РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ГАЗПРОМ ЛИСТИНГА НА СИНГАПУРСКОЙ БИРЖЕ

2

“Ищем и находим новые рынки”, - А.Б. Миллер

• 38 млрд куб. м за каждый год действия контракта — суммарно за 30 лет - это годовой объем всей мировой торговли природным газом

• Это крупнейший контракт для Газпрома, который окажет влияние на газовые рынки.

«Газпром» - поворот в сторону азиатского газового рынка

• Уникальные возможности для поставок газа на рынки Европы и Азии благодаря географическому расположению ресурсной базы.

Российский газ и СПГ - в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Присутствие в АТР – это долгосрочная стратегия Компании

• Развитие торгового сотрудничества и привлечение азиатских инвесторов в акционерный капитал

3

«Газпром» - поворот в сторону азиатского фондового рынка

Газпром стремится к созданию долгосрочной

стоимости компании для всех своих акционеров

Инвесторы АТР получают возможность участия в

прибыли крупнейшей нефтегазовой компании

мира

24 часа

Благодаря листингу в Сингапуре, GDR Газпрома

становятся действительно глобальными

теперь торговля GDR может осуществляться

почти круглосуточно

рост ликвидности, что, в свою очередь,

обеспечит рост стоимости для акционеров

4

Сингапур – один из крупнейших центров управления капиталом в Азии

Свыше 2,1 трлн. долл. под управлением:

• институциональные фонды > 1,300 млрд. долл.

• управление частным капиталом > 400 млрд. долл.

• суверенные фонды (Temasek и GIC) > 400 млрд. долл.

3 000 профессиональных инвесторов

4 000 зарегистрированных фондов

100 компаний – управляющих фондов

Источник: SGX

5

Сингапурская биржа – возможности для российских компаний

Первичный листинг

• При условии полного соблюдения правил и

требований биржи

Вторичный листинг

• Российские компании должны соблюдать

правила первичной /Российской фондовой

биржи/ с одновременным раскрытием на

Сингапурской бирже

Листинг Глобальных Депозитарных Расписок (GDR)

• Российские компании должны соблюдать

правила первичной биржи и поддерживать

листинг на ней

• Привлечение финансирования возможно только

среди аккредитованных и институциональных

инвесторов

6

“Контрольный перечень” по выполнению требований в связи с листингом GDR

призван содействовать процессу рассмотрения заявки

на листинг

Перечень не заменяет собой биржевое "Руководство по

листингу" и не меняет его положений:

Правила листинга, применимые к:

• информационному меморандуму - документу,

содержащему информацию, которую

аккредитованные и институциональные инвесторы и их

профессиональные консультанты разумно

потребовали бы с учетом рыночной практики,

• финансовой отчетности и раскрытию информации,

• подтверждениям и обязательствам.

Листинг Депозитарных Расписок ОАО «Газпром» на

Сингапурской бирже – листинг «by introduction»

7

Первый листинг GDR российской компании на Сингапурской

бирже – этапы большого пути

Подготовка плана-графика, перечня документов, необходимых для получения листинга

Подготовка Информационного меморандума и других документов и форм для листинга

Оплата пошлин за листинг Сингапурской биржи

Подача документов на Сингапурскую биржу

Получение комментариев от Сингапурской биржи на поданные документы, их доработка

Получение принципиального одобрения Сингапурской биржи в отношении листинга GDR

Подготовка и подача на биржу подтверждений и заявлений в отношении листинга

Листинг GDR ОАО «Газпром» на Сингапурской бирже

Раскрытие информации о листинге

8

Листинг Депозитарных Расписок на Сингапурской бирже –

подтверждения и обязательства

Постоянные обязательства по поддержанию листинга:

• сохранять базовые ценные бумаги в первичном листинге

• публиковать на Сингапурской бирже всю информацию и документы (на английском языке) одновременно с их публикацией в РФ…

Дополнительные требования:

• публиковать всю информацию, которая может иметь существенное влияние на цену или стоимость GDR

• пока GDR находятся в листинге Сингапурской биржи, все уведомления держателям GDR будут публиковаться в РФ…

Публикация сообщений на Сингапурской бирже:

• все сообщения, публикуемые Обществом, публикуются через внутреннюю информационную сеть Сингапурской биржи - SGXNet…

Санкции за невыполнение постоянных обязательств по поддержанию листинга:

• ответственные лица – Общество и его должностные лица,

• порицание, штраф, делистинг, уголовная ответственность…

9

Листинг на Сингапурской бирже – открытое окно в мир

новых возможностей

Возможности для дальнейшего роста:

Расширение мультивалютных торговых операций (газ/СПГ, металлы)

Потенциал привлечения средств через предложение ценных бумаг

большому количеству инвесторов в регионе

Листинг GDR Газпрома – ключевой фактор, обеспечивающий приход

на Сингапурскую биржу компаний нефтегазового сектора

Взаимный интерес биржи и российских эмитентов – биржа готова к

диалогу с эмитентами

Упрочение позиций Сингапура, стремящегося вырасти до торгового

и ценового хаба по СПГ в АТР

Уникальный опыт Компании Горизонт и способность работать в

экстремально сжатые сроки - хорошая основа для выхода на

быстрорастущий рынок Сингапура

Самая удивительная характеристика бамбука — его способность к быстрому росту.

Один японский ученый на острове Хонсю зафиксировал мировой рекорд роста ствола

мадаке — самого распространенного в Японии вида бамбука — 120 см за сутки.

Если пристально смотреть на бамбук, то можно заметить движение его роста…

10

Спасибо за внимание!

Ваш www.horizon.ru