Den skandinaviska flygmarknaden i ett internationellt perspektiv

• Vad karaktäriserar flygmarknaden hos oss och i våra grannländer?

• Hur har den internationella flygmarknaden utvecklats?

• Vad hände 2009?

• Lågprismarknaden

• De kommande tio åren

• Hur kommer denna internationella utvecklingen att påverka skandinavisk flygmarknad de kommande åren?

Inrikespassagerare

0

5

10

15

20

25

Sverige Norge Danmark Finland

Mil

j 1996

2008

Utrikespassagerare

0

5

10

15

20

25

Sverige Norge Danmark Finland

Mil

j 1996

2008

Vad karaktäriserar flygmarknaden hos oss och i våra grannländer?

• Mogna inrikesmarknader

• Kraftig tillväxt i utrikes privatresande de senaste tio åren

• Fler frekvenser, nya destinationer och attraktiva priser har drivit utvecklingen

• Helsingfors har relativt stort interkontinentalt nav pga asientrafiken

• Oslo har starkast fokus på inrikestrafiken

• Köpenhamn är fortsatt starkt utrikesnav (men transferandelen minskar)

• Stockholm har blandad trafik med fortsatt stor inrikesandel

• Soldestinationer är stora från samtliga länder

Hur har den internationella flygmarknaden utvecklats?

Vad hände 2009?

• Nedgången inleddes under hösten 2008

Passagerarutveckling 2009

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Sverige Norge Danmark Finland Europa Världen

%

Vad hände 2009?

• Kraftig kapacitetsminskning

Vad hände 2009?

• Relativt stora variationer runt om i världen

Vad hände 2009?

• Prisnedgång större än kapacitetsnedgång – resandet i affärsklass värst drabbat.

Lågprismarknaden

2003 låg genomsnittet på 17%

Lågkostnadsbolagens marknadsandel (säten)

Lågprismarknaden

Framförallt lågprisbolag som satsar för tillfället

Lågprismarknaden

• Lågprisbolag beställer stora mängder medeldistansplan – bolag i Mellanöstern och Asien beställer stora mängder långdistansplan.

• Fortsatt högt antal levererade flygplan.

De kommande tio åren

Avkastning hos världens flygbolag

Passagerartillväxt och lönsamhet går inte hand i handBranschen delvis präglad av ”profitless growth”

De kommande tio åren

2010 blir tufft år• Hög och bitvis ökande arbetslöshet i flera länder.• Svag utrikeshandel och svag privat konsumtion.• Osäkerhet fortsätter fortsatt att prägla makroutveckling.

• Flertalet flygbolag har mycket svaga finanser.• Bolagen prioriterar yield framför kapacitet.• Risk för stigande oljepris – nästan fördubblat sedan jan-09.

Trots detta väntas viss global tillväxt under 2010. Utsikterna från 2011 och framåt är betydligt godare och tillväxten tar fart från låga nivåer vilket talar för relativt kraftiga tillväxttal.

Exportvärde i procent av BNP

0102030405060708090

100

Sverig

e

Norge

Danmar

k

Finlan

d

Tyskla

nd

Storb

ritann

ien

Spanie

nUSA

Kina

Austra

lien

%

De kommande tio åren

Den reseintensiva tjänsteexporten ökar kraftigt

Detta kommer att bidra till fortsatt tillväxt i utrikesresandet de kommande åren

Utrikeshandeln central drivkraft

De kommande tio åren

• Global tillväxt runt 4% - lägre i Europa och Nordamerika och högre i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika.

De kommande tio åren

• Mellanösterns roll

• Lokal marknad alldeles för liten för prognostiserad tillväxt.

• Bygger tillväxten på att bli internationell knutpunkt.

• Även bl.a. Doha, Abu Dhabi och Istanbul försöker samma sak – överkapacitet?

• Dubai 6:e största flygnav i världen. 40 milj. pass kapacitet för 250 milj. pass om tio år.

• Över 400 flygplan beställda från flygbolag i Förenade Arabemiraten.

De kommande tio åren

• Stora nätverksbolag• Fokus på långlinjetrafik vid stora nav, reducerar kortlinjetrafiken och använder

allianspartners och underleverantörer för att föda naven.

• Mindre och medelstora nätverksbolag• Reducerar långlinjetrafiken och fokuserar på regionala nischmarknader där de har

vissa konkurrensfördelar. Letar samarbeten och sammanslagningar med de stora aktörerna.

• Lågkostnadsbolag• Dominerar den inomeuropeiska trafiken.

• Charterbolag• Fokuserar i ännu större grad på långlinjer och reducerar den inomeuropeiska

trafiken.

Hur kommer denna internationella utveckling att påverka skandinavisk flygmarknad de kommande åren?

• Intraskandinavisk och inomeuropeisk trafik kommer fortsatt att dominera utrikesresandet.

• Fortsatt stora inrikesmarknader på grund av geografin.

• Lågprismarknaden börjar mogna men fortsatt skandinavisk expansion hos de största aktörerna.

• Destinationerna relativt konstanta men flygbolagen skiftar. • Mellanösterns geografiska läge som asiennav sämre från Skandinavien än från

kontinentaleuropa.

• Något ökat handelsutbyte med Mellanöstern och Asien skapar underlag för långsamt ökande trafik åt dessa håll. Tveksamt om passagerarvolymerna räcker för mer omfattande direkttrafik.

• Ökade säsongsvariationer i utbudet?

Avresande utrikespassagerare från Sverige till första destination 2008

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Tyskla

nd

Storb

ritan

nien

Spanie

n

Danm

ark

Finlan

d

Norge

Frank

rike

Neder

länd

erna

Italie

n

Gre

kland

Turkie

t

Polen

USA

Thaila

nd

Schweiz

Belgie

n

Öste

rrike

Unger

n

Cyper

n

Egypt

en

Lettl

and

Ryssla

ndIrl

and

Estlan

d

Portu

gal

Tjeckie

nKin

a

Bulga

rien

Kroat

ien

Islan

d

Tunisi

en

Fören

ade

Arabem

irate

n

Slova

kien

Iran

Mp

ax