diagnoza ekosystemu startupów w polsce 2016 | prezentacja

Diagnoza ekosystemu startupów w PolsceCzerwiec 2016 r.

Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 2

Partnerzy badania

3Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska

01.

Diagnoza dojrzałości ekosystemu startupowego w Polsce

04.

Określenie kluczowych obszarów zmian, ukierunkowujących ekosystem na szybki rozwój

02.

Badanie ankietowe przybliżające aktualny obraz ekosystemu

03.

Estymacja wpływu startupów na polską gospodarkę

Etapy badania


Konieczna jest zatem diagnoza stanu ekosystemu startupów w Polsce z uwzględnieniem etapu życia badanych podmiotów

Należy zbadać jak działają ekosystemy startupów na świecie i następnie próbować czerpać z najlepszych doświadczeń, uwzględniając jednak polską specyfikę

W celu poznania wpływu startupów na gospodarkę konieczne jest poznanie obrazu ekosystemu w Polsce i ujęcie dynamiczne prognozowanych zmian

Koncepcja badawcza opiera się na kilku założeniach, które determinują kształt badańPrzyjęte założenia

Startupy do swojego rozwoju potrzebują różnych kapitałów, zasobów i przychylnego otoczenia

W zależności od etapu rozwoju potrzeby startupów, a także otoczenie instytucjonalne jest zróżnicowane

Startupy maja swoja charakterystyczną ścieżkę rozwojową

Na świecie istnieją przykłady ekosystemów startupów, które sprzyjają ich rozwojowi

Zmiany systemowe i konwergencja ekonomiczna będą prowadzić do rozwoju ekosystemu w Polsce, zwiększając siłę jego oddziaływania na polską gospodarkę


Startupto przedsięwzięcie prowadzone w celu wytworzenia nowych produktów i usług w warunkach dużej niepewności, o historii nie dłuższej niż 10 lat, którego obszar działania to w szczególności:

rozwiązania IT i wspierające transformację cyfrową,

technologie multimedialne i telekomunikacyjne

technologie dotyczące optymalizacji zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii,

biotechnologia oraz technologie medyczne,

nanotechnologia oraz technologie materiałowe,

technologie przemysłowe.

Jak rozumiemy startup?Przyjęte definicje


Część IDiagnoza dojrzałości ekosystemu


Model dojrzałości- narzędzie służące do oceny instytucji, środowiska lub innego złożonego organizmu w odniesieniu do określonego na początkowym etapie badania wzoru stworzonego zgodnie z najlepszymi znanymi praktykami.

Na cele niniejszego badania utworzony został model dojrzałości ekosystemu startupów w podziale na zdefiniowane kluczowe obszary funkcjonowania startupów, czyli:

1. finansowanie

2. regulacje prawne

3. kapitał ludzki

4. kapitał społeczny

5. otoczenie instytucjonalne.

Badanie opiera się o autorski model dojrzałości ekosystemu startupów

Kraje, które wzięto pod uwagę w badaniu:

1. Australia2. Austria 3. Belgia 4. Chile5. Chorwacja6. Cypr 7. Czechy 8. Dania 9. Estonia10. Finlandia

11. Francja 12. Grecja13. Hiszpania14. Holandia 15. Hongkong16. Islandia17. Irlandia 18. Izrael 19. Japonia20. Kanada

21. Korea Pd. 22. Litwa23. Luksemburg24. Łotwa 25. Malta 26. Niemcy27. Norwegia 28. Nowa Zelandia 29. Polska30. Portugalia

31. Singapur32. Słowacja33. Słowenia 34. Stany Zjednoczone 35. Szwajcaria36. Szwecja37. Tajwan38. Węgry 39. Wielka Brytania 40. Włochy


Dojrzałość polskiego ekosystemu startupów, zgodnie z własną metodyką Deloitte, została wyznaczona jako średnia arytmetyczna wyników Polski we wskaźnikach przyporządkowanych do kluczowych obszarów. Została ona obliczona całościowo dla polskiego ekosystemu startupów, jak również dla poszczególnych obszarów.

Polski ekosystem startupów jest nieco poniżej średniej w stosunku do określonego modelu dojrzałości

Średnia dojrzałość Polski w obszarachDojrzałość polskiego ekosystemu

Opracowanie własne Deloitte



Oceny dojrzałości są różne na każdym z etapów cyklu życia startupów

Wypadkowa istotności i oceny Polski w obszarach

Istotność poszczególnych obszarów w cyklu życia startupów podlega nieznacznym wahaniom – jednak wszystkie są niezbędne, aby startupy mogły się harmonijnie rozwijać we wszystkich fazach.



Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów rozwija biznes w branży ICT

Branże, w której startupy prowadzą działalność

Etap cyklu życia startupu Czynniki przyciągające zagraniczne startupy do Polski





Stopień rozwoju polskiego ekosystemu w porównaniu do krajów rozwiniętych jest niski zarówno pod względem możliwości sfinansowania przedsięwzięć z oszczędności własnych i obcych, pomocy aniołów biznesu i funduszy venture capital oraz exitów.

Dość słaba ocena Polski w obszarze finansowania jest efektem przede wszystkim niewielkich oszczędności w gospodarce oraz niedostatecznej skłonności do ryzyka i aktywności inwestorów.

System nie motywuje dostatecznie do współpracy nauki z biznesem, ale stara się wspierać bezpośrednimi dotacjami podmioty w ekosystemie.

Wydatki na B+R w Polsce są stosunkowo niskie, co jest jedną z przyczyn niewielkiej innowacyjności naszego kraju.

Obszar finansowania istotnie ogranicza rozwój ekosystemu

Procentowy udział inwestycji venture w PKB

Źródło: OECD 2015


Przeprowadzone badanie wskazuje przewagę środków własnych jako źródeł finansowania

Źródło finansowania działalności startupów Popularność wybranych form finansowania wśród startupów na danym etapie cyklu życia

Ideacja i wizja Formowanie Walidacja Skalowanie Dojrzałość 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Własne (w tym środki od znajomych i rodziny) Bieżące przychodyFinansowanie dłużne (np. pożyczka z banku) Aniołowie biznesuFundusze VC i inne




Ogólna ocena tego obszaru jest wyższa niż pozostałych kategorii badania.

Słabo wypadamy przede wszystkim w obszarach przejrzystości systemu podatkowego, szybkości zakładania działalności gospodarczej.

Wysokie narzuty na prace zmniejszają konkurencyjność firm.

Mocą stroną, choć nie bez zastrzeżeń, jest wsparcie publiczne na B+R.

Również łatwość wymiany handlowej jest plusem naszej gospodarki.

Obszarem, który powinien być bardziej pro innowacyjny są zamówienia publiczne.

Regulacje prawne są relatywnie mocną stroną polskiego ekosystemu startupów, ale wciąż pozostają obszary do poprawy

Liczba dni potrzebnych na założenie firmy

Źródło: Doing Business 2015


Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów działa jako spółka z o.o.

Forma prawna prowadzonej działalności

Opracowanie własne


Jest szczególnie istotny w początkowych fazach cyklu życia startupów.

Mocną stroną Polski w tym obszarze jest duża liczba studentów i absolwentów kierunków inżynierskich i ścisłych.

Jakość kształcenia w Polsce jest wysoka na początkowych szczeblach edukacji natomiast kształcenie uniwersyteckie jest mało praktyczne i raczej nisko oceniane przez przedstawicieli biznesu.

Kompetencje menedżerskie w Polsce nie są na wysokim poziomie, co pogarsza ocenę tego obszaru w późniejszych fazach, gdzie nabierają one znaczenia.

Produktywność pracy w Polsce jest niska.

Duży potencjał rozwoju ekosystemu tkwi w kapitale ludzkim

Liczba absolwentów kierunków inżynierskich i ścisłych rocznie

Źródło: GUS, Human Capital Report 2015


Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętnym startupowcem jest 30-latek z wykształceniem magisterskim

Wiek założycieli startapu Wykształcenie założycieli startupu

Opracowanie własne

Opracowanie własne


Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętny startup jest mikrofirmą

Liczba osób pracujących w startupie Średni wzrost zatrudnienia w startupie w ciągu ostatnich 3 lat

Najczęstsza forma zatrudnienia

Opracowanie własne Opracowanie własne

Opracowanie własne


Jest bardzo istotny w całym cyklu życia startupów z niewielkim wskazaniem na początkowe fazy.

Polska wypada w tym obszarze najsłabiej.

Wynika to z niskiego poziomu zaufania, braku umiejętności współpracy (co przejawia się również w biznesie), niewielkim zaangażowaniu w życie społeczne oraz awersji do ryzyka.

Te cechy mogą stanowić barierę dla powstawania startupów.

Najsłabszym ogniwem ekosystemu jest kapitał społeczny

Indeks Rozwoju Społecznego 2015 (dla 40 państw uwzględnionych w badaniu)

Źródło: Social Progress Index 2015


Otoczenie instytucjonalne startupów w Polsce jest umiarkowanie rozwinięte.

Administracja rządowa wykazuje aktywność w celu zapewnienia rozwoju startupów m.in. przez przekazywanie środków finansowych w postaci programów wsparcia.

Samorządy lokalne podejmują wysiłki na rzecz rozwoju środowiska startupowego, jednakże minusem jest to, że ich działania często nie są skoordynowane i nie mają charakteru długofalowego.

Współpraca jednostek naukowych i biznesu jest oceniana raczej nisko, brakuje jasnych i przejrzystych zasad współdziałania.

Rozwój obszaru otoczenia instytucjonalnego wymaga polepszenia jakości współpracy nauki i biznesu

Liczba uniwersytetów na liście Szanghajskiej

Źródło: Academic Ranking of World Universities 2015


Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie współpracy zarówno z biznesem, jak i środowiskiem nauki

Startupy a kooperacja z korporacjami Startupy a kooperacja ze środowiskiem nauki

Opracowanie własne Opracowanie własne


Część IIDiagnoza wpływu ekosystemu startupów na gospodarkę


Wpływ startupów na gospodarkę jest wielowymiarowy


Wpływ startupów na gospodarkę Polski może być znaczący

Wartość dodana wygenerowana przez startupy w 2023 roku (w mln zł)

Zatrudnienie wygenerowane przez startupy w 2023 roku (liczba pracujących)

Dochody gospodarstw domowych wygenerowane przez startupy w 2023 roku (w mln zł)


01.

DojrzałośćPozycja Polski na skali dojrzałości ekosystemu startupowego jest średnia

04.

Obszary aktywnościWdrożenie najważniejszych rekomendacji będzie sprzyjało bardziej dynamicznemu rozwojowi ekosystemu

02.

OddziaływanieMożliwe jest osiągnięcie znaczącego oddziaływania na polską gospodarkę (2,2 mld złotych wartości dodanej w 2023 r.)

03.

Likwidacja lukiPoprawa pozycji ekosystemu może być stosunkowo powolna bez podjęcia koniecznych działań

Podsumowanie


Proponowane obszary aktywności

ZAKŁADANIE STARTUPU OSZCZĘDNOŚCI INDYWIDUALNE KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI REGIONALNY HUB INNOWACJI

• Uproszczenie procedur oraz obniżenie kosztów zakładania firmy i prowadzenia działalności w pierwszych latach od jej powstania.

• Wzmocnienie zainteresowania Polaków oszczędzaniem

• Zwiększenie możliwości inwestowania indywidualnych oszczędności, również w innowacyjne przedsięwzięcia

• Reformy systemu edukacji• Reformy systemu szkolnictwa

wyższego

• Uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej

• Wsparcie przyjeżdżających talentów• Oferta awansu osobistego w Polsce• Promocja szans rozwojowych w

Polsce

FUNDUSZE I ANIOŁOWIE BIZNESU OTOCZENIE BIZNESU SEKTOR NAUKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

• Odpowiednie ukierunkowanie wsparcia publicznego

• Zachęty podatkowe dla inwestycji i przejęć

• Nakierowanie parków technologicznych i naukowo-technologicznych na wsparcie startupów

• Rewizja dotowania projektów B+R uczelni

• Zmiana systemu punktowania naukowców

• Studia doktoranckie w formie działalności gospodarczej

• Umożliwienie zamawiającym podejmowania ryzyka współpracy ze startupami

• Nakierowanie zamówień na innowacyjność


Magdalena [email protected]

Dziękujemy za udział

Julia PatorskaSenior [email protected]

Jakub WeberSenior [email protected]

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektorapublicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku.Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 200 000 pracowników Deloitte naświecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartościdla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemupogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniemwspółtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznegoi wspierania lokalnych społeczności.

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawabrytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmiotyprawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć nastronie www.deloitte.com/pl/onas

© 2016 Deloitte Polska

http://www.deloitte.com/pl/onas

http://www.deloitte.com/pl/onas

diagnoza ekosystemu startupów w polsce 2016 | prezentacja

Technology