e commerce. oct'13

We support business knowledge driven decisions.com

E-COMMERCE В РОССИИ

ОКТЯБРЬ 2013 и интересные факты за год

2

E-COMMERCE в России. Содержание

Прогноз рынка и факты Стр. 3 - 4 Общие цифры. Октябрь 12 – 13 Стр. 6 - 9 Электроника Стр. 10 - 15 Classifieds / Маркет Стр. 16 - 21 Фокус: Classifieds / Маркет: Локальные игроки VS Международные игроки Стр. 22 - 23 Одежда Стр. 24 - 29 Дети / Одежда для детей, Здоровье, Косметика Стр. 30 - 34 Онлайн Магазины Стр. 35 - 39 DIY, Для Дома Стр. 40 - 42 Авиа, Отели Стр. 43 - 45 Купонные сайты Стр. 46 - 48 Канцелярия, Офис, Книги (+ Delivery-Club.ru) Стр. 49 - 51 Фокус: Платежные системы. Webmoney VS PayPal Стр. 52 - 53 Пользователи по Роду Занятий Стр. 54 - 57 Фокус: ЦА – Доход средний / выше среднего. Лидеры по составу аудитории Стр. 58 - 59

3

E-COMMERCE. Рынок в России

На текущий момент в Рунете 2000 магазинов с числом оформленных заказов более 10 в сутки и менее 100 с числом заказов более 1000 в сутки*

* Источник данных: Исследование аналитического агентства DataInsight

ПРОГНОЗ РЫНКА И ФАКТЫ

4

E-COMMERCE. Рынок в России

* Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ

ЛИДЕРЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2012 ГОДУ, В РОССИИ

Изменения за 2011 / 2012 год Лидер прошлого рейтинга ЦСИ Enter, Юлмарт, спустился на 3 строчку (9,6 млн.руб / 14,3 млн. руб). Текущий лидер – Ситилинк, занимал в прошлом году второе место ( 8 млн.руб / 18,9 млн. руб)

5

Сайты, попавшие в исследование в ОКТЯБРЕ 2013 года

*Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

ВЕБ-САЙТ КАТЕГОРИЯ ВЕБ-САЙТ КАТЕГОРИЯ ВЕБ-САЙТ КАТЕГОРИЯ 220-volt.ru DIY, Для дома Lamoda.ru Одежда Webmoney.ru Платежная система

Aliexpress.com Маркет Laredoute.ru Одежда Wikimart.ru Онлайн Молл Alloy.ru Доска объявлений Mail.ru - Torg Маркет Wildberries.ru Одежда

Amazon.com Маркет Mamsy.ru Одежда, Игрушки, Дети Yandex.ru - Market Маркет Aviasales.ru Авиа, отели Mediamarkt.ru Электроника Yves-Rocher.ru Косметика

Avito.ru Доска объявлений Mnogo.ru Бонусная система Metro-cc.ru Онлайн Молл Avon.ru Косметика Molotok.ru Маркет Farpost.ru Доска объявлений

Barahla.net Доска объявлений Mvideo.ru Электроника Groupon.ru Коллективные покупки Bay.ru Маркет My-shop.ru Онлайн Молл Holodilnik.ru Электроника

Biglion.ru Коллективные покупки Nix.ru Электроника Ikea.com DIY, Для дома Bonprix.ru Одежда Oriflame.com Косметика Irr.ru Доска объявлений

Booking.com Авиа, отели Ozon.ru Онлайн Молл Komus.ru Канцелярия, Офис, Книги Butik.ru Одежда Paypal.com Платежная система Kipivip.ru Одежда

Delivery-club.ru Еда Piluli.ru Здоровье Kuponator.ru Коллективные покупки Detmir.ru Игрушки, Одежда, Дети Price.ru Доска объявлений Labirint.ru Канцелярия, Офис,Книги Dmir.ru Доска объявлений Pulscen.ru Доска объявлений Taobao.com Маркет

Dns-shop.ru Электроника Quelle.ru Одежда Technosila.ru Электроника Doska.com Доска объявлений Sapato.ru Одежда Tiu.ru Доска объявлений

E5.ru Онлайн Молл Shoptime.ru Одежда Top-shop.ru DIY, Для дома Ebay.com Маркет Skyscanner.ru Авиа, Отели Ulmart.ru Электроника

Eldorado.ru Электроника Softkey.ru ПО Unibo.ru Доска объявлений Enter.ru Онлайн Молл Sotmarket.ru Электроника Vigoda.ru Коллективные покупки

Euroset.ru Электроника Sportmaster.ru Одежда, Спорт товары Vseinstrumenti.ru DIY, Для дома Exist.ru Автозапчасти Svyaznoy.ru Электроника Vsemayki.ru Одежда

6

Проникновение Интернета – Европа и Россия

Source: : IAB Europe, Adex Benchmark 2011 & 2012, 7+, EE: TURU-UURINGUTE AS research, 15-74, LV: SKDS, 15-74. LT: RAIT, 7-74, SI: Valicon, 10-75, BY: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 15-74, BG:

IPSOS, 15-69, SK: Gemius & Mediaresearch, 12+, CZ: Gemius & Mediaresearch, 10+, PL: Net Track Millward Brown SMG/KRC, 7+, HU: IPSOS, 15+, RU: FOM, 18+, HR: FOM, 18+, UK: GFK, 14-69, TR: Ipsos, 12+

94% 90% 90%

86% 82% 80% 80% 77% 76% 76% 73% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 69%

64% 62% 62% 57% 56% 54% 52% 51% 49%

46% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Проникновение увеличится за счет прироста регионов – мобильный траффик

ЕСЛИ У ВАШЕГО МАГАЗИНА ЕЩЕ НЕТ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ – КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ;)

7

Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек

6,81

6,79

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

2012

2013

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013

Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек

Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом

8

E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры

ОКТЯБРЬ 2012 ОКТЯБРЬ 2013

39 625 214 Пользователей 44 862 307 Пользователя 13,21%

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

109,24 Просмотра страниц 149,60 Просмотров страниц

1 час 32 мин. 42 сек. 2 часа 07 мин. 31 сек.

36,94%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование

29,91%

Рост числа посетителей на 5 237 093 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени!

9

Состав Аудитории, по регионам. Октябрь 2012 – Октябрь 2013

Окт. 12: 13,59% Окт. 13: 16,38%

Окт. 12: 10,44% Окт. 13: 11,16%

Окт. 12: 13,87% Окт. 13: 14,94%

Окт. 12: 14,69% Окт. 13: 13,75%

Окт. 12: 3,22% Окт. 13: 4,34%

Окт. 12: 12,54% Окт 13: 13,79%

Окт. 12: 8,78% Окт. 13: 9,09%

Москва: Октябрь 2012 – 17,94%. Октябрь 2013 – 11,35% Санкт-Петербург: Октябрь 2012 – 4,92%. Октябрь 2013 – 5,21%

Практически все регионы показывают положительную динамику роста. Сильное падение Москвы

10

E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13

ЭЛЕКТРОНИКА

11

E-COMMERCE в России. Электроника, в млн. человек. Октябрь 12 - 13

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013

5,68

3,59 4,08

5,02

2,64 3,07

1,5 0,96 0,86 0,85 0,84 0,86

16,31

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

окт.12

окт.13

Динамика роста по всем игрокам, кроме Sotmarket. Хороший рост у Mvideo и Eldorado

19,8%

12

E-COMMERCE в России. Электроника, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

54,21% 52,71% 53,19% 46,46%

60,36% 60,71% 57,01% 55,31%

83,01%

41,08%

55,59% 50,32%

45,79% 47,29% 46,81% 53,54%

39,64% 39,29% 42,99% 44,69%

16,99%

58,92%

44,41% 49,68%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Мужчины Женщины

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

13

E-COMMERCE в России. Электроника, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13

19,76%

17,01%

20,76%

19,19%

22,08%

14,33%

20,06%

2,79%

11,51%

9,93%

10,62%

30,86%

39,75%

35,93%

34,71%

37,07%

38,19%

37,50%

35,22%

46,88%

50,83%

43,17%

34,77%

40,20%

21,72%

25,48%

26,58%

20,96%

24,17%

28,42%

35,86%

27,57%

21,34%

24,36%

24,03%

16,90%

14,22%

17,71%

12,60%

14,50%

9,36%

12,70%

5,59%

13,55%

8,74%

13,42%

9,75%

7,03%

4,55%

3,88%

5,34%

8,27%

6,20%

7,04%

3,27%

9,22%

7,58%

9,12%

20,83%

5,00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svyaznoy.ru

Sotmarket.ru

Mvideo.ru

Eldorado.ru

Dns-shop.ru

Ulmart.ru

Euroset.ru

Holodilnik.ru

Nix.ru

Technosila.ru

Softkey.ru

Mediamarkt.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+


14

E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13

31,15%

32,38%

32,13%

32,50%

35,62%

25,21%

36,43%

30,73%

25,55%

47,46%

30,90%

30,86%

35,41%

29,69%

34,13%

31,17%

42,23%

37,96%

39,11%

34,95%

36,46%

18,37%

20,84%

16,69%

16,24%

20,41%

16,42%

18,52%

14,27%

20,00%

13,41%

23,86%

25,31%

17,02%

17,34%

18,27%

3,87%

6,51%

4,33%

5,60%

0,76%

5,72%

3,27%

6,73%

10,89%

10,86%

9,03%

3,95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svyaznoy.ru

Sotmarket.ru

Mvideo.ru

Eldorado.ru

Dns-shop.ru

Ulmart.ru

Euroset.ru

Holodilnik.ru

Nix.ru

Technosila.ru

Softkey.ru

Mediamarkt.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»

15

26,38%

Окт. 12: 10,44% 16,09%

14,76% 35,98%

5,70%

24,53%

12,73%

Москва: 25,03% Санкт-Петербург: 19,40%

E-COMMERCE в России. Электроника, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13


16


CLASSIFIEDS / МАРКЕТ

17

E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, в млн. человек. Октябрь 12 - 13


18,69

14,68

10,07 9,33

4,91

1,04 1,14

5,2

35,72

0

5

10

15

20

25

30

35

40

окт.12

окт.13

Сектор рынка растет, ТОП-3 не менялся. НО мы можем наблюдать рост игроков из других стран – Ebay.com, Amazon.com, Taobao.com, Aliexpress.com

18,04%

18

E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13


46,51%

53,66%

46,13%

47,15%

59,31%

54,93%

55,40%

44,34%

49,46%

48,54%

58,53%

40,01%

46,75%

47,34%

24,46%

51,80%

41,40%

37,76%

48,51%

53,49% 46,34%

53,87%

52,85%

40,69%

45,07%

44,60%

55,66%

50,54%

51,46%

41,47%

59,99%

53,25%

52,66%

75,54%

48,20%

58,60%

62,24%

51,49%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Женщины

Мужчины

19

E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13


25,77%

22,13%

17,06%

21,62%

12,24%

14,22%

23,38%

24,96%

32,15%

16,43%

10,30%

3,56%

24,63%

25,15%

29,48%

18,20%

15,03%

14,47%

23,21%

38,82%

32,09%

37,96%

39,12%

42,47%

32,99%

33,59%

29,25%

22,63%

40,30%

35,97%

69,31%

38,29%

22,28%

42,21%

45,42%

40,18%

58,21%

38,98%

18,03%

20,42%

20,21%

20,28%

27,34%

22,82%

24,75%

19,40%

19,80%

17,98%

22,58%

13,22%

20,80%

31,22%

14,43%

25,44%

20,97%

12,23%

19,22%

13,11%

18,49%

17,13%

14,06%

11,90%

17,43%

11,58%

18,28%

14,20%

17,80%

21,35%

10,24%

12,36%

13,84%

8,56%

5,48%

18,63%

9,67%

14,54%

4,27%

6,87%

7,65%

4,92%

6,04%

12,53%

6,70%

8,11%

11,22%

7,50%

9,80%

3,67%

3,91%

7,51%

5,32%

5,47%

5,20%

5,42%

4,05%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avito.ru

Yandex - Market

Irr.ru

Tiu.ru

Pulscen.ru

Dmir.ru

Ebay.com

Mail.ru - Torg

Molotok.ru

Amazon.com

Price.ru

Alloy

Doska.com

Bay.ru

Taobao.com

Barahla.net

Farpost.ru

Unibo.ru

Aliexpress.com

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

20

E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13

33,79%

29,90%

31,90%

29,87%

26,33%

38,20%

26,84%

38,12%

43,35%

32,72%

33,40%

39,23%

27,82%

12,56%

23,83%

37,10%

19,05%

39,12%

31,43%

31,79%

30,93%

33,82%

30,83%

35,11%

27,99%

37,01%

27,88%

32,21%

37,75%

33,47%

18,89%

27,68%

39,22%

29,66%

37,49%

43,50%

33,68%

35,58%

14,40%

19,15%

15,70%

17,49%

19,85%

17,58%

17,78%

14,15%

20,41%

17,03%

15,15%

21,14%

20,06%

17,06%

8,90%

11,28%

18,80%

11,45%

18,33%

4,38%

6,78%

4,23%

4,96%

9,10%

8,37%

4,77%

4,53%

3,50%

2,75%

4,58%

14,26%

3,49%

4,80%

3,13%

4,73%

4,86%

3,71%

3,72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avito.ru

Yandex - Market

Irr.ru

Tiu.ru

Pulscen.ru

Dmir.ru

Ebay.com

Mail.ru - Torg

Molotok.ru

Amazon.com

Price.ru

Alloy

Doska.com

Bay.ru

Taobao.com*

Barahla.net

Farpost.ru

Unibo.ru

Aliexpress.com

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000


*Taobao.com: + 34,48% в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»

21

19,34%

Окт. 12: 10,44% 26,58%

29,95% 28,72%

39,72%

20,19%

15,79%


E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13


22

E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013

Нужна ли консолидация в борьбе против западных игроков?

23

E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013

РОССИЯ, ТОП-4

Суммарный охват аудитории: ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66%

ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87%

МИР, ТОП-4

Суммарный охват аудитории:

ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57%

ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20%

Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше? РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн.

VS

24


ОДЕЖДА

25

E-COMMERCE в России. Одежда, в млн. человек. Октябрь 12 - 13


4,47

5,34

1,95

2,74

1,18

3,22

1,88 1,01 0,99

0,37 0,9

14,19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

окт.12

окт.13

Падение числа пользователей, и смена лидера. Wildberries уступает пальму первенства Lamoda, сильно теряя аудиторию

16,04%

26

E-COMMERCE в России. Одежда, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13


35,08% 34,23%

21,30% 24,46% 21,00% 21,74%

46,83%

11,00%

53,45%

20,34%

39,90%

64,92% 65,77%

78,70% 75,54% 79,00% 78,26%

53,17%

89,00%

46,55%

79,66%

60,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Женщины

Мужчины

27

E-COMMERCE в России. Одежда, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13


15,96%

21,10%

12,78%

14,37%

9,11%

16,43%

18,16%

13,89%

34,32%

15,21%

18,05%

33,21%

36,97%

21,53%

39,31%

35,45%

29,84%

45,41%

22,29%

31,38%

30,76%

37,92%

25,93%

19,26%

31,26%

23,17%

34,02%

21,00%

18,60%

23,45%

12,86%

25,81%

22,38%

25,49%

16,11%

27,28%

16,40%

12,06%

25,49%

10,75%

33,47%

19,10%

21,89%

10,54%

8,74%

6,55%

7,16%

6,75%

9,36%

7,24%

7,08%

6,90%

2,34%

6,34%

11,11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wildberries.ru

Lamoda.ru

Kupivip.ru

Bonprix.ru

Sapato.ru

Quelle.ru

Sportmaster.ru

Laredoute.ru

Vsemayki.ru

Shoptime.ru

Butik.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

28

E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории*. Октябрь 13

26,87%

29,81%

36,47%

37,51%

34,73%

39,17%

21,62%

25,63%

20,83%

31,01%

29,50%

32,67%

27,15%

30,56%

31,49%

32,54%

30,56%

30,35%

45,68%

32,95%

27,92%

31,46%

18,74%

16,87%

14,08%

15,02%

21,38%

13,44%

22,13%

16,71%

15,58%

15,23%

23,04%

6,08%

7,02%

3,65%

3,82%

7,29%

3,75%

5,80%

1,66%

1,00%

3,87%

4,49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wildberries.ru

Lamoda.ru

Kupivip.ru

Bonprix.ru

Sapato.ru

Quelle.ru

Sportmaster.ru

Laredoute.ru

Vsemayki.ru

Shoptime.ru

Butik.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000


*Большой % аудитории в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»

29

24,40%

Окт. 12: 10,44% 13,46%

29,84% 25,20%

5,48%

21,47%

13,99%


E-COMMERCE в России. Одежда, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13


30


Дети, Одежда для детей, Здоровье, Косметика

31

E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика в млн. человек. Октябрь 12 - 13


1,97

1,44 1,3

2

0,95 0,83

7,15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Piluli.ru Yves-Rocher.ru Oriflame.com Avon.ru Mamsy.ru Detmir.ru Total

окт.12

окт.13

Крайне положительная динамика роста. 50,84%

50,84%

32

E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

34,26%

8,64% 12,87%

22,75% 31,19%

35,88%

65,74%

91,36% 87,13%

77,25% 68,81%

64,12%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Piluli.ru Yves-Rocher.ru Oriflame.com Avon.ru Mamsy.ru Detmir.ru

Женщины

Мужчины


33

E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

20,86%

24,46%

25,24%

33,15%

6,39%

17,97%

41,57%

44,29%

34,71%

32,72%

51,46%

45,35%

15,32%

19,97%

18,66%

13,97%

17,36%

27,41%

15,25%

7,51%

19,55%

19,42%

7,51%

9,19%

6,99%

6,55%

1,83%

0,74%

4,35%

0,08%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Piluli.ru

Yves-Rocher.ru

Oriflame.com

Avon.ru

Mamsy.ru

Detmir.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

34,75%

53,06%

35,63%

23,75%

30,96%

24,55%

33,74%

20,75%

26,22%

29,17%

40,32%

28,43%

13,02%

14,54%

11,41%

8,52%

18,72%

24,10%

9,50%

0,97%

0,95%

2,15%

1,44%

3,54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Piluli.ru

Yves-Rocher.ru

Oriflame.com

Avon.ru

Mamsy.ru

Detmir.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


34

29,61%

Окт. 12: 10,44% 19,19%

28,85% 18,53%

14,21%

20,63%

9,74%


E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13


35


ОНЛАЙН МОЛЛЫ

36

E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, в млн. человек. Октябрь 12 - 13


6,82

2,36

4,33

0,79

1,97

0,75

12,9

0

2

4

6

8

10

12

14

Ozon.ru E5.ru Enter.ru My-Shop.ru Wikimart.ru Metro-cc.ru Total

окт.12

окт.13

Сегмент вырос на 42,07%. Enter.ru, очень высокий темп роста

42,07%

37

E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13


44,02% 38,61%

46,56%

37,08%

56,87%

46,39%

55,98% 61,39%

53,44% 62,92%

43,13%

53,61%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Ozon.ru E5.ru Enter.ru My-Shop.ru Wikimart.ru Metro-cc.ru

Женщины

Мужчины

38

E-COMMERCE в России. Онлайн моллы По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

13,95%

17,78%

16,28%

8,34%

16,22%

17,40%

33,60%

31,22%

40,05%

32,29%

30,71%

30,40%

27,03%

32,46%

17,46%

37,03%

29,95%

34,47%

16,73%

10,85%

14,66%

15,58%

15,05%

14,03%

8,69%

7,69%

11,55%

6,75%

8,07%

3,71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ozon.ru

E5.ru

Enter.ru

My-Shop.ru

Wikimart.ru

Metro-cc.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

30,68%

25,85%

32,00%

25,87%

19,15%

30,83%

36,59%

34,79%

30,13%

33,42%

30,50%

28,76%

19,83%

19,34%

18,72%

21,52%

28,26%

25,87%

4,80%

5,53%

5,03%

5,46%

6,74%

1,74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ozon.ru

E5.ru

Enter.ru

My-Shop.ru

Wikimart.ru

Metro-cc.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


39

23,35%

Окт. 12: 10,44% 11,68%

18,21% 15,43%

5,63%

19,95%

8,55%


E-COMMERCE в России. Онлайн моллы Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13


40


DIY, Для Дома

41

E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13


1,66

0,94

1,15

0,85

4,05

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Ikea.com Vseinstrumenti.ru Top-shop.ru 220-volt.ru Total

окт.12 окт.13

26,16%

31,81%

69,46%

44,27%

93,86%

68,19%

30,54%

55,73%

6,14%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


42

E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

18,10%

6,29%

8,58%

1,12%

46,51%

37,61%

37,71%

43,32%

20,69%

22,52%

25,42%

19,48%

10,08%

18,77%

11,69%

29,11%

4,63%

14,81%

16,60%

6,96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ikea.com

Vseinstrumenti.ru

Top-shop.ru

220-volt.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

20,60%

26,98%

33,38%

19,05%

38,82%

46,73%

29,00%

39,84%

17,94%

16,55%

24,10%

29,34%

4,29%

5,52%

2,17%

9,59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ikea.com

Vseinstrumenti.ru

Top-shop.ru

220-volt.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


43


Авиа, Отели

44

E-COMMERCE в России. Авиа / Отели, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13


2,49

1,31 1,23

4,15

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Booking.com Aviasales.ru Skyscanner.ru Total

окт.12 окт.13

196,6%

41,27% 36,97%

46,28%

58,73% 63,03%

53,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Booking.com Aviasales.ru Skyscanner.ru


45

E-COMMERCE в России. Авиа / Отели По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

22,20%

15,54%

11,87%

30,64%

39,09%

41,74%

20,17%

24,25%

6,08%

17,40%

17,66%

31,22%

9,60%

7,14%

5,41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Booking.com

Aviasales.ru

Skyscanner.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

15,84%

45,85%

21,50%

32,05%

25,83%

26,06%

27,53%

18,49%

21,28%

9,60%

4,64%

27,98%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Booking.com

Aviasales.ru

Skyscanner.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


46


Купонные сайты

47

E-COMMERCE в России. Купонные сайты, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13


4,71

1,41 1,12

1,99

7,52

0

2

4

6

8

10

12

Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kuponator.ru Total

окт.12 окт.13

25,77%

42,86% 34,02%

45,01%

29,49%

57,14% 65,98%

54,99%

70,51%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kuponator.ru


Падение по всем сайтам, кроме Kuponator.ru

48

E-COMMERCE в России. Купонные сайты По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

21,21%

17,76%

22,70%

29,72%

35,64%

37,70%

33,70%

29,13%

20,84%

22,84%

21,64%

24,86%

15,72%

16,69%

13,84%

9,72%

6,60%

5,01%

8,12%

6,57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Biglion.ru

Groupon.ru

Vigoda.ru

Kuponator.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

28,88%

27,21%

33,61%

41,22%

33,99%

26,69%

30,88%

25,79%

18,62%

28,53%

20,55%

16,96%

3,02%

10,76%

3,64%

4,27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Biglion.ru

Groupon.ru

Vigoda.ru

Kuponator.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


49


Канцелярия, Офис, Книги + Еда

50

E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Labirint.ru Komus.ru Delivery-club.ru Total

окт.13

окт.13

40,97% 37,66% 39,84%

59,03% 62,34% 60,16%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Labirint.ru Komus.ru Delivery-club.ru


51

E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13

18,97%

13,16%

38,23%

31,80%

42,84%

36,85%

26,24%

21,49%

10,10%

16,90%

14,93%

9,42%

6,09%

7,58%

5,41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Labirint.ru

Komus.ru

Delivery-club.ru

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ВОЗРАСТ

40,30%

20,16%

33,05%

26,62%

34,18%

21,55%

17,92%

25,89%

17,39%

3,49%

11,54%

5,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Labirint.ru

Komus.ru

Delivery-club.ru

0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 ДОХОД


52

VS

E-COMMERCE в России. Платежные системы

53

E-COMMERCE в России. Платежные системы


Октябрь 2013 Число посетителей: 1,97 млн. человек Среднее время на посетителя: 24 мин Глубина просмотра: 31,16 Макс. % от состава аудитории: ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ, 51.44% ВОЗРАСТ: 25 – 34, 32.56% ДОХОД: 15 001 – 30 000р., 31.83% РОД ЗАНЯТИЙ: Студент, 22.88%

Октябрь 2013

Число посетителей: 0,75 млн. человек Среднее время на посетителя: 12 мин

Глубина просмотра: 14,11

Макс. % от состава аудитории:

59.44%, МУЖЧИНЫ :ПОЛ 27.67%, 25-34 :ВОЗРАСТ

38,69%, 15 001 – 30 000р :ДОХОД 29,14%. Специалист / Ведущий специалист:РОД

ЗАНЯТИЙ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ: 86 192 пользователя

54

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013

55 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса)

РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ


26,25%

20,46%

20,16%

36,51%

22,55%

20,71%

40,85%

30,97%

30,64%



ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ

«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ»

РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ

32,12%

29,75%

29,45%

16,29%

16,18%

14,90%

18,48%

10,77%

10,54%



ДОМОХОЗЯЙКИ

СТУДЕНТЫ

ПЕНСИОНЕРЫ

20,09%

12,79%

9,76%

27,88%

22,88%

21,60%

33,48%

21,87%

21,69%

58

ЦА - с Доходом Средний / Выше Среднего*. Октябрь 13 (*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)


Число Real Users: 4 033 947

ЦА в Рунете: 6,09% Просмотры страниц: 7 560 273 729 Среднее Время на Визит: 09 мин 14

Мы можем наблюдать крайне высокий интерес обеспеченной аудитории в онлайн-магазинах


ЦА в Рунете: 13,13% Просмотры страниц: 14 392 681 097 Среднее Время на Визит: 09 мин 50 сек.

Рунет, Женщины Рунет, Мужчины

E-commerce, Женщины E-commerce, Мужчины


Состав аудитории: 7,11% Охват Рунет: 72,74%


Состав аудитории: 13,23% Охват Рунет: 70,10%

59

E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу (ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)

Рейтинг Лидеров – ТОП 10

36,20%

35,99%

32,98%

31,81%

24,40%

23,59%

23,51%

21,58%

21,49%

21,26%

21,88%

19,53%

18,44%

16,69%

16,49%

14,76%

14,58%

13,75%

13,26%

13,24%


60

Спасибо за внимание!

Контакт: Антон Мелехов [email protected] +7(926)166-77-02

mailto:[email protected]




e commerce. oct'13

Documents

ru total

ru e5

real users

classifieds

gemius amp

gemiusaudience

ru diy

diy