alemanya, el quart mercat de vi del món

VINOS Y CAVAS DE CATALUNYA EN ALEMANIA

Acciones de promoción 2012

Centro de Promoción de Negocios de ACC1Ó en BerlínOctubre 2011

Inge Grawert

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Vinos y cavas catalanes en Alemania

EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA1. DATOS DEL MERCADO

2. ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN3. OPORTUNIDADES

DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS 20121. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS

2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES

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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

� 4to mercado de vinos en el mundo:o Francia – Italia – EE.UU. – Alemania

� Consumo anual: o 2.000 millones de litros

o 20 litros/cápita de vino tranquilo y 4 litros/cápit a de vinos espumosos (Champán, Cava, Prosecco, vino espumoso alemán)

o Vino tinto -- aprox. 51%

Vino blanco -- 39,4%

Vino rosado -- 9,6%

1. Datos del mercado

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Cuotas de mercado

� Crecimiento de facturación en 2010 frente al 2009 ���� 2,9%

o Vinos alemanes – bajan un 5,7%

� 52% vinos alemanes

� 48% vinos importados

o Italia – 13%

o Francia – 12%

o España – 8%

EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

Origen de los vinos importados

Italia – Francia – España – Sudáfrica – EE.UU. – Chile – A ustria –Australia – Portugal – Grecia

País de importació Valor 1.000 €

Volum Hl

Preu Ǿ Euro/hl

Variació en % /any anterior

Valor Volum

TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2

Itàlia 768.000 6.365.000 121 1,6 0,7

França 602.000 2.257.000 246 5,0 8,5

Espanya 258.000 2.257.000 114 -0,9 2,5

Sud-àfrica 82.000 730.000 112 14,5 2,7

Estats Units 72.000 468.000 154 10,2 7,7

Xile 65.000 555.000 117 10,2 7,7

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Importaciones según tipos

63% tintos – 29 % blancos – 8 % rosados

Valor 1.000 €

Volum Hl

Preu Ǿ Euro/hl

Variació en % /any anterior

Valor Volum

TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2

Vino blanco 473.000 4.666.000 101 -7,9 -18,4

Vino tinto 1.74.000 8.080.000 133 7,3 16,3

Blanco y tinto total 1.547.000 12.747.000 121 2,1 0,6

Vinos dulces 27.000 91.000 298 -4,8 3,1

Vinos aromatizados 44.000 328.000 134 17,3 16,8

Vino espumoso total

340.000 686.000 496 4,5 1,4

Vino de aguja 118.000 693.000 170 5,3 2,2

EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

2. Estructuras de distribución 2010

5,50 €18 %Bodegas + cooperativas

Premium

5,00 – 10,00 €

Superpremium

10,00 – 25,00 €

8,00 – 10,00 €8,4 % Comerciominoristaespecializado

Basicos3,00 – 5,00 €

3,50 €35 %Supermercados/ hipermercados

Generics

< 3,00 €

2,50 €38 %Discount

SegmentoØ Precio en €Cuota de mercado

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Estructuras de distribución 2010

� Importadores-distribuidores especializados en vinoso Nacionales.o Con clientes en todo el país tanto en el comercio minorista como canal

horeca.o Piden muchas veces exclusividad y condiciones especiales.

� Ardau Weinimport� Weinwolf� Deuna� Schlumberger� Mövenpick� Zeter Weinagentur� Segnitz� Heinz Hein� Vinibérica� Major Weine

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Estructuras de distribución 2010

� Tiendas minoristas especializadaso Distribución regional o local.o Con clientes en su zona. Consumidor final, otras tiendas y canal horeca.o Los mayores con varios puntos de venta propios.o Sinnúmero de tiendas con 1 punto de venta que importan

� Wein & Vinos� La Tienda� Vinos y tapas Berlin� Edelrausch Dresden� Etc.

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Estructuras de distribución 2010

� Importadores de productos españoles.

o Distribución regional.o Con clientes en su zona. Tiendas de productos españoles, restaurantes,

bares, tiendas gourmet …o Piden en primer lugar productos económicos

� Andupez� Anduronda� Moreno� Spanischer Garten

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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA

3. Oportunidades

� Interés en nuevos productos. � Buena relación calidad – precio.� Vinos autóctonos.� Surtido variado.� Ofrecer envíos agrupados (eventualmente con

otras bodegas de la zona).

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PROYECTOS 2012

DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS

1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS: búsqueda de DISTRIBUIDORES (importadores) en toda Alemania para un grupo de bodegas catalanas durante un año.

2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES dirigida a profesionales del sector de vinos. Importadores –distribuidores – tiendas minoristas especializadas –restauración.

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1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS - OBJETIVOS

� Promoción comercial de un grupo de máximo 10 bodegas en el mercado alemán durante un año.

� Identificación de importadores y distribuidores nacionales y regionales.

� Contacto continuo con los importadores/distribuidores y presentación de

los vinos y/o cavas de las bodegas participantes durante un período de un año (prorrogable) para poder ofrecer una gama amplia de vinos y cavas

en los momentos más oportunos para los importadores/distribuidores.

� Agenda de visitas a los interesados

FECHAS: 1 de abril de 2012 – 31 de marzo de 2013

PROYECTOS 2012

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1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVASMETODOLOGÍA DE TRABAJO Y CALENDARIO

� Inscripción de las empresas interesadas Febrero 2012

Fase I - Dossier de presentación Abril 2012

� Envío de la documentación de las empresas participantes al Centro de Berlín

� Catálogos – CDs – tarifa de precios ex-works – fichas de los productos

en español, inglés o alemán

� Información sobre los contactos ya establecidos y mantenidos en Alemania

� Preparación de una carpeta de presentación del proyecto por el Centro de Berlíndestinado a los importadores/distribuidores

� Sumario de las empresas participantes y de sus productos, en alemán

� Breve dossier de presentación de cada bodega en alemán

PROYECTOS 2012

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Fase II - Identificación de posibles interesados

� Preparación de una base de datos de importadores/distribuidores por zonas

Continuamente

� Actualización de los datos propios del centro� Búsqueda de empresas nuevas en la prensa especializada (Wein & Markt,

Weinwirtschaft, Selection, Der Feinschmecker etc.) y en guías de compra

en la web, guías de ferias de vinos

� Participación en eventos del sector: catas de vinos, roadshows

� Contacto con los importadores/distribuidores identificados Continuamente

� Contacto telefónico� Presentación del proyecto de vinos y cavas de Catalunya

� Presentación de las bodegas y los productos de las bodegas participantes

� Seguimiento e identificación del grado de interés

� Visita/reunión con las empresas interesadas por parte del responsable del proyecto.

PROYECTOS 2012

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Fase III - Agenda de visitas

En grupos de 2-3 bodegas Junio/Julio 2012

Septiembre/Octubre 2012

� Preparación de agendas de visitas en función del interés de los importadores/distribuidores y la disponibilidad de las bodegas

� Asistencia y asesoramiento durante las entrevistas

� Seguimiento de los contactos

PROYECTOS 2012

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COSTE DEL PROYECTO

� Cálculo de horas: Fases I – II – III

� 8 horas de trabajo al mes por bodega � 288 € mes

� Preparación del dossier de presentación

� Base de datos y contactos

� Agenda de visitas

PROYECTOS 2012

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2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA O DOS CIUDADES

� Cata de vinos y cavas y seminario para profesionales en una/dos ciudades de

Alemania con la presencia de representantes de la bodega

Mayo/Junio 2012 ó Septiembre 2012

� Zona Sur de Alemania: p. ej. Munich y Mannheim

� Estamos abiertos para sugerencias de otras zonas de interés para las bodegas.

Metodología � Preparación del dossier de presentación en alemán

� Elaboración de una base de datos de importadores, distribuidores, sommeliers y tiendas especializadas en la región seleccionada

� Invitación y seguimiento telefónico

� Invitación de la prensa especializada

� Organización logística de la acción: local, material, recepción de las muestras, moderador del seminario, etc.

� Asistencia de una persona del centro de Berlín durante la cata

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2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA/ DOS CIUDADES - Coste

Coste total aproximado de 2 catas 13.500-14.000 € a repartir entre las bodegas interesadas (10 – 12 bodegas)

�10 bodegas – precio por bodega = 1.350-1.400 €

�Incluye todos los gastos de alquiler, seminario, organización etc.

�No incluye gastos de viaje de la bodega a la cata.

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Vinos y cavas catalanes en Alemania

Datos de Contacto:

GEMMA TASIASTècnic per als Mercats d’EUROPA Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1ÓTel. 935 538 929gtasias@acc10.cat

INGE GRAWERTConsultora Centre de BerlínACC1ÓTel. +49 30 5519530inge.grawert@acc10.de