liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävij䀦 · optimointi, suorituskyky...
Post on 13-Aug-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Liiketoimintatiedon hallinnan
kokonaisratkaisujen edelläkävijä
Maaliskuu 2013
1
Forward-Looking Statements
Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin.
Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin.
Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Affecto päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa.
Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company’s current expectations, estimates, projections and assumptions.
Words such as 'forecasts', ‘estimates’, ‘expects’, ‘plans’, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, Affecto's performance and profitability, market growth and industry developments.
These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. Affecto undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information.
2
Affecto - Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä
Liikevaihto: 133 M€ vuonna 2012
Noin 1100 työntekijää
3
Liikevaihto alueittain 1-12/2012 Henkilöstö maittain 12/2012
Suomi 38 %
Norja 20 %
Ruotsi 18 %
Tanska 12 %
Baltia 12 %
Suomi 38 %
Norja 12 %
Ruotsi 13 %
Tanska 6 %
Liettua 22 %
Viro 6 %
Latvia 1 %
Puola 2 %
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Q1/0
5
Q3/0
5
Q1/0
6
Q3/0
6
Q1/0
7
Q3/0
7
Q1/0
8
Q3/0
8
Q1/0
9
Q3/0
9
Q1/1
0
Q3/1
0
Q1/1
1
Q3/1
1
Q1/1
2
Q3/1
2
M€
Liikevaihto, viim. 12kk
Business Intelligence – tiedon jalostusprosessi
Operatiivisten
järjestelmien
raakatiedot
Yhdistettyä,
integroitua ja
jalostettua
informaatiota
Liiketoiminnan
ymmärtäminen
Syy-seuraussuhteet
Trendit, ennustaminen
Optimointi, suorituskyky
Parantunut
päätöksenteko
Nopea reagointi
Toiminta
Tuotto
Data Informaatio Tietämys Toiminta
BI-tietojärjestelmät keräävät, jalostavat, varastoivat, jakelevat ja analysoivat informaatiota
Business Intelligence –ratkaisujen käyttökohteita
Suunnittelu, tavoitteiden viestittäminen,
ohjaaminen ja motivointi
- Mittaamisen ja suorituskyvyn hallinnan järjestelmät
Työntekijöiden valtaistaminen liiketoimintatiedon
käytössä
- Päätöksenteon tuki
Liiketoiminnan ymmärtäminen ja toiminnan
optimointi
- Analysointi
Operatiivinen tehokkuus ja läpinäkyvyys
- Informaatiovirtojen tehostaminen läpi tarjontaketjujen
Affecton suurimmat asiakkaat 2012
6
Visio, missio ja asiakaslupaus
7
Visio
Missio
Asiakaslupaus
Pohjois-Euroopan johtava
tiedolla johtamisen
ratkaisutoimittaja
Jokaisella henkilöllä käytössään
tarvittava tieto työnsä tekemiseen
tehokkaasti ja innostuneesti
Asiakkaiden kilpailukyvyn ja
tuottavuuden parantaminen
tiedon paremmalla hyödyntämisellä
Tiedolla johtamisen osa-alueet
8
• Tiedon integrointi
• Tietovarastointi
• Tiedon laatu ja Master
datan hallinta
• Tiedon elinkaaren
hallinta
• Identiteetin ja pääsyn
hallinta
• Sensitiivisen tiedon
suojaus
Tietopääoman hallinta
Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi
• Raportointi ja mittaristot
• Analytiikka, visualisointi
ja Big Data
• Kustannusten ja
kannattavuuden
hallinta
• Suunnittelu, budjetointi
ja ennustaminen
• Asianhallinta
• Sähköinen asiointi
• Sähköinen työpöytä
• Dokumenttien hallinta
• Arkistointi
• Intranet, extranet ja
portaalit
• BI:n ja sisällönhallinnan
yhdistäminen
Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta
• Liiketoimintaprosessien
hallintaratkaisut
• Paikkatieto
• Vakuutus
• Asiakaskohtaiset
ratkaisut
Operatiivisia
prosesseja
tehostavat
ratkaisut
Tuki information koko elinkaarelle:
Konsultointi, Ratkaisun toteutus, Koulutus, Palvelunhallinta
Toiminnan kulmakivet
9
Voimakas
erikoistuminen
Vahva
paikallinen läsnäolo
Myynti
Yhteiset prosessit: Palvelutuotanto
Johtaminen
Brändi
Yhteiset työkalut: Osaamisen kehittäminen
IT-järjestelmät
Asemointi kilpailijoihin verrattuna
9.11.2012 10
• Suuret monikansalliset generalistit kuten Accenture, Tieto, Cap Gemini
• Tyypillisesti EIM/BI/ECM on vain pieni osa näiden tarjoamaa
• Palvelut organisoitu isoja projekteja tai ulkoistuksia varten
• Affecto on riittävän iso ollakseen luotettava toimittaja, mutta riittävän pieni ja paikallinen ollakseen joustava
• Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois-Euroopassa
• Kasvu on ollut mahdollista ja sen arvioidaan jatkuvan
• Pienet paikalliset BI-konsultit, tyypillisesti 10-30 henkeä
• Toimituskyky on rajallinen isojen projektien ja pitkäkestoisen tuen osalta
Taloudelliset tavoitteet: Kannattava kasvu
11
Pitkän
aikavälin
taloudelliset
tavoitteet
Osinko-
politiikka
• Liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää
selvästi markkinoiden kasvun, jonka
arvioidaan olevan noin 6–8 %/vuosi
relevanteilla markkinoilla
• Kannattavuus: yksi korkeimmista
segmentissämme (listatut
pohjoismaiset IT-palveluyhtiöt)
• Affecton osinkopolitiikkana on jakaa
30-50 prosenttia tuloksesta osinkona.
Yhtiö voi poiketa tästä liiketoiminnan
kehittämisen ja kasvun
rahoitustarpeiden niin vaatiessa.
Liikevaihto ja liikevoitto Q4/2012
Liikevaihto 38,3 M€ (36,6 M€)
- Kasvu 5%
- Konsulttityön myynti kasvoi, myös
kolmansien osapuolten lisenssimyynti
kasvoi
- Markkinatunnelmaltaan pirteämpi kuin
Q3/2012
Liikevoitto 4,5 M€ / 12% (2,8 M€/8%)
- Erinomainen kannattavuus Suomessa,
Norjassa ja Tanskassa
- Myös Ruotsi oli voitollinen
Paras Q4 Affecton historiassa
12
0
10
20
30
40
50
Q1/1
0
Q2/1
0
Q3/1
0
Q4/1
0
Q1/1
1
Q2/1
1
Q3/1
1
Q4/1
1
Q1/1
2
Q2/1
2
Q3/1
2
Q4/1
2
Liikevaihto (M€)
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
-1
0
1
2
3
4
5
Q1/1
0
Q2/1
0
Q3/1
0
Q4/1
0
Q1/1
1
Q2/1
1
Q3/1
1
Q4/1
1
Q1/1
2
Q2/1
2
Q3/1
2
Q4/1
2
Liik
evoitto
-%
M€
Liikevoitto
Tuloskehitys 2012
13
+ Konsulttityön myynnin
kasvu
- Henkilöstökulut
kasvoivat henkilöstön
määrän mukasesti
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 Salesvolume and
prices
Variablecosts
Fixed costs Personnelcosts
Other 2012
M€
(1 000 EUR) 2012 2011
Liikevaihto 133 400 127 270
Liiketoiminnan muut tuotot 221 97
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos -94 -72
Materiaalit ja palvelut -27 072 -26 777
Henkilöstökulut -75 542 -72 003
Liiketoiminnan muut kulut -17 106 -16 907
Poistot ja arvonalentumiset -1 290 -1 405
Segmenttien operatiivinen tulos 12 518 10 202
IFRS3-poistot -2 067 -2 020
Liiketulos 10 451 8 182
Rahoitustuotot ja kulut -408 -1 096
Tulos ennen veroja 10 042 7 087
Tuloverot -2 467 -1 762
Määräysvallattomien osuus -23 3
Tilikauden tulos
emoyhtiön omistajille 7 552 5 328
EPS (eur/osake) 0.37 0.26
Segmenttivertailu
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Finland Norway Sweden Denmark Baltic
M€
Liikevaihto
Q4/11
Q4/12
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Finland Norway Sweden Denmark Baltic
M€
Segmenttien operatiivinen tulos
Q4/11
Q4/12
Net Sales By segment 10-12/12 10-12/11 Growth 2012 2011 Growth
Finland 14 680 14 840 -1 % 52 570 50 277 5 %
Norway 8 003 7 266 10 % 27 161 27 841 -2 %
Sweden 7 323 6 693 9 % 23 984 21 513 11 %
Denmark 4 947 3 841 29 % 16 038 14 072 14 %
Baltic 4 287 4 825 -11 % 16 684 16 167 3 %
Other -938 -823 -3 036 -2 600
Total 38 301 36 643 5 % 133 400 127 270 5 %
By business line 10-12/12 10-12/11 Growth 2012 2011 Growth
Information Management
Solutions 35 511 33 783 5 % 122 892 116 812 5 %
Karttakeskus GIS business 3 159 3 224 -2 % 11 884 11 533 3 %
Other -369 -364 -1 376 -1 076
Group total 38 301 36 643 5 % 133 400 127 270 5 %
Result
By segment
10-12
/12 Margin
10-12
/11 Margin 2012 Margin 2011 Margin
Finland 2 531 17 % 2 254 15 % 7 747 15 % 6 804 14 %
Norway 1311 16 % 956 13 % 3 317 12 % 3 109 11 %
Sweden 335 5 % -677 -10 % -945 -4 % -2 141 -10 %
Denmark 922 19 % 659 17 % 1 800 11 % 1 593 11 %
Baltic 520 12 % 455 9 % 1 981 12 % 2 100 13 %
Other -579 -314 -1 382 -1 263
Operational Segment
Result 5 040 13 % 3 333 9 % 12 518 9 % 10 202 8 %
IFRS amortisation -521 -502 -2 067 -2 020
Operating profit 4 519 12 % 2 831 8 % 10 451 8 % 8 182 6 %
Tase
Tärkeimmät muutokset
12/2011 jälkeen: - Osinko 2,4 M€
- Käyttöpääoma kasvoi
Korollinen nettovelka
10,6 M€ (16,4 M€ 12/11)
Gearing 16% (27%)
Omavaraisuus 51% (46%)
15
(1 000 EUR) 12/2012 12/2011
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 711 2 051
Liikearvo 74 651 73 102
Muut aineettomat hyödykkeet 4 098 5 974
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 517 1 579
Pitkäaikaiset varat 81 977 82 706
Vaihto-omaisuus ja saamiset 46 171 44 440
Rahavarat 19 767 17 964
Lyhytaikaiset varat 65 937 62 405
Varat yhteensä 147 914 145 111
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma 66 965 60 159
Määräysvallattomien osuus 311 376
Pitkäaikaiset velat 27 374 31 905
Lyhytaikaiset velat 53 263 52 670
Oma pääoma ja velat yhteensä 147 914 145 111
Omistajarakenne – 28.2.2013
21.5 milj. osaketta
Liputukset 2012 Evli-konserni ylitti 5% tammikuussa
Danske Invest ylitti 5% huhtikuussa
Liputukset 2013
Affecto Management Oy omistaa
3,8% osakkeista
Omia osakkeita 0,4%
16
Omistaja %
Cantell Oy 10,6 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 7,1 %
Evli Suomi Osake -rahasto 7,0 %
Mika Laine 6,7 %
Danske Suomi Kasvuosake -rahasto 5,5 %
Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 4,6 %
Ilmarinen 4,3 %
Säästöpankki Kotimaa -rahasto 3,7 %
Valtion Eläkerahasto 2,8 %
Evli Pankki Oyj 1,9 %
Muut osakkaat 41,7 %
Affecto Management Oy 3,8 %
Omat osakkeet 0,4 %
Yhteensä 100,0 %
Markkinatilanne
Epävarmuus yleisestä talouskehityksestä kasvoi vuoden 2012
aikana
- Asiakkaiden hitaampi päätöksenteko
- Näkyi eniten Q3:lla, mutta Q4 oli jo vilkkaampi
EIM/BI/ECM-markkina edelleenkin kunnossa ja
markkinakasvun uskotaan olevan noin 6-8-% vuodessa
- Vuonna 2013 kuitenkin todennäköisesti pienempi kasvu
17
Lähiajan näkymät
Tilauskanta 61 M€
Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013
18
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1
/10
Q2
/10
Q3
/10
Q4
/10
Q1
/11
Q2
/11
Q3
/11
Q4
/11
Q1
/12
Q2
/12
Q3
/12
Q4
/12
Tilauskanta (M€)
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1 Q2 Q3 Q4
Tilauskanta (M€)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
top related