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© Grupo Redes Agro Empresariales y Territorio RAET - UJTL - 2011

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RED RAET

Universidad de los

Llanos

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN

AGROPECUARIA: MEDICIÓN Y POLÍTICA

Bogotá, D.C. COLOMBIA Marzo 15 y 16 de 2012



RED RAET

Universidad de los

Llanos

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: Cadena de tomate

Los modelos de organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado por departamentos

en Colombia

Eduardo Noreña

Diana Saavedra



RED RAET

• Es un proyecto de investigación que usa encuestas para

medir y caracterizar la innovación; no es una encuesta

oficial de innovación aunque busca tributar a ella y a

las medidas de política derivadas.

• Experimento de medición con algunas hipótesis de

orientación.

• Es desarrollado por una Red de universidades - RED

RAET: para trabajar en problemas agroindustriales.

24 meses

Especificidad del

proyecto



RED RAET

La hipótesis del

proyecto



RED RAET OBJETIVO del

proyecto

Profundizar en la estructura y naturaleza de los modelos de organización empresarial y arreglos contractuales en la agroindustria colombiana para tratar de probar, que dichos modelos se constituyen en una condición potente para provocar innovación.

Aportar al reconocimiento y comprensión de los factores de mayor

influencia en la innovación de las empresas del sector.

Poner a prueba la pertinencia y consistencia de un modelo econométrico y la utilización de encuestas para la captura de información (en oposición a estudios de caso).

Identificar y robustecer masas críticas territoriales de investigación que actuando en red aborden problemas sectoriales de su propio contexto.



RED RAET

PREGUNTAS guía

¿Cómo medir el efecto de los arreglos empresariales sobre la

innovación? ¿Qué tipo de innovaciones caracterizan al sector agroindustrial

colombiano? ¿Cuáles son las pautas organizativas más favorables para la

innovación y el crecimiento del sector? ¿Cómo insertar las pequeñas unidades productivas en modelos

empresariales innovadores? ¿Qué se requiere de las instituciones y de los territorios para

incentivar estas innovaciones organizacionales?



RED RAET

• Actividad de naturaleza biológica: seres vivos, con capacidades

individuales, dependientes del ambiente.

• Compite y genera conflicto de sostenibilidad con los recursos

naturales y la biodiversidad que caracterizan al territorio

colombiano.

• En Colombia, su ámbito es el TRÓPICO: Extrema

incertidumbre climática.

• En el mercado: es un eslabón de cadenas, un insumo de

industrias mayores. Imposible verlo individualmente y desde la

oferta solamente.

Especificidad del

sector AGRO



RED RAET

La agroindustria del tomate es una cadena con bajo nivel de desarrollo fundamentalmente en el eslabón primario. Dos factores son especialmente influyentes: de una parte el bajo nivel de exigencia por parte del consumidor para producto de calidad y diferenciado, y de otra, la ubicación en trópico que otorga demasiada flexibilidad para el establecimiento del cultivo, además de una alta incidencia de plagas y enfermedades. Estas condiciones propician una cadena poco rentable y desarticulada, una oferta variable con déficit de calidad y un mercado poco articulado.

CADENA DE TOMATE



RED RAET

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

UNIVERSIDAD JORGE TADEO

LOZANO

BOYACÁ

En 2010: 520.000 ton en Colombia 47.000 ton en Antioquia 96.000 ton en Boyacá

Fuente: AGRONET

9% participación en producción. 6.5 % de participación en área. 51.2 ton /ha

ANTIOQUIA

18.5% participación en producción. 8 % de participación en área. 85.5 ton /ha

Fuente: AGRONET 2010

Fuente: AGRONET 2010

El consumo per cápita de tomate fresco y procesado en Colombia para el año 2007 fue de 11 Kg/año mientras que a nivel mundial éste se calcula en 18 Kg/año. (FAO)

Siembra a pequeña escala: Gran productor > a 0.6 Has



RED RAET

CONTEXTO

• Agrupamiento gremial con otras hortalizas y frutas.

• Producción para consumo interno y en fresco.

• Transición a cultivo bajo invernadero. • Problemas de inocuidad y calidad en

general. • Asimetría en la información económica

de la cadena entre productores y comerciantes.



RED RAET

Fuente: Este estudio

Modelo de la cadena productiva de tomate en Colombia



RED RAET

ÚLTIMOS 5 AÑOS (2006-2010)

PERÍODO DE MEDICIÓN:

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Re

nd

imie

nto

(to

n/h

a)

Áre

a co

sech

ada

(Has

)

Área Antioquia

Área Boyacá

RENDIMIENTO

Fuente: AGRONET con base en estadísticas de las Evaluaciones

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural



RED RAET

PERÍODO DE MEDICIÓN

Fuente: AGRONET con base en estadísticas de las Evaluaciones

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

$/K

g

PRECIOS MAYORISTAS TOMATE 2010

Chonto Bogotá

Chonto El Peñol

Chonto Medellín

Larga vida Bogotá

Larga vida Medellín

Oferta desorganizada Alta incertidumbre



RED RAET

MUESTRA

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 41 encuestas en Antioquia 40 encuestas en Boyacá – proyecto previo UJTL

VARIABLE CLAVE DE ESTRATIFICACIÓN: Según modelos de organización representativos por cadena.

BASE DE DATOS: Estudios previos UJTL en Boyacá, listados de UMATAS en Antioquia.

Productores dispersos - Se eligieron zonas de mayor producción.

Dificultad para el acceso a la información.

BOYACÁ - ANTIOQUIA

MUNICIPIO No ENCUESTAS MUNICIPIO No ENCUESTAS

LA UNION 2 SACHICA 1

EL PEÑOL 29 SANTA SOFIA 15

CARMEN DE BIVORAL 2 SUTAMARCHAN 8

MEDELLIN 4 TINJACA 3

SONSON 4 VILLA DE LEYVA 13

TOTAL 5 41 5 40

ANTIOQUIA BOYACA



RED RAET

Características estructurales de las empresas



RED RAET

Registro de cámara de comercio

% de productores

Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de innovación agropecuaria 2011



RED RAET

Propiedad de la tierra




RED RAET

7%

27%

37%

22%

7%

18%

33% 30%

15%

5%

< 30 31-40 41-50 51-60 61 >

Edad del líder empresarial - Cadena TOMATE

Antioquia Boyacá

17% 20%

12% 10%

17%

10%

5%

10%

0% 0%

40% 40%

15%

3% 0%

3% 0% 0% 0% 0%

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 - 50 >

Años de experiencia del líder - Cadena TOMATE Antioquia Boyacá

Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en encuestas de

innovación agropecuaria 2011



RED RAET

Nivel educativo del líder empresarial




RED RAET

MODELOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Cadena de Tomate

MODELO 1. Clásico: productores que van al mercado clásico, venta en la plaza local o regional.

MODELO 2. Productores con contrato verbal parcial para venta de su producto, ya sea en grandes superficies, mercados especializados o mercado institucional.

MODELO 3. Modelos Especiales - empresas vinculadas temporalmente a entidades de apoyo cómo las agencias de desarrollo local o la FAO. Estas entidades les ofrecen acompañamiento. ( ADEL; FAO; Pozo Verde, Agroindustria)



RED RAET

Venta directa

Venta por contrato

Integración vertical

M1 Productor

Comercializador local

M2

Otros

Productor

Mercado institucional,

supermercado

M3

Productor independiente o

asociado

MODELO 1. Clásico: productores que van al mercado clásico, venta en la plaza local o regional.

MODELO 2. Productores con contrato verbal parcial para venta de su producto.

MODELO 3. Modelos especiales

Comercializador local

Mercado institucional,

supermercado Entidad de apoyo / soporte temporal a la actividad económica

7 (9%)

4 (5%) 70 (86%)

En gran proporción de

mercado clásico.

Uso de contratos verbales

con clientes.

Interés de entidades de

apoyo en la cadena.



RED RAET

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mercado Clásico Contrato verbal para venta Modelos especiales

Nú

me

ro d

e e

mp

resa

s MODELOS DE ORGANIZACIÓN

EMPRESARIAL POR REGIÓN

CUNDINAMARCA ANTIOQUIA



RED RAET

La Matriz de Innovación: actividades y resultados



RED RAET

La matriz de innovación

El detalle

Manual Oslo

Producto

Proceso

Organización

Mercadotecnia

Paradigmas RAET

Calidad

Nuevas Eficiencias

Información

Transacciones

Sostenibilidad

Campos Temas Tipos

14 36

Intermedias

Menores

Mayores INNOVACIÓN

Productores



RED RAET

Tipos de Innovación

Innovaciones Menores

Innovaciones Intermedias

Innovaciones Mayores

• Grado tecnológico bajo o básico en un campo de innovación determinado. • Representan cambios mínimos que se hacen para sostenerse y permanecer en el mercado.

• Grado tecnológico bajo o básico en un campo de innovación determinado. • Representan cambios incrementales. • Corresponden a avances en lineamientos de innovación pre-establecidos en la empresa. • No generan ruptura con respecto a las actividades previamente realizadas en la empresa.

• Cuentan con un grado tecnológico avanzado • Este tipo de innovaciones generan una marcada ruptura con respecto a las actividades de innovación realizadas en la empresa, o actividades que no se han realizado previamente.

La clasificación se da con relación a cada cadena



RED RAET

INNOVACIONES

INNOVACIONES TOTALES: 96

13 MENORES

76 INTERMEDIAS

7 MAYORES

Menor 14%

Intermedia 79%

Mayor 7%

Se resumen las innovaciones que fueron reportadas en las

encuestas, de acuerdo con la estrategia seleccionada.



RED RAET

La innovación según Manual de Oslo y grado tecnológico

Innovación (MO) Porcentaje de

productores

Proceso 95%

Producto 63%

Organización 29 %

Proceso /

Mercadotecnia 8%

Mercadotecnia 6 %

Fuente: Elaboración propia Red RAET, con base en

encuestas de innovación agropecuaria 2011



RED RAET

La innovación según Paradigmas y Grado Tecnológico

PARADIGMA DE INNOVACIÓN

(RAET)

PORCENTAJE DE

PRODUCTORES

Eficiencia 100 %

Sostenibilidad social y ambiental 62 %

Información 28 %

Otro 20 %

Calidad 15 %

Transacciones 0 %





RED RAET

Campos de innovación





RED RAET

INNOVACIONES: Frecuencia según el campo de innovación

Porcentaje de productores que adoptan al menos una innovación en un campo

determinado

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN

PROCESO PRODUCTIVO





RED RAET

Adopción de innovación e innovaciones por campo.





RED RAET

Innovación por grado tecnológico, empresa y territorio. 2006-2010

Variables geográficas, bióticas, culturales, institucionales.





RED RAET

INNOVACIONES: Tipo de innovación por modelo empresarial





RED RAET

Donde, j : j-ésima innovación analizada 𝑓𝑗 : frecuencia relativa de la j-ésima innovación

k : es nivel tecnológico de la innovación que toma valores de: -1 cuando es una innovación de nivel tecnológico mayor -1/2 cuando es una innovación de nivel tecnológico intermedio 0 cuando es una innovación de nivel tecnológico menor.

ÍNDICE DE INNOVACIÓN (I )

Es la variable dependiente en el modelo econométrico.

Es una construcción derivada de la Matriz de Innovación a partir

del tipo de innovación y su frecuencia respecto a los competidores.

I promedio: 23.44 I prom. Ant.: 15.11

I prom. Boyacá: 31.97

I-máximo: 241.99 I-mínimo: 0.0



RED RAET

PROMEDIO: 31.97 MAYOR VALOR: 241.99 MENOR VALOR: 0.00

PROMEDIO: 15.11 MAYOR VALOR: 118.53 MENOR VALOR: 0.00

ÍNDICE DE INNOVACIÓN (I )

0

50

100

150

200

250

Tom

Bo

y37

Tom

Bo

y33

Tom

Bo

y38

Tom

Bo

y39

Tom

Bo

y17

Tom

Bo

y16

Tom

Bo

y18

Tom

Bo

y11

Tom

Bo

y27

Tom

Bo

y29

Tom

Bo

y26

Tom

Bo

y25

Tom

Bo

y28

Tom

Bo

y20

Tom

Bo

y30

Tom

Bo

y21

Tom

Bo

y07

Tom

Bo

y35

Tom

Bo

y03

Tom

Bo

y19

Tom

Bo

y12

Tom

Bo

y34

Tom

Bo

y09

Tom

Bo

y14

Tom

Bo

y02

Tom

Bo

y13

Tom

Bo

y32

Tom

Bo

y06

Tom

Bo

y36

Tom

Bo

y23

Tom

Bo

y31

Tom

Bo

y10

Tom

Bo

y05

Tom

Bo

y08

Tom

Bo

y24

Tom

Bo

y01

Tom

Bo

y15

Tom

Bo

y04

Tom

Bo

y22

Tom

Bo

y40

Ind

ice

de

inn

ova

ció

n

0

50

100

150

200

250

Tom

An

t081

Tom

An

t068

Tom

An

t078

Tom

An

t080

Tom

An

t073

Tom

An

t079

Tom

An

t069

Tom

An

t048

Tom

An

t047

Tom

An

t057

Tom

An

t064

Tom

An

t076

Tom

An

t045

Tom

An

t043

Tom

An

t070

Tom

An

t071

Tom

An

t075

Tom

An

t066

Tom

An

t053

Tom

An

t077

Tom

An

t059

Tom

An

t062

Tom

An

t063

Tom

An

t050

Tom

An

t058

Tom

An

t052

Tom

An

t074

Tom

An

t067

Tom

An

t065

Tom

An

t061

Tom

An

t041

Tom

An

t060

Tom

An

t072

Tom

An

t054

Tom

An

t055

Tom

An

t056

Tom

An

t046

Tom

An

t049

Tom

An

t044

Tom

An

t051

Tom

An

t042

Ind

ice

de

inn

ova

ció

n

• Especialización territorial • Transición pionera a cultivo bajo invernadero • Innovación en transacciones • Participación en redes para I+D+i

ANTIOQUIA BOYACÁ



RED RAET

Índice de innovación y modelo empresarial

Ī: 12.9

Ī: 128

Ī: 23.4





RED RAET

ESCALA DE PRODUCCIÓN: NÚMERO DE EMPLEADOS (+)



VARIABLES EVALUADAS: Cadena de Tomate



RED RAET

LA EDAD DEL LÍDER (+)

• ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA • EXPERIENCIA DEL EMPRESARIO






RED RAET

Investigación y Desarrollo I+D (+)

ÍNDICE PROMEDIO

Nº DE PRODUCTORES

Invierte I+D 38.1 31

No Invierte I+D 14.37 50

61%

24%

20%

7%

7%

5%

5%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

48%

30%

18%

5%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

3%

10%

0%

Ninguna (No hace I+D)

En la misma empresa

Proveedores de insumos

Empresas similares

Otras fuentes

Clientes

Institutos de investigación

Proveedores de equipos

Socios tecnológicos

En otras sedes de la empresa

Contratos de I+D

Universidades

Gremios

Origen de la idea de I+D. Cadena TOMATE

Boyacá

Antioquia




RED RAET

PARTICIPACIÓN EN REDES TERRITORIALES DE INNOVACIÓN - PARTI (+)

66%

59%

24%

5%

20%

2%

5%

7%

20%

10%

2%

75%

70%

63%

35%

30%

20%

15%

13%

5%

5%

0%

Otras empresas

Proveedores

Entidades financieras

Gobierno

Consultores

Centros de Investigación

ONG

Clientes

Universidades

Redes de inforamción

Gremios

Vinculación a agentes de innovación - Cadena TOMATE

Boyacá

Antioquia




RED RAET

VINCULOS INTERFIRMA (VIF)

ÍNDICE PROMEDIO

Nº DE PRODUCTORES

Proveedores 20 52

Clientes 37 8

Otras empresas 23.5 57

Consultores 47.1 17

49%

44%

32%

24%

7%

2%

2%

30%

38%

40%

10%

20%

13%

0%

Recibe asistencia

Comparte información del negocio y denuevas tecnologías

Ninguno

Recibe apoyo financiero

Recibe incentivos

Tiene acuerdos para desarrollarinvestigación

Otra

RELACIÓN CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS - CADENA TOMATE

Boyacá

Antioquia




RED RAET


NIVEL EDUCATIVO

Ī: 54.4

Ī: 143.7

Ī: 66

Ī: 8.6

Ī: 30 Ī: 12

Ī: 4.6



RED RAET

83%

12%

12%

10%

2%

0%

0%

0%

33%

0%

38%

0%

8%

0%

15%

8%

Otros en el sector agropecuario

Otros en la agroindustria

Ninguno

Otros

Servicios relacionados con el sector agropecuario

Bienes no relacionados con el sector agropecuario

Comercio al por mayor y al detal

Actividades no relacionadas con el sector agropecuario

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL EMPRESARIO CADENA TOMATE

Boyacá Antioquia




RED RAET

El Modelo Econométrico



RED RAET

VARIABLES EVALUADAS

ÍNDICE DE INNOVACIÓN

REGIÓN

MODELOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO:

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

EDAD DEL LÍDER AÑOS DE EXPERIENCIA DEL

LÍDER

ESCALA DE PRODUCCIÓN:

VENTAS ESTIMADAS NÚMERO DE EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN EN REDES TERRITORIALES DE

INNOVACIÓN PARTI: UNIVERSIDAD CENTROS DE

INVESTIGACION ONG´S GOBIERNO GREMIOS REDES

INTEGRACIÓN A MERCADOS: % DE

PRODUCTO EXPORTADO

VINCULOS

INTERFIRMA VIF: PROVEEDORES CLIENTES OTROS

EMPRESARIOS CONSULTORES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

I+D

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA SECUNDARIA TECNÓLOGO PREGRADO POSGRADO

OTROS INGRESOS: EN EL SECTOR AGRO EN OTROS SECTORES



RED RAET

ESTIMACIÓN DEL MODELO: Cadena de Tomate

REFERENCIA Región: Antioquia

Variable AGREGADO DESAGREGADO

Constante 0.460722 1.68661***

[0.3383] [0.0000]

Región 0.536802** -

[0.0271] - Modelo 2: Productores

con contrato verbal para venta.

1.005045* 1.562062***

[0.0575] [0.0057]

Modelo 3: Modelos especiales.

0.899326** -

[0.0354] -

Participación en redes territoriales de

innovación: PARTI

0.592412

Universidad 0.839784**

[0.0378] Centro de Investigación

[0.0001] 1.111916*** [0.0034]

Redes de Investigación 0.776084*

[0.0747]

I&D 0.452274* 0.549816** [0.0572] [0.0382]

Edad del líder (años) 0.01781* -

[0.0654] -

Número Empleados 0.01884* 0.022844**

[0.0789] [0.0468]

Otros Ingresos No Agro

0.397116* -

[0.0905] -

Observaciones 79/81 79/81

R^2 0.52471 0.385166

# Variables 9 7

Varianza White No No



RED RAET

UNIDAD CONTRA PORCENTAJE

AGREGADO DESAGREGADO

REGIÓN 71.05 ―

MODELO 2 173.20 376.86

MODELO 3 145.79 ―

PARTI 80.83

Universidad

131.59

Centro de Investigación

204.02

Redes de Investigación

117.29

I&D 57.19 73.29

EDAD DEL LÍDER 1.80 ―

NÚMERO EMPLEADOS 1.90 2.31

OTROS INGRESOS NO AGRO 48.75

INTERPRETACIÓN DEL MODELO: Cadena de Tomate



RED RAET

CONCLUSIONES / PROPUESTAS (1/2)

El sector ha mostrado avances tecnológicos, aunque aún se da un

manejo principalmente informal de las unidades productivas.

Boyacá presenta un mayor número de innovaciones y de valor de

índice promedio, impulsado probablemente por la especialización

territorial y todo lo que esto implica.

Las innovaciones del sector respondieron principalmente a

paradigmas de eficiencia y sostenibilidad social y ambiental,

predominando la adopción de innovaciones intermedias. Las

innovaciones en organización y mercado son escasas.

Se determinaron los factores que más influyen en la innovación de las

empresas mediante una metodología y modelo econométrico

novedoso en su aplicación, cuya variable dependiente es el Índice de

Innovación (grado tecnológico y frecuencia).



RED RAET

CONCLUSIONES / PROPUESTAS (2/2)

La configuración de nuevos modelos transaccionales y contractuales

son determinantes de innovación para los productores de la cadena,

con el propósito de disminuir la incertidumbre en la comercialización

del producto.

Los niveles de educación muestran un efecto positivo en el índice de

innovación, sin embargo prevalece un bajo nivel educativo entre los

productores de las regiones analizadas.

La participación en redes territoriales de innovación ofrece importantes

aportes al sector, pero existe un porcentaje alto de productores con

bajo nivel de educación.

Los resultados también indican que varios otros factores influyen en el

valor del índice de innovación de los empresarios: Inversión en

Investigación y Desarrollo I+D, edad del líder y otros ingresos no agro.



RED RAET

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