ISTRAŽIVANJE UTICAJA RAZVOJA E-TRGOVINE NA TRŽIŠNE TRENDOVE U OBLASTI

POŠTANSKIH USLUGA

Lidija Gligorić Nikolina Ljepava

SADRŽAJ1. SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA - Tržišni trendovi vezani za e trgovinu- Trendovi poštanskih operatera u svetu- Prilike koje za poštanske usluge otvara razvoj e-trgovine

2. ISTRAŽIVANJE

- Fizička lica: Metodologija- Fizička lica: Daljinska kupovina- Fizička lica: Korišćenje Interneta - Fizička lica: Plaćanje računa- Pravna lica: Metodologija- Pravna lica: Poslovna korespondencija- Pravna lica: Dostavljanje računa

SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI ELEKTRONSKE TRGOVINE

Tržišni trendovi u elektronskoj trgovini u 2014 (Forrester Research, 2014)

1. Prodaja i promet putem mobilnih telefona je u porastu kao i broj mobilnih sajtova i aplikacija

2. Brendovi će tražiti nova internacionalna tržišta i sve više usvajati online prodaju

3. Prodavci će morati da posebnu pažnju posvete datumima kada se očekuje velika prodaja (Singles Day u Kini, Black Friday u USA isl.)

4. Ulaz na nova tržišta će biti olakšan preko velikih distributera i prodajnih lanaca

5. Profitabilnost na internacionalnom nivou će ostati teško dostižna za mnoge kompanije

SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA

Globalni rast e-trgovine sa Severnom Amerikom i Asia Pacifik regionima kao liderima

Vrednost elektronske trgovine samo u B2C segmentu procenjena je na 1.3 triliona USD globalno

Projektovana potrošnja u e-trgovini globalno 2017: 2.34 triliona dolara

Dosadašnji lider u e-trgovini je USA Zemlje koje će biti lideri e-trgovine u narednom periodu: Kina,

Argentina, Meksiko, Brazil, Rusija, Kanada Većina B2C prodaja se odvija uz pomoć poštanskih usluga. Preko

10 milijardi paketa se na godišnjem nivou pošalje u B2C prodajama

Smatra se da će do kraja 2015. godine, na svetu biti 3.2 milijarde korisnika Interneta

SVETSKI TRŽIŠNI TRENDOVI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA

Problemi kod međunarodne e-trgovine: Sigurnost – strah od prevare Ukupna cena- carina Slanje i praćenje pošiljki Prijem pošiljki

U Asia Pacifik regionu u 2013 potrošeno 383 milijarde dolara na online trgovinu

Sve više međunarodnih transakcija. U Rusiji su međunarodne transakcije segment e-trgovine sa najvećim porastom u 2013.

Usluge koje CanadaPost nudi u ovom segmentu: Baze podataka za slanje direktne pošte i mejlova Integracija servisa pošte sa online prodavnicama Praćenje pošiljki putem weba u realnom vremenu Pomoć u povraćaju robe, kupci mogu da preuzmu i odštampaju sve potrebno za

povraćaj robe sa sajta canadapost.ca Partnerstvo sa kompanijama koje se bave e-trgovinom

PRILIKE KOJE ZA POŠTANSKE USLUGE OTVARA E-TRGOVINA

Dodatne usluge za fizička i za pravna lica Pružanje mogućnosti dodatnih usluga za onlajn plaćanje (kartice,

depozit, putem elektronskog bankarstva..) Kreiranje standarda poštanskih usluga u sferi daljinske kupovine Objedinjavanje više usluga na jednom mestu za poslovne korisnike Baze podataka adresa Integrisanje sa online prodavnicama, plaćanje poštanskih usluga

online prilikom kupovine robe Olakšani povraćaj robe Praćenje pošiljki putem web servisa

ISTRAŽIVANJE: UTICAJ RAZVOJA E-TRGOVINE NA TRŽIŠNE TRENDOVE U

OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA

Deo šireg istraživanja koje se bavilo ispitivanjem stepena zadovoljstva poštanskim uslugama

Dva segmenta istraživanja.

FIZIČKA LICA (opšta populacija u Srbiji, uzorak 1200 ispitanika, reprezentativan)

PRAVNA LICA ( uzorak od 500 preduzeća, reprezentativna prema veličini, delatnosti i prihodima)

Posebni delovi se odnose na daljinsku kupovinu, elektronsku trgovinu i korišćenje Interneta i komunikacionih tehnologija

ISTRAŽIVANJE: FIZIČKA LICA

METODOLOGIJA

• Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva potreba korisnika

univerzalne poštanske usluge.

• Uzorački okvir: populacija Republike Srbije bez Kosova i Metohije 18 i više

godina starosti

• Veličina uzorka: 1200

• Kontrola: Telefonska (na 20% uzorka) i logička (softverski).

• Poststratifikacija je urađena na osnovu demografskih varijabli:

obrazovanje i godine starosti

• Analiza podataka:Deskriptivna statistika: %, frekvencije.Inferencijalna

statistika: hi-kvadrat test. Svuda se navodi statistička značajnost.

Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje robe koju ste kupili

(daljinska kupovina)?

Da26%

Ne, ne kupujem ništa na daljinu74%

Odluku za izbor načina dostavljanja robe kupljene na(%) :daljinu donosite na bazi

Jednostavnosti

Brzine dostavljanja

Cene

Garancija da će roba stićineoštećena

8.3

8.0

6.5

3.4

. Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina dostavljanja Molimo Vas da nam kažete koliko često koristite ove

(%) .načine dostavljanja robe Običan paket putem Pošte

Srbije

Ekspres paket putem Post Expressa Pošte

Srbije

Ekspres paket putem Privatnog poštanskog

operatora

Putemautoprevoznika

Svakodnevno 2, 2, 1, 2,

Nekoliko puta nedeljno 6, 6, 2, 3,

Nekoliko puta mesečno 1,8 3,3 2,0 9,

Ređe od jednom mesečno 15,8 15,8 10,3 6,1

Ne koristim ovu dostavu 7,7 6,3 13,6 18,7

Total 26,2 26,2 26,2 26,2

Poduzorak od 26,2% ispitanika koji koriste daljinskukupovinu

Poduzorak od 26,2% ispitanika koji koriste poštanske usluge za dostavljanje robe koju su kupili.(daljinska kupovina)

DALJINSKA KUPOVINA

DALJINSKA KUPOVINA

Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje

robe koju ste kupili (daljinska kupovina)?

Da Ne, ne kupujem ništa na daljinu

Koristite internet KOD KUĆE:

Svaki dan / skoro svaki dan 63.5% 38.7%

Dva do tri puta nedeljno 7.6% 7.9%

Jednom nedeljno 4.1% 4.6%

Dva do tri puta mesečno 5.4% 3.5%

Ređe od toga 3.5% 4.6%

Nikada 15.9% 39.8%

Ne znam

.8%

Total

100.0% 100.0%

Da li koristite poštanske usluge za dostavljanje

robe koju ste kupili (daljinska kupovina)?

Da Ne, ne kupujem ništa na daljinu

Koristite internet NA POSLU:

Svaki dan / skoro svaki dan 25.5% 10.2%

Dva do tri puta nedeljno 6.1% 2.1%

Jednom nedeljno .6% 1.0%

Dva do tri puta mesečno .3% 1.1%

Ređe od toga 4.1% 2.7%

Nikada 26.1% 32.8%

Ne znam 2.9% 4.6%

Nezaposlen, student, penzioner 34.4% 45.4%

Total

100.0% 100.0%

PLAĆANJE RAČUNA, INTERNETU kojoj meri ste zamenili

tradicionalnu poštu Internetom i elektronskom poštom (e-mail)?

Skoro u potpunosti, koris-tim elektronsku poštu kad god je to moguće

Delimično, povremeno koristim elektronsku

poštu

Ne koristim elektronsku poštu

17.8

25.7

56.5

Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?

Da9%

Ne88%

Ne znam 2%

PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET

Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?

Da Ne Ne znam

U kojoj meri ste zamenili tradicionalnu poštu Internetom i elektronskom poštom (e-mail)?

Skoro u potpunosti, koristim elektronsku poštu kad god je to moguće

42.9% 15.0% 25.9%

Delimično, povremeno koristim elektronsku poštu

45.5% 23.5% 29.6%

Ne koristim elektronsku poštu 11.6% 61.5% 44.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

PLAĆANJE RAČUNA, INTERNET

Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?

Da Ne Ne znam Total

Koristite internet KOD KUĆE:

Svaki dan / skoro svaki dan 16.4% 82.3% 1.3% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 11.7% 83.0% 5.3% 100.0%

Jednom nedeljno 7.4% 87.0% 5.6% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 6.3% 91.7% 2.1% 100.0%

Ređe od toga 3.8% 90.4% 5.8% 100.0%

Nikada 1.0% 97.8% 1.2% 100.0%

Ne znam 57.1% 42.9% 100.0%

Da li koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?

Da Ne Ne znam Total

Koristite internet NA POSLU:

Svaki dan / skoro svaki dan 28.2% 71.2% .6% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 18.4% 78.9% 2.6% 100.0%

Jednom nedeljno 100.0% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 9.1% 90.9% 100.0%

Ređe od toga 10.8% 78.4% 10.8% 100.0%

Nikada 5.4% 93.0% 1.6% 100.0%

Ne znam 2.0% 86.0% 12.0% 100.0%

Nezaposlen, student, penzioner 6.1% 92.2% 1.8% 100.0%

Iz kog razloga ne koristite usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa?Poduzorak od 88% ispitanika koji ne koriste usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa, prikaz na

100%.

Zato što sam navikao da plaćam račune u pošti

Zato što ne znam kako funkcioniše elektronsko bankarstvo

Zato što nemam poverenja u elektronsko bankarstvo

Zato što ne znam da postoji takva mogućnost

Ne znam

Nemam internet, kompjuter

Ne plaćam sam račun/neko drugi plaća

Drugi razlog

Nemam račun/karticu/redovna primanja/posao

52.7

18.0

12.1

6.2

3.8

2.6

1.7

1.6

1.3

Koje račune plaćate e-bankingom?

Poduzorak od 10% ispitanika koji su koristili usluge elektronskog bankarstva za plaćanje računa.

Za mobilni telefon

Internet

Kablovska

Za fiksni telefon

Za električnu energiju

Voda

Centralno grejanje

Čistoća

Otplata rate kredita

Zemljište

Rtv pretplata

Gas

Ostalo

2,5

1,4

1,1

1,1

1,1

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

Koliko često koristite Internet kod kuće

Svaki dan / skoro svaki dan

Dva do tri puta nedeljno

Jednom nedeljno

Dva do tri puta mesečno

Ređe od toga

Nikada

Ne znam

45.3

7.8

4.5

4.0

4.3

33.5

0.6

Koliko često koristite internet na poslu

Svaki dan / skoro svaki dan

Dva do tri puta nedeljno

Jednom nedeljno

Dva do tri puta mesečno

Ređe od toga

Nikada

Ne znam

Nezaposlen, student, penzioner

14.1

3.2

0.9

0.9

3.1

31.1

4.2

42.6

Koliko često u toku dana:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

47.3

21.0

37.8

10.4

29.3

36.2

21.0

7.5

13.8

28.1

13.5

22.3

7.612.4

25.3

54.1

5.7

Ne znam NikadJednom dnevno3-5 puta dnevnoViše od pet puta dnevno

NOVOGODIŠNJE ČESTITKENa koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini

čestitali Novu Godinu?

Samo usmeno (lično ili telefonski)

Elektronskom čestitkom putem Interneta

Ostalo

Čestitkom ili razglednicom poslatom u pošti

87.6

5.0

3.9

3.5

Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće

tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li biste poslali takvu

čestiku? Ne, ne šaljem – nisam zainteresovan za elek-

tronske čestitke

Ne, ne bih plaćao za elektronsku čestitku

Da, ukoliko je cena niža od cene slanja čestitke

poslate poštom

Da, bez obzira na cenu

Ne znam

51.0

21.6

14.2

9.5

3.7

NOVOGODIŠNJE ČESTITKE

Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini

čestitali Novu Godinu?

Čestitkom ili razglednicom poslatom u

pošti

Elektronskom čestitkom

putem interneta

Samo usmeno (lično ili

telefonski)

Na drugi način

Total

Koristite internet KOD KUĆE:

Svaki dan / skoro svaki dan 3.9% 10.1% 81.8% 4.2% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 2.1% 2.1% 81.9% 13.8% 100.0%

Jednom nedeljno 9.3% 1.9% 79.6% 9.3% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 4.2% 2.1% 85.4% 8.3% 100.0%

Ređe od toga 3.8% 92.3% 3.8% 100.0%

Nikada 2.5% 96.3% 1.2% 100.0%

Ne znam 100.0% 100.0%

Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li

biste poslali takvu čestiku?

Da, bez obzira na

cenu

Da, ukoliko je cena niža od cene slanja

čestitke poslate poštom

Ne, ne bih plaćao za

elektronsku čestitku

Ne, ne šaljem – nisam

zainteresovan za elektronske

čestitke

Ne znam Total

Koristite internet KOD KUĆE:

Svaki dan / skoro svaki dan 12.5% 20.4% 26.3% 37.4% 3.3% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 8.6% 11.8% 30.1% 44.1% 5.4% 100.0%

Jednom nedeljno 11.1% 18.5% 25.9% 40.7% 3.7% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 2.1% 16.7% 27.1% 50.0% 4.2% 100.0%

Ređe od toga 5.8% 3.8% 25.0% 57.7% 7.7% 100.0%

Nikada 6.9% 6.9% 11.2% 71.7% 3.2% 100.0%

Ne znam 14.3% 57.1% 28.6% 100.0%

NOVOGODIŠNJE ČESTITKE

Na koji način ste ove godine svojim prijateljima i rodbini čestitali Novu Godinu?

Čestitkom ili razglednicom poslatom u

pošti

Elektronskom čestitkom

putem interneta

Samo usmeno (lično ili

telefonski)

Na drugi način

Total

Koristite internet NA POSLU:

Svaki dan / skoro svaki dan 4.7% 11.2% 78.2% 5.9% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 5.3% 2.6% 81.6% 10.5% 100.0%

Jednom nedeljno 18.2% 81.8% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 18.2% 9.1% 63.6% 9.1% 100.0%

Ređe od toga 5.4% 5.4% 86.5% 2.7% 100.0%

Nikada 3.8% 2.7% 87.1% 6.4% 100.0%

Ne znam 12.0% 86.0% 2.0% 100.0%

Nezaposlen, student, penzioner 2.5% 4.1% 91.2% 2.1% 100.0%

Ukoliko bi Pošta ponudila kvalitetno dizajnirane elektronske čestitike posebno prilagođene za domaće tržište (Božić, Nova godina, Srpska Nova Godina) da li

biste poslali takvu čestiku?

Da, bez obzira na

cenu

Da, ukoliko je cena niža od cene slanja

čestitke poslate poštom

Ne, ne bih plaćao za

elektronsku čestitku

Ne, ne šaljem – nisam

zainteresovan za elektronske

čestitke

Ne znam Total

Koristite internet NA POSLU:

Svaki dan / skoro svaki dan 10.7% 23.7% 33.1% 31.4% 1.2% 100.0%

Dva do tri puta nedeljno 7.9% 10.5% 42.1% 36.8% 2.6% 100.0%

Jednom nedeljno 40.0% 10.0% 50.0% 100.0%

Dva do tri puta mesečno 27.3% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 100.0%

Ređe od toga 8.1% 18.9% 29.7% 37.8% 5.4% 100.0%

Nikada 10.5% 13.1% 16.4% 55.8% 4.3% 100.0%

Ne znam 2.0% 32.0% 56.0% 10.0% 100.0%

Nezaposlen, student, penzioner 9.4% 12.1% 18.8% 56.6% 3.1% 100.0%

ISTRAŽIVANJE: PRAVNA LICA

METODOLOGIJA

• Cilj istraživanja je bio ispitivanje stepena zadovoljstva poštanskim

uslugama

• Uzorački okvir: završni računi pravnih lica na osnovu izveštaja iz 2012.

godine. Izbačena preduzeća iz osnovnog skupa sa prihodima ispod 10 eur

godišnje, kao i preduzeća koja su imala nepotpune podatke prilikom

završnog predatog računa.

• Uzorkovanje: uzorak je biran u dve etape. Prvi korak su bila preduzeća

prema delatnosti i prihodu. Drugi deo je je biran iz osnovnog skupa na

osnovu rashoda.

• Veličina uzorka: 500

Odluku o načinu na koji obavljam poslovnu korespondenciju donosim na osnovu (%)

Total uzorak.

Brzine komunikacije

Načini poslovne korespondencije regulisani su na nivou preduzeća

Jednostavnosti upotrebe

Cene

Potvrde prijema korespodencije

Ne znam

30.0

27.6

18.0

16.8

5.6

2.0

Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije (%)

Total uzorak.

 

Obično pismo putem Pošte Srbije

Obično pismo putem privatnog

operatora

Preporučeno pismo putem Pošte Srbije

SMS Email0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29.7

4.6

23.4

33.9

72.1

29.5

11.9

27.4 5.2

7.0

13.3

8.1

18.3

4.4

2.412.0

14.5

13.7

6.6

4.2

15.5

60.9

17.1

49.8

14.3

Nikada

Ređe od jednom mesečno

Nekoliko puta mesečno

Nekoliko puta nedeljno

Svakodnevno

Da li Vaše preduzeće dostavlja račune korisnicima

usluga? (%)Total uzorak.

Da79%

Ne21%

Da li Vaše preduzeće dostavlja račune

?korisnicima usluga(poduzorak velikih pošiljaoca)

Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na ovaj način. (%)

Poduzorak 79,4% preduzeća koji dostavljaju račune korisnicima usluga, preraspoređeno na 100%

Obično pismo putem privatnog

operatora

Obično pismo putem Pošte

Srbije

Preporučeno pismo putem Pošte Srbije

SMS Email Sopstvenim kurirom

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10.2

30.3

26.7

4.1

15.4

9.78.7

14.2

17.2

2.3

5.6

8.413.0

9.4

12.3

5.3

7.8

9.2

63.8

16.521.8

74.9

34.2

59.9

Nikada

Ređe od jednom mesečno

Nekoliko puta mesečno

Nekoliko puta nedeljno

Svakodnevno

Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina slanja računa korisnicima. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na

ovaj način. SMS

Svakodnevno

Nekoliko puta

nedeljno

Nekoliko puta

mesečno

Ređe od jednom mesečno

Nikada Total

Pročitaćemo Vam listu potencijalnih kanala poslovne komunikacije Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije. SMS

Svakodnevno 36.7% 4.3% 2.2% .7% 56.1% 100.0%

Nekoliko puta nedeljno 37.5% 6.3% 56.3% 100.0%

Nekoliko puta mesečno 23.5% 29.4% 47.1% 100.0%

Ređe od jednom mesečno 3.4% 3.4% 41.4% 51.7% 100.0%

Nikada 1.0% 1.6% 1.6% 95.9% 100.0%

Pročitaćemo Vam listu potencijalnih načina slanja računa korisnicima. Molimo Vas da nam kažete koliko često šaljete račune na

ovaj način. E-MAIL

Svakodnevno

Nekoliko puta

nedeljno

Nekoliko puta

mesečno

Ređe od jednom mesečno

Nikada Total

Pročitaćemo Vam listu potencijalnih kanala poslovne komunikacije Molimo Vas da nam kažete koliko često ove kanale koristite u svrhu poslovne komunikacije. E-MAIL

Svakodnevno 48.1% 14.8% 6.2% 7.6% 23.4% 100.0%

Nekoliko puta nedeljno 11.5% 53.8% 7.7% 7.7% 19.2% 100.0%

Nekoliko puta mesečno 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 55.6% 100.0%

Ređe od jednom mesečno 5.9% 29.4% 64.7% 100.0%

Nikada 2.0% 5.9% 2.0% 90.2% 100.0%

Da li Vaše preduzeće koristi poštanske usluge za

dostavljanje prodate robe? (%)

Total uzorak.Da28%

Ne72%

Da li Vaše preduzeće koristi poštanske usluge za

?dostavljanje prodate robe(%)

Uzorak velikih pošiljaoca

Molimo Vas da nam kažete koliko često koristite ove načine dostavljanja robe. (%)

Poduzorak 28,3% preduzeća koja koriste poštanske usluge za dostavljanje prodate robe .

 

Običan paket putem Pošte Srbije

Ekspres paket putem Post Expressa Pošte

Srbije

Ekspres paket putem Privatnog poštanskog

operatora

Putem autoprevoznika Sopstvenim kurirom0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5.8 8.011.6

8.0

25.2

30.4 22.5

9.9

14.6

14.4

18.118.1

4.3

8.8

15.1

15.2

11.6

14.2

5.1

39.6

28.336.2

70.263.5

NikadaReđe od jednom mesečnoNekoliko puta mesečnoNekoliko puta nedeljnoSvakodnevno

Nikolina Ljepava

ljnikolina@ninamedia.rs

www.ninamedia.rs

Lidija Gligorić

lidija.gligoric@rapus.rs

www.rapus.rs