114.11.2011 BOI - HOJ

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AGKommR Johannes Hödlmayr, MBA

Wirtschaftsboom am Bosporusam Beispiel HÖDLMAYR Nakliyat ve Ticaret Ltd.

214.11.2011 BOI - HOJ

Agenda

- Übersicht Markt Türkei

- Automobilproduktion Türkei

- SWOT Analyse

- Resümee

314.11.2011 BOI - HOJ

Marko-Ökonomische Daten

GDP: gross domestic product

2010 GDP Wachstum (%)

414.11.2011 BOI - HOJ

Marko-Ökonomische Daten

Inflationsrate (%)

2008 2009 2010 2011*

10,4% 6,3% 8,6% 5,7%

Arbeitslosenrate (%)

2008 2009 2010 2011*

10,9% 14% 11,9% 11,4%

* Schätzung

614.11.2011 BOI - HOJ

Izmir

Adapazarıı

Ankara

Istanbul

Gölcük

Aksaray

Izmit

Bursa

Eskişehir

Adana

85 % der Produktion ist in der Marmara Region

Produktionsstandorte OEMs

714.11.2011 BOI - HOJ

Evyap

Ford OtosanGemport

Borusan

Hafen Umschlagplätze

ExportImport

2010

Export Import Export Import Export ImportGemport 163.075 42.787 238.302 21.121 240.729 45.321Ford Otosan 177.680 30.152 120.410 29.998 167.478 59.652Borusan 112.060 318 122.878 2.327 135.385 6.765Evyap 40.349 77.365 34.089 51.527 37.101 104.433Summe 493.164 150.622 515.679 104.973 580.693 216.171

2008 2009 2010

814.11.2011 BOI - HOJ

Automobilproduktion (x 1.000 Einheiten)

347

534

823

9881099 1147

879

1095

870

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

- Hohe Produktionsvolumen über 1 Mio. Neufahrzeuge p.a.

- Inlandsmarkt: großes Marktpotential

- über die letzten Jahrzehnte konstantes Wachstum in allen Bereichen (Produktion, Importe, Exporte, Markt)

- Prognosen und Experten konstatieren durch die Bank einen positiven Trend in der türkischen Automobilindustrie

914.11.2011 BOI - HOJ

Export / Import (x 1.000 Einheiten)

Export

Import

1014.11.2011 BOI - HOJ

Enormes Marktpotenzial

•660

•610

•580 •575

•530 •514 •507 •504 •499 •498•483 •477 •475•473 •462 •458

•446 •439•423 •422 •415 •413 •412

•381

•311 •305•285

•210

•0

•100

•200

•300

•400

•500

•600

•700

•800

•LU •IT •CY •MT •AT •SI •FI •DE •LT •FR •ES •BE •UK •EU •SE •NL •EL •IE •CZ •PL •PT •LV •EE •DK •BG •HU •SK •RO

RO: 210

AT: 530

TR: 138

USA: 750

Status 06/2011

Motorisierungsrate EU27 - pro 1000 Einwohner

1114.11.2011 BOI - HOJ

SWOT Analyse

Stärken:- Funktion der Türkei als Brückenland zwischen den Entwicklungsländern im Nahen Osten, den Turkrepubliken und Europa

- Öffentliche Unterstützung für Investitionen im Schienen- und Seeverkehr

- Geographische Struktur der Türkei ermöglicht effizienten Langstrecken-Schienenverkehr

- Größte Lkw-Flotte Europas und gut ausgebautes Straßennetz

1.850 Autotransporter

1214.11.2011 BOI - HOJ

SWOT Analyse

Schwächen:- Erhöhter Wettbewerb fordert höhere Qualität und wirkt sich negativ auf Margen im Sektor aus, vor allem im Speditionsbereich

- Geringe Nutzung des Eisenbahnnetzes

- Mangel an statischem Daten- und Informationssystem

- Unzureichende Infrastruktur im Einzugsbereich einiger Häfen

- Mangel an effizienten und geschulten Arbeitskräften

- Massives Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Transportmethoden und Verkehrswegen

- Notwendige Modernisierung der Infrastruktur von Häfen und Eisenbahnen

1314.11.2011 BOI - HOJ

SWOT Analyse

Chancen:- Steigendes Effizienzpotenzial der bestehenden Netzwerke durch Umstrukturierung der Modernisierung der Bahn-Projekte

- Steigende Transportnachfrage wegen strategischer Lage der Türkei, in der Nähe von Schwellenländern in Nahen Osten und dem Kaukasus

- Anstieg vom Transportvolumen durch Aufbau von Logistikzentren und

vermehrtem Ro-La Transport

- Logistik Standards im Vergleich zu Westeuropa

1414.11.2011 BOI - HOJ

SWOT Analyse

Risiken:- Transportquoten, Visabeschränkungen und zollbedingte Dokumentation für Spediteure

- Internationaler Wettbewerb, speziell mit Nachbarländern wie Griechenland

- Hohe Abhängigkeit von fossilen, importierten Brennstoffen erhöht Kosten für lokale Speditionsunternehmen

- Hoher Investitions- und Kapitalbedarf

- Starker Wettbewerb mit anderen Häfen im Mittelmeer

- Lokale Autologistiker reagieren sofort mit Preis-Dumping bei Einstieg erfolgreicher Ausländer

2008 2009

20102011

1514.11.2011 BOI - HOJ

Logistikdörfer und Intermodal-Terminals

Balikesir (Gökköy) Kahramanmaras (Türkoglu)Bilecik (Bozüyük) Kayseri (Bogazköprü)Denzili (Kaklik) Konya (Kayacik)Erzurum (Palandöken) MardinEskisehir (Hasanbey) Mersin (Yenice)Istanbul (Halkali/Ispartakule) Samsun (Gelemen)Izmit (Köseköy) SivasKars Usak

1614.11.2011 BOI - HOJ

Mögliche Entwicklung Verlagerung Import / Export

- Entwicklung Infrastruktur Eisenbahn

- RoRo Verkehr Türkei - Constanza

Beispiel: Wasserstraße Donau in Österreich

1714.11.2011 BOI - HOJ

Mögliche Entwicklung Verlagerung Import / Export

- Entwicklung Infrastruktur Eisenbahn

- RoRo Verkehr Türkei – Constanza

- Trimodale Lösungen Langstrecke per Eisenbahn Westeuropa – Constanza Short Sea Carrier Constanza – Türkischen Hafen Verteilung per Lkw zum Handel

1814.11.2011 BOI - HOJ

IST-Situation:

- Start mit 5 eigenen Autotransportern

- Analyse strategische Partnerschaft(en )

Entwicklung eines sinnvollen Fahrzeug- logistiklager mit PDI Center

1914.11.2011 BOI - HOJ

Erkenntnisse aus Sicht Hödlmayr Zentrale

- unterschiedliche Kulturkreise Westeuropa Türkei

- stark hierarchisches Denken

- Sprachbarrieren

- Führen mit Ziffern unbekannt

+ Drehscheibe für neue Märkte: Iran, Irak, Aserbeidschan

+ Entwicklung der Bahnverkehre notwendig

2014.11.2011 BOI - HOJ

- Türkei ist geographisch eine bedeutende Handelsroute zwischen Europa und Asien, bei einer gut entwickelten Straßeninfrastruktur

- Strategische Hafenpunkte in einer schnell entwickelnden Region

- immer noch ungesättigter heimischer Markt mit hohem Nachfrage- potenzial (138 Pkw / 1000 Einwohner)

- Starkes Wirtschaftswachstum; 2010 TR 8%, AT 2%, DE 3,5%

- Fehlender Wettbewerb im PDI-Segment, wird mit Priorität von HLT behandelt

- durch die Investition von den ersten 5 HLT Lkw zeigt Hödlmayr klare Marktpräsenz

Zusammenfassung im Allgemeinem

2114.11.2011 BOI - HOJ

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AGKommR Johannes Hödlmayr, MBA

Ihr Partner für eine nachhaltige “Grüne Logistik”

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.