pwc baltijas vadītāju aptauja · pwc 29 november 2016 2 aptauja notika 2016. gada oktobrīun...
TRANSCRIPT
www.pwc.lv
PwC Baltijas vadītājuaptauja
Latvijas un Baltijas valstu rezultāti
Zlata Elksniņa-ZaščirinskaPwC valdes priekšsēdētāja
30.novembris 2016.g.
Biznesa Prognozes 2017
PwC
29 November 20162
Aptauja notika 2016. gada oktobrī un novembrī
Respondentu skaits: Latvijā - 123, Igaunijā – 93, Lietuvā –105
Aptaujā tika pārstāvēti uzņēmumi no lielākajāmtautsaimniecības nozarēm Latvijā
Uz jautājumiem atbildēja lielo un vidējo uzņēmumu vadītājiun valdes locekļi
Metodoloģija
PwC
29 November 20163
Aptaujā ir pārstāvētas lielākās Latvijas tautsaimniecības nozares
15%
14%
13%
9%9%
7%
7%
5%
3%
18%
Nozaru pārstāvniecība aptaujā
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
Finanšu sektors
IT un telekomunikācijas
Būvniecība
Apstrādes rūpniecība (pārtika un nepārtika)
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde
Transports un loģistika
Tūrisms, izmitināšana
Izglītība un zinātne
Cits
Izaugsme
66% Latvijas uzņēmumu vadītāju ir
pārliecināti, ka globālā ekonomikasizaugsme uzlabosies vai saglabāsieslīdzšinējā apmērā
PwC
29 November 20165
Uzņēmēji Baltijā uzskata, ka globālā ekonomikas izaugsmenemainīsies
Vai uzskatāt, ka globālā ekonomikas izaugsme uzlabosies, saglabāsies, kāda bijusi, vaipasliktināsies nākamo 12 mēnešu laikā?
11%
71%
18% 34%
51%
15% 26%
54%
20%
Pasliktināsies Saglabāsieslīdzšinējāapmērā
Uzlabosies
18%
71%
11%
34%
51%
15%20%
54%
26%
Igaunija Latvija Lietuva
71% Igaunijas uzņēmumu
vadītāju domā, ka ekonomikasizaugsme nemainīsies
PwC
29 November 20166
Latvijas uzņēmumu vadītāji pārliecināti par valsts ekonomikas stabilitāti
Vai ticat, ka ekonomiskā situācija Latvijā uzlabosies, paliks līdzšinējā līmenī vai pasliktināsies?
23%
53%
24%
Uzlabosies
Paliks līdzšinējā līmenī
Pasliktināsies 69% vadītāju ir
pārliecināti, ka viņu pārstāvētajā nozarē
ieņēmumi augs, raugoties gan īstermiņā, gan vidējā
termiņā
Cik pārliecināts (-a) Jūs esat par savasnozares perspektīvām attiecībā uzieņēmumu pieaugumu?
PwC
29 November 20167
Uzņēmēji Baltijā ir vairāk pārliecināti par ieņēmumu pieaugumuvidējā termiņā
16%
84%
21%
76%
16%
84%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nepārliecināts
Pārliecināts
Cik pārliecināts (-a) jūs esat par sava uzņēmuma perspektīvām attiecībā uz ieņēmumu pieaugumu tuvāko 3 gadu laikā?
Lietuva Latvija Igaunija
17%
83%
32%
65%
33%
67%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nepārliecināts
Pārliecināts
Cik pārliecināts (-a) jūs esat par sava uzņēmuma perspektīvām attiecībā uz ieņēmumu pieaugumu tuvāko 12 mēnešu laikā?
Lietuva Latvija Igaunija
PwC
29 November 20168
Salīdzinot ar 2014.gadu, Latvijas uzņēmēji kļuvuši nedaudz šaubīgāki par ieņēmumu pieaugumu
Cik pārliecināts (-a) jūs esat par sava uzņēmuma perspektīvām attiecībā uz ieņēmumu
pieaugumu tuvāko 12 mēnešu laikā?
2014. gads 2016. gads*
32%
65%
Nepārliecināts
Pārliecināts
30%
70%
Nepārliecināts
Pārliecināts
* - 3% nezin vai nevēlas atbildēt uz šo jautājumu
PwC
29 November 20169
Latvijas uzņēmēji lielākoties plāno turpināt dabisku izaugsmi un samazināt izmaksas
Kuras no turpmākajām biznesa attīstības aktivitātēm plānojat (ja vispār tādas ir plānotas) veikt
tuvākajos 12 mēnešos?
75% plāno
turpināt dabiskubiznesa izaugsmi
3%
11%
13%
19%
26%
41%
75%
Pabeigt pārrobežu uzņēmumu apvienošanu uniegādi (M&A)
“Izveidot iekšēju” uzņēmējdarbības procesu vai funkciju
Nodot biznesa funkciju vai procesu ārpakalpojumā
Izveidot jaunu sadarbības aliansi vaikopuzņēmumu
Sadarboties ar citiem, tostarp jaunajiemuzņēmumiem (start-up)
Samazināt izmaksas
Turpināt dabisku biznesa izaugsmi
PwC
29 November 201610
Tikai Latvijas uzņēmējiem Krievijas noieta tirgus ir joprojām būtisks biznesa izaugsmei
Lietuva 49%
Igaunija 46%
Krievija 27%
Zviedrija 16%
Vācija 9%
Latvijai Lietuvai Igaunijai
Skandināvija* 31%
Latvija 23%
Igaunija 15%
Vācija 16%
Krievija 7%
Somija 52%
Latvija 49%
Zviedrija 38%
Lietuva 23%
Vācija 25%
Krievija 9%
Kuru trīs valstu noieta tirgi jūsu biznesa izaugsmei ir vissvarīgākie?
* - ietilpst Zviedrija, Somija
Konkurētspēja
93% uzņēmumu vadītāju ir
pārliecināti, ka tuvāko trīs gadu laikā viņupārstāvētajā biznesa nozarē konkurencepieaugs
PwC
29 November 201612
Jaunu klientu un talantu piesaiste – būtiskākais uzņēmumakonkurētspējas saglabāšanai
Novērtējiet pēc svarīguma būtiskāko, kas palīdzētu saglabāt Jūsu uzņēmuma
konkurētspēju.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Risku kopīgošana ar sadarbības partneriem
Piekļuve jaunām industrijām
Ieiešana jaunos tirgos
Preču zīmes vai reputācijas paaugstināšana
Tehnoloģisku jaunumu ieviešana vai integrācija esošajāssistēmās
Inovatīvi risinājumi
Talantīgu cilvēku piesaiste uzņēmumam
Jaunu klientu piesaiste
Ļoti svarīgi Vidēji svarīgi Mazāk svarīgi
PwC
29 November 201613
Latvijas uzņēmēji plāno apgūt jaunus tirgus un palielinātinvestīcijas
Cik lielā mērā gatavojaties nākotnes izaicinājumiem un konkurētspējai, īstenojot zemāk uzskaitītāsaktivitātes?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Jaunu tirgu apgūšana
Investīciju palielināšana, lai paaugstinātu kapacitāti
Inovācijas un izpēte (R&D - research and development)
Investīcijas jaunajās tehnoloģijās
Iegāde un apvienošanās, kopuzņēmuma veidošana, sadarbībasalianses u.c.
Biznesa inteliģences risinājumu izmantošana, lai paaugstinātulēmumu kvalitāti
Talantīgu darbinieku rekrutēšana un noturēšana
Piegādes kēžu efektivitātes palielināšana
Klientu noturēšana un esošo tirgu apzināšana
Plānojam Šobrīd darām Neplānojam
PwC
Klienti, piegādātāji un asociācijas ir mūsu uzņēmēju galvenie sabiedrotie
14
80*%Piegādātāji
80%Klienti
84%Biznesa
asociācijas
60%Valsts
62%Akadēmiskie
spēki
62%
58%
53%Start-ups
Konkurenti
Vai jūs šobrīd sadarbojaties ar kādu no
partneriem, izmantojot kopuzņēmumus,
stratēģiskas alianses vai neoficiālu sadarbību?
* - respondenti, kuri atbildēja, ka sadarbojas vai apsver
sadarboties
75%
Citu nozaru uzņēmumi
NVO
40% aptaujāto neplāno sadarboties ar valsti
PwC
29 November 201615
Latvijas uzņēmējiem galvenie iemesli sadarbībai ir piekļuvejauniem klientiem un tehnoloģijām
Lūdzu, sarindojiet pēc svarīguma iemeslus sadarbībai kopuzņēmumos, stratēģiskās aliansēs vaineoficiālā sadarbībā:
2%
3%
7%
9%
11%
26%
42%
Piekļūt jaunām industrijām
Dalīties ar riskiem
Spēcināt reputāciju
Piekļūt jaunām tirgiem
Piekļuve talantiem
Jaunas tehnoloģijas
Jauni klienti
Lielākās bažas un riski, kas apdraud izaugsmi
PwC
29 November 201617
Baltijas uzņēmēji raizējas par pārmērīgu regulējumu, nodokļusloga palielināšanos un ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību
28%
66%
68%
63%
63%
33%
66%
78%
85%
67%
40%
61%
63%
69%
61%
Lietuva Latvija Igaunija
Cik lielas bažas jums
sagādā katrs no
ekonomiskajiem,
politiskajiem un
sociālajiem draudiem,
kas var ietekmēt Jūsu
uzņēmuma izaugsmes
perspektīvas?
Respondentu skaits, kuri atbildēja, ka sagādā bažas:
Terorismadraudi
Eirozonasnākotne
Ģeopolitiskānenoteiktība
Nodokļu slogapalielināšana
Pārmērīgsregulējums
PwC
29 November 201618
Top 5 ekonomiskie, politiskie un sociālie riski Baltijas valstīs
Igaunijā
Nepārliecinoša ekonomikas izaugsme* 71%
Ģeopolitiskā nenoteiktība 68%
Bezdarba rādītāji 67%
Eirozonas nākotne 66%
Pārmērīgs regulējums / Nodokļu sloga p. 63%
Latvijā
Nodokļu sloga palielināšana 85%
Ģeopolitiskā nenoteiktība 78%
Pārmērīgs regulējums 67%
Eirozonas nākotne 66%
Sociālā nestabilitāte 64%
Lietuvā
Nodokļu sloga palielināšana 69%
Valstu protekcionisms* 64%
Ģeopolitiskā nenoteiktība 63%
Pārmērīgs regulējums 61%
Eirozonas nākotne 61%
* - atbilžu variants, kas nebija pārējo valstu aptaujā
PwC
29 November 201619
Baltijas uzņēmējiem bažas atšķiras ievērojami
Igaunija Latvija Lietuva
Kvalificēta darbaspēka – prasmju, zināšanu pieejamība 71% 83% 81%
Kukuļošana un korupcija - 75% -
Jaunpienācēji tirgū 58% 44% 88%
Izmaiņas patērētāju paradumos 61% 48% 67%
Gatavība reaģēt uz krīzi 63% 34% 62% Lielas, nepastāvīgas enerģijas un
izejvielu cenas 53% 50% 68%
Uzticības trūkums biznesā kopumā 39% 56% 47%
Piegādes ķēdes traucējumi 48% 30% 74%
Tehnoloģiju izmaiņu ātrums 49% 33% 49%
Kiberdraudi un datu drošība 41% 43% 34%
Cik lielas bažas jums sagādā katrs no šiem biznesa apdraudējumiem?
Respondenti, kuri apstiprināja, ka šie apdraudējumi viņiem sagādā bažas
PwC
29 November 201620
Top 5 biznesa riski Baltijas valstīs
Igaunijā
Kvalificēta darbaspēka pieejamība 71%
Gatavība reaģēt krīzes situācijā 63%
Izmaiņas patērētāju paradumos 61%
Jaunpienācēji tirgū 58%
Lielas, nepastāvīgas enerģijas, izejv.cenas 53%
Latvijā
Kvalificēta darbaspēka pieejamība 83%
Kukuļošana un korupcija* 75%
Uzticības trūkums biznesā 56%
Lielas, nepastāvīgas enerģijas, izejv. cenas 50%
Izmaiņas patērētāju paradumos 48%
Lietuvā
Jaunpienācēji tirgū 88%
Kvalificēta darbaspēka pieejamība 81%
Piegādes ķēžu pārrāvumi 74%
Lielas, nepastāvīgas enerģijas, izejv.cenas 68%
Izmaiņas patērētāju paradumos 67%
* - atbilžu variants, kas nebija pārējo valstu aptaujā
PwC
29 November 201621
Latvijas uzņēmēju lielākie riski un izmaiņas
Šogad Latvijas uzņēmējisākuši bažītiesvairāk par nodokļu slogapieaugumu un prasmjupieejamību
2014. gads
Ģeopolitiskā nenoteiktība 91%
Pārmērīgs regulējums 71%
Nodokļu sloga palielināšana 71%
Protekcionisma tendences* 62%
Sociālā nestabilitāte 62%
Top 5 ekonomiskie, politiskie un sociālie riski
2014. gads
Prasmju pieejamība 71%
Kiberdrošība 71%
Kukuļošana un korupcija 62%
Patērētāju uzvedības izmaiņas 59%
Lielas enerģijas izmaksas 59%
Top 5 biznesa riski
2016. gads
Nodokļu sloga palielināšana 85%
Ģeopolitiskā nenoteiktība 78%
Pārmērīgs regulējums 67%
Eirozonas nākotne 66%
Sociālā nestabilitāte 64%
2016. gads
Prasmju pieejamība 83%
Kukuļošana un korupcija 75%
Uzticības trūkums biznesā* 57%
Lielas enerģijas izmaksas 50%
Patērētāju uzvedība mainās 48%
* - atbilžu variants, kas neatkārtojas salīdzināmajā gadā
Sadarbība ar valsti
66% uzņēmumu vadītāju
norāda, ka cīņai ar ēnu ekonomiku irjābūt valsts prioritātei
PwC
29 November 201623
Baltijas valstu starpā ir ievērojamas viedokļu atšķirības, kamjābūt valsts prioritāšu sarakstā
91% no Latvijas uzņēmumu
vadītājiem uzskata, kavaldības rīcība ir neefektīva,
lai cīnītos pret ēnuekonomiku
Vadītāji uzskata, ka valsts prioritātēm jābūt šādām…
Atbilstošainfrastruktūra
(gan fiziska, gandigitāla)
Pieejams kapitāls
Inovāciju videsattīstīšana, kas veicinaekonomikas izaugsmi
Prasmīgs un pielāgoties spējīgs
darbaspēks
Starptautiski konkurētspējīgaun efektīva nodokļu sistēma
26%
26%
70%
62%
49%
22%
16%
29%
52%
87%
25%
32%
34%
47%
64%
Lietuva Latvija Igaunija
PwC
29 November 201624
Latvijas uzņēmēji šogad vairāk prasa konkurētspējīgu nodokļusistēmu un prasmīgu darbaspēku
Atzīmējiet trīs galvenos darbības virzienus, kam vajadzētu
būt Latvijas valsts prioritāšu sarakstā
2016. gads
Starptautiski konkurētspējīga nodokļu sistēma 87%
Cīņa ar ēnu ekonomiku 66%
Prasmīgs un pielāgoties spējīgs darbaspēks 52%
2014. gads
Prasmīgs un pielāgoties spējīgs darbaspēks 82%
Starptautiski konkurētspējīga nodokļu sistēma 68%
Darbaspēka laba veselība un labklājība 35%
PwC
29 November 201625
93% no Latvijas uzņēmējiem uzskata, ka valsts neefektīvi cīnās ar ēnu ekonomiku
Lūdzu, atzīmējiet, cik efektīvi valsts darbojas šajos virzienos
44%
39%
31%
26% 26%
Atbilstoša digitālāinfrastruktūra
Kapitāla pieejamība Atbilstoša fiziskainfrastruktūra
Prasmīs un elastīgsdarbaspēks
Klimata izmaiņu riskusamazināšana
Efektīvi
93% 86%
76%
64% 55%
Cīņa ar ēnu ekonomiku Starptautiskikonkurētspējīga nodokļu
sistēma
Darbaspēka laba veselībaun labklājība
Prasmīs un elastīgsdarbaspēks
Inovāciju vides attīstīšana
Neefektīvi
PwC
29 November 201626
47% vadītāju piekrīt,
ka VID izmanto uz sadarbību vērstu pieeju krietni vairāk nekā agrāk
Lūdzu, sniedziet vērtējumu pastāvošajai Latvijas nodokļu sistēmai un nodokļu iekasēšanas
praksei:
Vadītāji Latvijā uzskata, ka ir nepieciešamas izmaiņas nodokļusistēmā
93%
26%
10%
4%
68%
85%
3%
6%
4%
Mūsu nodokļus sistēma strādā labi,izmaiņas nav nepieciešamas
Nodokļus sistēmas stabilitāte irbūtiskāka nekā likmju samazinašāna
Administratīvā sloga samazināšana,pildot nodokļu saistības ir tikpatsvarīga kā likmju samazināšana
Nav viedokļa/nezinu Piekrītu Nepiekrītu
73% vadītāju būtu
gatavi sniegt VID plašāku informāciju par savu uzņēmumu, ja taspalīdzētu mazināt ēnuekonomiku
Darbinieki
PwC
29 November 201629
Darbinieku skaitu plāno palielināt visās Baltijas valstīs
45%
56%
33%
38%
33%
51%
14%
12%
16%
Latvija
Igaunija
Lietuva
Novērtētās izmaiņas darbinieku skaitā jūsu uzņēmuma nākamo 12 mēnešu laikā
Pieaugums Bez izmaiņām
Samazinājums
0%
24%
59%
17%
3%
30%
41%
22%
-
13%
57%
30%
Samazināt
Nemainīsies
Palielināt līdz 5%
Palielināt vairāk nekā 5%
Vai un par cik plānojat palielināt darbinieku atalgojumu nākamo 12 mēnešu laikā?
LietuvaLatvijaIgaunija
PwC
29 November 2016
48%Meklē darba tirgū
30
Kā risina speciālistu trūkumu uzņēmumā?
32%Attīsta kvalifikāciju
iekšēji
Cits
4%
8%
Sadarbojas ar izglītības iestādēm
Meklē ārpakalpojumu
11% meklējam
pie konkurentiem
Tehnoloģijas
PwC
29 November 201632
Pieaug datu ieguves un analīzes, kā arī datorizēta inventāra nozīme
Cik stratēģiski svarīgas jūsu organizācijai ir šādas digitālās
tehnoloģijas? Datu ieguve un analīze, kā arī kiberdrošībastratēģiski vissvarīgākās
76%
94%
79%
41%
62%
53%
68%
50%
33%
9%
90%
77%
72% 69% 68%
59% 58%
41%
29%
11%
Datu ieguve unanalīze
Kiberdrošība Mobilastehnoloģijas
klientuiesaistīšanai
Datorizētsinventārs
Ierīču internets Mākoņdatošana Sociālāssadarbībastehnoloģijas
Akumulatoru unenerģijas
tehnoloģijas
Robotika 3D druka
2015 2016
PwC
29 November 201633
Tehnoloģijas rada vērtību darba efektivitātei un datu analīzei
Cik lielā mērā tehnoloģijas rada vērtību Jūsu organizācijai šādās jomās?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Darbaefektivitāte
Datuanalītikas
piemērošana
Iekšējā un/vai ārējāsadarbība
Inovācijasiespējas
Izplatīšanasiespējas
Zīmola unreputācijasveidošana
Palīdzstratēģisku
lēmumupieņemšanā
Papildinaklientu
pieredzi
Palīdzlēmumos par
riskuuzņemšanos
Resursu unpiegādes
ķēdespārvaldība
Talantīgudarbiniekumeklēšana,
attīstīšana unnoturēšana
Lielu vērtību
Vidēju vērtību
Nekādu vērtību
Paldies!
Šī publikācija ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu
konsultāciju. Jums nevajadzētu pieņemt jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā publikācijā iekļauto informāciju, bez
iepriekšējas profesionālas konsultācijas saņemšanas. PricewaterhouseCoopers SIA nedod nekādas tiešas vai netiešas
garantijas par publikācijā iekļautās informācijas precizitāti vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne
PricewaterhouseCoopers SIA, ne tās dalībnieki, darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums
vai jebkurai trešajai personai, kas rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto
informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo publikāciju.
© 2016 PricewaterhouseCoopers SIA. Visas tiesības aizsargātas. Šajā dokumentā "PwC" nozīmē PricewaterhouseCoopers
SIA, kas ir starptautiskā firmu tīkla PricewaterhouseCoopers International Limited dalībnieks, kurā katrai dalīborganizācijai ir
atsevišķas un neatkarīgas juridiskās personas statuss.