www.aksaenerji.com.tr

Türkiye’nin geleceğini aydınlatan Aksa Enerji,yeni ortaklarıyla buluşuyor:

Talep toplama tarihleri:13-14 Mayıs

Aksa Enerji halka arz ediliyor.

Rüzgâr santrali

Do€algaz enerji santrali

Akaryakıtlı enerji santrali

Biogaz enerji santrali

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ VE KURULU KAPASİTELERİ

Dönüşüm: Do€algaz

SAMSUNKapasite: 130 MW

‹D‹LKapasite: 24 MW

Kap. art›r›m›: 11 MW

VANKapasite: 104 MW

HAKKÂR‹ - 2Kapasite: 24 MW

SİNJAR*Kapasite: 30 MW

MARD‹NKapasite: 33 MW

HATAY SEBENOBA RESKapasite: 30 MW

Kap. art›r›m›: 30 MW

KUZEY KIBRISKapasite: 89 MW

ANTALYA DGÇSKapasite: 850 MW

Kap. art›r›m›: 300 MW

MAN‹SA DGÇS Kapasite: 115 MW

MANİSA KARAKURT RESKapasite: 10,8 MW

BALIKES‹R ŞAMLI RESKapasite: 90 MW

Kap. art›r›m›: 24 MW

*Sinjar Santrali KKTC’ye taşınacaktır.

BURSAKapasite: 1,4 MW

Toplam kurulu kapasite: 1531 MWKapasite artırımı: 410 MW

Kap. art›r›m›: 15 MW

1997 yılında kurulan Aksa Enerji, Türkiye’nin ilk biogaz santralini 1998 yılında Bursa’da hizmete açtı. Daha sonra, Güneydoğu Anadolu

Bölgesi’nde yaşanan elektrik arzı sıkıntısını gidermek amacıyla Hakkâri ve Mardin şehirlerinde kısa zamanda çeşitli güçlerde enerji santralleri

kurarak elektrik üretmeye başladı. Zaman içinde yatırımlarını çeşitlendiren Aksa Enerji, yurtiçinde ve yurtdışında akaryakıt santralleri,

doğalgaz santralleri, rüzgâr santralleri ve hidroelektrik santralleri kurarak elektrik enerjisi üretiminde ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri

haline geldi.

Ali Metin Kazancı Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2008’de devreye girmesiyle Aksa Enerji elektrik enerjisi üretiminde,

kurulu güç bakımından Türkiye’nin en önemli enerji şirketleri arasında liderlik yarışına katıldı. Aksa Enerji bugün, 1500 MW’ya varan

kurulu kapasitesiyle sektörün en büyük serbest elektrik üreticisidir.

Aksa Enerji, uzman teknik kadrosuyla enerji santrali projeleri geliştirmeye devam ediyor.

• Proje geliştirme ve tasarım • Ekipman temini • Mühendislik • İnşaat ve montaj • İşletme • Servis ve yedek parça • Bakım • Satış, pazarlama

Aksa Enerji

11 adet Lisanslı HES projeleri 401,4 MW 1.594 GWS/yıl

9 adet Uygun görülen HES projeleri 487 MW 1.702 GWS/yıl

1 adet Uygun görülen doğalgaz santrali projesi 1517 MW 10.800 GWS/yıl

1 adet Lisanslı rüzgâr enerji santrali 30 MW 102 GWS/yıl

Aksa Enerji Lisans veProjeler

Rüzgâr santrali

Hidroelektrik enerji santralleri

Doğalgazlı santraller

Ali Metin Kazancı (Antalya)Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali:850 MW kurulu güç, 6.800.000.000 kWs/yılelektrik üretim kapasitesi.

ManisaDoğalgaz Kombine Çevrim Santrali: 115 MW kurulu güç,920.000.000 kWs/yılelektrik üretim kapasitesi

VanDoğalgaz Santrali:104 MW kurulu güç,832.000.000 kWs/yılelektrik üretim kapasitesi.

Sebenoba Rüzgâr Santrali:Hatay-Sebenoba Bölgesi’nde 30 MW kapasiteli rüzgâr parkı, 110.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Karakurt Rüzgâr Santrali:Manisa-Karakurt Bölgesi’ndeki 10,8 MW kapasiteli rüzgâr parkı, 40.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Şamlı Rüzgâr Santrali:Balıkesir-Şamlı Bölgesi’ndeki 90 MW kapasiteli rüzgâr parkı, 284.200.000 kWs/yıl elektriküretim kapasitesi.

Kuzey Kıbrıs Kalecik Santrali:89 MW fuel oil yakıtlı enerjisantrali - 712.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Mardin Enerji Santrali:89 MW fuel oil yakıtlı enerjisantrali - 712.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Bursa Biogaz Enerji Santrali:1,4 MW biogaz yakıt enerji santrali.11.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

İdil İki Enerji Santrali:24 MW fuel oil yakıtlı enerji santrali - 192.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Samsun Kombine Çevrim Santrali:130 MW fuel oil yakıtlı enerji santrali - 1.040.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

Irak Sinjar* Enerji Santrali:30 MW fuel oil yakıtlı enerji santrali, 240.000.000 kWs/yıl elektrik üretim kapasitesi.

*Sinjar Santrali KKTC’ye taşınacaktır.

Talep Toplama Tarihleri: 13 – 14 Mayıs 2010

Halka Arz Fiyat Aralığı: 4,9 TL – 7,2 TL(1 TL nominal değerli 1 pay için)

Halka Arz Edilen Miktar: 86.000.000 TL

Halka Arz Metodu: Sermaye artırımı (Ek satış olması halinde ortak satış)

Halka Arz Oranı: %13,52(Ek satış olması durumunda %15,55)

Aracılık Yöntemi: Bakiyeyi kısmi yüklenim

Ek Satış Hakkı: Halka arza yüksek talep gelmesi durumunda, halka arz büyüklüğünün %15’i oranında ortak payı ek satış kapsamında kullanılabilecektir.

Fiyat İstikrarı: Ek satış olması halinde elde edilecek gelirin, fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır

Satmama Taahhüdü: Halka arz suretiylesatış sürecinin bitimini takiben tüm ortakların180 gün boyunca pay satmama taahhüdü bulunmaktadır.

Tahsis Grupları ve Oranları: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %10 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %20Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler 34337 İstanbul Tel: (0212) 317 69 00Faks: (0212) 282 15 50 Tüm şube ve irtibat büroları,Merkez, Çiftehavuzlar, Bakırköy, Kozyatağı, Adana, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya şubeleri FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler 34330 İstanbulTel: (0212) 282 17 00 Faks: (0212) 282 22 50 ve tüm şubeleri ve acenteleriyle Finansbank A.Ş. şubeleri, www.finansbank.com.tr vewww.finansonline.com adresleri,(0212) 336 74 74 no’ lu telefon (Finans Yatırım)

KONSORSİYUM ÜYELERİ:ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Gazeteciler Sit. Keskin Kalem Sok. No: 29 Esentepe/İstanbulTel: (0212) 216 26 61 Faks: (0212) 266 05 43 ve İzmir ŞubesiANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkez Mah. Birahane Sok. No: 38 Bomonti / Şişli - İstanbulTel: (0212) 368 77 00 Faks: (0212) 233 33 18 ve Anadolu Bank A.Ş.’nin tüm şubeleriAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İnönü Cad. No: 42 Gümüşsuyu 34437 Taksim-İstanbul Tel: (0212) 334 94 94Faks: (0212) 249 12 87 Akbank T.A.Ş.’nintüm şubeleri, www.akbank.com.tr adresi ve444 25 25 no’lu interaktif telefonATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.Emirhan Cad No: 109 Kat 12 34349 İstanbulTel: (0212) 310 60 60 - 330 0 700 Faks: (0212) 310 63 63, www.ataonline.com.trATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat 11 34349 Balmumcu - İstanbulTel: (0212) 310 62 00 Faks: (0212) 310 62 44 ile Bostancı, Ankara, Denizli, İzmir şubeleri, T-Bank şubeleri (acente), www.atayatirim.com.tr ve (0212) 310 62 00 no’lu telefon numarası

KONSORSİYUM LİDERİ:

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Meclis-i Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbulTel: (0212) 334 50 50 Faks: (0212) 334 52 34

KONSORSİYUM EŞLİDERLERİ:İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat 12 34330 4. Levent / İSTANBULTel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, Bankamatikler, NetMatikler,www.isbank.com.tr adresi ve 444 0 202 no’lu interaktif telefon

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İnönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Kat: 4 Yenisahra Ataşehir / İstanbulTel: (0216) 547 13 00 Faks: (0216) 547 13 97-98 ve AlBaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans’ın tüm şubeleriylewww.bmd.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr,www.kuveytturk.com.tr, www.bankasya.com.tr adresleriCAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Cad. No: 245 Uso Center Kat: 2 34398 Maslak/İstanbulTel: (0212) 330 06 00 Faks: (0212) 330 06 01 Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Denizli, Trabzon irtibat büroları ve www.camismenkul.com.tr adresiDELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K/6 Teşvikiye - İstanbulTel: (0212) 310 08 00 Faks: (0212) 236 65 67-68 ve Suadiye irtibat bürosuylawww.deltamenkul.com.tr adresiDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Büyükdere Cad. No: 106 Kat 16, 34394Esentepe - İstanbulTel: (0212) 336 40 00 Faks: (0212) 336 30 70 Denizbank A.Ş.’nin tüm şubeleri,www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 no’lu telefonEKİNCİLER YAT. MEN. DEĞ. A.Ş.Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Mer. No: 52/5 Esentepe - İstanbulTel: (0212) 266 27 66 Faks: (0212) 266 16 07,Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep şubeleriyle www.ekinvest.com adresiETİ YATIRIM A.Ş. Merkez Mahallesi Develi Sokak No: 14Kağıthane - İstanbul Tel: (0212) 321 38 38 – (0212) 295 47 49 Faks: (0212) 294 93 93 - (0212) 295 40 38 ve merkez şubesiFORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Dilhayat Sokak No: 8 Etiler 34337 - İstanbulTel: (0212) 358 07 70 Faks: (0212) 358 07 59 ya da (0212) 358 08 07 ve tüm Fortis Bank A.Ş. şubeleri, www.fortisyatirim.com.tr,444 01 44 no’lu telefon

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No: 2/8 Zincirlikuyu 34340 İstanbulTel: (0212) 318 28 38 Faks: (0212) 217 84 70 ve T. Garanti Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri ve yatırım merkezleri, www.garanti.com.tr vewap.garanti.com.tr adresleri, 444 0 333 no’lu interaktif telefonGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 81450Yakacık - Kartal / İstanbulTel: (0216) 453 00 00 Faks: (0216) 453 01 01 Tüm şubeler ve acenteler le www.gedik.com adresi, (0216) 453 00 53 no’lu telefonGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Rıhtım Cad. No:51 34425 Karaköy –Beyoğlu / İstanbulTel: (0212) 244 55 66 Faks: (0212) 244 55 67Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat büroları, www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no’lu telefonOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Akatlar - LeventBeşiktaş / İstanbulTel: (0212) 319 12 00Faks: (0212) 351 05 99 ING Bank A.Ş.’nintüm şubeleri, www.oyakmenkul.com.tr adresi ve(0212) 444 0414 no’lu telefon, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve acenteleriSTANDARD ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 1 Kat: 1 34398Maslak - İstanbulTel: (0212) 367 36 18 Faks: (0212) 346 10 41ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4 Gümüşsuyu – Beyoğlu / İstanbulTel: (0212) 334 33 33 Faks: (0212) 334 33 34 ve Ankara, İzmir şubeleri, Şekerbank T.A.Ş.,www.sekeryatirim.com.tr adresi TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Akmerkez Etiler - Beşiktaş / İstanbulTel: (0212) 355 46 46

Faks: (0212) 282 09 98 Tüm şubeleri,irtibat bürosu ve www.tacirler.com.tr adresiTEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sk. No: 7 34768 Ümraniye - İstanbulTel: (0216) 636 44 44 Faks: (0216) 631 44 00 ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ nin tüm şubeleri, www.teb.com.tr adresi, 444 0 666 no’lu telefonTEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Caddesi No: 63 Maslak - İstanbulTel: (0212) 276 27 27 Faks: (0212) 276 29 00 ve tüm Tekstilbank A.Ş. şubeleri,www.tekstilbank.com.tr adresiUNICORN CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Muallim Naci Cad. No: 47 Ortaköy - Beşiktaş 34347 İstanbulTel: (0212) 236 41 41 Faks: (0212) 236 39 86 ve www.unicorncapital.com.tr adresiVAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A BlokLevent - İstanbul Tel: (0212) 352 35 77 Faks: (0212) 352 35 70 T. Vakıflar Bankası T.A.O.’ nun tüm şubeleri, Ankara şubesi, www.vakifbank.com.tr adresiYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent - İstanbulTel: (0212) 319 80 00 Faks: (0212) 325 22 45 Tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri, www.yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr adresleri, 444 0 444 no’lu telefonZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Büyükdere Cad. No: 39 Kat: 3 34398 Maslak - İstanbul Tel: (0212) 366 98 98 Faks: (0212) 285 16 61 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm şubeleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin şubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri, 444 00 00 no’ lu telefon

Bu doküman, yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yer alan santrallerimizin kurulu kapasitelerine EPDK ve TEİAŞ’ın halka açık verilerinden ulaşılabilmektedir. Bu katalog Aksa Enerji’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle ya da kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir formatta bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksa Enerji tipografik hatalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.