คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า...

คลสเตอรเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ

รายชอคณะกรรมการฯทปรกษา1 นายปราโมทย เตชะสพฒนกล 2 นายอศเรศ รตนดลก ณ ภเกต 3. ผแทนศนยวจยเศรษฐกจและธรกจ SCB ประธาน4 นายศภชย สทธพงษชยรองประธาน5 นางจนตนา ศรสนธนะ6. นายปญญาสาร ปรศวงศ7 ดร.อภชต ลาเลศพงศพนา8 นางสภาณ จนทศาศวตกรรมการ

9. นายกฤษฎา ทรพยทวยชน10 นายอรณ เอยมสรย11 นายรชตะ พนธเพง12 นายสทธเลศ วระไพบลย

กรรมการและเลขานการ13 นายนวตน พนธศลปาคม

1st -tier Suppliers Head Gimbal assembly

Head Stack assemblyMotor Base / CoverActuator

PCBAIntegrated CircuitSemiconductor

2nd -tier Suppliers Suspension Motor Parts Sub-Assembly & Coil

PCB

3rd -tier SuppliersWafer PlasticMetal AluminumLead CopperCeramics GlassTantalum SiliconSilver Tooling

ขนตนการออกแบบ เวเฟอร

แผงวงจรรวม

ขนกลางการผลตชนสวนอเลกทรอนกส ใน Tier 1 และ 2

ขนปลาย การประกอบชนสวนในคอมพวเตอร เครองใชไฟฟาและอปกรณอเลกทรอนกส

ผประกอบ Electronics manufacturing

services (EMS) หรอ

Brand Owner

คลสเตอรเครองใชไฟฟา

โครงสรางคลสเตอรและ Supply Chain อตสาหกรรม เครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย

ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC3

คลสเตอรอเลกทรอนกส

คลสเตอรไฟฟาก าลง

ตลาดสงออกสนคาอเลกทรอนกส ตลาดสงออกเครองใชไฟฟา5%

40%

คอมพวเตอรและสวนประกอบ

51%

แผงวงจรรวมและสวนประกอบ

26%

อนๆ 14%

เซมคอนดคเตอร 4%

เครองปรบอากาศ

11%

โทรทศน 4%

อนๆ 40%

ตเยน5%

สนคาอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟาของไทยสงออกเปนสดสวนสง โดยมตลาดหลก คอ จน อาเซยน และกลม G3 สดสวนรวมราว 70% ของการสงออกทงหมด

หนวย: % หนวย: %

ฮองกง 17%

ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร และ สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส4

0

ไทยเปนฐานการผลตเพอสงออกสนคาอเลกทรอนกสทส าคญ อาท เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ โดยภาวะเศรษฐกจโลกมผลกระทบอยางมากตอการสงออก

สถานการณซบไพรมเหตการณน าทวม

หนวย: ลานบาท

สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสจ าแนกตามสนคา

ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร 5

829,281

42 % 45 % 45 %43 % 39 %

12 % 12 % 13 %13 %

14 %

27 %23 % 24 %

24 %

25 %

3 %3 %

3 %

3 %

4 %

15 %16 %

15 %

16 %

18 %

1,064,8401,023,796

920,476

1,043,354

946,457

48 %

11 %

20 %

2 %

18 %

หนวย: ลานบาท

สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสจ าแนกตามสนคา

ไทยสงออกเครองใชไฟฟาเพมขนตอเนอง โดยสนคาสงออกหลกคอ เครองปรบอากาศและสวนประกอบ ตเยน เครองซกผา

585,806 593,103

529,520

650,694 669,302

26 % 24 % 24 % 25%

74 %

26 %

74 % 76 %

76 %75 %

6

594,365

26 %

74 %

ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร

สถานการณซบไพรม

726,330759,160

7ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของ Trade Map

อนดบ 1USD Million 15,950

อปกรณคอมพวเตอรประเภทหนวยความจ า

แผงวงจรรวมและสวนประกอบ

เครองปรบอากาศและสวนประกอบ

ตเยน เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน














ไทยสงออกสนคาตดอนตบตนๆในตลาดโลก ซงสวนใหญเปนสนคาขนกลางถงขนปลาย เชน อปกรณคอมพวเตอร แผงวงจรรวม เครองปรบอากาศ ตเยน และเครองคอมเพรสเซอร


จน สงคโปร

ฮองกงไทย

ฮองกง ไทย

ไทย

ไทย ไทย

จน จน จน

เมกซโก

สหรฐอเมรกา

ญปน

8

วสยทศนของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย

“เปนผน าของอาเซยนและอนดบตนของเอเชยในการผลตและสงออกเครองใชไฟฟา ดวยการสรางนวตกรรมและการออกแบบผลตภณฑเพอสงแวดลอมและอนรกษพลงงาน”

“เปนผน าดานผลตและสงออก HDD และ EMS ในอาเซยนและสรางคณคา (Value creation) ใหแกอตสาหกรรม เพอน าไปสอตสาหกรรมทมศกยภาพ (New wave products) ในอนาคต”

“พฒนาอตสาหกรรมไฟฟาก าลงเพอเพมขดความสามารถในการผลตและการแขงขนอยางยงยน โดยรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม”

เครองใชไฟฟา

อเลกทรอนกส

ไฟฟาก าลง

“เปนผน าทมฐานการผลตเครองปรบอากาศและเครองท าความเยนทส าคญของโลกดวยการยกระดบผลตภณฑทมประสทธภาพสงและเปนมตรกบสงแวดลอม”

เครองปรบอากาศและเครองท าความเยน

9

ยทธศาสตรในการพฒนาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย

การเพมมลคา พฒนาเทคโนโลย และนวตกรรม

การพฒนาศกยภาพการผลตและการเปน

ตลาดเดยว

ปจจยสนบสนนและกฎระเบยบ

การพฒนาบคลากร

สงเสรมการสรางนวตกรรมและการออกแบบผลตภณฑสรางมลคาเพม

value creation เชน สนบสนนการผลตชนสวนตนน าจดตงศนย one stop

service โดยผลกดนใหมศนย R&D พฒนาการออกแบบ

PCB designพฒนาผลตภณฑโดยเนน energy saving และสงแวดลอมยกระดบการผลตส

semi automationทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของแผนปมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทยป 2555-2574

พฒนาทกษะบคลากรใหตรงความตองการ เสรมสรางขดความสามารถของบคลากรในดาน R&Dสรางความรวมมอระหวางสถาบน การศกษาและภาคอตสาหกรรมเพอเพมประสทธภาพการสอนและลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน

รกษาตลาดเดมและรกตลาดใหม และเนนกลยทธยดหวหาดประเทศเพอนบานสรางความเขมแขงของหวงโซอปทานผลกดนใหมศนยกระจายสนคาระดบภมภาคจดท าฐานขอมลเชงลกของอตสาหกรรม ใหความรแกผประกอบการเกยวกบ AECสนบสนนการลงทนจากตางประเทศ

ปฏรประบบภาษและกฎหมายแรงงาน และกฎหมายทเกยวของใหสามารถแขงขนได ปรบปรงกฎระเบยบเพอควบคมมาตรฐานเครองใชไฟฟาน าเขาจดตงศนยทดสอบผลตภณฑใหไดมาตรฐานและผลกดนใหเกดมาตรฐานกลางส าหรบ ASEANขยายคาไฟสวนเพมไปยงกลม non-grid connectedสนบสนน SMEs ในการทดสอบผลตภณฑ

APPENDIX

10

11

ศกยภาพการเตบโตของคลสเตอรเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทยทดเทยมกบการผลตสนคาอเลกทรอนกสของโลก

ความตองการสนคาอเลกทรอนกสของโลกยงมแนวโนมเตบโตตอเนอง ทงประเภท consumer electronics อปกรณคอมพวเตอรและอเลกทรอนกสในยานยนต

ไทยยงคงเปนฐานการผลตสนคาอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟาทส าคญของโลก อาท HDD เครองปรบอากาศ และเครองท าความเยน

ไทยมศกยภาพในการพฒนาเทคโนโลยและแรงงานมฝมอ ซงจะน าไปสการผลตสนคาทมมลคาเพมสงขนและตอยอดไปสอตสาหกรรมตอเนอง อาท อตสาหกรรมยานยนต

ความตองการสนคาหลกของโลกคาดวาจะเตบโตสง โดยในป 2011-2016 (CAGR)Notebook 9%Tablet 30%Smartphone 19%

ไทยเปนฐานการผลต HDD และเครองปรบอากาศอนดบ 2 ของโลก และกลมสนคาอเลกทรอนกสยงเปนสนคาสงออกอนดบหนงของไทยในชวงหลายปทผานมา

ผลตภณฑอเลกทรอนกสของไทยมการพฒนาเทคโนโลยไปส Nano-technology และตราสนคาของไทยไดมาตรฐานเทยบเคยงกบสนคาชนน าของโลก

12

แตภายใตศกยภาพในการผลต ยงมปญหาและอปสรรคทตองจบตามอง

ปญหาการขาดแคลนแรงงานมฝมอ และรบรองมาตรฐานฝมอแรงงาน

อตสาหกรรมตนน ายงพฒนาไมมากเทาทควร

มาตรฐานสนคาและศนยทดสอบสนคายงไมครอบคลมทกผลตภณฑ

ผผลตชนสวนขาดการพฒนาเทคโนโลยใหทนกบความตองการของอตสาหกรรมปลายน า

การออกแบบแผงวงจรซงเปนอตสาหกรรมตนน ายงมไมมากนก ท าใหยงตองน าเขาชนสวนเกอบทงหมด

แรงงานยงขาดแคลนในสายการผลต ขาดการรบรองฝมอชาง และขาดการพฒนาบคลากรดานการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ

ขาดการก าหนดมาตรฐานการน าเขาสนคา การจดตงศนยทดสอบ และการรบรองมาตรฐานมความลาชา

การออกแบบเทคโนโลยและเงนทนยงมไมเพยงพอ

ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของแผนปมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทยป 2555-2574

คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า...

Documents