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According to statistics unveiled by Confindustria Ceramica at its traditional end of year conference, the Italian ceramic tile in-dustry closed 2017 with growth in investments, stable national production and strong export dynamics. The preliminary figures published by the association’s Research Department in collaboration with Prometeia show that the re-covery has further strengthened in terms of production and to-tal sales volumes, which both stood at around 425 million sq.m (up 2.3% on 2016). This strong performance continues to be driven more by ex-ports, which have risen to 340 million sq.m (+2.6%), than do-mestic sales (84 million sq.m, +1.5%), which while remaining in positive territory saw a slowdown during the year. The volume of tiles imported into Italy rose by 11% to 23 million sq.m, bring-ing total national consumption to 106 million sq.m (+2.5%). The total turnover of the industry should have risen to about 5.5 billion euros (+2% on 2016).

The growth trend extended to all areas of destination for Italian tile exports. Sales in Western Europe, a region that accounts

re ascrivibile più al miglior an-damento delle esportazioni, sa-lite a 340 milioni mq (+2,6%), che non alle vendite sul merca-to interno (84 milioni mq, +1,5%) che, pur positive, hanno regi-strato un rallentamento nel cor-so dell’anno. Le importazioni di piastrelle in Italia, pari a 23 milioni mq, in crescita dell’11%, portano il consumo nazionale a 106 milio-ni mq (+2,5%).Le stime relative al fatturato to-tale del comparto indicano un incremento intorno al 2% sul 2016, a circa 5,5 miliardi di euro.

In tema di esportazioni, tutte le aree di destinazione della pia-

Investimenti in crescita, tenu-ta della produzione nazionale e buona dinamica dell’export. È questo, in sintesi, il quadro con cui l’industria italiana del-le piastrelle ceramiche chiude l’esercizio 2017, come illustra-to da Confindustria Ceramica durante il tradizionale Conve-gno di fine anno. Il preconsuntivo elaborato dal Centro Studi dell’associazio-ne in collaborazione con Pro-meteia evidenzia un consoli-damento della ripresa in ter-mini di produzione e vendi-te complessive in volume, en-trambe intorno ai 425 milioni mq (+2,3% sul 2016). Il risultato continua ad esse-

È ancora boom di investimenti per la ceramica italiana

Investments in Italian ceramic tiles continue to grow

economics

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economics

strella italiana sono state con-trassegnate da segno positivo. In crescita del 2,6% l’Europa occidentale a cui è destinata la metà dell’export totale (172 milioni mq); spicca l’incremen-to maggiore, +5,8%, registrato sui mercati dell’Europa Centro Orientale (33 milioni mq) che recuperano parte del calo si-gnificativo degli anni passa-ti; positivo anche l’andamen-to nei Balcani (18 milioni mq, +3,2%) e nel Far East (20 mi-lioni mq, +3,5%).

Sono invece sa-lite appena dello 0,7% a 49 milio-ni mq le esporta-zioni in Nord America (area NAFTA), in netto rallentamento ri-spetto alle dina-miche del bien-nio 2015-2016. Le previsioni di Prometeia per il 2018 indicano un ulteriore raf-forzamento del-l’export, nell’or-

dine del +3,4%, con incrementi maggiori della do-manda nei Paesi

del Golfo e in Europa Orientale (+5%). Questo trainerà l’ulteriore au-mento della produzione e delle vendite totali, previste attorno al +3%, mentre il mercato in-terno è atteso confermare i li-velli attuali.

Commentando i risultati e le previsioni 2018 del compar-to, il presidente di Confindu-stria Ceramica Vittorio Borel-

for half of total exports (172 million sq.m), rose by 2.6%. But the biggest increase (+5.8%) was in Central and Eastern Europe (33 million sq.m), which partly made up for the substantial falls experienced in previous years. Strong performances were also seen in the Balkans (18 million sq.m, +3.2%) and in the Far East (20 million sq.m, +3.5%). By contrast, exports to North Ameri-ca (NAFTA region) grew by a mere 0.7% to 49 million sq.m in a sharp slowdown compared to the trends of the two-year peri-od 2015-2016. The Prometeia forecasts for 2018 point to further export growth of around +3.4%, with the biggest increases in demand expect-ed in the Gulf states and Eastern Europe (+5%). This will lead to a projected further increase in production and total sales of around +3%, while the domestic market is expected to remain stable at current levels.

Commenting on the results and the 2018 forecasts for the sector, Confindustria Ce-ramica’s chairman Vittorio Borelli observed that it is now essential to focus more strong-ly on new - or at least less traditional - mar-kets, which offer promising growth margins (Gulf states, India, North Africa, Far East) at a time of slowdown in the historically strongest markets (USA and Germany). The weak dol-lar, higher oil prices and protectionist poli-cies have resulted in a slight worsening of the global scenario, admitted Borelli, “but not to the point of undermining our competitive-ness and world leadership in terms of export value”.In terms of market segments, Borelli believes that global non-residential building offers good prospects for further growth, espe-cially given Italy’s steadily growing output of large size tiles and ceramic panels and slabs. This product category has been the focus of much of the huge technology investments made by the sector’s companies, largely spurred by the government’s Industry 4.0 incentives. In-vestments should have exceeded half a billion euros in 2017 following the boom in 2016 (400 million euros, equivalent to 7.5% of total turnover).The Italian market on the other hand is languishing and cur-rently stands at just half of the pre-crisis volumes. “The Ital-ian market needs a kick start and the injection of adequate re-sources, which could be achieved for example by making the energy and seismic incentives permanent,” argued Borelli. “New investments are needed to redevelop our cities and to revive our country’s construction industry.”

Vittorio Borelli

THE ITALIAN CERAMIC TILE INDUSTRY L’industria italiana delle piastrelle di ceramica

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % var 17/16

Production | Produzione 559 512 368 387 400 367 363 382 395 416 426 +2.3

Total sales | Vendite totali 547 506 408 413 413 382 389 395 397 415 424 +2.3

Domestic market Mercato interno 168 151 127 124 115 93 87 81 80 83 84 +1.5

Exports 379 355 281 289 298 289 303 314 317 331 340 +2.6

Source ~ Fonte: Confindustria Ceramica

li ha sottolineato come sia or-mai un’esigenza guardare con maggiore attenzione verso mer-cati nuovi, o meno tradiziona-li, che mostrano margini di cre-scita interessanti (Paesi del Gol-fo, India, Nord Africa, Far East), in un momento in cui i mercati tradizionalmente più forti (USA e Germania) registrano un rallen-tamento. Debolezza del dollaro, rincaro del petrolio e scelte protezioni-stiche hanno lievemente peg-giorato il contesto globale, rico-nosce Borelli, “ma non al punto da minare la nostra competitivi-tà e la nostra leadership mondia-le per valore delle esportazioni”.In termini di segmenti di merca-to, secondo Borelli l’edilizia non residenziale a livello internazio-nale può rappresentare un buon bacino di ulteriore crescita, so-prattutto in funzione della sem-pre più ampia produzione na-zionale di grandi formati e lastre ceramiche. È soprattutto su questa tipo-logia di prodotto che si è con-centrata gran parte degli enor-mi investimenti tecnologici ef-fettuati dalle imprese del setto-re, favoriti anche dagli incentivi del Piano Industria 4.0: nel 2017 dovrebbero aver superato il mezzo miliardo di euro, dopo l’exploit del 2016 (400 milioni di euro, pari al 7,5% del fattu-rato totale).Osservato speciale resta ovvia-mente il mercato italiano che oggi assorbe la metà dei volumi pre-crisi. “Il mercato italiano - ha affermato Borelli - richiede un cambio di passo e adeguate ri-sorse, come rendere permanen-ti gli incentivi energetici e sismi-ci. Nuovi investimenti sono ne-

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cessari per la riqualifica-zione delle nostre città: misure tutte necessa-rie per rimettere in moto l’industria edile del no-stro Paese”.

Soddisfazione è sta-ta espressa per il re-cente rinnovo, fino al 2022, dei dazi antidum-ping sull’import cinese. “È una misura fonda-mentale per il Fair Tra-

de e per dare certezza al quadro di riferimento a livello europeo - ha ri-cordato Borelli, secon-do il quale le misure di difesa commerciale ap-provate in sede comuni-taria mostrano però lu-ci ed ombre, dato che “forti perplessità riman-gono in merito ad alcu-ne misure tecniche ap-plicative dei dazi antidu-mping”. 5

He expressed his approval of the recent renewal of antidumping duties on Chinese imports until 2022. “This is a vital measure to ensure fair trade and to give certainty and stability to the industry at a European level,” ar-gued Borelli, who noted that the trade protection measures approved by the European Commission display both positive and negative aspects. “There continue to be significant doubts regarding certain technical as-pects of the antidumping duties,” he said. 5

ITALIAN CERAMIC TILE INDUSTRY: FORECAST 2017-2019 L’industria italiana delle piastrelle di ceramica: previsioni 2017-2019

2017values 2015 2016 2017 2018 2019

(mill sq.m) % var

Domestic salesVendite in Italia 84 -0.6 3.2 1.5 1.1 1.5

Total ExportsEsportazioni totali 340 0.8 4.8 2.6 3.4 3.3

Western Europe 172 2.0 5.0 2.6 3.5 3.3

Eastern Europe 33 -17.2 1.6 5.8 5.2 5.1

Balkans 18 4.5 6.2 3.2 3.3 3.2

NAFTA 49 5.6 8.7 0.7 2.6 2.7

Latin America 4 -5.4 -22.6 2.6 3.2 3.4

Gulf Countries 13 4.3 4.2 2.5 4.9 4.7

North Africa - Middle East 11 -9.2 1.9 1.6 2.1 2.9

Far East 20 12.8 4.9 3.5 3.4 2.7

Rest of the world 20 8.1 8.0 0.5 1.4 1.8

Total sales | Vendite totali 424 0.5 4.5 2.3 2.9 3.0

Production | Produzione 426 3.4 5.4 2.3 2.9 2.9

National consumption Consumo nazionale 106 1.6 5.7 2.5 2.0 2.2

Imports | Importazioni 23 12.9 17.7 11.2 5.5 5.2

Source ~ Fonte: Prometeia “Osservatorio Previsionale per l’industria delle piastrelle in ceramica” (December 2017)

ELECTRICITY CHARGES SLASHED FROM 85% TO 55%

One very promising measure that has long been awaited by the Italian ceramic industry is the new article 39 of the so-called “Development Decree” announced in January 2018. This measure reduces electricity charges for ceramic industry companies who for years have been se-verely penalised in terms of competitiveness compared to foreign com-panies that benefit from lower energy costs. For example, the Italian ceramic industry has until now paid electrical energy surcharges of around €60 million per year, while the corresponding costs faced by German companies are less than one fifth of that. “This situation has affected the competitiveness of sectors like ours that have to compete on a daily basis in markets all over the world,” commented Franco Manfredini, Chairman of the Energy Commission of Confindustria Ceramica.The decision derives from a close and constructive dialogue that has been underway for some time with the Ministry for Economic Development. The efforts of the govern-ment and the Parliamentary Commissions have led to the completion of a complex pro-cess that recognises the excellence of the Italian ceramic industry, a sector with a trade surplus of 4.2 billion euros which invested more than 400 million euros in technological innovation in 2016 alone. “We welcome the government’s long-awaited and much-re-quested decision,” concluded Franco Manfredini. “This government measure finally re-flects the considerable technological investments that are in progress and the contin-ued leadership in innovation of our manufacturing industry, which needs a more com-petitive national context in order to respond to the increasingly tough challenges of the globalised market.”

ONERI ELETTRICI: RIDUZIONE DALL’85 AL 55%

Un provvedimento di grande interesse, lungamen-te atteso dall’industria ceramica italiana, è rappre-sentato dal nuovo articolo 39 (annunciato a genna-io 2018), che riduce gli oneri elettrici per le imprese del settore, da anni fortemente penalizzate in ter-mini di competitività rispetto a produttori esteri che beneficiano di costi energetici inferiori. Fino-ra, ad esempio, il settore ceramico italiano ha pa-gato annualmente un extra-costo di oneri elettrici per circa 60 milioni di euro, mentre il carico sop-portato da un’impresa tedesca è meno di un quin-

to. “Questa situazione – ha commentato Franco Manfredini, Presidente della Commissione Energia di Confindustria Ceramica - ha frenato la capacità compe-titiva di settori come il nostro, che quoti-dianamente si confrontano sui mercati di tutto il mondo”.Sul tema si era avviato da tempo un dia-logo serrato e costruttivo con gli uffici del Ministero e, grazie all’impegno del Governo e delle Commissioni parlamen-tari si è completato un iter complesso che riconosce l’eccellenza dell’industria ceramica nel panorama italiano, un set-

tore che presenta un saldo commerciale di 4,2 mi-liardi di euro e che nel solo 2016 ha investito ol-tre 400 milioni di euro in innovazione tecnologica.“Salutiamo con soddisfazione questo provvedimen-to del Governo – conclude Franco Manfredini - che risponde positivamente ad un’attesa e ad un’istan-za più volte sollecitata. Questa misura governati-va finalmente si aggiunge ai notevoli investimen-ti tecnologici in corso, alla leadership dell’innova-zione ancora in atto che caratterizza il nostro set-tore manifatturiero, che ha bisogno tuttavia anche di un Sistema Paese più competitivo per affrontare le sempre più severe sfide del mercato globalizzato”.

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