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Arándanos: Visiones del Mercado Chileno y Peruano

Chile, 14 de Junio 2018

Lucía Corbettolcorbetto@friskufoods.cl

• El reto de repartir 10.000 toneladassemanales sin generar colapsos en losmercados.

• ¿Cómo funcionan estos mercados ycuáles son las variables para suselección? Producción y calidad frente amercados internacionales.

Tons

Panorama Mundial

Fuente:IBO2017

HEMISFERIO SUR 150MIL TONS VS HEMISFERIO NORTE 280MIL TONS.SIN EMBARGO, ¿CUAL ES EL DESTINO DE LA FRUTA?

Fuente:IBO2017

HEMISFERIO SUR 27 MIL HA VS HEMISFERIO NORTE 106 MIL HA.SIN EMBARGO, ¿NIVELES DE PRODUCCIÓN? ¿CRECIMIENTO?

Fuente:IBO2017

PASAMOSDE653MILTONSA813MILTONS(FRESCO65%MASCONGELADO35%)

Mercado-Industria• PREMISA: Esta campaña, y en un periodo de 27 semanas,

América del Sur ha exportado cerca de 150.000 toneladas dearándano fresco, exportando en 10 semanas el 66% del totalexportado.

• INQUIETUD: ¿Cómo se comporta la industria y el mercado conestos volúmenes?, ¿Cómo repart ir 10.000 toneladas semanalespromedio sin generar colapsos en los mercados?

ESTRATEGIACOMERCIAL

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

26 28 30 32 34 SEP 38 OCT 42 NOV 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 ABR 16 MAY

2017 2018

Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, Aduanas Perú

ARÁNDANOS, SUDAMERICA: SALIDAS SEMANALES 2017/18

Total 2016/17 Chile Argentina Perú Uruguay

COMITÉDELARANDANODECHILE

PERÚ-CHILE¿ComplementooCompetencia?

PERÚ• Más de 5.000 ha plantadas.• Ventana producción todo el año, mas concentrada de Agosto a Diciembre.• Creció un 88% con respecto al año anterior con 48.000 toneladas

exportadas.• Pronóstico al 2021 de llegar a las 100.000 toneladas.• Distribución de Mercados:

Fuente: Freshcargo

3%

41%

1%

55%

2016-2017

ASIA EUROPA OTHER NORTEAMERICA

13%

37%

0%

50%

2017-2018

ASIA EUROPE OTHER NORTH AMERICA

IndustriaPeruana

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KGS

Semanadelaño

Exportacionessemanalesperuanastemporada2017-2018

ASIA EUROPE OTHER NORTHAMERICA

Fuente: Freshcargo

Fuente: Freshcargo

Fuente: Freshcargo

Desafíosdelaindustriaperuana

• Concentración en la cosecha.• Variedades cero horas frío.• Calidad organoléptica (… paraalgunos mercados)

• Especialización de proveedores.

Chile

9%

22%

69%

0%

2015-2016

ASIA EUROPE N.AMERICA OTHER

12%

22%

66%

0%

2016-2017

ASIA EUROPE N.AMERICA OTHER

12%

24%

64%

0%

2017-2018

ASIA EUROPE N.AMERICA OTHER

• Más de 14.000ha plantadas.• Ventana producción de fines de Septiembre a principios de Marzo• Con niveles de producción de 100.000 toneladas• Distribución de Mercados:

Fuente:Asoex

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KGS

Semanadelaño

EXPORTACIONESCHILENASSEMANALES2017-2018

ASIA EUROPE NORTHAMERICA OTHER

IndustriaChilena

Fuente:Asoex

Fuente:Asoex

Desafíosdelaindustriachilena

• Recambio varietal.• Posicionarse con sus clientes.• Mejorar condición• Posicionarse en mercados como china conmarcas reconocidas.

ExportacionesPeruanasyChilenasenConjunto

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KGS

Semanadelaño

Exportacionesperuanasychilenas

Perú Chile

100.000 tons

EstrategiaComercial

• Condiciones comerciales: Mínimos garantizados, precio en firme, libre consignación.

• Condiciones de pago: anticipos, comisión, días para liquidación, formato de liquidación.

• Aéreo o Marítimo.• Puertos de destino: Philly, Guangzhou, Rotterdam. Días de transito.• Embalajes (Bolsa, Caja, Clamshell, otros), Etiqueta, Marca, otros.• Seguridad del Pago.• Seguros de Crédito y Navieros.

Interrogantes

Europa

La estrategia comercial la separamos para Europa continente vs UK

AnálisisdeMercadoEuropeo

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Form

ato1,5KG

Weeks

PreciosFOTRotterdam

2017-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39

OCT 41 42 43

NO

V 45 46 47 48 DIC 50 51 52

ENE 2 3 4

FEB 6 7 8

MAR 10 11 12 13

ABR 15 16 17

MAY 19

2017 2018

TON

ELAD

AS

Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, Aduanas PerúTiempo de Transporte Envíos Marítimos: 3 semanas (Chile y Perú)

ARÁNDANOS, EUROPA: ARRIBOS SEMANALES 2017/18

Total 2016/17 Chile Argentina Perú Uruguay

DesafíosEuropa

• Embalaje: 125 gr., seguirá?• Embalaje Bulk Pack: % embalaje?

• Marca Blanca: en origen?

La ponderación de calidad en este mercadoconsideramos es: firmeza-sabor-calibre

En este mercado es clave tener “partners” y una distribución coherente entre Europa continente/UK.

ASIA

ZonasdeInfluencia/China

Paraelcasoperuano,seexportaron6,200toneladasenunperiodode20semanas,porloquenosaturóelmercado.Enestecasoelprincipalfactorqueafectóelresultadodelasventasfueelsabor.TantoChinacomolosotrospaísesasiáticosprefierenlasfrutasdealtodulzor.Eseesunfactorquehaafectadolalavelocidaddelasventasponiendopresiónenlosprecios.¿Hayqueplantarvariedadesconmejorsabor?¿Hayestrategiasenlanutriciónquenosayudanamejorarelsabor?

ParaelcasodeChile,existeunfactormásalládelacalidadocondicióndelarándanochilenoyesel‘factorcereza’.Elañopasadoseexportaron82.000toneladasyestatemporada166.000,decereza,esteaumentoafectaelinterésporlosarándanosysuvelocidaddeventa,forzandoalosimportadoresabajarlospreciosparalograrinterésporelproducto.Esdecir,elconsumidorasiático¿Prefierecomprarcerezasenvezdearándanos?¿Porquéocurreeso?

AnálisisdeMercadodelLejanoOriente

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US$/kg

Semanasdelaño

PreciosdeVenta/KGTemporada17-18

CHINA

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39

OCT 41 42 43

NO

V 45 46 47 48 DIC 50 51 52

ENE 2 3 4

FEB 6 7 8

MAR 10 11 12 13

ABR 15 16 17

MAY 19

2017 2018

TON

ELAD

AS

Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, Aduanas PerúTiempo de Transporte Envíos Marítimos: 4 semanas (Chile y Perú)

ARÁNDANOS, ASIA: ARRIBOS SEMANALES 2017/18

Total 2016/17 Chile Argentina Perú Uruguay

• Zonificar y segregar clientes por área geográfica + algunos dedistribución amplia.

• Buena poscosecha.• Desarrollo de marca.La ponderación de calidad en este mercado consideramos es: Firmeza>Sabor>Calibre

DesafíosAsia

En este mercado es clave segregar clientes por zona, diferenciando marcas. Se debe enviar fruta en perfecta condición.

EFECTOMARCAENCHINA…

AnálisisdeMercadoNorteamericano

A diferencia de la última temporada, el mercado norteamericano tuvo un

comportamiento estable durante la mayor parte de la temporada, con preciosestándares del mercado que permitieron mover de buena forma los altosvolúmenes recibidos por parte de Chile y Perú durante los meses de diciembre y

enero. Hacia elúltimo tercio de la campaña de importación de fruta,donde históricamente los precios sufren un significativo repunte, estos se

mantuvieron estables incluso sufriendo algunas bajas en algunas semanasdebido a la extensión de despachos de fuertes volúmenes por parte de Chile.

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2

4

6

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10

12

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US$/kg

Semanasdelaño

PreciosdeVenta/KGTemporada17-18

USAPintas USA6oz

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39

OCT 41 42 43

NO

V 45 46 47 48 DIC 50 51 52

ENE 2 3 4

FEB 6 7 8

MAR 10 11 12 13

ABR 15 16 17

MAY 19

2017 2018

TON

ELAD

AS

Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, AMS/USDA, Aduanas PerúTiempo de Transporte Envíos Marítimos: 2 semanas (Chile y Perú)

ARÁNDANOS, EE.UU.: ARRIBOS SEMANALES 2017/18

Total 2016/17 Chile Argentina Perú Uruguay México

• Estrategia zona este y zona oeste.

• Orgánico vs Convencional.• Formatos “just in time” – bulk pack?• Retail Directo.

La ponderación de calidad en este mercado consideramos es: firmeza-sabor-calibre

DesafíosUSA

No debemos olvidar que USA sigue siendo el principal mercado para los berries. En este mercado se debe llevar el pulso del embalaje semanal y desarrollar estrategia conjunta de programas y spot.

Losmercadoscomparados

$-

$2,0

$4,0

$6,0

$8,0

$10,0

$12,0

$14,0

$16,0

$18,0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US$/kg

Semanasdelaño

PreciosdeVenta/KGTemporada17-18

EUROPA USAPintas USA6oz CHINA

DesafíoGlobalEs clave trabajar en ofrecer a los mercados un producto de calidad

asociada a una estrategia comercial rentable para el

proyecto, entregando berries todos los días del año para que el

consumidor tenga continuidad en la compra.

En Resumen

No existe el mejor mercado, no existe la mejor ventana, existen estrategias conjuntas para el tipo de fruta que producimos…cada unidad es única.

Debemos evaluar: estrategia y rentabilidad

Lucía Corbettolcorbetto@friskufoods.cl

www.friskufoods.cl

MUCHASGRACIAS