review №1 (42) ВІД 23.01...Січень Лютий Березень Квітень...

Reviewautomotive industry

№1

(42)

ВІД

23.

01.1

7

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

ПІДСУМКИ 2016 РОКУЗ якими результатами вийшла українська автомобільна

галузь на фінішну пряму минулого року?

2

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

Офіційне видання Федерації роботодавців автомобільної галузі України

Редактори:Чепіжко О.С.

Каратаєва А.С.Богатирчук О.В.

№1 (42) від 23.01.17

[email protected] fra.org.ua

В розділі «Виробництво» використані дані «Укравтопрому».В розділі «Продажі» використані дані AUTO-Consulting.

Матеріали розділу «Новини партнерів» надаються партнерами Федерації та можуть бути скорочені без втрати змісту повідомлення.

Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.


Review №1 (42) ВІД 23.01.17

3

У 2016 рік ми йшли з обережною надією. Хотілося вірити, що безперервна боротьба за виживання залишилася позаду. Чи справдили-ся наші сподівання у 2016 році?

Оптимісти стверджують – так. Ми спромогли-ся відштовхнутися від дна та почати рух уго-ру. Український автомобільний ринок набув найшвидших темпів росту у Європі та виріс на 39%. Тим самим продажі повернулися до по-зитивних показників після аж двох років без-перервного падіння.

Песимісти ж цілком доречно звертаються до абсолютних цифр, що далекі від позитив-них. Адже обсяг реалізованих автівок не сяг-нув навіть докризових показників. У 2013 році українці купили більше 200 тис. автомобілів, а це втричі більше за минулорічний результат.

То чи є чому радіти?

Будьмо реалістами. Зробити треба набагато більше, ніж було вже зроблено. Однак імпульс для розвитку отримано. І тепер важливо не збавляти обертів, щоб повернути собі позиції одного з найбільших автомобільних ринків у Східній та Центральній Європі.

Якщо економіка буде зростати, якщо доходи населення збільшаться, якщо регуляторні умо-ви не будуть розгойдувати авторинок – цього року продажі можуть зрости до 25%, сягнувши позначки у 80 тисяч автомобілів.

Звичайно, цього недостатньо. Звичайно, український авторинок здатен на більше. Та реалії такі, що до великої мети доводиться йти маленькими кроками...

ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ

ВИРОБНИЦТВО

За попередніми даними асоціації «Укравто-пром», всього за 2016 рік в Україні було ви-роблено 5264 автотранспортні засоби, що на 36,5% менше попереднього результату. З них:

Легкові автомобілі – 4340 шт. (-23,2% до аналогічного періоду попереднього року).

Комерційні автомобілі – 603 шт. (-65,4% до аппр).

Автобуси – 321 шт. (-64,2% до аппр).

Найбільший обсяг виробництва легкових автомобілів забезпечив автозавод «Єврокар», з конвеєра якого із січня по грудень вийшло 3937 легкових авто.

У виробництві комерційних автомобілів лідерську позицію, незважаючи на скорочення виробництва, посів КрАЗ – 408 авто.

В автобусному дивізіоні найкращий показник у заводу «Черкаський автобус» – 198 од.

4

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

ВИРОБНИЦТВО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

83 083 104 654 76 281 50 482 28 751 8292 5264

19,9%26,0%

-27,1%-33,8%

-43,0%

-71,2%

-36,5%

-90,0%

-70,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Виробництво

Ріст/падіння

93,7%*

ЗНИЗИЛОСЯ ВИРОБНИЦТ-ВО УСІХ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ ЗА 7 РОКІВ

* тут і далі - % росту/падіння до відповідного періоду

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

5

виробництво: ЛЕГКОВI АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

75261 97585 69687 45758 25941 5654 4340

14,6%

29,7%

-28,6%-34,3%

-43,3%

-78,2%

-23,2%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Виробництво легкових авто


94,2%

УПАЛО ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО

ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

6

виробництво: ЛЕГКОВI АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

224

8

303

436

289

1029

625

0

170

440

838

1292

224

149

254

188

473

347

268 30

9

375 43

6

777

540

0%

1763%

-16% -57%

64%

-66% -57%0%

121%

-1% -7%-58%

-210%

290%

790%

1290%

1790%

2290%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2015 2016 Ріст/падіння

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

7

виробництво: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

3 624 2 030403 3 937-89%

94%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

ПАТ "ЗАЗ" ПрАТ "Єврокар"

2015

2016


23,2% за рік

У 2016 р. легкові автомобілі ви-робляли лише 2 заводи:

«Єврокар» (91%) та «ЗАЗ» (9%)

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

8

виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

5307 3330 3235 2244 1932 1741 603

127,7%

-37,3%

-2,9%

-30,6%

-13,9% -9,9%

-65,4%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Виробництво вантажних авто


88,6%

СКОРОТИЛОСЯ ВИРОБ-НИЦТВО

ВАНТАЖНИХ АВТО ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

9

виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

109

95

105

91

105

139

141

136

173

116

185

340

64

30

46

110

81 75 77

0 1

12

51

56

-41%

-68%

-56%

21%

-23%

-46% -45%

-100% -99%

-90%

-72%

-84%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

50

100

150

200

250

300

350

400



Review №1 (42) ВІД 23.01.17

10

виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

1 40158

229 45 6 2480 5 118 0 0 0

-66%

-91%

-48%

-100% -100% -100%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

ПАТ "АвтоКрАЗ"

АТ "Черкаський автобус"

ПАТ "ЗАЗ" ПрАТ "Чернігівський

автозавод" (Корпорація

"Еталон")

Корпорація "Богдан"

ПрАТ "БАЗ" (Корпорація

"Еталон")

2015

2016


65,4% за рік

Лідером з виробництва ван-тажних авто став «АвтоКрАЗ». Мінусові показники показали

усі заводи, при цьому три заво-ди зупинили випуск взагалі.

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

11

виробництво: АВТОБУСИ(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

2740 3738 3359 2480

878

897 321

107,9%

36,4%

-10,1%

-26,2%

-64,6%

2,2%

-64,2%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Виробництво автобусів


88,3%

ЗНИЗИЛОСЯ ВИРОБНИЦТ-ВО АВТОБУСІВ

ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

12

виробництво: АВТОБУСИ(2016, штук та % росту період до періоду)

19

37

22

36

48

86 78 57

73 77

144

220

5 0 5 1

37

6

18

35 35

48 49

82-74%-100%

-77%-97%

-23%

-93%-77%

-39% -52% -38%-66% -63%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0

50

100

150

200

250

300

350



Review №1 (42) ВІД 23.01.17

13

254 330 84 54 13 198 5 78 0

-99%

-40%

-94%

44%

-100%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

50

100

150

200

250

300

350

ПрАТ "Чернігівський

автозавод" (Корпорація

"Еталон")

АТ "Черкаський автобус"

ПАТ "ЗАЗ" Корпорація "Богдан"

ПрАТ "БАЗ" (Корпорація

"Еталон")

2015

2016


виробництво: АВТОБУСИ(2016, штук та % росту період до періоду)

64,2% за рік

Більшість заводів демонстру-ють скорочення виробництва

автобусів, за рахунок чого падіння виробництва приско-

рилося.

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

14

Як повідомляє інформаційно-аналітична гру-па AUTO-Consulting, за підсумками 2016 року в Україні було реалізовано 64 478 нових лег-кових автомобілів, що на 38,66% більше, ніж роком раніше. Фінальну крапку дилери поста-вили в грудні, коли зуміли наростити продажі нових автомобілів на 33%, тим самим встано-вивши новий рекорд продажів за останні 3 роки.

Лідером українського ринку нових автомобілів в 2016 році стала Toyota, якій вдалося наро-стити продажі на 58%. Другу позицію зберег-ли дилери Renault, яким вдалося додати 51%. А ось брендом №3 за підсумками 2016 року став Volkswagen, чиї продажі збільшилися на 124%, в порівнянні з 2015 роком, - повідомляє AUTO-Consulting.

Значно поліпшила свої показники Skoda, ви-передивши відразу 5 брендів і зайнявши в підсумку 4-е місце в Україні. Подібний прорив продемонструвала і Kia, за рік збільшивши реалізацію на 91%. Майже на 37% збільшив продажі і Ford в Україні, але в підсумку зберіг 6-е місце на ринку.

Hyundai і Nissan також додали в продажах, але їх зростання було менше за ринок, що не до-зволило утримати минулорічні позиції.

ПРОДАЖІ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

15

ПРОДАЖІ(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

175 417

235 717 232 184

216 179

99 313

50 932

70303

0,3%

34,4%

-1,5%-6,9%

-54,1%-48,7%

38,0%

-70,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажі комерційних авто

Продажі легкових авто


59,9%

СКОРОТИЛИСЯ ПРОДАЖІ УСІХ АВТОМОБІЛІВ

ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

16

продажі: СТРУКТУРА РИНКУ(2016, штук та %)

46 5029,14% 4 726

0,93%

457 50489,93%

64 47811,46%

19 3873,44%

478 95685,10%

Нові авто Б/в (перша реєстрація) Б/в (перереєстрація)

2015

2016 38,7%

ЗРОСЛИ ПРОДАЖІ НОВИХ АВТО ЗА РІК

310,2%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРША РЕЄСТРАЦІЯ) ЗА РІК

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

17

продажі: ЛЕГКОВІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

162593 220619 217581 201566 92453 46502 64478

134,6%

35,7%

-1,4%-7,4%

-54,1% -49,7%

38,7%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажі легкових авто


60,3%

УПАЛИ ПРОДАЖІ ЛЕГКО-ВИХ АВТО ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

18

продажі: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

304

8

422

7

489

7

563

0

442

2

470

9

544

8

562

2

571

1

584

8

737

1

754

5

255

8

307

9

249

9

327

9

286

6

338

5

521

1

356

0

413

7

529

6

496

6

566

6

19%

37%

96%

72%

54%39%

5%

58%

38%

10%

48%33%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000



Review №1 (42) ВІД 23.01.17

19

рейтинг брендів: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

7583

6329

4884

4116

3970

3572

3366

3170

3025

2738

4789

4193

2180

2122

2080

2602

2698

2641

1773

2893

58,34%50,94%

124,04%

93,97% 90,87%

37,28%

24,76%20,03%

70,61%

-5,36%

-30,00%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TOYOTA RENAULT VOLKSWAGEN SKODA KIA FORD HYUNDAI NISSAN BMW ZAZ


Review №1 (42) ВІД 23.01.17

20

рейтинг брендів: ЛЕГКОВІ АВТО(2016 рік, % ринку)

11,76% 9,82% 7,57% 6,38% 6,16% 5,54% 5,22% 4,92% 4,69% 4,25%0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

TOYOTA RENAULT VOLKSWAGEN SKODA KIA FORD HYUNDAI NISSAN BMW ZAZ

Toyota, Renault, Volkswagen ста-ли лідерами ринку 2016 р. Toyota і Renault зберегли свої позиції, а ось на третє місце вир-вався Volkswagen, чиї продажі збільшилися на 124%. ZAZ, що у 2015 році посів третю сходин-ку, перемістився на 10-е місце.

Лідери ринку

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

21

продажі: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

12824 15098 14603 14604

6860

4430 5825

2,0%

17,7%

-3,3%0,0%

-53,0%

-35,4%

31,5%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажі комерційних авто


54,6%

ЗНИЗИЛИСЯ ПРОДАЖІ КОМЕРЦІЙНИХ АВТО

ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

22

продажі: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

312

374

432

539

316

563

408

400

563

435

667

816

182

306

266

354

265

260

382

293

386

445

427

864

71%

22%

62%

52%

19%

117%

7%

37%

46%

-2%

56%

-6%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000



Review №1 (42) ВІД 23.01.17

23

рейтинг брендів: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)

1337 993 619 582 504 433 372 283 226

190

962 771 560 644 360 291 161 149 204 101

38,98%28,79%

10,54%

-9,63%

40,00%48,80%

131,06%

89,93%

10,78%

88,12%

-110,00%

-60,00%

-10,00%

40,00%

90,00%

140,00%

190,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

RENAULT FIAT GAZ VOLKSWAGEN FORD MERCEDES-BENZ PEUGEOT CITROEN ZAZ UAZ


Review №1 (42) ВІД 23.01.17

24

рейтинг брендів: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016 рік, % ринку)

22,95% 17,05% 10,63% 9,99% 8,65% 7,43% 6,39% 4,86% 3,88% 3,26%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

RENAULT FIAT GAZ VOLKSWAGEN FORD MERCEDES-BENZ PEUGEOT CITROEN ZAZ UAZ

Renault, Fiat та GAZ стали лідерами ринку 2016 року. За рік Renault та Fiat зберег-ли свої позиції. Натомість Volkswagen поступився третім місцем GAZ.

Лідери ринку

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

25

автопарк: ЕЛЕКТРОМОБІЛІ(2015-2017, штук на початок року)

70,97%

ВИРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ЗА-РЯДНИХ СТАНЦІЙ ЗА РІК

277,1%

115

568

3161

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Кількість зареєстрованих електромобілів

37

153

577

0

100

200

300

400

500

600

700

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Кількість зарядних станцій

інфраструктура для ev: ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ(2015-2017, штук)

70,97%

ВИРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ЗА РІК

456,5%

Дані: МВС, ElectroCars Дані: ElectroCars

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

26

продажі: Б/В АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)

2 232 1 803 3 759 4 764

1 652

4 726 19 387

-20,0% -19,2%

108,5%

26,7%

-65,3%

186,1%

310,2%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Б/в (перша реєстрація) Ріст/падіння

373

705

334

203

278

901 41

277

3

275

432

457

504

478

956

10,6%

-10,6%-16,5%

48,0%

-33,3%

66,1%

4,7%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Б/в (перереєстрація) Ріст/падіння

768,6%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРША

РЕЄСТРАЦІЯ) ЗА 7 РОКІВ

28,2%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ)

ЗА 7 РОКІВ

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

27

автопарк: СЕРЕДНІЙ ВІК В УКРАЇНІ(2001-2016, у роках на початок року)

17,1 17,7 18,1 18,4 18,5 18,5 18,2 17,7 17,1 17,7 18,2 18,5 18,8 19,1 18,8 19,614

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середній вік (на початок року)

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

28

зовнішня торгівля: ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ АВТО(11М 2010-2016, у млрд долл США та у % до попереднього періоду)

14,6%

ЗНИЗИВСЯ ІМПОРТ АВТО ЗА 7 РОКІВ

76,5%

ЗНИЗИЛИВСЯ ЕКСПОРТ АВТО ЗА 7 РОКІВ

2,958 4,916 5,497 5,033 2,276 1,459 2,525

66% 66%

12%

-8%

-55%

-36%

73%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Імпорт Ріст/падіння

0,494 0,592 0,549 0,341 0,282

0,128

0,116

42%

20%

-7%

-38%

-17%

-55%

-10%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Експорт Ріст/падіння

Дані: Державна служба статистики України

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

29

зовнішня торгівля: АВТОМОБІЛІ(11М 2016, у млрд долл США)

торгівельний баланс: НЕГАТИВНЕ САЛЬДО (11М 2016, у млрд долл США)

2,5257,20%

32,53492,80%

0,1160,35%

32,61899,65%

Засоби наземного транспорту, крім залізничного Інші товари

ІмпортЕкспорт

3-е місце

Автомобілі посідають 3-е місце серед товарів, що формують негативне сальдо торгівельного балансу. Минулого року автомобілі займали 4-е місце.

-1,3

-1,7

-2,4

-2,8

-6,4

-7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

фармацевтична продукція

пластмаси, полімерні матеріали

засоби наземного транспорту, крім залізничного

реактори ядерні, котли, машини

палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

Дані: Державна служба статистики України

Review №1 (42) ВІД 23.01.17

30

Офіційне видання Федерації роботодавців автомобільної галузі України

№1 (42) від 23.01.17

[email protected]

Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.


Review №1 (42) ВІД 23.01.17

31

review №1 (42) ВІД 23.01...Січень Лютий Березень Квітень...

Documents