и электроники

значение единица измерения

постоянные расходы

Аренда помещения 816 тыс. руб. /кв.

Коммунальные услуги 46 тыс. руб. /кв.

>электроэнергия 15 тыс. руб.

>водоснабжение и водоотведение 1,52 тыс. руб.

>теплоснабжение 30 тыс. руб.

Услуги связи и Интернет 30 тыс. руб./кв.

Развитие сайта 30 тыс. руб. /кв.

Расходы на заработную плату (с начислениями) 2 925 тыс. руб. /кв.

переменные расходы

Общехозяйственные расходы 0,2% от выручки

Коммерческие расходы 0,4% от выручки

Расходы на доставку товара 0,030 тыс. руб./доставка

Расходы на закупку товара

наценка на продукцию 15,0% от изначальной

стоимости

При расчете переменных расходов предполагается, что общехозяйственные расходы

составляют 0,2%, коммерческие расходы – 0,4%. Наценка на продукцию составит 15,0% от

изначальной стоимости товаров, расходы на доставку 30 руб. за каждую доставку.

В структуре текущих затрат 5,5% занимают затраты на оплату труда (включая

отчисления в фонды), 0,6% - производственные расходы, 91,9% - расходы на материалы и

комплектующие, 1,6% - коммерческие расходы.




81 81

Диаграмма 141. Структура текущих расходов интернет-магазина бытовой техники и электроники, %

В структуре себестоимости интернет-магазина наибольшая доля приходится на

материалы и комплектующие (91%)..

Диаграмма 152. Структура себестоимости услуг интернет-магазина бытовой техники и электроники, %




82 82 82

8.4. Система налогообложения

В расчетах используется общая система налогообложения.

Необходимо осуществлять выплаты следующих двух налогов:

Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) – 18%;

Начисления на заработную плату – 30% ФОТ;

Налог на имущество – 2,2%;

Начисленный налог на прибыль – 20% от прибыли.

В структуре налоговых выплат выплаты НДС в бюджет составляют 38%, начисления на

заработную плату – 22%, налог на имущество – 13%, начисленный налог на прибыль – 27%.

В расчетах используется упрощённая система налогообложения.

Необходимо осуществлять выплаты следующих двух налогов:

Единый налог (15% от прибыли, либо 6% от выручки) - 15% от прибыли;

Отчисления ЕСН (14% от ФОТ).

В структуре налоговых выплат налог на прибыль занимает 21%, а начисления на

заработную плату составляют 37%, НДС – 41% и налог на имущество – 1%.

Диаграмма 163. Структура налоговых выплат интернет-магазина бытовой техники и электроники, %




Ниже представлена динамика налоговых выплат по проекту.

Таблица 22. Налоговые выплаты интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

НДС 0 -5 563 440 762 685 672 1 021 1 150 892 762

Налог на имущество 0 14 27 26 26 25 24 23 23 22

Начисления на заработную плату 95 675 675 675 675 675 675 675 675 675

Начисленный налог на прибыль 0 0 0 0 102 92 363 464 366 232

= Итого: ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 95 -4 874 1 141 1 464 1 487 1 464 2 083 2 312 1 955 1 692

Продолжение НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

НДС 1 021 1 150 892 762 1 021 1 150 892 762 1 021 1 150




= Итого: ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 2 236 2 508 1 963 1 690 2 234 2 506 1 961 1 687 2 232 2 504




Продолжение НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 21 кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв. 25 кв. 26 кв. 27 кв. 28 кв. 29 кв. 30 кв.

НДС 892 762 1 021 1 150 892 762 1 021 1 150 892 762




= Итого: ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 1 958 1 685 2 229 2 502 1 956 1 683 2 227 2 499 1 954 1 681

Продолжение НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 31 кв. 32 кв. 33 кв. 34 кв. 35 кв. 36 кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. ИТОГО

НДС 1 021 1 150 892 762 1 021 1 150 892 762 1 021 1 150 29 763

Налог на имущество 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 547

Начисления на заработную плату 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 26 420

Начисленный налог на прибыль 522 666 379 236 523 666 380 236 523 667 15 395

= Итого: ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 2 225 2 497 1 952 1 678 2 223 2 495 1 950 1 676 2 220 2 493 41 814




8.5. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

Выручка (нетто) 0 12 326 26 444 41 162 37 619 37 040 52 925 58 814 47 051 41 162

- Себестоимость проданных товаров 410 13 877 26 218 39 083 35 986 35 480 49 365 54 513 44 231 39 083

материалы и комплектующие 0 10 718 22 994 35 793 32 712 32 209 46 022 51 143 40 914 35 793

оплата труда 315 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

налоги, относимые на текущие затраты 95 675 675 675 675 675 675 675 675 675

производственные расходы 0 107 171 237 221 219 291 317 264 237

начисленные лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

амортизация 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Валовая прибыль -410 -1 551 226 2 079 1 633 1 560 3 560 4 302 2 821 2 079

- Коммерческие расходы 0 49 106 165 150 148 212 235 188 165

- Административные расходы 0 731 731 731 731 731 731 731 731 731

Прибыль (убыток) от продаж -410 -2 332 -611 1 184 752 681 2 618 3 335 1 901 1 184

- Налоги, относимые на финансовые результаты 0 14 27 26 26 25 24 23 23 22

- Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Прибыль (убыток) от прочей реализации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Курсовая разница и доходы от конвертации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Прочие внереализационные доходы (расходы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогообложения -410 -2 345 -638 1 157 726 656 2 593 3 312 1 879 1 161

- Налог на прибыль 0 0 0 0 102 92 363 464 366 232

Чистая прибыль (убыток) -410 -2 345 -638 1 157 624 564 2 230 2 848 1 513 929

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= нераспределенная прибыль -410 -2 345 -638 1 157 624 564 2 230 2 848 1 513 929

то же, нарастающим итогом -410 -2 755 -3 393 -2 236 -1 611 -1 047 1 183 4 032 5 544 6 474




Продолжение ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Выручка (нетто) 52 925 58 814 47 051 41 162 52 925 58 814 47 051 41 162 52 925 58 814

- Себестоимость проданных товаров 49 365 54 513 44 231 39 083 49 365 54 513 44 231 39 083 49 365 54 513

материалы и комплектующие 46 022 51 143 40 914 35 793 46 022 51 143 40 914 35 793 46 022 51 143

оплата труда 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250




амортизация 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Валовая прибыль 3 560 4 302 2 821 2 079 3 560 4 302 2 821 2 079 3 560 4 302



Прибыль (убыток) от продаж 2 618 3 335 1 901 1 184 2 618 3 335 1 901 1 184 2 618 3 335






Прибыль до налогообложения 2 596 3 315 1 881 1 164 2 599 3 318 1 884 1 167 2 602 3 320

- Налог на прибыль 519 663 376 233 520 664 377 233 520 664

Чистая прибыль (убыток) 2 077 2 652 1 505 931 2 079 2 654 1 507 934 2 081 2 656

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= нераспределенная прибыль 2 077 2 652 1 505 931 2 079 2 654 1 507 934 2 081 2 656

то же, нарастающим итогом 8 550 11 202 12 707 13 639 15 718 18 372 19 879 20 813 22 894 25 551




Продолжение ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 21 кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв. 25 кв. 26 кв. 27 кв. 28 кв. 29 кв. 30 кв.

Выручка (нетто) 47 051 41 162 52 925 58 814 47 051 41 162 52 925 58 814 47 051 41 162

- Себестоимость проданных товаров 44 231 39 083 49 365 54 513 44 231 39 083 49 365 54 513 44 231 39 083

материалы и комплектующие 40 914 35 793 46 022 51 143 40 914 35 793 46 022 51 143 40 914 35 793

оплата труда 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250




амортизация 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Валовая прибыль 2 821 2 079 3 560 4 302 2 821 2 079 3 560 4 302 2 821 2 079



Прибыль (убыток) от продаж 1 901 1 184 2 618 3 335 1 901 1 184 2 618 3 335 1 901 1 184






Прибыль до налогообложения 1 887 1 170 2 605 3 323 1 890 1 173 2 607 3 326 1 893 1 175

- Налог на прибыль 377 234 521 665 378 235 521 665 379 235

Чистая прибыль (убыток) 1 510 936 2 084 2 659 1 512 938 2 086 2 661 1 514 940

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= нераспределенная прибыль 1 510 936 2 084 2 659 1 512 938 2 086 2 661 1 514 940





Продолжение ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 31 кв. 32 кв. 33 кв. 34 кв. 35 кв. 36 кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. ИТОГО

Выручка (нетто) 52 925 58 814 47 051 41 162 52 925 58 814 47 051 41 162 52 925 58 814 1 865 956

- Себестоимость проданных товаров 49 365 54 513 44 231 39 083 49 365 54 513 44 231 39 083 49 365 54 513 1 752 460

материалы и комплектующие 46 022 51 143 40 914 35 793 46 022 51 143 40 914 35 793 46 022 51 143 1 622 570

оплата труда 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 88 065

налоги, относимые на текущие затраты 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 26 420

производственные расходы 291 317 264 237 291 317 264 237 291 317 10 434

начисленные лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

амортизация 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 4 971

Валовая прибыль 3 560 4 302 2 821 2 079 3 560 4 302 2 821 2 079 3 560 4 302 113 496

- Коммерческие расходы 212 235 188 165 212 235 188 165 212 235 7 464

- Административные расходы 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 28 512

Прибыль (убыток) от продаж 2 618 3 335 1 901 1 184 2 618 3 335 1 901 1 184 2 618 3 335 77 520

- Налоги, относимые на финансовые результаты 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 547

- Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Прибыль (убыток) от прочей реализации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Курсовая разница и доходы от конвертации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Прочие внереализационные доходы (расходы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до налогообложения 2 610 3 329 1 895 1 178 2 613 3 332 1 898 1 181 2 616 3 334 76 974

- Налог на прибыль 522 666 379 236 523 666 380 236 523 667 15 395

Чистая прибыль (убыток) 2 088 2 663 1 516 943 2 090 2 665 1 519 945 2 093 2 667 61 579

- дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= нераспределенная прибыль 2 088 2 663 1 516 943 2 090 2 665 1 519 945 2 093 2 667 61 579





Следующий график отражает динамику выручки и прибыли:

График 35. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.




С четвертого квартала реализации проекта чистая прибыль интернет-магазина бытовой техники и электроники становится

положительной величиной, до этого времени необходимы инвестиционные вложения.

График 363. Динамика чистой прибыли интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.




8.6. Отчет о движении денежных средств

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

Поступления от продаж 0 14 544 31 203 48 571 44 390 43 708 62 452 69 401 55 521 48 571

Затраты на материалы и комплектующие 0 -12 647 -27 133 -42 236 -38 600 -38 007 -54 306 -60 349 -48 279 -42 236

Зарплата -315 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250

Общие затраты 0 -1 047 -1 189 -1 337 -1 301 -1 295 -1 455 -1 515 -1 396 -1 337

Налоги -95 4 874 -1 141 -1 464 -1 487 -1 464 -2 083 -2 312 -1 955 -1 692

Выплата процентов по кредитам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от операционной деятельности -410 3 475 -510 1 285 752 692 2 358 2 976 1 640 1 057

Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборудование и другие активы -6 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оплата расходов будущих периодов -31 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборотный капитал 84 -1 325 2 014 107 75 -15 387 143 -185 -177

Выручка от реализации активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от инвестиционной деятельности -37 236 -1 325 2 014 107 75 -15 387 143 -185 -177

Поступления акционерного капитала 37 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности 37 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный денежный поток за период 0 2 150 1 504 1 392 827 677 2 744 3 119 1 456 879

Денежные средства на конец периода 0 2 150 3 654 5 046 5 872 6 550 9 294 12 413 13 868 14 748




Продолжение ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Поступления от продаж 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401

Затраты на материалы и комплектующие -54 306 -60 349 -48 279 -42 236 -54 306 -60 349 -48 279 -42 236 -54 306 -60 349

Зарплата -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250

Общие затраты -1 455 -1 515 -1 396 -1 337 -1 455 -1 515 -1 396 -1 337 -1 455 -1 515

Налоги -2 236 -2 508 -1 963 -1 690 -2 234 -2 506 -1 961 -1 687 -2 232 -2 504



Прочие затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от операционной деятельности 2 204 2 779 1 633 1 059 2 207 2 782 1 635 1 061 2 209 2 784


Инвестиции в оборудование и другие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборотный капитал 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187 372 186


Денежные потоки от инвестиционной деятельности 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187 372 186

Поступления акционерного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Денежные потоки от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный денежный поток за период 2 577 2 965 1 259 872 2 579 2 968 1 262 874 2 581 2 970

Денежные средства на конец периода 17 324 20 290 21 549 22 421 24 999 27 967 29 229 30 102 32 684 35 653




Продолжение ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 21 кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв. 25 кв. 26 кв. 27 кв. 28 кв. 29 кв. 30 кв.

Поступления от продаж 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571

Затраты на материалы и комплектующие -48 279 -42 236 -54 306 -60 349 -48 279 -42 236 -54 306 -60 349 -48 279 -42 236

Зарплата -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250

Общие затраты -1 396 -1 337 -1 455 -1 515 -1 396 -1 337 -1 455 -1 515 -1 396 -1 337

Налоги -1 958 -1 685 -2 229 -2 502 -1 956 -1 683 -2 227 -2 499 -1 954 -1 681



Прочие затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Инвестиции в оборудование и другие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборотный капитал -373 -187 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187


Денежные потоки от инвестиционной деятельности -373 -187 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187

Поступления акционерного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Денежные потоки от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный денежный поток за период 1 264 876 2 583 2 972 1 266 878 2 586 2 974 1 268 881





Продолжение ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 31 кв. 32 кв. 33 кв. 34 кв. 35 кв. 36 кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. ИТОГО

Поступления от продаж 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 55 521 48 571 62 452 69 401 2 201 828

Затраты на материалы и комплектующие -54 306

-60 349

-48 279

-42 236

-54 306

-60 349

-48 279

-42 236

-54 306

-60 349

-1 914 633

Зарплата -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -88 065

Общие затраты -1 455 -1 515 -1 396 -1 337 -1 455 -1 515 -1 396 -1 337 -1 455 -1 515 -54 763

Налоги -2 225 -2 497 -1 952 -1 678 -2 223 -2 495 -1 950 -1 676 -2 220 -2 493 -72 124

Выплата процентов по кредитам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от операционной деятельности

2 216 2 790 1 644 1 070 2 218 2 793 1 646 1 072 2 220 2 795 72 243

Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборудование и другие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 017

Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 303

Инвестиции в оборотный капитал 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187 372 186 1 651

Выручка от реализации активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

372 186 -373 -187 372 186 -373 -187 372 186 -35 669

Поступления акционерного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 645

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 645

Суммарный денежный поток за период 2 588 2 977 1 270 883 2 590 2 979 1 273 885 2 592 2 981 74 220





График 374. Движение денежных потоков интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.




График 385. Остаток денежных средств на счету интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.




8.7. Бухгалтерский баланс

Таблица 25. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

БАЛАНС 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

Деньги 0 2 150 3 654 5 046 5 872 6 550 9 294 12 413 13 868 14 748

Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авансы уплаченные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Готовая продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Незавершенное производство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

НДС на приобретенные товары 5 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расходы будущих периодов 0 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528

Прочие оборотные активы

Суммарные оборотные активы 5 693 28 678 30 182 31 574 32 400 33 077 35 822 38 941 40 396 41 276

Постоянные активы 0 4 971 4 844 4 717 4 589 4 462 4 334 4 207 4 079 3 952

здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

оборудование и прочие активы 0 4 971 4 844 4 717 4 589 4 462 4 334 4 207 4 079 3 952

Незавершенные капиталовложения 31 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарные внеоборотные активы 31 627 4 971 4 844 4 717 4 589 4 462 4 334 4 207 4 079 3 952

= ИТОГО АКТИВОВ 37 320 33 650 35 026 36 290 36 989 37 539 40 156 43 147 44 475 45 227

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

за поставленные товары 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

за постоянные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расчеты с бюджетом 32 -1 616 398 505 580 566 952 1 095 911 734

Расчеты с персоналом 53 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Авансы покупателей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Краткосрочные кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарные краткосрочные обязательства 84 -1 241 773 880 955 941 1 327 1 470 1 286 1 109

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акционерный капитал 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645 37 645

Нераспределенная прибыль -410 -2 755 -3 393 -2 236 -1 611 -1 047 1 183 4 032 5 544 6 474

Прочие источники финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный собственный капитал 37 236 34 890 34 252 35 410 36 034 36 598 38 829 41 677 43 190 44 119

= ИТОГО ПАССИВОВ 37 320 33 650 35 026 36 290 36 989 37 539 40 156 43 147 44 475 45 227




Продолжение БАЛАНС 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Деньги 17 324 20 290 21 549 22 421 24 999 27 967 29 229 30 102 32 684 35 653






НДС на приобретенные товары 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расходы будущих периодов 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528 26 528



Постоянные активы 3 824 3 697 3 569 3 442 3 314 3 187 3 059 2 932 2 804 2 677


оборудование и прочие активы 3 824 3 697 3 569 3 442 3 314 3 187 3 059 2 932 2 804 2 677

Незавершенные капиталовложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


= ИТОГО АКТИВОВ 47 676 50 514 51 646 52 390 54 842 57 682 58 816 59 562 62 016 64 858




Расчеты с бюджетом 1 106 1 292 919 731 1 104 1 290 916 729 1 101 1 287





Суммарные краткосрочные обязательства 1 481 1 667 1 294 1 106 1 479 1 665 1 291 1 104 1 476 1 662



Нераспределенная прибыль 8 550 11 202 12 707 13 639 15 718 18 372 19 879 20 813 22 894 25 551



= ИТОГО ПАССИВОВ 47 676 50 514 51 646 52 390 54 842 57 682 58 816 59 562 62 016 64 858





Деньги 36 917 37 793 40 377 43 349 44 615 45 493 48 079 51 053 52 321 53 202










Постоянные активы 2 549 2 422 2 295 2 167 2 040 1 912 1 785 1 657 1 530 1 402


оборудование и прочие активы 2 549 2 422 2 295 2 167 2 040 1 912 1 785 1 657 1 530 1 402



= ИТОГО АКТИВОВ 65 995 66 743 69 199 72 044 73 182 73 933 76 391 79 238 80 379 81 132




Расчеты с бюджетом 914 727 1 099 1 285 912 725 1 097 1 283 910 722











= ИТОГО ПАССИВОВ 65 995 66 743 69 199 72 044 73 182 73 933 76 391 79 238 80 379 81 132





Деньги 55 790 58 766 60 037 60 920 63 510 66 489 67 761 68 647 71 239 74 220










Постоянные активы 1 275 1 147 1 020 892 765 637 510 382 255 127


оборудование и прочие активы 1 275 1 147 1 020 892 765 637 510 382 255 127


Суммарные внеоборотные активы 1 275 1 147 1 020 892 765 637 510 382 255 127

= ИТОГО АКТИВОВ 83 593 86 442 87 585 88 340 90 803 93 654 94 799 95 557 98 022 100 875




Расчеты с бюджетом 1 095 1 281 907 720 1 092 1 278 905 718 1 090 1 276











= ИТОГО ПАССИВОВ 83 593 86 442 87 585 88 340 90 803 93 654 94 799 95 557 98 022 100 875




9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

Отличие между оценкой показателей эффективности работы предприятий (бухгалтерской оценкой) и оценкой эффективности

инвестиционного проекта состоит в том, что бухгалтер имеет дело с прошлыми и текущими отчетными периодами, а оценщик

инвестиционного проекта – с будущими.

Оценка эффективности проекта проводится в соответствии с «МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ», утвержденными Министерством экономики РФ и Министерством финансов

РФ.

Данная методика оценки эффективности инвестиционного проекта учитывает рекомендации Международной организации по

промышленному развитию (ЮНИДО).

Эффективность проекта в целом определяется тем, какие ресурсы и продукты и в каком количестве производятся и потребляются, а не

тем, когда и как они оплачиваются. Для этого рассчитываются денежные потоки только от инвестиционной (первоначальных вложений,

включая оборотные средства, и пр.) и операционной деятельности (выручки от продажи продукции и пр.). В сумме они дают чистый

денежный поток по проекту (без учета инфляции). Для того чтобы рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV) по проекту, остается

провести две операции:

1. Поправка на величину инфляции (производится ввиду того, что до оценки эффективности проекта расчеты проводятся в

постоянных ценах) – дефлирование.

2. Учет изменения ценности денег во времени (производится ввиду того, что вложенные в проект деньги инвестор мог бы, к примеру,

вложить в банк и получать там проценты; в итоге имеем упущенную выгоду от возможного использования вкладываемых

денежных средств) – дисконтирование.




В итоге рассчитывается показатель, по величине которого судят об эффективности или неэффективности проекта, - чистый

дисконтированный доход (NPV).

Для эффективности проекта необходимо и достаточно, чтобы NPV был неотрицательным, а для неэффективности – чтобы его

NPV был отрицательным, таким образом:

Если NPV < 0, проект является неэффективным,

Если NPV = 0, проект является эффективным,

Если NPV > 0, проект является эффективным.

Таблица 26. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв.

Денежные потоки от операционной деятельности -410 3 475 -510 1 285 752 692 2 358 2 976 1 640 1 057

Денежные потоки от инвестиционной деятельности -37 236 -1 325 2 014 107 75 -15 387 143 -185 -177

Чистый денежный поток -37 645 2 150 1 504 1 392 827 677 2 744 3 119 1 456 879

Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) -38 465 2 245 1 604 1 517 921 770 3 191 3 705 1 767 1 091

Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) нарастающим итогом

-38 465 -36 220 -34 616 -33 099 -32 178

-31 408

-28 217

-24 511

-22 744

-21 653

Чистый дисконтированный доход -37 064 2 084 1 435 1 308 765 617 2 461 2 754 1 265 753

Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом

-37 064 -34 980 -33 544 -32 237 -31 472

-30 855

-28 394

-25 640

-24 375

-23 622




Продолжение ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.



Чистый денежный поток 2 577 2 965 1 259 872 2 579 2 968 1 262 874 2 581 2 970

Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) 3 266 3 840 1 666 1 179 3 563 4 189 1 819 1 288 3 887 4 569


-18 388 -14 547 -12 881 -11 703 -8 140 -3 951 -2 131 -843 3 043 7 613

Чистый дисконтированный доход 2 171 2 460 1 029 701 2 042 2 314 968 660 1 920 2 176

Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом -21 451 -18 991 -17 962 -17 261 -15 219 -12 905 -11 937 -11 277 -9 356 -7 181



Денежные потоки от инвестиционной деятельности -373 -187 372 186 -373 -187 372 186 -373 -187

Чистый денежный поток 1 264 876 2 583 2 972 1 266 878 2 586 2 974 1 268 881



9 600 11 007 15 247 20 232 22 401 23 939 28 565 34 002 36 371 38 052

Чистый дисконтированный доход 911 622 1 806 2 046 858 586 1 699 1 924 808 552

Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом -6 269 -5 647 -3 841 -1 795 -937 -351 1 348 3 272 4 079 4 631







Чистый денежный поток 2 588 2 977 1 270 883 2 590 2 979 1 273 885 2 592 2 981



43 098 49 029 51 616 53 453 58 958 65 428 68 252 70 259 76 266 83 323

Чистый дисконтированный доход 1 598 1 809 760 520 1 502 1 701 716 490 1 413 1 600

Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом 6 229 8 038 8 798 9 318 10 821 12 522 13 238 13 728 15 141 16 741




105

9.2. Чистый доход (NCF)

Чистый доход (NCF) по проекту составляет 83 323 тыс. руб. (за горизонт

планирования).

Чистый доход (NCF) – это накопленное за цикл реализации проекта сальдо

денежного потока.

, где - чистый доход на m-ом шаге, а горизонт планирования

разбит на m шагов.

График 39. Чистый доход (NCF) интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

Чистый дисконтированный доход (NPV) по проекту составляет 16 741 тыс. руб.

(за горизонт планирования).

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это накопленное за цикл реализации

проекта сальдо денежного потока с учетом изменения ценности денег во времени.




106

, где - чистый доход на m-ом шаге, - коэффициент

дисконтирования.

График 40. Чистый дисконтированный доход (NPV) интернет-магазина бытовой техники и


9.4. Срок окупаемости (PB)

Срок окупаемости (PB) проекта равен 4,55 года.

Срок окупаемости (PB) - продолжительность периода от начального момента до

момента окупаемости.

Момент окупаемости - наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после

которого чистый доход (NCF) становится - и в дальнейшем остается - неотрицательным.

Точка пересечения кривой с осью (на графике «Чистый денежный поток (NCF)

интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.») соответствует сроку

окупаемости проекта.




107

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) проекта равен 6,55 года.

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - продолжительность периода от

начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования.

Момент окупаемости с учетом дисконтирования - наиболее ранний момент времени

в расчетном периоде, после которого чистый дисконтированный доход (NPV) становится -

и в дальнейшем остается - неотрицательным.

Точка пересечения кривой с осью (на графике «Чистый дисконтированный доход

(NPV) интернет-магазина бытовой техники и электроники, тыс. руб.») соответствует

дисконтированному сроку окупаемости проекта.

9.6. Индекс прибыльности (PI)

Индекс прибыльности (PI) проекта равен 1,48.

Индекс прибыльности - отношение чистых дисконтированных доходов, ожидаемых

от инвестиций, к дисконтированной сумме инвестиционных вложений. Иначе говоря,

индекс прибыльности стоит понимать, как отдачу на вложенный капитал.

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

Внутренняя норма доходности (IRR) проекта равна 26,4%.

Внутренняя норма доходности (IRR) - такое положительное число Rx, которое при

ставке дисконта R = Rx обращает чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в ноль.

При больших значениях R чистый дисконтированный доход (NPV) должен быть

отрицательным, при меньших значениях R - положительным. Если не выполняется хотя

бы одно из вышеперечисленных условий, считается, что внутренней нормы доходности

(IRR) не существует.




108

Сводный перечень значений показателей эффективности выглядит следующим

образом:

Таблица 27. Показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Чистый доход (NCF) 83 323 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) 16 741 тыс. руб.

Простой срок окупаемости (PB) 4,55 года

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 6,55 года

Индекс прибыльности (PI) 1,48 ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) 26,4% %

Точка безубыточности (BEP) 48% %

Точка безубыточности (BEP) 33 312 тыс. руб. / квартал




109

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

Риск снижения конкурентоспособности бизнеса

Снижение конкурентоспособности бизнеса может быть вызвано одной из

следующих причин:

снижение покупательской способности населения;

выход на рынок более крупного или профессионального конкурента.

Способ предупреждения риска: комплекс стратегических и операционных рисков

проекта должен быть постоянно отслеживаем специалистами компании. Функции

компании - управлять изменениями бизнеса с точки зрения минимизации рисков. В случае

невозможности нивелировать те или иные риски силами компании, к решению проблем

должны быть приглашены консультанты.

Риск потери доверия к бренду

Потеря доверия к бренду может быть вызвана следующими обстоятельствами:

резким ухудшением качества продукции;

злонамеренной информационной борьбой конкурентов.

Способы предупреждения риска:

внедрение жесткой системы депремирования производственного

менеджмента в случае нарушения правил системы качества обслуживания;

внедрение корпоративной культуры среди сотрудников;

внедрение института наставничества;

наличие программы по работе с населением, предполагающей непрерывное

получение всех негативных отзывов и своевременное реагирование на эти

отзывы.




110

Риск переманивания персонала

Риск переманивания персонала лежит в плоскости политики формирования

материального и нематериального стимулирования персонала. В 90% случаев

переманивание персонала возможно при условии:

отсутствия на предприятии адресной программы стимулирования карьерного

роста сотрудников;

наличия неблагоприятного психологического климата в коллективе;

деятельности нелояльного профсоюза и неформальных лидеров в

коллективах;

отсутствие перспектив роста заработной платы.

Способы предупреждения рисков:

разработка программы карьерного роста для молодежи;

создание программы поддержания корпоративного духа на предприятии;

наличие социального пакета для сотрудников;

особая система договорных юридических обязательств.

Риск утраты управляемости проектом

Риск утраты управляемости проектом может быть вызван:

изменением кадрового состава компании и уходом ее руководителя;

смена кадрового состава административного персонала;

нарушениями в работе системы автоматизации предприятий;

появление барьеров на пути прозрачности учетной политик предприятия.

Способы предупреждения риска:

создание особой системы личной мотивации для менеджмента компании и

производственного менеджмента;

установка системы автоматизации компании, тестируемой и отлаживаемой

удаленно в любую минуту реального времени;

невозможность отхождения от единожды установленных принципов учета и

получения оперативной информации на предприятии.

Риск злоупотреблений




111

Риск злоупотреблений может быть связан со следующими обстоятельствами:

сговор неблагонадежных сотрудников;

сбои в работе службы охраны (сговор с охраной)

неэффективно работающая система автоматизированного учета на

предприятии.

Способы предупреждения рисков:

внедрение жесткого режима безопасности и наличие собственной службы СБ;

установка систем видеонаблюдения на производстве;

внедрение комплексной системы автоматизации бизнеса класса ERP.

Риск незаконных методов борьбы со стороны конкурентов

Риск незаконных методов конкурентной борьбы с использованием

административного ресурса и недобросовестной пропаганды предупреждается:

противопоставлением данному административному ресурсу не менее

эффективного ресурса;

переговоры с первыми лицами конкурирующих организаций.

Риск снижения рентабельности

Риск снижения рентабельности бизнеса может быть связан с:

неэффективной политикой закупа продукции;

неэффективной работой логистики.

Данные риски предупреждаются своевременным реагированием на рыночную

ситуацию компании. Подобное реагирование возможно только в случае наличия

автоматизированной системы своевременного получения информации для управления.

Риски проекта и способы их страхования

Современные предложения страхования бизнеса делают целесообразным

возможность застраховать такие риски как:

упущенная выгода;

риск утраты имущества;

риск рейдерского захвата и т.д.




112

10.2. Анализ чувствительности проекта

При проведении анализа чувствительности данного проекта была исследована

зависимость таких параметров, как NCF, NPV, PB, DPB, PI, IRR от уровня цен на услуги

предприятия. При этом значения уровня цен брались равными соответственно 85%, 90%,

95%, 100%, 105%, 110% и 115%.

Следующий график отображает влияние уровня цен на NCF проекта.

График 41. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

При увеличении уровня цен до 115% NCF проекта возрастает до 452 675 тыс. руб.

При уровне цен 95% NCF становится отрицательным (-44 497 тыс. руб.).




113

График 42. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

При значении уровня цен 115% NPV возрастает до 179 125 тыс. руб., в то время как

при 100% он равен 16 741 тыс. руб.

График 43. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

При росте уровня цен до 115% срок окупаемости проекта сокращается до 1,71 лет.




114

График 44. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

Дисконтированный срок окупаемости проекта при увеличении уровня до значения

115% снижается до 1,84 лет. Если же уровень цен равен 95% и ниже от исходных, то

проект перестает окупаться в границах горизонта планирования – 10 лет.

График 45. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

Уровень прибыльности при исходных ценах составляет 1,48 раза, в то время как при

уровне 115% он возрастает до значения 6,43 раза.




115

График 46. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

Внутренняя прибыльность проекта растет с увеличением уровня цен. При значении

115% он составляет 1,38.

10.3. Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности (BEP) проекта равна 48% от плановой загрузки. При

этом ежеквартальная выручка должна составлять 33 312 тыс. руб.

Точка безубыточности – минимальный объем продаж, необходимый для того, чтобы

предприятие покрывало свои расходы, но не получало прибыли.

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе устойчивости и

платежеспособности компании.

Для расчета точки безубыточности (в соответствии с разбиением текущих затрат на

постоянные и переменные) были выполнены следующие расчеты:




116

Таблица 28. Расчет точки безубыточности интернет-магазина бытовой техники и электроники, %

загрузка

45% 46% 47% 48% 49% 50%

выручка (нетто) 31 230 31 924 32 618 33 312 34 006 34 700

Крупная бытовая техника 15 399 15 741 16 083 16 425 16 767 17 110

Мелкая бытовая техника 3 563 3 643 3 722 3 801 3 880 3 959

Электроника 12 268 12 541 12 814 13 086 13 359 13 632

затраты (пост.) 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993

Аренда помещения 816 816 816 816 816 816

Коммунальные услуги 46 46 46 46 46 46

Услуги связи и Интернет 30 30 30 30 30 30

Развитие сайта 30 30 30 30 30 30

Расходы на заработную плату (с начислениями)

2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925

Начисления на заработную плату 4 4 4 4 4 4

Амортизация 127 127 127 127 127 127

Налоги, относимые на себестоимость

14 14 14 14 14 14

затраты (перем.) 27 423 28 033 28 642 29 251 29 861 30 470

Общехозяйственные расходы 62 64 65 67 68 69

Коммерческие расходы 125 128 130 133 136 139

Расходы на доставку товара 79 81 82 84 86 88

Расходы на закупку товара 27 157 27 760 28 364 28 967 29 571 30 174

текущие расходы 31 417 32 026 32 635 33 245 33 854 34 464

прибыль -186 -102 -17 68 152 237

Пересечение графиков выручки и текущих затрат соответствует точке

безубыточности интернет-магазина бытовой техники и электроники.




117

График 47. Точка безубыточности интернет-магазина бытовой техники и электроники, %




118

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

СОТРУДНИКОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Должностные обязанности генерального директора предприятия

I. Общие положения

1. Директор предприятия относится к категории руководителей.

2. На должность директора предприятия назначается лицо, имеющее высшее

профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж

работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не

менее 5 лет.

3. Назначение на должность директора предприятия и освобождение от нее

производится решением Общего собрания учредителей.

4. Директор предприятия должен знать:

4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия,

постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и

управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и

соответствующей отрасли.

4.2. Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся

деятельности предприятия.

4.3. Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия.

4.4. Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и

предприятия.

4.5. Производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия.

4.6. Технологию производства продукции предприятия.

4.7. Налоговое и экологическое законодательство.

4.8. Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия.

4.9. Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием.

4.10. Систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять

свое положение на рынке, и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта.

4.11. Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров.

4.12. Конъюнктуру рынка.




119

4.13. Научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли

производства.

4.14. Управление экономикой и финансами предприятия.

4.15. Организацию производства и труда.

4.16. Порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений,

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений.

4.17. Трудовое законодательство.

4.18. Правила и нормы охраны труда.

5. Директор предприятия подотчетен учредителям предприятия в лице Общего

собрания акционеров.

6. На время отсутствия директора предприятия его должностные обязанности

выполняет заместитель, назначаемый в установленном порядке, который несет

ответственность за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.

II. Должностные обязанности

Директор предприятия:

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю

полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и

эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные

результаты его деятельности.

2. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных

подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на

развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных

приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта

продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой

продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и

зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах

продукции.

3. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательства перед федеральным,

региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными

фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также

хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов).

4. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого

использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и

организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и




120

трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и

зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции

(услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования

производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

5. Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами,

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,

созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению

требований законодательства об охране окружающей среды.

6. Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов

руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов,

материальных и материальных стимулов повышения эффективности производства,

применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого

работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату

заработной платы в установленные сроки.

7. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями

обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и

выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины, способствует

развитию трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих


8. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему

законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим

должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц

и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений.

9. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и

осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств

для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления

договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений,

обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и

расширения масштабов предпринимательской деятельности.

10. Защищает имущественные интересы в суде, арбитраже, органов государственной

власти и управления.

III. Права

Директор предприятия имеет право:

1. Без доверенности действовать от имени предприятия.




121

2. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами,

юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

3. Распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением

требований, определенных законодательством, Уставом предприятия, иными

нормативными правовыми актами.

4. Открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета.

5. Заключать трудовые договоры (контракты).

6. Принимать решения по представлениям:

о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую

дисциплину, виновных в причинении материального ущерба предприятию к

материальной и дисциплинарной ответственности;

о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников.

7. Выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок,

представительство, пр.

8. В пределах, установленных законодательством, определять состав и объем

сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты.

IV. Ответственность

1. Директор предприятия несет ответственность:

1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах,

определенных действующим трудовым законодательством РФ.

1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности

– в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским

законодательством РФ.

1.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским законодательством РФ.

2. Директор предприятия несет персональную ответственность за последствия

принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных

действующим законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными

правовыми актами. Директор предприятия не освобождается от ответственности, если

действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал

свои права.

3. Директор предприятия, недобросовестно использующий имущество и средства

предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам




122

учредителей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным,

административным правом.

Должностная инструкция бухгалтера


1. Бухгалтер относится к категории специалистов.

2. На должность бухгалтера назначается лицо, имеющее среднее профессиональное

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или

специальную подготовку по установленной программе и стаж работы по учету и

контролю не менее 3 лет.

3. Назначение на должность бухгалтера и освобождение от нее производится

приказом директора предприятия по представлению главного бухгалтера.

4. Бухгалтер должен знать:

4.1. Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие

руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского

учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности.

4.2. Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии.

4.3. План и корреспонденцию счетов.

4.4. Организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета.

4.5. Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского

учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных

ценностей и денежных средств.

4.6. Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности


4.8. Правила эксплуатации вычислительной техники.

4.9. Основы экономики, организации труда и управления.

4.10. Рыночные методы хозяйствования.

4.11. Законодательство о труде.

4.12. Правила внутреннего трудового распорядка.


5. Бухгалтер в своей работе руководствуется:

5.1. Положением о бухгалтерии организации.

5.2. Настоящей должностной инструкцией.




123

6. Бухгалтер подчиняется непосредственно главному бухгалтеру организации или

руководителю соответствующего структурного подразделения главной бухгалтерии.

7. На время отсутствия бухгалтера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет

лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права

и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него

обязанностей.


Бухгалтер:

1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и

хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей,

затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой

деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.).

2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим

участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.

4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.

5. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг),

выявляет источники образования потерь и непроизводительных расходов, подготавливает

предложения по их предупреждению.

6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный,

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные

социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование

капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и

платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников


7. Участвует:

7.1. В проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности

организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по

совершенствованию документооборота.

7.2. В разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета

на основе применения современных средств вычислительной техники.




124

7.3. В проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных

ценностей, расчетов и платежных обязательств.

8. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других

пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской

информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.

9. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые

для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы,

а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в

определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии

обработки бухгалтерской информации.

10. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для

составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет

их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных

бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную

информацию, используемую при обработке данных.

12. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных

их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность

использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ,

позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической

информации.

13. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного

руководителя.

III. Права

Бухгалтер вправе:

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его

деятельности.

2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному

руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить

предложения по их устранению.

4. Запрашивать лично или по поручению главного бухгалтера от руководителей

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения

его должностных обязанностей.




125

5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о

структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководителя).

6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих

должностных обязанностей и прав.


Бухгалтер несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах,

определенных действующим трудовым законодательством РФ.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, -

в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским


3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция менеджера по снабжению


1. Менеджер по снабжению относится к категории руководителей.

2. На должность менеджера по снабжению назначается лицо, имеющее высшее

профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование и стаж

работы по специальности в области снабжения не менее 3 лет.

3. Менеджер по снабжению должен знать:

3.1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по

материально-техническому обеспечению предприятия.

3.2. Методы и порядок перспективного и текущего планирования снабжения

предприятия материально-техническими ресурсами (сырьем, материалами,

полуфабрикатами, пр.).

3.3. Порядок разработки нормативов производственных запасов, проведения работ

по ресурсосбережению.

3.4. Организацию материально-технического обеспечения.




126

3.5. Порядок заключения договоров с поставщиками и контроля над их

выполнением.

3.6. Требования к составлению и оформлению документации на отпуск материально-

технических ценностей подразделениям предприятия.

3.7. Стандарты и технические условия по материально-техническому обеспечению

качества продукции, методы и порядок их разработки.

3.8. Оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материально-

технических ценностей.

3.9. Основы технологии, организации производства, труда и управления.

3.10. Требования к организации учета снабженческих операций и порядок

составления отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения.

3.11. Порядок подготовки претензий к поставщикам за несвоевременное или

некачественное исполнение условий заключенных договоров.

3.12. Методы обработки информации с использованием современных технических

средств коммуникации и связи, компьютеров.

3.13. Основы трудового законодательства.


4. Назначение на должность менеджера по снабжению и освобождение от должности

производится приказом директором предприятия.

5. Менеджер по снабжению подчиняется непосредственно директору предприятия.

6. На время отсутствия менеджера по снабжению (командировка, отпуск, болезнь,

пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо

приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее

исполнение возложенных на него обязанностей.


Менеджер по снабжению:

1. Разрабатывает политику предприятия по вопросам материально-технического

обеспечения.

2. Руководит разработкой проектов перспективных, текущих планов и балансов

материально-технического обеспечения производственной программы.

3. Принимает участие в расчетах нормативов производственных запасов на основе

определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах,

оборудовании, комплектующих изделиях и т.д.).

4. Руководит разработкой и внедрением программ по непрерывному обеспечению

предприятия материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства.




127

5. Осуществляет поиск поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых

материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия

поставок.

6. Развивает отношения с поставщиками, анализирует их производственные и

финансовые возможности, изучает возможность и целесообразность установления прямых

долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов.

7. Подготавливает и корректирует преддоговорную документацию.

8. Проводит переговоры с поставщиками с целью размещения заказов и

согласования условий и сроков поставок.

9. Заключает договоры с поставщиками.

10. Организует изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных

материалов о предложениях мелкооптовых продавцов и оптовых ярмарок с целью

выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке

оптовой торговли, а также закупки материально-технических ресурсов, реализуемых в

порядке свободной продажи.

11. Обеспечивает доставку материальных ресурсов от поставщиков и продавцов в

соответствии с предусмотренными в договорах условиями и сроками.

12. Организует обработку поставок материально-технических ресурсов (приемку по

количеству и комплектности, идентификацию качества, составление необходимой

приемочной документации, внутреннее перемещение в места хранения или

производственные подразделения предприятия).

13. Подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных

обязательств, контролирует составление расчетов по этим претензиям, согласовывает с

поставщиками изменения условий заключенных договоров.

14. Периодически оценивает условия действующих договоров на предмет качества

исполнения обязательств поставщиками для принятия решений о поиске новых

поставщиков, изменению схем работы с поставщиками.

15. Организует контроль над состоянием запасов материально-технических

ресурсов, оперативным регулированием производственных запасов на предприятии,

соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в

подразделениях предприятия по прямому назначению.

16. Руководит разработкой и внедрением мероприятий по:

- повышению эффективности использования материально-технических ресурсов;

- снижению затрат, связанных с транспортировкой и хранением материально-

технических ресурсов;

- совершенствованию системы контроля над расходованием материально-

технических ресурсов;




128

- выявлению и реализации излишков материально-технических ресурсов.

17. Разрабатывает предложения по замене дорогостоящих материально-технических

ресурсов более доступными по цене и возможностям приобретения, но в то же время

точно отвечающими требованиям по качеству.

18. Разрабатывает и внедряет программы по:

- сокращению инвестиций в запасы материально-технических ресурсов путем

улучшения планирования и выбора поставщиков;

- улучшению качества закупаемых материально-технических ресурсов;

- сокращению сырьевой составляющей себестоимости производимой предприятием

продукции.

19. Координирует работы по разработке и поддержанию баз данных по закупкам,

содержащим оперативную информацию, необходимую для определения потребностей в

материально-технических ресурсах, источниках их закупок, расходов на закупки, пр.

20. Организует составление:

- заявок на материально-технические ресурсы (сводных годовых, годовых,

квартальных, месячных);

- актов, заключений о качестве поступающих материально-технических ресурсов.

21. Разрабатывает задания подчиненным работникам и контролирует их исполнение.

III. Права

Менеджер по снабжению имеет право:

1. Самостоятельно определять формы взаимоотношений с поставщиками

материально-технических ресурсов.

2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от

руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы,

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных


5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

6. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических

условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения

должностных обязанностей.




129


Менеджер по снабжению несет ответственность:


обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах,

установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах,

установленных действующим административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция менеджер по продажам


1. Менеджер по продажам относится к категории руководителей.

2. На должность менеджера по продажам назначается лицо, имеющее среднее

профессиональное (экономическое) образование, подготовку по менеджменту и стаж

работ в торговле не менее 1 года.

3. Менеджер по продажам должен знать:

3.1. Законы и нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление

предпринимательской и коммерческой деятельности.

3.2. Рыночную экономику, предпринимательство и основы ведения бизнеса.

3.3. Конъюнктуру рынка.

3.4. Ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров.

3.5. Методы ценообразования, стратегию и тактику ценообразования.

3.6. Основы маркетинга (концепцию маркетинга, основы управления маркетингом,

способы и направления исследований рынка, способы продвижения товаров на рынок).

3.7. Закономерности развития рынка и спроса на товары.

3.8. Теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового администрирования.

3.9. Формы и методы ведения рекламных кампаний.

3.10. Порядок разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглашений,

договоров, контрактов.

3.11. Психологию и принципы продаж.

3.12. Технику мотивации клиентов к покупкам.




130

3.13. Этику делового общения.

3.14. Правила установления деловых контактов.

3.15. Основы социологии, психологии и мотивации труда.

3.16. Иностранный язык.

3.17. Структуру управления предприятием.

3.18. Методы обработки информации с использованием современных технических

средств коммуникации и связи, компьютера.

4. Назначение на должность менеджера по продажам и освобождение от должности

производится приказом руководителя предприятия по представлению генерального

директора.

5. Менеджер по продажам подчиняется непосредственно генеральному директору.

6. На время отсутствия менеджера по продажам (командировка, отпуск, болезнь, пр.)

его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо

приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее

исполнение возложенных на него обязанностей.


Менеджер по продажам:

1. Разрабатывает схемы, формы, методы и технологии продаж товаров, продвижения

товаров на рынок.

2. Разрабатывает и организует проведение предпродажных мероприятий по

созданию условий для планомерной продажи товаров, удовлетворения спроса

покупателей на товары.

3. Осуществляет контроль за разработкой и реализацией бизнес-планов и

коммерческих условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценивает

степень возможного риска.

4. Изучает рынок товаров (анализирует спрос и потребление, их мотивацию и

колебания, формы деятельности конкурентов) и тенденции его развития, анализирует

рыночные возможности.

5. Организует сбор информации о спросе на товары, причинах его изменения

(повышения, понижения), анализирует потребности покупателей.

6. Выявляет наиболее эффективные секторы рынка продаж товаров, разрабатывает

комплекс мероприятий по использованию возможностей рынка товаров.

7. Разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по организации и

созданию сети сбыта товаров (разработка и построение каналов движения товаров к




131

потребителям; построение отношений с оптовыми и розничными торговыми

предприятиями, иными посредниками; развитие дилерских отношений).

8. Выявляет потенциальных и перспективных покупателей товаров (оптовых и

розничных торговых предприятий, иных посредников, пр.) и устанавливает деловые

контакты.

9. Проводит переговоры по продажам с покупателями по следующим направлениям:

представление общих сведений о товарах и их свойствах; введение значимых для продажи

критериев оценки товаров; устранение сомнений в невыгодных свойствах товаров;

информирование о спросе на товары и отзывах потребителей о товарах; выявление

потенциальных потребностей покупателей; пр.

10. Принимает участие в ценообразовании, прорабатывает психологические аспекты

переговоров о цене, определяет способы обоснования цены, определяет формы расчетов

по договорам (расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты инкассо, расчеты по

открытому счету, банковскими переводами, по товарному кредиту, платежными

поручениями, пр.), разрабатывает и применяет схемы скидок в зависимости от различных

факторов.

11. Организует преддоговорную работу (выбор вида договоров: дистрибьюторский,

купли-продажи, пр.; определение способов и форм исполнения обязательств, разработка

преддоговорной документации, согласование разногласий, анализ документации

покупателей, пр.) и заключает договоры (купли-продажи, поставки, пр.).

12. Руководит организацией работ по доставке или отгрузке товаров покупателям по

заключенным договорам.

13. Контролирует оплату покупателями товаров по заключенным договорам.

14. Организует сбор информации от покупателей о требованиях к качественным

характеристикам товаров (сроке службы, правилах пользования, упаковке, др.), а также о

требованиях к послепродажному обслуживанию.

15. Анализирует причины направления покупателями претензий, рекламаций по

заключенным договорам.

16. Создает и обеспечивает постоянное обновление информационных баз о

покупателях (организационно- правовые формы, адреса, реквизиты, номера телефонов,

фамилии руководителей и ведущих специалистов, финансовое состояние, объемы

закупок, объемы продаж, своевременность и полнота исполнения обязательств, др.).

17. Поддерживает контакт с постоянными клиентами, перезаключает договоры с

ними.

18. Анализирует объемы продаж и подготавливает отчеты по результатам анализа

для представления вышестоящему должностному лицу.




132

19. Организует и руководит проведением мероприятий по формированию

потребительского спроса на товары, стимулированию продаж, координирует проведение

отдельных видов рекламных кампаний, обеспечивает участие предприятия в презентациях

товаров, в проводимых ярмарках, выставках.

20. Принимает участие в решении вопросов формирования и изменения направлений

развития товарного ассортимента.

21. Осуществляет подбор и обучение персонала по продажам (торговых

представителей, консультантов по продажам, мерчандайзеров, торговых агентов, иных

работников), определяет задачи подчиненным работникам и контролирует их выполнение.

III. Права

Менеджер по продажам имеет право:

1. Самостоятельно определять формы продаж товаров и установления деловых

связей с покупателями.

2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.




4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от

руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы,

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию


6. Требовать от руководства торгового предприятия обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, необходимых для

исполнения должностных обязанностей.


Менеджер по продажам несет ответственность:



установленных действующим трудовым законодательством РФ.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах,






133

3. За причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных

действующим трудовым законодательством РФ.

Должностная инструкция водителя

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности и права водителя, работающего

на служебном автомобиле, именуемом далее "Фирма".

1.2. Под термином "Водитель" имеется в виду непосредственный штатный водитель

фирмы или другой сотрудник, эксплуатирующий в служебных целях на постоянной или

временной основе автомобиль фирмы или автомобиль, находящийся в распоряжении

фирмы.

1.3. Настоящая Инструкция действует в отношении сотрудников, эксплуатирующих

личные автомобили в служебных целях.

1.4. Водитель фирмы должен знать:

1.4.1. Правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение.

1.4.2. Основные технические характеристики и общее устройство автомобиля,

показания приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение клавиш, кнопок,

рукояток и т.д.).

1.4.3. Порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их

срабатывания.

1.4.4. Правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их

в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии (не мыть кузов на

прямых солнечных лучах, горячей водой зимой, своевременно наносить защитные

лосьоны, моющие жидкости и др.).

1.4.5. Сроки проведения очередного технического обслуживания, технического

осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса и

т.п. согласно инструкции эксплуатации автомобиля.

2. Обязанности водителя

2.1. Обеспечить корректное плавное профессиональное вождение автомобиля,

максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически

исправное состояние самого автомобиля. Не применять без крайней необходимости

звуковые сигналы и резкие обгоны впереди идущих автомобилей. Водитель обязан и




134

может предвидеть любую дорожную обстановку; выбирать скорость движения и

дистанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации.

2.2. Не оставлять автомобиль без присмотра за пределами видимости на любой

минимальный срок, дающий шанс угона автомобиля или кражи каких-либо вещей из

салона. Парковать автомобиль лишь на охраняемых стоянках.

2.3. В обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при любых

случаях выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны

быть блокированы. При выходе из автомобиля (посадке) необходимо убедиться в

отсутствии потенциальной опасности.

2.4. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять самостоятельно

необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции

по эксплуатации), своевременно проходить техническое обслуживание в сервисном

центре и технический осмотр.

2.5. Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищать их

предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными

поверхностями.

2.6. Строго выполнять все распоряжения руководителя фирмы и своего

непосредственного начальника. Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.

2.7. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую информацию о

своем самочувствии.

2.8. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные,

снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и

работоспособность организма человека.

2.9. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов

по собственному усмотрению, а также любых видов использования автомашины в личных

целях без разрешения руководства. Всегда находиться на рабочем месте в автомобиле или

в непосредственной близости от него.

2.10. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный

километраж, расход топлива. Штатные водители отмечают также количество

отработанного времени.

2.11. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. Запоминать

номера и приметы автомобилей в случае их длительного следования "на хвосте"

автомобиля фирмы. Сообщать непосредственному начальнику все свои подозрения,

касающиеся вопросов безопасности, вносить свои предложения по ее повышению.

2.12. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время.

Проявлять творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться быть




135

полезным фирме в ее текущей хозяйственной деятельности. Проявлять разумную

конструктивную инициативу.

3. Права водителя

3.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться

ремнем безопасности.

3.2. Вносить руководству предложения, направленные на повышение безопасности и

безаварийности эксплуатации автомобиля, а также по любым другим вопросам,

касающимся исполнения настоящей Инструкции.

Должностная инструкция курьера


1.1. Курьер относится к категории технических исполнителей.

1.2. Курьер назначается на должность и освобождается от нее приказом

генерального директора по представлению начальника курьерской службы / руководителя

канцелярии / руководителя структурного подразделения.

1.3. Курьер подчиняется непосредственно начальнику курьерской службы /

руководителю канцелярии / руководителю структурного подразделения.

1.4. На время отсутствия курьера его права и обязанности переходят к другому

должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.

1.5. Курьер должен знать правила учета, хранения и доставки по назначению

корреспонденции, пакетов, посылок и иных предметов.

1.6. Курьер руководствуется в своей деятельности:

- законодательными актами РФ;

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими

нормативными актами компании;

- приказами и распоряжениями руководства;

- настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности курьера

Курьер выполняет следующие должностные обязанности:




136

2.1. Получать в подразделениях компании задания по доставке или получению

деловых бумаг, пакетов, писем, книг.

2.2. Своевременно и самостоятельно уточнять местонахождение адресатов,

разрабатывать маршруты движения, согласовывать дни и часы приема в организациях-

адресатах.

2.3. Своевременно получать доверенности, необходимые для выполнения

поручений.

2.4. Выполнять поручения в указанные сроки, докладывать о выполнении либо о

причинах, препятствующих выполнению, работнику, давшему поручение, или начальнику

отдела.

2.5. Вести журнал поручений и еженедельно представлять непосредственному

руководителю отчет о проделанной работе.

2.6. Выполняет отдельные служебные поручения руководства.

3. Права курьера

Курьер имеет право:

3.1. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию


3.3. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, необходимых для

исполнения должностных обязанностей.

4. Ответственность курьера

Курьер несет ответственность:

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих


4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,

правил техники безопасности и противопожарной безопасности.




137

Должностная инструкция системного администратора


1. Системный администратор относится к категории специалистов.

2. На должность системного администратора назначается лицо, имеющее

профессиональное образование, опыт работы с персональными компьютерами, а также

практику по созданию и обслуживанию сетей.

3. Системный администратор должен знать:

3.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные

документы вышестоящих и других органов, касающиеся методов программирования и

использования вычислительной техники при обработке информации.

3.2. Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности,

назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации.

3.3. Аппаратное и программное обеспечение сетей.

3.4. Принципы простейшего ремонта аппаратного обеспечения.

3.5. Нормализованные языки программирования.

3.6. Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов.

3.7. Методы программирования.

3.8. Системы организации комплексной защиты информации, способы

предупреждения несанкционированного доступа к информации.

3.9. Порядок оформления технической документации.

3.10. Правила внутреннего трудового распорядка.

3.11. Основы трудового законодательства.

3.12. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной

санитарии и противопожарной защиты.

4. Назначение на должность системного администратора и освобождение от

должности производится приказом директором института по представлению зам.

директора по общим вопроса

5. Системный администратор подчиняется непосредственно зам. директора по

общим вопросам.

6. На время отсутствия системного администратора (отпуск, болезнь, пр.) его

обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение

возложенных на него обязанностей.




138

2. Должностные обязанности

Системный администратор:

1.Устанавливает на серверы и рабочие станции сетевое программное обеспечение.

2. Конфигурирует систему на сервере.

3. Обеспечивает интегрирование программного обеспечения на файл-серверах,

серверах систем управления базами данных и на рабочих станциях.

4. Поддерживает рабочее состояние программного обеспечения сервера и рабочих

станций.

5. Регистрирует пользователей, назначает идентификаторы и пароли.

6. Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; отвечает на вопросы

пользователей, связанные с работой в сети; составляет инструкции по работе с сетевым

программным обеспечением и доводит их до сведения пользователей.

7. Контролирует использование сетевых ресурсов.

8. Организует доступ к локальной и глобальной сетям.

9. Устанавливает ограничения для пользователей по:

— использованию рабочей станции или сервера;

— времени;

— степени использования ресурсов.

10. Обеспечивает своевременное копирование и резервирование данных.

11. Обращается к техническому персоналу при выявлении неисправностей сетевого

оборудования.

12.Участвует в восстановлении работоспособности системы при сбоях и выходе из

строя сетевого оборудования.

13. Выявляет ошибки пользователей и сетевого программного обеспечения и

восстанавливает работоспособность системы.

14. Проводит мониторинг сети, разрабатывает предложения по развитию

инфраструктуры сети.

15. Обеспечивает:

— сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации,

просмотра или изменения системных файлов и данных);

— безопасность межсетевого взаимодействия.

16. Готовит предложения по модернизации и приобретению сетевого оборудования.

17. Осуществляет контроль за монтажом оборудования специалистами сторонних

организаций.




139

18. Сообщает своему непосредственному руководителю о случаях злоупотребления

сетью и принятых мерах.

19. Ведет журнал системной информации, иную техническую документацию.

3. Права

Системный администратор имеет право:

1. Устанавливать и изменять правила пользования сетью.

2. Запрашивать от руководителей и специалистов подразделений института

необходимые документы и информацию.




4. Вносить на рассмотрение руководства института предложения по

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной

инструкцией обязанностями.

5. Требовать от руководства института обеспечения организационно-технических

условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

4. Ответственность

1. Системный администратор несет ответственность за:

1.1. Нарушение функционирования сети вследствие некорректного управления

маршрутизацией и некорректного администрирования базовыми сетевыми сервисами.

1.2. Несвоевременное уведомление руководства об изменениях в маршрутизации.

1.3. Несвоевременную регистрацию выделенных IP-адресов.

1.4. Несвоевременное уведомление руководства о случаях злоупотреблений сетью.

2. Системный администратор привлекается к ответственности:

2.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных


установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах,


законодательством Российской Федерации.

2.3. За причинение материального ущерба института — в пределах, установленных

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.




140

Должностная инструкция заведующего складом


1.1. Заведующий складом относится к категории специалистов.

1.2. Заведующий складом назначается на должность и освобождается от нее

приказом генерального директора компании.

1.3. Заведующий складом подчиняется непосредственно генеральному директору /

руководителю структурного подразделения.

1.4. На время отсутствия заведующего складом его права и обязанности переходят к

другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.

1.5. На должность заведующего складом назначается лицо, отвечающее следующим

требованиям: среднее профессиональное образование и стаж аналогичной работы не

менее 2 лет.

1.6. Заведующий складом должен знать:

- законодательство, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и

нормативные документы и материалы, касающиеся организации складского хозяйства;

- правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе, а также

правила оформления сопроводительных документов на них;

- правила проведения инвентаризации;

- правила организации погрузочно-разгрузочных работ;

- правила и порядок хранения и складирования товаров, положения и инструкции по

их учету.

- условия договоров на перевозку и хранение грузов, на аренду складских

помещений и оборудования;

- правила противопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию

служебных помещений;

- правила техники безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро- и

взрывоопасных материалов, топлива и смазки.

1.7. Заведующий складом руководствуется в своей деятельности:

- законодательными актами РФ;

- Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими

нормативными актами компании;

- приказами и распоряжениями руководства;

- настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности заведующего складом

Заведующий складом выполняет следующие должностные обязанности:




141

2.1. Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товаров, по их

размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей,

облегчения и ускорения поиска необходимых товаров.

2.2. Обеспечивает сохранность складируемых товаров.

2.3. Обеспечивает соблюдение режимов хранения.

2.4. Готовит места для принятия поступивших грузов.

2.5. Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с

соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и

противопожарной защиты.

2.6. Обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам

многооборотной тары.

2.7. Обеспечивает комплектацию партий товаров по заявкам покупателей /

менеджеров компании.

2.8. Ведет учет складских операций.

2.9. Обеспечивает выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходных

документов.

2.10. Составляет установленную отчетность.

2.11. Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием

помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный

ремонт.

2.12. Организует проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей.

2.13. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного

руководителя.

3. Права заведующего складом

Заведующий складом имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися

деятельности склада.

3.2. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и

работы склада.

3.3. Сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в

процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятии от

руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы,

необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

3.5. Вносить на рассмотрение руководителя предприятия представления о

назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников склада;




142

предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на

нарушителей производственной и трудовой дисциплины.

3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.7. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения

служебных обязанностей.

3.8. Принимать решения в пределах своей компетенции.

4. Ответственность заведующего складом

Заведующий складом несет ответственность:

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих


4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,

правил техники безопасности и противопожарной безопасности.




143

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением

деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и

маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы

предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию,

профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы INTESCO RESEARCH GROUP построены на проверенных научно-

исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и

разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки

эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты

качества.

Аналитики компании INTESCO RESEARCH GROUP являются выпускниками

ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики,

ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых

исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении

аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты,

глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное

совершенствование позволяют компании INTESCO RESEARCH GROUP оказывать

высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и

журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета»,

«Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик»,

«Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство»,

«Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.




144

НАШИ КЛИЕНТЫ




145

ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ

E-mail: [email protected]

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22


mailto:[email protected]


Бизнес - план интернет магазина бытовой техники и...

Business