estadisticas - refractarios alafar 2014
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FABRICANTES DE REFRACTARIOS ALAFAR
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INDICADORES POR PAIS: CUADRO RESUMEN Argentina Brasil Chile Colombia Guatemala México Perú Uruguay Venezuela
Crec. PBI (%)
2013 2,0 2,3 4,2 4,3 3.2 1,7 5,8 3,8 1,6 2014* 0.0 0,3 2,1 4,5 3.5 2,5 3,7 2 (0,5)
Desempleo(%)
2013 7,5 5,4 5,7 9,6 4.5 5,1 6,0 6,1 5,6 2014* 10 5,0 6,3 9,2 6.0 4,9 6,0 6,0 6,7
Deuda Ext. (US$ millones)
2013 - 312.000 130.274 91.879 6,400 158.000 17.789 22.862 115.282 2014* 180.000 333.120 140.000 96.704 8,000 147.463 - 24.244 140.000
Inflación (%)
2013 25 5,9 1,8 1,94 5,0 4,9 2,9 8,0 56,2 2014* 40 6,4 4,3 3,1 4,5 3,9 3,1 8,4 63,4
Variación Cotizacion Dolar (%)
2013 28 15,1 11,0 3,93 1 - 9,8 13 46 2014* 35 3,6 14,3 2,84 0 12,95 2,9 10 57
Exportac. (US$ millones)
2013 84.000 242.033 76.684 58.822 11,640 434.520 42.946 9.069 113.079 2014* 74.000 235.000 76.000 27.973 14,590 390.000 39.340 6.686 134.000
Importac. (US$ millones)
2013 74.000 239.634 74.568 59.397 18,275 441.118 42.217 10.898 45.151 2014* 68.000 232.000 67.000 30.593 21,300 393.000 41.000 7.275 31.605
* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
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PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS DE REFRACTARIOS: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM) HOJA 1
INDUSTRIA SIDERURGICA INDUSTRIA DEL CEMENTO INDUSTRIA DEL COBRE 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid.
Argentina
5.400 6.600 5.900 6.600 11.000 17.500 10.560 17.500 - - - -
Brasil
34.700 47.800 33.400 48.300 70.220 82.000 71.600 84.000 265 280 265 280
Chile
1.300 2.500 1.300 2.500 2.500 3.000 2.000 3.000 2.900 4.000 3.000 4.000
Colombia
1.210 1.290 1.480 1.290 10.300 10.300 12.000 10.300 29 - 10 -
Guatemala
550 852 550 852 2.700 4.500 2.700 4.500 - - - -
México
18.000 18.500 18.000 18.500 44.000 45.000 44.000 400 600 420 600
Perú
910 1.350 950 1.350 8.480 11.700 8.820 11.700 320 400 300 400
Uruguay
S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I
Venezuela
1.800 5.970 1.206 5.970 3.000 8.643 4.000 8.643 - - - -
* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
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PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS DE REFRACTARIOS: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM) HOJA 2
INDUSTRIA DEL ALUMINIO OTRAS INDUSTRIAS TOTAL 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid. Producc. Capacid.
Argentina
440 460 450 460 - - - - 16.840 24.560 16.910 24.560
Brasil
1.304 1.533 1.001 1.533 - - - - 106.489 131.613 106.816 134.113
Chile
- - - - - - - - 6.700 9.500 6.300 9.500
Colombia
76 - 76 - - - - - 11.615 11.590 13.566 11.590
Guatemala
- - - - 2.750 3.200 3.200 3.500 6.000 8.552 6.450 8.852
México
5 60 6 60 650 870 680 870 63.055 65.030 63.106 65.030
Perú
- - - - - - - - 9.710 13.450 10.070 13.450
Uruguay
S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I
Venezuela
126 640 153 640 50 S/I 40 S/I 4.976 15.253 5.399 15.253
* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
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OFERTA DE REFRACTARIOS BASICOS - PRODUCCION NACIONAL:
CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)
LADRILLOS BASICOS ESPECIALIDADES BASICAS TOTAL REFRACTARIOS BASICOS Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014*
Argentina
11 11 15 5 18 18 29 29 29 29 44 34
Brasil
171 173 207 207 135 135 153 153 306 308 360 360
Chile
1,0 1,0 4,0 4,0 18 16 21 21 19 17 25 25
Colombia
3,6 3,6 - - - - - - 3,6 3,6 - -
Guatemala
- - - - - - - - - - - -
México
43 45 62 62 34 36 55 55 77 81 117 117
Perú
2,8 2,5 12 12 2,4 2,0 4,0 4,0 5,2 4,5 16 16
Uruguay
- - - - - - - - - - - -
Venezuela
S/I S/I 7,5 7,5 0,9 0,2 34 34 0,9 0,2 41,5 41,5
* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
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OFERTA DE REFRACTARIOS NO BASICOS - PRODUCCION NACIONAL: CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)
LADRILLOS NO BASICOS ESPECIALIDADES NO BASICAS TOTAL REFRACTARIOS NO BASICOS Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada Cantidad Capacidad Instalada 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014*
Argentina
38 36 45 45 26 25 40 40 78 61 85 85
Brasil
124 129 224 224 129 127 224 224 253 256 408 408
Chile
3,0 2,0 5,0 5,0 10 8 19 19 13 10 24 24
Colombia
18,5 16 21 - - - - - 18,5 16 21 -
Guatemala
0,375 0,375 0,450 0,450 5,0 5,0 10 10 5,375 5,375 10,450 10,450
México
30 32 50 50 15 16 50 50 45 48 100 100
Perú
4,4 4,1 12 12 3,2 2,9 4,2 4,2 7,6 7 16,2 16,2
Uruguay
1.480 1.533 4.300 4.300 0.126 0.136 - - 1.616 1.669 4.300 4.300
Venezuela
S/I S/I 8,6 8,6 2,3 2,5 40,5 40,5 2,3 2,5 49,1 49,1
* S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
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IMPORTACIONES DE REFRACTARIOS BASICOS : CUADRO RESUMEN (MILES DE TM)
BASICOS NO BASICOS TOTAL Ladrillos Especialidades Ladrillos Especialidades Ladrillos Especialidades 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014
Argentina
13 10 0,5 0,5 10 8 18 14 20 18 18,5 14,5
Brasil
27,1 23,4 0,2 0,01 14,6 3,3 30,4 20,1 41,7 26,7 30,6 20,11
Chile
19 18 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 2,0 23 22 7,0 7,0
Colombia
7,0 7,1 - - 15,48 14 - - 22,48 21,1 - -
Guatemala
2,500 3,000 5 100 0,300 0,500 1 200 2,800 3,500 6 300
México
13 13 5 5 5 5 0 0 18 18 5 5
Perú
2,2 2,1 2,3 2,0 1,0 0,9 0,7 0,5 3,2 3 3 2,5
Uruguay
S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I
Venezuela
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
* S/I = SIN INFORMACION **N.D = NO DISPONIBLE 2014* = ESTIMADO
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INDICADORES DEL PAIS: ARGENTINA CONFECCIONADO POR: Ing. JC Calviño EMPRESA: Carbo San Luis FECHA: 14/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 3,5 2,0 0,0
DESEMPLEO % 7,3 7,5 10
DEUDA EXTERNA US$
(Millones)
141.800
180.000
INFLACIÓN ANUAL % 23 25 40
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
%
12
28
35
EXPORTACIONES US$
(Millones)
75.000
84.000
74.000
IMPORTACIONES US$
(Millones)
65.000
74.000
68.000 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: La inflación, según fuentes oficiales, no llega al 20% . Existe una brecha del 75% entre la cotización del dólar en el mercado oficial (aproximadamente $ 8.50 por dólar y la del mercado libre $ 15 por dólar ) Situación financiera del país muy deteriorada con serias restricciones y sin acceso a crédito internacional. Gran expectativa por la elección presidencial en Octubre del 2015.
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INDUSTRIA REFRACTARIA: ARGENTINA
ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 5.200 5.400 5900 6.600 6.600 6.600
Industria del Cemento 11.200 11.000 10560 17.500 17.500 17500
Industria del Cobre
Industria del Aluminio 440 440 450 460 460 460
Otras Industrias
TOTALES 16.840 16.840 16910 24.560 24.560 24560 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
La incertidumbre sobre la política económica impide inversiones de importancia para recomponer el aparato productivo y tratar de recuperar crecimiento económico
La alta inflación conspira para que las metas de crecimiento y actividad puedan ser más optimistas
Por el momento el Gobierno no da señales de entender el problema y proponer medidas correctivas
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: ARGENTINA
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 11 11 11 15 15 15 Especialidades 18 18 18 29 29 29 No Básicos: Ladrillos 38 38 36 45 45 45 Especialidades 26 26 25 40 40 40
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 15 13 10 Especialidades 0,5 0,5 0,5 No Básicos: Ladrillos 13 10 8 Especialidades 17 18 14
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
Pequeño descenso de la producción nacional por las razones industriales explicadas en el párrafo anterior
Importante caída de las importaciones por las restricciones impuestas por el Gobierno
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INDICADORES DEL PAIS: BRASIL
CONFECCIONADO POR: Giovane de Luca EMPRESA: MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A FECHA: 21/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
CRECIMENTO DEL PBI: % 1,7 2,3 0,3
DESEMPLEO % 6,2 5,4 5,0
DEUDAEXTERNA
(Promedio Mensual)
US$
(Millones) 312.800 312.000 333.120
INFLACIÓN ANUAL % 5,4 5,9 6,4
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DÓLAR
% 6,6 15,1 3,6
EXPORTACIONES US$
(Millones) 259.752 242.033 235.000
IMPORTACIONES US$
(Millones) 238.130 239.634 232.000(2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica
ocurridos en el año:
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INDUSTRIA REFRACTARIA: BRASIL
ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 36.000 34.700 33.400 47.800 47.800 48.300
Industria del Cemento 63.459 70.220 71.600 78.000 82.000 84.000
Industria del Cobre 179 265 265 245 280 280
Industria del Aluminio 1.436 1.304 1.001 1.551 1.533 1.533
Otras Industrias
TOTALES (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: BRASIL
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 147 171 173 207 207 207Especialidades 134 135 135 153 153 153 No Básicos: Ladrillos 121 124 129 224 224 224Especialidades 126 129 127 184 184 184
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 33,5 27,1 23,4Especialidades 2,6 0,2 0,01 No Básicos: Ladrillos 26,3 14,6 3,3Especialidades 25,6 30,4 20,1
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
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INDICADORES DEL PAIS: CHILE CONFECCIONADO POR: Pablo Valenzuela EMPRESA: REFRACTARIOS IUNGE LTDA FECHA: 29/09/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 5,6 4,2 2,1
DESEMPLEO % 6,1 5,7 6,3
DEUDA EXTERNA US$
(Millones) 117.776
130.724 140.000
INFLACIÓN ANUAL % 3,0 1,8 4,3
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
% (7,7)
11,0 14,3
EXPORTACIONES US$
(Millones) 77.965
76.684 76.000
IMPORTACIONES US$
(Millones) 75.458
74.568 67.000(2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: .
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INDUSTRIA REFRACTARIA: CHILE
ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 1.500 1.300 1.300 2.500 2.500 2.500
Industria del Cemento 2.500 (*) 2.500 (*) 2.000 3.000 (*) 3.000 (*) 3.000
Industria del Cobre 3.100 (^) 2.900(^) 3.000 4.000 (^) 4.000 (^) 4.000
Industria del Aluminio
Otras Industrias (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: CHILE
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 0,5 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 Especialidades 18,0 18,0 16,0 21,0 21,0 21,0 No Básicos: Ladrillos 2,5 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 Especialidades 9,0 10,0 8,0 19,0 19,0 19,0
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 21,0 19,0 18,0 Especialidades 7,0 5,0 5,0 No Básicos: Ladrillos 5,0 4,0 4,0 Especialidades 3,0 2,0 2,0
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
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1
INDICADORES DEL PAIS: COLOMBIA
CONFECCIONADO POR: Sr. Gabriel Velez EMPRESA: EMPRESA DE REFRACTARIOS COLOMBIANOS, S. A. – ERECOS FECHA: 15/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PIB:
% 4.2 4.3
4.5
Estimado
DESEMPLEO
% 10.4 9.6
9.2
Estimado
DEUDA EXTERNA
US$
(Millones) 79.051 91.879
96.704
Junio 2014
INFLACIÓN ANUAL
% 2.44 1.94
3.1
Estimada
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
% -2.70 3.93 2.84
EXPORTACIONES
US$
(Millones) 60.125 58.822
27.973
Junio 2014
IMPORTACIONES
US$
(Millones) 59.111 59.397
30.593
Junio 2014 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año:
Caída de la producción de petróleo y carbón que disminuye las exportaciones y ponen en riesgo el recaudo del gobierno. Buen crecimiento en el PIB pero riesgos a futuro por caída de precios de commodities y por incremento en tasa impositiva
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2
INDUSTRIA REFRACTARIA: COLOMBIA ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Acero* 1.170 1.210 1.480 1.290 1.290 1.290
Indústria del Cemento 10.300 10.300 12.000 10.300 10.300 10.300
Indústria del Cobre (*) 29 29 10 Indústria Alumínio(*) 76 76 76 Otras Indústrias TOTALES 11.524 11.564
S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas: La revaluación del peso colombiano ha favorecido las importaciones durante el último año. Salvaguarda impuesta a las importaciones de acero, favorecieron la industria local. Colombia enfrenta riesgos en el mediano plazo debido a la caída de precios de las exportaciones básicas.
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: COLOMBIA
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 3.6 3.6 3.6 Especialidades No Básicos: 15.5 18.5 16 21 21 Ladrillos Especialidades
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM)
Cantidad 2012 2013 2014 Básicos: Ladrillos 6.3 7 7.1Especialidades (*) No Básicos: 12.9
15.48 14.0
Ladrillos Especialidades
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: Las principales importaciones en Colombia son de ladrillos básicos y algunas especialidades. Estas continuaran creciendo mientras no exista producción Local. La reciente devaluación del peso colombiano , favorecerá los fabricantes internos por la ganancia en competitividad VS china.
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INDICADORES DEL PAIS: GUATEMALA
CONFECCIONADO POR: Félix Paz EMPRESA: REFRACTARIOS NACIONALES, S.A. FECHA: 17/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 3.2 3.2 3.5
DESEMPLEO % 4.5 4.5 6
DEUDA EXTERNA US$
(Millones)
6,400 6,400 8,000
INFLACIÓN ANUAL % 5.0 5.0 4.5
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
%
1% 1% 0%
EXPORTACIONES US$
(Millones)
11,640 11,640 14,590
IMPORTACIONES US$
(Millones)
18,275 18,275 21,300
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: Guatemala está experimentando una situación política compleja debido a la poca credibilidad en el gobierno actual. Gobierno que trata de influenciar en la política. El país con mayor inversión en Guatemala ha sido Colombia (sector bancario) y energía eléctrica
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INDUSTRIA REFRACTARIA: GUATEMALA ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 550 550 550 852 852 852
Industria del Cemento 2,700 2,700 2,700 4,500 4,500 4500
Industria del Cobre
Industria del Aluminio
Otras Industrias 2,750 2,750 3,200 3,200 3,200 3,500
TOTALES 6,000 6,000 6,450 8.552 8.552 8,852(2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: GUATEMALA
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos Especialidades No Básicos: Ladrillos 0.375 0.375 0.375 0.450 0.450 0.450Especialidades 5.0 5.0 5.0 10 10 10
S/I = SIN INFORMACION 2014* = ESTIMADO
IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: 2.500 2.500 3,000Ladrillos 5 5 100Especialidades No Básicos: Ladrillos 0.300 0.300 0.500Especialidades 1 1 200
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
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INDICADORES DEL PAÍS: MÉXICO
CONFECCIONADO POR: Ing. Genaro F. Cueva Domene EMPRESA: GRUPO NUTEC S.A. de C.V. FECHA: 10/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 4.1 1.7 2.5 estimado
DESEMPLEO % 4.9 5.1 4.9
DEUDA EXTERNA TOTAL US$
(Millones) 187,768
158,000
147,463
INFLACIÓN ANUAL % 4.42 4.9 3.9 estimado
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
% -2.6
Cierre 12.95
estimado,
con lo que la
variación
serían -0.8%
EXPORTACIONES US$
(Millones) 306,890
434,520
390,000
estimado
IMPORTACIONES US$
(Millones) 301,410
441,118
393,000
estimado(2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: Las reformas estructurales son el principal acontecimiento político y económico del año, éstas permitirán inversión privada en sectores de energía hasta ahora restringidos como son petróleo y electricidad. Lo cual desencadenará inversiones de infraestructura, vivienda y servicios en estas zonas para el año próximo. El dinamismo económico a partir del segundo trimestre 2014 es resultado de la demanda externa tanto de EUA como en las exportaciones no automotrices al resto del mundo.
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INDUSTRIA REFRACTARIA: MÉXICO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS (EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 17,500 18,000 18,000 17500 18500 18,500
Industria del Cemento 43,000 44,000 44,000 45000 45000 45,000
Industria del Cobre 400 400 420 600 600 600
Industria del Aluminio 5 5 6 60 60 60
Otras Industrias*** 650 650 680 870 870 870
TOTALES 61,555 63,055 63,106 64,030 64,030 64,030 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: MÉXICO
PRODUCCIÓN NACIONAL (EN MILES DE TM)
Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 43 43 45 62 62 62Especialidades 34 34 36 55 55 55 No Básicos: Ladrillos 30 30 32 50 50 50Especialidades 15 15 16 50 50 50
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 13 13 13Especialidades 5 5 5 No Básicos: Ladrillos 5 5 5Especialidades 0 0 0
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
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INDICADORES DEL PAIS: PERU CONFECCIONADO POR: ABEL CARRIQUIRY / SANTIAGO BOTTERI EMPRESA: REFRACTARIOS PERUANOS S.A. FECHA: 10/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 6,0 5,8 3,7
DESEMPLEO 1/ % 6,8 6,0 6,0
DEUDA EXTERNA US$
(Millones) 18 826 17 789
INFLACIÓN ANUAL % 2,6 2,9 3,1
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACÓN DEL DOLAR
% (3,6) 9,8 2,9
EXPORTACIONES US$
(Millones) 45639 42946 39 340
IMPORTACIONES US$
(Millones) 41 135 42 217 41 000
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año:
La información disponible a agosto sugiere que la economía ha iniciado una recuperación; sin embargo, esta es bastante modesta. Además, hay diferencias importantes en esta recuperación: mientras que el consumo muestra una leve mejora, la inversión permanece estancada. En ese contexto, el BCR redujo en setiembre la tasa de referencia de 3,75% a 3,50%, y el encaje bancario en soles hasta 10,5%, para impulsar la economía y promover un mayor crecimiento del crédito. En el ámbito político, los constantes cambios en el gabinete de ministros han debilitado la aprobación del presidente. Además, el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dejó su cargo en setiembre, debilitando también la confianza del sector privado. Su reemplazo, Alonso Segura (ex jefe del gabinete de asesores de Castilla) ha declarado que continuará con los lineamientos macroeconómicos de la gestión actual, y que tomará medidas adicionales para contrarrestar la desaceleración de la economía.
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INDUSTRIA REFRACTARIA: PERU ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 840 910 950 1350 1350 1350
Industria del Cemento 7920 8480 8820 11700 11700 11700
Industria del Cobre 320 320 300 400 400 400
Industria del Aluminio - - - -
Otras Industrias - - - -
-TOTALES 9080 9710 10070 13450 13450 13450(2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
.- Al igual que los recientes años, el único alto horno nacional se ha mantenido paralizado y sólo han operado los hornos eléctricos EBT de cada una de las 2 plantas siderúrgicas locales al igual que sus hornos cucharas, produciendo palanquillas para fierro de construcción y alambrón. Todo el acero plano en planchas o bobinas requerido por el mercado viene siendo importado de diferentes partes del mundo. .- Se viene ejecutando la construcción de una nueva planta cementera perteneciente a una de las empresas que domina la producción y suministro de cemento en la zona norte del país, con lo cual ya habría una sobrecapacidad de producción que garantiza la cobertura de la demanda de los próximos años a nivel nacional, lo cual obligó a detener ciertos proyectos de inversión que se anunciaron en su momento pero que se fueron postergando por diferentes motivos. La industria de la construcción si bien no ha mostrado el alto crecimiento de los últimos años, aún se mantiene firme y además se espera regular volumen de inversiones en la infraestructura nacional. .- Debido a la decisión de la junta de acreedores de la empresa propietaria de la fundición polimetálica de La Oroya, se paralizó la operación de sus circuitos de plomo y zinc durante el primer semestre del presente año, mientras que el circuito de cobre ya se encontraba paralizado hace varios años. Por ello, la única fundición que viene produciendo cobre es la de Ilo y que lo hace a máxima capacidad aunque en el presente año tendrá una reparación de las llamadas “mayor” por lo que debe disminuir el volumen total de producción.
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: PERU
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 2,4 2,8 2,5 12 12 12Especialidades 2,2 2,4 2,0 4,0 4,0 4,0No Básicos: Ladrillos 4,0 4,4 4,1 12 12 12Especialidades 2,9 3,2 2,9 4,2 4,2 4,2
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos 2,4 2,2 2,1Especialidades 2,0 2,3 2,0No Básicos: Ladrillos 0,8 1,0 0,9Especialidades 0,7 0,7 0,5
(2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
.- Por el lado del mercado siderúrgico no se espera ninguna variación en el nivel de producción, que viene siendo al máximo en la línea de hornos eléctricos EBT que permite inclusive cierta capacidad de exportación a los mercados aledaños. Las dos empresas siderúrgicas nacionales aprovechan sus canales de distribución para ofertar productos planos, totalmente importados ya que no son producidos localmente, aunque también existen empresas comerciales que importan y revenden tanto productos planos como no planos. .- En cuanto al mercado no ferroso, la fundición y refinería de cobre del sur del país viene operando con total normalidad tratando de reducir sus principales costos, entre ellos refractarios, en base a mejoras operativas a fin de contrarrestar al máximo la caída en el precio de los metales; esto incluye la evaluación de productos nacionales para sustituir productos importados en los equipos en que lo vienen haciendo. Mientras, el complejo metalúrgico de La Oroya en el centro del país, se encuentra detenido esperándose el desenlace de la situación de la empresa que se encuentra en junta de acreedores y en proceso de liquidación en marcha, existiendo a la fecha varias empresas internacionales interesadas en una posible adquisición. La paralización de operación de sus circuitos de plomo y zinc afectaron la producción y suministro de refractarios nacionales ya que prácticamente no importaban nada..- El otro mercado significativo, el de la industria del cemento, es abastecido tanto por proveedores extranjeros como por el principal fabricante nacional en las diferentes líneas refractarias requeridas por los hornos rotatorios como ladrillos de magnesia espinela, de alta alúmina con contenido de andalucita, concretos de bajo, ultra bajo y sin cemento, con contenidos de carburo de silicio o de zirconio, con los cuales se vienen obteniendo campañas más dilatadas lo que a su vez reduce el volumen de refractarios consumidos.
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INDICADORES DEL PAIS: URUGUAY
CONFECCIONADO POR: Sr. Santiago da Silveira / Sr. Enrique Zubeldía EMPRESA: Comaco Refractarios S.R.L. FECHA: 13/10/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMENTO DEL PBI: % 3.9 3.8 2%
DESEMPLEO % 6.6 6.1 6%
DEUDA EXTERNA US$
(Millones)
21 122 22 862 24 244
INFLACIÓN ANUAL % 7.88 8.0 8.4 %
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
% +7 %
+13% +10
EXPORTACIONES US$
(Millones)
8 709 9 069 6 686 (*)
IMPORTACIONES- FOB US$
(Millones)
11 025 10 898 7 275 (*)
S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO - Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica ocurridos en el año: (*) Importaciones y Exportaciones 2014, son las acumuladas a 30/8/2014 Variación de IPC es la estimada para el 2014 . El incremento del dólar, es el de los ùltimos 12 meses.
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INDUSTRIA REFRACTARIA: URUGUAY
ANÁLISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica
Industria del Cemento
Industria del Cobre
Industria del Aluminio
Petroquímia
TOTALES S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO
- Breve comentario sobre aspectos salientes y perspectivas:
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: URUGUAY
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM)
Cantidad Capacidad Instalada
2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos Especialidades
NO SE FABRICAN EN NUESTRO PAÍS
No Básicos: Ladrillos 1700 1480 1533* 4300 4300 4300
Especialidades 0.192 0.126 0.136* (2014* = ESTIMADO)
IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos S/I Especialidades S/I No Básicos: Ladrillos S/I Especialidades S/I S/I = SIN INFORMACIÓN 2014* = ESTIMADO - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas:
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INDICADORES DEL PAIS: VENEZUELA
CONFECCIONADO POR: HERMES SIERRA EMPRESA: THERMAL CERAMICS DE VENEZUELA C.A. FECHA: 25/09/2014
INDICES
UNIDAD
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014*
CRECIMIENTO DEL PBI: % 5 1.6 -0.5
DESEMPLEO % 8 5.6 6.7
DEUDA EXTERNA US$
(Millones) 105.000 115.282 140.000*
INFLACIÓN ANUAL % 20,1 56,2 63,4*
VARIACION ANUAL EN LA
COTIZACION DEL DOLAR
% 0 46 57*
EXPORTACIONES
PETROLERAS
US$
(Millones) 124.469 113.079 134.000*
IMPORTACIONES
US$
(Millones) 54.767 45.151 31.605 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentario sobre los aspectos más salientes en materia política y económica
ocurridos en el año: A partir del año 2014 existen 3 tipos de cambio oficiales, CENCOEX = 6,3 Bs. / USD, SICAD I = 11 Bs. / USD, SICAD II = 50 Bs. / USD.
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INDUSTRIA REFRACTARIA: VENEZUELA
ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS USUARIAS
(EN MILES DE TM)
Producción Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Industria Siderúrgica 3.700 1.800 1.206 5.970 5.970 5970
Industria del Cemento 4.000 3.000 4000 8.643 8.643 8643
Industria del Cobre - - - - - -
Industria del Aluminio 176 126 153 640 640 640
Otras Industrias 60 50 40 S/I S/I S/I
TOTALES 7.936 4.970 15.253 15.253 15.253 (2014* = ESTIMADO)
- Breve comentário sobre aspectos salientes y perspectivas: La industria Siderúrgica es la más afectada en el año 2014, debido a constantes conflictos laborales.
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ANALISIS DE LA OFERTA DE REFRACTARIOS: VENEZUELA
PRODUCCION NACIONAL (EN MILES DE TM) Cantidad Capacidad Instalada 2012 2013 2014* 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos S/I S/I S/I 7,5 7,5 7,5 Especialidades 4* 0,9 0,2 34 34 34 No Básicos: Ladrillos S/I S/I S/I 8,6 8,6 8,6 Especialidades 4* 2,3 2,5 40,5 40,5 40,5
(2014* = ESTIMADO) IMPORTACIONES (EN MILES DE TM) Cantidad 2012 2013 2014* Básicos: Ladrillos N.D N.D. N.D Especialidades No Básicos: N.D N.D. N.D Ladrillos Especialidades N.D. NO DISPONIBLE (2014* = ESTIMADO) - Breve comentario sobre los aspectos salientes y perspectivas: Desde el año 2009 en Venezuela se dejaron de publicar los datos de importaciones de refractarios en Venezuela por lo que estos datos no se encuentran disponibles. En 2013 Refractarios Socialistas solo produjo un 3% de su capacidad instalada 38 MTM.