20121108 présentation trendrapport fr - def

Rapport sur les tendances de l'habitat Novembre 2012

Programme du jour

Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

Analyse et attentes du marché résidentielPar Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven

Questions & réponses

Introduction - Un marché turbulent

2008 La crise éclate, le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et à la réduction de TVA à 6 % jusqu'à 50.000 €

2010 La fin des mesures gouvernementales entraîne un ralentissement des constructions neuves.

Durcissement des normes énergétiques.

2011 Le marché se relève lentement de la crise de 2010.

Les subventions et les primes pour habitations neuves sont encore réduites et disparaissent presque complètement pour les maisons ordinaires.

2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques.

Le moteur économique crachote de nouveau au second semestre 2012.

2013 … ?

Le nombre de permis d'urbanisme accordés est remonté, mais annonce avec six mois de retard les tendances du marché de l'habitation neuve.

Jan-06

May-06

Sep-06

Jan-07

May-07

Sep-07

Jan-08

May-08

Sep-08

Jan-09

May-09

Sep-09

Jan-10

May-10

Sep-10

Jan-11

May-11

Sep-11

Jan-12

May-1215000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

Évolution des permis d’urbanisme (moyenne sur 12 mois)

… ?

Programme du jour

Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

• Profil et préférences du bâtisseur belge

• Impact de la crise

• Tendance verte

Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête

Enquête réalisée début septembre 2012 par iVox auprès de 500 personnes concernées par un projet résidentielSélection des répondants sur base de deux critères :• Projets concrets de bâtir, transformer ou acheter une habitation au cours des cinq

prochaines années• Âge de 18 à 40 ansLe panel est représentatif de la population belge (la surreprésentation de personnes ayant une formation supérieure est la conséquence du critère "projet immobilier au cours des cinq prochaines années")

Subdivision par région Subdivision par sexe Subdivision par niveau d'instruction

Source population : Statbel - chiffres de 2011

Répondants Population0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Flandre; 56.6% Flandre; 57.6%

Wallonie; 31.9%

Wallonie; 32.2%

Bruxelles; 11.5%

Bruxelles; 10.2%


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hommes; 50.4%

Hommes; 49.0%

Femmes; 49.6% Femmes; 51.0%


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Enseignement secondaire in-férieure; 18.2%

Enseignement secondaire in-férieure; 38.5%

Enseignement secondaire

supérieur; 46.8%

Enseignement secondaire

supérieur; 34.3%

Enseignement supérieur; 35.0%

Enseignement supérieur; 27.1%


Autre19%

Isolé sans enfant13%

Isolé avec en-fant(s)

3%

Isolé sans enfant26%

Couple avec en-fant(s)

39%

Employés76%

Ouvriers17%

Indépendants7%ProfessionFamille

• Les couples ayant des enfants forment le groupe le plus important du panel, conformément à la population belge

• Les employés forment la toute grande majorité du panel


• L'enquête se consacre davantage sur les futurs propriétaires d'un logement– 87 % préfèrent une maison unifamiliale, 13 % un appartement– La répartition du parc de logements et des transactions immobilières entre habitations

et appartements est d'environ 3/4 - 1/4

Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011

Subdivision par type de logement

Panel Transactions immobilières Parc immobilier0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Maisons; 87.4% Maisons;

71.3%Maisons;

75.8%

Appartements; 12.6% Appartements;

28.7%Appartements;

24.2%

• 43 % rénovent• 26 % construisent


Existant, à rénover Existant, viable Neuf, viable Gros œuvre neuf, à terminer

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

43%

31%

18%

8%

Logement neuf ou existant ?

Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Les personnes ayant un niveau de formation supérieur optent plus souvent pour

une habitation existante viable, les personnes moins instruites sont plus enclines à bâtir

Neuf, viable

Gros œuvre neuf, à terminer

Existant, viable

Existant, à rénover

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%

20%

10%

26%

44%

16%

7%

36%

41%

Enseignement supérieureEnseignement secondaire

Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Dans le segment des habitations neuves, domine toujours la

prédilection pour la maison 4 façades– 74 % préfèrent une villa ou une maison 4 façades

Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011

Subdivision par type de logement

Enquête 2011 Enquête 2012 Permis d'urbanisme 2010

Parc immobilier0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5% 4%14%

37%21% 23%

27%

26%

73% 74%59%

38%

4 façades3 façades2 façades

Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• Les habitations classiques et fermettes de moins en moins prisées,

les projets spécifiques davantage

42.1%

15.8%

21.4%

20.8%

Enquête 2012Subdivision par type de logement

47%

27%

15%

11%

Enquête 2011 Moderne/contemporain

Classique/fermette

Autre

Projet spécifique

Profil du bâtisseur belge - Participation à l'enquête• La distance domicile-travail gagne en importance dans le choix de la

localisation ; le caractère rural n'est plus le premier critère

Il est important que mon habitation se trouve :

Près

de

mon

trav

ail

A la cam

pagne

Proc

he de

ma

fam

ille

Proc

he de

mon

cer

cle d

'am

is

Proc

he d'u

ne gra

nde ville

Proc

he d'u

ne bre

telle

d'auto

route

Dans une

ville

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

37%

46%

35%

22%18% 17%

1%

43%39% 38%

30%

24%

14% 14%

20112012

Les attentes du bâtisseur

• Le budget est le facteur principal pour trois quarts des candidats bâtisseurs

• Une conception pratique et l'efficience énergétique sont deux autres critères importants

Budget

Conception pratique

Efficience

énergétique

Surface

habitable

Finitions intérie

ures

Modularité (=

évolutivité)

Caractère arch

itectu

ralAutre

0%10%20%30%40%50%60%70%80% 74%

58%52%

32% 31%22%

10%1%

Pour mon projet de construction, les trois facteurs suivants sont les plus importants

Programme du jour




• Tendance verte

Impact de la crise

• 70 % des gens moins confiants dans l'avenir qu'il y a un an• 63 % inquiets des conséquences de la crise économique sur leur projet

de construction, transformation ou acquisition

35%

35%

30%

Avez-vous confiance en l'avenir ? (situation économique actuelle )

Oui, mais moins qu'il y a un an

Non

Oui, plus qu'il y a un an

Oui63%

Non37%

Êtes-vous inquiet des conséquences de la crise économique sur votre pro-jet de construction, transformation ou

acquisition ?

Impact de la crise

• Un Belge sur trois postpose son projet de construction• Un sur deux allonge les délais• Seulement un sur cinq ne ressent PAS la pression de la crise

Impact =~ 1.600 emplois~ €160M valeur

Les délais sont allongés Le projet est postposé Pas d'impact sur les délais Le projet est annulé0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50% 47%

31%

18%

4%

Quelles sont les conséquences de la crise économique sur votre projet de construction, transformation ou acquisition ?

Impact de la crise

• Pourcentage nettement plus élevé que l'an dernier de candidats bâtisseurs qui postposent (partiellement) leur projet

Postposé

Temporairement postposé

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

31%

47%

22%

37%

20112012

Impact de la crise

• Une majorité compte accomplir davantage elle-même• Un sur deux compte économiser sur d'autres postes (restaurant, vêtements, vacances…)• Un sur quatre va réduire la taille• Un sur quatre postpose les travaux non indispensables

Accomplir davantages moi-même

Réduire les dépenses d'autres postes

Demander plus de devis

Sentiment d'incertitude

Postponer le superflu

Réduire la taille

Finitions moins chères

Acheter moins cher en mauvais état

Emprunter davantages à la banque

Réaliser des travaux au noir

Emprunter moins à la banque

Solliciter davantage les finances des (grands-)partents

Chercher dans une région moins chère

Sans conséquence

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

56%

51%

40%

37%

26%

23%

20%

18%

16%

15%

14%

13%

13%

3%

Quelles sont les conséquences concrètes pour votre projet immobilier

Impact de la crise

• Le coût de l'énergie, la pression fiscale et la suppression des primes inquiètent le plus

Difficulté à obtenir un crédit bancaire

Prix des entrepreneurs

Crise économique

Suppression des primes et avantages fiscaux

Hausse des taxes

Coût de l'énergie

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

53%

64%

67%

72%

74%

76%

21%

9%

9%

9%

6%

9%

26%

27%

25%

20%

21%

15%

PerturbéPas perturbéPas d'effet

Impact de la crise

• Trois personnes sur quatre demandent de nouvelles mesures pour que l'habitat demeure abordable

Oui76%

Non24%

D'après vous, de nouvelles mesures sont-elles nécessaires pour stimuler le marché de

l'habitat ?

Impact de la crise

• Deux tiers des répondants réclament un abaissement de la TVA à 6 %• 42 % demandent davantage de primes pour des constructions peu énergivores• Un tiers demande des tarifs sociaux pour les emprunts hypothécaires

0%

20%

40%

60% 58%

42% 37% 33%

13%4%

Quelles sont les mesures les plus vitales ?

Impact de la crisis

• 60% disposent de moins de 250.000€ pour bâtir• 70% disposent de moins de 250.000€ pour acheter

Bâtir Acheter Rénover0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1% 6%

45%

6%

17%

17%

53%

48%

27%21%

20%

7%8%

5% 3%6%

2% 1%5% 1%

Plus de 550.000€450 – 550.000€350 à 450.000€250 à 350.000€100 à 250.000€50 à 100.000€Jusqu'à 50.000€

Programme du jour




• Tendance verte

Standard

Peu énergivore

Basse énergie

Passive

Zéro énergie

Ne connaît p

as0%

10%

20%

30%

40%

17%

27%24%

7%

24%

16%

37%

19%

8%3%

16%Enquête 2011Enquête 2012

Normes et règlements

• 16 % des gens ne connaissent pas les normes, soit beaucoup moins que l'an dernier

• Plus de gens optent pour une habitation peu énergivore, mais l'intérêt pour des habitations très performantes n'augmente pas.

Pour quel type de logement optez-vous en matière de performance énergétique ?

Moins performant Plus performant


• 40 % sont conscients de la rentabilité d'investissements économiseurs d'énergie• Un quart envisage un impact positif sur le confort• 17 % estiment un tel investissement trop coûteux

Pour récupérer mon in-

vestissement à terme

Pour augmenter le confort de mon

habitation

C'est trop coûteux

C'est utile contre le réchauffement

de la planète

Parce que je suis obligé

Cela ne m'intéresse

pas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%39%

24%

17%14%

4%2%

Pourquoi investissez-vous ou non dans l'efficience énergétique ?


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 56%

25%

12%6%

Êtes-vous disposé à investir davantage dans l'efficience éner-gétique ?

Programme du jour

Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de l'habitat 2012Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier

Analyse et attentes du marché résidentielPar Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven

Questions & réponses

Scénario 1

Le marché de l'habitat connaîtra-t-il le même scénario que le marché automobile ?

Scénario 2

La hausse du prix des terrains à bâtir rendra-t-elle le logement impayable ?

Scénario 3

Est-il encore possible d'atteindre la norme passive pour 2020 ?

Scénario 4

Les autorités publiques doivent-elles intervenir, et si oui, comment ?

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