ИССЛЕДОВАНИЕ iiot 2017 АЭК... · 2018. 7. 3. · промышленных ......

ИССЛЕДОВАНИЕ IIoT 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение2 Глоссарий отрасли IIoT3 Проблемы стандартизации отрасли

3.1 Разработка единого стандарта для Интернета вещей

3.2 Стандарты передачи данных

4 Экосистема IIoT5 Принципы формирования ценности6 Проблемы кибербезопасности7 IIoT в мире8 Обзор рынка IIoT в России

8.1 Общее состояние рынка IIoT в России8.2 Экосистема организаций, развивающих IIoT /

IoT в России (Ассоциации, ОГВ, госкорпорации, коммерческие компании, стартапы)

8.3 Государственное регулирование8.4 Развитие рынка IIoT в России по отраслям8.5 Использование технологий IIoT

государственными структурами8.6 Драйверы и ограничивающие факторы

для развития IIoT в России9 Заключение

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование Индустриальный Интернет Вещей в России 2017 проводится Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК) совместно с ПАО «Ростелеком». В рамках исследования планируется описать экосистему индустриального интернета России, выделить ключевых игроков рынка и российские стартапы в области IIoT, описать сферы применения технологий IIoT, определить место индустриального интернета вещей в экономике России. В исследовании впервые будет представлен глоссарий отрасли IIoT и описаны действующие стандарты.

1ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕВозникновение Интернета вещей (IoT) является итогом осмысления перспектив широкого применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических предметов между собой и с внешним окружением. Его основная задача - повышение эффективности экономики за счет автоматизации процессов в различных целях деятельности и минимизация участия в этих процессах человека.

Применение Интернета вещей в промышленности или индустриальный Интернет вещей (IIoT) создает новые возможности для развития производства и решает ряд важнейших задач: повышение производительности оборудования, снижение

материальных и энергетических затрат, повышение качества, оптимизация и улучшение условий труда сотрудников компании, рост рентабельности производства иконкурентоспособности на мировом рынке. Сегодня, благодаря развитию цифровых технологий, мировая промышленность стоит на пороге четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), которая повлечет за собой кардинальную модернизацию производства.

Промышленный Интернет вещей - это не просто подключение промышленного оборудования к сети Интернет для сбора данных и удаленного контроля, это, прежде всего, создание «сети сетей» для оборудования, а также

соответствующих систем управления. Экосистема индустриального Интернета вещей достаточно обширна и включает в себя не только готовые устройства и систему взаимо действия между ними, но также простирается в сторону компонентов и технологий, программного обеспечения и алгоритмов управления, взаимодействия систем и подсистем в рамках промышленных производств и инфраструктуры, вопросов законодательного регулирования.

Данное исследование представляет собой обзор текущего уровня развития индустриального Интернета вещей в России и в мире.

В исследовании дается описание экосистемы индустриального интернета

вещей, выделяются ключевые игроки рынка и российские стартапы в области IIoT, описываются сферы применения технологий IIoT, выделяются ключевые проблемы безопасности, определяется место индустриального Интернета вещей в экономике России. В исследовании также представлены глоссарий отрасли IIoT, действующие стандарты и мнения экспертов относительно нынешнего состояния и перспектив развития индустриального Интернета вещей в России.


2ГЛОССАРИЙ ОТРАСЛИ IIoT

ГЛОССАРИЙ ОТРАСЛИ IIoTАрхитектура – фундаментальная организация системы, воплощенная в ее компонентах, их связи друг с другом, и окружающей среды, а также принципы, которыми руководствуются при ее проектировании и развитии.

Вещь (в IoT) – устройство, способное поддерживать электронный обмен данными (EDI), которое имеет свой собственный уникальный адрес и используется для сбора данных и / или связи с другими устройствами.

Данные – информация, представленная в условной форме, удобной для передачи, восприятия, интерпретации, обработки человеком или автоматизированными средствами.

Датчик (sensor) – вещь или составная часть вещи, которая обнаруживает состояние других устройств (вещей) или окружающей среды и формирует соответствующие цифровые выходные сигналы.

Дополненная (расширенная или смешанная) реальность (augmented reality) – технологии, позволяющие дополнять изображение реальных объектов различными объектами компьютерной графики, а также совмещать изображения, полученные от разных источников: видеокамер, тепловизоров, спектрометров и т.д. В отличие от «виртуальной реальности», которая предполагает полностью искусственный синтезированный мир (видеоряд), дополненная реальность предполагает внедрение синтезированных объектов в естественные видеосцены.

Индустриальный (Промышленный) Интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – Интернет вещей для корпоративного / отраслевого применения – система объединенных компьютерных сетей и подключенных

промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) – система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – транспортная система, в которой комплексно используются информационно-коммуникационные технологии в целях поддержания высокого уровня безопасности дорожного движения и обеспечения беспилотного режима движения транспорта.

Интеллектуальная электрическая сеть (smart grid) – Электрическая сеть, которая использует информационно-коммуникационные технологии для согласования действий всех пользователей, подключенных к этой сети - генерирующих электроэнергию, потребляющих ее и совмещающих оба этих действия – в целях обеспечения устойчивости, качества, приемлемых экономических условий и безопасности поставкиэлектроэнергии.

Информационное моделирование зданий (BIM) – цифровое представление физических и функциональных характеристик зданий и других объектов строительства, в том числе мостов, дорог, технологических установок.

Кибер-физическая система (CPS) – система, которая подразумевает интеграцию физического мира и цифровых активов с целью трансформации физических процессов.


Матрица BEOM – концептуальный каркас BEOM, который включает шесть базовых взаимосвязанных элементов: задачи деятельности, субъекты деятельности, объекты деятельности, отношения деятельности, пространство и время деятельности. Для каждого конкретного предприятия содержание и комбинация этих элементов будет различной, но их состав будет один и тот же.

Метаданные – данные о данных или элементах данных, возможно, в том числе описания данных, а также данных о праве собственности на данные, путях доступа, правах доступа и волатильности данных.

Мониторинг – периодическая проверка процессов, вещей и окружающей среды с целью выявления каких-либо изменений.

M2M (Machine to Machine) – комплекс технологий, обеспечивающий автоматическое взаимодействие между устройствами (вещами) без вмешательства человека.

Наука о данных (Data Science) – извлечение знаний из данных посредством процесса обнаружения или гипотез и проверки гипотез.

Обработка данных – систематическое выполнение операций на основе данных (арифметические или логические операции над данными, слиянием или сортировкой данных, монтажом или составлением программ, или операции по тексту, такие как редактирование, сортировка, слияние, хранения, поиск, отображение, или печать).

Обработка распределенных данных – обработка данных, в которой выполнение операций диспергированно среди узлов в компьютерной сети.

Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM (Business Entity Ontological Model) – это целостная динамически эволюционирующая модель живого единичного конкретного развивающего предприятия,

позволяющая организовывать, структурировать, накапливать и транслировать опыт его жизнедеятельности и обеспечивать самоуправление, выживание и проактивное поведение в среде существования в течение всего жизненного цикла. Обеспечивает системно-структурное описание крупномасштабных территориально распределенных социотехнических систем, предприятий и организаций в интересах их модернизации и трансформации, а также для онтологического обеспечения процесса проектирования и разработки систем поддержки принятия решений.

Оператор цифровой платформы – организация, предоставляющая на базе цифровой платформы собственные и партнерские цифровые продукты и решения.

Платформа интернета вещей/индустриального интернета – цифровая платформа, которая обеспечивает централизованный автоматизированный сбор, хранение, передачу и обработку данных, а также предоставление таких данных пользователям и/или приложениям в соответствии со стандартизованными программными интерфейсами (API), и может быть использована для создания широкой линейки сервисов и приложений в сфере интернета вещей/индустриального интернета.

Потоковые данные – данные, проходящие через интерфейс из источника, который непрерывно работает.

Программное обеспечение – программа или совокупность программ, процедур и правил, необходимых для обработки информации и управления процессом (компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы (IEEE Std. 829—2008)).

Прикладное программное обеспечение (application software) – программное обеспечение, которое является специфическим для решения конкретной задачи, предоставляющее услугу приложения пользователю (ГОСТ 19781-90: «Программа, предназначенная для решения задачи или класса задач


в определенной области применения системы обработки информации и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем).

Приложение (сервис) – адаптированный под уникальные цели клиента набор цифровых продуктов, платформенных и иных составных элементов, формирующий конечную ценность для клиента.

Провайдер цифровых продуктов, digital service provider – организация, предоставляющая цифровые приложения (сервисы).

Радиочастотная идентификация (RFID) – метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные.

Технологические данные (технологический трафик) – любая информация о состоянии технологического оборудования, производственных и технологических процессах, содержащаяся в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и смежных информационных системах.

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата.

Технологическая инфраструктура интернета вещей/индустриального интернета – совокупность физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и программным обеспечением, телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры (каналы связи и центры обработки данных), платформ интернета вещей/индустриального интернета и приложений.

Умный город – комплекс технических решений, информационно-коммуникационных технологий и организационных мероприятий, направленный на эффективное использование всех ресурсов города для создания в нем устойчивых благоприятных условий

удобного проживания, пребывания и деловой активности.

Услуги интеллектуальной обработки данных – услуги по обработке данных и выявлению моделей и неявных тенденций с использованием технологий машинного обучения, которые помогают принимать решения.

Цифровая трансформация экономики – внедрение информационно-коммуникационных технологий в традиционные отрасли экономики, возникновение новых бизнес-моделей, товаров, услуг.

Цифровой продукт (товар, сервис) – не имеющие материального выражения товар или услуга, для создания и распространения которых используются вычислительные ресурсы, а также информационно-коммуникационные сети, в частности, сеть Интернет.

Цифровой актив – это вид нематериального актива, представляющий совокупность упорядоченной информации (баз данных), средств, алгоритмов и методов ее обработки, программного обеспечения, ноу-хау работы с данными и создания программного обеспечения и связанных авторских прав.

Цифровая платформа – совокупность программных и аппаратных средств и/или набор цифровых сервисов общего назначения, которые могут быть использованы организацией и/или ее партнерами для создания широкой линейки цифровых продуктов.


3ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

3.1РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО СТАНДАРТА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙДля успешной реализации проектов индустриального Интернета вещей важна координация всех участников экосистемы для согласования единых стандартов и требований к продукту, безопасности, бизнес-процессам. Чтобы гарантировать возможность применения продукции в различных компаниях и отраслях и совместимость с различными IT системами необходимы разработанные и принятые всеми участниками экосистемы стандарты, регламентирующие весь производственный цикл. В случае отсутствия единых стандартов либо несоответствия им разработанных устройств и ПО переоборудование и модификация может значительно увеличить стоимость и замедлить внедрение новых услуг. Использование стандартов также является важной платформой при работе

с крупными государственными и корпоративными заказчиками, в том числе и в области приложений, важных для безопасности. В мире разработкой единого стандарта для Интернета Вещей занимается несколько организаций. В их числе IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и IEC (International Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия, МЭК), а также ISO/IEC JTC1 (Joint Technical Committee in International and Communication Technology). Ключевую роль в стандартизации в сфере Интернета вещей изначально стал играть Международный союз электросвязи (МСЭ, International Telecommunication Union, ITU), в рамках которого исследования в области интернета вещей были начаты еще в 2012 г. , а в 2015 г. была создана исследовательская группа ИК20 «IoT и его

приложения, включая «умные» города и сообщества (SC&C), ответственная за международные стандарты, которые обеспечивают скоординированное развитие IoT-технологий, включая межмашинные коммуникации и всеохватывающие сенсорные сети. В рамках комиссии рассматриваются проекты рекомендаций и требований к сетям Интернета Вещей, платформ межсетевого взаимодействия для умных городов, общие требования и возможности управления устройствами в Интернете вещей. В июле 2014 года на базе IEEE была создана рабочая группа IEEE P2413 и проведена первая встреча по разработке «Standard for an Architectural Framework for the Internet of Things (IoT)». В состав рабочей группы вошли представители Cisco, Emerson, Hitachi, Honeywell, Huawei, Intel, Kaspersky Lab, Rockwell Automation,

Schneider Electric, Siemens, STMicroelectronics, Toshiba, Yokogawa. Встречи рабочей группы проводятся регулярно, последняя прошла в марте 2017 года в Лас-Вегасе (Невада, США). Принятый стандарт должен будет дать описание элементам системы Интернета вещей, способствовать развитию взаимодействия между различными элементами, затронет вопросы безопасности, конфиденциальности и защиты. В январе 2015 года состоялось первое заседание созданной на базе ISO/IEC JTC1 рабочей группы «Working Group on Internet of Things (WG10)», на котором было принято решение о разработке стандарта ISO/IEC 30141 «Internet of Things Reference Architecture (IoT-RA)». Многие положения будущего стандарта IoT-RA заимствуются из смежных, уже стандартизированных областей, таких как домашние электронные системы,


MPEG-V архитектура для управления медиа и Sensor Network Reference Architecture. Стандарт призван описать архитектуру Интернета вещей, ее уровни и связь между ними, а также разработать общие требования к компонентам. Некоторые эксперты считают, что стандарты должны быть

разработаны представителями бизнес-сообщества и индустрии. Ряд компаний, таких как QUALCOMM, Sharp, Microsoft, Cisco, LG, Philips, Sony, создали AllSeen Alliance, который продвигает AllJoin - протокол с открытым исходным кодом, предназначенный для взаимодействия приложений, устройств и пользователей

через IP-сети вне зависимости от типа устройства. При этом устройства и приложения могут находить и предоставлять услуги друг другу по сети без использования дополнительного оборудования и серверов. Протокол AllJoin рассматривается как один из вариантов потенциального общего стандарта для

Интернета вещей.


3.2СТАНДАРТЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХДля благоприятного распространения Интернета Вещей в России необходимо наличие современной и развитой телекоммуникационной и инфокоммуникационной инфраструктуры, в том числе глубокое проникновение мобильной связи. В настоящее время для Интернета вещей разрабатывают как новые стандарты, так и модернизируют существующие сети мобильной связи для различных сценариев использования. Наиболее известные из таких сетей – стандартизированные LoRa, Sigfox и NB-IoT и в процессе стандартизации – EC-GSM

и eMTC. Эксперты отмечают, что сети, работающие в нелицензируемом спектре частот, будут более востребованы в России. Первыми из подобных сетей, развернутых в России, стали «Стриж» и LoRa. Поскольку сценарии использования подключенных устройств в Интернете вещей различны, разработчики стандартов и спецификаций беспроводных технологий реализуют отраслевые решения. Например, для connected car необходимы высокие скорости передачи данных для взаимодействия

автомобиля с дорожной инфраструктурой, другими объектами (автомобилями, пешеходами и т.д.). Для счетчиков, установленных в подвалах частных домов, подойдут маломощные сети с высоким радиусом действия, которые не требовательны к скоростям передачи данных. Так, в месяц такие счетчики могут передавать не более 100 Кбит данных. Это приводит к тому, что от одного заряда аккумулятора компактного размера многие подобные счетчики и датчики могут проработать более 10 лет.Беспроводные технологии последнего времени

разрабатываются с учетом прогноза роста рынка Интернета вещей. Сети LTE оптимизируют для работы с IoT-оборудованием, а технологии малой мощности для нелицензируемого частотного диапазона, такие как LoRa, Sigfox, «Стриж» создавались с нуля.Стандартов передачи данных в области Интернета вещей довольно много. Это связано с тем, что сегодня в инфраструктуре Интернета вещей используется большое количество слабо связанных друг с другом сетей, для каждого типа взаимодействия между

которыми используются свои стандарты передачи данных. В Интернете вещей применяются технологии беспроводных вычислительных сетей физических предметов с низким энергопотреблением, к которым относятся сети малого, среднего и дальнего радиуса действия (WPAN, WLAN, LP-WAN), а также сотовые сети: EC-GSM, LTE-M, NB-IoT и универсальные сети 5G. В зависимости от дальности действия/зоны охвата и других характеристик условно технологии беспроводной связи для связи устройств IoT можно разбить на 4 группы: персональные сети (PAN, Personal Area Network): Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, NFC и др.локальные сети (LAN, Local Area Network): Wi-Fiрайонные/городские сети (MAN, Metropolitan Area Network): Dash7, WIMAX, технологии сотовой связи различных стандартов и поколений 2G/3G/4Gглобальные сети (WAN, Wide Area Network): технологии с низким энергопотреблением и большим охватом LP-WAN (Low-Power Wide-Area Network), Стриж, SigFox, GSM,

LTE-M, NB-LTE, NB CloT, Nwave, Nuel Существует также большое разнообразие технологий проводной связи, которые также достаточно широко используются для подключения устройств телеметрии и IoT – Ethernet, PLC, оптические технологии и пр. В отличие от большинства решений в сфере потребительского использования IoT для промышленного Интернета вещей могут быть использованы далеко не все технологии. Ключевым требованием, предъявляемым большинством промышленных услуг Интернета вещей, является обеспечение гарантированного качества связи, включая требования к минимизации сетевых задержек и числа потерянных пакетов данных.Среди радиотехнологий с большим радиусом действия оптимальной инфраструктурой для экосистемы Интернета вещей являются маломощные сети LPWA (Low Power Wide Area) с большим охватом и низким энергопотреблением. Технология LPWA обеспечивает большое покрытие при низкой потребляемой мощности, модульности и малой стоимости связи, создавая

новые варианты применения M2M-коммуникаций, которые нельзя реализовать на основе лишь сотовых сетей. Сюда входят, например, счетчики потребления, установленные в подвалах жилых домов, счётчики воды и газа без электропитания, уличное освещение и датчики сопровождения ресурсов. Аналитики Pyramid Research прогнозируют, что количество М2М-подключений с использованием LPWAN вырастет до 860 млн к 2020

году (рост на 4200%: по сравнению с 20 млн в 2015 году). Применение большинства радиотехнологий малого радиуса действия в промышленном Интернете вещей ограничено из-за низкого качества связи, которое ухудшается с возрастанием количества подключенных устройств. Наиболее широкое распространение в IIoT получила технология радиочастотной идентификации


(Radio Frequency IDentification – RFID), используемая для автоматической идентификации объектов посредством считывания или записи данных, хранящихся в RFID-метках. Такие технологии востребованы в системах контроля и управления доступом, в системах бесконтактной оплаты товаров и услуг, в транспортной и складской логистике. Частным случаем интернета вещей является межмашинное взаимодействие (M2M) - семейство технологий, которые позволяют приборам обмениваться информацией друг с другом. Решения в области M2M существуют достаточно давно. Одной из первых разработок в этой области является OmniTRACS - решение компании Qualcomm, разработанное в 1989 году для отслеживания коммерческого транспорта. Технологии M2M используются в платежных системах, навигации, медицине, телематике, обеспечении безопасности, в системах контроля и учета энергоресурсов. В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи данных для Интернета вещей.

Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку на использование NB-FI (Narrow Band Fidelity) - протокола обмена данными в узкополосном частотном диапазоне, в качестве стандарта связи для российского интернета вещей. NB-FI-устройства будут работать на частоте 868 МГц. Данный стандарт позволяет использовать устройства, которые по стоимости значительно дешевле устройств, работающих в других диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут работать от аккумулятора до десяти лет без подзарядки. Радиус действия одной базовой станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс. рублей.


4ЭКОСИСТЕМА IIoT

ЭКОСИСТЕМА IIoTИнтернет вещей представляет собой не одну технологию, а целую систему технологических решений. Это глобальная сетевая инфраструктура, которая состоит из вычислительных сетей физических объектов, традиционной IP сети Интернет и различных устройств (Gateway, Border router и т.д.), объединяющих эти сети.

Вычислительные сети физических предметов состоят из «умных» датчиков и приводов (исполнительных устройств), объединенных в вычислительную сеть (персональную, локальную и глобальную) и управляемых центральным контроллером (шлюзом или IoT Habs, или платформой IoT).

Система технологических компонентов индустриального интернета вещей включает в себя:• средства измерения:

датчики и сенсоры, приборы учета потребления, измерительные системы;

• средства идентификации: оптически распознаваемые идентификаторы - штрих-коды, Data Matrix, QR-коды,

средства определения местонахождения, различные протоколы;

• средства связи и передачи данных: различные каналы связи - проводные и беспроводные;

• платформы для управления данными, системами и устройствами;

• программное обеспечение для анализа информации;

• модели отклика системы на различные ситуации;

• системы и решения в области безопасности передачи данных;

• IT-услуги и продукты для различных сфер производства.

Одной из основополагающих технологий для Интернета вещей является технология RFID, позволяющая идентифицировать, отслеживать и контролировать любые объекты, автоматически подключенные с помощью RFID-меток. Технология RFID широко используется в логистике, фармацевтическом


производстве, розничной торговле и управлении цепочками поставок. Еще одна основополагающая технология - беспроводные сенсорные сети WSN, которая используется сенсорафми для совместной работы и мониторинга. Область применения WSN - мониторинг окружающей среды, медицинский мониторинг, производственной контроль, контроль за трафиком.

Элементы экосистемы индустриального интернета вещей:

• Поставщики технологических решений (компании, производящие оборудование и ПО, предоставляющие облачные

сервисы, провайдеры)

• Потребители технологических решений (бизнес и физические лица, использующие технологии IIoT)

• Инфраструктура (технологии, платформы, аналитика, данные, решения в сфере безопасности)

• Регулирование и стандарты (нормативные акты и стандарты, регулирующие сферу IIoT)

Несмотря на то, что понятие индустриального интернета вещей прежде всего ассоциируется с производством, заводами и тяжелой промышленностью,

такой как добыча полезных ископаемых, электростанции, авиация и т.д. , он также используется в таких отраслях и сферах, как сельское хозяйство, логистика, финансы, государственные услуги, а также в межотраслевых решениях.

Таким образом, можно выделить следующие сегменты экосистемы рынка Интернета вещей:

• Решения для производства и бизнеса. Технологические решения для производства и различных отраслей промышленности и сферы услуг, позволяющие оптимизировать процессы, повысить эффективность и снизить издержки.

• Решения для массового потребления. Oфисные здания и общественные пространства, системы для умного дома и персональные устройства.

• Решения для государственного сектора. «Умные города», контроль за трафиком, управление ресурсами, системы обеспечения безопасности

• Кросс-платформенные решения.


5ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИВнедрение технологий нового поколения предоставляет для промышленных предприятий беспрецедентные возможности по переходу на качественно новый уровень эффективности осуществления производственных процессов. В различных отраслях производства использование IoT помогает решить ряд важных задач, как общих, так и специфичных для отдельных отраслей.

Сегодня в мировой промышленности происходит то, что принято называть четвертой технологической революцией. Этот процесс характеризуется появлением возможностей для кардинальной модернизации производства и экономики, а также возникновением таких явлений, как цифровое производство, экономика совместного пользования (shared economy), коллективное потребление, модель облачных вычислений, распределенные сети, децентрализация управления и т.д. Технологической основой для перехода к новой

экономической парадигме является Интернет Вещей.Многие промышленные компании рассматривают IoT не только как способ снижения затрат с одновременным повышением производительности, но и как платформу для дальнейшего роста и эффективной конкуренции на рынке. Внедрение технологий IoT предоставляет новые возможности для контроля над системами, процессами и центрами знаний. Можно выделить несколько общих факторов, которые влияют на выбор в пользу внедрения Интернета вещей производителями из самых различных отраслей промышленности:

1 Сокращение издержек и повышение эффективности производстваАвтоматизация производства влечет за собой минимизацию влияния «человеческого фактора» и, следовательно,

сокращение количества ошибок и сбоев.

2 Обеспечение непрерывности производстваДля того чтобы предотвратить простои и для обеспечения непрерывности производства необходимо внедрение технологий, позволяющих выявлять и прогнозировать риски. Надежная защита обеспечивает бизнесу преимущества за счет непрерывности процессов взаимодействия с заказчиками.

3 Оптимизация бизнес-процессовНакопленный в мире опыт внедрения IoT показывает, что переход на концепцию IoT позволяет оперативно реализовывать сколь угодно сложные сквозные полностью автоматизированные бизнес-процессы. Такие процессы охватывают множество различных АСУ различных

предприятий и организаций и задействуют множество различных устройств, что при использовании традиционного подхода к автоматизации в большинстве случаев невозможно реализовать в разумные сроки и за экономически обоснованный бюджет. Если в настоящее время таких процессов реализовано единицы (например, это бизнес-процесс осуществления мгновенных платежей), то при переходе на принципы IoT сквозные полностью автоматизированные процессы могут охватить все виды взаимодействий производителей товаров и услуг и их потребителей. Это, например, управление дорожным движением и транспортной инфраструктурой, управление коммунальной инфраструктурой, процессы промышленного производства и эксплуатации изделий, обеспечение безопасности и многое другое.


4 Качественная аналитика и новый уровень работы с даннымиВнедрение технологий Интернета вещей предполагает использование большого количества датчиков, сенсоров, контроллеров, измерительных систем, которые собирают огромное количество различных данных (Big Data). Полученная информация может быть использована для предотвращения внеплановых простоев, поломок оборудования, сокращения

внепланового техобслуживания и сбоев в управлении цепочками поставок, тем самым позволяя предприятию функционировать более эффективно. Для обработки и интерпретации большого массива неструктурированных данных требуется новый уровень аналитики. Для этого уже сегодня на рынке представлен ряд передовых аналитических платформ, предназначенных для сбора, хранения и анализа данных о технологических процессах и

событиях в реальном времени. Вышеприведенные преимущества от внедрения технологий Интернета вещей в промышленности характерны для всех отраслей производства, однако исследование PwC 2016 APEC CEO Survey выявило, что ожидания руководителей компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отрасли. Например, среди промышленных компаний большинство руководителей ожидают в первую очередь сокращения затрат, а также

достижения большей гибкости в цепочке поставок; компании, предоставляющие финансовые услуги, а также работающие в сфере технологий и потребительских товаров ожидают улучшения качества обслуживания клиентов. Финансовые компании также ожидают снижения рисков и оптимизации управления активами, а технологические - получения новых доходов от услуг.


6ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИВсе объекты внутри Интернета вещей вовлечены в сетевое взаимодействие, при этом, в случае промышленного интернета вещей данные объекты могут обслуживать критически важную инфраструктуру - электросети, систему транспорта, водопроводы. При этом устройства Интернета вещей собирают огромное количество различных данных. Все это делает их потенциальной мишенью для промышленного шпионажа, DoS-атак и других действий злоумышленников.

Главный вызов для разработчиков систем безопасности на рынке Интернета Вещей – спрогнозировать следующий шаг развития отрасли и успеть защитить ее раньше, чем новое технологические изобретение станет объектом внимания киберпреступников.

Аналитическое агентство IOT Analytics, которое занимается исследованиями в области IoT, M2M, и Индустрии 4.0, выделяет 4 уровня архитектуры и 6 принципов безопасности Интернета Вещей.

УРОВНИ АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Безопасность устройства

2. Безопасность соединения

3. Безопасность облачного хранилища

4. Безопасность управления жизненным циклом

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ:

Уровень безопасности устройства:

1. Интеллект и логика устройства Надежное и безопасное соединение должно быть

подкреплено «умным» устройством, которое должно поддерживать безопасность, шифрование, аутентификацию, временные метки, кеширование, прокси, файрвол и т.д. Устройства должны быть устойчивыми и функционировать в условиях ограниченной поддержки.

2. Обработка данных внутри устройства Использование умных устройств означает, что со временем устройство эволюционирует и становится более мощным/удобным/полезным. Например, в настоящее время алгоритмы машинного обучения позволяют умным устройствам обрабатывать потоковое видео так, как это было непредсказуемо и технически невозможно еще несколько лет назад. Обработка данных внутри устройства означает, что умные устройства способны локально обрабатывать данные перед тем, как они будут


1БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА

2БЕЗОПАСНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

3БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА

4БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

УРОВНИ АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

отправлены в облако, снимая необходимость перенаправлять в облако большие объемы видео.

Уровень безопасности соединения 3. Соединения,

инициированные устройством Разрешать подключение к устройству из интернета – плохая идея. Инициировать подключение к облаку должно устройство. При этом оно не должно разрешать входящие соединения. Также подключение к облаку может создавать двунаправленный канал, позволяя таким образом дистанционно управлять IoT-устройством.

4. Контроль за обменом сообщениями К обмену сообщениями с IoT-устройством (независимо от того, исходят они от устройства или направлены ему) необходимо относится с осторожностью. Облегченные протоколы на основе сообщений имеют несколько значимых преимуществ, таких, как двойное шифрование, последовательное

выполнение действий, фильтрация, которые делают их хорошим выбором для IoT-устройств. Если маркировка сообщений работает корректно, то каждое сообщение будет обрабатываться в соответствии с должной политикой безопасности.

Уровень безопасности облачного хранилища 5. Идентификация,

аутентификация и шифрование Для доступа к облачным сервисам пользователи почти всегда используют пароль. В некоторых случаях применяется двойная аутентификация, и к постоянному паролю добавляется сгенерированный разовый пароль. Пароль является общепринятым способом аутентификации в мире людей, однако в мире машин при доступе к облачным сервисам гораздо надежнее использование электронных сертификатов. Электронные сертификаты используют ассиметричную систему аутентификации, которая базируется на шифровании и предназначена

не только для авторизации транзакции, но и для предваряющего транзакцию шифрования канала между облаком и устройством. Электронный сертификат также обеспечивает криптографическую идентификацию, которую очень проблематично осуществить с помощью сочетания логин/пароль.

Уровень безопасности управления жизненным циклом

6. Дистанционное управление и своевременные обновления устройства Дистанционное управление или способность направлять устройству команды на всем протяжении его жизненного цикла – это довольно чувствительная, но значимая функция. Дистанционное управление необходимо для обеспечения удаленной диагностики устройства, настройки новых конфигураций, обновления ПО, восстановления файлов, переустановки алгоритмов машинного обучения, добавления новых функций и т.д. Ключевым фактором для безопасных обновлений и дистанционного

управления являются запрет на входящие соединения (см. принцип-3), наличие возможность двунаправленных соединений, корректные функции безопасности (см. приницип-1), использование протоколов на основе сообщений как способа коммуникации (см. принцип-4) и корректное применение устройства.


7IIoT В МИРЕ

IIoT В МИРЕМеждународное аналитическое агентство Gartner прогнозирует, что к концу 2017 года в мире будет насчитываться 8,4 млрд. устройств, подключенных к сети интернет. По сравнению с 2016 годом их количество вырастет на 31%. Предполагается, что к 2020 г. число IoT-устройств достигнет 20,4 млрд. штук. По итогам 2017 г. объем рынка Интернета вещей в денежном выражении составит 1,7 трлн. долл. против 1,4 трлн. долл. в 2016-м.

Gartner предполагает, что в 2017 году мировые затраты на IoT-сервисы, включая профессиональные, потребительские и коммуникационные, достигнут 273 млрд. долл. Ожидается, что решения, ориентированные на конкретные вертикальные рынки, такие как производство периферийных устройств, датчиков процесса для электрических станций и медицинских инструментов, будут стимулировать использование IoT-систем в 2017 г.

Gartner прогнозирует, что если в 2016 году расходы на устройства категории IoT

составили 532,5 млрд. долл. , то в 2017 году они повысятся до 725,7 млрд. долл. К 2020 г. расходы на приобретение IoT-устройств и сервисы подписки практически удвоятся, достигнув 1,5 трлн. долл.

Большинство аналитиков выделяют следующий ряд отраслей, которые получат наибольшую выгоду от внедрения технологий IIoT: ЖКХ, транспорт, добыча полезных ископаемых, производство, здравоохранение, возобновляемая энергия, умные города.

По прогнозам компании Ovum в 2019 году общий объем соединенных устройств в мире достигнет около 530 млн шт. , при этом наибольшее число таких устройств будет в сфере энергетики и ЖКХ, на транспорте, в промышленности, здравоохранении и торговле. Среди основных драйверов роста Ovum выделяет продолжающееся снижение стоимости сенсоров и оборудования, услуг связи, обработки данных и системной интеграции.


Согласно данным отчета IDC, вышедшем в январе 2017 года, глобальные расходы бизнеса на внедрение технологий IoT в 2016 году достигли $737 млрд. Чаще всего компании инвестируют в приобретение оборудования, ПО, IoT-сервисы и IoT-подключения.

Исследователи IoT Analytics в июне 2017 года сообщили, что на конец 2016 года в мире насчитывалось 450

IoT-платформ, что на 25% больше показателя 2015 года. Большинство разработчиков базируется в США и сосредоточено на поддержке IoT-решений в области промышленного производства (32%), умных городов (21%) и умных домов (21%).

По мнению Machina Research и компании Nokia, доходы глобального рынка индустриального Интернета

вещей достигнут 484 млрд евро в 2025 году. Основными отраслями применения станут транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение и применения для «Умного дома». При этом основной доход придется на приложения, аналитику и сервисы для конечных пользователей. Общий объем рынка Интернета вещей (пользовательского и корпоративного) в 2025 году Machina Research и Cisco

оценивают в 4,3 трлн долл. Morgan Stanley, на основании проведенного опроса топ-менеджеров ведущих мировых компаний, выделило основные факторы, ограничивающие внедрение технологий IIoT.


46%ОПРОШЕННЫХ

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ


ОТСУТСТВИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ


ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ


ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ


НЕХВАТКА КАДРОВ С НЕОБХОДИМЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ IIoT

Несмотря на существующие ограничивающие факторы, более 70% респондентов, опрошенных Morgan Stanley, сообщили, что внедрение

технологий IIoT имеет важное значение для развития их компаний. Также большинство респондентов отметили, что в ближайшее время они

ожидают роста инвестиций во внедрение технологий IIoT с текущих 8% от общего бюджета компании до 18%.

8ОБЗОР РЫНКА IIoT В РОССИИ

ОБЗОР РЫНКА IIoT В РОССИИПри формировании стратегических инициатив, направленных на внедрение новых технологий, необходимо учитывать общий уровень развития производства, состояние экономики страны, степень проникновения IT-инфраструктуры и телекоммуникаций. Для успешного внедрения и развития технологических решений также необходима благоприятная регуляторная среда и поддержка государственных структур.

Россия пока еще находится на начальной стадии внедрения технологий Интернета вещей. Но, несмотря на это, среди всех участников рынка - компаний, как крупных, так и мелких, инвесторов, поставщиков IoT-технологий, а также аналитиков, - преобладает уверенность в том, что мы находимся на грани взрыва интереса и адаптации IoT-технологий и полноценного использования их потенциала.

«За последние 2 года „интернет вещей» стал одной из самых популярных и обсуждаемых тем, уверенно встроившись в повестку обсуждения программы «Цифровая Экономика». Интерес к теме есть и у бизнеса, и у гос органов. Но для того, чтобы всем игрокам рынка говорить на одном языке, нужна общая понятийная база, четкое понимание концепции «интернета вещей». Пока на инфраструктурном уровне отсутствуют стандарты сбора и обмена данными. Многие компании до сих пор вовсе не начали собирать данные, а без данных говорить об интернете вещей вовсе не приходится. В рамках Ассоциации интернета вещей мы начали обучать бизнес тому, как работать с данными, обучать стандартизации и рассчитываем, что это поменяет ситуацию на рынке.

Видим интерес предпринимательского сообщества к «интернету вещей». В 2014-2015 годах сделок в области интернета вещей в РФ практически не было, сегодня их число на уровне 20. ФРИИ за последние полтора года инвестировал в десяток IOT – компаний, среди них – Promobot, МУЛЬТиКУБИК, Элдис и Агросигнал. В этом году в Фонд предприниматели, разрабатывающие проекты в сфере ИВ, подали около 400 заявок на участие в акселерационных программах, в прошлом году их было в 10 раз меньше.

На рынке стали появляться стартапы, но у них есть объективные проблемы и с инвестициями, и с компонентной и производственной базой. Предприниматели вынуждены с большими сложностями делать прототипы на китайских заводах и там же запускать производство. Отсутствие доступной инфраструктуры тормозит развитие предпринимательских проектов в сфере ИВ»

С развитием IoT-технологий каждая отрасль экономики и производства находит свой собственный способ их использования для получения наибольшей выгоды от внедрения. Кто-то фокусируется на безопасности, кто-то на клиентском сервисе, кто-то на модификации производства. Вместе с этим постепенно происходит снятие технологических и экономических барьеров и начинает выстраиваться регуляторная среда, необходимая для успешного развития Интернета вещей в России.

«Сегодня ключевые участники рынка перешли от слов к делу – крупные корпорации создали или создают профильные подразделения и дивизионы. Важно, что это происходит


Сергей АЛИМБЕКОВзаместитель директора по технологическому развитию ФРИИ

Борис ГЛАЗКОВвице-президент ПАО «Ростелеком»

ОБЗОР РЫНКА IIoT В РОССИИне только в IT-компаниях или телекомах (по сути – на стороне поставщиков), но и в традиционных отраслях. На слуху примеры в машиностроении и энергетике.

На национальном уровне формируется рыночная экосистема: действует профильная техническая комиссия Росстандарта и отраслевые ассоциации – наличие таких элементов позволяет рынку развиваться более слаженно»

Однако одновременно существует ряд сдерживающих факторов, которые также необходимо учитывать при описании состояния рынка Интернета вещей в России. Среди них недоверие традиционных производств к новым технологиям, длительный процесс согласования и принятия решений о внедрении технологий IoT, недостаточный уровень развития инфраструктуры и сложность интеграции технологий IoT в существующую IT-среду.


Агентство AC&M Consulting по итогам 2016 года оценило общий объем рынка Интернета вещей в России в 85 млрд. руб. По сравнению с 2015 годом расходы компаний на внедрение технологии IoT выросли на 42%. Доля компаний, занимающихся адаптацией продуктов к задачам программных платформ, составила 49 млрд. руб. , а в 2017 году, по прогнозам AC&M Consulting, этот показатель вырастет до 80 млрд. руб.

«По нашим наблюдениям, большинство стартапов ориентированы на работу с конечными клиентами, то есть с b2c-сегментом. Несмотря на это, платить готовы как раз клиенты исключительно из b2b-сектора, компании и корпорации.

Наиболее успешные примеры – в сфере ЖКХ, умных домов, агропромышленности. Одна из таких – компания Элдис, созданная командой проекта облачная система учета энергоресурсов позволяет получать экономию до 15% на оплате ресурсов ЖКХ. Система развернута в 68 регионах РФ и поддерживает более 170 моделей вычислителей и более 30 моделей устройств передачи данных. Компания производит собственную линейку продукции модемов и инженерии для коммерческого учета.Российские компании всегда были лидерами в ИТ-технологиях,

поэтому на нашем рынке они обгоняют международных вендоров по технологическому исполнению. Но в то же время, несмотря на более высокое качество исполнения, наши продукты стоят дешевле, чем зарубежные. Международные компании имеют широкий доступ к рынку капитала и получают оценку и финансирование гораздо выше, чем российские.

Это связано в первую очередь и с тем, что на западе есть огромный интерес со стороны крупных компаний. У нас этого не хватает – бизнес не готов покупать стартапы и внедрять новые технологии. Чтобы уравнять наши шансы, нужно вовлечение крупного российского бизнеса в экосистему венчурных инвестиций и цифрового предпринимательства».

Доходы российских операторов от обслуживания Интернета вещей составили 7,6 млрд руб. – на 25% больше, чем в 2015 году. По словам представителя «Вымпелкома» в 1 квартале 2017 г. выручка компании от услуг, связанных с обслуживанием Интернета вещей, выросла более чем на 22%, аналогично выросло и количество устройств. На долю МТС на конец 2016 года приходилось 43% российских SIM-карт M2M-связи, «Мегафон» оценивает свою долю в этом сегменте в 37% — у оператора более 3,9 млн таких SIM-карт.


8.1ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА IIoT В РОССИИ


Агентство AC&M Consulting по итогам 2016 года оценило общий объем рынка Интернета вещей в России в 85 млрд. руб. По сравнению с 2015 годом расходы компаний на внедрение технологии IoT выросли на 42%. Доля компаний, занимающихся адаптацией продуктов к задачам программных платформ, составила 49 млрд. руб. , а в 2017 году, по прогнозам AC&M Consulting, этот показатель вырастет до 80 млрд. руб.

Доходы российских операторов от обслуживания Интернета вещей составили 7,6 млрд руб. – на 25% больше, чем в 2015 году. По словам представителя «Вымпелкома» в 1 квартале 2017 г. выручка компании от услуг, связанных с обслуживанием Интернета вещей, выросла более чем на 22%, аналогично выросло и количество устройств. На долю МТС на конец 2016 года приходилось 43% российских SIM-карт M2M-связи, «Мегафон» оценивает свою долю в этом сегменте в 37% — у оператора более 3,9 млн таких SIM-карт.


8.2ЭКОСИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ IIoT / IoT В РОССИИ (АССОЦИАЦИИ, ОГВ, ГОСКОРПОРАЦИИ, КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, СТАРТАПЫ)


РА

З Р А Б О Т Ч ИК

И

П

РИ

ЛО

ЖЕ

НИ

Й И ГОТОВЫ

Х

Р

ЕШ

ЕН

ИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

УСТРОЙСТВ

ЗАКА

ЗЧИ

КИМ

ЕЖДУНАРОДНЫЕ

КОМ

ПАНИИ

И IT-К

ОМПАНИ

И

СИСТ. ИНТЕГР

АТОРЫСТАРТАПЫ

ИНВЕСТОРЫ АССОЦИАЦИИ

ОП

ЕРАТОРЫ

IoT-ПЛ

АТФО

РМ

ОПЕРАТОРЫ

СВЯЗИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УМНЫЙ ГОРОД

И ЭНЕРГЕТИКА

УМНЫЙ

ТРАНСПОРТ

ДОМУ МНЫ Й

ИН

ТЕРН

ЕТ

ПРОМ

ЫШ

ЛЕН

НЫ

Й

ЗДО

РОВЬЕ

ГОСУ

ДА

РСТВ

ЕНН

ЫЕ

СТРУ

КТУ

РЫ

КОМ

МЕР

ЧЕСК

ИЕ

ПРЕ

ДП

РИЯТ

ИЯ

●

Во многих странах внедрение проектов Интернета вещей активно поддерживается государством, как в виде прямого финансирования, так и в виде совместных проектов с крупнейшими игроками рынка. Некоторые страны, претендующие на лидерство в сфере современных технологий, приняли долгосрочные государственные программы развития Интернета вещей, например, Индустрия 4.0 в Германии, Интернет+ и Made in China в Китае, Advanced Manufacturing в США, Factory 2050 в Великобритании.

Программы развития Интернета вещей в различных странах мира учитывают особенности развития отдельных отраслей экономики этих стран, их место и роль в мировой экономике, потребности роста конкурентоспособности и ключевые задач развития экономики страны в целом.

Формированием стратегии развития Интернета вещей в России занимаются различные государственные, а также общественные организации. В частности, в рамках Минпромторга РФ при участии «Ростелеком», «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ) и других игроков рынка разработана дорожная карта развития Интернета Вещей . Также при участии «Ростелеком» создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ)», по инициативе ФРИИ создана «Ассоциация интернета вещей», в рамках фонда «Сколково» работает «Российская ассоциация интернета вещей».

«Рассчитываем, что многие необходимые для развития IIoT

шаги найдут отражение в программе „Цифровая экономика“, реализация которой запланирована на 2018-2024 гг. Так, часть необходимых направлений работы уже включена в раздел „Информационная инфраструктура» - например в рамках программы запланировано построение федеральной сети узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора и обработки телематической информации. В то же время часть задач еще только предстоит сформулировать и включить в отраслевые разделы программы, такие как «Умный город» или «Медицина» - отрасли, для которых решения IIoT являются залогом успешной цифровой трансформации»

Октябрь 2015 годаНа базе Минпромторга РФ была создана рабочая группа Дорожной карты по развитию интернета вещей в России. В нее вошли представители ФРИИ, АО «Ростелеком», Минкомсвязи РФ, МЧС РФ, Samsung, GS Group, Группа Т1 (входит в ГК «Ренова»), АО РТИ (входит в АФК «Система»).

Декабрь 2015 годаПо итогам форума «Интернет-экономика», прошедшего 22 декабря 2015 года в Москве, президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений. Одно из них — о формулировании предложений по внедрению отечественных технологий индустриального Интернета и формированию необходимой нормативной правовой базы. Поручение было адресовано шести ведомствам (Минпромторгу, Минэнерго, Минтрансу, Минстрою, Минэкономразвития и Минкомсвязи) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ФРИИ.

Октябрь 2016 годаРабочая группа при помощнике президента Игоре Щеголеве при участии ФРИИ подготовила проект Дорожной карты


8.3ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ


«Интернет+Город».

Дорожная карта «Интернет+ Город» направлена на развитие технологий интернета вещей и индустриального интернета, а также на их внедрение в отрасли городского хозяйства и содержит более 30 инициатив. Среди них переход к дистанционному учету ресурсов ЖКХ и энергетики, внедрение системы «Электронный путевой лист» и создание рейтинга «умных» городов России.

Большинство мероприятий дорожной карты предполагается реализовать в течение 2017 года.

Ноябрь 2016 годаЭкспертным сообществом согласован итоговый вариант Дорожной карты «Развитие технологий в области Интернета вещей».

Реализация мер, указанных в документе, позволит уже к 2020 году подключить 500 млн IoT-устройств в России. Ожидается, что это произойдет в частности за счет перераспределения диапазона радиочастот и увеличения производства отечественного оборудования для Интернета вещей.

Март 2017 годаФРИИ сообщил о завершении разработки проекта Дорожной карты «Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе». Она была разработана по поручению заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича на экспертной площадке ФРИИ при участии Минпромторга РФ, Минкомсвязи РФ, Минсельхоза, Ассоциации интернета вещей, Экспертного совета при правительстве РФ, Рослизинга, МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», Тимирязевской сельхозакадемии.

Согласно ключевым показателям «дорожной карты» к 2019 году технологии интернета вещей должны использовать около 30% предприятий АПК, а число реализованных пилотных проектов в этой сфере составит не менее двадцати. Это должно увеличить урожайность, сократить расходы на производство продуктов и обеспечить подтверждение их качества.


Основным драйвером внедрения технологий Интернета вещей в России являются государственные предприятия. Большинство частных компаний пока осторожно относятся к новым технологиям в целом и к Интернеты вещей в частности. В большей части это связано с тем, что пилотные проекты в сфере Интернета вещей были запущены не так давно, и успешный кейсов, а также метрики и аналитики полученных данных пока еще недостаточно для того, чтобы оценить все преимущества и эффективность внедрения IoT-технологий в производство.

По сравнению с рынками таких стран, как США или Германия, Россия отстает в области телемедицины, умных городов и сельского хозяйства. Но в ближайшее время, в связи с принятием закона о телемедицине и утверждении дорожной карты развития Интернета вещей в агропромышленном комплексе, а также развитии пилотных проектов в сфере умного города, можно ожидать быстрого роста в этих сегментах.

Рынок индустриального Интернета вещей в России сильно фрагментирован. Отдельные игроки развивают решения под конкретные задачи в отдельных отраслях. В то же время фактически отсутствуют комплексные отраслевые решения — вертикальные ИТ-платформы, которые станут катализатором развития всего IoT.

«Специфика российских проектов ярко выражена.

Большинство проектов IIoT в РФ направлены на повышение производительности и снижение издержек. В целом работают по принципу „свежий взгляд на привычные вещи“: оптимизация поставок, производства и сбыта продукции. Повышение качества. Предиктивная аналитика агрегатов и станков»

Согласно совместному исследованию Orange Business Services и iKS-Consulting, в России в технологии Интернета вещей интенсивно инвестируют представители транспортной отрасли, где доля расходов на IoT-решения составляет 16%, в индустрии умных зданий эта доля составляет 4%, в промышленности — 2,5%, в сельском хозяйстве — 2%, в ритейле — 1,6%, в финансовой сфере - 1%. На данный момент по объему рынка Интернета вещей среди российских отраслей лидирует транспортная отрасль — 13,1 миллиарда рублей. В значительной степени решения в этой отрасли пока формируются системами автотранспортной телематики. Наименьший по объему рынок IoT-решений в сельском хозяйстве — 0,1 миллиарда рублей.

ТранспортИспользование технологий Интернета вещей в транспорте позволяет осуществлять удаленный мониторинг технического состояния, обеспечивать безопасность и охрану, оптимизировать расписание и искать альтернативные маршруты.

Использование датчиков GPS и ГЛОНАСС и систем контроля за расходом топлива в общественном транспорте и логистике позволяют сократить издержки, оптимизировать маршруты движения, контролировать целевое использование транспорта. Для персональных транспортных средств существуют системы


8.4РАЗВИТИЕ РЫНКА IIOT В РОССИИ ПО ОТРАСЛЯМ

Андрей КОЛЕСНИКОВпредседатель Российской Ассоциации интернета вещей

мониторинга состояния важнейших узлов и агрегатов, которые позволяют своевременно проводить профилактический ремонт и повысить безопасность.

На рынке решений в области Интернета вещей для транспорта существует множество российских компаний, которые поставляют различные продукты и сервисы. К ним, в частности, можно отнести СпейсТим (устройства дистанционного мониторинга транспорта), ТранспортТВ (информационно-медийные услуги на общественном транспорте), StarLine (система безопасности для автотранспорта) и другие компании. На рынке также много программных продуктов, позволяющих анализировать получаемые данные и оптимизировать затраты и процессы.

В настоящее время в России реализуется несколько проектов в области беспилотного транспорта. В 2016 году «Яндекс» с заключил соглашение с компанией КамАЗ по разработке беспилотного автомобиля, первые тестовые заезды которого прошли в мае 2017 года. Несколькими компаниями ведется разработка беспилотных мини-автобусов для использования в рамках умной городской инфраструктуры. Существует проект аппаратно-технического комплекса для беспилотного управления для аэротакси.

ЭлектроэнергетикаВ электроэнергетике технологии Интернета вещей используются для оптимизации потребления и сокращения потери в сетях. Для этого используется, в частности, концепция Smart Grid (умные сети), а также Smart Metering (умные датчики). Умные сети способны самостоятельно отслеживать потребление энергоресурсов и распределять энергопотоки в автоматическом режиме, чтобы избежать пиковых нагрузок и скачков напряжения.

В России внедрение и развитие умных сетей курирует программа EnergyNet, которая включена в Национальную технологическую инициативу. Основными задача программы является создание сервисов интеллектуальной энергетики, поддержка и развитие российских производителей электроэнергии, формирование условий для массового внедрения инновационных решений, экспорт высокотехнологичных решений в сфере

электроэнергетики. Проекты по внедрению умных сетей реализуются с 2013 года в Башкирии, с 2014 года в Калининграде, в 2017 году электросети нового поколения планируется создать в Севастополе.

Одновременно с развитием умных сетей в России существуют проекты по внедрению автоматической системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Эксперимент по оснащению домов умными счетчиками с 2013 года проводится в Челябинской области. После установки умных счетчиков резко снизилось количество перегрузок в электросетях и аварий из-за попыток нелегального присоединения к сетям на трансформаторных подстанциях. Только за первый месяц работы АСКУЭ нагрузка на электросети и трансформаторные подстанции уменьшилась в пять раз. также проекты по установке умных счетчиков реализуются в Калининграде, Ярославле и Туле. 2017 год может стать переломным в сфере внедрения умного энергосбережения в России. В настоящее время рассматривается несколько законопроектов, которые позволят перейти к умным измерениям.

В марте 2017 года Минэнерго РФ представило законопроект о запрете с июля 2018 года устанавливать или модернизировать приборы учета старого образца и об обязательном внедрении территориальными сетевыми организациями технологии smart metering. В апреле 2017 года был разработан и внесен в Госдуму законопроект правительства о бесплатной установке новых счетчиков электроэнергии. На это с июня 2018 года могут рассчитывать те, у кого счетчик вышел из строя или закончился срок его эксплуатации. Сейчас в большей части регионов энергосбытовые компании предлагают менять счетчики абонентам за свои деньги.

Жилищно-коммунальное хозяйствоЦифровизация сферы ЖКХ в России пока находится в начальной стадии. Согласно данным Росстата, лишь 65% ресурсоснабжающих организаций использовали в 2016 году базовые информационные технологии, в том числе локальные сети, системы электронного документооборота и другие подобные решения — не более 5%. Уровень оснащенности приборами учета потребления воды


в целом по России не превышает 70%, тепловой энергии - 8%. Исключение составляет сегмент электропотребления - на конец 2016 года в России было установлено около 0,2 млн. умных счетчиков, при общем показателе установки обычных счетчиков 99%.

По оценкам iKS-Consulting, суммарное число квартир в РФ составляло 65,2 млн, число объектов жилого назначения (домов) – 3,7 млн. Общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков.

iKS-Consulting прогнозирует, что к концу 2017 года общее число SIM-карт в ЖКХ вырастет до 2 млн. Для операторов сотовой связи новым технологическим переходом может стать технология NB-IoT (класс LPWA технологий, которые к 2020 году будут составлять более 1⁄2 от общего числа беспроводных соединений в сегменте ЖКХ). При этом новые технологии и сервисы на базе них будут как дополнять существующие 2G решения, так и заменять их.

В сфере ЖКХ применяются как зарубежные технологии, так и собственные разработки российских разработчиков. Среди компаний которые занимаются комплексными решениями в этом направлении можно выделить «Перспективные линейные технологии» и «Стриж Телематика».

Сельское хозяйствоПрименение Интернета вещей в сельском хозяйстве позволяет оптимизировать операционные расходы, эффективнее задействовать земельные ресурсы, повысить урожайность, правильно выстроить систему хранения, снизить себестоимость продукции. Для этого используются различные виды датчиков, устройств для мониторинга, системы управления данными, спутниковые технологии, самоуправляемая спецтехника.

Сегодня технологии Интернета вещей используют около 5-10% сельскохозяйственных производителей России, однако потребность в постоянном мониторинге технологических

процессов в России высока, особенно в части технического состояния сельхозоборудования и сооружений. Это необходимо для оптимизации эксплуатации, техобслуживания и ремонта. Уровень производительности труда в сельском хозяйстве России достаточно низок, особенно по сравнению с такими странами, как США или Германия, поэтому для России актуальна задача ускоренного сокращения технологического отставания.

Первая в России система интеллектуального управления в сельском хозяйстве была внедрена в Краснодарском крае в 2013 году. Одновременно был создан Центр спутникового мониторинга, которая позволяет вести оперативный контроль состояния посевов и координировать проведение работ на каждом поле. Благодаря использованию системы удалось оптимизировали расходы, сократить себестоимость выращивания агрокультур, а также повысить собираемость урожая в среднем на 15-20%. Российские разработки для систем мониторинга и и контроля в сельском хозяйстве востребованы как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Комплекс «СмартАгро», разработанный компанией «Аникон» и предназначенный для контроля условий роста растений, с 2014 года успешно используется в Астраханской области. Решение для автоматизированной системы орошения полей компании «Стриж Телематика» были внедрены на ферме в Калифорнии, США. Существуют отечественные разработки в области умных сельскохозяйственных машин и беспилотной техники.

По оценке J’son & Partners Consulting IoT-решения и цифровизация в сельском хозяйстве принесут суммарный экономический эффект в размере 4,8 трлн рублей в год или 5,6% прироста ВВП России. При этом за счет цифровизации сельского хозяйства общий объем потребления информационных технологий может вырасти на 22%. PwC прогнозирует, что минимальный экономический эффект от внедрения Интернета вещей в агросекторе может достичь 469 млрд руб. к 2025 году, а в целом в экономике России составит около 2,8 трлн руб.

Дальнейшему проникновению технологий Интернета вещей в России должны способствовать такие факторы, как снижение стоимости датчиков и контроллеров с поддержкой IoT,


расширение зоны покрытия сетей связи и беспроводного интернета на сельскохозяйственные земли, появление отработанных IoT-решений с успешными кейсами их применения.

Машиностроение и тяжелая промышленностьИндустриальный Интернет вещей является одним из самых мощных драйверов повышения производительности и роста бизнеса в машиностроении и тяжелой промышленности. Внедрение технологий IIoT способны кардинально преобразовать работу промышленного предприятия. В частности, технологии Интернета вещей могут быть использования для организации «подключенного» (с возможностью мониторинга) или «умного» (с возможностью управления) цехов, повышения безопасности на производстве на базе фото- и видеомониторинга и видеоаналитики, централизации управления предприятием, предиктивного мониторинга оборудования и комплексного мониторинга исключительных ситуаций на производстве.

Сегодня на некоторых металлургических и предприятиях России уже запущены масштабные проекты с использованием технологии IIoT. Применение системы датчиков позволяет собирать и передавать информацию быстро, без помех, а главное, даже с самых труднодоступных мест. Методики цифрового производства используются в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», Холдинг «Российские космические системы», ПАО «Силовые машины», ООО «Локомотивные технологии» и другие компании.

На Магнитогорском металлургическим комбинате совместно с Yandex Data Factory реализован проект по оптимизации расхода сырья при производстве стали на базе технологий машинного обучения и анализа больших данных. Проект, получивший название «Снайпер», формирует рекомендации по объему добавления в варящуюся сталь тех или иных ферросплавов и позволяет получать продукт с заданным химическим составом при минимальных затратах.

В Челябинской области в 2015 году был создан консорциум «Цифровое предприятие», в состав которого входят «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики», «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина», производственное объединение «Маяк», «НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова», «ЛАНИТ-Урал», технопарк высоких технологий в Челябинске. На базе консорциума Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики была разработана типовая информационная система для оборонно-промышленного комплекса (ТИС ОПК) - импортонезависимая IoT-платформа для предприятий ОПК, которая покрывает технологические процессы и процессы управления предприятием, создает единое информационное пространство на основе распределенной ИТ-инфраструктуры и центра обработки данных в защищенном исполнении до уровня информации «Государственная тайна». Состоящая из 24 продуктов платформа позволяет полностью автоматизировать жизненный цикл изделия.

«ЮТэйр - Вертолетные услуги» и «ЮТэйр - Инжиниринг» совместно с компанией «АБ Систем» с 2013 года ведут разработку и внедрение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом вертолетов. В настоящее время платформа «Heli-Star» внедрена в промышленную эксплуатацию и позволяет не только сократить расходы и минимизировать риски эксплуатанта, но и облегчить управление процессами поддержания летной годности вертолетов.

Для обеспечения технологический поддержки развития рынков НТИ и высокотехнологичных решений промышленности за счет формирования цифровых «Фабрик Будущего» в рамках комплекса проектов Национальной Технологический инициативы была разработана Дорожная карта TechNet. При условии реализации дорожной карты к 2035 г. Россия будет входить в топ-10 стран мира в рейтингах, учитывающих внедрение передовых промышленных технологий, в том числе Интернета Вещей, в производстве в качестве фактора роста промышленного потенциала страны (например, Global Manufacturing Competitiveness Index).


НефтегазодобычаНесмотря на то, что в мировой нефтегазовой промышленности все еще наблюдается спад в области капитальных инвестиций, вызванный падением цен на углеводороды, согласно подсчетам компании Research and Markets, мировые затраты нефтегазовой отрасли на ИТ в 2020 году составят $48,5 млрд. Поднятия эффективности отрасли на новый уровень ожидают, прежде всего, от внедрения технологий IIoT.

Разработка удаленных месторождений.еще несколько лет назад считалась убыточной, прежде всего, из-за сложностей создания телекоммуникационной инфраструктуры. Системы контроля нефтегазовой и энергетической отраслей, которые появляются с внедрением Интернета Вещей, стимулируют развитие вертикальной интеграции сетевых технологий, объединяя сетевую инфраструктуру этих отраслей в единую систему. Таким образом различные месторождения объединяются в единую структуру, что позволяет удаленно контролировать такие объекты, как нефте- или газопровод, нефтеперерабатывающее предприятие, газокомпрессорная станция, морская платформа или периферийное месторождение.

Крупнейшие нефтегазовые предприятия России уже сегодня используют интеллектуальное производство, которое способно не только существенно повысить качество продукции, но и сократить затраты. Пилотные проекты, связанные с внедрением промышленного Интернета Вещей, реализует, например, Газпром Нефть. В феврале 2017 года Газпром нефть и Ростелеком подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и промышленного интернета. В настоящее время Ростелеком занимается разработкой платформы для промышленного интернета, которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании. Среди конкретных шагов, предпринимаемых в рамках сотрудничества — развертывание пилотных зон для тестирования Интернета вещей в технопарке «Газпром нефти».

Розничная торговляПо данным исследования компаний Orange Business Services и iKS-Consulting cегодня в российском ритейле насчитывается 1,4 млн подключенных устройств. При этом именно в этой отрасли ожидается наибольший рост в перспективе до 2020 года. Основным драйвером числа IOT-решений станет не только широкое распространение CRM и SCM-систем (сейчас они внедрены у 23% и 12% компаний отрасли, соответственно). Дополнительным фактором роста станет высокая конкуренция, стимулирующая внедрение таких технологий, как отслеживание товара с помощью радиочастотных меток RFID, мониторинг движения покупателей с мобильными устройствами на базе технологий отслеживания передвижения покупателей в торговом зале и систем распознавания лиц.

В офлайн-ритейле сегодня велика потребность в новых методах повышения конкурентоспособности. Дальнейшее развитие отрасли розничной торговли требует внедрения технологий, позволяющих в автоматическом режиме собирать и анализировать значительно больший, чем сейчас, объем информации о поведении и характеристиках покупателей, качестве работы менеджеров, движении товаров.

Например, уже сегодня на смену подсчета посетителей и контроля длины очереди приходят камеры с функциями распознавания жестов и эмоций, а также системой обработки полученных данных, которые позволяют оперативно получать данные о поведении потребителей и о том, как принимаются решения о покупке. Эти данные, в свою очередь, влияют на трансформацию пространства магазина - изменение выкладки, перенос мест расположения рекламных материалов и т.д.

Также возможным IoT-решением для магазина является размещение сенсоров, которые синхронизируются с мобильным телефоном или мобильным приложением. Используемая в данном случае технология NFC или iBeacon устроена так, что потребитель, проходя мимо полки с продуктом, на который, например, распространяется в этот день скидка, может получать моментальные уведомления об этом, если на самом продукте или на промостойке размещены сенсорные метки.


RFID-метки также можно использовать для контроля того, какие товары были сняты с полок, какие были положены в тележки, какие товары были оплачены на кассе, когда заканчивается срок годности и многое другое.

Большой популярностью среди ритейлеров пользуются специализированные IoT-платформы. Подобный способ автоматизации предлагает российская компания Rightech. На платформе Rightech IoT Cloud можно реализовать любой кейс для «умного магазина», начиная от отслеживания перемещения товаров внутри торгового зала и заканчивая глубоким анализом предпочтений покупателей. Платформа позволяет в режиме реального времени контролировать состояние оборудования на складах и в торговых залах, оптимизировать количество потребляемой электроэнергии, более эффективно решать задачи в области логистики и получить всеобъемлющую информацию о пользовательском опыте.

В мире технологии Интернета Вещей уже несколько лет используются крупнейшими ритейлерами, такими, как Walmart, Metro Group Future Store, Boekhandels Groep Nederland, Amazon. Российские розничные сети также постепенно внедряют у себя новые технологии. Широко вошло в практику, например, использование iBeacon (bluetooth-маячки, которые отслеживают поведение покупателей), а также электронных ценников. iBeacon используются в таких магазинах, как Love Republic, книжным магазином «Республика», торговым центром «Афимолл».


Одним из основных драйверов развития индустриального Интернета вещей в России являются массовые государственные проекты. Государство стимулирует распространение технологий Интернета вещей через государственные программы цифровизации и автоматизации управления городской инфраструктуры, внедрение телематических решений на транспорте, создание систем учета товаров в оптовой и розничной сферах.

До 2015 года рынок IoT в России рос в большей степени за счет проектов по установке бортовых систем ГЛОНАСС, реализуемых пассажирским и муниципальным транспортом. Изначально предназначенная для военных целей, система ГЛОНАСС с 2009 года используется на пассажирском транспорте в целях контроля за перемещением и для оптимизации маршрутов. На базе ГЛОНАСС с 2015 года функционирует российская государственная система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, технически совместимая с общеевропейской системой eCall. С 2017 года система обязательна для установки на все автотранспортные средства, продаваемые в России. Предполагается, что внедрение системы приведет к сокращению времени реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях, что позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах и повысить безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Другой масштабный государственный проект в сфере транспорта - система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»). Основным элементом системы является бортовой регистратор, который фиксирует положение автомобиля и отсылает данные

на стационарные объекты «Платона». При передвижении автомобиля по дорогам федерального значения с банковского счета, указанного при регистрации в системе, списывается соответствующая плата, рассчитанная исходя из действующего тарифа (1,91 рубля за км. по состоянию на сентябрь 2017 г.) и фактического пробега транспортного средства.

Сегмент «Умный город» определяется программами внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для улучшения общественной безопасности и охраны порядка в городах; развития интеллектуально-транспортной сети для управления городской транспортной сетью и транспортными потоками; улучшения энергоэффективности в коммунальной энергетике.

По оценкам iKS-Consulting в 2016 году общий объем финансирования программ развития «умного города» вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, превысив 45 млрд руб. Рост произошел прежде всего благодаря увеличению финансирования системы «безопасного города» в Санкт-Петербурге, а также вследствие резкого увеличения финансирования программ развития интеллектуальных транспортных сетей в регионах.

Крупнейшим сегментом рынка «умного города» в России является развитие аппаратно-программных комплексов «Безопасный город». На сегодняшний день на этот сегмент приходится около 82% всех финансовых средств (около 37 млрд руб.) Свыше половины финансирования в 2016 году было направлено на развитие московской системы, которая на 85% была профинансирована за счет столичного бюджета. В сегменте


8.5ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ IIOT ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ

интеллектуально-транспортных сетей в 2016 году общее финансирование составило, по оценкам iKS-Consulting, свыше 5 млрд руб.

Помимо решений в сфере транспорта и городский инфраструктуры в связи с развитием электронных сервисов для государственных органов актуальным является внедрение и развитие систем непрерывного контроля и управления уровнем обслуживания клиентов (SLA). c 2015 года разработка российской компании Wellink - платформа wiSLA (well integrated SLA) используется Институтом Промышленной Собственности (ФИПС). Платформа осуществляет контроль качества услуг на основе контрактов об уровне обслуживания SLA и обеспечивает непрерывный мониторинг готовности, корректности и скорости работы веб-сервисов портала ФИПС. Система мониторинга качества услуг передачи данных, также основанная на платформе управления соглашениями об уровне обслуживания wiSLA, в 2013 году была успешно запущена в Ростелеком.

В 2010 году Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) был впервые проведен эксперимент по использованию электронных браслетов для осужденных по программе Евросоюза. Использование электронных браслетов позволило ФСИН вместо ограничения свободы использовать альтернативный вид наказания - ограничение передвижения.

В 2011 году для отслеживания лиц, которые были ограничены в свободе передвижений и использующих электронные браслеты, была создана система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). СЭМПЛ представляет собой комплекс электронных устройств, в который входят электронный браслет и контрольные устройства. Комплекс позволяет отслеживать все передвижения осужденного в пределах города проживания. Информация обо всех передвижениях передается на сервер и компьютеры ФСИН с помощью устройств слежения. СЭМПЛ использует детальные карты городов и регионов, поддерживает картографические сервисы известных поисковых систем, систему ГЛОНАСС. За основу функционирования системы был взят опыт Великобритании, но устройства контроля были разработаны российскими конструкторами.

В ноябре 2011 года к ограничению свободы было осуждено 10,7 тыс. человек, из них 442 использовали электронные браслеты, которые отслеживают передвижение. К январю 2012 года устройствами слежения снабдили 1,4 тыс. осужденных.

С 1 июля 2016 года все розничные магазины обязаны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), которая является инструментом контроля за полным циклом оборота алкогольной продукции на территории России. Нормативная и регулирующая поддержка системы осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР), техническая - ФГУП «ЦентрИнформ». Внедрение системы происходило поэтапно с 2006 года, с 1 июля 2017 года к системе в обязательном порядке должны быть подключены все розничные точки, в том числе в удаленных населенных пунктах России, где сложно обеспечить работу системы.

Носителем информации является федеральная специальная акцизная марка, которая клеится производителем или компанией-импортером на каждую бутылку алкоголя. Марка содержит буквенно-цифровую информацию, которая закодирована в штрихкоде (2D-штрихкод PDF417). Сам код содержит информацию о составе, производителе, дате выпуска или ввоза в страну, времени и месте розлива, объеме тары и других уникальных характеристиках каждой бутылки. Вся эта информация также обязательно фиксируется в ЕГАИС производителем. Для обработки 2D-штрихкодов необходимо наличие специального оборудования для его считывания. Информация, считанная сканером штрихкода попадает в кассовое программное обеспечение, которое, в свою очередь, обеспечивает передачу информации с марки в программный модуль ЕГАИС. С помощью программного ключа электронной подписи информация шифруется и передается в систему ЕГАИС, которая находится у ФС РАР.


ДрайверыГосударственные программы. В силу высокой доли участия государства в экономике основным драйвером развития индустриального Интернета вещей в России остается сегмент государственного потребления и стимулирования, в том числе посредством госкорпораций. Таким образом, быстрее всего будут расти сферы, стратегически важные для государства: ЖКХ, «умная медицина», системы, связанные с «умными городами» и «умной энергетикой». Очень перспективно сельское хозяйство, в связи с тем, что Россия сегодня восстанавливает утраченные позиции в этой отрасли, в том числе в части экспорта.

«Частный бизнес постоянно работает над повышением собственной эффективности и внедряет необходимые для этого IIoT-решения. С учетом ключевой роли государства в экономике России необходимо, чтобы таких же подходов придерживалось и государство, стимулируя все уровни власти и курируемые предприятия к внедрению цифровых решений. Здесь видна очень широкая палитра для их применения – от автоматизации контрольно-надзорных функций до цифровизации процессов в муниципальных компаниях-поставщиках коммунальных услуг»

Удешевление оборудования.Еще несколько лет назад оборудование для Интернета вещей стоило значительно дороже, чем сейчас, и это являлось серьезным препятствием для массового внедрения IoT в коммерческих структурах. Сегодня с развитием конкуренции и появлением новых технологий на рынке устройств для IoT их стоимость существенно снизилась, что повлекло за собой уменьшение средней величины бюджета, необходимого для внедрения.

Экономическая целесообразность. Одним из главных драйверов является повышение производительности труда с применением технологий Интернета вещей. Например, в сельском хозяйстве IoT-технологии дают до 20% снижения себестоимости за счет снижения издержек и повышения эффективности. С появлением отечественных успешных сценариев использования можно ожидать роста интереса российских компаний к технологиям Интернета вещей.Развитие LP-WAN. Главными особенностями сетей LP-WAN являются низкое энергопотребление (low-power) и широкий территориальный охват (wide-area), что делает их оптимальной структурой для межмашинного взаимодействия и Интернета вещей. Дальность передачи данных в сети LP-WAN в несколько раз превышает дальность действия сотовой сети и составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров, благодаря высокой проникающей способности сеть стабильно работает в условиях плотной застройки, а пропускная способность базовых станций сети LP-WAN позволяет использовать гораздо меньшее количество базовых станций, чем сети сотовых операторов. В России преимущественно


8.6ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ IIOT В РОССИИ


используются 2 стандарта сетей LP-WAN: NB-IoT и LoRaWAN, которые используют лицензированный спектр частот. Кроме того, развиваются «локальные» технологии - NB-Fi (Narrow Band Fidelity), «Стриж» и др. NB-Fi имеет перспективы стать российским стандартов связи для Интернета вещей, в июле 2017 года Ассоциация Интернета вещей внесла соответствующией проект в Росстандарт. На стадии планирования пилотных проектов LP-WAN находится большинство крупных сотовых операторов.

Развитие рынка Больших данных. Интернет вещей находится в тесной связи с Большими данными (Big Data). Устройства Интернета вещей генерируют огромное количество различных данных, которые можно собирать, структурировать и использовать в самых разных целях. Уже сейчас Большие данные получили распространение во многих отраслях бизнеса, таких как финансы, ритейл, телекоммуникации, горнодобывающая и нефтяная промышленность. Наряду с бизнесом технологии Big Data используют государственные структуры, такие, как Пенсионный Фонд, Федеральная Налоговая Служба и Фонд обязательного медицинского страхования. Большинство аналитиков прогнозирует дальнейший рост рынка Больших Данных в России. Поскольку устройства Интернета вещей являются одними из основных поставщиков Big Data, это, в свою очередь повлечет за собой повышение спроса на IoT-технологии.

Ограничивающие факторыОтсутствие единых стандартов. По подсчетам ФРИИ, в сфере IoT сегодня используется более 300 различных протоколов обмена данными. На международном уровне нормированием в этой области занимаются, например, ITU, ISO, 3GPP, IEC, IETF, IEEE. На национальном уровне проекты по стандартизации реализуют Канада, Китай, страны Европы, Россия, Индия, Япония, Корея и США. Одновременно разработкой стандартов IoT занимаются вендоры: Broadcom, Dell, Intel, Samsung и другие для этого объединились в Open Interconnect Consortium, а Qualcomm, Sharp, Microsoft, Cisco, LG,

Philips, Sony — в AllSeen Alliance. Игроки рынка «умных» домов (Osram, Qualcomm, ARM, Samsung, Nest Labs) создали Thread Group, лидеры в секторе промышленного интернета (AT&T, Cisco, GE, Intel, IBM) — Industrial Internet Consortium. Стандартизация протоколов обмена данными между устройствами - это необходимый шаг для дальнейшего развития Интернета вещей.

«Рынок интернета вещей в настоящее время характеризуется многообразием стандартов, что затрудняет возможность интеграции предлагаемых на рынке решений и во многом сдерживает появление новых. Сильнее всего глобальному внедрению препятствует расплывчатость формулировок концепции интернета вещей, больших данных и большое число регуляторов и их нормативных актов. Вопросами стандартизации и практического внедрения отдельных составляющих Интернета вещей занимаются многие международные организации, неправительственные ассоциации, альянсы производителей и операторов, партнерские проекты. При этом роль российских специалистов в работе международных организаций по стандартизации цифровых технологий несущественна. Для участия России в глобальных процессах разработки стандартов требуется консолидация экспертного технического сообщества, способного эффективно работать на международных площадках. Стандартизация технологий, процедур и определений – повышает эффективность внедрения перспективных технологий, позволяет сократить эксплуатационные издержки и стимулирует развитие новых рынков. Необходимо разрабатывать стандарты по следующим разделам Термины и определения. Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, используемых в концепции «Интернет вещей».



Верхнеуровневая архитектура. Стандартизация верхнеуровневой архитектуры поможет координировать различные процессы управления и упростит их взаимодействие.

Показатели. Стандартизация показателей позволит оценивать эффективность внедрения технологий

Модели данных. Стандартизация моделей данных позволит упростить обработку данных и обмен информацией между различными приложениями и системами.

Кибербезопасность. Стандарт кибербезопасности должен определить требования к безопасности киберпространства для его защиты от возможных угроз. Мы как ассоциация ведем работу в этом направлении и просим присоединяться всех желающих».

Проблемы безопасности. В связи с активным развитием рынка Интернета вещей одним из важных ограничивающих факторов остаются вопросы безопасности. Важное условие для развития рынка - решение проблем в этой области, в том числе разработка отдельного подхода к защите IoT-устройств, создание системы безопасности для Интернета вещей.

Отсутствие нормативного регулирования. Необходимость правового регулирования сферы обусловлена, прежде всего, проблемами безопасности. В настоящий момент для устройств Интернета вещей нет определения базового уровня безопасности и для доверия к IoT-технологиям не существует юридических оснований. Многие производители, в свою очередь, выпускают устройства с недостаточным уровнем защиты и не предоставляют обновления IoT-устройств, либо предоставляют их с большой задержкой. При этом обеспечение безопасности, защиты информации и других прав, связанных с Интернетом вещей не должно привести к чрезмерной регламентации этой сферы, препятствующей ее дальнейшему развитию.

«Главное ограничение - это доступ к знаниям о том, что можно реализовать применяя эти технологии. Тут у нас много работы».

Отсутствие типовых решений для отдельных отраслей экономики. Российский рынок Интернета вещей пока еще относительно невелик. До недавнего времени речь о применении IoT-технологий в промышленности шла без специализации по конкретным отраслям, и детальное осознание отраслевых признаков и углубление специализации IoT-решений появляется у компаний только сейчас. В некоторых отраслях, например в нефтяной промышленности, уже есть ряд типовых решений для использования Интернета вещей, но для массового рынка многое остается в теории, на уровне поиска и исследования возможностей. Количество проектов небольшое и они пока еще недостаточно зрелые. В будущем с развитием этих проектов должно появится понимание того, какие именно решения должны дать положительный экономический эффект от применения в тех или иных отраслях.

«Для достижения наибольшего эффекта и повышения доступности конечных решений нужно стремиться к технологической унификации проектов и переиспользованию технологических наработок. К сожалению, на текущий момент нет примера такой кооперации ни в одной из отраслей. За рубежом же такие примеры есть – под эгидой Industrial Internet Consortium развернуто несколько тестовых зон с участием пула вендоров и сервисных компаний».


Андрей КОЛЕСНИКОВпредседатель Российской Ассоциации интернета вещей


Небольшое количество успешных российских кейсов.В некоторых отраслях промышленности (например, в нефтедобыче или ЖКХ) уже сейчас можно найти примеры успешных решений в сфере Интернета вещей. Однако в целом массовых рынок остается на уровне поиска и исследования возможностей и сфер применения. Руководство большинства компаний уже сейчас понимает важность цифровой трансформации для будущего успеха, но при этом они используют выжидательную тактику. С появлением и развитием успешных российских кейсов доверие бизнеса к технологиям Интернета вещей должно, безусловно, вырасти.

Недостаточно развитая инфраструктура. Для интернета вещей нужно разворачивать «пятое поколение» беспроводной связи (IMT-2020) со скоростью передачи данных до 10 Гбит в секунду. Пока Международный союз электросвязи (ITU) этот стандарт не ратифицировал. В России также существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0–865,0 МГц с периодом активной работы не более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7–869,2 МГц без таких ограничений. В этих диапазонах в больших городах уже достаточно много операторов, поэтому высока вероятность того, что компании, строящие сети Интернета вещей, будут «мешать» друг другу. В некоторых отраслях, например в тяжелой промышленности и сельском хозяйстве можно отметить такие негативные факторы, как устаревшие требования по стандартизации, моральное устаревание оборудования и недостаточный уровень цифровизации.

Нехватка квалифицированной рабочей силы. Для управления современными технологическими устройствами, в том числе устройствами Интернета вещей, персонал производства должен обладать необходимыми знаниями и навыками работы с высокотехнологичным оборудованием. Профессиональное образование в России в целом пока оторвано от реального производства и полученных знаний зачастую бывает недостаточно. Помимо специальных навыков, внедрение решений Интернета вещей требует от персонала компаний, особенно

от топ-менеджмента, изменения стиля мышления в сторону принятия решений, основанного на анализе и эффективном использовании полученных данных.

Экономическая ситуация и отсутствие достаточных средств. Состояние кризиса, в котором Россия находится в последние годы в сочетании с низким курсом рубля влечет за собой сокращение бюджетов компаний, прежде всего в части средств, выделенных на модернизацию производства и внедрение новых технологий. Сегодня лидерами в сфере применения технологий Интернета вещей являются предприятия, получающие финансирование из государственного бюджета. Одновременно государство является одним из крупнейших инвесторов в новые технологии. Сказывается также и то, что оборудование для Интернета вещей стоит достаточно дорого и производители его находятся зачастую за пределами России. С удешевлением стоимости внедрения и появлением российских аналогов стоит ожидать повышение интереса к новым технологиям со стороны коммерческих структур.


9ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промышленный Интернет вещей занимает центральное место в процессе цифровой трансформации производства, который в настоящее время имеет место во всех развитых странах. При новом укладе, когда корпорации во всех секторах рынка фактически превращаются в ИТ-компании с индустриальной специализацией, их топ-менеджмент делает все большую ставку на развитие информационных технологий. Распространенное в прошлом отношение руководителей и владельцев бизнеса к вложениям в ИТ как к затратам сменяется четким осознанием того, что это прежде всего инвестиции, которые обеспечат успешность и конкурентоспособность возглавляемых ими компаний.

«В ближайшие 5 лет рынок безусловно будет уверенно расти. По разным оценкам от 12 до 18 процентов в год».

Внедрение технологий Интернета вещей влечет за собой трансформацию всех участников производственного процесса. Поставщики оборудования и технологий должны создавать надежные и доступные по стоимости устройства и платформы, а также готовые решения для различных отраслей промышленности. Бизнес должен изменить структуру организации производства, подход к подбору и подготовке персонала и способы планирования. Государство в свою очередь должно обеспечить благоприятный климат для развития новых технологий, а также необходимый уровень безопасности их использования.

«Через 5 лет руководители большинства компаний будут хорошо знакомы с возможностями и потенциалом IIoT-решений, будет обеспечено по-настоящему массовое внедрение решений в управление городским хозяйством, энергетике и транспорте.

При этом залогом успеха станет скоординированное развитие технологий, создание национальных платформ сбора данных и соответствующих стандартов, в том числе с учетом требований к киберустойчивости таких решений.

В дальнейшем развитие IIoT будет сопряжено с развертыванием сетей 5G и с массовым появлением автономных автомобилей на российских дорогах. Можно ожидать, что автономный транспорт в сочетании с технологиями IIoT кардинально изменят сферу логистики».

Будущее массовое развитие промышленного Интернета вещей в России связано с появлением типовых отраслевых кейсов и кросс-платформенных решений, развитием отечественных производителей оборудования, возникновением новых сотовых технологий радиодоступа с низким энергопотреблением и гарантированным качеством связи. А с учетом поддержки со стороны государства Интернет вещей имеет перспективы стать одной из ключевых точек роста промышленности и экономики страны.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ




ИСТОЧНИКИAC&M Consulting Russian M2M/IoT market Report, 2016

AC&M Consulting Russian IoT market Report, 2017

Gartner https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

IDC Russia Internet of Things Market 2017-2021, 2017

IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, January 2017

IOT Analytics Understanding IoT Security, 2017

IOT Analytics List of 450 IoT Platform Companies, 2017

I-Scoop The Industrial Internet of Things (IIoT): the business guide to Industrial IoT, 2017 J’son & Partners Consulting Индустриальный (Промышленный) Интернет Вещей в мире и перспективы развития в России, 2016 J’son & Partners Consulting Интернет вещей в сельском хозяйстве (Agriculture IoT / AIoT): мировой опыт, кейсы применения и экономический эффект от внедрения в РФ, 2017

Machina Research IoT Global Forecast & Analisis 2015-2025, 2015

Machina Research and Nokia Strategy, 2015

Machina Research and Cisco Service Provider Opportunities & Strategies in the Internet of Things, 2016

McKinsey&Co The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype, 2015

Morgan Stanley and Automation World magazine Industrial Automation Survey, 2015

Ovum IoT Viewpoints - Opportunities In 2017 and Beyond, 2017

Orange Business Services и iKS-Consulting Рынок технологий «Интернета Вещей» в России - 2017, 2017

PwC Перспективы развития интернета вещей в России, 2017

Research and Markets Global Internet of Things (IOT) In Oil and Gas (O&G) Market - Analysis And Forecast: 2017-2026, 2017

Интернет-ресурсы: tadviser.ru; iot.ru; vc.ru; rb.ru; geektimes.ru; visualcapitalist.com; iotexpert.ru; forbes.ru; rbc.ru; vedomosti.ru; kommersant.ru; computerpress.ru; cnews.ru; cio.ru; nti2035.ru; techportal.ru; rostelecom.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ iiot 2017 АЭК... · 2018. 7. 3. · промышленных ......

Documents