presentación semáforo estatal 110614

1

Orden del día

Presentación de Semáforos Económicos Estatales y del ranking de avances económicos de los estados- Viridiana Rios, Directora de México ¿Cómo Vamos?- Hector Aguilar Camín, Director de Revista Nexos- Manuel Molano, Director Adjunto del IMCO

Discusión con ONG’s Locales- Luis Alberto Ramos, Presidente del Observatorio Ciudadano de León- Sandrine Molinard, Directora General del Consejo Cívico de Instituciones de

Nuevo León - Augusto Chacón, Presidente de Jalisco ¿Cómo Vamos?

Entrega de Reconocimientos a los tres primeros lugares del ranking- Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato- David Gómez Álvarez, Subsecretario de Planeación del Estado de Jalisco

2

Junio 10, 2014

Así van los estados: Semáforos Económicos Estatales

3

¿Cómo vamos?

4

México tiene el potencial para crecer al 6% y generar

1,200,000 empleos formales al año

Hoy estamos muy lejos de lograrlo

5

¿O no?- Nayarit 10.3%* (1T-2013)

- Quintana Roo 9.5%* (4T-2012)

- Campeche 9.2%* (4T-2012)

- Baja California Sur 9%* (3T-2013)

- Chihuahua 6.8%* (2T-2013)

- Aguascalientes 6.4%* (3T-2013)

- Guanajuato 6.2%* (4T-2012)*Crecimiento del ITAEE con respecto al mismo trimestre del año anterior.

6

México avanza a diferentes pasos

Baja California Sur

Quintana Roo Tlaxcala Campeche100

105

110

115

120

125

112.16115.10

117.62

121.73118.78

120.54

113.08

104.18

ITAEE 4T 2012 ITAEE 4T 2013

ITAE

E

7

Semáforos económicos estatales

9

¿Qué calificamos?

10

Avances

No nos importa dónde está un estado

sino a dónde va

¿Qué calificamos?

11

Para cada una de las 10 variables, medimos los avances de los estados comparándolos entre sí:

¿Cómo calificamos?

Avanzó más que el 75% de los estados

Avanzó más que el 50% de los estados pero menos que el 75%

Avanzó menos que el 50% de los estados

12

La calificación va de 0 a 100, siendo 100 la excelencia

Calificación final

13

Resultados

14

TODOS LOS estados de alto nivel de desarrollo reprobaron este año:

Sonora, Estado de México, Sinaloa y Puebla

Resultados

15

1. ¿Qué tenemos que lograr?

Resultados

16

Crecimiento Económico

Reprobados

De panzazo

Aprobados

Aguascalientes

17


Reprobados

De panzazo

Aprobados

18


Reprobados

De panzazo

Aprobados

19


Baja

Cal

iforn

ia S

urQ

uint

ana

Roo

Chih

uahu

aG

uana

juat

oJa

lisco

Sono

raA

guas

calie

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Tam

aulip

asYu

catá

nCo

ahui

laM

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oCo

lima

Nue

vo L

eón

Taba

sco

Baja

Cal

iforn

iaQ

ueré

taro

Chia

pas

Dis

trit

o Fe

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lM

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osO

axac

aSa

n Lu

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otos

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racr

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icho

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rrer

oH

idal

goN

ayar

itPu

ebla

Dur

ango

Zaca

teca

sSi

nalo

aTl

axca

laCa

mpe

che

-5%

-2%

2%

5%

5.9%

4.7%

4.3%4.1%

3.4%

2.5%2.3%

2.1%

2.0% 1.8% 1.4%

1.4% 1.0%

0.9%0.8%

0.5%0.4%

0.3%

0.0%

0.0%

-0.3%

-0.6%-0.8%

-0.9%-1.2%

-1.3%-1.3%

-1.4%

-1.8%

-2.1%

-3.9%

-14.4%

Crec

imie

nto

Econ

ómic

o*

-14.4*Crecimiento del ITAEE con respecto al mismo trimestre del año anterior (4T 2013 Vs. 4T 2012)

20

Empleo

Distrit

o Federal

Nuevo León

Yucatán

Aguascalie

ntes

Colima

Coahuila

Sinaloa

Zacate

cas

Mich

oacán

More

los

Guerrero

Nayarit

Puebla

Tabasco

Baja Californ

ia

Campeche

-2

-1

0

1

2

3

44.1

3.6

2.11.9

1.7 1.71.6

1.31.2 1.2 1.1 1.1

0.8 0.7

0.4 0.4 0.30.2 0.2 0.1 0.1 0.1

0.0

0.00.0 -0.1 -0.1 -0.2

-0.4

-0.9

-1.2

-1.8

Empl

eos

com

o po

rcen

taje

de

la P

EA (a

vanc

es a

nua-

les)

*

*Cambio en puntos porcentuales. Representa el cambio en el porcentaje de personas empleadas formalmente como porcentaje de la PEA (obtenida de IMSS y ENOE) (1T 2014 vs. 1T 2013)

21

2. ¿Cómo lo vamos a lograr?

Resultados

22

Productividad

*Cambio en puntos porcentuales. Representa el cambio en el porcentaje los pesos producidos por hora (obtenida de ENOE) (4T 2013 vs. 4T 2012)

Oaxaca

Baja Californ

ia Sur

Nayarit

Aguascalie

ntes

Mich

oacán

HidalgoJalis

co

Guerrero

Veracru

z

Colima

Guanajuato

Quintana Roo

Méxic

o

Nuevo León

Queréta

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Baja Californ

ia

Tamaulipas

More

los

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o Federa

l

Sinaloa

Yucatá

n

Durango

Sonora

Tabasco

Chihuahua

Tlaxcala

San Luis

Potosí

Chiapas

Coahuila

Puebla

Zacate

cas

Campeche

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

16.3%

12.0%

11.1%

4.8%

4.1%3.7%

2.0%0.9%

0.3%0.2%

-0.6%-1.4%

-2.2%

-5.1%

-6.6%

-7.8%-8.3%-8.3%

-9.2%

-9.6%-10.3%

-10.5%

-10.5%

-11.3%-11.4%

-11.5%

-14.9%-15.5%

-16.5%-17.0%

-22.5%

-43.9%

Prod

uctiv

idad

labo

ral (

avan

ces a

nual

es)*

-43.9

23

Productividad

Aguascalientes7%

Baja California Sur12%

Chihuahua1%Guerrero

1%

Hidalgo8%

Jalisco17%

Michoacán12%

Nayarit9%

Oaxaca32%

Veracruz2%

Incremento de la productividad(+ $124,700 millones de pesos)

*Representa el porcentaje en que cada estado contribuyo en el incremento de la productividad laboral del país (obtenida de ENOE) (4T 2013 vs. 4T 2012)

24

Productividad

Retroceso de la productividad(- $1,477,248 millones de pesos)

Baja California3%

Campeche29%

Chiapas3%

Coahuila6%Colima

1%D.F.17%

Durango1%

Guanajuato0%

México2%

Morelos1%

Nuevo León4%

Puebla7%

Querétaro2%

Quintana Roo0%

S.L.P4%

Sinaloa2%

Sonora4%

Tabasco5%

Tamaulipas3%

Tlaxcala1%

Yucatán2%

Zacatecas3%

Cambio neto en la productividad:

$ 124,700-$1,477,248-$1,352,548

(millones)

25-5

-3

-1

2

4

6

-4.34

-2.08-1.70

-1.30-1.27

-1.14

-0.38-0.36

0.120.21

0.26 0.410.72

1.251.63

1.65 1.931.98

2.27 2.37

2.85 2.942.96 3.06

3.41

3.91

4.685.00

5.445.61

6.26

6.84

Pobr

eza

alim

enta

ria

(cam

bios

anu

ales

)*

*Cambio en puntos porcentuales. Datos obtenidos del Índice de la Tendencia Labora, publicada por CONEVAL (1T 2014 vs 1T 2013).

Bienestar

26

Deuda Pública

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-0.42-0.37-0.37-0.31

-0.31

-0.18

-0.15-0.14

-0.12-0.12

-0.10-0.07

-0.05-0.04

-0.04-0.01-0.01

0.010.07

0.130.140.180.25

0.470.53

0.58

0.760.83

1.121.19

1.68

3.39

Deu

da p

úblic

a (c

ambi

os a

nual

es)*

-3.39

*Cambio en puntos porcentuales. Publicado por a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013 vs 2012)

27

Nuestros retos

Indicador Contexto del Dato Últimos datos Semáforo*

Crecimiento Económico Tasa anual de crecimiento -14.4%** (4T-2013)

Generación de Empleo Empleos formales como porcentaje de la PEADe 38% a 36.8%

(1T-2014)

Productividad Pesos producidos por hora trabajadaDe $5568 a $3126.5

(4T-2013)

Bienestar Población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso

De 37.1% a 41.1% (1T-2014)

Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera Directa como porcentaje de la producción total

De 0% a -0.4 (4T-2013)

Fomento a las Exportaciones Exportaciones totales como porcentaje del PIB Estatal

De 0% a 0% (2012)

Estado de Derecho Robo de auto por cada 100 mil habitantesDe 8.2 a 2.7 (marzo 2014)

Deuda Pública Obligaciones financieras como porcentaje del PIB Estatal

De 0.1% a 0.1% (2013)

Informalidad Trabajadores que son informalesDe 56.2% a 53.8%

(1T-2014)

Diversificación Laboral Empleos que no dependen directamente del sector público

De 90.1% a 89.8% (1T-2014)

29

Semáforo Económico Campeche

*Indica si el indicador mejoró respecto al año anterior** ITAEE series originales base 2008 Actualizado: Mayo 29 2014

30

Campeche: el mayor reto


Crecimiento Económico Tasa anual de crecimiento 2.5%** (4T-2013)

Generación de Empleo Empleos formales como porcentaje de la PEADe 42.6% a 40.8%

(1T-2014)


(4T-2013)


De 36.5% a 34.8% (1T-2014)


De 0% a 0.1% (4T-2013)


De 3.5% a 3.3% (2012)

Estado de Derecho Robo de auto por cada 100 mil habitantesDe 151.1 a 154.9

(marzo 2014)


De 3.4% a 3.9% (2013)


(1T-2014)


De 91.2% a 90.1% (1T-2014)

31

Semáforo Económico Sonora


32

Sonora: lejos de las metas



Generación de Empleo Empleos formales como porcentaje de la PEADe 11% a 10.8%

(1T-2014)

Productividad Pesos producidos por hora trabajadaDe $341 a $285

(4T-2013)


De 67.2% a 69.5% (1T-2014)


De 0% a 0.1% (4T-2013)


De 0.3% a 0.3% (2012)



De 6% a 7.2% (2013)


(1T-2014)


De 93.2% a 93.1% (1T-2014)

33

Semáforo Económico Chiapas


34

Chiapas: con muchos retos

35

CAMPECHE:‐ Cuenta con la menor tasa de vehículos robados por cada

100 mil habitantes, con solo 2.7‐ Tiene la segunda tasa de deuda pública como porcentaje

del PIB más baja, es solo de 0.1%SONORA:‐ Tuvo el sexto mejor crecimiento económico del país, 2.5%.‐ Disminuyó en 1.7puntos porcentuales la pobreza

alimentaria.CHIAPAS:‐ Su IED con respecto al PIB es del 0.1%, la octava más baja

del país.‐ Redujo el número de autos robados de 41 a 36 (-12%).

No todo lo hacen mal

36

Los campeones



Generación de Empleo Empleos formales como porcentaje de la PEADe 29 a 30.6%

(1T-2014)


(4T-2013)


De 52.4% a 51.3% (1T-2014)


De 0.5% a 0.7% (4T-2013)


De 1.8% a 1.7% (2012)

Estado de Derecho Robo de auto por cada 100 mil habitantesDe 80 a 75

(marzo 2014)


De 1.4% a 1.4% (2013)


(1T-2014)


De 90.9% a 92.1% (1T-2014)

38

Semáforo Económico Guanajuato


39

Guanajuato: el campeón

40

¿Dónde hay que mejorar?

‐ Solo 30% de su fuerza laboral tiene un empleo formal.

‐ Su productividad de $626.7 es menor a la media nacional de $753 por hora trabajada.

‐ Exportaciones como porcentaje del PIB del 1.7%, menor al promedio nacional de 1.9%

Guanajuato


Crecimiento Económico Tasa anual de crecimiento 1%**

(4T-2013)


(1T-2014)

Productividad Pesos producidos por hora trabajadaDe $1216 a $1155

(4T-2013)


De 45.9% a 48.9% (1T-2014)


De -0.4% a 0.4% (4T-2013)


De 2.5% a 2.4% (2012)



De 4.3% a 4.6% (2013)


(1T-2014)


De 90.4% a 91.6% (1T-2014)

41

Semáforo Económico Nuevo León


42

Nuevo León: medalla de plata

43


‐ Crecimiento económico de solo 1%, menor al 1.8% de crecimiento nacional.

‐ Su productividad se redujo en $101 por hora trabajada en el último año.

‐ Exportaciones totales como porcentaje del PIB, menores en 0.1 puntos porcentuales.

‐ Séptimo estado con mayor deuda pública, representa 4.6% de su producción.

Nuevo León




(1T-2014)


(4T-2013)


De 42.3% a 44% (1T-2014)


De 0.3% a 0% (4T-2013)


De 1.8% a 2.1% (2012)

Estado de Derecho Robo de auto por cada 100 mil habitantesDE 157.8 a 96.6

(marzo 2014)


De 2.7% a 2.6% (2013)


(1T-2014)


De 92.7% a 91.5% (1T-2014)

44

Semáforo Económico Jalisco


45

Jalisco: tercer aprobado

46


‐ Aumentó a 1.7 puntos porcentuales la pobreza alimentaria.

‐ Su IED como porcentaje de la producción pasó a 0% en el último año.

‐ Su deuda pública esta solo 0.5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional de 3.1%.

Jalisco

47

Todos los datos disponibles en: www.mexicocomovamos.mx

@mexicocomovamoshttps://www.facebook.com/MexicoComoVamos

48

ANEXO

49

Fuentes de información oficiales:- Banco de Información Económica.- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.- Secretaria del Trabajo y Previsión Social.- Consejo Nacional de Evaluación.- Secretaría de Economía.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Metodología cuantitativa y públicawww.mexicocomovamos.mx

50

Ponderamos los avances por su importancia:

¿Cómo calificamos?


20.0%

Empleos Formales20.0%

Productividad7.5%Bienestar

7.5%

IED7.5%

Fomento Ex-portaciones

7.5%

Formalidad7.5%

Diversificación Lab-oral

7.5%

Estado de Derecho7.5%

Deuda Pública7.5%

51

Ranking general Semáforo estatal

35

45

55

65 63.763.5

62.9

59.859.0

58.5

57.8 57.8 57.3 57.256.5

55.6 55.454.3

53.3 53.152.5

51.951.3 51.2

50.650.0

47.9 47.8 47.7 47.2

45.544.5

43.2 42.9

39.638.3

Califi

caci

ón fi

nal*

*Calificación final del estudio “Así van los Estados: Semáforos económicos estatales” realizado por México ¿Cómo vamos?

52


Estado

Tasa de crecimiento 4° Trimestre 2013

1 Baja California Sur 5.9%

2 Quintana Roo 4.7%

3 Chihuahua 4.3%

4 Guanajuato 4.1%

5 Jalisco 3.4%

6 Sonora 2.5%

7 Aguascalientes 2.3%

8 Tamaulipas 2.1%

9 Yucatán 2.0%

10 Coahuila 1.8%

11 México 1.4%

12 Colima 1.4%

13 Nuevo León 1.0%

14 Tabasco 0.9%

15 Baja California 0.8%

16 Querétaro 0.5%

Estado

Tasa de crecimiento 4° Trimestre 2013

17 Chiapas 0.4%

18 Distrito Federal 0.3%

19 Morelos 0.0%

20 Oaxaca 0.0%

21 San Luis Potosí -0.3%

22 Veracruz -0.6%

23 Michoacán -0.8%

24 Guerrero -0.9%

25 Hidalgo -1.2%

26 Nayarit -1.3%

27 Puebla -1.3%

28 Durango -1.4%

29 Zacatecas -1.8%

30 Sinaloa -2.1%

31 Tlaxcala -3.9%

32 Campeche -14.4%

53


Baja

Cal

iforn

ia S

urQ

uint

ana

Roo

Chih

uahu

aG

uana

juat

oJa

lisco

Sono

raA

guas

calie

ntes

Tam

aulip

asYu

catá

nCo

ahui

laM

éxic

oCo

lima

Nue

vo L

eón

Taba

sco

Baja

Cal

iforn

iaQ

ueré

taro

Chia

pas

Dis

trit

o Fe

dera

lM

orel

osO

axac

aSa

n Lu

is P

otos

íVe

racr

uzM

icho

acán

Gue

rrer

oH

idal

goN

ayar

itPu

ebla

Dur

ango

Zaca

teca

sSi

nalo

aTl

axca

laCa

mpe

che

-5%

-1%

2%

5%

5.9%

4.7%

4.3%4.1%

3.4%

2.5%2.3%

2.1%

2.0% 1.8% 1.4%

1.4% 1.0%

0.9%0.8%

0.5%0.4%

0.3%

0.0%

0.0%

-0.3%

-0.6%-0.8%

-0.9%-1.2%

-1.3%-1.3%

-1.4%

-1.8%

-2.1%

-3.9%

-14.4%

Crec

imie

nto

Econ

ómic

o*

-14.4*Crecimiento del ITAEE con respecto al mismo trimestre del año anterior (4T 2013 Vs. 4T 2012)

54


Reprobados

De panzazo

Aprobados

Aguascalientes

55

Empleo (Nivel)

Estado

Empleos Formales como porcentaje de la PEA


2 Querétaro 57.2%

3 Nuevo León 59.7%

4 Chihuahua 48.1%

5 Yucatán 31.8%

6 Quintana Roo 42.1%


8 Guanajuato 30.6%

9 Colima 33.6%

10 Jalisco 40.5%

11 Coahuila 50.8%

12 Hidalgo 16.7%

13 Sinaloa 33.9%

14 San Luis Potosí 32.1%

15 Zacatecas 25.5%

16 Tamaulipas 37.1%

Estado

Empleos Formales como porcentaje de la

PEA

17 Michoacán 18.7%

18 Chiapas 10.8%

19 Morelos 24.5%

20 Veracruz 23.3%

21 Guerrero 10.9%

22 Durango 29.8%

23 Nayarit 21.8%

24 Tlaxcala 14.5%

25 Puebla 19.0%


27 Tabasco 20.0%

28 Oaxaca 11.2%


30 México 18.2%

31 Campeche 36.8%

32 Sonora 40.8%

56

Productividad (Nivel)

Estado

Productividad por hora trabajada

1 Oaxaca $428.1

2 Baja California Sur $944.8

3 Nayarit $496.5

4 Aguascalientes $800.1

5 Michoacán $475.7

6 Hidalgo $531.3

7 Jalisco $703.2

8 Guerrero $352.8

9 Veracruz $596.8

10 Colima $583.3

11 Guanajuato $626.7

12 Quintana Roo $850.4

13 México $458.9

14 Nuevo León $1,155.0

15 Querétaro $934.6

16 Baja California $681.1

Estado

Productividad por hora trabajada

17 Tamaulipas $729.0

18 Morelos $504.2

19 Distrito Federal $1,292.7

20 Sinaloa $552.0

21 Yucatán $535.0

22 Durango $569.9

23 Sonora $859.3

24 Tabasco $1,356.8

25 Chihuahua $721.0

26 Tlaxcala $369.0

27 San Luis Potosí $616.4

28 Chiapas $285.5

29 Coahuila $893.2

30 Puebla $423.9

31 Zacatecas $642.9

32 Campeche $3,126.5

57

Bienestar (Nivel)

Estado

Porcentaje de la población en pobreza

alimentaria

1 Tabasco 43.8%

2 Hidalgo 49.5%

3 Sonora 60.6%

4 Guerrero 63.8%

5 México 55.7%

6 Guanajuato 51.3%


8 Nayarit 35.3%

9 Chihuahua 44.8%

10 Coahuila 38.4%


12 Zacatecas 64.4%

13 Yucatán 47.7%

14 Sinaloa 35.3%

15 Querétaro 55.1%

16 Jalisco 44.0%

Estado

Porcentaje de la población en pobreza

alimentaria

17 Oaxaca 67.1%


19 Chiapas 69.5%

20 Colima 33.2%


22 Nuevo León 48.9%

23 Tlaxcala 60.6%

24 Morelos 68.8%

25 Tamaulipas 48.9%

26 Campeche 41.1%

27 Puebla 64.4%

28 Veracruz 58.5%


30 Durango 52.2%

31 Michoacán 45.4%


58

Deuda Pública (Nivel)

Estado

Deuda Pública como porcentaje del PIB

1 Nayarit 6.1%

2 Tamaulipas 2.1%


4 Michoacán 4.1%

5 Chiapas 7.2%

6 México 2.7%

7 Puebla 1.7%


9 Jalisco 2.6%

10 Sinaloa 2.3%



13 Tlaxcala 0.0%

14 Yucatán 1.1%

15 Campeche 0.1%

16 Querétaro 0.6%

Estado

Deuda Pública como porcentaje del PIB

17 Guanajuato 1.4%

18 Guerrero 1.4%

19 Veracruz 5.0%

20 Tabasco 1.0%

21 Hidalgo 1.6%

22 Durango 2.5%

23 Nuevo León 4.6%

24 Chihuahua 9.0%

25 Sonora 3.9%


27 Morelos 2.4%


29 Zacatecas 4.0%

30 Coahuila 6.8%

31 Oaxaca 4.0%

32 Colima 3.0%

59

Inversión Extranjera Directa

Cambio en puntos porcentuales con respecto al mismo

trimestre del año anterior

*Creado a partir de los cambio en los puntos porcentuales. Con datos del INEGI (4T 2013 vs 4T 2012).

60

Fomento a las Exportaciones



*Creado a partir de los cambio en los puntos porcentuales. Con datos del INEGI (2012 vs 2011).

61

Estado de Derecho



*Creado a partir de los cambios porcentuales. Con datos del SNSP (marzo 2014 vs marzo 2013).

62



Informalidad

*Creado a partir de los cambios en puntos porcentuales. Con datos de la ENOE (1T 2014 vs 1T 2013).

63

Diversidad Laboral



*Creado a partir de los cambios en puntos porcentuales. Con datos de la ENOE (1T 2014 vs 1T 2013).

presentación semáforo estatal 110614

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