perfil de mercado (garbanzo)victor gonzalez
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Universidad Autónoma de Sinaloa
Unidad Regional Norte
Unidad Académica de Negocios
Lic. Relaciones Comerciales
Internacionales
Trabajo:
Perfil de Mercado (Garbanzo al mercado
Español)
Profesor:
Luis Alfredo García Campaña
Alumno:
González Miranda Víctor Daniel
Correo Electrónico:
Los Mochis, Sinaloa a 29 de Abril de 2013.
Índice
I Identificación y características del producto
1.1.- Titulo del perfil
1.2 Provincia a la que pertenece el perfil
1.3.- Nombre del producto
1.4.- Sector que pertenece el producto
1.4.1.- Descripción del producto
1.4.2.- Propiedades y variedad de garbanzo (uso de consumo humano)
1.4.3.- Propiedades
1.4.4.- Variedad de garbanzo
1.5.- Clasificación arancelaria en México
1.6.- Clasificación arancelaria en el país destino
1.7.- Régimen arancelario de importación
1.8.- Descripción arancelaria
1.9.- Preferencias arancelarias para México
II Características del mercado
2.1.- Tamaño
2.2.- Comercio exterior global
2.3.- Comercio exterior con México
III Producción
3.1.- Producción nacional
3.2.- Precios y forma de pagos
IV Comercialización
4.1.- Canales de distribución
4.2.- Practicas de importación
4.3.- Normas y técnicas de calidad
4.4.- Mecanismos de promoción
4.5.- Empaque y etiquetado
4.6.- Misiones comerciales
4.7.- Ferias y exposiciones en España
V. Breve análisis de las oportunidades para los exportadores
Bibliografía
Introducción
México es el tercer productor mundial de garbanzo, sólo por debajo de Turquía y
Australia, con producciones anuales que superan las 210,000 toneladas.
Existen otros productores de importancia como: Irán, Siria, Líbano y Etiopía.
La cercanía de Turquía e Irán al mercado español, convierte a estos países
productores en competidores importantes para México, pero la calidad del garbanzo
mexicano es superior al de ambos países, por lo cual prevalecen las oportunidades de
negocio en este mercado. Mercado que los productores deben cuidar para mantenerlo
Asimismo, el garbanzo mexicano continúa consolidándose como un producto de alta
calidad en diversos países, entre los más importantes: España, Estados Unidos, Italia,
Portugal, Francia, Venezuela, Suiza, Colombia, Brasil, Canadá, etc,
Desde hace años, México es el principal exportador de este producto a España y el
principal mercado de exportación para el garbanzo mexicano, lo cual obedece a que
en dicho país se ha sustituido el cultivo de esta leguminosa por otros cultivos más
rentables. Las comunidades autónomas que continúan con la producción de garbanzo
son: Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y León.
I Identificación y características del producto
1.1 Titulo del perfil
Mercado de garbanzo en España
1.2 Provincia a la que pertenece el perfil
España
1.3 Nombre del producto
Garbanzo
1.4 Sector que pertenece el producto
Alimenticio
1.4.1 Descripción del producto
El garbanzo de la especie Cicer
arietinum, pertenece a la familia de las
Fabaceae, del orden Fabales.
Es la segunda leguminosa grano en
importancia del mundo y la primera en la
región mediterránea. De origen turco,
pertenece al grupo de las leguminosas,
ricas en proteínas y aminoácidos, de
aporte calórico-proteíco similar al de la
carne, pero sin sus altos precios de
mercado.
1.4.2 Propiedades y variedad de
garbanzo. (Uso de consumo humano)
1.4.3 Propiedades
El garbanzo es de una riqueza formidable
en lo que a aportes nutritivos se refiere. Es
rico en proteínas, en almidón y en lípidos
(más que las otras legumbres) sobre todo
de ácido oleico y linoleico, que son
insaturados y carentes de colesterol. Del
mismo modo el garbanzo es un buen aporte de fibra y calorías.
La siguiente tabla ilustra la composición nutritiva del garbanzo por 100 gramos:
Proteínas Lípidos Kcal Hidratos
de
Carbono
Fibra Fosforo Magnesio Potasio Sodio
20,4 5,0 335,0 55,0 15,0 375,0 160,0 800 30,0
1.4.4 Variedades de garbanzo
Existen 3 tipos de garbanzos, que corresponden fundamentalmente a diferencias en el
tamaño, forma y coloración de las semillas:
Tipo “KABULI”: Tamaño del garbanzo medio a grande, redondeados y arrugados,
color claro y flores no pigmentadas. Su cultivo se localiza en la región mediterránea,
América Central y América del Sur.
Tipo “DESI”: Grano de tamaño pequeño, formas angulares y color amarillo o negro.
Las flores y los tallos son, generalmente, pigmentados, y en algunas ocasiones
también las hojas. Se cultivan principalmente en la India.
Tipo “GULABI”: Grano de medio a pequeño tamaño, liso, redondeado y de color
claro.
1.5. Clasificación arancelaria en México
0713.20. 01
1.6. Clasificación arancelaria en España
0713
1.7. Régimen arancelario de importación
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas, dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda de España, a México se le tiene clasificado bajo el régimen de
Acuerdo Preferencial, del cual se desprenden los siguientes derechos arancelarios e
impuestos en la Unión Europea y España:
Impuestos a la importaciónFracción arancelaria Derechos IVA
0713.20.00.91 “De la especie Cicer Arietinum”.
0% 4%
0713.20.00.10 “Para siembra”. 0% 4%0713.20.00.99 “Las demás”. 0% 4%
1.8 Descripción arancelaria
El sistema de clasificación arancelaria usado en la U.E. es el TARIC (Arancel
Integrado de las Comunidades Europeas), que establece oficialmente los derechos
arancelarios que deben de pagar los productos provenientes de países no miembros
de la Unión. El garbanzo queda clasificado en la fracción arancelaria:
0713 “Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas”, siendo las
fracciones arancelarias específicas
0713.20.00.10 “Para siembra”,
0713.20.00.91 “De la especie Cicer arietinum” y
0713.20.00.99 “Las demás”.
1.9. Preferencias Arancelarias para México
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), concede la
reducción, llegando hasta el 0% de derechos arancelarios a la importación de
garbanzo proveniente de México, en sus tres presentaciones (de la especie Cicer
Arietinum, para la siembra y los demás), siempre que la mercancía llegue con
certificado de origen.
Así como el IVA es de un 4% para las frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
tubérculos y cereales que tengan condición de productos naturales de acuerdo con el
Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo. No contempla
ningún impuesto especial para ninguna de las tres clases de garbanzo.
II Características del mercado
2.1 Tamaño
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimaba en 46.951.532 habitantes la
población a 1 de enero de 2010, mientras que la población real el 1 de enero de 2009
era de 46.745.807 habitantes. La densidad de población, de 91,13 hab/km², es menor
que la de la mayoría de los otros países de Europa Occidental y su distribución a lo
largo del territorio es muy irregular: las zonas más densamente pobladas se
concentran en la costa, el valle del Guadalquivir (y en menor medida del Ebro) y la
zona del área metropolitana de Madrid, mientras que el resto del interior se encuentra
muy débilmente ocupado. Principales ciudades de España
Madrid 3.265.038
Barcelona 1.615.448
Valencia 798.003
Sevilla 703.021
Zaragoza 674.725
España es actualmente la décimo segunda potencia económica mundial, pero ha
llegado a ser la octava, e incluso la séptima según el PIB nominal, aunque en la
actualidad es la tercera economía con mayor decrecimiento en el mundo. La economía
española es una de las más abiertas de la eurozona y una de las economías con más
internacionalización en sus productos financieros, servicios, etc.
El 49% de la población total se encuentra ubicada en nueve ciudades principales. La
densidad de la población es de 80 millones de habitantes por km2. el nivel de vida del
pueblo español ha crecido considerablemente durante los últimos años. El ingreso per
cápita es cercano los US$ 30,000 dólares.
Respecto a infraestructura, la red de carreteras totaliza más de 9,000 Km. De longitud,
14,000 Km. De vías férreas, 471 Km. De línea férrea de alta velocidad de Madrid a
Sevilla, 30 aeropuertos internacionales en donde operan cerca de 250 líneas aéreas
entre las principales ciudades, 45 puertos internacionales a lo largo de las costas del
atlántico y el Mediterráneo, una red de telecomunicaciones con aproximadamente
44,0000 Km. De líneas de fibra óptica y 17 parques tecnológicos.
2.2 Comercio exterior global
España: Balanza comercial de Garbanzo
Millones de Euros
Actividad 2009 2010 2011Importaciones 41,25 38,61 43,25Exportaciones 2,59 3,14 2,89Balanza comercial -38,66 -35,47 --40,36
Importaciones españolas de garbanzo (Fracción: 071320)
Enero - DiciembreMillones Euros %
Participación% Cambio
Rango País 2002 2003 2004 2004 - 04/03 -0 Total 41,25 38,61 43,25 100 27,491 México 28,92 27,52 25,96 60,03 7,522 Canadá 3,63 1,84 7,17 16,59 344,123 Portugal 4,83 5,52 4,28 9,9 -12,324 Turquía 0,51 1,26 2,57 5,95 132,85 EEUU 3,04 2,24 1,99 4,6 0
Fuente: TradeMap
Por otra parte, las estadísticas de la FAO de comercio exterior en 2010, muestran que
los principales países proveedores de garbanzo a la UE, fueron México, 48.6%;
Turquía, 27.8%; Australia, 7.6%, Estados Unidos, 4.2% e India con 1.7 % de las
importaciones totales. Cabe destacar que en todos estos mercados, México destacó
como principal proveedor de garbanzo, a excepción del mercado francés cuyo
proveedor principal es Turquía.
En 2012 España importó productos por valor de 253.401 millones de euros y las
exportaciones ascendieron a 222.643 millones de euros, con un saldo comercial
negativo de -30.757 millones de la misma moneda.111 Entre las principales
importaciones y exportaciones se encontraban: medio ambiente y producción
energética, tecnología industrial, industria química (productos químicos), moda,
materias primas, semi manufacturas y productos intermedios, entre otros.112 113 Los
principales intercambios comerciales de España tienen lugar con los demás países de
la Unión Europea (destacando Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y los
países del Benelux), Estados Unidos, Marruecos y Turquía.
2.3 Comercio exterior con México
A lo largo de los últimos diez años, México se ha consolidado como un socio comercial
estable y primer destino de la exportación española a Iberoamérica. Sin llegar a
ocupar los puestos de cabeza, la cuota de España en el mercado mexicano ha
aumentado deforma prácticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de
la economía mexicana sin precedentes, hasta alcanzar un nivel equiparable a Italia.
Más destacable resulta la presencia inversora de España en México, donde ocupa el
tercer lugar por detrás de Estados Unidos y Holanda en cuanto a la Inversión Directa
Extranjera en el último decenio.
III Producción
3.1 Producción nacional
El dato final del año 2010 de la FAO de la superficie mundial cosechada de garbanzo
es de 11.98 millones de hectáreas, cifra que registra un aumento del 3.64 % con
respecto al año anterior.
Las estimaciones de la superficie cosechada y los rendimientos registran una gran
variabilidad año a año, como consecuencia de los problemas climáticos que se
registran durante el ciclo del cultivo. Otra estimación de la producción mundial del año
2010 alcanzó la cifra de 10.92 millones de toneladas. El principal productor es India
que participa con el 68.5 % del total mundial, muy lejos le sigue en importancia
Australia que pasó al segundo lugar con el 5.51 %, dejando en el tercer lugar a
Pakistán. Otros países que revisten importancia en la producción mundial son Turquía,
Myanmar, y en el continente americano se destacan México y Canadá
Existen en España algunas variedades de la especie Cicer arietinum, como:
Garbanzo Castellano: de tamaño medio o grande, esférico y con un característico
color amarillento. Es el más consumido en España y su cultivo está muy extendido. De
esta variedad se deriva el garbanzo mexicano Blanco Sinaloa.
Garbanzo Chamad: esta especie se obtiene por hibridación del garbanzo castellano y
chato. Destaca su producción en Granada. El grano es de tamaño grande, muy
parecido al Castellano, aunque más claro e irregular que éste.
Garbanzo Blanco Lechoso: de grano grueso y alargado, achatado por los lados y de
forma irregular, con surcos muy marcados y color blanco amarillento. Por su excelente
calidad, es el más apreciado por los consumidores y el que alcanza precios más
elevados.
Garbanzo Venoso Andaluz: de tamaño grueso, forma alargada y lisa, en su
superficie tiene una serie de líneas más claras parecidas a venas. Posee un sabor
más acentuado y fuerte, y se cultiva básicamente en Granada.
Garbanzo Pedrosillano: de pequeño tamaño, forma casi redonda, con la superficie
lisa y el pico pequeño y agudo. Es muy famoso el de Pedrosillanos (Salamanca), que
le da el nombre. Es el garbanzo de calidad inferior calidad comercial por ser el más
pequeño, aunque muy apreciado por ciertos consumidores sobre todo de ambientes
rurales. Es muy productivo y tolerante a las plagas y enfermedades; la semilla es
redondeada y lisa, de color amarillento. La clave, según los españoles, para una
buena calidad de garbanzos está en su cocción, hasta el punto de que comercialmente
se suele hablar de “cocción garantizada”.
Producción de garbanzo a nivel mundialMiles de toneladas
Región 2009 2010 2011Mundo 6,450 7,858 7,461UE 63 82 73España 53 73 65
Producción de Garbanzo en España Por Comunidades AutonómicasMiles de toneladas
Comunidad 2010 2011Andalucía 23,9 16,0Castilla La Mancha 11,7 9,2Castilla y León 6,2 7,2Extremadura 28,8 28,8Otras 1,9 3,3Total España 72,5 64,5
Gráfica 1COMPOSICIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL DE LEGUMBRES FRESCAS
Fuente: Asociación de Legumbristas de España. 2011.
3.2 Precios y forma de pagos
No existe un organismo que emita precios de referencia del garbanzo, por lo que la
costumbre es observar los precios de compra de las grandes firmas.
Los precios a como se comercializa el garbanzo en el mercado español, han variado
bastante en los últimos años.
En cuanto a los precios en 2011, la Asociación de Legumbristas Española nos informo
que debido a la situación atípica de las cosechas de los dos últimos años, con un
25% de garbanzo de mala calidad, la situación que se ha creado en el mercado
impide establecer una estadística precisa de precios.
La oscilación notable de los mismos ha dependido de la calidad del producto
comercializado por cada operador, alcanzando niveles no cuantificables, por lo que
nos resulta imposible proporcionarles la información solicitada. El precio en años
anteriores fue de 660 a 690 Euros por tonelada.
Plazos de pagos
Según el artículo 17.1 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, “a falta de
pacto expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio
de las mercancías que compren el mismo día de su recepción”, estableciendo libertad
de pactos para los plazos de pago.
Supermercado
Importador
Distribuidor
Brocker
ServiciosDetallista
CONSUMIDOR
EXPORTADOR MEXICANO
En la misma Ley se establece un período de 30 días el plazo máximo de pago para los
productos perecederos, en los que la discrepancia entre la rotación de productos
(generalmente una semana) y los pagos a los proveedores es más acentuada.
La concesión de un aplazamiento de pago tiene como razón facilitar la
comercialización de los productos vendidos mientras están en poder del detallista,
nunca financiar los negocios ajenos.
Por ese motivo, los plazos de pago deben de vincularse a los períodos de rotación de
los productos, sin embargo en España están directamente relacionados al tamaño del
distribuidor.
En la medida en que se ha incrementado la concentración de la distribución comercial,
y con ello su poder de negociación se han ido alargando los plazos de pago,
especialmente a favor de la Gran Distribución que junto con Italia los más largos de
Europa, llegando en algunos casos hasta 109 días.
En muchos casos los Grandes Distribuidores hacen caso omiso a la Ley a sabiendas
que nos proveedores no arriesgarían una ruptura de relaciones y la subsiguiente
pérdida de negocios.
IV Comercialización
4.1 Canales de distribución
FUENTE: Bancomext España
El canal de distribución adecuado es básico y decisivo en el éxito de la empresa. El
exportador mexicano tiene que tener muy claro como será la cadena distributiva de su
producto hasta llegar al consumidor final. Cada nivel de distribución tiene un costo y
cada servicio proporcionado igualmente tiene un costo.
La empresa que inicia el proceso de exportaciones debe considerar que nivel en la
cadena de distribución ocupa su cliente, que servicio le va a otorgar y cuanto va a
costar.
El mercado español está muy atomizado y existen muchos pequeños compradores,
ya sean minoristas, pequeños mayoristas, etc requerimos servicio en plaza que de
seguimiento, reciba la mercancía, la reenvíe, realice cobros, etc. Una posibilidad es
que la empresa mexicana desarrolle a su distribuidor y participe con este en el
proceso de promoción, participación en ferias, etc.
La importancia del distribuidor radica en que es inoperante el realizar pequeños
(inferiores a un contenedor) pedidos a minoristas o pequeños mayoristas desde
México. Esto se debe a que los costos de transporte y logística de volúmenes
pequeños elevarían los costos y dejarían a nuestro producto fuera de mercado.
Importador / Distribuidor
Los distribuidores importan por contenedor y venden cantidades elevadas a los
distribuidores mayoristas
El exportador mexicano deberá prestar especial atención a la selección de su
distribuidor y al convenio que firme, especialmente en lo relativo a exclusividad.
Con seguridad lo más difícil de obtener es un buen distribuidor.
De acuerdo a las prácticas de comercialización más comunes, para poder llegar hasta
el comerciante al detalle (menudeo) se requiere acudir a empresas que se dedican a la
distribución, comercialización y promoción de productos de importación,
especializadas en un país o región o en un producto en particular. Existen diversas
variantes, estos pueden comprar la mercancía y comercializarla como propia.
Al contactar con un distribuidor es importante negociar todos los temas de interés
común y deben quedar muy claro y por escrito a través de un convenio los
compromisos acordados. Se puede dar la situación que nuestra empresa requiera a un
representante que de seguimiento con el importador, distribuidor y sobre todo en la
promoción.
Mayorista
Estos comercializadores manejan volúmenes intermedios y compran generalmente a
distribuidores. Realizan ventas de medio mayoreo en su región ya que sus clientes son
minoristas como restaurantes, instituciones, tiendas, supermercados, etc. El mayorista
cobrará una comisión.
Debido a la dificultad para que el productor mexicano llegue a este nivel de la cadena
de distribución directamente, existen empresas que ofrecen todo tipo de soporte
logístico con el fin de controlar las operaciones, desde la carga de la mercancía en
México, durante el tránsito y llegada a sus puntos de descarga en España. Están
especializados en ofrecer servicios de embarques consolidados, reempacar y
distribuir los pedidos a los compradores de tamaño medio. Estas empresas son de
utilidad para los exportadores mexicanos que desean vender directamente a diversos
mayoristas.
Detallista
El detallista comercializa directamente las mercancías con el consumidor final a través
de establecimientos ya sean especializadas en productos mexicanos o latinos y en
tiendas que manejen productos generales sin especialización
La ventaja de esta opción es que el producto no pasa por otros intermediarios con lo
cual se reducen las comisiones por intermediación. Sin embargo, la experiencia nos
dice que no funciona distribuir en este sector desde México aún analizando
cuidadosamente la logística y los costos de envío y financieros. Por tratarse de
minoristas, los volúmenes manejados son menores. Por otra parte los minoristas
generalmente pagan a un plazo de 90 a 120 días y es común es pago mediante
pagarés (banco) o letras de cambio (estanco) y requieren servicio de postventa.
Los canales de distribución al por menor generalmente no importan directamente,
siendo que requieren apoyo y seguimiento en plaza por parte del proveedor.
A continuación se pueden apreciar las cuotas de mercado de los establecimientos más
frecuentados por los españoles para comprar de productos de alimentación fresca:
ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA DONDE SE COMPRA PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN FRESCA
% EN VALOR DE VENTA
Tiendas Tradicionales 46,6Supermercados 31,3Hipermercados 11,0Otros 11,1
Fuente: MAPA
4.2 Practicas de importación
Manejo y transporte. El más común es transportar a través de flete marítimo al
puerto de Valencia, Cádiz y Barcelona. Los volúmenes son de 2,000 a 3,000 toneladas
anuales aproximadamente. El garbanzo mexicano del cual tienen mayor demanda es
el de calibre 48-50
Vía marítima, al puerto de Valencia, Cádiz y Barcelona, los términos de venta
dependen de la negociación con el importador español, los más comunes son:
Pedido: Contrato de entrega de producto definiendo características del producto.
Precio: Se debe cotizar CIF (Costo Seguro y Flete) al puerto español. No existe
un organismo que emita precios de referencia del garbanzo, por lo que
la costumbre es, observar los precios de compra de las grandes firmas.
Pago: Contra entrega de documentos en la Institución bancaria seleccionada.
En el establecimiento de pedidos se toman en cuenta los siguientes aspectos:
- Variedad. Blanco Sinaloa o Café.
- Uniformidad. Se busca que todos los granos tengan la misma talla.
- Talla o calibre (número de granos por onza española 30 grs.).
o 48/50 variedad Café.
o 44/46 variedad Blanco Sinaloa.
o 58/60 variedad Blanco Sinaloa.
o 36/38 variedad Blanco Sinaloa.
- Tolerancia a algunas imperfecciones en el grano.
o Roídos.
o Manchados.
o Picados.
o Impurezas minerales.
Presentación. Preferentemente el garbanzo es transportado en sacos de polipropileno
Peso Contenedor Peso Total50 Kg 20 pies 22 ton.
1,000 Kg 40 pies 26 ton.
4.3 Normas y técnicas de calidad
Los productos agrícolas, están sujetos a diversas disposiciones en materia
fitosanitaria que aplica la Unión Europea a la importación de este tipo de productos, las
cuales tienen por objeto prevenir la introducción de garbanzos que no cumplan las
normas, que tengan desfiguraciones o permitan la propagación en su territorio de
enfermedades y organismos nocivos como pueden ser, entre otros, insectos, ácaros, y
nematodos en todas las fases de su desarrollo, bacterias, hongos, virus y organismos
afines y parásitos, que pudieran contener los productos agrícolas.
Estas regulaciones se establecen principalmente en la Directiva ( 92/103/CEE) relativa
a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior
de la Comunidad.
En este sentido, si se detecta la presencia de algunos de estos organismos, el
producto no podrá ingresar al mercado comunitario. Adicional a lo anterior, se deberán
observar las disposiciones relativas a las Buenas Prácticas de Higiene, principalmente
en las fases de recolección, envasado y transporte de alimentos como el garbanzo,
establecidas en la Directiva Comunitaria 93/43/CEE, Higiene de los productos
alimenticios.
Niveles de productos químicos permitidos
Sobre el uso de niveles de productos químicos permitidos en la producción de
alimentos, el Consejo de la Unión Europea establece diversas Directivas, entre las que
se incluye la Directiva 96/32/CEE relativa a la fijación de los límites máximos de
residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las
frutas y hortalizas.
Normas de calidad
En el caso del garbanzo envasado, se deberá seguir la normativa de la Orden del 16
de noviembre de 1983 por la que se aprueba las normas de calidad para determinadas
legumbres secas y legumbres mondadas, envasadas, destinadas al mercado interior.
Características mínimas de calidad
En todas las categorías, las legumbres secas deben estar:
Enteras, salvo para presentadas mondadas.
Sanas y, en particular, exentas de mohos, podredumbres, insectos vivos o
muertos y parásitos vivos o muertos,
Limpias, prácticamente exentas de trazas visibles de residuos,
Exentas de olores y/o sabores extraños
El contenido de humedad de los granos, después de su acondicionamiento, no deberá
exceder, para cada una de las especies consideradas, del siguiente limite:
Especies Máximo de humedadporcentaje
Alubias o judías 17Lentejas 15Guisantes 16Garbanzos 14Habas 16
Para los granos presentados mondados, el porcentaje de humedad exigido será
inferior en dos puntos a los máximos anteriormente citados.
Las legumbres secas deben presentar un estado tal que les permita:
- Soportar la manipulación y el transporte.
- Responder a las exigencias comerciales en el lugar de destino.
Las legumbres secas se clasificarán en las siguientes categorías:
a) Categoría “Extra”:
Las legumbres secas clasificadas en esta categoría serán de calidad superior. Los
granos presentarán la forma, el aspecto, el desarrollo y la coloración características
del tipo comercial.
Deben estar exentos de defectos, a excepción de muy ligeras alteraciones
superficiales siempre que éstas no perjudiquen al aspecto general, a la calidad ni a su
presentación en el envase.
b) Categoría “I”:
Las legumbres secas clasificadas en esta categoría serán de buena calidad. Los
granos presentarán la forma, el aspecto, el desarrollo y la coloración características
del tipo comercial. No obstante, pueden admitirse ligeros defectos, siempre que no
perjudiquen al aspecto general a la calidad ni a la conservación.
c) Categoría “II”
Esta categoría comprende las legumbres secas de calidad comercial que no pueden
calificarse en las categorías superiores, pero que cumplen las características mínimas
de calidad definidas en el apartado 3. Admitiéndose defectos de forma, aspecto,
desarrollo y coloración, siempre que las legumbres secas conserven las características
de su tipo comercial.
No se hará mención de calidad para las “legumbres mondadas”.
El calibre se determinará de acuerdo con la dimensión mínima de los granos, mediante
criba de agujeros circulares.
Para cada una de las especies, los calibres mínimos serán los siguientes:
Especie Calibres mínimos(mm)Alubias o judías 5Lentejas de los tipos Verdinas, Pardinas o similares
3
Lentejas de tipos Rubia-Castellana o similares
4
Guisantes redondos enteros 5Garbanzos 5Habas enteras 9
Para las legumbres mondadas, el calibre mínimo exigido sería inferior en un milímetro
a los mínimos anteriormente citados.
Tolerancias
Tolerancia de calidad
Se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada envase, para los productos que no
cumplen con las exigencias de la categoría indicada. Estas tolerancias se expresan
por el porcentaje en peso de legumbres secas que presentan defectos.
En función de los defectos que se definen en el apartado 10, se establecen, para cada
una de las categorías, las siguientes tolerancias en peso:
ExtraPorcentaje
IPorcentaje
IIPorcentaje
Materias extrañas (con un máximo para cada una de las categorías del 0,25 por 100 de materias extrañas de origen mineral)……………………...
0,50 1,00 1,50
Granos con defectos graves…………
0,50 1,00 1,50
Granos con defectos ligeros………..
3,00 7,00 12,00
Granos con la misma coloración, pero de diferente tipo comercial…………
4,00 6,00 10,00
Granos de distinta coloración, a excepción de los granos descolorados
3,005,00 8,00
Granos decolorados del mismo tipo comercial…………………………..
5,00 10,00 15,00
Las tolerancias de calidad para las legumbres mondadas, serán las fijadas para la
categoría II
Tolerancias de calibre:
En todas las categorías se admitirá el 5 por 100 de legumbres secas con un calibre
inferior al mínimo fijado.
- Acumulación de tolerancias de calidad y calibre:
En cualquier caso, las tolerancias de calidad y calibre no podrán exceder en su
conjunto de:
6 por 100, para la categoría “Extra”.
12 por 100, para la categoría “I”
18 por 100, para la categoría “II”
En esta acumulación no se tendrá en cuenta los granos partidos. No obstante, no
sobrepasando las acumulaciones de tolerancias de calidad y calibre establecidas, se
permitirá que en dos conceptos se sobrepasen las tolerancias hasta un 20 por 100 de
los máximos fijados para cada uno de ellos. Es recomendable que el producto se
encuentre sano, entero y limpio. Así como desprovisto de defectos externos o internos
que causen perjuicios a su valor comercial y exento de olores y sabores extraños. La
tasa máxima de humedad normal es de 14%.
4.4.- Mecanismos de promoción
Todos los eventos son recomendables para promover el producto, sin embargo, se
debe seleccionar aquellos en los que México tiene más posibilidades
4.5.- Empaque y etiquetado
El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes, deberán cumplir la
norma general/ de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados, aprobada por Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto. El etiquetado es
uno de los aspectos más controvertidos de la legislación alimentaria y evoluciona
constantemente
El etiquetado debe fundarse en el imperativo de la información y la protección a los
consumidores, respondiendo al derecho que tienen los ciudadanos a información
sobre los productos que adquieren y consumen
El exportador o su importador deberá cumplir con los mínimos en materia de
etiquetado y su contenido debe ser el siguiente.
Nombre o denominación del producto. Se indicará el nombre común de la
especie. Cuándo el contenido sea visible desde el exterior del envase, el
nombre de la especie podrá ser sustituido por la leyenda “Legumbres”. La
expresión “Monadadas” en su caso.
Identificación del productor o de un vendedor establecido en la UE. Se hará
constar el número de registro sanitario de la Empresa y los demás registros
que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de igual o superior
rango.
Cuando el envasado se realice bajo marca de un distribuidor, además de
figurar su nombre, razón social o denominación y domicilio, se incluirán los de
la industria envasadora o su número de registro sanitario, precedidos por la
expresión “Envasado por...”
Contenido neto. El contenido neto se expresará utilizando como unidades de
medida el gramo y el kilogramo y con caracteres que tengan una altura mínima
de:
Cantidad en gramo Altura mínima en mm.Hasta 500 3Más de 500 hasta 1,000 4Más de 1,000 5
Fechas: La fecha de envasado, que se expresará mediante la leyenda “Fecha
de envasado”, seguida del día, mes y año en dicho orden
La fecha de duración mínima que se expresará mediante la leyenda “Consumir
preferentemente antes de...” seguida del mes y año en dicho orden. Podrá
indicarse también mediante un plazo no superior a dieciocho meses, a partir de
la fecha de envasado. Ambas fechas figurarán en el mismo campo visual del
etiquetado y se indicarán de la siguiente forma:
El día con la cifra o cifras correspondientes.
El mes, con su nombre o las tres primeras letras del nombre o con dígitos (del
01 al 12) que correspondan.
El año, con sus cuatros cifras o sus dos cifras finales.
Las indicaciones mencionadas estarán separadas unas de otras por espacios
en blanco, punto, guión, etc., salvo cuando el mes se exprese con letras.
Instrucciones para la conservación (optativo). En el Etiquetado se indicarán las
instrucciones para la conservación del producto.
Modo de empleo
No es obligatorio mencionar las propiedades nutritivas (Directiva 90/496/CEE
relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas)
Las indicaciones que figuran en el embalaje deben ser fácilmente
comprensibles, visibles y legibles
El idioma que debe figurar en la etiqueta debe ser comprensible para el
mercado de consumo, en España debe ser en español.
Identificación del lote de envasado:
Todo envase deberá llevar una indicación que permitía identificar el lote de
envasado, pudiendo ser utilizado como tal la fecha de envasado.
Será obligatorio tener a disposición de los servicios competentes de la
Administración la documentación donde consten los datos necesarios para la
identificación del lote
Categoría Comercial.
Se hará constar la categoría comercial del producto según el apartado 4 de la
norma, quedando expresamente prohibida la utilización de adjetivos
calificativos diferentes a los establecidos como designaciones de calidad en
dicho apartado 4.
A efectos de una mejor identificación de las distintas categóricas comerciales,
las etiquetas utilizadas o el fondo sobre el que se imprimen sobre el envase los
datos anteriormente mencionados serán de los colores siguientes:
Rojo para la categoría “Extra”
Verde para la categoría “I”
Amarillo para la categoría “II”
4.5 Envase y embalaje
Rotulación:
En los rótulos de los embalajes destinados a la venta directa al consumidor final, así
como en los suministros a los restaurantes, hospitales y otros establecimientos y
colectividades, similares se hará constar:
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social del fabricante o exportador y del importador
Dirección completa del importador
País de origen
Fecha del envasado o caducidad
No será necesaria la mención de estas indicaciones siempre que puedan ser
determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los envases sin necesidad de abrir
el embalaje. El fin del embalaje es la protección durante el transporte, por lo cual debe
ser inalterable, de fácil maneto y con rotulaciones que evitan errores.
Características del envasado
Homogeneidad:
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y contener nada más que granos
de la misma calidad y tipo comercial; prohibiéndose, de manera expresa, las mezclas
de calidades y tipos comerciales diferentes, así como de legumbres de importación
con las de producción nacional.
Acondicionamiento
Los granos deberán ser envasados, de manera que quede asegurada la protección
conveniente del producto.
Los envases estarán cerrados y en ellos se harán constar los datos exigidos en el
apartado 8, de las normas de “Etiquetado y rotulación”.
Los materiales utilizados en los envases deberán estar autorizados para tal fin por el
departamento ministerial competente, y serán nuevos y limpios. En el caso de
presentar menciones impresas, nunca figurarán en la cara interna del envase, para
que no puedan estar en contacto con el producto envasado. Cuando los envases
utilizados para legumbres tengan partes transparentes, éstas serán incoloras, para no
inducir a error al consumidor.
Presentación
Las legumbres incluidas en esta norma, deberán ser comercializadas;
En grandes envases, de más de cinco kilogramos, y hasta 25 kilogramos.
En pequeños envases, conteniendo uno de los pesos netos siguientes: 0,250,
0,500, 1, 2, 3 y5 kilogramos.
Tolerancias de peso:
La tolerancia en cuanto a la verificación del contenido efectivo en el envasado para los
productos afectados por la presente norma, se deberá ajustar a os dispuesto en este
sentido en la legislación vigente.
4.5 Misiones Comerciales
La Cámara de Comercio México – España (CCMEXES), ofrece servicios de
misiones comerciales diseñadas a la medida de acuerdo a las necesidades
de cada empresa, y ajustadas a sus productos o servicios, y según la
estrategia o mercados que busquen penetrar. Dichos servicios son
ejecutados por la red de profesionales registrados en la
CCMEXES.
Las misiones comerciales consisten en grupos de empresarios exportadores que
visitan entre 2 y 4 días un mercado con una agenda predeterminada, con el objeto de
contactar a posibles clientes, distribuidores o representantes, conocer las
características de dicho mercado, dar a conocer el producto, elaborar una estrategia,
etc.
Bancomext, constantemente coordina misiones de exportadores mexicanos o
importadores extranjeros que viajan a México para contactar a proveedores. Las
misiones requieren de alrededor de dos meses previo a la salida para su coordinación
y pueden surgir a solicitud del sector empresarial.
4.7 Ferias y Exposiciones en España
*Palacio de Exposiciones y Congresos / Cámara de Comercio de Almería
AGUADULCE (Almería) Avda. Pedro Muñoz Seca s/n - 04720 Roquetas de Mar,
Almería
Télefono: 950 181 800 - Fax: 950 181 801
[email protected] - www.almeriaferiasycongresos.com
*IFAB / Institución Ferial de Albacete
ALBACETE C/Tesifonte Gallego, 22 - 02002 ALBACETE - Apto de Correos 1101
Télefono: 967 550 448 - Fax: 967 550 459
[email protected] - www.ifab.org
*FERMASA / Feria de Muestras de Armilla
ARMILLA (Granada) Recinto Ferial Santa Juliana. Crta. de Armilla, s/n - Apartado de
Correos 107 - 18100 ARMILLA, Granada
Télefono: 958 818 916 - Fax: 958 817 929
[email protected] - www.fermasa.org
*IFEBA / Feria de Badajoz
Badajoz Avda. de Elvas, s/n -06006- Badajoz
Télefono: 924 21 30 00 - Fax: 924 27 49 52
[email protected] - www.feriabadajoz.com
V. Breve análisis de las oportunidades para los exportadores
Las exportaciones de garbanzo mexicano a España se han ido consolidando a lo largo
de más de seis décadas. España es el mercado más importante del garbanzo
mexicano en el ámbito mundial
Sin embargo, las negociaciones dependen del mantenimiento, o incluso de mejorar la
calidad que se ofrece, factores que deben cuidar frente a sus competidores, siendo
importante mantener la información sobre los factores que inciden en el comercio:
producción mundial y local, competencia, incentivos y subsidios, el grado de
intermediación para la comercialización del producto entre otros factores, de ahí la
necesidad de encontrar mercados complementarios de tal manera que nuestras
ventas no dependan de un solo destino.
En el desarrollo de nuevos mercados, también se debe tomar en cuenta que en
España existen reexportadores de nuestro garbanzo al resto de Europa. (Sobre todo a
los países escandinavo, Europa del este y países del medio oriente) demandas que
podrían ser una buena alternativa de diversificación de mercado de garbanzo, hacia
otros países.
La colocación en España de garbanzo, generalmente se da a través de “brokers”
españoles, quienes lo adquieren directamente de México. Siendo que el precio que
recibe el agricultor mexicano, a veces se encuentra por debajo del precio internacional
Es importante analizar costos y responsabilidades de los diversos canales de
distribución para definir el que se adecue a los intereses de la empresa.
Por otro lado, la participación de empresas en Ferias y Exposiciones internacionales,
les brinda también la oportunidad para que lleguen a negociaciones directas con otros
productores o distribuidores de su sector (en este caso agroalimentario)
Bibliografía
www.economia.gob.mx
http://www.trademap.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/España#Demograf.C3.ADa
Faostatt. Base de datos en Internet.
Eurostatt. Base de datos en Internet.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
Dirección General de Aduanas. Ministerio de Economía y Hacienda de España.
Ministerio de Economía de España
Instituto Nacional de Estadística
Central de Compras de Madrid MERCAMADRID
Representación de la Secretaria de Economía ante la U.E.)
Principios de Ciencia y Tecnología de las Leguminosas. R. Carl Hoseney. Editorial Acribia, S.A.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”. Subdirección de Productos Y Mercados Agrarios. Estadísticas de producción y consumo de garbanzo en España
http://www.camaramexicoespana.org/archivos/documentos/20130417085656S5UhNTaX.pdf
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_MX,00.html
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.camescom.com.mx/pages/viewfull.asp?CodArt=39