«АЛЬЯНС РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» - что это ? зачем ? и для кого ?

Обзор рынка

Доли каналов розничной торговли с 2013 по 2016 год и прогноз до 2020 года и до 2023 года

67

22

11

2020

ТОП 7 Федеральных сетей

Региональные сети (около 300)

Традиционная розница (отдельностоящие магазины, павильоны)

2023

7 17

Прогноз доли

АЛЬЯНСА

Внутренние факторы снижения конкурентоспособности

Средние и малые сети, отдельностоящие

магазины

ДавлениеИнновациями

ДавлениеИнвестициями

ДавлениеКомпетенциями

ДавлениеМаржинальностью

> Обновление магазинов> Логистика> IT системы

> Инновации форматов> Мультиканальность(online)

> Закупки лучших товаров> Закупки по лучшим ценам> Крупные маркетинговые кампании

> Миграция кадров> Низкий уровень компетенции> Низкий уровеньуровень применяемых методик> Уровень «зрелости» компаний

Выводы

• Консолидация рынка ТОП Федеральными сетями • Снижение рентабельности бизнеса • Отсутствие масштаба приводит к значительной неконкурентоспособности для малых и средних сетей

Результат: массовые банкротства и поглощения малых и средних региональных сетей федеральными и международными игроками

Альянс

Региональных

Ритейлеров

Цель Альянса

Защита прибыльности текущего бизнеса

Альянс, как источник прибыли для роста бизнеса

Создание прибыльной масштабируемой сервисной платформы

Создание «третьей» силы на рынке продуктового ритейла. Войти в ТОП 3 по выручке на рынке продуктового Ритейла

ГодВыручка

кумулятивно (млрд, руб)

2018 101,0

2019 305,0

2020 880,0

2021 1545,0

2022 2050,0

Целевые показатели Альянса по интенсивному развитию

… от партнерства до глобального Альянса

Структура достижения целевых показателей (выручка)

ГодСети (0,85 - 6,5) млрд в год

Сети (6,5 - 14,0) млрд в год

Сети (14,0 - 100,0) млрд в год

Сети (от 100,0) млрд в год

ИТОГО по годам:ИТОГО

Куммулятивно:

2018 24,0 77,0 101,0 101,0

2019 90,0 165,0 50,0 204,0 305,0

2020 240,0 440,0 200,0 575,0 880,0

2021 300,0 495,0 400,0 350,0 665,0 1545,0

2022 300,0 550,0 500,0 700,0 505,0 2050,0

2018

2019

2020

2021

2022

0 750 1500 2250 3000

Структура достижения целевых показателей (количество)

ГодСети (0,85 - 6,5) млрд в год

Сети (6,5 - 14,0) млрд в год

Сети (14,0 - 100,0) млрд в год

Сети (от 100,0) млрд в год

ИТОГО по годам:ИТОГО

Куммулятивно:

2018 8,0 7,0 15,0 15,0

2019 30,0 15,0 1,0 31,0 46,0

2020 80,0 40,0 4,0 78,0 124,0

2021 100,0 45,0 8,0 1,0 30,0 154,0

2022 100,0 50,0 10,0 2,0 8,0 162,0

2018

2019

2020

2021

2022

0 45 90 135 180

Почему

Альянс ?

Для покупателей Для сетей Для поставщика

Почему это

выгодно?

> Конкурентоспособные (низкие) цены на товары  > Актуальный выбор товаров и услуг

> Закупочная сила, увеличение конкурентоспособности  > Сокращение издержек на управление бизнесом, увеличение рентабельности - увеличение конкурентоспособности  > Передовые методики и процессы управления Категориями и Маркетингом коммуникаций и Маркетинг промо  > Участие в крупных маркетинговых Акциях  > Сохранение уникальной особенности региональной сети за счет управления региональным ассортиментом товаров Следствие: рост количества чеков, среднего чека и маржинальности бизнеса

> Увеличение продаж за счет единого управления структурой ассортимента и ее наполнением товарами  > Соблюдение единых требований представленности товара на полке всеми участниками Альянса  > Реализация партнерских проектов, широкий охват аудитории  > Уверенность в финансовой состоятельности Альянса, благодаря поверки ликвидности компаний, входяих в Альянс

Почему это

улучшает качество

управления?

> Профессиональные управляющие категориями  > Прозрачная логика принятия решений, основанная на цифровых аргументах  > IT сервисы в основе процессов управления ассортиментом

> «Одно окно» коммуникаций с сетями через центральный офис Альянса в Москве  > Доступ к проектам, увеличивающим продажи категорий  > Взаимодействие с профессиональным менеджментом

Почему это

улучшает скорость и

качество принятия

решений?

> Своевременный изменение ассортимента, быстрый отклик на сезонный спрос  > Актуальная промо активность

> Уникальная IT площадка, доступная для членов Альянса, включающая в себя классификатор, базу товаров, базу коммерческих условий, централизованное товародвижение, аналитики и т.д.  > Современные технологии управления категориями (форматом, ассортиментом, коммерческими условиями, промо-активностью, ротацией ассортимента, расположением товаров на полке и т.д.)

> Открытый доступ к переговорам, прозрачность при выборе товаров в ассортимент  > Электронная переговорная площадка, прозрачность выбора товара  > Централизованность договоренностей и взаимодействия по всем вопросам в течение действия контракта  > Online данные в личных кабинетах производителей по движению товаров в категории производителя

Какие уникальные

преимущества дает

Альянс?

> Уникальный ассортимент, который продается только в магазинах Альянса

> Сбалансированный ассортимент по покупательским предпочтениям и конкурентам  > Доступ к лучшим практикам лидеров регионов

> Возможность получения «третьей силы» при дистрибуции своих товаров по каналу Альянса в разных форматах и в разных регионах РФ

Что дает Альянс ?

Чем управляет Альянс ?

-Единый классификатор -Единая база мастер данных товаров -Единая BI система (аналитика и отчетность)

-Единая структура ассортимента, с возможностью разности форматов -Единые принципы наполнения ассортимента товарами с учетом локальных покупательских предпочтений -Единые принципы промо активности и единые федеральные акции -Единая база коммерческих условий

-Единая команда управления

Централизованное

управление

категориями

Этапы развития синергии по годам

Статьи улучшения рентабельности 2017 2018 2019 2020

Структура ассортимента и форматирование

Новые поставщики

Сбалансированный подбор поставщиков

FMCG закупки

Промо / акционность

СТМ

Импорт Non Food

Не товарные закупки

Ультра Фреш

Централизация логистики

E-commerce

Централизация рекламы OMNI , ТВ

Лояльность

Централизация категорийного менеджемнта

Ключевая

часть

улучшений

Прочая

часть

улучшений

• Единая архитектура информационных систем, является платформой получения глубоких знаний

• Единая база мастер данных товаров

• Единая база оценки коммерческих предложений - (планируется с 2018 года доступность через личные кабинеты поставщиков)

• BI система открытость для участников всех данных в рамках единого классификатора (планируется с 2018 года доступность через личные кабинеты поставщиков)

2018

База мастер данных

Единая централизованная база данных товаров и их мастер данных

Единая база оценки коммерческих предложений

По каждому производителю

По каждой сети

По коммерческим условиям (цена, вознаграждения, отсрочка, промо бюджетам …

По логистическим условиям (объемы, кванты, минимальные заказы, логист плечи

Хранение досье переговоров с каждым производителем

Единая система наполнения структуры ассортимента товарами

Полуавтомапроцесс рейтинга товаров в зависимости от массы критериев

По каждой сети отдельно (локальные квоты)

Федеральные квоты

Автоматизация спецификации и заполнения догворов по утвержденным условиям

Автоматизация спецификации и заполнения договоров по утвержденным условиям

Единая система контроля исполнения договоренностей

Плнирование федеральных акций

Планирование локальных акций

Контроль бюджетов производителей выделенных на TPR

Контроль изменения цен производителями

Мониторинг цен конкурентов

BI система

Современная IT инфраструктура

Единая идентификация сетей, входящих в Альянс

Единство элементов в Бренде разных ритейлеров формирует унификацию и постепенную узнаваемость

Элементы проходят проверку на регистрацию … появится после положительного решения

Логическим примером может служить опыт Альянса EDEKA в котором есть и единый элемент и индивидуальное название

Кто входит

в Альянс

?

Регион Вывеска магазинов

Томская область SPAR, InterSpar, Лама, Абрикос, ФудСити

Архангельская область Петровский, Петромост

Алтайский край Аникс, Корзинка

Кемеровская область Бегемот

ИТОГО:

Партнеры Альянса на апрель 2018 года

Организационная структура

20

18 года

Организационная структура Альянса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ АЛЬЯНСА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОФИС АЛЬНСА

ЕДИНАЯ

СТР

УКТУ

РА АССОРТ

ИМЕН

ТА Переговоры с Производителями и Импортерамипоставляющими товар более чем в 1 регион

Выбор ассортимента

Заключение договоров

Обслуживание в рамках действия контракта

Переговоры с Производителями и Импортерамипоставляющими товар более чем в 1 регион

Выбор ассортимента

Заключение договоров

Обслуживание в рамках действия контракта

Ключевые функции для развития Альянса

Ценообразование

Операционное

управление магазинами

и складами, товарными

запасами

Управление

персоналом

Поиск и

открытие новых

объектов

Категорийный

менеджмент (включая

СТМ, ПРОМО,

маркетинг …)

Аутсорсинг

вспомогательных

сервисов

ИТ-сервисы,

единый центр

инноваций и

лучших практик

Привлечение

новых участников

Альянса

Логистика (централизованные

закупки, единый РЦ,

встречные потоки транспорта)

Функция Альянса

Функция Региональной Сети

Проведение

переговоров

с поставщиками

Для заключения договора поставки или его пролонгирования

• Посетите наш канал в Telegram https://t.me/alliancerr или нашу страницу в Facebook https://www.facebook.com/groups/AllianceRR/?ref=bookmarks

• Все новости и изменения можно оперативно получать там

• Идите на наш сайт: www.all-rr.ru

• Пройдите регистрацию

• В рамках регистрации мы просим ознакомить нас с товарами которые производит или импортирует ваша компания

• После регистрации станет возможным календарь первой очной встречи с вашей компанией. Вам откроются возможные даты встречи и слоты по времени.

• Первая встреча

• Вас ознакомят с процессом переговорной кампании, передадут структуру ассортимента, форматы, ряд юридических документов, позволяющих осуществлять деятельность

• Переговорная кампания продет в 3 этапа в рамках которой мы обсудим ассортимент в разных ценовых сегментах предлагаемый вами

• Обсудим цены и дополнительные условия, прогнозы продаж данных SKU, ценообразование, промо активность,

• Логистические возможности и выберет самый удобных для вашей компании и нас логистический путь (отгрузка из производства, перегруз, РЦ регионы, РЦ дистрибуторы, магазины нашей сети)

• Определим каналы продаж (регионы, форматы магазинов)

• При договоренности подпишем договор поставки, услуг и спецификацию с учетом всех товаров

Внимание ! Переговоры с производителями (поставляющими или желающими поставлять более, чем в один регион Альянса) проводятся в Московском офисе Альянса

Внимание ! Переговоры с производителями (поставляющими или желающими поставлять только в один регион Альянса) проводятся в офисе данного региона Альянса

Наши

логистические

возможности и юридическое

оформление

Юридическая структура

Схема № 2 Схема Поставка товара по прямым договорам розничного оператора ТС

ООО «АРР»Франчайзер

(правообладатель ТЗ)

поставщики

единые переговоры как одна сеть

договор поставки

оплата за товар

договор коммерческой концессии

Юр. лица ТС (роз. операторы)Франчайзипоставка товара

Для поставки товаров от локальных поставщиков

1

Юридическая структура

Схема № 3.1. Схема Поставка товара через АРР в адрес РЦ ТС

ООО «АРР»Франчайзер

(правообладатель ТЗ)

поставщики

единые переговоры как одна сеть

договор поставки

оплата за товар

поставка товара на РЦ

договор коммерческой концессии

договор поставки/ агентский договороплата за товар

юр. лица ТС (роз. операторы)Франчайзи

РЦ ТС(оптовый оператор)

поставка то

вара по магази

нам

дог

овор

на

скла

дск

ие у

слуг

и(о

браб

отка

гру

за, х

ране

ние

и п

р.)

РЦ ПАРТНЕРА Партнером может быть:

1) РЦ Партнера Альянса 2) Дистрибутор 3) РЦ Пользователя 4) Дистрибутор или

Оптовик с Алко лицензией

Для поставки товаров от федеральных и межрегиональных поставщиков

2