rynek nieruchomości magazynowych market insightsrynek magazynowy warszawy (3,6 mln m2) podzielony...

Rynek nieruchomości magazynowych

2018

MARKETINSIGHTS

> WARSZAWA STREFA I 3

> WARSZAWA STREFA II i III 7

> GÓRNY ŚLĄSK 11

> POLSKA CENTRALNA 15

> POZNAŃ 19

> WROCŁAW 23

> TRÓJMIASTO 27

> KRAKÓW 31

> BYDGOSZCZ I TORUŃ 35

> SZCZECIN 39

> LUBLIN 43

> RZESZÓW 47

> WYNAGRODZENIA 50

> KONTAKTY 56

SPIS TREŚCI

Rynek magazynowy

Największe rynki magazynowe w Polsce3

Warszawa usytuowana jest w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie mazowieckim, zajmującym pierwsze miejsce pod względem wysokości regionalnego wskaźnika PKB w kraju. Jako największe miasto i stolica Polski stanowi jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych oraz kulturalno-akademickich. Obszar metropolitalny Warszawy zamieszkuje ok. 3,4 mln osób.

Rynek magazynowy Warszawy (3,6 mln m2) podzielony jest na trzy strefy, wśród których pierwsza jest najmniejsza. Jej zasoby w 2017 roku osiągnęły poziom 628 tys. m2. Zasięg strefy I wynosi ok. 15 km od centrum Warszawy i obejmuje obszar administracyjny miasta.

W kontekście magazynowym są to głównie poprzemysłowe dzielnice miasta, a także tereny położone niedaleko lotniska. Największa koncentracja powierzchni magazynowych przypada na okolice Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (dzielnicę Włochy) oraz Ursus i Żerań. Lotniczy i kolejowy terminal cargo od centrum Warszawy dzieli odległość 10 km.

DEMOGRAFIA

Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Wśród pracujących mieszkańców województwa większość zatrudnionych jest w sektorze usług (65,7%) oraz w sektorze przemysłowym (22,9%). Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 61% populacji (Warszawa 59%). Wśród osób aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym. Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (12,8%). Wykształcenie wyższe posiada 3,1% całkowitej liczby bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Warszawa jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajduje się 70 szkół wyższych (z 94 w województwie). W 2016 r. całkowita liczba studentów w Warszawie wyniosła

WARSZAWASTREFA I

Źródło: Colliers International na podstawie GUS, marzec 2018 r.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE

5 739 PLNLICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH

70

STOPA BEZROBOCIA WARSZAWA

2,1%

STOPA BEZROBOCIA MAZOWIECKIE

5,6%

1,76 mln

POPULACJA MAZOWIECKIE

5,4 mln

POPULACJA WARSZAWA

LICZBA STUDENTÓW

239 542ABSOLWENCI UNIWERSYTETÓW

13 690

ABSOLWENCI WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH

7 345 575

ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Rynek biurowy

Największe rynki biurowe w Polsce4 Największe rynki magazynowe w Polsce4Źródło: Colliers International, marzec 2018 r.

WARSZAWA/ Rynek magazynowy

około 240 tys., natomiast absolwentów – 56 tys. (łączna liczba absolwentów wszystkich szkół wyższych). 24,2% całkowitej liczby studentów uczy się na uniwersytetach a 16,2% na uczelniach technicznych. Ponadto w mieście działają szkoły zawodowe, w których uczy się ponad 2,2 tys. osób.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

W okolicy Warszawy tereny inwestycyjne oferują Łódzka i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Łączna powierzchnia stref wynosi ok. 2,8 tys. ha. Na terenie ŁSSE wydano 327 zezwoleń na prowadzenie działalności, natomiast w tarnobrzeskiej strefie - 350. W obu strefach pozostaje dostępnych jeszcze ponad 800 ha gruntów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez Warszawę przebiega ponad 20 dróg powiatowych oraz krajowych i ok. 40 linii kolejowych. Miasto stanowi główny węzeł transportowy regionu.Lotniczy i kolejowy terminal cargo od centrum Warszawy dzieli odległość 10 km. Autostrada A2 łączy Warszawę z Łodzią (130 km) oraz Poznaniem (310 km). A1/A2 łączą stolicę z Gdańskiem (420 km). W realizacji pozostaje 235 km dróg ekspresowych i 69 km autostrad w województwie.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. podaż na rynku warszawskiej strefy I wzrosła o 49,1 tys. m², a całkowite zasoby powierzchni magazynowej osiągnęły poziom 628 tys. m2. W strefie I do użytku oddano dwa kolejne budynki w ramach projektu Ideal Idea Park IV o łącznej powierzchni ok. 7,7 tys. m² oraz Hillwood Marki o całkowitej powierzchni 41,4 tys. m2. W budowie znajduje się kolejny etap projektu Hillwood Marki o powierzchni 29,2 tys. m2. Oddanie do użytkowania zaplanowano na III kwartał 2018 r. Aktualne zasoby powierzchni magazynowej na całym rynku warszawskim (w trzech strefach) wynoszą 3,6 mln m². Wskaźnik pustostanów w strefie I wzrósł w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. o 2,5 p.p. i na koniec 2017 r. wyniósł 9,1%. Wynika to z faktu, że deweloperzy budowali swoje projekty częściowo spekulacyjnie.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW (%)

POWIERZCHNIA W BUDOWIE (M2)

628 000

9,1

40 200

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)

CZYNSZ (EUR/M2/MIESIĄC)

49 120

93 900

3,5-4,8

INFRASTRUKTURA W REGIONIE (KM)

Drogi Stan obecny Planowane do 2025

Ogółem 54 417 brak danych

Ekspresowe 189 235

Autostrady 66 69

Lotnisko Cargo

Dworzec kolejowy Cargo

PODAŻ I WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW W 2017 R.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2

Podaż Wskaźnik pustostanów

Źródło: Colliers International, na podstawie GDDKiA, marzec 2018 r.

Rynek biurowy

Największe rynki biurowe w Polsce5 Największe rynki magazynowe w Polsce5 Źródło: Colliers International, marzec 2018 r.


CZYNSZE EFEKTYWNE W 2017 R. (EUR/M2/MIESIĄC)

Min. Max.

POPYT

W 2017 r. podpisane w obrębie warszawskiej strefy I umowy odpowiadały za 9% całkowitej wynajętej powierzchni magazynowej na rynku warszawskim, przy czym największą część popytu w tej strefie stanowiły nowe umowy (48%). Wynajęte zostało ok. 94 tys. m² powierzchni i podpisano 63 umowy. W ramach umów krótkookresowych zawarto 6 transakcji o łącznej powierzchni ok. 2,5 tys. m2.

SEKTORY

Warszawską strefę I cechuje duże zróżnicowanie pod względem typu prowadzonej działalności.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w warszawskiej strefie I były najwyższe na tle pozostałych rynków w kraju, utrzymując podobny poziom przez cały ubiegły rok. Efektywne czynsze magazynowe w Warszawie pod koniec 2017 r. kształtowały się na poziomie 3,5-4,8 EUR/m²/miesiąc.

DEWELOPERZY I INWESTORZY OBECNI NA RYNKU

Na rynku przeważają deweloperzy z zagranicznym kapitałem. Biorąc pod uwagę posiadaną powierzchnię logistyczno-magazynową, do największych należą Hines (16%), Prologis (15%), CBRE GI (14%) oraz Hillwood (11%).

46%

24%

13%12%

3%

GŁÓWNE SEKTORY - UDZIAŁ W NAJMIE W 2017 R.

Handel

Produkcja

Branża motoryzacyjna

3PL

Farmacja

STRUKTURA UMÓW W 2017 R.

48%

45%

7%

Nowe umowy Renegocjacje Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

14% 16%15%7% 11% 37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CBRE GI Hines Prologis SEGRO Hillwood Pozostali

Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje

WYBRANE TRANSAKCJE

Wybrane transakcje

9,6 tys. m2 wynajętych w Bokserska Distribution Park przez KRM Poland.

6,8 tys. m2 wynajętych przez PBS Connect Polska w Prologis Park Warsaw–Żerań.

4 tys. m2 wynajętych przez NSS w Ideal Idea Park IV.

Parki magazynowe


WARSZAWA - STREFA I

61

2

2

2

2

8

7

79

7

7 7

S8

S8

S8

S8

S79

S2

S2

S17

S7

12

345

67 8

910

11

12

1314

15

16

1718

19 2021

22 23

24

STREFA I

25

1. Diamond Business Park Ursus2. Ursus Logistic Center3. Ideal Idea Park IV4. Ideal Distribution Center5. Airport House6. Krakowska Distribution Center7. Warsaw Distribution Center8. Distribution Park Okęcie9. Manhattan Distribution Center

10. Space Distribution Center11. Gate One Business Park12. Logicor Warszawa13. Platan Park I & II14. Bokserska Office & Distribution Centre15. Comet Business Center16. Norblin Industrial Park17. Distribution Park Annopol18. Distribution Park Żerań

19. Prologis Park Warsaw-Żerań20. SEGRO Business Park Warsaw, Żerań21. Wenecka Logistics & Distribution Center22. Metropol Park Jagiellońska23. Prologis Park Warsaw II24. City Point25. Hillwood Warszawa26. Hillwood Marki

26

Rynek magazynowy


Warszawa usytuowana jest w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie mazowieckim zajmującym pierwsze miejsce pod względem wysokości regionalnego wskaźnika PKB w kraju. Jako największe miasto i stolica Polski stanowi jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych oraz kulturalno-akademickich. Obszar metropolitalny Warszawy zamieszkuje ok. 3,4 mln osób.

Strefy II i III obejmują swoim zasięgiem obszary odpowiednio od 15 km do 30 km i od 30 km do 60 km od centrum Warszawy. Do strefy II zaliczane są m.in. Błonie, Pruszków, Piaseczno, Janki i Nadarzyn, a do III – Sochaczew, Mszczonów oraz Teresin. Powierzchnia magazynowa zlokalizowana w strefie II (2,4 mln m2) odpowiada za ponad 67% całkowitej powierzchni na rynku warszawskim, natomiast na strefę III przypada ponad 15% magazynowych zasobów stolicy (533,7 tys. m2). Największa koncentracja powierzchni magazynowych występuje w okolicach Błonia oraz Pruszkowa (strefa II).

DEMOGRAFIA

Warszawa jest największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Wśród pracujących mieszkańców województwa większość zatrudnionych jest w sektorze usług (65,7%) oraz w sektorze przemysłowym (22,9%). Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 61% populacji (Warszawa 59%). Wśród osób aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym. Największy odsetek wśród bezrobotnych przypada na osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (12,8%). Wykształcenie wyższe posiada 3,1% całkowitej liczby bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Warszawa jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W Warszawie znajduje się 70 szkół wyższych (z 94 w województwie). W 2016 r. całkowita liczba studentów w Warszawie wyniosła około 240 tys., natomiast absolwentów – 56 tys. (łączna liczba absolwentów wszystkich szkół wyższych).

WARSZAWASTREFA II i III


PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE*

4 732 PLN

LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH*

75

STOPA BEZROBOCIA WARSZAWA

2,1%

STOPA BEZROBOCIA MAZOWIECKIE

5,6%

3,4 mlnPOPULACJA MAZOWIECKIE

5,4 mlnPOPULACJA*

LICZBA STUDENTÓW*

243 807ABSOLWENCI UNIWERSYTETÓW*

13 690

ABSOLWENCI WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH*

7 345 1 397

ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH*

* dane zagregowane dla podregionów: Miasto Warszawa, Powiat Warszawski Wschodni, Powiat Warszawski Zachodni.

Rynek biurowy



24,2% całkowitej liczby studentów uczy się na uniwersytetach a 16,2% na uczelniach technicznych. Ponadto w mieście działają szkoły zawodowe, w których uczy się ponad 2,2 tys. osób.


W okolicy Warszawy tereny inwestycyjne oferują Łódzka i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Łączna powierzchnia stref wynosi ok. 2,8 tys. ha. Na terenie ŁSSE wydano 327 zezwoleń na prowadzenie działalności, natomiast w tarnobrzeskiej strefie - 350. W obu strefach pozostaje dostępnych jeszcze ponad 800 ha gruntów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez Warszawę przebiega ponad 20 dróg powiatowych i krajowych i ok. 40 linii kolejowych. Miasto stanowi główny węzeł transportowy regionu.Autostrada A2 łączy Warszawę z Łodzią (130 km) oraz Poznaniem (310 km). A1/A2 łączą stolicę z Gdańskiem (420 km). Lotniczy i kolejowy terminal cargo od centrum Warszawy dzieli odległość 10 km. W realizacji pozostaje ok. 235 km dróg ekspresowych i 69 km autostrad w województwie.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. za sprawą oddania do użytku 14 nowych projektów podaż na rynku warszawskiej strefy II wzrosła o 353,5 tys. m2. W strefie III oddano 53,6 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej w ramach 3 obiektów. Całkowita podaż warszawskiego rynku zwiększyła się o 456,2 tys. m² (łącznie w trzech strefach).

Aktualne zasoby warszawskich stref wynoszą 3,6 mln m² powierzchni magazynowej (strefa II plasuje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich polskich rynków – 2,4 mln m², na strefę III przypada zaś 533,7 tys. m2). W realizacji (strefa II) znajduje się obecnie 9 obiektów magazynowych o łącznej powierzchni 186,8 tys. m2. Do największych należą Panattoni Park Warszawa-Konotopa II – 42 tys. m2, budynek w ramach MLP Pruszków II – 40,4 tys. m2, a także kolejny etap inwestycji P3 Błonie – 33,1 tys. m2. Wskaźniki pustostanów na koniec 2017 r. ukształtowały się na poziomie 5,9% w strefie II (7% w 2016 r.) i 2,9% w strefie III (3,2% w roku 2016).

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW* (%)


2,9 mln

4,4

186 800

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)

407 100

964 600CZYNSZ (EUR/M2/MIESIĄC) (WARSZAWA II)

1,9-2,9




Ekspresowe 189 235

Autostrady 66 69

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2


(WARSZAWA III)

1,9-2,7


* wartość uśredniona dla strefy II i III

Rynek biurowy



Min. Max.

POPYT

W 2017 r. w warszawskich strefach II i III wynajętych zostało 964,6 tys. m2 powierzchni logistyczno-magazynowej, nie wliczając w to umów krótkoterminowych, w ramach których udostępniono dodatkowe 50,8 tys. m2. W strefie II w 2017 r. zawarto transakcje dotyczące łącznie 788,8 m2 powierzchni. Większość została wynajęta w ramach nowych umów (60%). W strefie III dominowały renegocjacje (82%). Umowy objęły blisko 176 tys. m2. Łącznie w dwóch strefach podpisano 169 umów.

SEKTORY

Na obu rynkach wśród umów podpisanych w 2017 r. przeważali najemcy sektora 3PL, który stanowił ok. 62% popytu.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe na analizowanych rynkach pod koniec 2017 r. kształtowały się na poziomie 1,9–2,9 EUR/m² w strefie II oraz 1,9-2,7 EUR/m2 w strefie III.


Na rynku przeważają deweloperzy i inwestorzy z zagranicznym kapitałem. W 2017 r. największy udział w nowo oddanej powierzchni (58%) należał do spółki Panattoni, która wybudowała magazyny w Jankach, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i okolicach Mińska Mazowieckiego o łącznej powierzchni 236,3 tys. m2.

Najwięksi deweloperzy i inwestorzy pod względem posiadanej powierzchni istniejącej ogółem to Prologis (20%), P3 Logistic Parks (14%), Panattoni (12%) oraz MLP Group (11%).

11%8%

6%4%

62%


3PL

FMCG

Handel

Produkcja



53%

2%

40%

5% Nowe umowy

BTS/BTO

Renegocjacje

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

4% 7% 8% 11% 12% 14% 20% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hillwood Logicor SEGRO MLP Group

Panattoni P3 Logistic Parks Prologis Pozostałe

Nowe umowy

BTS/BTO

Renegocjacje

Ekspansje

WYBRANE TRANSAKCJE

Wybrane transakcje

21,4 tys. m2 wynajęte przez Pro-Log S.A w MLP Pruszków I.

27,2 tys. m2 wynajęte w Prologis Park Teresin przez Stokrotkę.

37,5 tys. m2 wynajęte przez Empik w Prologis Park Sochaczew.


Parki magazynowe


WARSZAWA- STREFA II I III

Sochaczew

Pruszków

Piaseczno

OżarówMazowiecki

Mszczonów

Garwolin

Błonie

Warszawa

S79

S17

S8

S8

S8

S8

S8

S7

S7

S7

S7

S2 S2

A2

A2

A2

A2A2

17

17

17

50

50

50

50

50

50

50

92

9292

70

70

72

8

8

8

2

2

22

7

7

61

79

79

76

801

STREFA IISTREFA III

12

3

45

6

7 89 10

1112131415

16171819

20

212223

2425

26272829

31

32

3334 35

3637

38

39

4041

4243

4445

30

1. Prologis Park Błonie II2. Hillwood Błonie I3. Altmaster Centrum Logistyczne Wola Mrokowska4. Logicor Błonie I5. Hillwood Błonie II6. Celtic Park Piaseczno7. P3 Błonie8. Prologis Park Błonie I9. Logicor Święcice II

10. Logicor Święcice I11. Panattoni Park Pruszków II12. MLP Pruszków II13. SEGRO Logistics Park Warsaw, Pruszków14. Pruszków Distribution Center15. Westpark Ożarów16. SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów

17. Ożarów II Logistics Centre18. Panattoni Park Warszawa-Konotopa19. Ożarów I Logistic Centre

20. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki21. Hillwood Pruszków22. Park Logistyczny Pruszków23. MLP Pruszków I i II24. Panattoni Park Grodzisk I ,II, III25. Goodman Warsaw Logistics Center26. Altmaster Centrum Logistyczne Pęcice27. Panattoni Park Janki I, II28. Prologis Park Janki29. Raszyn Business Park30. P3 Mszczonów31. SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn32. Panattoni Park Warsaw North

33. Prologis Park Nadarzyn34. Logicor Łazy35. Piaseczno Business Park36. Altmaster Centrum Logistyczne Piaseczno I37. Altmaster Centrum Logistyczne Piaseczno II38. Logicor Piaseczno39. West Park Pruszków40. Hillwood Kalwaria41. Good Point Puławska II42. Prologis Park Sochaczew43. Prologis Park Teresin44. Logicor Teresin45. MLP Teresin

Rynek magazynowy


Województwo śląskie położone jest w południowej Polsce. Zajmuje drugie miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w kraju. Stolicą województwa są Katowice – jeden z największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Miasto jest również znaczącym centrum kulturalno-akademickim. Na terenie województwa śląskiego znajduje się Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Największa koncentracja powierzchni magazynowych występuje w rejonie Gliwic, Sosnowca oraz Tych.

DEMOGRAFIA

Śląskie to drugie pod względem liczby ludności województwo w Polsce. Większość pracujących mieszkańców zatrudnionych jest w sektorze usług (58,4%) oraz w przemyśle (38,7%).

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 62% (Katowice 61%).

Wśród aktywnych zawodowo w województwie śląskim przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym oraz średnim zawodowym.

Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (25,4%), natomiast osoby z wykształceniem wyższym - 3% całkowitej liczby osób bezrobotnych w województwie.

Katowice są ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajduje się 14 szkół wyższych (34 w województwie). W województwie jest około 120,4 tys. studentów (57,7 tys. w Katowicach) przy około 34 tys. absolwentach w 2016 r. (14,9 tys. w Katowicach).

W całym województwie na koniec 2016 r. na uniwersytetach uczyło się 19,2% studentów, podczas gdy na wyższych uczelniach technicznych 30,1%. W województwie działają też szkoły zawodowe, w których w 2016 r. kształciło się 18,7 tys. uczniów.

GÓRNY ŚLĄSK


PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE**

4 409 PLNLICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH*

34

STOPA BEZROBOCIA PODREGIONY

5,4%

STOPA BEZROBOCIA ŚLĄSKIE

5,1%

2,7 mlnPOPULACJA ŚLĄSKIE

4,5 mlnPOPULACJA PODREGIONY**

LICZBA STUDENTÓW*

120 361ABSOLWENCI UNIWERSYTETÓW*

5 698

ABSOLWENCI WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH*

11 466 6 197

ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH*

* województwo śląskie ** zagregowane dla miast Bytom, Gliwice, Katowice,

Sosnowiec, Tychy

Rynek biurowy


GÓRNY ŚLĄSK/ Rynek magazynowy


Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której łączna powierzchnia wynosi około 2,6 tys. ha. Na terenie KSSE wydano łącznie 566 zezwoleń na prowadzenie działalności. Strefa po raz kolejny została uznana za najlepszą w Europie według rankingu „Global Free Zones of the Year 2017“. Aktualnie w strefie dostępne jest ponad 700 ha terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez województwo przebiegają dwie autostrady, trzy drogi ekspresowe oraz inne drogi krajowe. Najważniejsze miasta w województwie połączone są średnicową trasą szybkiego ruchu. Województwo posiada najbardziej rozbudowaną sieć kolejową w Polsce.

Autostrada A4 łączy Śląsk z Krakowem (80 km) i Wrocławiem (200 km) a autostrada A1, prowadzi do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach, a w planach ma połączyć Śląsk z północą Polski.

W planach jest 57 km autostrad, jak również 126 km dróg ekspresowych.

Lotniczy terminal cargo zlokalizowany jest w odległości 35 km od centrum Katowic. Towarowe terminale kolejowe rozmieszczone są w większości miast aglomeracji.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. całkowite zasoby osiągnęły poziom 2,5 mln m2, a podaż powierzchni logistyczno-magazynowych na górnośląskim rynku wzrosła o ok. 408 tys. m2. Do użytku oddanych zostało 15 nowych hal. Największym oddanym do użytku projektem był BTS Amazon o powierzchni 135 tys. m2 zlokalizowany w Sosnowcu. W budowie znajduje się 16 projektów o łącznej powierzchni 398 tys. m2. Wskaźnik pustostanów zmalał w porównaniu do roku poprzedniego i na koniec 2017 r. wyniósł 4,6%.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



2,5 mln

4,6

398 050

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


407 700

937 300

2,1-2,6




Ekspresowe 132 126

Autostrady 175 57

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2


Źródło: Colliers International, na podstawie GDDKiA, marzec 2018 r

Rynek biurowy


GÓRNY ŚLĄSK/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

POPYT

W 2017 r. na Górnym Śląsku, w ramach 118 transakcji wynajęto ok. 937 tys. m2 nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych nie wliczając w to transakcji krótkookresowych. Struktura umów rozkłada się pomiędzy nowe umowy - 60% (w tym BTS) oraz renegocjacje - 34%.

SEKTORY

Na górnośląskim rynku wśród podpisanych w 2017 r. umów przeważał sektor e-commerce, który stanowił ok. 43% popytu, pozostałe sektory to 3PL – 24%, motoryzacja – 15%, produkcja – 11% i sektor handlowy 7%.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za powierzchnie magazynowe na Górnym Śląsku w 2017 r. oscylowały w przedziale 2,1-2,6 EUR/m²/miesiąc.


Na Górnym Śląsku obecni są zarówno polscy jak i zagraniczni deweloperzy oraz inwestorzy. Najwięksi pod względem posiadanej powierzchni to Panattoni (23%), Prologis (20%), SEGRO (12%) i Logicor (11%).

24%

15%11%

7%

43%

SEKTORY - UDZIAŁ W NAJMIE W 2017 R.

E-commerce

3PL


Produkcja

Handel


30%

34%

30%

6% Nowe umowy

Renegocjacje

BTS

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

11% 23% 12% 20% 34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Logicor Panattoni SEGRO Prologis PozostałeWYBRANE TRANSAKCJE

Wybrane transakcje najmu w 2017 r.

135 tys. m2 wynajęte przez Amazon w ramach projektu BTS w Sosnowcu.

24,7 tys. m2 wynajęte przez Żabkę w MLP Gliwice.

12,2 tys. m2 wynajęte przez ILS w Goodman Sosnowiec Logistics Center.

Nowe umowy

Renegocjacje

BTS

Ekspansje


Parki magazynowe


GÓRNY ŚLĄSK40

94

94

94

94

94

8888

78

78

78

78

11

79

44

44

44

81

81

S86

S86

1

1

1

1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

A4

A4

A4A1

A1

Katowice

Bytom

Mysłowice

Tychy

DąbrowaGórnicza

Chorzów

Gliwice

Bielsko- Biała

Rybnik

1

23

45

6

7

8

9 1011

12

1314

1516 17

181920 21

242528

2930

26

22

3233

34

27

26

23

1. CTP Opole2. SEGRO Logistics Park Gliwice3. SEGRO Business Park Gliwice4. Goodman Gliwice Logistics Centre5. Auro Business Park Gliwice6. Diamond Business Park Gliwice7. MLP Gliwice8. Distribution Park Mysłowice9. Panattoni Park Gliwice II

10. Logicor Gliwice I & II11. Panattoni Park Gliwice III12. DL Invest Park Psary/Czeladź

13. Prologis Park Dąbrowa Górnicza14. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza15. Distribution Park Będzin16. Panattoni Park Czeladź III17. Distribution Park Sosnowiec18. Prologis Park Będzin II19. Logicor Czeladź

20. Alliance Silesia Logistics Center21. 7R City Flex Sosnowiec22. Panattoni Park Ruda23. Bielsko-Biała Logistic Center24. Górnośląski Park Przemysłowy

25. Prologis Park Chorzów26. Panattoni Park Bielsko-Biała II27. SEGRO Industrial Park Tychy 1 & 228. Panattoni Park Sosnowiec I, II, III, IV29. Goodman Sosnowiec Logistics Centre30. Śląskie Centrum Logistyczne31. Logicor Mysłowice32. Promont Tychy33. MLP Bieruń34. MLP Tychy35. Prologis Park Gliwice

31

35

Rynek magazynowy


Polska Centralna (region łódzki) leży w środkowej części Polski. Województwo zajmuje szóste miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w kraju. Łódź to dawne zagłębie włókiennicze, aktualnie ważny ośrodek zarówno akademicki i kulturalny, jak i biznesowo-przemysłowy.

Największa koncentracja powierzchni magazynowych występuje w okolicy Strykowa (przy skrzyżowaniu autostrady A1 z A2), Piotrkowa Trybunalskiego oraz w przemysłowej dzielnicy Łodzi – Widzew.

DEMOGRAFIA

Łódź to trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce. 56% pracujących mieszkańców województwa łódzkiego zatrudnionych jest w sektorze usług, 31% w przemyśle, natomiast 12,6% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 60,8% populacji województwa (Łódź 59,1%).

Wśród aktywnych zawodowo (woj. łódzkie) największą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym lub średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym. Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (13,2%). Wykształcenie wyższe posiada 3% całkowitej liczby bezrobotnych w województwie.

Łódź jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajduje się 20 szkół wyższych (24 w województwie).

W 2016 r. całkowita liczba studentów w Łodzi wyniosła blisko 74 tys., natomiast absolwentów - 17,6 tys. 43% całkowitej liczby studentów uczy się na uniwersytetach a 26,2% na uczelniach technicznych.


W Łodzi i okolicach tereny inwestycyjne oferuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której zaletami

POLSKA CENTRALNA




20

STOPA BEZROBOCIA ŁÓDŹ

6,4%

STOPA BEZROBOCIA ŁÓDZKIE

6,7%

693 800POPULACJA ŁÓDZKIE

2,5 mlnPOPULACJA ŁÓDŹ

LICZBA STUDENTÓW


7 659


4 278 470


Rynek biurowy


POLSKA CENTRALNA/ Rynek magazynowy

są m.in. dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, zaangażowanie w klastry ICT, a także atrakcyjność lokalizacji. Ponadto, region wyróżnia uruchomione w 2013 r. połączenie kolejowe cargo z Chinami (Łódź-Chengdu).

Łączna powierzchnia ŁSSE wynosi ok. 1,8 tys. ha. W strefie wydano 327 zezwoleń na prowadzenie działalności, a obecnie dostępnych pozostaje jeszcze ok. 300 ha gruntów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez Łódź przebiega 6 dróg ponad powiatowych oraz 11 linii kolejowych. Autostrada A2 łączy Łódź z Warszawą (130 km) oraz Poznaniem (200 km), natomiast A1 łączy miasto z Gdańskiem (337 km) i docelowo z Katowicami (204 km). Planowanych jest 93 km dróg ekspresowych i autostrad. Lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo znajdują się w odległości 15 km od centrum Łodzi.

PODAŻ I PUSTOSTANY

Aktualne zasoby rynku wynoszą 1,6 mln m2 nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych. W 2017 r. podaż na rynku Polski Centralnej wzrosła o blisko 207 tys. m2.

Do użytku oddane zostało osiem projektów, z których największy to BTS dla Castorama o powierzchni 50 tys. m2. W budowie znajduje się sześć magazynów o łącznej powierzchni 240 tys. m2, wśród których największy to BTS dla BSH o powierzchni 79 tys. m2 w ramach Central European Logistics Hub.

Wskaźnik pustostanów spadł w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 1,7 p.p. i na koniec 2017 r. ukształtował się na poziomie 0,3%.

POPYT

W 2017 r. w Polsce Centralnej w ramach 44 podpisanych umów wynajęto ponad milion m2. Dodatkowo w ramach dwóch umów krótkookresowych nie uwzględnianych w statystykach zbiorczych, wynajęto 12 tys. m2. Umowy najmu podpisane w Polsce Centralnej w 2017 r. stanowiły ok. 1/4 całkowitego popytu na polskim rynku. Popyt tworzyły głównie nowe umowy (85%).

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



1,6 mln

0,3

240 000

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


206 800

1,07 mln

2-2,9



Ogółem 26 121,5 brak danych

Ekspresowe 223 29

Autostrady 226 64

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


POLSKA CENTRALNA/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

SEKTORY

Na rynku Polski Centralnej wśród podpisanych umów w 2017 r. przeważały sektory handlowy i 3PL, które stanowiły odpowiednio 34% i 22% wynajętej powierzchni.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Polsce Centralnej przez cały rok utrzymywały się na stabilnym poziomie w przedziale 2-2,9 EUR/m²/miesiąc.


Na rynku przeważają deweloperzy z zagranicznym kapitałem. W 2017 r. nowe obiekty magazynowe oddali do użytkowania deweloperzy: SEGRO, Panattoni, Prologis oraz Goodman. Nowe projekty Panattoni stanowią ponad 43% całkowitej podaży dostarczonej na rynek w minionym roku.

Najwięcej istniejącej podaży należy do: SEGRO (19%), Logicor (15%), Prologis (16%), PZU Fundusz Inwestycyjny (14%) oraz Panattoni (10%).

34%

22%

16%14%

13%


Handel

3PL

Produkcja

E-commerce

FMCG


25%

15%52%

8%Nowe umowy

Renegocjacje

BTS

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

9% 15% 10% 16% 14% 19% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Emerson Logicor Panattoni Prologis

PZU Fundusz Inwestycyjny SEGRO Pozostali

WYBRANE TRANSAKCJE

Wybrane umowy najmu w 2017 r.

124 tys. m2 dla Zalando w formule BTS w Głuchowie.

79 tys. m2 – BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w Central European Logistics Hub.

30,3 tys. m2 wynajęte przez Arvato w Segro Logistics Park Stryków.

Nowe umowy

Renegocjacje

BTS

Ekspansje


Parki magazynowe


POLSKA CENTRALNA

485

485

91

91

91

72

72 727272

71

71

71

71

14

14

14

14

12

12

1212

8

8

1

1

1

1

1

S14

S8S8

A2 A2

A1

A1

A1

Łódź

Stryków

PiotrkówTrybunalski

1

23

4 56 7

8

9 101112 13 14 15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

20 18

17

1. Hillwood Stryków2. Hillwood Łódź I3. SEGRO Logistics Park Stryków 4. Logicor Stryków5. Prologis Park Stryków6. Diamond Business Park Stryków7. Panattoni Park Stryków II8. Central European Logistic Hub9. MLP Łódź

10. SEGRO Business Park Łódź11. Panattoni Business Center Łódź I & II12. Aviva Business Centre Łódź13. Panattoni Business Center Łódź III & IV14. Logicor Łódź I15. Panattoni Park Łódź East16. SEGRO Logistics Park Łódź17. Prologis Park Piotrków18. Logistic City19. Logicor Łódź II

20. Prologis Park Piotrków II21. Logicor Łódź22. Goodman Łódź I Logistics Centre23. Goodman Łódź II Logstics Centre24. P3 Piotrków

Rynek magazynowy


Poznań położony jest w środkowo-zachodniej Polsce, w centralnej części woj. wielkopolskiego. Województwo zajmuje trzecie miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w kraju. Miasto jest ważnym ośrodkiem zarówno turystyczno-kulturalnym, jak i przemysłowo- -logistycznym oraz handlowym.

Największa koncentracja powierzchni magazynowych występuje w rejonie Żernik i Gądek oraz w okolicach Tarnowa Podgórnego, Swarzędza i gminy Komorniki.

DEMOGRAFIA

Poznań to piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce. W województwie wielkopolskim 52,6% pracujących mieszkańców zatrudnionych jest w sektorze usług, 35,5% w przemyśle, a 11,7% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 61,9% populacji (Poznań 60,5%), a wśród aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%) oraz wyższym (29%). Poznań cechuje najniższa stopa bezrobocia pośród innych rynków regionalnych (1,5%).

Stolica województwa jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajdują się 23 szkoły wyższe (34 w województwie).

W Poznaniu studiuje 112 tys. osób, z czego 32% na uniwersytetach, a 17,2% na uczelniach technicznych. W 2016 r. uczelnie wyższe w mieście ukończyło ponad 29,2 tys. studentów. Do szkół zawodowych uczęszczało 1,9 tys. osób.


W okolicy Poznania funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

POZNAŃ




23

STOPA BEZROBOCIA POZNAŃ

1,5%

STOPA BEZROBOCIA WIELKOPOLSKIE

3,7%

539 540POPULACJA WIELKOPOLSKIE

3,5 mlnPOPULACJA POZNAŃ

LICZBA STUDENTÓW


7 720


5 718 590


Rynek biurowy


POZNAŃ/ Rynek magazynowy

o powierzchni ponad 2 tys. ha. Od początku jej funkcjonowania wydano 330 zezwoleń na prowadzenie działalności. Aktualnie w strefie dostępne jest 999 ha terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez Poznań przebiega 11 dróg ponad powiatowych oraz 8 linii kolejowych. Lotnisko i kolejowa stacja cargo zlokalizowane są w odległości 10 km od centrum miasta.

Dzięki autostradzie A2 Poznań połączony jest z Berlinem (270 km) i Warszawą (310 km). W województwie obecnie na etapie planowania lub realizacji znajduje się łącznie 351 km dróg ekspresowych.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowej na rynku poznańskim wzrosły o 212 tys. m2 w wyniku czego całkowita podaż wyniosła blisko 1,8 mln m2.

Do użytku oddanych zostało dziesięć obiektów magazynowych. Największym oddanym projektem był magazyn o powierzchni 37,5 tys. m2 w ramach Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego Poznań, którego deweloperem był CLIP.

W budowie znajduje się pięć magazynów o łącznej powierzchni 82,3 tys. m2.

Wskaźnik pustostanów w porównaniu ze stanem z końca 2016 r. (7,3%) wzrósł o 2,3 p.p. do poziomu 9,6% na koniec grudnia 2017 r.

POPYT

Wolumen transakcji na rynku magazynowym w Poznaniu w porównaniu z rokiem poprzednim utrzymał się na podobnym poziomie. W 2017 r. w ramach 51 umów wynajęto blisko 280 tys. m2. Największą aktywność najemców obserwowaliśmy w czwartym kwartale gdy wynajęto ponad 90 tys. m2. W 2017 r. popyt był tworzony głównie przez nowe umowy, które stanowiły 64% (wliczając umowy BTS).

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



1,8 mln

9,6

82 300

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


211 700

279 900

2,2-2,7




Ekspresowe 150 351

Autostrady 210 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


POZNAŃ/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

SEKTORY

W 2017 r. wśród umów podpisanych na poznańskim rynku, przeważały sektor 3PL, który stanowił ponad połowę popytu (52%) oraz handel - 31%.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Poznaniu nieznacznie spadły w porównaniu do poprzedniego roku i na koniec 2017 r. oscylowały w przedziale 2,2-2,7 EUR/m2/miesiąc.


Na rynku obecni są deweloperzy i inwestorzy zarówno zagraniczni, jak i polscy. Pod względem istniejącej powierzchni, do największych należą: SEGRO (16%), Panattoni (15%), Goodman (11%), CLIP (12%) oraz Prologis, P3 Logistics Park i Logicor, każdy odpowiednio po 9%.

7%5%

3%

52%

31%



55%

9%

19%

17%Nowe umowy

BTS

Renegocjacje

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

15% 9% 9% 9% 11% 12% 16% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panattoni P3 Logicor Prologis Goodman CLIP SEGRO Pozostali

WYBRANE TRANSAKCJE


28,3 tys. m2 wynajęte przez H&M w SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki.

17 tys. m2 wynajęte przez Ceva Logistics w P3 Poznań.

5,2 tys. m2 wynajęte przez Gefco w Panattoni Park Poznań V.

3PL

Handel

Produkcja


E-commerce

Nowe umowy

BTS

Renegocjacje

Ekspansje


Parki magazynowe


POZNAŃ

Poznań

Kórnik

Swarzędz

Komorniki

Kostrzyn

196

92

92

92

3211

11

11

5

5

S11

S11

S11

S5

S5

A2

A2

1

2

3 5

4

6 7

89

10

11

12

13 14

15

16 17

1819

2021 22 232425

26

27

2829

1. Goodman Poznań I Logistics Centre2. MLP Poznań West3. Prologis Park Poznań I4. Prologis Park Poznań II5. Goodman Poznań II Logistics Centre6. Goodman Poznań Airport Logistics Centre7. Panattoni Park Poznań Airport8. CLIP Poznań9. Centrum Logistyczno-Magazynowe Kostrzyn

10. Panattoni Park Poznań V

11. Panattoni Park Września12. Prologis Park Poznań III13. Panattoni Park Poznań IV14. SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki15. Jakon Kostrzyn16. Park Przemysłowy Luboń17. Logicor Poznań I18. Panattoni Park Poznań VI19. Panattoni Park Poznań III

20. MLP Poznań

21. Panattoni Park Poznań I22. Logicor Poznań III23. P3 Poznań24. Logicor Poznań II25. SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki26. Doxler Business Park27. Goodman Poznań III Logistics Centre28. Panattoni Park Poznań VII29. Panattoni Park Poznań VIII

Rynek magazynowy


Wrocław to miasto wojewódzkie położone w południowo-zachodniej Polsce, we wschodniej części województwa dolnośląskiego, które zajmuje czwarte miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w kraju. Miasto jest ważnym ośrodkiem zarówno turystyczno-kulturalnym, jak i przemysłowo-logistycznym i handlowym.

DEMOGRAFIA

Wrocław to czwarte miasto pod względem liczby ludności w Polsce zamieszkałe przez blisko 640 tys. osób. 59,3% pracujących mieszkańców w województwie dolnośląskim zatrudnionych jest w sektorze usługowym, 36,5% w przemyśle, a 4% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 62% (Wrocław 60,8%), a wśród aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym (33%) oraz średnim zawodowym (28%).

Wrocław jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym w regionie. W mieście funkcjonuje 25 szkół wyższych (33 w województwie), do których łącznie uczęszcza ponad 119 tys. studentów w tym 21,8% na uniwersytetach, a 27,7% na uczelniach technicznych. W 2016 r. liczba absolwentów uczelni wyższych wyniosła ponad 30 tys. osób. Do szkół zawodowych w mieście uczęszczało ponad 1,6 tys. osób.


W okolicy Wrocławia funkcjonują podstrefy czterech Specjalnych Stref Ekonomicznych: Wałbrzyskiej, Tarnobrzeskiej, Legnickiej oraz Kamiennogórskiej. Łączna powierzchnia wymienionych stref wynosi 7,5 tys. ha, a wydano w nich około 850 zezwoleń na prowadzenie działalności. Na terenach w/w stref dostępnych jest obecnie około 3,1 tys. ha terenów inwestycyjnych.

WROCŁAW




25

STOPA BEZROBOCIA WROCŁAW

2,2%

STOPA BEZROBOCIA DOLNOŚLĄSKIE

5,6%

638 360POPULACJA DOLNOŚLĄSKIE

2,9 mlnPOPULACJA WROCŁAW

LICZBA STUDENTÓW


5 900


8 000 520


Rynek biurowy


WROCŁAW/ Rynek magazynowy

INFRASTRUKTURA

Przez Wrocław przebiega 6 dróg ponad powiatowych oraz 10 linii kolejowych (w tym jedna wyłącznie towarowa). Miasto, dzięki autostradzie A4, połączone jest z Katowicami (200 km) oraz Dreznem (270 km). Lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo znajdują się w odległości odpowiednio 15 km i 3 km od centrum. W województwie na etapie planowania i realizacji znajduje się około 147 km dróg ekspresowych.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. na rynku wrocławskim oddano do użytku osiem obiektów o łącznej powierzchni 161,6 tys m2. Tym samym całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych wyniosła 1,6 mln m2.

Największym projektem dostarczonym na rynek w ubiegłym roku był kolejny etap Goodman Wrocław IV Logistics Centre – 56,9 tys. m2. W budowie znajdują się następne etapy Hillwood Wrocław 2, a także Prologis Park Wrocław V o łącznej powierzchni 64,2 tys. m2.

Wskaźnik pustostanów w porównaniu do 2016 r. (5,3%) spadł o 0,2 p.p i na koniec 2017 r. wyniósł 5,1%.

POPYT

W 2017 r. w ramach 71 umów wynajęto ponad 412 700 tys. m2 powierzchni logistyczno- -magazynowych. 53% całkowitego popytu stanowiły nowe umowy (wliczając BTS i BTO), natomiast renegocjacje 44%. W ramach 11 umów krótkookresowych, nie uwzględnianych w statystykach zbiorczych, wynajęte zostało 27,3 tys. m2.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



1,6 mln

5,1

64 150

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


161 600

412 700

2,1-3,2




Ekspresowe 64 147

Autostrady 220 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


WROCŁAW/ Rynek magazynowy

CZYNSZE EFEKTYWNE W 2017 R. (EUR/M2)

0123456

Min. Max.

SEKTORY

W 2017 r. wśród umów podpisanych na rynku wrocławskim dominującymi sektorami były e-commerce (47%) i 3PL (41%).

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe we Wrocławiu oscylowały w przedziale 2,1-3,2 EUR/m2/miesiąc.


Na rynku dominują deweloperzy i inwestorzy z kapitałem zagranicznym. Najwięcej istniejącej podaży we Wrocławiu należy do Prologis (32%), Goodman (19%) i Panattoni (14%).

22%

7%4%

47%41%

1%



53%44%

3%Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

14% 19% 32% 35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panattoni Goodman Prologis Pozostałe

WYBRANE TRANSAKCJE


56,9 tys. m2 wynajęte przez The Hut Group w Goodman Wrocław V Logistics Centre.

28,7 tys. m2 wynajęte przez Dirks Logistics w Hillwood Wrocław 2.

15,2 tys. m2 wynajęte przez Gefco w Prologis Park Wrocław IV.

E-commerce

3PL

Produkcja

Handel

FMCG

Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje

94

94

9435

25

8

5

5

5

S8

S8

A8

A4

A4

Wrocław

BielanyWrocławskieKątyWrocławskie

Długołęka

S5

1

2

3 4 56

7 89 10

11

13

1516

18 1920

21

22 23

2414

17

Parki magazynowe


WROCŁAW

12

1. Prologis Park Wrocław IV2. Hillwood Wrocław II3. Panattoni Park Wrocław II4. Panattoni Park Wrocław IV5. Prologis Park Wrocław V6. Wrocław - Bielany Logistic Centre7. Goodman Wrocław South Logistics Centre8. Hillwood Wrocław I

9. Panattoni Park Wrocław III10. Prologis Park Wrocław I11. Tiner Logistics Park12. Hillwood Wrocław III13. Goodman Wrocław IV Logistics Centre14. Centrum Logistyczne Eurologis15. Panattoni Park Wrocław Airport16. Prologis Park Wrocław III

17. Panattoni Park Wrocław VII18. Distribution Park Wrocław19. Aviva Business Centre Wrocław

20. Goodman Wrocław East Logistics Centre21. Goodman Wrocław V Logistics Centre22. SEGRO Industrial Park Wrocław23. MLP Wrocław24. Panattoni Park Wrocław V

Rynek magazynowy


Trójmiasto to ośrodek metropolitalny tworzony przez Gdańsk, Gdynię i Sopot, zlokalizowany w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską. Województwo zajmuje siódme miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w Polsce. Aglomeracja trójmiejska, posiadająca dostęp do morza, jest ważnym ośrodkiem komunikacyjnym i logistycznym, a także turystycznym.

DEMOGRAFIA

Trójmiasto jest jednym z największych ośrodków miejskich w Polsce. Centrum aglomeracji i stolicą województwa jest Gdańsk (464,3 tys. mieszkańców, 62% populacji Trójmiasta). 60,8% pracujących mieszkańców w województwie pomorskim zatrudnionych jest w sektorze usług, 32,7% w przemyśle, a 6,3% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 61,5% (Trójmiasto 59,7%), a wśród aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym (35%) oraz zasadniczym zawodowym (25%).

Trójmiasto jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Funkcjonuje tu 20 szkół wyższych (26 w województwie), w których studiuje ponad 87,5 tys. osób w tym 30% na uniwersytetach, a 25% na uczelniach technicznych. W 2016 r. liczba absolwentów uczelni wyższych wyniosła ponad 21,8 tys. Do szkół zawodowych w Trójmieście uczęszczało ponad 2,1 tys. osób.


W okolicy Trójmiasta funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Działalność PSSE ukierunkowana jest głównie na rozwój nowych technologii w gospodarce morskiej. Strefa prowadzi dwa projekty stoczniowe – Gdański Park Naukowo Technologiczny i Bałtycki Port Nowych Technologii.

TRÓJMIASTO




20

STOPA BEZROBOCIA TRÓJMIASTO

2,7%

STOPA BEZROBOCIA POMORSKIE

5,5%

747 637POPULACJA POMORSKIE

2,3 mlnPOPULACJA TRÓJMIASTO

LICZBA STUDENTÓW


7 000


5 600 620


Rynek biurowy


TRÓJMIASTO/ Rynek magazynowy

Powierzchnia strefy wynosi ponad 2,2 tys. ha i wydano w niej 180 zezwoleń na prowadzenie działalności. Obecnie w strefie do zagospodarowania pozostaje 740 ha terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez aglomerację przebiega 10 dróg ponad powiatowych. Trójmiejski węzeł kolejowy liczy 26 linii. Autostrada A1 łączy Trójmiasto z Łodzią (330 km). Połączenie z Warszawą umożliwiają autostrady A1 i A2 (420 km). W województwie obecnie na etapie planowania znajduje się 188 km dróg ekspresowych. Trójmiasto posiada dostęp do dwóch portów morskich (Gdynia, Gdańsk). Lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo znajdują się 20 km od centrum Gdańska. W Trójmieście działają cztery terminale kontenerowe – wśród nich największy DCT Gdańsk, o rocznej przepustowości ponad 3 miliony TEU (jednostka równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp - 6,096 m).

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. na rynku trójmiejskim oddano do użytku cztery obiekty o łącznej powierzchni 81,5 tys. m2. Tym samym całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych w regionie wyniosła 451 tys. m2. Największym projektem dostarczonym na rynek w ubiegłym roku był projekt Gdańsk Kowale V - 30,4 tys. m2 należący do dewelopera 7r Logistics. W budowie znajduje się obecnie kolejny etap Pomorskiego Centrum Logistycznego o powierzchni 36,7 tys. m2. Wskaźnik pustostanów w porównaniu do 2016 r. (5,8%) spadł o 1 p.p. i na koniec 2017 r. wyniósł 4,8%.

POPYT

W 2017 r. w ramach 42 umów wynajęto ponad 162 tys. m2 powierzchni logistyczno- -magazynowych. Blisko 53% całkowitego popytu stanowiły nowe umowy, natomiast renegocjacje 39%. W ramach dwóch umów krótkookresowych nie uwzględnianych w statystykach zbiorczych, wynajęte zostało 2,3 tys. m2.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



450 870

4,8

36 700

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


81 500

162 300

2,2-2,9




Ekspresowe 72 188

Autostrady 66 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


TRÓJMIASTO/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

SEKTORY

W 2017 r. wśród umów podpisanych na rynku trójmiejskim dominującym sektorem był 3PL (60%).

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Trójmieście oscylowały w przedziale 2,2-2,9 EUR/m2/miesiąc.


Na rynku dominują deweloperzy i inwestorzy z kapitałem zagranicznym. Najwięcej istniejącej podaży w Trójmieście należy do Prologis (20%), Goodman (20%) i CBRE Global Investors (17%).

22%

7%5%

24%

60%

4%



59%

39%

2%Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

10% 11% 17% 20% 20% 22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PZU Fundusz Inwestycyjny 7r Logistics CBRE GI Goodman Prologis Pozostałe

WYBRANE TRANSAKCJE


12,2 tys. m2 wynajęte przez Omega Pilzno w Pomorskim Centrum Logistycznym.

6,6 tys. m2 wynajęte przez Promostars w Gdańsk-Kowale Distribution Centre.

5,2 tys. m2 wynajęte przez Hellmann w Panattoni Park Gdańsk I.

3PL

Handel

Produkcja

FMCG

E-commerce

Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje


Gdańsk

Gdynia

Sopot

PruszczGdański

91

91

8920

20

7

7

S7

S6

S6

A1

Parki magazynowe


TRÓJMIASTO

1 2

3

4

7

8 5

9

1. Prologis Park Gdańsk – Airport2. Pomorskie Centrum Logistyczne3. Panattoni Park Gdańsk4. Gdańsk-Kowale Distribution Centre5. Panattoni Park Gdańsk II

6. Panattoni Park Gdańsk III7. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale V & VI8. SEGRO Logistics Park Gdańsk9. Zarząd Morskiego Portu Gdynia

6

Rynek magazynowy


Kraków położony jest w południowej Polsce, w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Województwo zajmuje piąte miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w kraju. Miasto jest ważnym ośrodkiem zarówno turystyczno-kulturalnym, jak i znaczącym ośrodkiem gospodarczym.

DEMOGRAFIA

Kraków to drugie pod względem liczby ludności miasto w Polsce. W województwie małopolskim 56,2% pracujących mieszkańców zatrudnionych jest w sektorze usług, 31,8% w przemyśle, a 10,9% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 61,9% populacji (Kraków 61%), a wśród aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym (34%) oraz zasadniczym zawodowym (27%).

Stolica województwa jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajduje się 21 szkół wyższych (29 w województwie).

W Krakowie studiuje 154,3 tys. osób, z czego 27% na uniwersytetach, a 28% na uczelniach technicznych. W 2016 r. w mieście uczelnie wyższe ukończyło ponad 43,7 tys. studentów. Do szkół zawodowych uczęszczało 2,5 tys. osób.


W Krakowie i okolicy funkcjonuje Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny o powierzchni ponad 949 ha. Działalność KPT skupiona jest głównie na rozwoju branży high-tech. Od początku jej funkcjonowania wydano 256 zezwoleń na prowadzenie działalności. Aktualnie w strefie dostępne jest około 137 ha terenów inwestycyjnych.

KRAKÓW




21

STOPA BEZROBOCIA KRAKÓW

2,8%

STOPA BEZROBOCIA MAŁOPOLSKIE

5,3%

766 740POPULACJA MAŁOPOLSKIE

3,4 mlnPOPULACJA KRAKÓW

LICZBA STUDENTÓW


8 900


13 200 780


Rynek biurowy


KRAKÓW/ Rynek magazynowy

INFRASTRUKTURA

Przez Kraków przebiega 6 dróg ponad powiatowych oraz 26 linii kolejowych. Lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo zlokalizowane są w odległości odpowiednio 15 km i 10 km od centrum. Dzięki autostradzie A4, miasto połączone jest z Katowicami (80 km) i Rzeszowem (170 km). Obecnie, w województwie na etapie planowania lub realizacji znajduje się łącznie 87 km dróg ekspresowych.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowej na rynku krakowskim wzrosły o około 111,2 tys. m2 w wyniku czego całkowita podaż wyniosła 359 tys. m2.

Do użytku oddanych zostało sześć obiektów magazynowych. Największym oddanym projektem był Goodman Skawina Logistics Centre o powierzchni 33,2 tys. m2.

W budowie znajdują się cztery projekty o łącznej powierzchni 57,2 tys. m2.

Wskaźnik pustostanów w porównaniu ze stanem z końca 2016 r. (9,9%) wzrósł o 3,3 p.p. do poziomu 13,2% na koniec grudnia 2017 r.

POPYT

W 2017 w ramach 20 umów wynajęto 96,3 tys. m2. Największą aktywność najemców obserwowaliśmy w czwartym kwartale gdy wynajęto ponad 30,5 tys. m2. W 2017 r. popyt był tworzony głównie przez nowe umowy, które stanowiły 77% (wliczając umowy BTS).

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



359 000

13,2

57 200

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


111 140

96 300

2,6-4




Ekspresowe 22 87

Autostrady 150 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


KRAKÓW/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

SEKTORY

W 2017 r. wśród umów podpisanych na krakowskim rynku, przeważał sektor 3PL, który stanowił 70% podpisanych nowych umów.

CZYNSZE

W 2017 r. stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie logistyczno- -magazynowe w Krakowie obniżyły się i oscylowały w przedziale 2,6-4 EUR/m2/miesiąc.


Na rynku obecni są deweloperzy i inwestorzy zarówno zagraniczni, jak i polscy. Pod względem istniejącej powierzchni, do największych należą: Goodman (31%), Panattoni (23%) i 7R Logistics (15%).

22%

11%

70%

9%

10%



71%

6%

23%Nowe Umowy

BTS

Renegocjacje

UDZIAŁ W RYNKU

15% 23% 31% 31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7R Logistics Panattoni Goodman Pozostali

WYBRANE TRANSAKCJE


15,5 tys. m2 wynajęte przez Rohlig Suss w 7R Park Kraków IV.

12 tys. m2 wynajęte przez Hurtownię Auto-Gum w 7R Park Kraków V.

4 tys. m2 wynajęte przez wydawnictwo Znak w Panattoni Park Kraków III.

3PL

Produkcja

FMCG

Handel

Nowe umowy

BTS

Renegocjacje


94

79

79

79

79

72

5244

7

4

4

S7

S7

A4

A4

A4

A4

Kraków

Skawina

Niepołomice

Balice

Wieliczka

Parki magazynowe


KRAKÓW

1

2 3

45

67 8

9 10

11

12

13

15

14

1617

1. Goodman Kraków Airport Logistic Center2. Witek Airport Logistics Center3. Centrum Magazynowe Cholerzyn4. Panattoni Park Kraków II5. Logicor Kraków6. Centrum Magazynowe Łęgprzem

7. Centrum Logistyczne Kraków I8. Magazyn BUMA9. Centrum Logistyczne Kraków II

10. MARR Business Park11. MG Logistics Park12. Panattoni Park Kraków III

13. Centrum Logistyczne Kraków III14. KJF Park Balice15. 7R Park Kraków II, III, V16. Panattoni Park Kraków IV17. Goodman Skawina Logistic Centre

Rynek magazynowy


Bydgosko-Toruński obszar metropolitalny leży w środkowej części województwa kujawsko- -pomorskiego, w północnej Polsce. Województwo zajmuje ósme miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w Polsce. Bydgoszcz i Toruń - miasta oddalone od siebie o około 50 km to ważne ośrodki gospodarcze, kulturalne, naukowe i turystyczne. Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy specjalizuje się m.in. w przemyśle chemicznym.

Największa koncentracja powierzchni magazynowych występuje na obrzeżach Torunia i Bydgoszczy przy głównych arteriach komunikacyjnych.

DEMOGRAFIA

Bydgoszcz to stolica i największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkane przez 353,2 tys. osób, (Toruń - 202,5 tys. mieszkańców). Pod względem liczby ludności, Bydgoszcz to ósme miasto w Polsce.

55% pracujących mieszkańców województwa zatrudnionych jest w sektorze usług, 32% w przemyśle, a 13% w rolnictwie. Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 62% populacji.

Wśród aktywnych zawodowo w woj. kujawsko-pomorskim przeważają mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,4%), natomiast największy odsetek bezrobotnych stanowią mieszkańcy z wykształceniem podstawowym i niższym (18,8%), a najmniejszy osoby z wykształceniem wyższym (3,6%).

Aglomeracja bydgosko-toruńska jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Na jej obszarze znajduje się 13 szkół wyższych (19 w województwie).

BYDGOSZCZ I TORUŃ


PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE*

4 060 PLN

LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH

13

STOPA BEZROBOCIA*

5,4%

STOPA BEZROBOCIA KUJAWSKO-POMORSKIE

9,8%

775 900

POPULACJA KUJAWSKO-POMORSKIE

2 mlnPOPULACJA*

LICZBA STUDENTÓW


8 914


66 1 032


* podregion Bydgosko – Toruński

Rynek biurowy


BYDGOSZCZ I TORUŃ/ Rynek magazynowy

W 2016 r. w podregionie bydgosko-toruńskim liczba studentów wyniosła ponad 59 tys., natomiast liczba absolwentów przekroczyła 15 tys. Zdecydowana większość studentów uczyła się na uniwersytetach (58%). Z kolei w szkołach zawodowych (w województwie) uczyło się 12 tys. osób.


W okolicy Bydgoszczy i Torunia funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Działalność PSSE ukierunkowana jest głównie na rozwój branży high-tech, biotechnologii oraz gospodarki morskiej.

Łączna powierzchnia strefy wynosi 2,2 tys. ha. Od początku funkcjonowania PSSE wydano w niej 180 pozwoleń na prowadzenie działalności. Aktualnie w strefie dostępne jest około 740 ha terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez aglomerację przebiegają 22 drogi ponad powiatowe, a bydgoski węzeł kolejowy liczy 7 linii łącznie pasażerskich i kolejowych.

Autostrada A1 łączy Toruń z Gdańskiem (170 km) i Łodzią (175 km), dodatkowo na etapie planowania i realizacji jest łącznie około 150 km dróg ekspresowych. Lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo znajdują się w zasięgu 5 km od centrum Bydgoszczy.

PODAŻ I PUSTOSTANY

Rynek bydgosko-toruński w 2017 r. powiększył się o blisko 130 tys. m2 za sprawą oddania do użytku pięciu nowych obiektów magazynowych, w wyniku czego całkowite zasoby osiągnęły poziom blisko 300 tys. m2. Do największych nowych projektów należą BTS Kaufland – 45,7 tys. m2 oraz BTS Carrefour o powierzchni 38 tys. m2.

W budowie znajduje się kolejna faza inwestycji Waimea Logistic Park Bydgoszcz o powierzchni 16,2 tys. m2.

PODSTAWOWE DANEPODAŻ (M2)



295 400

6,4

16 200

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


130 000

17 340

2,2-2,8




Ekspresowe 35 150

Autostrady 165 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


BYDGOSZCZ I TORUŃ/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

POPYT

W 2017 r. poziom popytu na rynku bydgosko-toruńskim przekroczył 17 tys. m2 w ramach siedmiu transakcji. Nowe umowy stanowiły 57% całego popytu, natomiast renegocjacje 43%.

SEKTORY

W 2017 r. wśród podpisanych umów blisko połowę (48%) popytu stanowili najemcy z sektora 3PL.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe na obszarze bydgosko-toruńskim utrzymywały niezmienny poziom przez cały rok oscylując w przedziale 2,2-2,8 EUR/m²/miesiąc.


Bydgosko-toruński rynek pod względem istniejącej powierzchni zdominowany jest przez dewelopera Panattoni, który posiada 45% udziału w rynku, biorąc pod uwagę posiadaną powierzchnię. Inne podmioty obecne na rynku to Goodman (19%), LCP (17%) czy Hines (10%).

52%48%


Inne sektory


57%

43%

Nowe umowy

Renegocjacje

UDZIAŁ W RYNKU

45% 19% 17% 10% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panattoni Goodman LCP Hines PozostaliWYBRANE TRANSAKCJE


5,5 tys. m2 wynajęte przez Nissin w Logistic & Business Park Bydgoszcz.

2,8 tys. m2 wynajęte przez MBS Logistics w Logistic & Business Park Bydgoszcz.

3PL

Nowe umowy

Renegocjacje


Toruń

Bydgoszcz

91

91

80

80

8025

25

25

15

15

10

S10

10

S10

S10

5

5

S10

S10

A1

A1

Parki magazynowe


BYDGOSZCZ I TORUŃ

1

23 4

5

1. Panattoni Park Bydgoszcz2. Waimea Logistic Park Bydgoszcz3. Logistic & Business Park Bydgoszcz4. Goodman Toruń Logistics Centre5. Distribution Park Toruń

Rynek magazynowy


Szczecin położony jest w województwie zachodniopomorskim, w północno-zachodniej części Polski, przy granicy polsko-niemieckiej. Województwo zajmuje 11. miejsce pod względem wysokości regionalnego PKB w Polsce. Miasto jest ważnym ośrodkiem gospodarczym oraz znaczącym centrum kulturalnym i akademickim w regionie. Zespół portowy tworzony przez Szczecin i Świnoujście jest jednym z największych nad Morzem Bałtyckim.

DEMOGRAFIA

Szczecin to największe miasto i stolica województwa zachodniopomorskiego oraz siódme pod względem liczby ludności w kraju (404,4 tys. mieszkańców).

63,4% pracujących mieszkańców województwa zatrudnionych jest w sektorze usług, 29,3% w przemyśle, a 7,1% w rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 62,4% populacji (Szczecin 60,8%), a wśród aktywnych zawodowo przeważają mieszkańcy z wykształceniem wyższym (31%) oraz zasadniczym zawodowym (26%).

Stolica województwa jest ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. W mieście znajduje się 12 szkół wyższych (16 w województwie). W Szczecinie studiuje 37,3 tys. osób, z czego 37% na uniwersytetach, a 26% na uczelniach technicznych. W 2016 r. w mieście uczelnie wyższe ukończyło ponad 9,4 tys. studentów. Do szkół zawodowych uczęszczało 1,3 tys. osób.


W okolicy Szczecina funkcjonują podstrefy trzech specjalnych stref ekonomicznych – Pomorskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej oraz EURO-PARKU MIELEC. Łączna powierzchnia wymienionych stref wynosi

SZCZECIN




12

STOPA BEZROBOCIA SZCZECIN

3,3%

STOPA BEZROBOCIA ZACHODNIOPOMORSKIE

8,6%

404 400POPULACJA ZACHODNIOPOMORSKIE

1,7 mlnPOPULACJA SZCZECIN

LICZBA STUDENTÓW


3 360


2 500 360


Rynek biurowy


SZCZECIN/ Rynek magazynowy

ponad 6,1 tys. ha, a wydano w nich 927 zezwoleń na prowadzenie działalności. Na terenach w/w stref dostępnych jest obecnie około 2,2 tys. ha terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Przez Szczecin przebiega 6 dróg ponad powiatowych, a szczeciński węzeł kolejowy liczy 21 aktywnych linii obsługujących ruch pasażerski i towarowy.

Dzięki autostradzie A6 (przedłużenie niemieckiej autostrady nr 11) miasto połączone jest z Berlinem (140 km), a za sprawą trasy A2/S3, Szczecin posiada połączenie z Poznaniem (265 km). Dworzec PKP cargo znajduje się w odległości 3 km od centrum miasta, natomiast lotnisko cargo zlokalizowane jest 47 km od Szczecina, w miejscowości Goleniów. Z kolei port morski znajduje się w Policach i oddalony jest o 19 km od centrum Szczecina. W województwie na etapie planowania znajdują się 4 km autostrad i 247 km dróg ekspresowych, natomiast 214 km jest aktualnie w realizacji.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. na rynku szczecińskim oddano do użytku sześć obiektów o łącznej powierzchni około 320 tys. m2. Tym samym całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistyczno- -magazynowych wyniosła 507 tys. m2. Największym projektem dostarczonym na rynek w ubiegłym roku był BTS Amazon – 161 tys. m2. W budowie znajduje się pięć projektów o łącznej powierzchni blisko 57 tys. m2. Wskaźnik pustostanów w porównaniu do 2016 r. (3%) wzrósł o 0,8 p.p i na koniec 2017 r. wyniósł 3,8%.

POPYT

W 2017 r. w Szczecinie w ramach 13 transakcji wynajęto 152,9 tys. m2 powierzchni logistyczno- -magazynowych. 63% całkowitego popytu stanowiły nowe umowy, natomiast renegocjacje i ekspansje odpowiednio 30% i 7%.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



506 650

3,8

56 880

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


320 000

152 850

2,4-3,5




Ekspresowe 135 461

Autostrady 25 4

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


SZCZECIN/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

SEKTORY

W 2017 r. wśród umów podpisanych na rynku szczecińskim dominującym sektorem był 3PL – 56% całkowitego popytu.

CZYNSZE

Stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Szczecinie oscylowały w przedziale 2,4-3,5 EUR/m2/miesiąc.


Na rynku dominują deweloperzy i inwestorzy z kapitałem zagranicznym. Najwięcej istniejącej podaży w Szczecinie należy do Panattoni (42%), Goodman (26%) i Prologis (18%).

22%

6%

38%

56%



63%

30%

7%Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje

UDZIAŁ W RYNKU

26% 42% 18% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Goodman Panattoni Prologis Pozostali

WYBRANE TRANSAKCJE


35,1 tys. m2 wynajęte przez Rhenus w Prologis Park Szczecin.

30,2 tys. m2 wynajęte przez DHL w Panattoni Park Szczecin.

3PL

Inne sektory

FMCG

Nowe umowy

Renegocjacje

Ekspansje


Szczecin

Goleniów

31

20

10

10

10

10

6

S3

S3

S3

S3

A6

Parki magazynowe


SZCZECIN

1

2

3

4

5

6

1. Waimea Logistic Park – Port Morski Szczecin2. Exeter Park Szczecin3. Panattoni Park Szczecin4. Prologis Park Szczecin5. North-West Logistic Park6. Waimea Logistics Park Stargard

Rynek magazynowy


Lublin to największe miasto i stolica województwa lubelskiego, położonego we wschodniej części Polski, a zarazem główny ośrodek gospodarczy i kulturalno-akademicki w regionie. Lublin zamieszkuje ponad 340 tys. mieszkańców, natomiast populacja województwa przekracza 2,1 mln osób.

Rynek magazynowy w Lublinie należy do młodych, rozwijających się. Jego całkowite zasoby w 2017 r. osiągnęły poziom 154,2 tys. m2.

Obiekty logistyczno-magazynowe zlokalizowane są głównie we wschodniej części miasta.

DEMOGRAFIA

Lublin to największe miasto pod względem ludności w województwie. Większość aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zatrudnionych jest w sektorze usług (54%) i przemyśle (24%).

Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 62% populacji.

Wśród mieszkańców aktywnych zawodowo przeważają osoby z wykształceniem średnim zawodowym i wyższym.

Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (31,4%), natomiast osoby z wykształceniem wyższym - 5% całkowitej liczby osób bezrobotnych w województwie.

W 2016 r. w Lublinie całkowita liczba studentów wyniosła 64,3 tys. natomiast absolwentów - 17,5 tys. 48% całkowitej liczby studentów uczy się na uniwersytetach, a 15% na uczelniach technicznych. Ponadto w mieście działają szkoły zawodowe, w których uczy się ponad 2,3 tys. osób.

LUBLIN



4 170 PLN

LICZBA SZKÓŁ WYŻSZYCH

9

STOPA BEZROBOCIA LUBLIN

6,2%

STOPA BEZROBOCIA LUBELSKIE

7,3%

340 230POPULACJA LUBELSKIE

2,1 mlnPOPULACJA LUBLIN

LICZBA STUDENTÓW


8 620


2 592 685


Rynek biurowy


LUBLIN/ Rynek magazynowy


W okolicy Lublina tereny inwestycyjne oferuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Jej główną zaletą jest lokalizacja w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu obwodnicy Lublina oraz portu lotniczego.

Powierzchnia strefy wynosi 1,7 tys. ha.

Łącznie zostało wydanych 417 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE.

Obecnie w strefie pozostaje 416 ha dostępnych terenów inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA

Lotnicze i kolejowe terminale cargo znajdują się odpowiednio 15 i 6 km od centrum Lublina. Przez Lublin przechodzi 7 dróg ponad powiatowych i 3 linie kolejowe. Miasto jest głównym węzłem transportowym w regionie.

Obecnie w realizacji lub na etapie planowania jest 297 km dróg ekspresowych, dodatkowo w planach jest równnież 15 km autostrady.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych w Lublinie wyniosła 154,2 tys. m2.

W ubiegłym roku do użytku oddano dwa etapy MLP Lublin o łącznej powierzchni 12 tys. m2, kolejny etap Panattoni Park Lublin - 4,9 tys. m2, a także Centrum Logistyczne Tokarska o powierzchni 28 tys. m2.

Obecnie na etapie planowania znajdują się m.in. kolejne etapy Panattoni Park Lublin – 34,6 tys. m2.

Wskaźnik pustostanów na koniec 2017 r. wyniósł 8,3%.

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



154 200

8,3

0

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


44 900

40 700

2,4-2,9




Ekspresowe 89 297

Autostrady 0 15

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



Rynek biurowy


LUBLIN/ Rynek magazynowy

0123456

Min. Max.

POPYT

W 2017 r. podpisano w Lublinie 11 umów najmu na łączną powierzchnię 40,7 tys. m2. Aż 86% całkowitego popytu stanowiły nowe umowy.

CZYNSZE

Miesięczne stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Lublinie w 2017 r. kształtowały się w przedziale 2,4-2,9 EUR/m2/miesiąc.


W Lublinie najwięcej powierzchni logistyczno-magazynowej przypada m.in: CLM (28%), Panattoni (23%) i Goodman (22%).

86%

14%


Inne sektory


86% Nowe umowy

14%

UDZIAŁ W RYNKU

23% 18% 22% 28% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Panattoni MLP Goodman Centrum Logistyczne Mełgiewska Inni

WYBRANE TRANSAKCJE


5,7 tys. m2 wynajęte przez Stokrotkę w MLP Lublin.

Handel

Nowe umowy

Ekspansje


Parki magazynowe


LUBLIN

S12

S12

17

19

19

17

82

Świdnik

Lublin5

2

34

1

6

7

1. Centrum Logistyczne Vetterów2. GO EAST - Lubelskie Centrum Logistyczne3. Centrum Logistyczne Mełgiewska4. Centrum Logistyczne Tokarska5. Goodman Lublin Logistics Centre6. MLP Lublin7. Panattoni Park Lublin

Rynek magazynowy


Rzeszów to największe miasto i stolica województwa podkarpackiego, położone w południowo- -wschodniej Polsce. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturalno-akademickim w regionie. Rzeszów zamieszkuje 189 tys. osób, natomiast populacja województwa przekracza 2,1 mln.

Rynek magazynowy w Rzeszowie, podobnie jak w Lublinie, należy do młodych, rozwijających się. Jego całkowite zasoby w 2017 r. osiągnęły poziom blisko 104 tys. m2.

DEMOGRAFIA

Rzeszów to największe miasto pod względem ludności w województwie. Większość aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zatrudnionych jest w sektorze usług (55%) i w przemyśle (32%). Ludność w wieku produkcyjnym w województwie stanowi 63% populacji. Wśród mieszkańców aktywnych zawodowo przeważają osoby z wykształceniem średnim zawodowym i wyższym. Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (37,6%), natomiast z wykształceniem wyższym - 5% całkowitej liczby bezrobotnych w województwie.

W Rzeszowie liczba studentów wynosi blisko 42 tys. z czego 39% uczy się na uniwersytetach a 38% na uczelniach technicznych. W mieście znajduje się 5 szkół wyższych (14 w województwie). W 2016 r. w mieście uczelnie wyższe ukończyło ponad 14,4 tys. studentów. Do szkół zawodowych uczęszcza 2,3 tys. osób.


W okolicy Rzeszowa tereny inwestycyjne oferuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, łączna powierzchnia strefy wynosi 1,7 tys. ha. Na terenie SSE wydano 417 zezwoleń na prowadzenie działalności, a obecnie w strefie pozostaje 416 ha dostępnych terenów inwestycyjnych.

RZESZÓW




5

STOPA BEZROBOCIA RZESZÓW

5,7%

STOPA BEZROBOCIA PODKARPACKIE

9,6%

189 100POPULACJA PODKARPACKIE

2,1 mlnPOPULACJA RZESZÓW

LICZBA STUDENTÓW


5 573


5 094 756


Rynek biurowy


RZESZÓW/ Rynek magazynowy

INFRASTRUKTURA

Lotnicze i kolejowe terminale cargo znajdują się odpowiednio 13 i 1 km od centrum Rzeszowa. Przez Rzeszów przechodzi 5 dróg ponad powiatowych i 4 linie kolejowe. Miasto jest głównym węzłem transportowym w regionie. Planowane jest 132 km dróg ekspresowych.

PODAŻ I PUSTOSTANY

W 2017 r. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistyczno-magazynowych w Rzeszowie wyniosła blisko 104 tys. m2. W ubiegłym roku do użytku oddano Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka o powierzchni 4,9 tys. m2.

Obecnie w regionie brak jest projektów w budowie. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy nie chcą lokalizować tu swoich inwestycji. Planowana powierzchnia logistyczno-magazynowa wynosi ok. 112 tys. m2. Wskaźnik pustostanów na koniec 2017 r. wyniósł 6,1%.

POPYT

W 2017 r. w Rzeszowie podpisano dwie nowe umowy najmu na łączną powierzchnię 4,8 tys. m2.

CZYNSZE

Miesięczne stawki czynszu efektywnego za nowoczesne powierzchnie magazynowe w Rzeszowie w 2017 r. kształtowały się w przedziale 2,5-3,2 EUR/m2/miesiąc.


W Rzeszowie najwięcej powierzchni logistyczno-magazynowej należy do: Panattoni (45%) i Logicor (31%).

PODSTAWOWE DANE

PODAŻ (M2)



103 700

6,1

0

NOWA PODAŻ (M2)

POPYT (M2)


4 900

4 800

2,5-3,2INFRASTRUKTURA W REGIONIE (KM)



Ekspresowe 11 132

Autostrady 152,5 0

Lotnisko Cargo



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0250 000500 000750 000

1 000 0001 250 0001 500 0001 750 000

2 000 0002 250 0002 500 0002 750 000

m2



WYBRANE TRANSAKCJE


3,1 tys. m2 wynajęte przez TS Logistics w Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka.

1,7 tys. m2 wynajęte przez Zarząd Portu Lotniczego Reszów-Jasionka w Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka.

0123456

Min. Max.

UDZIAŁ W RYNKU12% 31% 12%45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panattoni Waimea Holdings Limited Logicor Rybexim


Parki magazynowe


RZESZÓW

Rzeszów

A4

S19

S19

E40

E40E40

9 19

S19

A412 3

45

1. Centrum Logistyczne Rogoźnica2. Logicor Rzeszów3. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jesionka4. Waimea Logistic Park Korczowa5. Panattoni Park Rzeszów

Rynek biurowy

Największe rynki biurowe w Polsce50 Największe rynki magazynowe w Polsce50

Rynek magazynowy

WYNAGRODZENIA W SEKTORZE PRODUKCYJNYM

Wynagrodzenia kierowników w obszarze produkcji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w zależności od regionów. Na największe wynagrodzenia mogą liczyć kierownicy zatrudnieni na Śląsku i w Wielkopolsce, wynagrodzenia dla kierowników zaczynają się w tych regionach od 6 500 PLN. Najniższe zarobki dla tej ścieżki zarządzania występują w województwie podkarpackim i lubelskim. Kwartyl górny nie przekracza tam 7 500 PLN, podczas gdy w pozostałych regionach poddanych analizie oscyluje on w okolicach 10 000 PLN.

Pracownicy fizyczni oraz brygadziści na największe zarobki mogą liczyć w województwie pomorskim i małopolskim. Są to regiony, w których pracodawcy coraz częściej zmagają się z deficytem wykwalifikowanych robotników, dlatego muszą oferować atrakcyjne wynagrodzenia, żeby przyciągnąć potencjalnych pracowników.

WYNAGRODZENIA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

Specjaliści z obszaru logistyki zarabiają najwięcej w województwach mazowieckim i łódzkim. Wynagrodzenia zaczynają się od 4 700 PLN, a górny kwartyl na Mazowszu to aż 6 200 PLN. Może to wynikać z faktu, że w centrum kraju znajduje się wiele przedsiębiorstw z rozwiniętą infrastrukturą logistyczną.

Dla porównania najniższe wynagrodzenia dla specjalistów w województwie podkarpackim wynoszą jedynie 3 000 PLN.

W przypadku pracowników fizycznych w branży logistycznej najkorzystniejsze warunki finansowe oferowane są na Śląsku. Wynagrodzenia

zaczynają się od 3 000 PLN, dodatkowo amplituda wynagrodzeń jest bardzo wysoka, wynosi 1 300 PLN. Oznacza to, że wykwalifikowani robotnicy, czy też z większym doświadczeniem mogą liczyć na to, że ich kompetencje zostaną docenione.

WYNAGRODZENIA W OBSZARZE JAKOŚCI

Wynagrodzenia na szczeblu kierowniczym w jakości znajdują się na zdecydowanie wyższym poziomie, w porównaniu do innych analizowanych obszarów. Może to wynikać z dużej odpowiedzialności, jaka ciąży na kierownikach w tym obszarze, których obowiązkiem jest nie tylko kontrola produktów, ale też współpraca z działami produkcyjnymi i technicznymi oraz dbanie o odpowiednią dokumentację.

Sytuacja najkorzystniej wygląda w województwie wielkopolskim, w którym dolny kwartyl dla kierownika wynosi aż 7 600 PLN, a najwyższe wynagrodzenia sięgają nawet 11 200 PLN. Tak duża amplituda na stanowiskach kierowniczych może być uzależniona od wielu różnych czynników, nie tylko od kompetencji samego pracownika, ale też rodzaju przedsiębiorstwa i ilości procesów, które są w jego obrębie prowadzone.

WYNAGRODZENIA W OBSZARZE MAGAZYNU

W województwach, które zostały poddane analizie obszar magazynu charakteryzuje się stosunkowo najniższymi stawkami wynagrodzeń w obrębie wszystkich szczebli.

Nawet doświadczeni pracownicy ze ścieżki mistrzowskiej, którzy odpowiadają także za pracę innych nie mogą liczyć na zbyt wysokie stawki. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Choć amplituda wynagrodzeń jest dla tej ścieżki dość spora (2 000 PLN) to i tak

WYNAGRODZENIA

Rynek biurowy


Rynek magazynowy

górny kwartyl wynosi zaledwie 5 200 PLN. Dla porównania w stolicy kwota ta jest bliska najniższym stawkom (Q1 w województwie mazowieckim - 4 900 PLN), a najwyższe wynagrodzenia sięgają nawet 7 000 PLN.

DODATKI POZAPŁACOWE

W tabeli zostały zestawione procentowe wartości dodatków pozapłacowych, które przysługują pracownikom w obszarach: produkcja, logistyka, jakość, magazyn (dane zostały przedstawione zbiorczo dla wszystkich podziałów oraz województw).

Najczęściej przyznawanym dodatkiem pozapłacowym są szkolenia, które przysługują prawie 3/4 pracowników (73%). Niezmiennie dużą popularnością cieszy się również dofinansowanie aktywności sportowej – na karty typu

MultiSport może liczyć ponad połowa zatrudnionych (54%). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku dodatkowych ubezpieczeń, które otrzymuje już co drugi pracownik.

Często pojawiającym się dodatkiem pozapłacowym są także różnego rodzaju dopłaty, które przysługują ponad 1/3 pracowników. Do tych najbardziej popularnych należą: dopłaty do edukacji (44%), dopłaty na cele kulturalno-rozrywkowe (37%) i dopłaty do posiłków (35%). Innym popularnym dodatkiem jest także opieka medyczna, na którą może liczyć co trzeci pracownik.

W obrębie analizowanych obszarów najmniej popularnymi dodatkami pozapłacowymi są laptop (5%) i telefon komórkowy (8%). Wynika to z faktu, że tego typu benefity oferowane są częściej tzw. white-collars, a nie wszystkim pracownikom w przedsiębiorstwie.

WYBRANE DODATKI POZAPŁACOWE

73%

54%

50%

44%

37%

35%

32%

25%

15%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Szkolenia

Dodatkowe ubezpieczenie

Dopłata na cele kulturalno-rozrywkowe

Opieka medyczna

Bony towarowe

Laptop

Telefon komórkowy

Dopłaty do przejazdów

Dopłata do posiłków

Dopłaty do edukacji

Dopłata do zajęć sportowych

Rynek biurowy


Rynek magazynowy

Źródło: manaHR, 2018

* Q1: Dolny (pierwszy) kwartyl: odpowiada poziomowi, przy którym 75% obserwowanych podmiotów ma wynik lub wartość wyższą niż ten poziom, a pozostałych 25% wartość niższą. Q3: Górny (trzeci) kwartyl: odpowiada poziomowi, przy którym 25% obserwowanych podmiotów ma wynik lub wartość wyższą niż ten poziom, a pozostałych 75% wartość niższą.

Mazowieckie Śląskie Dolnośląskie Wielkopolskie Łódzkie Pomorskie

PRODUKCJA Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

Kierownik 6 400 10 100 6 500 10 300 6 300 9 600 6 500 10 500 6 400 10 000 6 800 9 500

Mistrz 4 900 7 800 5 300 7 000 5 100 7 100 5 600 7 900 5 000 6 300 5 500 6 900

Specjalista 4 600 6 300 4 500 6 400 3 900 5 900 4 500 6 300 4 100 6 200 4 300 6 100

Brygadzista 3 300 5 100 3 700 5 500 3 600 5 200 3 800 4 800 3 100 4 200 4 200 5 400

Pracownik fizyczny 2 700 3 900 2 800 4 200 2 600 3 800 2 800 4 100 2 500 3 600 3 300 4 500

LOGISTYKAKierownik 6 400 10 400 6 900 10 200 6 200 9 600 6 700 10 400 5 800 9 600 6 200 10 200

Mistrz 5 200 7 500 4 400 7 200 4 400 6 400 4 800 6 700 4 900 5 800 4 400 6 600

Specjalista 4 700 6 200 3 900 6 000 4 000 6 200 4 400 6 400 4 700 5 200 3 900 5 500

Brygadzista 3 900 4 400 3 300 4 900 3 500 4 600 3 400 5 100 3 100 3 900 3 000 4 700


JAKOŚĆKierownik 7 300 11 100 7 100 10 700 7 300 10 200 7 600 11 200 6 800 10 000 7 200 9 600

Mistrz 6 100 7 700 5 200 7 200 5 200 7 300 5 400 7 900 5 200 6 000 5 500 7 200

Specjalista 4 800 7 300 4 400 6 200 3 900 6 500 4 800 6 300 3 600 5 900 3 900 6 300

Brygadzista 4 200 5 400 4 000 4 800 3 300 4 300 3 600 4 800 3 700 4 600 4 100 5 200


MAGAZYNKierownik 6 000 9 700 6 500 9 600 5 800 9 100 6 300 9 800 5 500 9 000 5 900 9 600

Mistrz 4 900 7 000 4 100 6 800 4 100 6 000 4 500 6 300 4 600 5 500 4 200 6 200

Specjalista 4 400 5 800 3 600 5 600 3 800 5 800 4 100 6 100 3 500 4 900 3 700 5 200

Brygadzista 3 600 4 100 3 100 4 600 3 300 4 300 3 200 4 700 2 900 3 600 2 900 4 400


DANE PŁACOWE (W PLN)

Rynek biurowy


Rynek magazynowy

Małopolskie Kujawsko-Pomorskie

Zachodnio- pomorskie Podkarpackie Lubelskie

PRODUKCJA Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

Kierownik 6 700 9 700 5 500 9 600 5 600 10 000 5 600 7 000 5 500 7 400

Mistrz 4 900 6 500 4 700 5 100 4 700 6 100 4 300 7 100 4 200 6 300

Specjalista 4 200 5 900 3 700 5 200 4 000 5 500 3 500 5 500 4 300 5 700

Brygadzista 4 100 5 400 3 400 4 500 3 700 4 600 3 300 4 900 3 800 5 000

Pracownik fizyczny 3 000 4 800 2 500 3 400 2 300 3 800 2 200 3 300 3 000 3 600

LOGISTYKAKierownik 6 500 10 200 6 000 8 400 5 400 8 800 6 700 9 300 4 900 9 300

Mistrz 4 800 6 500 3 500 5 500 4 500 6 100 4 000 6 900 6 900 8 800

Specjalista 3 800 6 200 3 500 5 200 4 000 5 300 3 000 5 500 3 800 4 900

Brygadzista 3 600 4 500 3 400 3 500 3 800 4 300 3 200 5 100 3 500 4 600


JAKOŚĆKierownik 6 300 9 400 6 000 9 200 6 300 9 100 6 600 9 400 5 700 8 700

Mistrz 5 400 7 000 4 200 6 100 5 100 6 200 4 100 4 500 5 200 6 700

Specjalista 4 400 6 400 3 600 4 800 4 100 5 500 3 500 6 100 4 100 6 700

Brygadzista 3 600 4 600 3 400 3 800 3 600 4 500 2 800 3 000 2 800 4 300


MAGAZYNKierownik 6 100 9 600 5 600 7 900 5 100 8 300 6 300 8 700 4 600 8 700

Mistrz 4 500 6 100 3 200 5 200 4 200 5 800 3 800 6 500 6 500 8 300

Specjalista 3 600 5 800 3 300 4 900 3 700 5 000 2 800 5 100 3 600 4 600

Brygadzista 3 400 4 200 3 200 3 300 3 600 4 000 3 000 4 800 3 300 4 300


DANE PŁACOWE (W PLN)

Źródło: manaHR, 2018

* Q1: Dolny (pierwszy) kwartyl: odpowiada poziomowi, przy którym 75% obserwowanych podmiotów ma wynik lub wartość wyższą niż ten poziom, a pozostałych 25% wartość niższą. Q3: Górny (trzeci) kwartyl: odpowiada poziomowi, przy którym 25% obserwowanych podmiotów ma wynik lub wartość wyższą niż ten poziom, a pozostałych 75% wartość niższą.

SZUKASZ NOWEJ NIERUCHOMOŚCI?

www.warehouses.plwww.retailmap.pl www.officemap.pl

NASZE WYSZUKIWARKITWOJA NOWA LOKALIZACJA

NASZA WIEDZA

Tomasz Kasperowicz Senior Partner | Director +48 601 209 367 [email protected]

Jan Barbasiewicz Director +48 603 754 177 [email protected]

KONTAKT

Grzegorz Paluch Associate Director +48 668 139 776 [email protected]

Krzysztof Kienorow Director +48 666 819 210 [email protected]

Łukasz Pańczyk Senior Associate +48 882 014 404 [email protected]

Maciej Chmielewski Senior Partner | Director +48 600 828 337 [email protected]

Maciej Cieliczko Associate Director +48 668 139 775 [email protected]

Paweł Nosal Associate Director +48 603 764 412 [email protected]

Łukasz Grupa Senior Associate +48 668 139 763 [email protected]

Katarzyna Musiał Associate +48 666 819 282 [email protected]

Dorota Koseska Transaction Manager +48 666 819 272 [email protected]

Filip Deleżyński Associate +48 882 014 427 [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Colliers International.

Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źródeł uważanych za rzetelne. Pomimo dołożenia należytych starań, nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji. W związku z powyższym zachęcamy czytelników do konsultacji informacji i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami.

413 biur w 69 krajach na 6 kontynentachStany Zjednoczone: 145 Kanada: 28 Ameryka Łacińska: 23 Azja Pacyfik: 86 EMEA: 131

2,4 mld €roczny przychód w 2017

180 mln m2

powierzchni w zarządzaniu

15 400pracowników

Colliers InternationalColliers International Group Inc. (NASDAQ i TSX: CIGI) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada biura w 69 krajach, w których zatrudnia 15 400 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie. Oferuje pośrednictwo w zakresie wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych, zarządzanie projektami, usługi w zakresie workplace solutions, zarządzanie nieruchomościami oraz majątkiem spółek, wycenę nieruchomości, a także badania rynku dostosowane do potrzeb klientów oraz doradztwo strategiczne. Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Spółka została wyróżniona już po raz dziesiąty z rzędu, czyli więcej niż którakolwiek spośród firm doradzających na rynku nieruchomości. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.

www.colliers.com

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 250 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.

www.colliers.pl

Dominika JędrakDirectorResearch and Consultancy Services+48 666 819 [email protected]

Wiktor LesiakJunior AnalystResearch and Consultancy Services+48 664 920 140 [email protected]

Natalia Skocz KonsultantmanaHR+48 12 350 56 36+48 885 300 [email protected]

KONTAKT:

Małgorzata Latko KonsultantmanaHR+48 12 350 56 30+48 885 300 [email protected]

rynek nieruchomości magazynowych market insightsrynek magazynowy warszawy (3,6 mln m2) podzielony...

Documents