fondazione nord est gli investimenti nella provincia di pordenone: la situazione, le sfide, le...
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Fondazione Nord Est
GLI INVESTIMENTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE:LA SITUAZIONE, LE SFIDE,
LE OPPORTUNITÀ
5a GIORNATA DELL’ECONOMIA
Pordenone, 9 maggio 2007
La dinamica del Pil (var. %)
-3
-1
1
3
5
7
9
11
19
71
19
72
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73
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04
20
05
20
06
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, Eurostat, FRED US, IMF
Nord Est
Italia
UE 25
La dinamica del Pil (var. %)
-3
-1
1
3
5
7
9
11
19
71
19
72
19
73
19
74
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75
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19
77
19
78
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93
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97
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01
20
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06
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, Eurostat, FRED US, IMF
UE 25
USA
Russia
Cina
India
Italia
Nord Est
Gli imprenditori del Nord Est e il futuro dell’economia (prossimi 6 mesi): la crescita
0
10
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30
40
50
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100
I tr. 04
II tr. 04
III tr. 04
IV tr. 0
4
I tr. 05
II tr. 05
III tr. 05
IV tr. 0
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I tr. 06
II tr. 06
III tr. 06
IV tr. 0
6
Fonte: Fondazione Nord Est – Opinion Panel, gennaio 2007 (n. casi: 308)
Internazionale
Nord Est
Italia
Gli imprenditori e le previsioni dell’economia: la produzione industriale
-2
-1
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1
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7
2000 I t
r
2000,2
2000,3
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2001 I t
r
2001,2
2001,3
2001,4
2002 I t
r
2002,2
2002,3
2002,4
2003 I t
r
2003,2
2003,3
2003,4
2004 I t
r
2004,2
2004,3
2004,4
2005 I t
r
2005,2
2005,3
2005,4
2006 I t
r
2006,2
2006,3
2006,4
2007 I t
r
2007,2
2007,3
2007,4
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Confindustria Veneto (2000-2006); nostre elaborazioni (previsioni 2007)
I FATTORI COMPETITIVI DELL’INNOVAZIONE:
UN CONFRONTO EUROPEO
Risorse umane innovative (quota diplomati e occupatiin materie tecnologiche e scientifiche/popolazione)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
Risorse umane innovative (quota di popolazione in formazione continua/popolazione 25-64 anni)
0 40 80 120 160 200 240 280
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
Risorse umane innovative (quota di occupati nel manifatturiero a medio-alta tecnologia/occupati)
0 40 80 120 160 200 240 280
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
Risorse umane innovative(quota di occupati nel terziario avanzato/occupati)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
L’investimento nell’innovazione(spesa pubblica in R&S/PIL)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
L’investimento nell’innovazione(spesa privata in R&S/PIL)
0 40 80 120 160 200 240 280
Italia
FVG
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Isole
Baden-Wurttemberg
Bayern
Cataluna
Ile de France
Rhone-Alpes
Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
EU 25 = 100
Indicatore regionale di innovazione (RNSII: 2002-2006)
0
0,5
1
Italia FVG Nord Est Nord Ovest Centro Sud Isole
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
Indicatore regionale di innovazione (RNSII: 2002-2006)
0
0,5
1
Italia FVG Baden-Wurttemberg
Bayern Cataluna Ile de France Rhone-Alpes Eastern
Fonte: Fondazione Nord Est su dati 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), 2007
L’ECONOMIA PORDENONESE:
IL CAMBIAMENTO NELLA CONTINUITÀ
Le trasformazioni produttive (var. %; 1991-2001)
Pordenone FVGNord Est
Italia
2001 Var. % Var. % Var. %Var. %
Industria in senso stretto
3.765 7.7 -2.1 -0.8 -0.2
Energia, gas, acqua 31 -29.5 -5.9 -8.5 -6.5
Costruzioni 3.078 2.8 0.8 19.6 36.5
Commercio 6.169 1.3 -9.4 0.8 -2.6
Alberghi, ristoranti 1.334 15.2 -2.9 -1.1 11.6
Trasporti, comunicazioni
1.071 7.4 1.7 11.2 18.9
Credito, assicurazione 654 51.4 42.5 52.8 49.0
Servizi privati 4.676 108.4 75.7 114.5 119.9
Altre attività 956 3.0 2.1 11.9 11.6
Totale21.77
718.2 7.1 17.9 20.4
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
Indici di specializzazione produttiva (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
PN 1991 PN 2001 FVG 1991 FVG 2001
Industria tradizionale Economie di scala Offerta specializzata Alta intensità di R&S
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
Indici di specializzazione produttiva (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
PN 1991 PN 2001 FVG 1991 FVG 2001 Nord Est1991
Nord Est2001
Italia 1991 Italia 2001
Industria tradizionale Economie di scala Offerta specializzata Alta intensità di R&S
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
Pordenone: le trasformazioni produttive (manifatturiero, val. ass.)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimprese
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Meccanica
Pordenone: le trasformazioni produttive (servizi immobiliari, informatica, val. ass.)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Attivitàimmobiliari
Noleggio Informatica Ricerca esviluppo
Altri servizi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimpresa
Pordenone: le trasformazioni produttive (servizi alle persone, val. ass.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Istruzione Sanità, servizisociali
Smaltimento rifiuti Sport,ricreazione,
cultura
Altri servizipersona
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Movimpresa
Pordenone: la forma giuridicadelle imprese (%)
0
20
40
60
80
Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altro
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Infocamere
L’ECONOMIA PORDENONESE:
LA CONGIUNTURA
La congiuntura a Pordenone: la produzione nel manifatturiero (var. % trim. tendenziale)
2,82,2
9,8
6
4,4
-1,1
6,37,1
10,5
4,1
8,9
5,64,7
11,612,3
6,5
11,9
7,2
21,2
10,1
-5
0
5
10
15
20
25
Legno Metallo Metalmeccanico Altro
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone: la produzione nel manifatturiero (var. % trim. tendenziale)
-2,7
4,75,4
12,8
-1,1
4,2
5,7
12,4
-0,5
6,6
8,5
10,5
2,1
6 6,5
12,6
2,9
9,6
17,6
14,2
-5
0
5
10
15
20
da 3 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 250
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone: gli ordinativiinterni (var. % trim. tendenziale)
2,7
1,4
-1,7
10,2
6,6
3,5
8,4
6,46,5
-0,3-1,5
16,5
6,4
8,7 8,7
6,67,9
3,2
15,9
7,7
-5
0
5
10
15
20
Legno Metallo Metalmeccanico Altro
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone: gli ordinativiesteri (var. % trim. tendenziale)
3,5
12,4
5,5
21
11,6 11,1
35,2
8,9
6,28,3
16,5
4,2
12,110,5
36,4
25,6
18,4
4,7
33,9
10,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Legno Metallo Metalmeccanico Altro
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone: gli ordinativiesteri (var. % trim. tendenziale)
20,2
2,8
23
0,2
10,69,1
11,9
30,4
10,3 10,2
3
16,718,4
10,5
29,931,5
5,6
23,8
21,4
26,2
0
5
10
15
20
25
30
35
da 3 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 250
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone:l’occupazione (var. % trim. tendenziale)
-2,9
0,9
-0,3
1
1,8
0,9
0,20,8
2,1
-3,2
0,3
1,5
2,4
-1,1
-0,1
2,52 1,9
6,1
3,3
-4
-2
0
2
4
6
8
Legno Metallo Metalmeccanico Altro
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
La congiuntura a Pordenone:l’occupazione (var. % trim. tendenziale)
2,7
-2
-0,3
0,5
1
0,5
3
-3,3
0,3
1,2
3,2
-2,4
-0,1
1,4
3,9
2,12,22,6
4,3 4,2
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
da 3 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 250
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 398)
L’ECONOMIA PORDENONESE:
GLI INVESTIMENTI
Imprenditori del Nord Est: la propensione agli investimenti (saldo d’opinione, %)
6,3
8,4
14,9
7,6
13
17,3
12,8 13,2
22,1
0
5
10
15
20
25
Provincia Trento Veneto Friuli Venezia Giulia
2005 2006 2007
Fonte: Fondazione Nord Est – CaRiPaRo (n. casi: 1003)
Imprenditori di Pordenone:gli investimenti nel 2006 (%)
54,4
86,3
100 100
66,7 63,6 65,473,8 70,5
0
20
40
60
80
100
120
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 402)
Imprenditori di Pordenone:tipologia degli investimenti nel 2006 (%)
91,8
15,1
5,5
82,8
34,5
17,2
90
50
30
100 100
50
0
20
40
60
80
100
120
Macchinari Sistemi elettronici R&S
da 3 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 250
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 402)
Imprenditori di Pordenone:finalità degli investimenti nel 2006 (%)
Fonte: Fondazione Nord Est su dati CCIAA Pordenone – Questlab (n. casi: 402)
Motivi Settore Dimensione
1. Sostituzione impianti obsoleti (52.3)
Metalmeccanico (52.9)
3-9 (65.7)
2. Aumento capacità produttiva (41.9)
Legno (45.7)50-249 (55.6)
3. Flessibilità processi produttivi (40.1)
-50-249 (66.7)
4. Miglioramento gestione aziendale (23.8)
Metalmeccanico (23.5)
10-49 (32.5)
5. Introduzione nuovi prodotti (18.0)
Metallo (28.6)50-249 (27.8)
6. Sviluppo prodotti esistenti (16.9)
Metalmeccanico (23.5)
50-249 (22.2)
INVESTIMENTI:FATTORI CHE
INCENTIVANO, FATTORI CHE DEPRIMONO
30 40 50 60 70 80 90
Competenze professionali lavoratori
Flessibilità produttiva
Investimenti in innnovazione tecnologica
Competitività internazionale
Filiere esistenti
Investimenti in marketing
Investimenti in formazione
Dimensione imprese
Concentrazione potere nell'imprenditore
Utilizzo finanziamenti non tradizionali
Passaggio generazionale
Commistione azienda/famiglia
Capitalizzazione imprese
FVG
Nord Est
Aspetti che incentivano gli investimenti:fattori aziendali (voti 6-10; %)
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, luglio 2006 (n. casi 305)
Aspetti che incentivano gli investimenti:rapporto con il territorio (voti 6-10; %)
30 40 50 60 70
Attenzione dell'impresa al territorio
Internazionalizzazione delle imprese
Possibilità di accedere al credito
Disponibilità aree industriali
Collaborazione fra imprenditori
Rapporto scuola/impresa
Giudizio società verso imprese
Infrastrutture esistenti
Reperibilità manodopera generica
Reperibilità personale specializzato
FVG
Nord Est
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, luglio 2006 (n. casi 305)
Aspetti che incentivano gli investimenti:fattori del sistema-paese (voti 6-10; %)
0 10 20 30 40 50 60
Euro
Tutela prodotti
Legislazione sulmercato del lavoro
Costo energia
Costo del lavoro
Pressione fiscale
Burocrazia PA
FVG
Nord Est
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, luglio 2006 (n. casi 305)
Fondazione Nord Est
GLI INVESTIMENTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE:LA SITUAZIONE, LE SFIDE,
LE OPPORTUNITÀ
5a GIORNATA DELL’ECONOMIA
Pordenone, 9 maggio 2007