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INFORME DE MERCADO SOBRE COMERCIALIZACION DE AJOS FRESCOS EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS REPRESENTACION: CONSULADO GENERAL EN NUEVA YORK FECHA DE ELABORACION: 27 de Marzo del 2007

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Page 1: Estudio de ajos frescos o enfriados · La mercadería es examinada, los impuestos son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales,

INFORME DE MERCADO SOBRE

COMERCIALIZACION

DE AJOS FRESCOS

EN EL NORESTE

DE ESTADOS UNIDOS

REPRESENTACION: CONSULADO GENERAL EN

NUEVA YORK

FECHA DE ELABORACION: 27 de Marzo del 2007

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1.- Consideraciones Generales ..................................................................................... 4

Descripción del producto .............................................................................................. 4

Clasificación Aduanera ................................................................................................. 4

Régimen sanitario de importación ................................................................................ 5

Agencias estatales relacionadas con aspectos sanitarios ........................................... 7

Ley sobre Bioterrorismo.......................................................................................... 10

Guia de Negocios en Estados Unidos...................................................................... 11

2 - Condiciones de Mercado ........................................................................................ 12

Producción................................................................................................................... 12

Consumo...................................................................................................................... 12

Comercialización......................................................................................................... 13

Importaciones .............................................................................................................. 14

3 -Precios........................................................................................................................ 22

Informes diarios de precios, por aduana...................................................................... 22

Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación....... 22

Despacho de aduanas en el puerto de origen........................................................... 22

Costos de transporte ................................................................................................ 22

Seguro...................................................................................................................... 23

Garantía por el pago de derechos ............................................................................ 23

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Trámites de aduanas en EE.UU............................................................................... 23

Transporte interno ................................................................................................... 23

4.- Modalidades de pago.............................................................................................. 24

Consideraciones Generales.......................................................................................... 24

Costo de los instrumentos de pago más usuales .......................................................... 25

Pago contra recepción de mercadería ...................................................................... 25

Cobranza Simple y Documentaria.......................................................................... 26

Costos de cobranzas .................................................................................................... 26

Carta de Crédito....................................................................................................... 27

Criterios para la selección de un instrumento de pago ................................................ 28

5.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad. ...................................... 30

Ferias y exposiciones................................................................................................... 30

Visitas comerciales ...................................................................................................... 32

Asociaciones................................................................................................................ 32

Catálogos ..................................................................................................................... 34

Zonas Francas .............................................................................................................. 35

Listado de importadores .............................................................................................. 36

6 - Canales de distribución ......................................................................................... 38

Estructura de la cadena de distribución de alimentos procesados en EE.UU.............. 38

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1.- Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente informe de mercado analiza la comercialización de ajos frescos o

enfriados en el noreste de Estados Unidos.

Los mismos se incluyen bajo la posición arancelaria 0703.20.001, subdividido a

efectos estadísticos de la siguiente manera:

0703.20.00.10 Ajo fresco, entero en bulbo

0703.20.00.20 Ajo fresco, dientes enteros, pelados

0703.20.00.90 Ajo fresco o enfríado, los demás

Clasificación Aduanera

Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a

menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada, los impuestos

son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En

términos generales, el ingreso a EE.UU. de productos importados está sujeto al pago de

gravámenes relativamente bajos.

1 El nomenclador arancelario global de Estados Unidos, por capítulo, se encuentra disponible en http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

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Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un

grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la

cláusula de Nación más favorecida (llamada actualmente de Relaciones Comerciales

Normales). Otros acuerdos bilaterales y regionales o concesiones unilaterales de Estados

Unidos otorgan beneficios adicionales de desgravación.

El arancel general de importación del ajo es de 43 centavos de dólar por kg.

Gozan de la exención del pago del arancel el ajo proveniente de Australia,

Bahrain, Canadá, Chile, Israel, los países del Pacto Andino, Jordania, Marruecos,

Mexico, Singapur, los países de la Cuenca del Caribe, República Dominicana, los países

del tratado Centro Americano y los países incluídos en el Sistema Generalizado de

Preferencias (excepto la Argentina que paga el arancel general de 0,43 U$S/kg)

Régimen sanitario de importación

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA en su sigla en inglés

– ha publicado un manual que regula la importación de frutas frescas y vegetales para

consumo. El manual completo se encuentra disponible en :

http://oars.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/20Fruits_and_Vegetables.pdf

El manual cubre la información relativa a los siguientes vegetales: cebollas, ajos,

y espárragos, en todos los casos frescos. Se incluye la explicación detallada para que los

agentes de control realicen los siguientes pasos, y sirve de ayuda para orientar a los

exportadores a cumplir las normas de ingreso:

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Paso 1 – Determinación si el envío ha sido pre-inspeccionado, tiene tratamiento

de frio, viene por correo internacional, retorna a los Estados Unidos o simplemente se

encuentra en tránsito a otro país.

Paso 2 – Determinación de la condición de ingreso y condiciones especiales

Paso 2 a – Determinación de si el producto se encuentra aprobado para su

ingreso desde todos los países o desde todos los países de las Indias Occidentales (West

Indies)

Paso 2 b – Determinación de si se encuentra aprobado para un país en particular

(lista por países)

Paso 2 c – Decisión acerca de si permitir o denegar el ingreso

Paso 2 d – Determinación de la acción apropiada

Paso 3 – Control de ingreso

Paso 4 – Verificación del envío y determinación de su condición

Paso 5 – Selección de muestras

Paso 6 – Inspección de muestras

Paso 7 – Acción regulatoria e inspección de resultados

Paso 8 – Documentar la acción realizada

Nota: APHIS se encuentra en el proceso de aprobación de una nueva regulación

para la importación de frutas y verduras a los EEUU que consolidará los requerimientos

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para el ingreso de estos productos. Dado que aún no se ha firmado, se puede leer sobre

dicha propuesta en: http://www.aphis.usda.gov/ppq/Q56/index.html

Agencias estatales relacionadas con aspectos sanitarios

La importación de productos agroalimentarios está regulada principalmente por

tres agencias federales: a. United States Department of Agriculture (USDA), b. Food and

Drug Administration (FDA) y c. Environmental Protection Agency (EPA)

a. Departamento de Agricultura:

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos -USDA en sus siglas en

inglés- es un ministerio subdividido en varias agencias (services), varias de las cuales

están directamente relacionadas con las importaciones argentinas como se describe a

continuación:

1. Food Safety Inspection Service (FSIS): Esta agencia es la responsable de

las prácticas y sistemas de higiene para productos cárnicos y delega la inspección de los

frigoríficos en Argentina a SENASA., inspecciona los embarques en los puertos de

ingreso, supervisa los productos, el análisis de residuos y etiquetado de carnes rojas y

blancas.

2. Agricultural Marketing Service (AMS): Es responsable de los estándares

(voluntarios) de productos como carnes, frutas, hortalizas y procesados, la normativa de

productos orgánicos, supervisa los programas de Certificación (por ejemplo Angus) y

administra las órdenes de mercado (Marketing Orders). El objetivo de las órdenes de

mercado es controlar la variabilidad del mercado ya que obliga a cumplir con los

estándares del producto y con la comercialización de determinado grado, tamaño o

calidad especificada durante un lapso determinado, que puede ser de unos meses o de la

totalidad del año calendario. La ley establece que de existir esta obligación se debe

extender también al producto importado. Los productos sujetos a Ordenes de Mercado

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son: paltas, dátiles, pomelos, avellanas, kiwis, limas, aceitunas, cebollas, papas,

naranjas, uvas de mesa, ciruelas pasas, pasas de uva, tomates y nueces.

Asimismo el AMS brinda a través del Market News, informes de precios y

movimiento de producto en diferentes puntos de la cadena de comercialización (precio

en puerto de llegada, en mercados mayoristas), en diferentes ciudades, y para diferentes

productos. También recopila y publica los precios de los mercados concentradores de los

principales mercados internacionales.

3. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS): Es la agencia

encargada de mantener la sanidad animal y vegetal de los Estados Unidos. A tal fin

realiza las inspecciones en los puertos de ingreso y emite las normativas que permiten o

prohiben el ingreso de productos (animales y vegetales) en base a los requerimientos

sanitarios y fitosanitarios.

4. Foreign Agricultural Service (FAS): Es el brazo internacional del

Departamento de Agricultura, coordina las políticas a nivel internacional, representa a

Estados Unidos en foros internacionales y recopila información de los diferentes países.

b.Food and Drug Administration

Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS -

Dept. of Health and Human Services) está relacionada con los alimentos y es

responsable de la protección del consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden

resumir en aquellas actividades dirigidas a proteger la salud de la población. Por lo tanto

reglamenta a los alimentos insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a

otros productos con riesgo para el consumidor.

Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:

Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes)

Aditivos directos e indirectos (excepto carnes)

Etiquetado de alimentos (excepto carnes)

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Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos frutihortícolas frescos.

Pesca (HACCP, equivalencias)

Bivalvos (Memorando de Entendimiento)

Lácteos (Leche y su comercio interestatal)

Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de los

niveles establecidos por EPA)

Alimentos de baja acidez o acidificados

Ley de Bioterrorismo

Las regulaciones de FDA se encuentran en el Code of Federal Regulations. La

descripción de las regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21:

Parts 1 to 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes

Parts 100 to 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional,

buenas prácticas de elaboración, etc

Parts 170 - 199: Posee información sobre aditivos y estándares

El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los

alimentos emitidos por EPA y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA

son iguales para productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es

diferente ya que los productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección

en Aduana (Customs) a la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las

leyes y regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las

leyes y regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o re-exportados. A discreción

del FDA, se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes,

previa a la decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier

selección, reprocesado o reetiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a

costo del importador.

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c. Environmental Protection Agency (EPA):

Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente,

incluyendo la aprobación de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los

mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos químicos para la

agricultura.

Estandares del producto

Los ajos se clasifican por grados para su comercialización en los EEUU, de

acuerdo a la legislación del Departamento de Agricultura de este país, los mismos

pueden consultarse en: http://www.ams.usda.gov/standards/garlic.pdf

Ley sobre Bioterrorismo

El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad

de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley

contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan

con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan,

envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal

en los Estados Unidos se deben registrar en la FDA. Este registro consiste en el

suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA.

La registración puede hacerse a través de internet, en forma gratuita, sin necesidad de

contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el servicio de registración, ver

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras

que se registren deben designar un agente en los Estados Unidos (por ejemplo su

importador o broker), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los

Estados Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos.

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La FDA deberá recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de

alimentos que entren en los EE.UU. La notificación deberá incluir una descripción de

todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se

conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada

previsto

En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las

exenciones especificadas, las nuevas normativas se aplicarán a todas las instalaciones en

el mundo para todos los productos de alimentación humana y animal regulados por la

FDA, incluidos los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas

(incluidas las alcohólicas) y los aditivos alimenticios.

Información adicional en español se encuentra disponible en

lhttp://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración

requerida por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

Guia de Negocios en Estados Unidos

Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de

comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar, que analiza los

aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas

generales de importación, entre otros puntos de interés.

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2 - Condiciones de Mercado

En este capítulo se analiza la situación de la producción, consumo,

comercialización y las relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.

Producción

China es el principal productor de ajo en el mundo con un 75% del mercado, le

siguen India y Corea . EEUU es el cuarto productor mundial2

La producción de ajo en los EEUU en el año 2004 alcanzó los 138,5 millones de

dólares y el promedio por acre plantado fue 165.000 libras. La producción total, por acre

y el valor de la producción en este país han disminuido desde 1999.3

California es el principal productor de este país, con un 82% de la producción en

el año 2004, seguido por Oregon con un 14% y Nevada con un 4% .

Consumo

Según el Food and Drug Administration ningún otro vegetal ha tenido un

crecimiento sostenido de la demanda como el ajo.

2 Food and Agricultural Organization of the United Nations – FAO, citado en http://aic.ucdavis.edu/profiles/Garlic-2006B.pdf

3 http://aic.ucdavis.edu/profiles/Garlic-2006B.pdf

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El consumo per capita se incrementó de 1,3 libras en 1990 a 3.3 en 1999, luego

de alcanzar ese aumento el mismo disminuyó, estimándose que en el 2004 era de 2,6

libras per capita.

La participación del ajo doméstico en el consumo de este país ha decrecido del

82% en 1990 al 56% en al año 2004.

Comercialización

Casi toda la comercialización de la producción de ajo se realiza bajo contrato

entre el productor y el vendedor.

La producción es transportada a un centro de procesamiento en la cual se procesa

para ser deshidratado o es trasladado al mercado terminal de frutas y verduras para la

venta como producto fresco.

El mercado se encuentra concentrado en un pequeño grupo de compradores del

producto fresco o deshidratado4, Gilroy (California) es considerada la capital del ajo de

los EEUU porque gran parte del ajo es producido, procesado y trasladado desde dicha

ciudad.

El principal centro de distribución de frutas y vegetales de la región noreste es el

mercado central de Hunts Point, que reune a más de 50 comercializadores mayoristas. El

plano y páginas web de las empresas que allí se sitúan se encuentran disponibles en

http://www.terminalmarkets.com/huntspoint.htm.

4 Economic Research Service, 2000

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Importaciones5

Valor de las importaciones, en miles de dólares, por sufijo

Por sufijo 2004 2005 2006 Porcentaje del total (2006)

Total 56.354,5 74.911,8 90.334,5 100,0%

10.—Ajo fresco, entero en bulbo 37.929,0 47.926,7 56.829,8 62,9%

20.—Ajo fresco, dientes enteros, pelado 17.275,4 20.470,7 28.432,2 31,5%

90.—Ajo fresco o enfirado, los demás 1.150,1 6.514,3 5.072,5 5,6%

Las importaciones por parte de los EEUU de este producto se han incrementando

un 20% en el último año, alcanzando los 90 mil millones de dólares.

China es el principal proveedor a este mercado con un 77% de las ventas,

seguido por México con más de un 13%.

Nuestro país ocupa el tercer lugar en las exportaciones de ajo a los EEUU con

un 7,5% de las ventas (2006)

0703.2000 - Importaciones por países , Valores en miles de dólares

ORIGEN 2004 2005 2006 Porcentaje del Total (2006)

Total 56.354,5 74.911,8 90.334,5 100,0%

China 38.556,6 51.322,8 69.619,0 77,1%

Mexico 10.145,1 12.985,7 12.284,9 13,6%

Argentina 5.360,3 8.017,7 6.778,0 7,5%

5 Las cifras, cuadros y gráficos en el capítulo consignado están basados en datos del Departamento de Comercio Exterior de los EE.UU., http://www.usitc.gov

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Japón 4,4 958,3 478,1 0,5%

Chile 296,9 240,6 374,4 0,4%

Canadá 132,9 138,2 267,4 0,3%

Filipinas 0,0 173,9 154,0 0,2%

Perú 284,8 211,2 126,5 0,1%

Israel 88,9 27,6 66,6 0,1%

España 1.235,6 418,9 48,0 0,1%

Alemania 0,0 39,9 37,8 0,0%

República Dominicana 22,8 3,1 33,0 0,0%

Francia 68,3 34,4 29,3 0,0%

Italia 0,0 9,6 17,5 0,0%

India 2,1 13,7 9,8 0,0%

Vietnam 130,2 0,0 4,6 0,0%

Brasil 0,0 0,0 3,1 0,0%

Turquia 10,7 8,5 2,4 0,0%

Reino Unido 2,1 0,0 0,0 0,0%

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Cantidades importadas de los EEUU de ajo - Valores en kilogramos

Por sufijo 2004 2005 2006

Total 38.769.867 44.381.753 52.117.224

10.—Ajo fresco, entero en bulbo 16.261.913 19.657.659 23.054.752

20.—Ajo fresco, dientes enteros, pelado 1.068.260 5.600.235 4.675.209

90.—Ajo fresco o enfirado, los demás 56.100.040 69.639.647 79.847.185

0703.20.00 Cantidades Importadas por parte de los EEUU, en kg, por pais de

orígen

ORIGEN 2004 2005 2006

Total 56.100.040 69.639.647 79.847.185

China 38.994.608 50.797.334 62.660.833

Mexico 8.905.805 10.183.547 10.392.060

Argentina 6.354.627 6.936.256 5.949.881

Japón 720 422.694 201.409

Chile 223.814 177.541 140.500

Canadá 52.840 39.654 81.112

Filipinas 0 209.163 172.213

Perú 282.238 161.208 108.563

Israel 25.055 2.975 54.629

España 1.036.850 271.779 15.767

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Alemania 0 29.362 30.983

República Dominicana 7.874 1.125 24.399

Francia 10.720 6.437 6.909

Italia 0 2.146 1.423

India 840 16.240 3.345

Vietnam 186.036 0 1.905

Brasil 0 0 573

Turquia 14.016 3.710 691

Reino Unido 193 0 0

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Importaciones provenientes de la Argentina:

En dólares:

Por sufijo

2004 2005 2006 Porcentaje de

cambio

2006/2005

10.—Ajo fresco, entero en bulbo Total 4.962.037 7.927.505 6.339.988 -20,0%

20.—Ajo fresco, dientes enteros, pelado 59.400 43.927 20.875 -52,5%

90.—Ajo fresco o enfirado, los demás 338.895 46.225 417.120 802,4%

Total 5.360.332 8.017.657 6.777.983 -15,5%

En kilogramos:

Por sufijo

2004 2005 2005 Porcentaje de

cambio

2006/2005

10.—Ajo fresco, entero en bulbo 5.871.199 6.826.073 5.624.509 -17,6%

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20.—Ajo fresco, dientes enteros, pelado 71.469 50.873 34.275 -32,6%

90.—Ajo fresco o enfirado, los demás 411.959 59.310 291.097 390.8%

Total 6.355.00 6.936.00 5.950.00 -14,2%

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Exportaciones6

Las exportaciones de ajo por parte de los EEUU alcanzaron en el año 2006 los

10.316.000 dólares, lo que representó un incremento de alrededor del 10% con respecto

al año anterior.

Canadá fue el principal destino de las ventas de los EEUU, con un poco más del

30% de las exportaciones, seguida por México.

Exportaciones de ajos de los EEUU, valor (en dólares)

Destino 2004 2005 2006

Total 7.765.000 9.236.000 10.319.000

Canadá 2.887.000 3.551.000 3.767.000

Mexico 2.862.00 3.509.000 2.997.000

Australia 433.000 768.000 1.558.000

España 664.000 674.000 892.000

Taiwan 225.000 0 456.000

Japón 146.000 190.000 215.000

Reino Unido 213.000 0 128.000

China 221.000 491.000 117.000

Nueva Zelanda 0 9.000 54.000

Alemania 0 0 29.000

Corea 0 0 25.000

Antigua `0 0 19.000

India 0 0 10.000

Georgia 0 0 8.000

Jamaica 0 0 7.000

6 Departamento de Comercio de los EEUU –http://www.usitc.gov

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Exportaciones de ajo de los EEUU, cantidad (en kilogramos)

Destino 2004 2005 2006

Total 5.503.000 6.020.000 5.616.000

Mexico 2.601.000 2.777.000 2.009.000

Canadá 1.350.000 1.486.000 1.495.000

Australia 169.000 569.000 681.000

España 513.000 530.000 597.000

Taiwan 398.000 0 473.000

Japón 63.000 66.000 97.000

Reino Unido 133.000 0 45.000

China 275.000 553.000 115.000

Nueva Zelanda 0 9.000 21.000

Alemania 0 0 21.000

Corea 4 0 24.000

Antigua `0 0 7.000

India 0 0 7.000

Jamaica 0 0 4.000

Georgia 0 0 1.000

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3 -Precios

Informes diarios de precios, por aduana

Los precios del ajo varian constantemente. La fuente en la cual se puede obtener

los precios del día anterior es en el mercado de Nueva York (mayorista), encontrandose

disponibles en http://www.ams.usda.gov/mnreports/NX_FV010.txt.

Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación7

A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe

afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos,

son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima los elementos consignados

permiten el cálculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fábrica

requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por

operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos

de transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU. Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 3.000

Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 4.000

Aéreo

7 Este Centro de Promoción actualiza estos datos frecuentemente. Se sugiere consultar la última actualización en http://www.argentinatradenet.gov.ar

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Por kilogramo de carga: U$S 2,70

Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima

alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería

en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede

abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente

y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto

anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende

de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por

operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos

en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un

valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el

embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la

estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose

después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega

de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S

65.

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y

desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un

valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.

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4.- Modalidades de pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de

instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago

(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los

Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,

no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y

desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.8. Para facilitar el

comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar

como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el

mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de

crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos

que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o

proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar

la autenticidad de los mensajes.

8 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.

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En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana,

los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE,

los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.

Costo de los instrumentos de pago más usuales9

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones

y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y

condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago

comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser

considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo

al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones

de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado o telex con clave. Cuando se lo

indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace

directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por

Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:

Pagos a emitir

-Automático vía Swift (sin intervención manual) $4

-BNACASH (banca electrónica) $15

-Manual $20

-Mediante cheque oficial $20

9 Datos suministrados por la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, tel 1-212-303-0600.. Se sugiere consultar los datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar

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Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a

los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.

Cobranza Simple y Documentaria

Por cobranza entiéndese la operación comercial mediante la cual un remitente

(generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador)

por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o

efectos ante un deudor (el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar

las instrucciones de su mandante o cliente (el girador).

Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente:

Costos de cobranzas

Simples

-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20

Documentarias

-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $ 100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250

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Carta de Crédito

Es todo acuerdo por el que un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de

conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se

obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar

efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o

para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la

entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las

condiciones del crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados

por el Banco Nación – sucursal Nueva York:

-Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción)20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min. $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción

Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

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-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a.

-Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del

gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100

Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,

generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos

impagos al banco que emite la L/C.

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el

uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los

costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última

implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.

Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una

operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único

documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito.

La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso

teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se

asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y

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permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único

mecanismo que ofrece totales garantías10.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio

de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos

servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de

penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no

necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.

10 El Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York atiende alrededor de 5 casos anuales referidos a dificultades en las cobranzas.

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5.- Prácticas de Promoción y

Herramientas de utilidad.

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva

tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para

las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos

se puede mantener en un ambiente relajado reuniones con un gran número de operadores

incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias

y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y

evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias

relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos

contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con

potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en

algunos casos el cierre directo de operaciones.

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No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin

de garantizar el éxito de la exposición.

Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles

previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,

empaquetado, etc.

Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo

mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder

responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder

exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.

Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la

posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.

Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos

representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos

en idioma inglés.

Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada

situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las

mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden. En el caso de

frutas y vegetales, las ferias permiten estar al tanto de las tendencias de productos,

empaques, presentaciones, etc.

El principal evento ferial del sector es:

Food Marketing Institute

655 15th. Street NW

Washington, DC 20005

Tel: 202-452-8444 (Ext.838)

Fax: 292-220-0885

E-mail: [email protected]

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Web: www.fmi.org

Contacto: Paul Bascomb

Lugar y fecha del Show

Se realiza en el McCormick Place, Chicago IL, el primer fin de semana de mayo de cada año.

Visitas comerciales

Además de la participación en ferias puede ser efectivo visitar personalmente las

oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio

epistolar o un primer encuentro en una feria. Iguales consideraciones a las realizadas en

cuanto a ferias y exposiciones cabe para lo que se refiere en la preparación de las

mismas.

Este Centro de Promoción puede asistir en la preparación de las mismas, tanto en

lo que hace a:

• el desarrollo de la requerida investigación previa,

• la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,

• la organización logística

Asociaciones

Ante la creciente demanda, avances en la tecnología, la complejidad de los

mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han

creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el

operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.

La principal razón para la creación de una asociación es la provisión de

información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las

funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su

principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios

especializados:

Entrenamientos

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Provisión de becas de estudio

Premios

Organización de ferias comerciales

Las grandes asociaciones tienen un plantel de profesionales que trabajan en ella a

tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente

un pequeño grupo de empleados en la parte administrativa.

No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber cuales

son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra

parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones

con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de

la oferta exportable.

A los efectos de brindar una información más amplia respecto al tema de las

Cámaras y Asociaciones se incluye más abajo un detalle de las mismas:

United Fresh Fruit & Vegetable Association

1901 Pennsylvania Ave. NW,, Suite 1100

Washington, DC 20006

Phone: (202) 303-3400

Fax: (202) 303-3433

E-mail: [email protected]

Web: http://www.uffva.org/

Contacto: Amy Philpott

Food Marketing Institute

655 15th. Street NW

Washington, DC 20005

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Tel: 202-452-8444 (Ext.838)

Fax: 292-220-0885

E-mail: [email protected]

Web: www.fmi.org

Contacto: Paul Bascomb

Lugar y fecha del Show

Se realiza en el McCormick Place, Chicago (IL) el primer fin de semana de mayo de cada año.

Hunts Point - New York City Terminal Produce Co-Operative Market

Halleck and Spofford Streets,

Bronx, NY 10474

James McIntire Market Manager

Tel: 718-542-2944

Fax:718-542-2971

Myra Gordon Executive Admin Director

Tel: 718-589-4095

Fax: 718-589-1570

E-mail: [email protected]

http://www.terminalmarkets.com/huntspoint.htm

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con

fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía

conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un

contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con

catálogos.

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En su elaboración conviene considerar que:

Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y

otras cuestiones que hacen a la definición final del producto.

Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría

de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.

Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las

Secciones Comerciales de los Consulados y Embajadas a través de la Fundación

Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras

empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y

ortografía.

Zonas Francas

Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a

un puerto de entrada aduanero en este caso de los EE.UU.. Esta es considerada a los

efectos impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU.. Una Zona Franca

es un instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la

actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio

exterior.

El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura

necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se

requieren.

Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:

No hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.

Si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que

ésta abandona la zona franca

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Generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruido, como

por ejemplo: granos

Obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida

Generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con

baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero

cuando la tasa es pagada.

La mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada, manipulada,

destruida o de otra manera alterada ó cambiada.

Listado de importadores

En el portal de negocios de la Cancillería Argentina,

http://www.argentinatradenet.gov.ar/, se puede acceder al listado de importadores de

estos productos, buscando por las respectivas posiciones arancelarias.

En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego

pueden acceder a toda la información que ofrecen las Secciones Económicas y

Comerciales de las Representaciones Argentinas en el exterior.

La información que se consigna ofrece los elementos para establecer los

primeros contactos en el mercado EE.UU.. Es producto de un minucioso trabajo de

selección y decenas de llamados telefónicos.

Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un

productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base

de la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio

personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de

utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las

posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su

adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.

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Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas

Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.

A una primera carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de

la empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.

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6 - Canales de distribución

Estructura de la cadena de distribución de alimentos procesados en EE.UU.

La estructura de distribución del mercado de alimentos de EE. UU., la que se

aplica al producto en cuestión, consta de diversos actores que se indican a continuación.

Se menciona, no obstante, que en algunos casos no todos los actores participan del

proceso de comercialización o una misma empresa puede tener un doble carácter (por

ejemplo, importador y distribuidor).

El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los

riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a

comercios mayoristas, no mantienen inventario de productos y no se involucran en la

distribución de los mismos11 Trabajan sobre la base de una comisión y no adquieren

propiedad del producto sino son meros intermediarios.

Los denominados brokers, representan al exportador, también trabajan sobre la

base de una comisión y en la mayoría de los casos no adquieren propiedad sobre el

producto. A fin de acceder a la venta de productos de tipo masivo es prácticamente

indispensable su presencia. Cuando sus funciones se combinan con la de los negocios

mayoristas, éstos mantienen inventarios del producto, especialmente en aquellos

productos en que no es rentable para los minoristas, supermercados inclusive, el

mantenimiento de los mismos. Este es fundamentalmente el caso de los productos

gourmet que los supermercados introducen a nivel experimental.

Finalmente los mayoristas o distribuidores toman propiedad del producto y

tienen sus cadenas de distribución establecida y centros de abastecimiento a lo largo de

su zona de competencia. Se especializan por tipo de productos o mantienen líneas de

11 No obstante se reitera que ésta es una aproximación teórica de la realidad y que se registran situaciones en que una empresa asuma las funciones de importación, almacenado, y distribución.

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productos relacionados. También se especializan regionalmente o abarcan la totalidad

del territorio de los EE.UU.

A todos los niveles mencionados se dan además especializaciones por categoría

de productos, y situaciones especialmente en las empresas de gran dimensión que

mantienen una estructura multi-sectorial con departamentos especializados.

Los establecimientos minoristas abarcan una gama muy amplia de variedades

que van desde los pequeños almacenes, los negocios especializados y otros

establecimientos destinados especialmente al mercado étnico, las casas de descuento y

los supermercados.

Finalmente entre los mercados especializados no debe dejar de mencionarse el

institucional el que responde a características totalmente diversas. Este es el mercado

que abastece a las reparticiones del gobierno, hospitales, escuelas y restaurantes.

La categoría de supermercados merece atención especial. A lo largo del tiempo

su alcance local se ha extendido a formar cadenas de alcance regional y nacional y los

hipermercados. Han producido una verdadera revolución en la distribución de alimentos

que excedió las fronteras de EE.UU.

Otro canal de distribución que ha crecido en los últimos años es el del sector

orgánico. Las ventas de alimentos con certificación orgánica superaron los 10 mil

millones de dólares en el año 2003, según un informe del Censo de Productores

realizado por la Organic Trade Association durante el 200412

12 http://www.ota.com/organic/mt/food.html