industria petroquÍmica basica - uba.ara ipb 01.pdf · industria en cuestión incluyendo...
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ESTRUCTURA ECONOMICA
INDUSTRIA
PETROQUÍMICA
BASICA
Docente supervisor: Ing. Juan Texidó
Integrantes:
Rocío Zárate Padrón Nº 92749
Gonzalo Rodríguez Padrón Nº 92832
Sofia Baltaian Padrón Nº 93348
Nicolás Cuquejo Padrón Nº 92208
Marina Portela Padrón Nº 94122
Brenda Lattner Padrón Nº 94154
Juan Manuel Casaccia Padrón Nº 93907
Gonzalo Hernandez Padrón Nº 92301
2
Indice
1. Resumen ..................................................................................................... pg. 3
2. Descripción del ámbito de la actividad....................................................... pg. 5
3. Tecnologías y principales productos de la Industria Petroquímica ............ pg. 5
4. La industria petroquímica a nivel mundial ................................................. pg. 7
4.2 Exportaciones de los productos del grupo 511 de la SITC........................ pg. 8
4.3 Países por Producción de gas natural pg. 9
4.4 Países por producción de petróleo ............................................................. pg. 10
4.5 Países importadores de propano y butano licuados ................................... pg. 10
5. Industria Petroquímica en la Argentina ...................................................... pg. 12
5.1 Evolución de la Industria Petroquímica en la Argentina ............................ pg. 13
5.2 Obtención de materia prima ....................................................................... pg. 14
6. Industria Petroquímica Argentina: Paralelismo con Brasil y Tailandia ..... pg.21
6.1 Tailandia ..................................................................................................... pg. 21
6.2 Brasil ........................................................................................................... pg. 23
7. Conclusión .................................................................................................. pg. 26
8. Anexo .............................................................................................. pg. 28
8.1 Anexo 1: ‘Standard International Trade Classification’ (SITC) ................ pg. 28
8.2 Anexo 2: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU) ........................................................................ pg. 28
8.3 Anexo 3: Tecnologías en el ámbito industrial ............................................ pg. 29
8.4 Anexo 4: Productos de la petroquímica básica ...................................... pg. 31
8.5 Anexo 5: Abordaje de la Industria Mundial ............................................. pg. 33
8.6 Anexo 6: Abordaje de la Industria Petroquímica en la Argentina ............ pg. 36
3
1. Resumen
El presente trabajo se dispone analizar desde un punto de vista macroeconómico
el aporte de la industria petroquímica al producto de la economía mundial y nacional de
modo que contribuya a señalar explícitamente aquellos aspectos que resultan vitales
para el desarrollo del sector a nivel local. Para ello se relevaron datos en relación a la
industria en cuestión incluyendo aplicaciones y usos de los productos derivados de la
petroquímica básica, tecnología utilizada en la fabricación de productos, nivel de
inversión en la actividad (en un contexto doméstico y global), volumen de
exportaciones e importaciones. Se abordaron cuestiones vinculadas directamente con la
participación del sector en la economía argentina, específicamente, se analizó el
impacto que genera la presencia de la empresa Mega SA en el desarrollo de la actividad,
además de los factores antes mencionados que resultan esenciales para definir la
situación actual de dicha rama en la Argentina en términos macroeconómicos.
A raíz de la investigación realizada, y motivados por la información recopilada,
se llevó a cabo un contraste entre la Argentina y otros dos países, Tailandia y Brasil, en
materia petroquímica, específicamente en lo que a la fabricación de caucho sintético
respecta, siendo el objetivo fundamental de la comparación ofrecer una visión del
contexto global en el que se desarrolla la actividad en cuestión a nivel local, y, en última
instancia, permita dar lugar a nuevas propuestas (o la adopción de modelos extranjeros)
de producción cuya finalidad primordial sea la del mayor desarrollo de la industria
petroquímica en la Argentina.
4
2. Descripción del ámbito de la actividad
La petroquímica ha sido y sigue siendo actualmente objeto de extensivos
estudios para producir un sinfín de derivados que poseen múltiples aplicaciones en otras
industrias y que hoy en día conforman la vasta gama de productos petroquímicos. Dicho
sector es fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas
industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la
electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los
fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras.
La industria petroquímica surge en los Estados Unidos a principio de los años 20
con la producción de isopropanol, a partir del propileno contenido en los gases de
refinería. Si bien durante la década del 30 la subsistencia del rubro estuvo limitada a la
síntesis de algunos compuestos oxigenados y la producción de amoníaco a partir del
gas, se puso énfasis en la investigación y desarrollo con el objeto de ampliar la ofertas
de productos derivados de la petroquímica. Además de consagrar a los Estados Unidos
como potencia mundial y brindar una salida estratégica de la Gran Depresión (Wall
Street Crash, 1929), la Segunda Guerra Mundial posibilitó la creación de una extensa
variedad de materiales críticos –entre ellos, materiales sintéticos que sustituyeron a los
tradicionales- que dieron origen al desarrollo de lo que hoy en día se conoce como
industria petroquímica. Con el gradual desarrollo, la industria petroquímica permitió
sustituir al carbón por el petróleo y el gas natural, como punto de partida para la
obtención de productos químicos orgánicos, puesto que resultaban insumos mucho más
accesibles y gracias al desarrollo de técnicas de transformación de su estructura
molecular. Esto último, se tradujo en un desplazamiento de la materia prima tradicional
por las nuevas materias sintéticas así como en el notable crecimiento de la demanda de
los productos petroquímicos desde sus inicios en la década de 1920.
5
3. Tecnologías y principales productos de la Industria Petroquímica
La petroquímica básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la industria
petroquímica, encargado de producir compuestos químicos básicos o elementales, los
cuales se utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria para
elaborar productos ‘intermedios’ y ‘finales’. Se ocupa de tratar y transformar el petróleo
y el gas natural en distintos productos orgánicos, de donde se derivan las olefinas ligeras
(etileno, propileno y butenos) y los aromáticos (benceno, tolueno y xilenos). Los
productos terminados de la petroquímica se clasifican en cinco grupos: plásticos, fibras
sintéticas, cauchos sintéticos o elastómeros, detergentes y abonos nitrogenados. En las
Tablas 1, 2, 3 y 4 presentadas en el Anexo 41 se enuncian los principales productos de
la petroquímica básica, divididos según la materia prima con la que se fabrican, según
características y aplicaciones de los mismos.
A fin de delimitar con mayor precisión el campo de estudio, diversos entes
públicos, nacionales e internacionales, han llevado a cabo una clasificación que permite
identificar las sustancias de las que se ocupa el rubro en cuestión. A nivel nacional se
adoptó un criterio regional, la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) opta por
ubicar a los productos derivados de la petroquímica en la Sección IV (Productos de las
Industrias Químicas de las Industrias Conexas), Capítulos 28 (Productos químicos
inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los
elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos) y 29 (Productos
químicos orgánicos)2. A nivel internacional, tenemos dos clasificaciones distintas: la
primera, propuesta por ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)3 y la
segunda, propuesta por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU)4 sobre las cuales se amplía en el Anexo 1
5 y Anexo 2
6
respectivamente.
1 Ver pág. 28-30
2Fuente: http://www.aduanaargentina.com/nc.php
3Fuente: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14
4Fuente: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
5Ver pág. 25
6 Ver pág. 25
6
El desarrollo de la industria petroquímica ha dado lugar a la investigación y
posterior aplicación de diversas tecnologías7 que resultan fundamentales en las distintas
etapas de la producción, desde el proceso de optimización de la materia prima hasta la
obtención de los bienes intermedios y finales, en otras palabras todo procedimientos
organizativo y herramienta útil para la operación de las distintas funciones de una
unidad productiva (tecnologías de gestión). Proyectos de exploración (permite certificar
la viabilidad del yacimiento petrolífero), extracción controlada, instalación de
oleoductos y refinerías, además de interconexiones con plantas receptoras de la materia
prima son solo algunas de las cuestiones que aborda la ingeniería cuando se habla de
tecnología en la petroquímica. Las materias primas de dicha industria se obtienen
mediante destilación y algún procedimiento químico específico –según lo que se quiera
obtener- llevado a cabo en refinería como el ‘cracking’ (catalítico) –desdoblamiento de
moléculas pesadas en moléculas más ligeras- y el ‘reforming’ –modificación de la
estructura molecular del hidrocarburo. De lo dicho anteriormente surge naturalmente la
necesidad fundamental de contar con una estructura productiva que permita optimizar el
tratamiento, transporte y amortización de la materia prima a fin de reducir los costos y,
en consecuencia, aumentar los beneficios que la actividad supone en su explotación.
7Fuente: http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf
7
4. La industria petroquímica a nivel mundial
La industria petroquímica ha sido una de las ramas industriales que ha obtenido
altas tasas de beneficios y una gran velocidad de crecimiento. Las empresas pioneras de
los años cincuenta y sesenta fueron las que implementaron actividades de innovación en
esta industria. El modelo de innovación, llevadas a cabo por las empresas, se caracterizó
por el estudio de los productos y de los métodos de producción para los mismos. Las
industrias transnacionales se fueron especializando en los productos que les era
favorable su producción, instalando filiales a países productores de materias primas para
asegurarse los insumos, en cantidad y calidad, suficientes para llevar a cabo la
producción de ellos. Aunque estas innovaciones no incluían desarrollo e investigación.
En estos mismos años las empresas petroleras incrementaron su producción a
eslabones más desarrollados de la industria petroquímica. Esto provocó que las
empresas netamente petroquímicas adquirieran capacidades tecnológicas lo que ayudo a
que se establezcan como líderes, debido a que estas capacidades eran una barrera de
entrada para nuevos competidores o imitadores.
Esto conformó a fines de los años sesenta y setenta un mercado repartido y
oligopolizado. Al final de la década del setenta el 90% de la producción mundial era de
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Entre los setenta y los ochenta la entrada
de nuevas empresas creó un modelo de innovación complementaria, entre el empuje de
la oferta y de la demanda. En los años ochenta la industria petroquímica se vio
favorecida por una gran demanda de sus productos lo que implemento un gran cambio
en productos y procesos respondiendo a la demanda8.
En las décadas posteriores a 1980, los avances tecnológicos y la creciente
demanda de bienes intermedios y finales, en medio de un contexto de globalización
creciente, fomentaron el despegue de la actividad petroquímica que hoy en día
conforma alrededor del 0,5% de las exportaciones totales de bienes en el mundo. En lo
que a elaboración de productos petroquímicos respecta durante el año 2006 se
registraron los mayores volúmenes de producción total a nivel mundial9; a partir de las
compañías mundiales: Dow (EE.UU.), Exxon Mobile Corp. (EE.UU.), SABIC (Arabia
Saudita), Royal Dutch/Shell (U.K, Holanda), Lyondell, SINOPEC (EE.UU.), Ineos
8 Fuente: http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/jassoesp.pdf
9F uente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf
8
(Suiza, UK). Estos valores de producción se muestran en el anexo10
, junto a
información sobre cada una de estas empresas.
A continuación, se analizará la situación de la industria petroquímica en distintos
países para brindar un panorama del contexto actual de la rama. Mundialmente, la
competencia entre los países/ regiones productores se determina con el flujo comercial
de sus productos, es decir las importaciones y exportaciones. Entonces, haciendo uso de
la nomenclatura de la SITC, previamente introducida, se hará foco en el grupo 511. Este
grupo de productos está compuesto por hidrocarburos y sus derivados.
En el 2011, el valor de las exportaciones de este grupo creció 30,9 % respecto
del año anterior alcanzando un pico de 93,9 mil millones de dólares. Esto representó un
4,8% de las exportaciones de la sección 5 de la SITC, que abarca todos los productos
químicos, y un 0,5% de las exportaciones totales mundiales. Los primeros 10
países/regiones con mayor volumen de importación en el mundo fueron: China, Bélgica,
EE.UU., Asia y otros, Países Bajos, República de Corea, Alemania, México, Francia y
por último Indonesia11
. En el anexo se detallan los valores y la participación de cada
uno12
. Mientras que entre los mayores proveedores se encontraron la República de
Corea, Países Bajos y Japón.
Para profundizar más en el tema, se estudiarán los casos particulares de 5 países:
Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. Analizando la
evolución de sus exportaciones en los últimos años, su producción de petróleo y gas,
materias primas básicas para la petroquímica, y la importación de productos del grupo
342 de la SITC (propano y butano), se determinará la incidencia de estos factores para
lograr el desarrollo de una industria petroquímica fuerte y competitiva a nivel
internacional.
4.2. Exportaciones de los productos del grupo 511 de la SITC
En la siguiente tabla se exhiben las exportaciones de hidrocarburos y derivados
de los países elegidos en valores absolutos (millones de dólares) y en porcentaje de
participación en el mercado durante el período 2008-201113
:
10
Ver Anexo 5 Tabla 1, Tabla 2. Pág. 30,31. 11
Fuente: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 12
Ver Anexo 5 Tabla 3 Pág. 31. 13
Fuentes:
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009
9
2008 2009 2010 2011
M US$ % M US$ % M US$ % M US$ %
Países Bajos 8395,7 11,8 5527,0 10,6 8201,3 11,5 10413,3 11,1
Alemania 4296,8 6,0 3185,2 6,1 4255,5 5,9 5271,6 5,6
Arabia Saudita 2606,5 3,7 1654,5 3,2 2571,5 3,6 3731,6 4,0
Bélgica 3302,8 4,6 1900,3 3,7 2366,9 3,3 3409,4 3,6
Reino Unido 3050,8 4,3 1690,4 3,2 2381,5 3,3 3351,5 3,6
Tabla 1: Volumen de ventas y porcentaje de participación en el mercado (2008-2011)
Las exportaciones de hidrocarburos y derivados entre los años 2008-2011 que
pueden verse en el gráfico 1 y 2, anexo 5, y que a partir de ellos podemos inferir que a
nivel global hubo una gran caída en las exportaciones en el año 2009, seguramente
debido a la crisis económica mundial. Se puede apreciar que el mayor exportador de
este grupo son los Países Bajos seguidos por Alemania. Estos dos países se mantienen
como líderes a lo largo del período. Mientras tanto los países: Arabia Saudita, Bélgica y
Reino Unido se mantienen en un nivel aproximadamente igual entre ellos. Si nos
referimos a porcentaje de participación los Países Bajos tienen un promedio de
exportación mundial del 11,25%, Alemania un 5,9%, Bélgica 3,8%, el Reino Unido
3,6% y por último Arabia Saudita un 3,625%.
4.3. Países por producción de gas natural
En el ranking mundial de producción de gas natural, los países seleccionados se
encuentran en el siguiente orden: 8° Arabia Saudita con una producción de
99.230.000.000m3; 11° Países Bajos, con 81.090.000.000 m
3; 18° Reino Unido, con
47.430.000.000 m3; 38° Alemania, con 11.900.000.000 m
3 (Ver Tabla 4 Anexo 5)
14.
Bélgica no figura en el ranking en el que se encuentran 93 países de todo el
mundo, mientras que Alemania no es un productor relevante de gas natural ya que no
figura dentro de los primeros 20 puestos. Luego, Arabia Saudita, Países Bajos y, en
menor medida, Reino Unido son productores relevantes de gas natural.
De acuerdo con los gráficos presentados en el punto anterior, en los que se
observa que Países Bajos y Alemania tienen la mayor participación en el mercado de
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010
http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 14
Ver Pág. 32.
10
exportación de hidrocarburos y derivados y que Bélgica y Reino Unido tienen niveles
similares a los que presenta Arabia Saudita, se puede llegar a la conclusión de que no es
imprescindible contar con la fuente del recurso natural en el propio territorio o ser un
productor importante para lograr el desarrollo de la industria petroquímica básica en un
país, es sino que es necesario contar con el capital para invertir y la capacidad técnica
para desarrollar plantas, tecnología y expandirse a distintos países o regiones del planeta
para la explotación de los recursos naturales.
4.4. Países por producción de petróleo
Seguidamente, se muestra la posición que ocupa cada uno de los países
anteriormente estudiados en el ranking mundial de productores de petróleo15
: 2° Arabia
Saudita con una producción de petróleo de 9.764.000 barriles/día, 20° Reino Unido,
1.502.000 barriles/día, 44° Alemania, 156.800 barriles/día y 78° Bélgica, 10.690
barriles/día; (ver Anexo 6, Tabla 5)16
.
Países Bajos no figura en el ranking en el que se encuentran 110 países de todo
el mundo mientras que Alemania y Bélgica no son países cuya producción de petróleo
sea relevante dado que figuran en los puestos 44 y 78, respectivamente. Arabia Saudita
es el segundo productor mundial de petróleo.
A pesar de que en suma Arabia Saudita cuenta con la mayor fuente de recursos
naturales en el planeta, lo que permite obtener los más bajos costos de producción, la
característica de commodities de estos bienes, la hacen vulnerable a factores de mercado
como la sobrecapacidad y la volatilidad en los precios. Por lo tanto, al igual que en el
apartado anterior, se observa claramente que, en principio, no existe una correlación
entre producción de petróleo en el territorio y desarrollo de la industria petroquímica.
4.5. Países importadores de propano y butano licuados
En la siguiente tabla se enumeran los países o regiones que más importaron
propano y butano en el año 201117
:
15
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr
%C3%B3leo 16
Ver Pág. 39. 17
Fuente: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011
11
País o Región Valor (millones de US$) Porcentaje
Japón 11168,5 19,2
República de Corea 5657,5 9,7
India 4050,8 7,0
China 2908,5 5,0
EEUU 2686,0 4,6
Países Bajos 2149,0 3,7
Francia 2122,9 3,6
Egipto 2066,5 3,6
Italia 1725,4 3,0
Marruecos 1723,2 3,0
Brasil 1468,8 2,5
Polonia 1432,2 2,5
Bélgica 1424,8 2,4
Indonesia 1411,4 2,4
Tailandia 1308,0 2,2
Tabla 2: Países por importación de propano y butano licuado.
De los países productores relevantes de petroquímica básica estudiados en los
apartados anteriores, los Países Bajos y Bélgica son los mayores importadores de
productos del grupo 342 de la SITC.
El primero no figura en el ranking de los países productores de petróleo y se
ubica 11vo en el ranking de países productores de gas natural. En tanto que Bélgica no
es un productor importante de petróleo y no se encuentra en el ranking de países
productores de gas natural. Sin embargo, estos lograron desarrollar una importante
industria petroquímica y tienen una gran participación en el mercado internacional.
12
5. Industria petroquímica en la Argentina
El desabastecimiento de materia prima química generado por la Segunda Guerra
Mundial obliga a la industria argentina a incorporar el sector petroquímico a la matriz
de desarrollo industrial hasta entonces planteada. Entre 1943 y 1958, se consolidan una
serie de proyectos petroquímicos, entre los que se incluye la construcción y puesta en
marcha de plantas industriales fabricantes de tolueno, BTX, isopropanol, clorobencenos,
resinas fenólicas y ureicas, metanol, tricloro-etileno, poliestireno, anhídrido ftálico
cuya finalidad última consistía en destinar lo producido a satisfacer la demanda del
incipiente mercado local.
Durante la década del 1960, la sustitución de las importaciones en conjunto con
una intensa política de promoción industrial, alentaron el crecimiento sostenido de la
petroquímica a lo largo de todo el período. El aumento de la producción de
hidrocarburos y las obras de infraestructura lograron abastecer el tamaño de planta de la
época. Aunque la capacidad productiva de la Argentina no alcanzaba niveles mundiales,
la adopción de nuevas tecnologías, los precios promocionales a la materia prima y las
protecciones arancelarias para productos elaborados permitieron aumentar la
competitividad del sector.
La década de 1970 se caracterizó por contar con la participación preponderante
del Estado, a través de DGFM e YPF, en la instalación de un polo petroquímico en
Bahía Blanca que apuntaba a la reubicación estratégica y a un mayor dominio estatal de
la actividad. La disponibilidad de agua en la zona, la salida al puerto, la minas de sal en
las inmediaciones y la extensa red vial y ferroviaria son las razones fundamentales que
motivaron la relocalización geográfica de la industria. Sin embargo las turbulencias
políticas, características del período, y la falta de inversión estatal no solo demoraron la
construcción de plantas satélites sino que además fomentaron la creciente tendencia a la
privatización que se acentuaría en los períodos posteriores.
Los períodos posteriores (1980-1995), la creciente deuda externa y las
infructosas políticas de ajuste para contenerla, no solo acentuaron los altos niveles de
inflación, sino que además minaron el terreno que aseguraba al Estado mayor
participación en el desarrollo industrial petroquímico. La privatización pareció una
salida natural a la pérdida de rentabilidad empresarial que generaron las políticas de
convertibilidad y apertura económica vigentes durante el gobierno de Carlos Menem: el
Estado –YPF, Gas del Estado, Fabricaciones Militares- pasó de tener el 51% de las
13
acciones del polo de Bahía Blanca a dejar todo el complejo en manos privadas,
mediante una licitación llevada a cabo a fines de 199518
. Como consecuencia,
subsidiarias extranjeras como Dow Chemical, Petrobrás y Repsol YPF además de un
conjunto de empresas nacionales (privadas) y extranjeras de porte diverso (Petroquímica
Cuyo, Atanor, Carboclor, Petroken, etc.) se pusieron al frente de la industria
petroquímica reduciendo a cero la participación estatal.
A raíz de la concreción de proyectos a partir del año 2000 y hasta la actualidad,
la Argentina cuenta con una industria petroquímica y química que produce 35.080
millones de dólares, cifra 2012, y genera una cantidad de 61.000 puestos de empleo en
todo el país19
además de aportar el 7,39% del PBI del país –en el año 2012 esta cifra
trepó a los 474.900 millones de dólares20
. Con cinco polos industriales en su haber, y la
participación de varias empresas trasnacionales, la petroquímica se destaca por ser
multiplicadora de la actividad económica debido fundamentalmente a la disponibilidad
de materia prima a precios muy competitivos (yacimiento de gas natural en Loma la
Lata), el crecimiento de la demanda local, la mayor integración de los distintos sectores
de la industria y la concentración de plantas satélites en polos industriales; vale destacar
el papel fundamental de las inversiones que durante todo el período ascendieron a 2500
millonesU$S21
.
5.1. Evolución de la Industria petroquímica en la Argentina (2001-2010)
A partir de los datos proporcionados por el IPA acerca de la producción de
petróleo22
, insumo principal de la industria petroquímica, se puede observar que la
producción nacional fue descendiendo paulatinamente de 38.268.292m3, en el año 2006,
a 35.268.310m3, en el año 2010. Dicho descenso se puede leer en la industria
petroquímica básica como una caída en las exportaciones: 1.913.100 toneladas en 2006
a 951.000 toneladas en 2010. Por su parte, las importaciones se mantuvieron constantes
durante el mismo período23
. Respecto de la producción petroquímica se puede afirmar
18
Fuente: http://www.bblanca.com.ar/informacion/castellano/polo_petroquimico_y_parque_in
dustrial.html 19
Fuente: http://www.industria.gob.ar/encuesta/Manualbeneficio.pdf 20
Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/argentina 21
Fuente: http://www.acaingpba.org.ar/Conferencia%20Incorporacion%20Octtinger.pdf 22
Fuente: http://www.petro-
quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf 23
Ver Anexo 6 Gráfico 2 Pág. 34.
14
que no mostró mayores fluctuaciones a las detectadas en la producción de petróleo24
. En
términos macroeconómicos, la situación expuesta anteriormente pone en evidencia que
la Argentina tuvo que dejar de exportar productos petroquímicos a fin de abastecer el
consumo interno, y a falta de alcanzar un volumen deseable de consumo, culminó con el
aumento de las importaciones -esto puede verse en el Anexo 6, Gráfico 525
.
En lo que a extracción de gas natural respecta, los datos relevados por el IPA
registran una caída entre los años 2006 y 2010. Mientras que en el año 2006 la
capacidad en volumen alcanzaba los 51.778 millones de m3, en el año 2010 tan solo
llegaron a 47.097 millones de m3. Se puede pensar que este suceso afectó a la industria
petroquímica en igual medida que la caída en el nivel de producción del petróleo.
El saldo de la balanza comercial durante el período 2006-2010 refleja una caída
sostenida de las exportaciones, que se acentúa severamente hacia el final de dicho
período. Esto último, considerando que los niveles de consumo no sufrieron grandes
fluctuaciones, señala la tendencia generalizada que poseen los niveles de exportación de
petróleo y gas natural a caer, y da cuenta de la creciente disminución de competitividad
del sector.
5.2. Obtención de materia prima
En Argentina, una de las principales compañías dedicadas a la obtención de
materias primas para la industria petroquímica básica es Compañía Mega S.A. Esta
comenzó cuando la sociedad integrada por YPF S.A., Petrobras y Dow
Argentina decidió a mediados de 1997 concretar un proyecto que explotara
integralmente el gas natural. Así, con la concreción del mismo, los componentes ricos
del gas natural pasaron a constituir el insumo básico de la industria del plástico,
permitiendo la expansión de dicha industria fundamental para el crecimiento de la
economía argentina. La inversión total del proyecto fue de U$S 715 millones, formados
aproximadamente por U$S 506 millones de “hard costs” (ingeniería, provisión de
equipos y construcción) y U$S 209 millones de “soft costs” (costos pre-operativos y de
desarrollo, costos financieros, impuestos y otros). La financiación provino de préstamos
a través de obligaciones negociables y del aporte de los socios.
24
Fuente: http://www.petro-
quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf 25
Ver pág. 35.
15
Compañía Mega S.A. posee dos instalaciones productivas, una de ellas ubicada
en Loma La Lata, provincia del Neuquén, y la otra en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires. La primera de estas instalaciones es la denominada " Planta Separadora",
donde se recuperan los componentes ricos del gas natural como una mezcla líquida
homogénea. Este proceso de recuperación consta básicamente de dos etapas: el
acondicionamiento y la recuperación propiamente dicha. Durante el acondicionamiento
el gas natural, proveniente de distintos yacimientos, pasa a través de un separador a fin
de evitar que partículas líquidas dañen los equipos ubicados en el proceso de
recuperación y por un sistema de deshidratación donde se elimina el agua contenida en
estado de vapor en el gas natural alimentado a la planta. Este proceso es absolutamente
necesario dado que el proceso de recuperación se lleva a cabo a muy bajas temperaturas
y por lo tanto el agua podría solidificarse obstruyendo equipos y/o tuberías. Las bajas
temperaturas requeridas se logran aprovechando la energía de las corrientes de proceso
en un claro ejemplo de integración energética y utilizando un turboexpansor. El
turboexpansor baja bruscamente la presión del gas natural hasta los valores requeridos
para realizar la demetanización.
El proceso de demetanización se lleva a cabo en una columna de destilación en
la que se recuperan los líquidos del gas natural como producto de fondo, mientras que el
gas que abandona la misma por el tope constituye el gas residual. Dicho gas residual es
comprimido hasta las presiones requeridas para su posterior transporte a los centros de
consumo.
Luego, el líquido obtenido es transportado a través de los 600 kilómetros que
separan Loma La Lata de Bahía Blanca utilizando un ducto construido especialmente
para este fin. La unidad productiva ubicada en Bahía Blanca es la denominada "Planta
Fraccionadora". En esta Planta se obtiene, mediante destilación, el etano, propano,
butano y gasolina natural contenidos en el líquido del gas natural recuperado en la
Planta Separadora. El etano es transportado hasta las Plantas de Etileno abasteciendo al
mayor Polo Petroquímico del país, mientras que el propano, el butano y la gasolina
natural son almacenados en tanques especialmente dedicados para su posterior despacho
por vía marítima.
16
En el siguiente esquema se muestran las etapas principales para la obtención de
dichas materias primas de la industria petroquímica básica que derivan del gas natural26
:
A
l
Al ser la petroquímica una industria que requiere grandes inversiones en los
primeros eslabones de su cadena de valor (petroquímica ‘básica’ e ‘intermedia’), tiende
a organizarse en “polos petroquímicos”. Alrededor de dichos “polos” suele articularse
una red de empresas de diverso tamaño, vinculadas con las principales como
proveedores o como clientes.
Los principales polos petroquímicos de Argentina son los siguientes27
:
Polo
petroquímico
(Provincia)
Región
Cantidad
de
empresas
Porcentaje de la capacidad
de producción
a nivel nacional
Insumo
principal
Buenos
Aires
Campana- San Nicolás 7 11% Petróleo
Gran Buenos Aires 4 1% Gas natural
Ensenada 4 13,7% Gas natural
Bahía Blanca 3 48% Gas natural
Neuquén Plaza Huincul 2 5% Petróleo y gas
natural
Mendoza Luján de cuyo 3 3,7% Gas natural
Córdoba Río tercero 3 1% Gas natural
Santa fe San Lorenzo, Puerto San
Martín, Gral. Lagos 7 14% Petróleo
Tabla 3: Capacidad productiva de los polos petroquímicos en la Argentina
26Fuente: http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm
27Fuente: http://www.industria.gob.ar/wp-
content/uploads/2013/03/seccion2quimicaypetroquimica.pdf
17
En estos polos petroquímicos se producen los 12 productos principales de la
petroquímica básica ya nombrados anteriormente.
En el gráfico28
de Producción de Productos Principales se puede observar que
nuestro país se caracteriza por ser un gran productor de Amoníaco y Etileno, aunque
puede verse una caída de la producción en los últimos años. La producción de Metanol
se vio beneficiada entre los años 2002-2008. Si bien no tenemos datos acerca de la
producción del Propileno entre los años 2001-2005, puede decirse que se tiene una
producción casi constante a lo largo de los años 2006-2010, siendo el cuarto producto
de mayor producción.
Mientras tanto la producción de Butadieno es nula y las del 1-Buteno, Sulfuro de
Carbono y o-Xileno son muy bajas comparadas con las cuatro primeras nombradas.
La importación primaria de productos petroquímicos era hasta el 2002 el
Metanol, que tuvo una abrupta caída alcanzando un mínimo de exportaciones en el año
2005. En el año 2002 se puede decir que hubo un punto de inflexión ya que comenzaron
a subir abruptamente las importaciones de Benceno hasta el año 2009 que se produjo
una gran caída, siendo este la importación primaria de Argentina. El Butadieno es el
segundo producto con mayores importaciones. Estos datos se pueden ver en el gráfico
de importación de productos principales.29
Los productos 1-Buteno y p-Xileno no son importados en ningún grado siendo
todos estos productos nacionales. Además el Sulfuro de Carbono solo tuvo una
importación de 25 toneladas en el año 2006 siendo el resto de los años solo de
producción nacional.
Si hablamos de exportaciones se puede observar que éstas fueron decayendo en
los últimos años (2004-2010),30
aunque siempre mantuvo el liderazgo en las mismas el
Metanol, alcanzando su máximo en el año 2003 con 295316 t. En menor cantidad los
dos productos con mayores exportaciones son el Amoníaco y el Tolueno.
Hay ciertos productos que no se exportan como el Butadieno, que es un producto
totalmente importado para el consumo interno, y el 1-Buteno, del que sólo se vieron
exportaciones muy bajas entre los años 2005-2008. El resto de los productos no varían
demasiado en la cantidad (toneladas) que exporta cada uno.
28
Ver Anexo 6 Gráfico 1 pág. 33. 29
Ver Anexo 6 Gráfico 2 pág. 34 30
Ver Anexo 6 Gráfico 3 pág. 34
18
En Argentina el consumo aparente31
es, en mayor medida, de los productos
Etileno y Amoníaco. El Tolueno, Benceno y Metanol son los 3 productos posteriores,
referidos al consumo. El metanol es un caso particular ya que su producción tuvo un
gran aumento entre los años 2001-2003 y luego manteniendo la producción en unos
valores constantes con alguna fluctuación, esto puede deberse debido al fomento del
combustible biodisel que se produce a partir del metanol.
Pero volviendo al consumo, en el año 2010 se puede decir que el consumo de
los productos Amoníaco, 1-Buteno, Metanol, Sulfuro de Carbono, Tolueno, o-Xileno y
Xilenos Mexcla fueron abastecidos en un 100% por la producción nacional. Mientras
tanto, el Benceno fue abastecido por la producción nacional en solo un 57,84%, el
Etileno en un 93,58 %, teniendo que abastecerse con productos importados en los
últimos dos casos.
De esta manera, se puede decir que en la Argentina, en la mayoría de los casos
(exceptuando al benceno, butadieno, p-xileno en los últimos años) la producción
nacional alcanza a cubrir la demanda del país32
(en celeste aparecen los máximos
tonelajes).
En todos los casos, los productos básicos son usados para manufacturar otros
productos finales1.
31
Ver Anexo 6 Gráfico 4 pág. 35. 32
Fuente: http://www.petro-
quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf
19
Producto final o intermedio %
Metanol
Biodiesel 55
Formaldehído (Incluyendo colas ureicas, etc.)
MTBE 15
TAME 5
Varios (solvente y otros) 11
Amoniaco
Urea 96
Varios (Fertilizante, refrigeración e industria
química) 4
Sulfuro de
carbono Síntesis química 100
Etileno
Polietileno de baja densidad 51
Cloruro de vinilo 12
Estireno 6
Polietileno de alta densidad 31
1-Buteno Polietileno de baja densidad lineal 100
Butadieno Látices 5
Cauchos 95
Benceno
Etilbenceno 77
Ciclohexano 9
LAB 12
Varios 2
Tolueno Solventes / Combustibles 90
TDI 10
o-Xileno Anhídrido Ftálico 100
p-Xileno Exportación 100
Xilenos Mezcla Solventes / Combustibles 100
Tabla 4: Productos intermedios utilizados en la elaboración de productos finales.
En términos de localización, el 89% de la producción de metanol la tiene la
empresa YPF ubicada en Neuquén. Esto va en contra de la tendencia centralizadora de
las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se encuentran más del 98% de la
producción total del país en productos petroquímicos:
20
06 01
02
03
0405
01 Metanol; ALTO PARANA S.A.-División Química: 11%
Etileno; PETROBRAS ARGENTINA S.A. : 6,7% Sulfuro de carbono; AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. : 100% Benceno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 56% Tolueno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 46% Xilenos mezcla; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 62,5%
02 Amoníaco; BUNGE ARGENTINA S.A.: 15%
03 1-buteno; YPF S.A.: 100%
Benceno; YPF S.A.: 44% Tolueno; YPF S.A.: 54% o-xileno; YPF S.A.: 100% p-xileno; YPF S.A.: 100% Xilenos mezclas; YPF S.A.: 37,5%
04 Amoníaco; PROFERTIL S.A.: 84%
Etileno; PBBPolisur S.A.: 93%
05 Metanol; YPF S.A.: 89%
Referencias
21
6. Industria Petroquímica Argentina: paralelismo con Brasil y Tailandia
Para nuestro análisis seleccionamos a Tailandia y Brasil para realizar una
comparación con Argentina.
6.1 Tailandia33
Una de las principales empresas de Tailandia es Bangkok Sintéticos Co., Ltd.
(BST), la cual fue creada en 1991 como un pionero en Tailandia con respecto al
suministro de butano mixto (C4), materia prima para la producción de caucho sintético,
proveniente de plantas de olefinas en lo que fue la fase del segundo programa de
desarrollo de la industria petroquímica nacional iniciado por el Gobierno de Tailandia.
En la actualidad, BST es mayor productor C4 mixto en la región del Sudeste Asiático.
BST debutó en operación comercial en 1995 y expandió su capacidad de
producción en 1998 debido a la creciente demanda en la industria petroquímica. Los
productos de la compañía incluyen butadieno, 1-buteno, MTBE y refinados C4. Estos
productos son importantes en la industria petroquímica para la fabricación de caucho
sintético y resinas plásticas, que son parte esencial de nuestra vida diaria en forma de
dispositivos médicos, envases de alimentos, neumáticos, calzado, piezas de
automóviles, aparatos eléctricos, equipo de deportes, etcétera.
Porcentajes de producción de BST en el año 2012 de sus principales
componentes.
33
Fuente: http:/www.bst.co.th/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento
/?doc=4416203
35000
40000
55000
55000
143000
0 20000 40000 60000 80000 100000120000 140000 160000
1-Buteno
C4 refinado (isobutileno)
C4-LPG
MTBE
Butadieno
22
En el 2008 se situó en décimo lugar en el ranking de exportadores mundiales de
polímeros dentro del sector, mejorando su posición con respecto a 2007, cuando ocupó
el decimosegundo lugar. El sector de productos petroquímicos está relacionado
directamente con numerosas industrias, dado que los compuestos químicos tienen
numerosas aplicaciones. Entre los sectores donde se consume un mayor número de
productos químicos se encuentran el sector textil, la producción de pinturas, medicinas,
plásticos, limpieza o agricultura. Tailandia es un mercado muy importante, puesto que
los sectores antes mencionados son de gran relevancia en el país.
La capacidad productiva o potencial máximo de producción de Tailandia se ha
duplicado entre 2003 y 2010, pasando de 15,3 millones de toneladas en 2003 a 29,2
millones de toneladas estimadas para 2010. Si se realiza el análisis por tipo de producto,
la capacidad productiva de materias primas ha pasado de ser un 37,4% del total en 2003
a un 40,6% en 2010, convirtiéndose en los productos con una capacidad productiva
mayor en el país. Los productos intermedios han visto incrementada también su
participación en el total, puesto que en 2003 representaban el 18% del total, mientras
que en 2010 se estima que supondrán el 22,5%. En el caso de los productos finales,
éstos han visto reducida su importancia sobre el total, puesto que en 2003 eran el 44,5%
del total, y las estimaciones del año 2010 presentan una capacidad productiva del
mismo equivalente al 36,9% del total del sector.
La siguiente tabla recoge las cifras de importaciones y exportaciones de
Tailandia entre los años 2004 y 2009.
Elemento/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variación %
2004-2009
Importaciones 2.590 2.987 3.038 3.064 3.253 2.309 -10,84 %
Exportaciones 1.264 1.620 2.013 1,993 1.956 2.194 73,59 %
Como se puede apreciar en la tabla, las importaciones han disminuido un 10,8%
entre 2004 y 2009, mientras que las exportaciones han aumentado un 73,6% en el
mismo período. La reducción de las importaciones se produjo en 2009, puesto que hasta
esa fecha éstas se incrementaban cada año. En 2009, por otra parte, las exportaciones
aumentaron un 12,2 % con respecto a 2008. De todas formas, y a pesar de la fuerte
caída de las importaciones, el saldo comercial sigue siendo negativo para Tailandia,
puesto que en 2009 las importaciones superaban las exportaciones en 115 millones de
euros.
23
6.2. Brasil
En 2002 nace Braskem, entonces petroquímica líder en Latinoamérica, con
unidades industriales y oficinas en Brasil, además de bases comerciales en Estados
Unidos y Argentina. El desarrollo de la empresa se dio a partir de la integración de seis
empresas: Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet y Polialden.
Con la actuación en el sector químico y petroquímico, Braskem se destaca en
elescenario global como la mayor productora de resinas termoplásticas de américa y la
octava del mundo. Su producción se concentra en las resinas termoplásticas polietileno
(PE), polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC) además de insumos químicos
básicos, como eteno, propeno, butadieno, benceno, tolueno, cloro, soda, solventes, agua
y vapor entre otros. Juntos, componen una de las carteras más completas del mercado al
incluir productos diferenciados que son producidos a partir de materias primas
renovables.34
A través de sus oficinas en América, Europa y Asia, Braskem actúa en
cooperación con Clientes en más de 60 países alrededor del mundo, planteándose como
un importante protagonista en el mercado global de resinas termoplásticas
(polipropileno, polietileno y PVC) y productos químicos. En total son 16 millones de
toneladas de distintos productos fabricados en las 36 unidades industriales instaladas en
Brasil, Estados Unidos y Alemania35
En el 2012, Braskem inaugura su nueva planta de butadieno, ubicada en el Polo
Petroquímico de Triunfo, en Rio Grande do Sul, Brasil, con capacidad de producción de
103 mil toneladas/año. La inversión total fue de R$ 300 millones.36
Para entender y conocer un poco más acerca de Braskem, a continuación se
presentan algunas de las cifras registradas durante el año 2012. Estos números
posicionan a Braskem como una empresa líder y una de las mayores en el sector
petroquímico.
34
Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-Perfil-spa 35
Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/presencia-global 36
Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/linea-del-tiempo
24
21600
18200
2000
8000
100
870
0 5000 10000 15000 20000 25000
Ingresos Brutos
Ingresos Netos
EBITDA
Exportaciones
Innovacion y Tecnologia
Inversiones
Millones de dólares
Capacidad productiva: 16 millones de toneladas/año deresinas termoplásticas y
otros productos químicos en las 36 unidades industriales que forman la fuerza operativa
de Braskem , 29 en Brasil (Alagoas, Bahía, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Sao
Paulo), 5 en EE.UU. (Pennsylvania, West Virginia y Texas) y 2 en Alemania
(Wesseling y Schkopau)37
.
A lo largo de todo el proceso de desarrollo y consolidación de la industria
petroquímica mundial, los países latinoamericanos tuvieron una participación limitada,
que hoy corresponde a un mero 4% de la producción mundial. Sin embargo, los
cambios internacionales en curso abren espacio para el desarrollo de la petroquímica
latinoamericana, que cuenta con reservas importantes de materias primas y experiencia
de producción en algunos países. En el caso brasileño, el porte reducido de las empresas
y la disponibilidad de materias primas eran los principales limitadores de la expansión
petroquímica. Esos obstáculos vienen siendo enfrentados por medio de procesos de
reestructuración y consolidación empresarial y la ecuación de las materias primas venía
siendo sostenida en fuentes alternativas, fósiles o renovables, hasta el anuncio de
Petrobras en 2008, de nuevas inversiones en refinación y de las perspectivas auspiciosas
con el descubrimiento del pre-sal.
Impulsado por estos enormes descubrimientos, Brasil está listo para dar un gran
apoyo a su industria petroquímica y de plásticos. Apoyado en un gobierno estable,
business-friendly, una economía doméstica en crecimiento y lazos reforzados con los
principales países, la industria tiene la oportunidad de dar un gigante salto adelante.
Cuatro procesos presidenciales de estabilidad económica colocaron a Brasil en el
camino de un crecimiento estable.
Braskem continúa atenta a las oportunidades de adquisición en el exterior como
forma de aumentar su presencia en el escenario internacional. La empresa abre este año
una oficina en Singapur en la búsqueda de oportunidades de adquisición y joint ventures
37
Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/braskem-en-numeros
25
en Asia, en cuatro años este continente representará un 60% del mercado mundial de
resinas. El sector vivirá hasta mediados de año que viene en una perspectiva favorable
con un fuerte proceso de consolidación.
Las limitaciones para la producción en gran escala son temporales.
Hoy el cuello de botella ya no es tecnológico. Es la logística y tamaño del área
plantada para tener unidades de hasta un millón de toneladas.38
38
Fuente: http://www.offnews.info/downloads/EnerdossierInforme01062010.pdf
26
7. Conclusión
A fin de ubicar el presente análisis en un contexto de desarrollo global, se llevó a
cabo un contraste entre la Argentina y otras dos naciones: Brasil y Tailandia. Se optó
por Brasil puesto que su vertiginosa industrialización y el sostenido crecimiento que ha
experimentado durante los últimos veinte años le ha permitido ganar un lugar entre las
economías hegemónicas mundiales. Entre los países de Asia se optó por Tailandia pues
es una de las naciones líderes en el sector en cuestión.
En lo que a Tailandia se refiere, los sucesivos gobiernos han sabido apostar al
crecimiento de una industria que si bien representa el 5% de su producto –las
estadísticas del 2012 indican que el PBI fue de U$S366.000 millones39
-, cobra
muchísima relevancia puesto que abastece la mayoría de las industrias locales con
materias primas. En un rango de 7 años, entre 2003 y 2010, Tailandia duplicó su
capacidad productiva que fue posible gracias a una serie de políticas impulsadas desde
el gobierno para profundizar el proyecto de industrialización y promover la mayor
competitividad del sector. En el año 2008, la empresa líder en el rubro, Bangkok
Sinthetics CO, se situó en 10° lugar en el ranking de exportadores mundiales de
polímeros, mejorando su posición con respecto a 2007, cuando ocupó el 11° lugar. Esto
último dista mucho de la situación actual de la compañía argentina Mega S.A. por dos
motivos: la producción de petróleo doméstica no satisface la demanda de materia prima
por lo que ésta se importa desde Brasil, asimismo, las importaciones restringen la
capacidad productiva ergo condicionando el abastecimiento de insumos necesarios en el
desarrollo de industrias dependientes de la petroquímica (sector automotriz, textil, etc.).
En otro plano, Brasil no solo viene pisando fuerte, hace ya varios años, en
diversos sectores de la industria que le permite seguir incorporando tecnología,
investigación y desarrollo en las áreas que así lo requieran para apoyar el crecimiento
sostenido de su economía doméstica además de fortalecer su hegemonía económica a
nivel global. Actualmente, según cifras proporcionadas por el Banco Mundial en el año
2012 Brasil se posicionó 7° en el Ranking Mundial de PBI por un valor de U$S
2.253.00040 millones, mientras que la Argentina se ubicó 25° con un PBI de U$S
39
Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/tailandia 40
Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/brasil
27
470.500 millones41
; Brasil es cinco veces más productivo que la Argentina, esta
diferencia es muy significativa considerando el despegue industrial de ambos países se
considera tardío. En particular, la industria petroquímica ha sabido posicionarse como
una de los sectores más fuertes de la economía siendo la empresa líder en el sector, la
brasilera multinacional Braskem, octava en el ranking mundial, que cuenta con una
facturación anual por valor de U$S 12.000 millones42
sin mencionar la extensa gama de
productos petroquímicos que ofrece; por otra parte, la empresa argentina Mega S.A. no
llega ni a la octava posición en el ranking regional. La brecha productiva existente entre
la Argentina y el país vecino –como se vio anteriormente- pone en evidencia la ausencia
de objetivos económicos que apunten a adquirir mayor competitividad en el rubro
petroquímico y la industria en general.
En la actualidad, la industria petroquímica argentina afronta varias dificultades a
pesar de que existe una demanda creciente de productos en el mercado y se cuenta con
precios internacionales favorables. La falta de materia prima y la falta de proyectos de
inversión son solo algunas de las limitaciones que enfrenta el sector. El crecimiento se
vio limitado durante los últimos años, debido al decaimiento registrado en la extracción
de petróleo en nuestro país a raíz de la falta de investigación, exploración y desarrollo
necesarios para lograr el autoabastecimiento requerido para satisfacer la demanda. Es
indispensable para la expansión del rubro en cuestión el autoabastecimiento de la
materia prima: actualmente, Brasil exporta butadieno a la Argentina para la fabricación
de distintos tipos de caucho; los recursos existentes en Vaca Muerta y Loma la Lata son
de las más significativos: su explotación significaría un cambio radical en la matriz
energética de la Argentina. En última instancia, lo dicho anteriormente se encuentra
estrechamente ligado a la fuga de divisas, fuerza motora de la industria, así es que
resulta primordial e indispensable establecer una política económica a mediano y largo
plazo que fomente el crecimiento sostenido de la industria petroquímica.
A pesar de este panorama incierto, la industria petroquímica en la Argentina
posee mucho potencial para seguir creciendo en la economía mundial, siempre y cuando
esté en la agenda política del gobierno de turno llevar a cabo políticas estatales
adecuadas en conjunción con la atracción de las inversiones necesarias para aumentar la
competitividad y participación del sector tanto a nivel nacional como internacional.
41
Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/argentina 42
Fuente:
http://www3.braskem.com.br/site/portal_braskem/es/sala_de_imprensa/sala_de_imprensa_detal
hes_9555.aspx
23
8. Anexo
ANEXO 1: ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)
1. Productos químicos y productos conexos
1.1 Productos químicos orgánicos
1.1.1 Hidrocarburos, nep, y sus derivados halogenados,
sulfonados, Nitrados o nitrosados.
1.2 Productos químicos inorgánicos
1.2.1 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y halogenuros.
ANEXO 2: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU)
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
(CIIU) consiste de una organización por Sección/División/Grupo/Clase que se cita a
continuación
“Sección C: Industrias Manufactureras.”
“Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias
o componentes en productos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes
transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras
actividades manufactureras.”
“División 20: Fabricación de sustancias y productos químicos”
“Esta división comprende la transformación de materias primas orgánicas e
inorgánicas mediante un proceso químico y la formación de productos. Se distingue
entre la producción de sustancias químicas básicas, que constituye el primer grupo de
actividades industriales, y la producción de productos intermedios y finales mediante la
elaboración ulterior de sustancias químicas básicas, que constituye el resto de las clases
de actividades.”
“Grupo 201”
“Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de
plásticos y caucho sintético en formas primarias”
“Clase 2011: Fabricación de sustancias químicas básicas”
24
“Esta clase comprende la fabricación de sustancias químicas mediante procesos
básicos, como pirolisis y destilación. De esos procesos se obtienen por lo general
elementos químicos separados o compuestos separados definidos químicamente.”
ANEXO 3: Tecnologías en el ámbito industrial
Los diferentes tipos1 de tecnologías industriales son los siguientes:
Tecnología de producto: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y
herramientas (hard y soft) para el desarrollo de productos, así como a las características
particulares de los mismos, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, su
diseño y desarrollo, incluyendo a los materiales implicados y las características de éstos,
así como también su aplicabilidad.
Tecnología de proceso: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y
herramientas (hard y soft) para el desarrollo de procesos industriales de fabricación, así
como de las características (técnicas, herramientas, bienes de uso, secuencias físicas, y
despliegue) de los mismos, incluyendo la logística y los controles de calidad
correspondientes.
Tecnología de gestión: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y
herramientas (hard y soft) empleadas en la gestión de una organización industrial en
cada una de sus áreas funcionales (desarrollo e ingeniería de producto y de proceso,
logística, de manufactura, de ingeniería de planta, administrativa, operativa en general,
comercial, financiera, de ingeniería de campo, de planeamiento y control de la
producción, estratégica, etc.).
Tecnología de uso: involucra a las técnicas y destrezas requeridas para
hacer uso de diferentes bienes y/o servicios ofrecidos por una empresa industrial, así
como a las prácticas organizacionales realizadas por ésta para garantizar la correcta
apropiación en dichas competencias por parte de los consumidores y usuarios.
Dentro de estas tecnologías, se destacan las ‘Tecnologías de la Información y la
Comunicación’ (TICs industriales). Éstas son aplicadas en el ámbito de la producción
industrial, es decir, son herramientas computacionales e informáticas que procesan,
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. En
1Fuente:http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.p
df
25
otras palabras, es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y
acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos
digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones, las TIC son medios y no fines, por lo tanto,
son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje y desarrollo
de habilidades. Su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos
ineludible para competir con suceso en los mercados.
Tienen como objetivo:
• Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y
proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
• Suscitar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, como soporte del desarrollo social, económico y político en la
humanidad.
• Incentivar el desarrollo y fortalecimiento del sector de la Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
•Promover, en coordinación con las entidades competentes, la regulación del
trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y oportunidad
de generación de ingresos.
El uso de TIC2 tiene un importante rol en la estimulación de la productividad
industrial y ofrece un considerable potencial para el crecimiento de las industrias de la
“vieja economía”. Sin embargo, poner en acción dicho potencial depende crucialmente
de la realización de profundos cambios en la estructura productiva, reorganización de
los negocios, desarrollo de capital humano y una estrategia de promoción consistente en
las políticas públicas. Estas consideraciones son válidas no solamente para los países en
desarrollo sino también para los países más avanzados.
En las áreas de aplicación se pone énfasis en el análisis de los mercados y las
tendencias tecnológicas a futuro (focos tecnológicos). En el caso de la industria, se han
identificado cuatro focos tecnológicos de importancia que explican en gran medida la
inserción de las TIC con la industria global: (i) los Sistemas Electrónicos de Gestión y
Operación Técnico Industriales (SEGOTI), (ii) la mecánica computacional, (iii) la
robótica y (iv) la opto-electrónica.
2 Fuente: https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit
26
Los SEGOTI pueden definirse como un conjunto de elementos tales como
procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento,
controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y
sus terminales agregando sus correspondientes plataformas y aplicativos de soporte
lógico (software) vinculados en redes que interoperan con las tradicionales redes
“administrativas”. Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos
fijos y sobre el flujo de producción, analizando asimismo los aspectos comerciales,
económicos y financieros de la empresa y de todas las que integran la cadena de valor y
toman las acciones necesarias en tiempo real para optimizar el volumen de producción
de un amplio abanico de productos, la calidad, las utilidades, el retorno del capital
invertido, el uso de recursos de todo tipo y la participación en el mercado.
En la actualidad estos sistemas ejecutan tareas de supervisión, coordinación,
verificación, control, accionamiento, realimentación, corrección, elección limitada de
alternativas y decisiones, en forma coordinada, integrada, y sin solución de continuidad
entre todas las funciones de las fábricas y empresas.
ANEXO 4: Productos de la petroquímica básica
Materia Prima: Gas natural-Metano
Denominación Formula
Molecular
Estructura
Tridimensional
Estado de
Agregación-
Apariencia
Principal
Aplicación
Metanol CH3OH
Liquido
incoloro
Biodiesel
Amoniaco3 NH3
Gas incoloro(de
olor penetrante
y desagradable)
Fertilizantes
(una base de
Urea)
Sulfuro de
Carbono4
CS2
Líquido
incoloro o
amarillento
Fabricación de
fibra de
celulosa
Tabla 1: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Metano.
3 Materias primas adicionales: agua y aire
4 Materia Prima Adicional : Azufre
27
Materia Prima: Gas Natural–Etano
Denominación Formula
Molecular
Estructura
Tridimensional
Estado de
agregación –
apariencia
Principal
aplicación
Etileno(Eteno) CH2=CH2
Gas Incoloro Fabricación de
Plásticos
Tabla 2: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Etano.
Materia Prima: Gas Natural-Gasolina Natural
Denominación Formula
Molecular
Estructura
Tridimensional
Estado de
agregación
Principal
Aplicación
Propileno(Propeno) H2C=CH-
CH3
Gas Incoloro Fabricación de
plásticos
1-Buteno5 CH2=CH-
CH2-CH3
Gas Incoloro Fabricación de
Cauchos
Sintéticos
Butadieno6 CH2=CH-
CH=CH2
Gas Incoloro Fabricación de
Cauchos
Sintéticos
Tabla 3: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Gasolina
Natural.
5Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima.
6 Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima.
28
Materia Prima: Petróleo Crudo
Denominación Formula
Molecular
Estructura
Tridimensional
Estado de
Agregación-
apariencia
Principal
Aplicación
Benceno C6H6
Liquido Incoloro Fabricación de
Plásticos
Tolueno C7H8
Liquido Incoloro Solvente no polar-
Aditivo para
combustibles
o-Xileno C6H4(CH3)2
Liquido Incoloro Solvente no polar-
p-Aditivo para
combustibles
p-Xileno C6H4(CH3)2
Liquido Incoloro Solvente no polar-
Aditivo para
combustibles
Xilenos
mezcla
C6H4(CH3)2 - Liquido Incoloro Solvente no polar-
Aditivo para
combustibles
Tabla 4: Principales productos de la petroquímica obtenidos con Petróleo Crudo.
29
ANEXO 5: Abordaje de la Industria Mundial
Tabla 1: Producción máxima global año 2006.
Tabla 2: Características de las principales empresas productoras petroquímicas a nivel
mundial.
Compañía Productos (capacidad anual en miles de tonelada métricas)
Total Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno
1 Dow 10189 3091 2005 - - 405 15690
2 Exxon Mobile
Corp. 7989 7406 3230 5000 - 2129 25754
3 SABIC 7113 - 731 233 2192 216 10485
4 Royal Dutch/ Shell 6482 6116 3242 1088 450 1281 18659
5 Lyondell 4749 2974 1136 269 620 579 10327
6 SINOPEC 4352 4652 2157 3453 440 1522 16576
7 Ineos 4236 2345 605 - - - 7186
Compañía
Origen
del
Capital
Año
de
fundación
Cantidad
de
empleados
Facturación
anual
US$ (x109)
¿Actividad
petrolera?
Dow EE.UU. 1897 43000 56,786 **
No
Exxon Mobil
Corp. EE.UU. 1999 76900 453,123
** Si
SABIC Arabia
Saudita 1976 40000 51
* No
Royal Dutch/
Shell
Reino Unido 1907 87000 467,153
** Si
Holanda
Lyonell EE.UU. 2007 14000 51 * No
SINOPEC China 2000 376201 455,244 **
Si
Ineos Suiza
1998 15000 43 **
No Reino Unido
30
País/ Región Valor (millones de US$) % participación en el
mercado
China 20880,7 21,4
Bélgica 9017,5 9,2
EEUU 7155,0 7,3
Asia y otros 6817,4 7,0
Países Bajos 5878,0 6,0
República de Corea 5675,9 5,8
Alemania 5273,6 5,4
México 3786,0 3,9
Francia 3214,3 3,3
Indonesia 2935,0 3,0
Tabla 3: Valores de importación de los principales países.
Gráfico 1: Exportación de hidrocarburos y derivados.
31
Gráfico 2: Exportaciones de hidrocarburos y derivados en porcentajes de participación.
Puesto País Producción de gas natural / m³
8 Arabia Saudita 99,230,000,000
11 Países Bajos 81,090,000,000
18 Reino Unido 47,430,000,000
38 Alemania 11,900,000,000
Tabla 4: Países por producción de gas natural.
ANEXO 6: Abordaje de la Industria Petroquímica en la Argentina
En los siguientes gráficos se muestran las variaciones en la producción, consumo
aparente, importación y exportación de la industria petroquímica entre los años 2001 y
20107:
7http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf
(págs. 30, 31, 34 y 62-64)
32
Gráfico 1: Producción en Argentina de los productos principales entre los años 2001-
2010.
Gráfico 2: Importación de los Productos Principales entre los años 2001-2010.
33
Gráfico 3: Exportación de los Productos Principales en Argentina entre los años 2001-
2010.
34
Gráfico 4: Consumo Aparente de los Productos Principales en Argentina entre los años
2001-2010.
Gráfico 5: Balanza Comercial de los principales productos petroquímicos en Argentina
entre los años 2001-2010.
35
Consumo Aparente (2001-2010) para cada producto principal en la Argentina.
Gráfico 5: Consumo Aparente del Metanol en Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 6: Consumo Aparente del Amoníaco en Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 7: Consumo Aparente del Sulfuro de Carbono en Argentina ente los años 2001-
2010.
36
Gráfico 8: Consumo Aparente del Etileno en Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 9: Consumo Aparente del 1-Buteno en Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 10: Consumo Aparente del Butadieno en Argentina entre los años 2001-2010.
37
Gráfico 11: Consumo Aparente del Benceno en la Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 12: Consumo Aparente del Tolueno en la Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 13: Consumo Aparente del o-Xileno en la Argentina entre los años 2001-2010.
38
Gráfico 14: Consumo Aparente del p-Xileno en la Argentina entre los años 2001-2010.
Gráfico 15: Consumo Aparente de Xilenos Mezcla en la Argentina entre los años 2001-
2010.
Producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Metanol 120278 143419 170968 149342 134408 139502 152998 206264 239961 363839
Amoniaco 541865 638874 761285 792404 756934 861761 617174 540508 678942 586326
Sulfuro de carbono 341 131 507 269 1059 25 738 140 68 560
Etileno 590702 604831 680234 724088 741206 761583 686203 704769 733055 683851
1-Buteno 7282 7890 8496 10113 8343 10081 4020 4763 4325 2421
Butadieno 30745 29529 35973 38476 35880 33698 34338 28311 30197 29357
Benceno 132971 147350 152178 179024 205841 189390 204476 172223 126995 153185
Tolueno 154099 99082 82082 100934 104089 110230 165868 209490 180119 144758
o-Xileno 12113 15826 14689 14163 14231 15017 15559 12593 10102 12090
p-Xileno 2523 354 2846 950 3127 1228 2203 1823 0 0
Xilenos Mezcla 85392 78916 70092 82728 91396 91873 106543 101992 84351 105492
Tabla 5 : Consumo Aparente en Argentina entre los años 2001-2010.
39
Producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Metanol 25601 158030 447810 444601 413611 379099 376657 398587 319482 408085
Amoniaco 732345 728675 891046 864623 804575 893064 674127 572280 690559 597323
Sulfuro de carbono 12487 14063 14701 13370 15278 11186 15944 13310 15100 11100
Etileno 612281 660691 738418 753250 767364 783404 686989 681530 737997 639962
1-Buteno 7282 7890 8496 10113 8423 10300 4122 4902 4325 2421
Butadieno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benceno 100624 118647 122544 141844 157867 128071 142201 100805 88237 88609
Tolueno 167353 143757 158487 157491 178807 173390 193749 236873 184067 152037
o-Xileno 17250 17250 19321 18183 17846 20175 19380 11353 11293 12501
p-Xileno 24045 24273 22864 19145 30946 37482 32467 2172 0 0
Xilenos Mezcla 88460 85691 93710 114695 116731 100016 110942 105816 91080 111419
Tabla 6: Producción Nacional de los productos principales de la petroquímica entre los
años 2001-2010.
Producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Metanol 21,285 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Amoniaco 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sulfuro de carbono 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Etileno 100 100 100 100 100 100 100 96,703 100 93,582
1-Buteno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Butadieno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benceno 75,674 80,521 80,527 79,232 76,694 67,623 69,5441 58,532 69,481 57,844
Tolueno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
o-Xileno 100 100 100 100 100 100 100 90,153 100 100
p-Xileno 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
Xilenos Mezcla 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabla 7: Porcentaje de producción de productos principales suministrado por la
industria nacional, entre los años 2001-2010.
40
PRODUCTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AMONIACO 726 0 1 2 2 2 92 86 903 1042
BENCENO 32347 31753 35664 41914 58480 61346 64368 71418 38758 68677
BUTADIENO 39745 29529 35973 38476 35880 33698 34338 28311 30197 29357
1-BUTENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETILENO 21472 7 9 13 21 23 2736 23239 28 43889
METANOL 94996 29787 14265 57 54 74 70 91 81 35033
PROPILENO S/D S/D S/D S/D S/D 3367 2676 1916 1916 3394
SULFURO C. 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
TOLUENO 352 0 116 34 1 1492 2 2 3 1
o-XILENO 0 0 0 0 22 27 0 2099 0 0
p-XILENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XILENOS M. 1867 572 0 0 0 0 0 0 590 0
Tabla 8: Importación de productos principales a la Argentina entre los años 2001-2010.
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AMONIACO 191206 89801 129762 72221 47643 31305 57045 31858 12520 12039
BENCENO 0 3050 6030 4734 10506 27 2093 0 0 4101
BUTADIENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-BUTENO 0 0 0 0 80 219 102 139 0 0
ETILENO 43051 55867 58193 29175 26175 21844 3522 0 4970 0
METANOL 319 44398 291107 295316 279257 239671 223729 192414 79602 79279
SULFURO C. 12146 13932 14194 13101 14219 11236 15206 13170 15168 10540
TOLUENO 13606 44675 76521 56591 74719 64652 27883 27385 3951 7280
o-XILENO 5137 1424 4632 4020 3637 5185 3821 859 1191 411
p-XILENO 26568 23919 20018 20095 27819 36254 34670 3995 0 0
XILENOS M. 4935 7347 23618 31967 25335 8143 4399 3824 7319 5927
Tabla 9: Exportación de prroductos principales de la petroquímica entre los años 2001-
2010.