performance e abitudini di pagamento nel mercato delle...
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Marketing CRIBIS D&B
Performance e abitudini di pagamento nel mercato
delle Macchine da Costruzione
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Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management
I numeri di CRIF
Più di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF
Oltre 25.000 imprese clienti
Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo
CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi
Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censite
in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF
Gruppo CRIF
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CRIF nel mondo
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Londra, UK
Mumbai, India
Budapest, Ungheria
Credit Bureau Services
Credit Bureau Data Pools
Credit Rating Agency
Analytics & Decisioning
Business Information
Debt Collection
Real Estate Information and Related Services
Business Process Outsourcing
Lending Solutions (USA)
Insurance Solutions
Personal Solutions
Città del Messico, Messico
Baton Rouge, USA
Atlanta, USA Albuquerque, USA Denver, USA
Hanoi, Vietnam
Dallas, USA
Vienna, Austria Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia
Varsavia, Polonia Mosca, Russia
Pechino, Shanghai, Cina
Praga, Rep. Ceca
Bratislava, Rep. Slovacca
Bologna
Milano
Roma
Kingston, Giamaica
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CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network
CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice deontologico.
CRIF per le imprese
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Il Patrimonio informativo
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BILANCI SOCIETARI
CRIBIS D&B PAYDEX
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I Bilanci Societari del Gruppo CRIF
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Almeno 5 annualità di bilancio su ogni società italiana.
Una factory dedicata alla trasformazione dei bilanci ottici in strumenti digitali.
Un centro di R&S dedicata al data e text mining, all’estrazione di dati
da fonti strutturate e non strutturate e alla gestione degli standard XBRL
per la reportistica finanziaria.
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Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
credito commerciale tra CRIBIS D&B e le
aziende partecipanti.
§ 45 anni di esperienza § 5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo § 140 milioni di movimenti raccolti
in Italia § 1 milione di aziende italiane con
esperienze di pagamento
D&B Paydex
Hit rate nel 65% dei casi.
Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE
Fonte: Studio Pagamenti
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Massima qualità delle informazioni
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Neutrale
Senza conflitto d’interessi
Oggettivo
Non settoriale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo
oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.
In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
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012 Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
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I movimenti contabili:
eterogenei e influenzati da
aspetti contingenti
Le esperienze di pagamento: omogenee,
storicizzate e complete
Per il buon funzionamento del sistema, il singolo movimento contabile o la singola fattura non devono coincidere con l’esperienza di pagamento. Questa è infatti generata dall’analisi congiunta di tutte le transazioni commercial i ( fatture, pagamenti, insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda cliente e il suo fornitore nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratta di una media mobile ponderata: • nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;
• dipende dal credito analizzato, cioè dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni mese;
• si aggiorna mensilmente.
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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
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Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex.
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Maggiore concentrazione in
Lombardia e Emilia Romagna.
Distribuzione Territoriale – Macchine da costruzione
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BILANCI SOCIETARI: Trend dei Ricavi – Macchine da costruzione
Forte riduzione dei
ricavi di vendita
negli ultimi anni
rispetto al 2008.
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BILANCI SOCIETARI: Trend dei Ricavi – Macchine da costruzione
Movimento terra è il settore con la
riduzione maggiore in termini assoluti.
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Meno del 62% delle società
sono in utile.
BILANCI SOCIETARI: Percentuale di aziende in Utile, 2006 – 2010 – Macchine da costruzione
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Per tutti i settori la percentuale di aziende in utile si è ridotta notevolmente
rispetto al 2006.
BILANCI SOCIETARI: Percentuale di aziende in Utile, 2006–2010 Macchine da costruzione
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BILANCI SOCIETARI: Percentuale di aziende con ROE Negativo, 2006–2010 – Macchine da costruzione
Aumento della percentuale di
aziende con ROE negativo
rispetto al 2006, 2007 e
2008.
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Metodologia
Nelle analisi successive è stato analizzato il livello di rischiosità delle imprese dei seguenti settori merceologici:
Edilizia
Sic 1500 – Costruzione di edifici Nel settore sono incluse tutte quelle attività legate alla costruzione di case (unifamiliari e plurifamiliari), hotel, edifici industriali e capannoni e di edifici non residenziali di altro tipo.
Sic 1600 - Edilizia specializzata Nel settore sono incluse tutte quelle attività legate alla costruzione di strade e autostrade, ponti, gallerie, acquedotti, fognature e condotte elettriche.
Sic 1700 - Installatori Nel settore sono incluse tutte quelle attività legate agli installatori (dagli impianti idraulici e di riscaldamento alla muratura e posa di pietre, dagli scavi e preparazione fondamenta alle demolizioni e il noleggio di impianti).
N.B. Per l’identificazione dei gruppi merceologici è stato utilizzata la Classificazione Standard Internazionale delle attività industriali (SIC). Si tratta di un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attività principale, in cui le prime due cifre identificano la categoria e le due successive la sottocategoria.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Confronto Italia vs. Edilizia
Settembre 2012 Le aziende edili mostrano una %
di pagatori puntuali inferiore al
dato medio nazionale.
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Trend dei pagamenti puntuali in Italia 2007 vs. IIIQ 2012 nei microsettori edilizi
La percentuale di
pagamento puntuale è
diminuita rispetto al 2007.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Area geografica – Macrosettore Edilizia
EDILIZIA Nel Sud e Isole è minore la
quota di pagatori puntuali.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Paesi Europei – Macrosettore Edilizia
*I dati per i Paesi Europei sono aggiornati a Dicembre 2011, quelli per l’Italia a Settembre 2012
Le best performer di settore sono Germania,
Svizzera e Olanda.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Paesi Europei – Macrosettore Edilizia
*I dati per i Paesi Europei sono aggiornati a Dicembre 2011, quelli per l’Italia a Settembre 2012
Il pagamento puntuale è più
basso di oltre il 12% rispetto
alla media Paese per
Portogallo e Spagna.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Paesi Extra Europei – Macrosettore Edilizia
*I dati per i Paesi Extra-Europei sono aggiornati a Dicembre 2011, quelli per l’Italia a Settembre 2012
La Cina registra la percentuale di pagamento
puntuale più bassa per il settore.
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Paesi Extra Europei – Macrosettore Edilizia
*I dati per i Paesi Extra-Europei sono aggiornati a Dicembre 2011, quelli per l’Italia a Settembre 2012
Negli Stati Uniti l’Edilizia mostra una
% di pagamento puntuale inferiore di
7 punti alla media Paese.
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012 Le esigenze del credit management
e i servizi CRIBIS.com
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Le esigenze del credit manager Servizi CRIBIS.com
Necessità di tenere sotto costante controllo la clientela Power Monitor o Portfolio Manager
Valutare in modo più approfondito i nuovi clienti Business Report
Segmentare in modo più efficace le politiche di credito commerciale
Credit Scoring
Fare previsioni su ritardi di pagamento e insoluti
Gestire in modo strutturato processi di recupero crediti CRIBIS Teleservice
Ottimizzare la gestione dei pagamenti CRIBIS iTRADE Lab
Tenere sotto controllo scaduto, ritardi ed esposizione
Condividere informazioni in modo strutturato
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CRIBIS iTRADE LAB: il servizio di CRIBIS.com per i pagamenti
Con unica user e password
TUTTI GLI STRUMENTI E LE
INFORMAZIONI per la
gestione del credito
commerciale
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012 1. La prima soluzione per la gestione dei
pagamenti
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RITARDI, ESPOSIZIONE,
SCADUTO del proprio
portafoglio analizzati per:
Dimensione aziendale
Area geografica
Settore
Anzianità aziendale
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2. Diversi livelli di approfondimento
DASHBOARD del portafoglio
ANALISI AGGREGATE per settore,
dimensione, etc SINGOLO CLIENTE
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3. Il confronto con il mercato
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ANALISI COMPARATIVA e
TREND STORICO dei comportamenti verso
il mercato di:
Ritardi
Esposizione
Scaduto
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012 Entra nella nostra community sul sito
www.cribis.com
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Iscriviti alla community su www.cribis.com, avrai accesso a:
– Osservatorio sui pagamenti delle imprese italiane con un confronto globale
– Atti dei convegni – Analisi trimestrali su rischiosità e pagamenti – Analisi di settore – Case history … e tanto altro
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Grazie per l’attenzione
CRIBIS D&B Community