PresentaciónPROFÉRTIL

26-11-2010

Fernando VilellaSebastián Senesifervilella@gmail.com

Visión del Sector Agro-Agroindustrial Argentino

Ser Líder Internacional en la producción de alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando

intensamente en la transformación profunda de Argentina en una sociedad del conocimiento, abierta y justa.

Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo,

donde sus principales activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el espacio que se da entre el

sistema social y el sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su accionar.

Importancia de la Agroindustria Argentina

• 20 % DEL PBI

• 36 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA OCUPADA

• 44 % DE LA MASA TOTAL DE IMPUESTOS

• 55% DE LAS EXPORTACIONES

En relación a los productos más competitivos de nuestra economía,

¿Cuándo debemos alegrarnos?• Cuando suben los precios relativos de:

» Soja» Maíz» Aceites» Carnes

• Cuando aumenta la demanda internacional

• Cuando aparecen nuevos usos (Biocombustibles)

Si no ocurren hechos fuertemente negativos en 2020 habrá

• 1.000 millones más de consumidores

• con las tendencias actuales solo los chinos

aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)

1,43 kgr * 1.300 millones =1.859.000 tn/año

En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes para producirla se requieren al menos

322 millones de tn de granos

China es caracterizada por:o• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión

• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia

• Sistema educativo y universitario de alta exigencia

• Estrategia nacional en ciencia y tecnología• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento

Nuevos Ingenieros

Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES

40 M. M. 800 M.

¿ que les falta?• China tiene el 20 % de la población del

planeta y solo el 7% de las tierras cultivables

• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.

Los nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005-2020 en el aumento del

consumo de los bienes seleccionados• Frutas de pepita: 98.8%

• Arroz (OECD: 2008-2019): 98.4• Carne vacuna: 98.3%

• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%• Maíz: 94.5%• Trigo: 88.9

• Leche: 88.5%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%

• Frutas cítricas: 84.2%• Girasol: 71.0%

Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)

1900 2009 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior

Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009

(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Llach y Harriague 2010

Competidores: Superficie agrícola actual y potencial con las actuales tecnologías.

0

50,000

100,000150,000

200,000

250,000

300,000350,000

400,000

450,000

Sp

erf

icie

(m

iles

ha

s)

area utilizada area expansión total superficie agricola

Competidores: Superficie agrícola actual y potencial con las actuales tecnologías.

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250,000

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area utilizada area expansión total superficie agricola

Superficie cultivable/ habitante, actual y potencial. (ha/ habitante)

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000-2000 2000-total

Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de N, P, K y S en cultivos extensivos

1993-2009

30%30%

39%39%

29%29%

1%1%

En la campaña 2009/10 se repuso el 22% del N, P, K y S extraídos en soja, maíz, trigo y girasol

Elaborado a partir de datos de SAGPyA y Fertilizar AC

¿Por qué es importante considerar el balance de nutrientes?

• Porque los balances negativos reducen la cantidad y disponibilidad de nutrientes en los suelos afectando – la calidad (fertilidad) de los suelos – los rendimientos de los cultivos– la sustentabilidad de los sistemas de producción

• Porque es estratégico para el desarrollo de una agricultura productiva sustentable– El desarrollo de la agroindustria no puede ser

dependiente del abastecimiento externo (de oferta y precio variable) de un recurso limitante como el P

Superficie suelo potencial (corregido por productividad)

/habitante 2050

Superficie suelo potencial (corregido por productividad)

/habitante 2050

Recurso Agua

Uso agua

Código País

FAO-STAT

País

Recursos Totales de

agua renovable

s

Huella HídricaAporte interno

Huella hídrica Aporte

importado

Huella Híbrica Total

% Agua

utilizada

Auto-suficiencia de Agua

Dependencia importación de

agua

Gm3/year Gm3/year Gm3/year Gm3/year % % %

9 Argentina 814,00 48,32 3,34 51,66 6 94 6

21 Brasil 8233,00 215,72 17,87 233,59 3 92 8

13 Bahrain 0,12 0,16 0,61 0,77 660 20 80

15Bélgica-Luxemburgo 21,40 3,76 15,45 19,21 90 20 80

150 Holanda 91,00 3,50 15,91 19,40 21 18 82

211 Suiza 53,50 2,48 9,57 12,05 23 21 79

229 Reino Unido 147,00 21,67 51,40 73,07 50 30 70

110 Japón 430,00 51,87 94,22 146,09 34 36 64

79 Alemania 154,00 59,86 67,09 126,95 82 47 53

194 Saudita Arabia 2,40 12,21 13,69 25,90 1079 47 53

40 Chile 922,00 7,34 4,79 12,13 1 61 39

231 USA 3069,40 565,82 130,19 696,01 23 81 19

100 India 1896,66 971,39 15,99 987,38 52 98 2

357 China 2896,57 825,94 57,44 883,39 30 93 7

Huella Hídrica, % utilización agua disponible, autosuficiencia y dependencia de la importación de agua todo por país

Agua por unidad de superficie y habitante 2050

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Angola

Australia

Cánada

Argentina

Rusia

Agua

84 %

4 %Caudal del Río Uruguay:

5.000 m3/s

Caudal del Río Paraná: 15.000 m3/s

Caudal del Río de la Plata: 20.000 m3/s

Implica:

288 litros x habitante del mundo por día

Maíz tolerante a sequía.

A nivel mundial con las actuales tecnologías:

• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su crecimiento

• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,

especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más tierra

per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la

disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en países

desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.

Hoy, El aumento de la productividad parece ser el único camino

El mismo debe ser• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en el

marco de apropiados Ordenamientos Territoriales

• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.

• Genética y biotecnologías apropiadas

• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos

(por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades

Más conocimiento por metro cuadrado de cultivo

Evolución de los Rendimientos Promedio de MAIZ en Argentina y EEUU 1925-2008

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1925-1929

1930-1934

1935-1939

1940-1944

1945-1949

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

TN

/Ha

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Periodo

Rel

EE

UU

/Arg

Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

Rendimientos Promedios de Maíz en Argentina y EEUU, 1925-2008

AumentoProducción 5,6Superficie 2,8

Rendimiento 2.1

Por 3

Teconolgía, rendimientos medios ponderados

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

EEUU

Argentina

Brasil

Canadá

Rusia

Conocimiento = Tecnología

INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD

DIFERENCIACIODIFERENCIACIONN

CALIDADCALIDAD

COSTOS F & VCOSTOS F & V

PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD

COMPETITIVIDAD DEL SISTEMACOMPETITIVIDAD DEL SISTEMA

TECNOLOGIATECNOLOGIAPROCESO Y PRODUCTOPROCESO Y PRODUCTO

ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

COSTOS T. m.COSTOS T. m.

EFICACIA Y EFICACIA Y EFICIENCIAEFICIENCIA

TRANSACCIONESTRANSACCIONES

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

COSTOS T. M.COSTOS T. M.

CALIDAD INSTITUCIONALCALIDAD INSTITUCIONAL

SEGURIDAD JURIDICASEGURIDAD JURIDICA

Competitividad Organizacional e Institucional

100/134

Para Argentina el panorama como proveedor de alimentos y bioenergía es:• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas

mas valiosas en el futuro:– Territorio con suelo y clima apto– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia

• El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad,

• nosotros debemos transformarla en una realidad

Un Plan Estratégico Agro-Agroindustrial consensuado

Muchas gracias!