mara-alan ahdinko jatkuu - maran tiedotustilaisuus 25.6.2014

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEENMatkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kotitalouksien taantuma syvenee

Mara-alan ahdinko jatkuu

MaRan tiedotustilaisuus 25.6.2014

Jouni Vihmo, ekonomisti



Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonnaSuomen talous supistuu kolmatta vuotta peräkkäin

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri toukokuu 2014

Päätoimialojen suhdannenäkymät, saldoluku

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014

Palvelut

Teollisuus

Rakentaminen


Matkailu- ja ravintola-alan ahdinko jatkuumara-alan tulevaisuuden odotukset edelleen pakkasella

Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri toukokuu 2014

Odotukset, saldoluku Myynnin vuosimuutos, prosenttia

-64

-44

-24

-4

16

36

56

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Myynnin muutos

Mara-alan odotukset


70

80

90

100

110

120

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014¹

Matkailu- ja ravintola-alan ahdinko jatkuukaikkien päätoimialojen myynti laski ensimmäisellä neljänneksellä

Myynnin määrä, indeksi vuosi 2005=100

Pikaruoka-0,9 %

Hotellit-0,4 %

Anniskelu-ravintolat-2,4 %

Henkilöstö-ravintolat-4,1 %

Anniskeluravintolat:Alkoholimyynnin laskujyrkkeni – myösruokamyynti laskee

Hotellimajoitus:Eurooppalaistenyöpymiset vähenivätedelleen – venäläistenyöpymisten lasku kiihtyi

Henkilöstöravintolat:Myynnin lasku jatkuilähes yhtä jyrkkänäkuin viime vuonna

Pikaruokaravintolat:Myynti laski edelleen– toimipaikkojen määränkasvu hidastui

Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa

¹Ennakko


Yli kaksi kertaa muita EU-maitanopeampi hintakehitys uhkaa kysyntääkustannusten nousu ja verojen kiristyminen nostavat hintoja

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi

Indeksi vuosi 2010=100

95

100

105

110

115

120

125

2010 2011 2012 2013 2014

Elintarvikkeet

Kuluttajahinnat

RavintolatElintarvikkeet EU


Kustannuskehitys helpottaataso jää korkealle - kannattavuus heikkenee edelleen

Kustannustenmuutos 2011/2013,prosenttia

Lähteet: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto, MaRa

Käyttökate, %-yksikköä liikevaihdostakannattavuusodotus, saldoluku

11,1

5,2

5,6

1,5

7,3

Tukkuhinnatyhteensä

Työvoima-kustannukset

Vuokrat

Muut kiinteät

YHTEENSÄ

8,58,8

6,1

5,35,7

6,5

5,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014odotukset

ensimmäinen3 kk

Kannattavuusodotus

Käyttökate


100 euron ateriasta¹ jää 2 euroa voittoahinnasta lähes kolmasosa menee veroihin

27 %Verot ja

työnantaja-maksut

29 %Raaka-aineet

25 %Palkat

(≠työvoima-kustannukset² = 35-40 %)

10 %Vuokrat 5 %

Muutkustannukset

5 %käyttökate

Lähde: Tilastokeskus, MaRa

¹Ravintola-ateria sisältäen aperitiivin,alku- ja pääruoan sekä 2 lasia viiniä,kahvin ja konjakin

²Työvoimakustannukset=palkat+tuloverot+työnantajamaksut=35-40%


Miten käy Suomen matkailun 2014?ajaako kustannuskehitys Suomen ulos kansainvälisestä kilpailusta?

Kansainvälinen matkailu:• Kansainvälinen matkailu kasvaa kuluvana vuonna 5 prosenttia• Aasialaisten matkailu kasvaa kansainvälistä matkailukin enemmän• Euroopan matkailu pääsee kriisiä edeltävälle kasvu-uralle

Matkailu maailmalla kasvaa hyvää vauhtia

Ulkomaiset matkailijat Suomessa:• Myönnetyt viisumit Venäläisille matkailijoille -10 % (tammi-huhtikuu)• Rajanylitykset Kaakkois-Suomen raja-asemilla -7,4 % (tammi-huhtikuu)• Tax free -ostokset -31% (tammi-huhtikuu)• Venäläisten yöpymiset -7,7 % (tammi-huhtikuu)• Ulkomaiset yöpymiset -1,1 % (tammi-huhtikuu)

Ulkomaisten matkailijoiden määrä Suomessa vähenee

Kotimainen matkailu:• Suomalaisten Viron matkojen määrä kasvaa vuosi vuodelta: +19 % (tammi-huhtikuu)• Ulkomaan matkat perinteisiin kohteisiin lisääntyvät: Thaimaa +38 %, Espanja +35 % (tammi-huhtikuu)• Kotimainen matkailu -19 % (tammi-huhtikuu)• Kotimaiset yöpymiset -2,4 % (tammi-huhtikuu)

Kotimaisten matkailijoiden määrä Suomessa väheneeLähde: Tilastokeskus, ETC, UNWTO, Ulkoministeriö


Kesämyynti kehittyy normaalisti?heikosta taloustilanteesta huolimatta yli puolet yrityksistäennakoi kesämyynnin kehittyvän normaalisti

Lähde: MaRa; Sesonkikysely (huhtikuu 2014)

3

6

10

22

25

17 17

0

5

10

15

20

25

30

väheneeyli 4 %

vähenee2-4 %

vähenee0-2 %

pysyyennallaan

kasvaa0-2 %

kasvaa2-4 %

kasvaayli 4 %

Pysyy ennallaan 22 %

Vähenee 19 %

Kasvaa 59 %

Osuus, prosenttia

N=316


Riittääkö kuluttajien luottamus?mara-alan kesämyynti kuluttajien ja kelien varassa

Luottamus omaan talouteen, saldolukuLiikevaihdon vuosimuutos, prosenttia

Lähde: Tilastokeskus, MaRa; liikevaihtoennuste

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Liikevaihdon muutos

Kuluttajien luottamusomaan talouteen


Yritysmyynnin lasku jyrkkenee toisellaneljännekselläyritysmyynti laskee koko alkuvuoden

23

4

9

13

21

3

1213

2

0

5

10

15

20

25

väheneeyli 6%

vähenee4-6 %

vähenee2-4 %

väheneealle 2 %

pysyyennallaan

kasvaaalle 2 %

kasvaa2-4 %

kasvaa4-6 %

kasvaayli 6 %

Pysyy ennallaan 21 %

Vähenee 49 % Kasvaa 30 %

Osuus, prosenttia

Lähde: MaRan yritysmyyntikysely n=316 (huhtikuu 2014)


Kotimarkkinat seisovassa vedessäkotitalouksilla ei ole varaa kuluttaa, ottaa velkaa eikä säästää

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.Ennusteet Suomen Pankki 10.6.2014

Volyymin ja asteen vuosimuutos, prosenttia

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

Säästämisaste

Velkaantumisaste

Yksityinen kulutus


Työllistävien kotimarkkinoidenverorasitus kasvaapuolet verotuloista kotimarkkinoilta - saako valtio budjetoimansa verotulot?

Lähde: Tilastokeskus, Julkinen talous.

Verojen osuus BKT:stä, prosenttiaOsuus yksityisen sektorin työpaikoista, prosenttia

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

67,5

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

70,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Verojen osuus talouskasvusta (BKT)

Osuus yksityisen sektorin työpaikoista


Taloudelliset tekijät eivät merkittävästi tuematkailu- ja ravintola-alan kysyntää lähivuosina

• Yksityisen kulutuksen taantuma jatkuu – kasvu lähivuosina hidasta– Valtion ja kuntien verojen korotukset ja kasvava työttömyys syövät maltilliset palkankorotukset

• Matkailu- ja ravintola-alan kysyntä laskee kuluvana vuonna

• Ulkomainen ja kotimainen matkailu vähenevät kuluvana vuonna– Suomi pärjännyt 2000-luvulla kansainvälisesti hyvin - pääseekö Suomi jatkossa osaksi kasvua?

• Hintoja nostanut kova kustannuskehitys helpottaa– Kustannustaso jää korkealle eikä laske - kannattavuus ei parane

• Työllistävien kotimarkkinoiden verorasitus kasvaa– Kokonaisveroaste Euroopan kärkikastiin – saako valtio kotimarkkinoilta budjetoimansa verotulot?

Edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto ei tuo kuluvana vuonna hallituksen arvioimia säästöjä.Julkinen sektori menettää 17 miljoonaa euroa verotulojen vähentyessä ja työttömyysmenojen kasvaessa.

Suomen kokonaisveroaste nousee Euroopan kärkikastiin. Kärsijöitä ovat kotitaloudet, työllistävätkotimarkkinat sekä pidemmällä aikavälillä Suomen veropohja. Suomi tarvitsee elinvoimaisetkotimarkkinat. Verotusta pitää keventää työpaikkojen lisäämiseksi ja verotulojen kasvattamiseksi.


Kiitos!


mara-alan ahdinko jatkuu - maran tiedotustilaisuus 25.6.2014

News & Politics