IL FUTURO DEL VINO (E IL VINO DEL FUTURO)

DENIS PANTINI Direttore Agricoltura e Industria Alimentare

Nomisma spa

I Forum di Cronache di Gusto Taormina, 20 ottobre 2014

Denis Pantini 2

Lo scenario: gli effetti della globalizzazione sul mercato del vino

I mercati più importanti per i vini italiani, oggi e domani

Tendenze e prospettive per i consumi di vino: mercato nazionale, consolidati, emergenti.

I temi di approfondimento

Denis Pantini 3

LO SCENARIO:

GLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL MERCATO DEL VINO

Denis Pantini

Gli effetti della globalizzazione/1 (volumi 2000 = 100)

Export

Consumi

80

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140

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13

Produzione

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Gli effetti della globalizzazione/2 (volumi 2000 = 100)

Consumi extra Top Ue

Consumi Top Ue 70

80

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13

Produzione Top Ue

Produzione extra Top Ue

Top Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania (55% produzione e 38% consumi mondo)

Denis Pantini

Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di lungo periodo

Mercato 2000 2013 Variazione

(.000 hl) (.000 hl) 2013/2000

Stati Uniti 21.200 29.145 37% Francia 34.500 28.181 -18% Italia 30.800 21.795 -29% Germania 20.100 20.300 1% Cina 10.700 16.815 57% Regno Unito 9.700 12.738 31%

Russia* 4.700 10.394 121%

Argentina 12.500 10.337 -17% Spagna 14.100 9.100 -35% Australia 3.900 5.289 36%

TOTALE MONDO 225.700 238.700 6% * 2012

Denis Pantini

Top 10 paesi di produzione ed evoluzione di lungo periodo

Mercato 2000 2013 Variazione

(.000 hl) (.000 hl) 2013/2000

Francia 57.541 42.016 -27% Italia 51.620 44.900 -13% Spagna 41.692 42.700 2% Stati Uniti 19.200 22.000 15% Argentina 12.500 14.984 20% Cina 10.500 11.700 11% Germania 9.852 8.300 -16% Australia 8.064 12.456 54% Sud Africa 6.949 10.972 58%

Cile 6.674 12.800 92%

TOTALE MONDO 280.200 276.700 -1%

Denis Pantini

Export mondiale di vino: evoluzione delle quote (volumi)

76% 79% 76% 71%

65% 62% 63%

2% 3% 8%

15% 23%

29% 27%

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20

10

-20

12

Top 5 UE Emisfero Sud + USA

Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo Emisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda

Denis Pantini 9

I MERCATI PIU’ IMPORTANTI PER IL VINO ITALIANO, OGGI E DOMANI

Denis Pantini

I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni € e var%)

3.947

3.731

2.376

1.524

1.171

1.156

949

912

2.865

3.103

1.889

726

30

794

682

267

USA

UK

Germania

Canada

Cina

Giappone

Svizzera

Russia

2013 2003

38%

20%

26%

110%

3.800%

46%

39%

242%

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Il consumo di vino estero nei principali mercati di importazione (% sui volumi)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nazionale Estero

Denis Pantini

Le quote di mercato dei vini italiani (% sul totale vino importato, valori)

34%

8%

28%

17% 14% 14%

4%

24%

36%

17%

31%

20%

7%

14%

29%

34%

2001 2013

Denis Pantini

La progressione nell’export di vino italiano

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

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1.000

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6.000 1

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1

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13

volumi (Mln litri) scala sx valori (Mln €) scala sx

prezzo medio (€/l) scala dx

Spumanti +218%

Sfusi/Bag in box +118%

Fermi imbottigliati +70%

Denis Pantini

Oltre i mercati top…. (Import di vino totale e dall’Italia 2013, Milioni di euro)

0 50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Svez

ia

Au

stra

lia

No

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gia

Bra

sile

Co

rea

de

l Su

d

Me

ssic

o

Nig

eri

a

Ind

ia

V+I

+T*

Altri paesi

Italia

* Vietnam, Indonesia, Tailandia

Denis Pantini

2014: mercati esteri “fiacchi”?

-1,5%

7,8%

-0,1%

-9,4%

-10,3%

-7,1%

-6,2%

11,2%

9,7%

3,8%

0,9%

0,9%

-7,5%

-6,1%

UK*

Giappone

USA

Svizzera

Cina

Germania*

Canada

Import totale Import da Italia

Variazione import vino gen-lug 14 vs gen-lug 13 (valori)

* gen-giu

Denis Pantini 16

TENDENZE E PROSPETTIVE PER I CONSUMI DI VINO: MERCATO NAZIONALE,

CONSOLIDATI, EMERGENTI.

Denis Pantini

Le tendenze: variazione nei consumi di vino per tipologia/1 (2013/2008,volumi)

28%

24%

38%

26%

13%

27%

29%

31%

23%

24%

51%

16%

USA

Canada

Giappone

Russia

Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi

CINA Sparkling +688% Rossi fermi +151% Bianchi fermi +105%

Denis Pantini

Le tendenze. variazione nei consumi di vino per tipologia/2 (2013/2008,volumi)

9%

6%

34%

16%

-24%

-11%

-11%

-5%

-17%

-5%

-6%

1%

Italia

Germania

UK

Svizzera

Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi

Denis Pantini

Italia: la crisi riduce i consumi di vino al ristorante (milioni di ettolitri)

0

5

10

15

20

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30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Off-trade On-trade

60%

40%

35%

65%

Denis Pantini

…ma anche nella GDO gli effetti si fanno sentire (volumi e valori, var % YOY)

-0,6% -0,8%

-3,6%

-6,5%

-3,1%

0,7% 0,6%

1,7%

3,1%

-0,3%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

2010 2011 2012 2013 *2014

Volumi Valori

Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI

* gennaio-luglio

Denis Pantini

Italia: calo dei consumi di vino e dei consumatori (2003-2013)

-21%

-50%

27%

Consumi totali

Consumatori quotidiani

Consumatori occasionali

Consumatori quotidiani: oltre ½ litro di vino al giorno

Denis Pantini

Consumatori di vino e birra: un confronto per fascia di età

7,1%

13,1%

38,3%

16,8%

24,6%

11,7%

17,0%

43,4%

15,1% 12,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

fino a 25 anni 25-34 35-54 55-64 oltre 65 anni

Vino

Birra

Denis Pantini

Italia: in crescita il numero di consumatori di vino bio certificato

Marzo 2013

2% Italiani over 18 ha avuto almeno una

occasione di consumo di vino BIO

Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor

23

Marzo 2014

6,4% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno acquistato una bottiglia di vino BIO certificato in negozi

5,2% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno consumato vino

BIO certificato in

ristoranti/enoteche

Tasso di penetrazione

(almeno 1 occasione di consumo nell’ultimo anno)

11,6%

Denis Pantini

Importazioni di vino biologico negli USA per Paese (valori, quantità, prezzi medi)

Valori (milioni $)

Quantità (.000 hl)

Prezzi medi ($/litro)

2013 Quota di mercato

2013 Quota di mercato

2013

Francia 86,3 34% 69,7 18% 12,4

Italia 75,0 29% 124,9 32% 6,0

Nuova Zelanda

19,3 8% 21,9 6% 8,8

Spagna 19,1 7% 36,8 10% 5,2

Cile 14,9 6% 42,4 11% 3,5

TOTALE USA 255,7 100% 387,9 100% 6,6

PESO BIO 4,9% 3,5%

Denis Pantini

Le prospettive di crescita: i fattori “propulsivi” e di cambiamento

La rapida urbanizzazione della popolazione nelle economie emergenti (Cina 2030: 70% degli abitanti) cambierà gli stili e le abitudini di consumo alimentare (con incrementi nei consumi di vino)

La crescita dei redditi aumenta la propensione al consumo di vino (elasticità al reddito>1). Entro il 2023, in Cina raddoppieranno le famiglie benestanti della classe media (30-60 K$); in Russia +55%, negli USA +4%.

Nei mercati più dinamici il vino passa da bevanda elitaria a bevanda sociale, sostituendosi ai consumi di birra (Usa, Uk, …). In Italia accade “quasi” l’opposto: da bevanda quotidiana (alimento) a occasionale.

Emergono nuove sensibilità (bio, sostenibilità) e si allarga la platea dei “nuovi” consumatori (con preferenze verso sparkling, rosè, ecc.)

Denis Pantini

Le tendenze nei consumi di vino a 5 anni (volumi)

Sparkling (no Champagne)

Bianchi fermi

Rossi fermi

+ -

Denis Pantini

Ciclo di vita di un prodotto: il vino nei principali mercati mondiali

Rivitalizzazione

Denis Pantini

Riferimenti

DENIS PANTINI

Direttore Area Agricoltura e

Industria alimentare NOMISMA spa 051 6483188

denis.pantini@winemonitor.it www.winemonitor.it