delårspresentasjon 3. kvartal 2012 - helgeland sparebank · helgeland sparebank (konsern) 30.09.11...

1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012


Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg

Jan Erik Furunes Administrerende direktør

Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør

Inger Lise Strøm Direktør finansstyring

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet)


Trondheim

Tromsø

Mo i Rana

Helgeland – Midt i Norge Polarsirkel- og Himmelblålandet

Tyngdepunkt i Nord-Norge • Prosess og verkstedindustri

• Kraftproduksjon • Havbruk

• Olje og gassaktivitet



Hovedtrekkene

Resultat hittil i år Styrket basisdrift – resultat før skatt 126 (106) mill. kr.

Resultatforbedring på 20 mill. kr. • Nettorenten økt med 19 mill. kr. • Netto provisjonsinntekter økt med 9 mill. kr. • Driftskostnader økt med 1 mill. kr. • Utlånstap økt med 2 mill. kr. • Netto verdiendring finansielle instrumenter redusert fra 8 til 2 mill. kr.

Styrket egenkapitalavkastning – hittil i år 7,2 (6,1) %

Stabil utlåns- og innskuddsvekst – størst vekst i personmarkedet


Hovedtrekkene

Resultat i kvartalet Godt resultat – resultat før skatt 53 (31) mill. kr.

Nøkkeltallsforbedring • Fortsatt økt nettorente 1,53 (1,47) % • Godt forsikringssalg – netto provisjonsinntekter 0,33 (0,31) %. • Fallende driftskostnader 0,93 (1,05) % • Lave utlånstap 0,12 (0,13) % • Positiv effekt verdiendring finansielle instrumenter 3 (-2) mill. kr.


Mo i Rana

Mosjøen

Sandnessjøen

Brønnøysund


Folketall 2012

13.2

58

7.77

8

7.37

2

25.6

52M

o i R

ana

Mos

jøen

Brø

nnøy

sund

Sand

ness

jøen


Banken

Kundebarometerindeks

Helgeland Sparebank

Kundebarometerindeks 2011-2012

0 20 40 60 80 100

Helgeland Sparebank

Terra-gruppen

SpareBank 1-gruppen

DNB-konsernet

Tilfredshet Lojalitet


Mo i Rana

Mosjøen

Sandnessjøen

Brønnøysund

E6



Regionen

Sysselsettingsutvikling

Helgeland

Sysselsettingsutvikling

35.500

36.000

36.500

37.000

37.500

2007 2008 2009 2010 2011


Resultatet

Resultat- og nøkkeltallsutvikling

Resultatforbedring Resultat • Styrket basisdrift Nettorente • Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner og %

Helgeland Sparebank

Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

ResultatNettorenteNettoprovisjon


Resultatet


Resultatforbedring Resultat • Styrket basisdrift Nettorente • Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner og % Driftskostnader • Fallende kostnader i % av både FVK og inntekter Utlånstap • Lave tap

Helgeland Sparebank


0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

ResultatNettorenteNettoprovisjonDriftskostnaderUtlånstap


Resultatet


Resultatforbedring Resultat • Styrket basisdrift Nettorente • Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner og % Driftskostnader • Fallende kostnader i % av både FVK og inntekter Utlånstap • Lave tap Finansielle instrumenter • Positivt bidrag i Q3 2012

Helgeland Sparebank


0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

ResultatNettorenteNettoprovisjonDriftskostnaderUtlånstapFinans. instr.


Resultatet

Resultatregnskap

Resultatforbedring • Økt nettorente i kroner og økte provisjonsinntekter både i kroner og prosent styrker basisdriften • God kostnadskontroll bidrar også til god basisdrift • Lave tap og bedring finansielle instrumenter • Verdiendring over egenkapitalen positiv med 15 mill. kr. framkommer under utvidet resultat

Helgeland Sparebank (konsern)30.09.11 I % av GFVK 30.09.12 I % av GFVK

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242 1,54 % 261 1,49 %Netto provisjonsinntekter 45 0,29 % 54 0,31 %Andre driftsinntekter 3 0,02 % 4 0,02 %Ordinære driftskostnader 172 1,09 % 173 0,99 %Resultat basisdrift 118 0,76 % 146 0,83 %Tap utlån og garantier 20 0,13 % 22 0,13 %Netto verdiendring finansielle instrumenter 8 0,05 % 2 0,01 %Resultat før skatt 106 0,67 % 126 0,72 %Resultat etter skatt 77 0,49 % 92 0,53 %Netto utvidet resultatposter -9 -0,06 % 15 0,09 %Periodens resultat 68 0,43 % 107 0,62 %

Resultat (mill. kr.)


Resultatet

Resultatregnskap

Resultatforbedring • Økt nettorente i % fra Q4 2011 til Q3 2012 • Netto provisjonsinntekter i % i Q3 2012 høyere enn tidligere • Driftskostnader i % fallende • Kostnader i % av inntekter lavere enn tidligere

Helgeland Sparebank (konsern)Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,47 % 1,42 % 1,46 % 1,48 % 1,53 %Netto provisjonsinntekter 0,31 % 0,31 % 0,28 % 0,31 % 0,33 %Andre driftsinntekter 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %Ordinære driftskostnader 1,05 % 0,82 % 1,03 % 1,01 % 0,93 %Resultat basisdrift 0,73 % 0,94 % 0,74 % 0,80 % 0,95 %Tap utlån og garantier 0,13 % 0,13 % 0,10 % 0,16 % 0,12 %Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,04 % -0,31 % 0,09 % -0,10 % 0,05 %Resultat før skatt 0,57 % 0,50 % 0,73 % 0,54 % 0,88 %Kostnader i % av inntekter 60,0 % 57,5 % 55,1 % 59,2 % 48,3 %


Helgeland Sparebank

Egenkapitalavkastning og måltall

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 %

Resultatet

Egenkapitalavkastning

Egenkapitalavkastning Måltall • Risikofri rente + 5 % = 6,6 % Resultat • 7,2 % (6,1 %)


Helgeland Sparebank

FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

Forvaltningskapital

Balansen

Balanse- og vekstutvikling

Stabil vekst Balansen • FVK passert 24 mrd. kr.


Helgeland Sparebank

FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

Forvaltningskapital Utlån Innskudd

Balansen

Balanse- og vekstutvikling

Stabil vekst Balansen • FVK passert 24 mrd. kr. • Utlån 19,4 mrd. kr. • Innskudd 11,1 mrd. kr.


Balansen

Balansetall

Stabil vekst • Størst vekst i personmarkedet både på utlån og innskudd

Helgeland Sparebank (konsern) Balanse (mill. kr.)30.09.11 30.09.12

Forvaltningskapital 22 074 24 247Utlån 17 839 19 376Innskudd 10 379 11 111Utlånsvekst 12 mnd 9.4 % 8.6 % - Personmarked 8.2 % 10.7 % - Bedriftsmarked 11.4 % 5.0 %Innskuddsvekst 12 mnd 6.6 % 7.1 % - Personmarked 8.9 % 8.2 % - Bedriftsmarked 2.7 % 4.8 %


Helgeland Sparebank

Utlån fordelt på næring

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Personmarked

Bedriftsmarked

Eiendomsdrift

Jord- og skogbruk

Bygg, anlegg og kraft

Transport og tjenesteyting

Fiske- og havbruk

Industri og bergverk

Handel, hotell og restaurant

30.09.11 30.09.12

Utlånene

Brutto utlån

Godt diversifisert utlånsportefølje 19,4 (17,8) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 12,5 (11,2) mrd. kr, hoved-saklig godt sikrede boliglån 1,3 (1,2) mrd. kr. er utlån til landbrukskunder, tradisjonelt et lavrisikosegment Svært lojal kundemasse Personmarkedsandel 64,3 (63,0) %, godt over måltall som er > 60 % 83,5 % er lånt ut til kunder på Helgeland


Helgeland Sparebank

12 mnd kredittvekst i husholdningene

0 %

5 %

10 %

15 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

SSB Norge HSB Helgeland

Utlånene

Kredittvekst PM

12 mnd. vekst 10,7 % God vekst i PM og noe høyere enn gjennomsnittet for norske husholdninger (SSB tall per august) Vekst i boligpriser kombinert med høy aktivitet i bolig-markedet Boligpriser fortsatt på et lavere nivå enn landet for øvrig


Helgeland Sparebank

12 mnd kredittvekst i foretakene

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12


Utlånene

Kredittvekst BM

12 mnd. vekst 5,0 % Veksten i BM har avtatt noe i løpet av 2012 – nå på nivå med gjennomsnittet i foretakene i Norge (SSB tall per august)


Helgeland Sparebank

Netto misligh. og tapsutsatte eng.

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

mill

. kr.

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,6 %

Netto tapsuts. engasjementNetto misligh. engasjement (>90 dager)Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån

Utlånene

Mislighold og tapsutsatte engasjement

Vekst uten økt risiko Redusert mislighold og tapsutsatte engasjement Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av utlån har vært fallende siden 2008


Helgeland Sparebank

Kundeinnskudd

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

PersonmarkedBedriftsmarked

KommunerTransport og tjenesteyting

EiendomsdriftBygg, anlegg og kraft

Handel, hotell og restaurantJord og skogbruk

Industri og bergverkFiske og havbruk

Forsikring og finansforetak

30.09.11 30.09.12

Innskuddene

Kundeinnskudd

Banken har en lojal kundemasse Av totale innskudd på 11,1 mrd. kr. er 7,3 mrd. kr. eller 65,8 % innskudd fra personkunder 91,8 % av kunde- innskuddene er fra kunder på Helgeland


Helgeland Sparebank

Innskuddsdekning konsern/morbank

50 %

60 %

70 %

80 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12

Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank

Innskuddene

Innskuddsdekning

Stabil innskudds-dekning siste året Innskuddsdekning i konsernet ble 57,3 % Innskuddsdekning i morbanken ble 76,6 %.


Helgeland Sparebank

12 mnd innskuddsvekst i husholdningene

0 %

5 %

10 %

15 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12


Innskuddene

Innskuddsvekst PM

12 mnd vekst 8,2 % Veksten i PM likt med landsgjennomsnittet (SSB tall per august)


Helgeland Sparebank

12 mnd innskuddsvekst i foretakene

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12


Innskuddene

Innskuddsvekst BM

12 mnd vekst 4,8 % Veksten i BM høyere enn landsgjennomsnittet (SSB tall per august)


Helgeland Sparebank

Forfallstruktur innlån (mill.kr.)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Q4/12 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seniorlån Sertifikater OMF, bytte OMF

Finansieringen

Innlån fra kapitalmarkedet

God finansiell situasjon Durasjon innlånsportefølje ca. 2,3 år Obligasjoner med fortrinns-rett utgjør 3,4 mrd (31 % av innlånsporteføljen) 23 % av brutto utlån (19 % av FVK) er overført til Helgeland Boligkreditt AS Banken har fortsatt potensial for ytterligere overføring av boliglån til boligkreditt-foretaket


Finansieringen

Helgeland Boligkreditt AS • Sikkerhetsmasse:

- Utlån: 4.553 mill. kr. (herav 4.485 mill. kr. inngår i fyllingsgraden) - Innskudd: 273 mill. kr.

• Sikkerhetsmassens fyllingsgrad: 111 % • Innlån OMF: 4.275 mill kr • Durasjon innlån: 2,9 år (soft call) • Resultat før skatt per 30.09.12: 26 mill. kr. • Ingen tap • Kapitaldekning: 15,44 % (standardmetoden) • LTV: 52,8%


Finansieringen Likviditetsbuffer

Helgeland Sparebank

Verdipapirportefølje sektorfordelt

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

OMF Norge

Finansfor. Norge

Statsgar./Komm.

Industri, Norge

OMF Utland

Finansfor. Utland

Fondsobl., Norge

Kraft, Norge

Lav risiko i porteføljen Likviditetsbuffere (verdi-papirer inkl. deponi i NB og kontanter) utgjør 4,2 mrd. kr. tilsvarende 17,2 % av FVK Porteføljens durasjon er 2,0 år Ca. 55 % av renteporteføljen er OMF eller kommune-/ statsgaranterte papirer 84 % av porteføljen har rating A- eller bedre Minstekrav til kredittkvalitet er BBB- Ingen eksponeringer i kriselandene i Eurosonen


Helgeland Sparebank

Utvikling kapitaldekning

10,9

%

11,3

% 12,9

%14,1

%

13,0

%

12,1

%

11,9

% 13,1

%

12,6

%

11,6

%

11,8

%13,1

%

12,8

%

11,6

%

11,8

%

12,6

%

13,1

%

12,8

%

12,6

%13,8

%

12,8

%

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12 Inkl. 50%res

Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning %

Finansieringen

Kapitaldekning

Kjernekapitalen økt Vellykket utstedelse av fondsobligasjon på 220 mill.kr i mars økte både kjerne- og totalkapitaldekningen Ren kjernekapital er 11,3 % inkl 50% av resultat – godt over minstekrav på f.t 9 %. Egenkapitalprosent: 7,2 %. Konsernets målsetting for kjernekapitaldekning: 12 % Minstekrav til ren kjerne-kapitaldekning forventes økt vesentlig – kapitalmål vil bli justert – forsterket fokus på risiko- vektet balanse


Finansieringen

Kapitaldekning – effekt endring pensjoner • Effekt av IAS 19 på kapitaldekningen

- Estimatavvik belastes egenkapitalen med 78 mill. kr

• Besluttet endring av bankens pensjonsordning 01.07.12 - Bankens ytelsesbaserte pensjonsordning ble lukket, nyansatte tilbys

innskuddspensjon - Noe endringer i dekningsomfang - Positiv effekt på egenkapitalen 59 mill. kr.

• Nettoeffekt av estimatavvik (IAS 19) og endring av bankens pensjonsordning belaster egenkapitalen 01.01.13 med 19 mill. kr.


Oppsummeringen

Prioriteringer og utsikter fremover • Intensivert arbeid for ytterligere å styrke inntjeningen

- Forsterket risikoprising - Bedre styringsverktøy - Økte interne avkastningskrav - Ytterligere vekst i provisjonsinntekter ved godt produktsalg - Opprettholde god kostnadskontroll - Videreføre sentralisert kredittbehandling - Fortsatt tett oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement

• Usikkerhet om nye kapitalkrav – utfordrer kapitalstyringen


Oppsummeringen

Prioriteringer og utsikter fremover • Konkrete langsiktige program for å opprettholde solid

innskuddsdekning - Nye spareprodukter tilpasset nye likviditetskrav - Generell markedstilpasning av spareprodukt

• Sikre langsiktig finansiering av banken - Diversifisering av finansieringskilder bl.a. bruk av Boligkreditt

• Balansert vekst for å opprettholde posisjonen som lønnsom og ledende bank på Helgeland


Oppsummeringen

Prioriteringer og utsikter fremover • Helgeland har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping

- Økt sysselsetting - Lav ledighet - Stigende boligpriser - Robust næringsliv

• Olje- og gassaktiviteten på Helgeland øker jevnt og trutt - Norne-feltet (Statoil 1997) - Maruk-feltet (Eni Norge 2012) - Skarv-feltet (BP 2012) - Aasta Hansteen-feltet (Statoil 2016) - Statoil og BP planlegger subsea-anlegg i Sandnessjøen - Aker Solutions kjøper fabrikkanlegg i Sandnessjøen


Kontaktinformasjon Administrerende direktør Jan Erik Furunes 75 12 83 21 / 915 70 573 [email protected] Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng 75 12 83 01 / 416 85 777 [email protected] Direktør finansstyring

Inger Lise Strøm 75 11 91 11 / 951 33 295 [email protected]

Forretningsadresse Helgeland Sparebank

Postboks 68 8601 Mo i Rana

Internett Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no

Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no


Vedlegg


Banken

Et regionalt finanshus

100 %

34 %

48 %

8,9 %

6,5 %

10 %

Eiendomsselskap

ANS Bankbygg Mo i Rana 97 % Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS Mosjøen 100 % Helgeland Utviklingsselskap AS Mosjøen 100 % AS Sparebankbygg Brønnøysund 100 % Storgata 73 AS Brønnøysund 43 %


Banken

En drivkraft for vekst på Helgeland • Norges 12. største sparebank av 112

16 kontor i 14 kommuner på Helgeland

• En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen

• En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt

• En solid egenkapital på 1,7 milliarder finansiell styrke i utviklingen av regionen

• En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på 12-20 millioner

• En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge


Banken

Egenkapitalbeviset HELG – de 20 største eierne Per 30.09.12 Antall % Antall %

Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 % Citibank NA New York 142.247 0,8 %MP Pensjon 800.000 4,3 % Nervik, Steffen 105.000 0,6 %Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 % Hartviksen, Harald 94.498 0,5 %Skagen Vekst 407.400 2,2 % Ernst Invest AS 77.000 0,4 %Helgelandskraft AS 340.494 1,8 % Tromstrygd 75.000 0,4 %Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 % Coop Norge SA 63.047 0,3 %Haslum Industri AS 217.230 1,2 % Institutt for sammenligning 62.300 0,3 %Terra utbytte 212.795 1,1 % Arnesen, Dag Fredrik Jebsen 60.000 0,3 %Sparebanken Vest 200.000 1,1 % Sivesind Invest AS 52.541 0,3 %Bergen Kommunale PEN 200.000 1,1 % Liane Invest AS 50.000 0,3 %Sum 10 største eiere 15.466.641 82,7 % Sum 20 største eiere 16.248.274 86,9 %Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 50,-.


Regionen

Indeks Nordland 2012 om Helgeland ”Helgelandsregionen har hatt en sterk vekst i omsetning etter 2009. Gode eksportkonjunkturer både for metaller og laks har sammen med en raskt voksende petroleums-aktivitet, stimulert til vekst. Utviklingen er også god innenfor varehandel, transport og bergverk.

Attraktive karrieremuligheter relatert til petroleum, driver frem en omstilling av arbeidsmarkedet. Endringene er merkbare, med flere tjenestejobber og flere nye arbeidsgivere innenfor petroleumssektoren.

Etter hvert som petroleumsaktiviteten øker, vil dette skape mange nye jobber på Helgeland, og øke kampen om arbeidskraften. På Helgeland har tilgangen på attraktive jobber tiltrukket seg flere unge arbeidstakere. Dette slår spesielt positivt ut i Rana og Brønnøysund.”

delårspresentasjon 3. kvartal 2012 - helgeland sparebank · helgeland sparebank (konsern) 30.09.11...

Documents