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Associação Turismo do Algarve

Perfil do turista e estudo do impacto económico do Golfe no Algarve em 2017

www.pwc.pt

Cofinanciado por:

PwC

novembro 2018Estritamente privado e confidencial

Nota prévia e agradecimentos

2

Associação de Turismo do Algarve

O presente estudo, realizado pela PwC a pedido da Associação Turismo do Algarve(“ATA”), tem por objeto a avaliação do impacto económico do turismo associado à prática de Golfe no Algarve, ao abrigo do contrato celebrado entre a ATA e a PwC.

A sua execução foi desenvolvida em estreita proximidade com a ATA e beneficiou da colaboração pontual e em questões específicas, por parte de especialistas e representantes de entidades privadas que operam no setor do turismo no Algarve. Estendemos os nossos agradecimentos a todas as entidades que colaboraram com esta iniciativa.

O presente estudo teve como base um conjunto de informação estatística histórica oficial e pela informação disponibilizada pelas entidades privadas contactas no âmbito do estudo. Adicionalmente, foi realizado um inquérito junto dos turistas de Golfe, na região do Algarve, com recolha presencial em datas entre Abril de 2017 e Dezembro de 2017.

As estimativas dos impactos foram elaboradas com base na informação recolhida, com as devidas limitações que o processo de estimativa de impactos impõe, pelo que, em nenhuma circunstância, a PwC poderá ser responsabilizada pela não verificação da informação de base ou por qualquer estimativa apresentada, ou por incorreções estatísticas que decorram da informação que nos foi disponibilizada.

PwC


4


O trabalho desenvolvido permitiu obter uma caracterização dos hábitos de consumo do turista de golfe e quantificar o seu impacto no tecido económico da região do Algarve no ano de 2017

Impacto económico do Turismo de Golfe

Caracterização do Golfe no Algarve01

A Economia do Golfe03

02Caracterização do Turista de Golfe

04Quantificação de impactos diretos, indiretos e induzidos

Cofinanciado por:

PwC


997 1 008 1 076 1 155 1 276 1 341

2012 2013 2014 2015 2016 2017

milh

are

s d

e v

olta

s

Barlavento18 campos

O Barlavento Algarvio apresenta uma oferta de 18 campos, onde a riqueza e diversidade das paisagens, bem como o “Value for Money” têm sido características determinantes para o seu sucesso

Centro18 campos

A qualidade de excelência dos campos no Centro Algarvio tornaram a região Centro,uma região ímpar no mundo do Golfe, oferecendo uma proposta de serviços e experiências integradas em vários resorts e condomínios

Sotavento7 campos

Os 7 campos do Sotavento Algarvio têm promovido esta zona como uma alternativa de qualidade para os golfistas, que procuram locais onde a preservação do estado natural dos seus campos é uma realidade

Caracterização do Golfe no Algarve

O Algarve, enquanto destino de Golfe Europeu, tem vindo a reforçar o seu posicionamento através de uma oferta diversificada e de qualidade

5


Fonte: Associação Turismo do Algarve e Análise PwC

O Algarve foi diversas vezes considerado o melhor destino de Golfe europeu e do mundo por revistas da modalidade e

associações internacionais de operadores especializados

CAGR

+5%

O turismo de Golfe é importante no combate à sazonalidade, uma vez que os meses de forte procura são tipicamente os meses de época baixa do turismo tradicional

01

Número de voltas de Golfe na região do Algarve (em milhares)43

campos

33 campos de 18 buracos e 10 campos de 9 buracos

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Janeiro

Fev

ere

iro

Març

o

Abril

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Nove

mbro

Deze

mbro

milh

are

s d

e v

olta

s

2016

2017

Com ~1.3 milhões de voltas em 2017, o número de voltas no Algarve tem crescido a um ritmo de 5% ao ano (2012-2017)

PwC


Até 5 dias ~40% ~45% ~22%entre os 5 e os 15 dias ~55% ~51% ~69%

+ de 15 dias ~5% ~5% ~10%

Caracterização do Turista de Golfe (1/4)

Médio Época AltaFora de época

Britânicos

Já tinham visitado o

Algarve

Fica em hotel

Estadia média:

Orçamento médio por

estadia

6


Os golfistas presentes no Algarve são na sua maioria britânicos e apresentam uma elevada fidelização, principalmente por considerarem que a oferta apresenta uma relação preço-qualidade muito competitiva

Fonte: Inquérito e análise PwC

02

Campos visitados

19

Inquéritos realizados

1 507

~73% ~76% ~60%

~87% ~87% ~85%

~65% ~69% ~47%

€1 523 €1 534 €1 477

Turista Época Alta

Março a Maio

Setembro a Novembro

Turista Fora de Época

Dezembro a Fevereiro

Junho a Agosto

Principais indicadores por perfil de turista de Golfe

Inquéritos realizados tendo em conta as épocas do turismo de Golfe do Algarve

TuristaMédio

PwC


O golfista algarvio é maioritariamente de nacionalidade britânica e visita recorrentemente os campos de golfe do sul do país, por considerar que a oferta apresenta uma relação preço-qualidade competitiva

7



02

Médio Época Alta Fora de época

Britânicos ~73% ~76% ~60%

Irlandeses ~12% ~7% ~31%

Franceses ~3% ~4% ~3%


Já tinha visitado o Algarve no passado ~87% ~87% ~85%

Considera que a visita anterior tem impacto na escolha do destino de golfe

~46% ~52% ~21%

Viajaram com amigos ~85% ~85% ~88%

Considera que a Internet impacta a escolha do destino

~48% ~50% ~42%W W W

Escolha do destino

Fora de época sobe o peso dos golfistas Irlandeses

Nacionalidade

PwC


A maioria dos inquiridos opta por hotéis no sul do país para a prática do golfe e apenas 5% dos inquiridos têm casa própria

8



02

Alojamento

Gestão de reservas


Hotel ~65% ~69% ~47%

Hotel 4 e 5 estrelas ~56% ~61% ~32%

Apartamento/vivenda ~30% ~26% ~47%

Casa própria ~5% ~5% ~5%


Operadores de viagens de Golfe ~47% ~49% ~36%

Agente de viagens generalista ~12% ~14% ~5%

Diretamente no hotel ~17% ~12% ~36%

Diretamente no campo de Golfe ~10% ~10% ~12%

Fora de época, as reservas diretamente no hotel têm um maior peso

PwC


O turista de golfe, por estadia, despende cerca de €1 500. O golfe representa ~20% da sua despesa, enquanto que alojamento e restauração, juntos, pesam ~50%. Em média, um turista completa 4 voltas de golfe numa estadia

9



02

Tipologia de gastos

Estadia


Orçamento médio por estadia ~€1 523 ~€~1 534 ~€1 477

Orçamento médio/dia ~€189 ~€206 ~€138

Golfe 19% 19% 18%Alojamento 28% 27% 30%

Restauração 23% 23% 18%Voos 12% 12% 11%

Transporte 6% 7% 3%Outros 12% 11% 15%


Estadia média

Até 5 dias ~40% ~45% ~22%entre os 5 e os 15 dias ~55% ~51% ~69%

+ de 15 dias ~5% ~5% ~10%

Voltas de golfe por estadia 4 voltas 5 voltas 4 voltas

PwC


A Economia do Golfe

10


Os gastos dos jogadores ativam vários setores relacionados, gerando-se impactos económicos na região do Algarve. Para tal foram analisados os indicadores financeiros das empresas locais em cada um dos setores

Fonte: Análise PwC

03

No Golfe, destaca-se uma criação de VAB (Valor Acrescentado Bruto) superior a 60% no

Centro e Sotavento Algarvios. A região do Barlavento apresenta um VAB médio de 34%

Gastos dos jogadores ativam vários setores da economia nacional

Transportes

Golfe

Outros

Restauração

Alojamento

Jogadores de Golfe, residentes ou não

em Portugal, deslocam-se ao

Algarve com frequência para jogarem Golfe

A maioria dos Golfistas prefere os hotéis como alojamento durante a estadia, pelo que foram analisados os indicadores económicos de empresas hoteleiras. A este nível, a região Centro destaca-se pelo valor de volume de negócios gerado por 1 emprego superior, mas com VAB semelhantes (VAB médio de ~50%)

Um dos fatores mais elogiados pelos golfistas é a qualidade e diversidade da restauração. Os indicadores económicos das empresas de restauração são semelhantes nas três regiões (VAB médio entre 32% a 37%)

A maioria dos turistas recorre a serviços detransfer, táxi e rent-a-car para as deslocações diárias. No caso dos voos, apenas foram considerados na análise as taxas aeroportuárias do aeroporto de Faro

Para análise aos “Outros”, considerou-se a compra de jornais, revistas, peças de roupas e tabaco por parte dos golfistas

PwC


A metodologia desenvolvida do estudo de impacto económico da prática do Golfe no Algarve permitiu apurar os impactos diretos, indiretos e induzidos, ao nível de VAB, empregos, impostos e balança comercial

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Impacto Direto

Impacto Indireto

Impacto Induzido

Impacto Económico

Criação de valor que é gerada pelo consumo que os recursos humanos afetos às atividades económicas ativadas geram

Criação de valor que ocorre de forma indireta ao nível dos

fornecedores que abastecem as atividade económicas ativadas

Criação de valor que ocorre diretamente ao nível das operações da atividade em análise

Emprego

Impostosdiretos

VAB

Balança comercial

O estudo de impacto económico da prática do Golfe no Algarve visou estimar o impacto que este setor tem na sociedade da região em que se insere, quer em termos económicos (empregos criados, valor acrescentado etc.), quer em termos fiscais, com a estimativa de receita fiscal direta

Através da metodologia utilizada, estimaram-se três diferentes impactos decorrentes da prática de Golfe: impactos diretos, indiretos e induzidos. Combinou-se a utilização de inputs dos campos de Golfe existentes no Algarve, com informação confidencial de cada umas das unidades e informação de acesso público, aliado ao conhecimento financeiro e de impactos económicos da PwCpara as estimativas realizadas


Fonte: Análise PwC

Impactos diretos, indiretos e induzidos (1/2)

04

Metodologia utilizada

A avaliação de impactos indiretos e induzidos foi realizada através da abordagem de análise input-output baseada na aplicação de multiplicadores de Leontief

PwC


Impactos diretos, indiretos e induzidos (2/2)

Impactos totais

12


O Golfe foi responsável por gastos na ordem dos €370 m no Algarve em 2017, gerando esta receita cerca de 16 800 empregos e um Valor Acrescentado Bruto total de €500 m

Fonte: Análise PwC

04€370 m no Algarve

€150 m Cerca de 6 mil empregosdiretos

Gastos totais dos turistas estimados em

1.34 m de

voltas de Golfe jogadas no Algarve em 2017

de Valor Acrescentado Bruto (VAB) direto

A receita fiscal direta estima-se em

€60 m

Estima-se que o Golfe no Algarve é responsável por

16.8 milEmpregos na região (direto + indireto + induzido)

€500 m de VAB TOTAL (direto + indireto + induzido)

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