Étude d’opportunitÉs des produits forestiers pour …

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PROJET 301014381

Octobre 2020

Nsimba Kinuani

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉS DES PRODUITS FORESTIERS POUR LES RÉGIONSDE L’OUTAOUAIS ET DES LAURENTIDES

Réalisée pour le compte du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Version externe

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1. Introduction

2. Recommandations

3. Équipe technique

4. Approvisionnement disponible

5. Organisation industrielle

6. Approche méthodologique

7. Options de conversion de la matière première

TABLE DES MATIÈRES

3

Introduction

4

Ce rapport fait suite aux travaux du Groupe de travail de la Cellule d’intervention sur la vitalité

de l’industrie forestière des régions de l’Outaouais et des Laurentides. En particulier, ce rapport

rappelait l’importance de développer un modèle d’affaires intégré qui permettrait d’améliorer à

moyen et long terme la résilience de la structure industrielle régionale aux variations dans les

conditions des marchés des différents produits forestiers.

Dans ce contexte, le MFFP a mandaté FPInnovations afin de réaliser une étude d’opportunités

(occasions d’affaires) pour des produits qui seraient compatibles avec la ressource actuellement

disponible. En s’appuyant sur la caractérisation de l’approvisionnement, ce rapport présente

l’analyse de technologies de transformation dans les filières des pâtes et papiers, des

biocarburants, des bioproduits et des matériaux de construction. Les principaux critères

d’analyse comprennent la compatibilité avec la ressource disponible (volume, essences,

qualité), les perspectives de marché, la maturité technologique et les investissements requis.

Une contrainte importante des deux régions est de trouver des débouchés pour les volumes

importants de bois feuillus de trituration. L’utilisation de ces bois est un prérequis pour le

maintien et le développement de toute la filière industrielle.

INTRODUCTION

5

Le présent mandat consiste en une étude d’opportunités. En tant que telle, une étude

d’opportunités cherche à connaître les occasions d’affaires techniquement et économiquement

possibles et intéressantes utilisant la matière première disponible dans les deux régions,

contrairement à une étude de faisabilité (préfaisabilité ou faisabilité proprement dite) qui

détermine si un projet est techniquement et économiquement rentable avec des marges

d’erreurs assez réduites. Ainsi, les résultats de la présente étude ne doivent pas être considérés

comme des recommandations d’investissements mais plutôt comme des pistes

d’investissements qui méritent d’être poursuivies selon des critères techniques et économiques

de haut niveau mais bien définis dans l’énoncé du mandat en fonction des objectifs que

voudraient atteindre le MFFP et ses partenaires des deux régions.

NOTE AUX LECTEURS

6

• Identification des produits forestiers prometteurs pouvant être fabriqués à partir des fibres de boisdisponibles dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides en précisant les essences, la qualitéet le volume estimé requis pour un projet type (selon l’échelle du projet)

• Évaluation des perspectives de marchés pour les produits forestiers prometteurs pouvant êtrefabriqués dans les deux régions

• Évaluation des produits et technologies selon des critères d’approvisionnement, de technologie, demarché et d’investissement

• Recommandations

PORTÉE DU MANDAT

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2

RECOMMANDATIONS

8

RECOMMANDATIONS

Nous avons évalué les produits forestiers prometteurs suivant plusieurs critères de sélection en utilisant uneéchelle à 3 points : opportunité (vert), contraintes mineures (jaune) et contraintes majeures (orange). Une coteglobale a également été attribuée à chaque produit, en fonction de la performance à chacun des critères.

Les trois technologies ayant obtenu la meilleure cote (opportunité) sont la pâte kraft blanchie, la pâte kraft nonblanchie et les panneaux OSB. La maturité de ces trois technologies les distingue des autres technologiesanalysées et pourrait garantir des bénéfices pour la région dans un horizon plus court.

Cependant, plusieurs technologies ont obtenu la cote « contraintes mineures ». La majorité des technologiesde biocarburants et de bioproduits sont encore au stade de développement, que ce soit en développement dela technologie elle-même ou en développement des marchés. Ces technologies pourraient s’avérerintéressantes pour la région en considérant les avantages à long terme.

Une consultation avec les acteurs de la première transformation de la région et des investisseurs potentiels estessentielle afin d’investiguer la faisabilité des options de conversion et les synergies potentielles avec la filièreindustrielle en place (approvisionnement réellement disponible et son coût, le capital requis, la capacité àpayer pour la fibre, la concurrence, la demande et la rentabilité du projet).

Une étude comparant le coût et les volumes de la fibre dans la région d’intérêt avec d’autres régionsproductrices de bois feuillus en Amérique du Nord permettrait de mieux comprendre le positionnement de larégion dans le marché du bois rond de faible valeur.

9GRILLE ANALYTIQUE DES TECHNOLOGIES

Opportunité

Contraintes mineures

Contraintes majeures

Catégorie de produit Technologie

Échelle

d'approv. en

volume

Compatibilité de

l'approv.

(essences)

Compatibilité de

l'approv.

(qualité)

Taille du

marché actuel

Croissance du

marché

Localisation

du marché

Faisabilité

commerciale

éprouvée

Intensité de la

concurrence en

place

Capitaux

requisCote globale

Pâtes et papiers Pâte kraft blanchie

Pâtes et papiers Pâte kaft non blanchie

Pâtes et papiers BCTMP

Pâtes et papiers Carton plat

Pâtes et papiers Papier hygiénique

Biocarburants Pyrolyse rapide (Ensyn)

Biocarburants Gazéification -> Fischer-Tropsch (Bionext)

Biocarburants Gazéification -> Synthèse d'alcool (Enerkem)

Biocarburants Gazogène à air injecté (Valmet, Andritz, Nexterra)

Biocarburants Gazogène à Vapeur/Oxygène

Biocarburants Granules (480k tonnes)



Biocarburants Granules torréfiées

Biocarburants Biocharbon (Torr-Coal)

Bioproduits Lignine Kraft (LignoForce / LignoBoost)

Bioproduits Sulapac

Bioproduits Durasense

Matériaux de construction Medium density fibre board

Matériaux de construction Oriented strand Board

Matériaux de construction Scrimtec (produit d'ingénierie)

Matériaux de construction Isolant à base de fibres (panneaux)

Matériaux de construction Revêtement extérieur en OSB

Matériaux de construction Bois d'œuvre résineux

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Équipe technique

3

11

ÉQUIPE TECHNIQUE

Étant donné la portée multidisciplinaire du mandat et l’horizon temporel assez restreint, FPInnovations a mis enplace une équipe de haut calibre et a fait appel à de l’aide externe. L’auteur tient à remercier toute l’équipe qui n’aménagé aucun effort pour la réalisation de ce mandat dans le temps requis :

• Gestion du projet : Nsimba Kinuani

• Approvisionnement en fibres : Vincent Chamberland

• Pâtes et papiers : Mark Frith

• Biocarburants : Hooman Rezaei

• Bioproduits : Andrew Goodison, Jonathan Lethbridge, Ying Zhang

• Matériaux de construction : François Robichaud (consultant)

• Soutien technique : Timothé Kennel

• Soutien administratif : Nathalie Plante

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Approvisionnement

4Bien que la caractérisation de la matière première ne

fasse pas partie de son mandat, FPInnovations a analysé

les données fournies par le MFFP afin d’aligner les

technologies en conséquence.

13VOLUME DISPONIBLE (FORÊT PUBLIQUE)

Environ 1,1 million m3 sont disponibles annuellement à la récolte en forêt publiquepour les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Le volume disponible comprendle volume non attribué, le volume des strates gelées et le volume attribué à l’usinede Fortress. Les deux tiers du volume disponible sont composés d’essencesfeuillues, majoritairement des feuillus durs. Les érables constituent le grouped’essences le plus important de la région.

Les deux régions vivent une problématique d’abondance des bois de trituration.Plus de 60 % du volume disponible est de faible qualité. La récolte des stratesdisponibles permettrait de libérer un peu moins de 400 000 m3 de bois de qualitésciage, principalement de SEPM.

Essences\Grades Sciage Pâte Branches Déroulage Bardeaux Poteaux Total

SEPM 223 250 0 0 0 0 200 223 450

Thuya 24 000 12 600 0 0 52 900 0 89 500

Pruche 7 550 18 650 0 0 0 0 26 200

Pins blanc & rouge 29 750 21 150 0 0 0 2 850 53 750

Sous-total résineux 284 550 52 400 0 0 52 900 3 050 392 900

Peupliers 20 150 22 350 9 650 4 850 0 0 57 000

Bouleau à papier 44 050 55 950 45 300 1 750 0 0 147 050

Bouleau jaune 28 800 61 200 51 800 1 800 0 0 143 600

Érables 14 450 186 750 72 650 0 0 0 273 850

Autres feuillus durs 5 100 92 750 25 050 50 0 0 122 950

Sous-total feuillus 112 550 419 000 204 450 8 450 0 0 744 450

Total 397 100 471 400 204 450 8 450 52 900 3 050 1 137 350

Volume disponible en forêt publique, par essence et grade (2018-2023, m3)

14VOLUME MOBILISABLE (FORÊT PRIVÉE)

Le volume mobilisable annuellement en forêt privée pour les régions del’Outaouais et des Laurentides est de 905 000 m3. Le volume mobilisable est lebois qui peut être récolté et vendu aux usines de transformations du bois.

Plus de 50 % du volume mobilisable dans ces deux régions est composéd’essences feuillues de grade trituration. Environ le tiers du volumemobilisable est composé d’essences résineuses de grade sciage.

Essences\Grades Bois d'œuvre Trituration Total

SEPM 215 700 11 800 227 500

Thuya 20 500 4 200 24 700

Pruche 3 700 6 000 9 700

Pins 48 500 41 000 89 500

S.-total résineux 288 400 63 000 351 400

Peupliers 14 900 325 250 340 150

Feuillus durs 72 300 141 150 213 450

S.-total feuillus 87 200 466 400 553 600

Total 375 600 529 400 905 000

Volume de bois mobilisable en forêt privée (m3)

Disponibilités des volumes à la date de production du document

15VOLUME DE BOIS RÉCOLTÉ (FORÊT PRIVÉE)

La récolte annuelle en forêt privée est d’environ 450 000 m3, toutes essences ettoutes qualités confondues. La moitié du volume mobilisable en forêt privée netrouve pas de preneur.

Plan conjoint 2015 2016 2017 2018 2019Moyenne

5 ans

Moyenne

15 ansGatineau 123 000 150 100 141 700 147 600 137 100 139 900 160 860

Laurentides-Outaouais 191 100 206 300 190 200 220 500 210 500 203 720 148 553

Pontiac 108 800 112 200 95 300 90 000 105 600 102 380 127 087

Total 422 900 468 600 427 200 458 100 453 200 446 000 436 500

Volume de bois récolté en forêt privée (m3)

Disponibilités des volumes à la date de production du document

16VOLUME DE BOIS DE TRITURATION

La consommation maximale en bois de trituration pour un nouveau projet d’usineen fonction de la fibre disponible serait d’un peu plus de 800 000 TMA. Laconsommation maximale a été obtenue par l’addition du volume de bois dequalité pâtes et de qualité branches en forêt publique, le volume de trituration enforêt privée et la consommation de sous-produits de l’usine de Fortress.

Puisque Fortress était le principal preneur de bois de feuillus de trituration dans larégion, on pourrait faire l’hypothèse que l’ensemble du volume, comprenant levolume mobilisable de la forêt privée, serait disponible pour un éventuel projetd’usine.

Le bois de feuillus durs est la principale source de bois de trituration disponible surle territoire, représentant un peu plus de 50 % du volume total.

Essences\Grades Forêt publique Forêt privée Co-produits Total

SEPM 0 5 364 - 5 364

Autre résineux 23 818 23 273 - 47 091

S.-total résineux 23 818 28 636 9 545 62 000

Peupliers 14 545 147 841 - 162 386

Feuillus durs 347 912 83 029 - 430 941

S.-total feuillus 362 457 230 870 160 482 753 810

Total 386 275 259 507 170 027 815 809

Facteurs de convers ion uti l i sés (m3/tma): peupl ier (2,2); autres feui l lus (1,77); rés ineux (2,2)

Volume de bois de trituration par groupe d'essences (tma)

17VOLUME DE BOIS DE SCIAGE

Environ 772 700 m3 de bois de qualité sciage sont disponibles sur le territoire desdeux régions d’étude. Le volume disponible est calculé en additionnant le volumedisponible de la forêt publique et le volume mobilisable de la forêt privée.

Autour de 50 % du volume mobilisable de la forêt privée a trouvé preneur par lepassé, et on peut émettre l’hypothèse que ce volume continuera d’être acheminévers les usines déjà en place sur le territoire. On peut donc estimer que 187 800 m3

de bois de qualité sciage pourrait être disponible en forêt privée. Le volume dequalité sciage disponible pour la région serait donc de 584 900 m3.

Le volume de qualité sciage disponible est composé en majorité d’essencesrésineuses.

Essences\Grades Forêt publique Forêt privée Total

SEPM 223 250 215 700 438 950

Autres résineux 61 300 72 700 134 000

Sous-total résineux 284 550 288 400 572 950

Peupliers 20 150 14 900 35 050

Feuillus durs 92 400 72 300 164 700

Sous-total feuillus 112 550 87 200 199 750

Total 397 100 375 600 772 700

Volume de bois de sciage par groupe d'essences (m3)

18BILAN DE PRODUITS CONJOINTS

Les usines des deux régions ont consommé 750 000 tma de produits conjoints en2019. La majorité des produits conjoints consommés étaient sous forme decopeaux et provenaient du Québec. Environ 15% des produits conjointsconsommés provenaient de l’extérieur du Québec.

La production de produits conjoints en Outaouais et dans les Laurentides estinférieure à la consommation. Les deux régions présentent un déficit de copeaux etde sciures et doivent s’approvisionner dans les régions avoisinantes.

19

Structure industrielle

5

20

STRUCTURE INDUSTRIELLE

Il y a 39 usines de transformation du bois en Outaouais et dans les Laurentides. La majorité(25) sont des usines de bois de sciage, pour un volume au permis résineux et feuillus d’unpeu plus de 3 millions de m3. Les usines de pâtes et papiers (2) et les usines de produitsdérivés du bois (2), quoique beaucoup moins nombreuses, ont également un volume aupermis important pour la région, respectivement de 1,4 million de m3 et 1,1 million de m3.

L’usine de pâtes et papiers et l’usine de cogénération de Fortress ne sont pas incluses dans letableau. Ces deux usines avaient un volume au permis de 1,4 million de m3, composé à 87 %de feuillus.

Outaouais Laurentides Résineux Feuillus Total

Pâtes et papiers 2 0 1 319 000 47 000 1 366 000

Bois de sciage 12 13 2 245 570 799 535 3 045 105

Placages et contreplaqués 0 2 0 103 800 103 800

Produits dérivés du bois 1 1 182 050 916 900 1 098 950

Tournage et façonnage 1 2 37 701 0 37 701

Cogénération et produits énergétiques 3 1 354 570 393 492 748 062

Autres industries de la transformation du bois 1 0 14 690 7 000 21 690

Total 20 19 4 153 581 2 267 727 6 421 308

Nombre d'usines Volume au permisCatégories d'usines

21RÉPARTITION DES USINES

22

Approche méthodologique

6

23

RECENSEMENT DES PRODUITS

Un recensement de produits a été fait dans lesquatre catégories désignées par le MFFP(pâtes et papiers, biocarburants, bioproduitset produits du bois ou matériaux deconstruction). Ces différents produits ont étéclassés selon certaines caractéristiques (voirencadré ci-contre).

Trois caractéristiques principales, indiquéespar le MFFP, ont permis de faire un premier trides produits : la compatibilité de latechnologie avec la fibre disponible, le statutde la technologie et le temps requis pour lamise en marché. Les technologies retenuesdevraient être mâtures, et le temps de miseen place de l’usine devait se faire dans undélai de 2 ans, sans pour autant délaisser lestechnologies à très fort potentiel.

Les produits recensés sont présentés dans unematrice Excel en annexe de ce rapport.

CARACTÉRISTIQUES

• Segment de l’industrie

• Technologie

• Produit

• Statut de la technologie

• Approvisionnement (type)

• Approvisionnement (tonnes)

• Approvisionnement (volume)

• Approvisionnement (essences)

• Investissement requis• Temps requis pour la mise en marché• Positionnement dans le cycle de vie du produit• Prix du produit (si disponible)• Taille du marché• Perspectives de croissance du marché• Compétition• Marchés géographiques• Barrières à l’entrée• Adéquation avec les équipements de Fortress

24

GRILLE DE CLASSIFICATION DES PRODUITS

Le but du mandat est d’identifier les

produits forestiers prometteurs pouvant

être fabriqués à partir des fibres de bois

disponibles dans les deux régions, en

précisant les essences, la qualité et le

volume estimé requis pour un projet type

(selon l’échelle du projet).

Bien que plusieurs critères aient été

analysés pour atteindre cet objectif (analyse

multicritères), certains critères semblent

plus importants que d’autres. Ils sont repris

ci-contre.

• Échelle d'approvisionnement en volume

• Compatibilité de l'approvisionnement (essences)

• Compatibilité de l’approvisionnement avec la

qualité disponible• Taille du marché actuel

• Croissance du marché

• Faisabilité commerciale éprouvée

• Intensité de la concurrence en place

• Capitaux requis

25

GRILLE DE CLASSIFICATION DES PRODUITS

Nous avons évalué les produits pour chacun des critères énumérés à la page précédente en fonction

d’une échelle à 3 points : opportunité, contraintes mineures et contraintes majeures. Une cote

globale a également été attribuée à chaque produit, en fonction de la performance à chacun des

critères. Les cotes sont représentées comme suit :

• Opportunité : signifie qu’il n’y a pas d’obstacles à la mise en œuvre de la technologie dans la

région.

• Contraintes mineures : signifie que certains aspects peuvent présenter un risque mineur pour la

réalisation du projet ou pourraient en affecter la rentabilité.

• Contraintes majeures : signifie que certains aspects présentent un risque fondamental à la mise

en œuvre de la technologie dans la région.

Opportunité

Contraintes mineures

Contraintes majeures

26

ESTIMATION DE COÛTS

Le MFFP a voulu connaître un ordre de

grandeur des coûts de projets selon leur

échelle. Pour y arriver, plusieurs méthodes

ont été utilisées selon le statut de la

technologie et du nombre de projets en

opération. FPInnovations a utilisé ses

propres bases de données, les informations

publiées par différents promoteurs et des

facteurs d’investissement simples basés sur

les rendements et la capacité des usines.

Puisque plusieurs détails des projets sont

manquants, les informations sur les coûts

doivent être considérées comme des ordres

de grandeur plutôt que les coûts réels des

projets.

• Rapports annuels

• Sites internet

• Bases de données des coûts

• Facteurs d’investissements disponibles

27

7

OPTIONS DE CONVERSION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

28

CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

• Le surplus de bois feuillus de trituration estun phénomène nord-américain.

• Pour les états du nord-est, l’écart entrepossibilité et récolte pour les feuillus (toutesessences) était de 18 millions m3 en 2016.(Source : USDA)

• Au Canada, l’écart entre possibilité etrécolte pour les bois feuillus est passé de 31à 37 millions m3 entre 2012 et 2017. (Source :RNCan)

• Face à cette disponibilité, lestransformateurs de feuillus (OSB, pâtes,papiers, énergie) appuient leurs décisionsd’investissements d’abord et avant tout surle coût de la ressource.

2016(000 pi3)

Croissance annuelle Récolte Mortalité Surplus

Connecticut 90 422 7 235 14 662 68 526

Delaware 12 248 1 589 5 409 5 250

Maine 297 948 202 965 85 758 9 225

Maryland 91 055 34 633 33 658 22 764

Massachusetts 82 510 6 600 30 246 45 664New

Hampshire 100 316 37 802 46 657 15 857

New Jersey 41 893 6 082 26 459 9 352

New York 465 873 111 945 201 393 152 535

Pennsylvanie 612 185 176 721 215 848 219 617

Rhode Island 11 397 1 083 2 176 8 138

Vermont 104 699 24 359 49 611 30 729

West Virginia 436 403 188 289 193 805 54 309

Total (000 pi3) 2 346 951 799 303 905 683 641 966

Total (m3) 66 458 144 22 633 701 25 646 033 18 178 409

29

OPTIONS DE CONVERSION

PATES ET PAPIER

30

TECHNOLOGIES ANALYSÉES - PÂTES ET PAPIERS

Technologie Produit Statut de la technologie

Type d'approvision

nement

Capital requis Approvisionnement (TMA)

Approvisionne-ment (m3)

Essences Capacité de production

(tonnes)

Temps de commerciali-

sation

Cycle de vie du produit

Pâte kraft de feuillus blanchie

NBHK + Énergie/chaleur

Mature Copeaux Minimal 500 000 1 000 000 Bouleau, peuplier,

érable225 000 < 1 an Mature

Pâte kraft de feuillus non blanchie

UBHK + Énergie/chaleur

Mature Copeaux Minimal 500 000 1 000 000 Bouleau, peuplier,

érable225 000 < 1 an Mature

BCTMP TMP + Énergie/chaleur Mature Copeaux 350M$ 280 000 560 000 Peuplier, érable 210 000 1-2 ans Mature

Carton d’emballageEmballage + Énergie/chaleur

Mature Copeaux 600M$ 100 000 160 000 Peuplier, érable 400 000 1-2 ans Mature

Papier hygiénique (machine neuve)

Papier hygiénique Mature Copeaux 350M$ 55 000 110 000 Bouleau, peuplier,

érable70 000 3 ans Mature

31

Le secteur des pâtes, papiers et cartons demeure

un moteur important à l’économie du Québec,

avec une contribution au PIB de près de 1,8 G$ en

2018 (en dollars de 2012). Néanmoins,

l’économie numérique continue d’affaiblir la

position concurrentielle du papier journal et des

papiers d’impression. Simultanément, la

croissance démographique et la progression des

achats en ligne ont propulsé la demande pour les

cartons-boîtes, les cartons à plier et les papiers

hygiéniques. Le marché de la pâte commerciale

est susceptible de poursuivre sa croissance afin

de satisfaire la demande dans ces segments.

PÂTES ET PAPIERS

Source : Brian McClay

32

La pandémie en cours a accéléré plusieurs tendances, y compris le télétravail, les bureaux àdomicile, le commerce en ligne, la consommation de papiers hygiéniques de meilleuregamme et une demande forte de l’emballage alimentaire pour les repas livrés. Il estvraisemblable que ces tendances subsistent, du moins en partie, après la pandémie.

La demande pour la pâte commerciale continuera de croître à un taux annuel de 3 % parannée pour les dix prochaines années, entraînée par la demande pour les papiershygiéniques, les cartons et les produits d’emballage. La démographie soutient aussi cettecroissance.

Dans ce contexte, le marché asiatique pour la fibre vierge va se resserrer, créant desopportunités potentielles pour le Québec. En dépit du recyclage qui est devenu la norme pourla fabrication de papiers et de cartons, la plupart des cartons et papiers de haut graderequièrent de la fibre vierge (blanchie et non blanchie). En pratique, le recyclage provoqueune perte de masse de 20 %, ce qui soutient cette demande. Les pâtes blanchies et nonblanchies sont en conséquence vouées à croître de 2,5 % à 3 % par année. L’avenir s’annoncedonc prometteur pour les fabricants de ces deux types de pâtes.

En outre, la pâte chimico-thermo-mécanique blanchie (BCTMP) pourrait présenter dessynergies avec une usine de pâte kraft dans l’utilisation du système de cogénération d’énergieet de chaleur.

PÂTES ET PAPIERS

33

Du reste, la pâte BCTMP impliquerait un projet d’investissements à neuf. Cette pâte continue

d’être en demande, en particulier en Chine. Cependant, le marché est localisé surtout en Chine

où l’on trouve une concurrence féroce des producteurs locaux.

En dépit des cycles, c’est maintenant courant pour la pâte BCTMP de feuillus de commander

une prime sur son équivalent résineux. La pâte BCTMP de tremble, bouleau et érable est

préférée dans plusieurs procédés de carton. L’ajout de cette pâte permet aux utilisateurs de

consommer moins de fibres achetées pour une épaisseur donnée. En conséquence, les coûts

sont inférieurs.

Les opportunités pourraient comprendre la production de pâtes ou encore l’ajout

d’équipements pour la fabrication de papier hygiénique ou de carton d’emballage. Il serait

possible d’envisager ces options en séquence, avec la pâte en premier, suivie par la conversion.

Au cours de la première année, l’usine pourrait produire de la pâte kraft de feuillus blanchie et

même encourir une profitabilité au cours des premiers 6 à 12 mois. La deuxième phase

pourrait comprendre de l’équipement pour le papier hygiénique. Le coût de cette seconde

phase serait moins important qu’une usine neuve, étant donné la présence

d’approvisionnement en eau et en vapeur, ainsi que d’un système de traitement des effluents.

PÂTES ET PAPIERS

34

Une machine de papier hygiénique de 70 000 tma/an utiliserait 55 000 tma/an de pâte kraft à

même le site et pourrait au surplus acheter de la pâte kraft de résineux sur le marché. Les

nouvelles technologies comme TAD (through air drying) permettraient un papier hygiénique

haut de gamme qui pourrait être destiné aux marchés proches (Québec, Ontario, Grands

Lacs).

L’installation d’une ligne de carton d’emballage représenterait la plus importante dépense en

capital. Selon ce scénario, l’usine fabriquerait d’abord de la pâte kraft de feuillus. Au cours de

la première année, des essais seraient menés pour la production de pâte kraft non blanchie.

Dans ce contexte, divers niveaux de qualité seraient à l’essai. Ces nouveaux grades non

blanchis seraient ensuite destinés à la ligne de carton plat. Tout comme dans le scénario de

papier hygiénique, l’usine existante pourrait être mise à profit pour l’eau et la vapeur afin

d’atténuer les coûts qui seraient quand même de l’ordre de 500 M$ à 1 G$. Dépendamment

des résultats d’une étude complète de faisabilité qui reste à faire, ce projet pourrait

nécessiter une usine de recyclage de carton corrugué. Cet approvisionnement procurerait une

composition de carton comprenant un fort pourcentage produit à l’usine, une proportion de

cartons corrugués recyclés et une autre de pâte kraft de résineux achetée sur le marché.

PÂTES ET PAPIER

35


BIOCARBURANTS

36TECHNOLOGIES ANALYSÉES - BIOCARBURANTSTechnologie Produit

Statut de la technologie

Type d'approvisionn

ementCapital requis

Approvisionnement (TMA)

Approvisionnement (m3)


Unité Temps de

commercialisation


Pyrolyse lenteBiocarburants solides et gazeux

ÉmergentBiomasse/résidus/copeaux

NA NA NA Mixte NA 2-3 ans Introduction

Pyrolyse rapide (Ensyn) Biocarburant liquide MatureSawdust/chip (SW and HW)

104M$ 65 000 130 000 Mixte 160 000 t 2-3 ans Introduction

Gazéification -> Fischer-Tropsch(Bionext)

Biocarburant liquide MatureBois à pâte ou biomasse


Hydropyrolyse et hydrotraitement (IH2 by Shell)

Biocarburant liquide ÉmergentBois à pâte ou biomasse


Hydrothermal Liquefaction (Licella, Steeper Energy)

Biocarburant liquide ÉmergentBois à pâte ou biomasse


Bio Crude Biocarburant liquide ÉmergentBois à pâte ou biomasse

370M$ 200 000 400 000 Mixte NA 2-3 ans Introduction

Gazéification -> Synthèse de l'alcool (Enerkem)

Additifs liquides pour carburant/Chaleur

MatureBois à pâte ou biomasse

250-300M$ 115 000 230 000 Mixte NA 3-4 ans Introduction

BTX (hydrocarbures) via Bio Crude Produits biochimiques ÉmergentBois à pâte ou biomasse


Isobutène Produits biochimiques ÉmergentBois à pâte ou biomasse


Gazéification à l'air soufflé (Valmet, Andritz, Nexterra)

Biocarburant gazeux MatureBois à pâte ou biomasse

675M$ 500 000 1 000 000 Mixte800

Gj/h 1-2 ans Croissance

Gazéification vapeur/oxygène Biocarburant gazeux MatureBois à pâte ou biomasse

NA 360 000 720 000 Mixte800

Gj/h 1-2 ans Introduction

Gazéification-Méthanisation Biocarburant gazeux ÉmergentBois à pâte ou biomasse

300M$ 50 000 100 000 Mixte975

Gj/h 4-6 ans Introduction

Bio gaz (digestion anaérobique) Biocarburant gazeux ÉmergentRésidus de procédé pâte

NA NA NA Mixte 1-2 ans Introduction

Granules Granules MatureRésidus/bois à pâte

80M$ 500 000 1 000 000 Mixte 450 000 t 1-2 ans Croissance

Granules Granules MatureBiomasse/résidus/copeaux

25M$ 150 000 300 000 Mixte 135 000 t 1-2 ans Croissance

Granules Granules MatureBiomasse/résidus/copeaux

12M$ 75 000 150 000 Mixte 68 000 t 1-2 ans Croissance

Granules torréfiés Granules MatureBiomasse/résidus/copeaux

NA 110 000 220 000 Mixte 95 000 t 2 ans Introduction

Granules torréfiés (Airex) Granules ÉmergentBois à pâte ou biomasse

50M$ 142 857 285 714 Mixte 100 000 t 2 ans Introduction

Torr Coal Bio carbone MatureBois à pâte ou biomasse

75M$ 60 000 120 000 Mixte 1-2 ans Introduction

37

BIOCARBURANTS

La réduction des émissions de

GES est la principale force

motrice derrière les projets de

biocarburants au Québec

comme ailleurs dans le monde.

Le secteur du transport

contribue à plus de 23 % des

émissions de GES du Canada [1].

La décarbonisation de ce

secteur peut donc apporter une

contribution significative aux

engagements en place pour la

réduction des émissions de GES.

38

BIOCARBURANTS

Il y a plusieurs contraintes importantes à la production de biocarburants avancés à partir de

résidus de la forêt. Ces contraintes comprennent les risques technologiques, réels comme

perçus, associés aux procédés de conversion de la biomasse en carburants liquides. Une autre

contrainte se trouve dans les coûts en capitaux élevés de ces technologies. À ces contraintes

s’ajoute l’incertitude sur l’évolution de supports réglementaires pour le développement du

marché.

Les premières générations de biocarburants, comme l’éthanol fait à partir de canne à sucre,

l’éthanol de maïs, le biodiésel et le diésel renouvelable (fait à partir d’huiles végétales

hydrogénées) sont disponibles commercialement. La production de ces biocarburants se fait

sans barrières technologiques. La disponibilité de carburants de deuxième génération, ou encore

biocarburants avancés, reste limitée. Les barrières techniques à leur production commerciale ne

sont pas encore toutes levées.

39

BIOCARBURANTS

Il faut reconnaître que plusieurs projets de biocarburants de seconde génération n’ont pas franchiles étapes de la production à grande échelle et de la commercialisation avec succès. Les échecsobservés ont des origines multiples : complexité dans l’intégration des procédés, défis àcomprendre la complexité des approvisionnements en biomasse, sous-estimation de la disponibilitéde la biomasse, compétition pour la fibre à bon marché, connaissance des propriétés de labiomasse en contexte de production d’énergie et financement incomplet.

Les biocarburants sont catégorisés en trois segments : solide, gazeux, liquide. Le coût des produitsfinis augmente significativement en passant du solide vers le gaz, puis du gaz vers le liquide. Ceteffet est attribuable à la complexité accrue des procédés qui sont requis pour convertir la biomasseen carburant liquide, utilisable à la pompe.

La recherche de technologies qui seraient prêtes pour un déploiement dans un horizon de 1 à 3 ansimplique que ces technologies présentent un niveau de maturité technologique de 9 (TRL9).Actuellement, de telles plateformes technologiques ne sont pas disponibles pour la conversion dela biomasse en carburant liquide. Il est réaliste de penser qu’il faudra encore de 5 à 10 ans avantque des solutions commerciales de biocarburant liquide apparaissent [2]. Les technologies pour laproduction de biocarburants gazeux et solides (syngas, gaz naturel via gazéification, biomassetorréfiée) sont pour leur part à des stades plus avancés.

40

BIOCARBURANTS

Malgré toutes les contraintes liées à la production de carburants de première et de secondegénération, de nouveaux projets voient le jour dans plusieurs endroits du monde. Les clés dusuccès pour ces projets impliquent systématiquement un environnement réglementaire favorablepermettant de rendre les biocarburants concurrentiels par rapport aux carburants fossiles.

L’Union européenne a instauré une cible de 12 % de contenu en carburants renouvelables pour2030, comprenant 3,6 % de carburants de seconde génération. Au Canada, le gouvernementfédéral met en place la Norme sur les combustibles propres, visant ainsi à réduire de 30 millions detonnes les émissions de GES d’ici 2030.

La demande en biocarburants renouvelables est donc vouée à croître significativement. Enparticulier, la demande pour le gaz naturel renouvelable, le carburant pour le transport routier et lecarburant d’aviation seront soumis à une demande accrue. Au Canada, des projets majeurs sontmis en place pour la production de biocarburants de première génération et d’additifs (Enerkem),les carburants avancés pour le transport (BELT) et le gaz naturel renouvelable (BC Pulp and PaperBio-alliance Group).

[1] Ministry of Energy and Natural Resources of Quebec, PLAN D’ACTION: DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030, (n.d.). https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Tableau-PA-PE2030_FR.pdf (accessed April 28, 2020).

[2] N.R. Canada, Readiness of Producing and Deploying Liquid Drop-In Fuels in Canada, (2018). https://www.nrcan.gc.ca/energy/transportation/alternative-fuels/resources/21270 (accessedSeptember 18, 2019).

41

GRANULES TORRÉFIÉS

Comparativement aux autresbioproduits, la technologie de granulestorréfiés est plus mature. Des usinescommerciales ont été établies auCanada et, dans une moindre mesure,ailleurs dans le monde. La plupart desentreprises du secteur visentactivement à mettre en place desusines de plus forte capacité afin dedémontrer la viabilité de leurtechnologie et de leur modèled’affaires.

Des travaux européens ont démontréque les granules torréfiés sontéconomiquement plus rentables queles granules conventionnels. Les coûtsd’approvisionnement représententl’enjeu le plus important pour lesprojets de granules torréfiés (Beets,2017).

Source: Michiel Beets, 2017

42


BIOPRODUITS

43TECHNOLOGIES ANALYSÉES - BIOPRODUITS

Technologie ProduitStatut de la technologie

Type d'approvisionnement

Capital requis

Approvisionnement

(TMA)



Unité Temps de

commercialisation


Biocarbone/Graphite (Carbonscape)

Bio carbone ÉmergentBois à pâte ou biomasse

3M$ 700 1 400 Mixte 400 t 2-4 ans Introduction

Pâte, sucres, lignine, éthanol, furfural, acide acétique (Chemopolis)

Pâte/Produits biochimiques

ÉmergentBois à pâte ou biomasse


TMP Bio (FPInnovations) Lignine/sucres ÉmergentBois à pâte ou biomasse


Lignine kraft (LignoForce / LignoBoost)

Lignine MatureBois à pâte ou biomasse

30M$ NA NA Mixte 10 500 t > 2 ans Introduction

Lignine et cellulose (Lixea) Produits biochimiques ÉmergentBois à pâte ou biomasse

8M$ NA NA Mixte 5+ ans Introduction

CNC, Sucres, Lignine (Renmatix)Produits biochimiques/dérivés de la cellulose



Sucres, CNF, Lignine (Sweetwater)Produits biochimiques/dérivés de la cellulose



Sulapac Thermoplastique Mature Bois à pâte ou biomasse

NA NA NA Mixte NA > 2 ans Introduction

Durasense Thermoplastique Mature Fibres de bois 18M$ 60 000 120 000 Mixte 15 000 t > 2 ans Introduction

Textile biosourcé Fibre textile Émergent Pâte NA NA NA Mixte 3-5 ans Introduction

Woodly® Thermoplastique Émergent Cellulose NA NA NA Mixte 2-4 ans Introduction

44

LES BIOPRODUITS

Un large éventail de bioproduits novateurs peuvent être développés à partir du bois et de labiomasse. Les options sont très diversifiées, ce qui contribue à la création de plusieurs secteursindustriels et au développement de nombreuses technologies. Des exemples de ces segmentsde niche comprennent les produits dérivés de la lignine, les sucres cellulosiques, les filamentsde cellulose, la nanocellulose crystalline, les composites renforcés avec des fibres comme lesbioplastiques et les biopolymères.

Individuellement, ces secteurs représentent des marchés moins imposants que les marchéstraditionnels pour la pâte, les papiers et le bois d’œuvre. C’est donc dire que le virage vers lesbioproduits implique un engagement complet envers le développement de marchés, ledéveloppement de produits, la segmentation des marchés et des relations avec des clients demoindre taille (FPInnovations, 2011).

À la faveur d’une conscientisation grandissante de la cause environnementale, et du défi deréduire sensiblement les émissions de GES, les bioproduits reçoivent un soutien croissant de lapart des consommateurs et des gouvernements. Plusieurs technologies suscitent d’ailleurs ungrand intérêt.

45

LES BIOPRODUITS

Dans le cadre de cette analyse, des technologies émergentes ont été identifiées. La plupart deces technologies sont à l’échelle laboratoire ou pilote, bien que certaines aient franchi le cap dela démonstration.

Les technologies qui n’ont pas encore franchi l’étape de la commercialisation n’ont pas toutesatteint l’échelle de production qui leur permettrait la rentabilité économique. Toutefois, desmarchés de niche émergent. Ces marchés doivent pouvoir être élargis, ce qui implique parfoisla levée de barrières structurelles, comme la structuration de l’environnement réglementaire.En conséquence, plusieurs technologies analysées ici sont considérées comme émergentes. Àterme, le secteur va vraisemblablement continuer à croître, mû par des technologies plusmatures, des usines de taille commerciale et des investissements marqués dans ledéveloppement de marché et de produits.

En outre, la volatilité des cours du pétrole augmente le risque de développement desbioproduits. Quand les prix du pétrole sont à la baisse, la compétitivité des produits pétroliersaugmente, et celle des bioproduits diminue.

46

BIOPLASTIQUESLe contexte environnemental suscite la croissance de l’industrie des bioplastiques. Lesinvestissements privés et le soutien gouvernemental contribuent au développement detechnologies permettant de produire des plastiques biosourcés et, surtout, biodégradables. Laplus grande opportunité pour les bioplastiques est dans le marché des plastiques à usage unique,en particulier dans le segment de l’emballage.

Les bioplastiques sont généralement plus chers que les plastiques traditionnels de la filière descarburants fossiles. En conséquence, ce segment fait face à un défi pour ses coûtsd’approvisionnement et à un autre sur la qualité des produits traditionnels. Les bioproduits àbase d’approvisionnement forestier sont aussi en concurrence avec les emballages issus de lafilière agricole.

47

PRODUITS DÉRIVÉS DES PÂTES ET PAPIERS

En plus des technologies qui utilisent la fibre vierge comme intrant, il existe une gamme detechnologies qui utilisent les pâtes et les papiers. Ces technologies sont comprises dans troissegments : produits de la pâte, produits à partir des liqueurs de cuisson et les autres produits.

Les dérivés de la cellulose comme la nanocellulose crystalline ou les filaments de cellulose sontproduits à partir de pâte. Il y a d’ailleurs plusieurs technologies disponibles, et elles continuent dese développer rapidement. Pour ces filières, la concentration des efforts doit surtout porter sur ledéveloppement de produits et de marchés.

La lignine est aussi principalement dérivée des liqueurs de cuisson de la pâte. Actuellement, il y abon nombre d’usines en place (Canada, États-Unis, Europe), et cette technologie peut êtreconsidérée comme étant commerciale. Le principal défi pour la lignine est le même que pour lesdérivés de la cellulose : les produits et les marchés sont encore à construire.

En outre, il y a un bon nombre de technologies permettant de produire des produits biochimiquescomme le méthanol (Alberta-Pacific) ou des bioplastiques à partir des effluents. Dans certains cas,ces technologies sont commerciales mais dans la plupart, elles sont encore au stade dedéveloppement. Ces options n’ont pas été inclues dans l’analyse, car elles requièrent une usine depâte opérationnelle.

48

BIORAFFINERIES

Le bioraffinage consiste à transformer la biomasse en ses composants chimiquesélémentaires afin d’en faire usage dans diverses applications. Nombre de technologiessont à l’échelle pilote ou démonstration, mais aucune ne peut vraiment être considéréecomme étant commerciale. Il y a plusieurs approches différentes, comme le procédéhydrothermique super critique (Renmatix), le procédé chimico-mécanique (Sweetwater,FPInnovations) ou le procédé émergent de traitement chimique-ionique de Lixea. Cestechnologies doivent être considérées sur un horizon de long terme.

Références

FPInnovations, Bio-energy and Bio-chemicals Synthesis Report, 2011

IBIS World, Bioplastics Manufacturing--Organic growth: A steady flow of government support has benefited the industry, 2019

Michiel Beets, A Torrefied Wood Pellet Supply Chain -- A detailed cost analysis of the competitiveness of torrefied wood pellets compared to

white wood pellets , 2017

BCC Research: Biodegradable Polymers: Global Markets and Technologies Through 2022, 2018

49


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

50TECHNOLOGIES ANALYSÉES – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Technologie ProduitStatut de la technologie

Type d'approvisionneme

nt

Capital requis

Approvisionnement (TMA)


Essences Capacité

de production

Unité Temps de

commercialisation


Panneaux de fibres densité moyenne (MDF)

MDF Traditionnel Bois à pâte 408M$ 408 000 816 000 Mixte 453 000 m3

< 1 an Mature

OSB épais (panneaux de lamelles orientées)

OSB épais Émergent Bois à pâte NA 130 500 261 000 Tremble, bouleau,

résineuxNA < 1 an Mature

Panneaux de particules Panneaux de particules Traditionnel Coproduits NA 408 000 816 000 Mixte 453 000 < 1 an Mature

MDF mince MDF mince Traditionnel Bois à pâte NA 360 000 720 000 Mixte NA < 1 an Mature

Panneaux de particules à valeur ajoutée

Panneaux de particules Traditionnel Coproduits NA NA NA Mixte NA < 1 an Mature

LVL (poutres de placages laminés)

LVL Traditionnel Bois de déroulage NA 125 000 270 000 Feuillus NA < 1 an Mature

OSB (panneaux de lamelles orientées)

Oriented Strand Board TraditionnelTremble, bouleau, résineux

324M$ 323 000 646 000Tremble, bouleau,

résineux380 000 pi

2< 1 an Mature

Panneaux massifs (CLT) Cross laminated TimberÉmergent Bois d'œuvre NA 32 68065 359

Résineux NA 2 ans Mature

Scrimtec (produit d'ingénierie) Scrimtec Émergent Bois à pâte 260M$ 161 359 322 718 Mixte 5 400k Pi3

1-2 ans Introduction

Isolant à base de fibresIsolant à base de fibres (panneaux)

Émergent/mature

Bois à pâte 77M$ 42 000 84 000 Mixte NA 1-2 ans Introduction

Revêtement extérieur en OSB (Type SmartSide)

Revêtement extérieur en OSB

MatureTremble, bouleau, résineux

NA 450 000 900 000 Tremble, bouleau,

résineuxNA < 1 an Mature

Scierie de résineux Bois d'œuvre Mature Bois de sciage 88M$ 219 000 438 00 SPE 109 500k PMP < 1 an Mature

51

La plupart des produits du bois s’inscrivent dans les marchés nord-américains de laconstruction résidentielle et de la rénovation. En dépit du ralentissement provoqué par lapandémie, la reprise américaine en construction s’appuie sur des bases solides, ce qui continuede soutenir la demande pour les matériaux de construction. Plusieurs facteurs soutiennent lavigueur de la construction et de la rénovation aux États-Unis.


1,2951,373

1,487

1,583

1,6001,680

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mises en chantier américaines, en millions d’unités

- Prévisions de Juin

- Prévisions de septembre

52

• Le secteur résidentiel présente un déficit de 4 millions de maisons par rapport à la demandesous-jacente.

• L’âge moyen des maisons est de 42 ans. 53 % des maisons ont été construites avant 1980, cequi stimule la rénovation.

• Sur les classes d’âge de 1 à 100 ans, les deux catégories les plus populeuses sont celles de 29 et30 ans. Ces classes sont les plus susceptibles de faire leur entrée dans le marché d’ici 5 ans.

• Les taux d’intérêt hypothécaires sont sous la barre des 3 %, ce qui représente de loin le taux leplus bas au cours des trois dernières années.

• Après une longue décroissance, la part de marché des résidences unifamiliales augmente, cequi influence grandement la demande en matériaux. En effet, les mises en chantiermultifamiliales requièrent moins de bois par unité de surface que les résidences unifamiliales.

• De plus, la pandémie semble accélérer cette tendance, beaucoup de gens considérant qu’unemaison unifamiliale sur un terrain privé comme une place plus sécuritaire qu’une tourmultifamiliale au centre. L’adoption du télétravail est un incitatif de plus pour s’éloigner descentres urbains.


53

• L’inventaire de maisons à vendre (neuves et existantes) est historiquement bas.

• L’indice de confiance des constructeurs américains a atteint un sommet historique enseptembre 2020.

• La vente de maisons neuves, un indice phare de la vigueur du marché, soutient unedemande soutenue.

• Les dépenses en rénovation devraient rester supérieures à leur moyenne historique,notamment en raison de l’équité substantielle des propriétaires dans leurs actifsrésidentiels.

Les principaux risques qui pourraient atténuer cette reprise sont la durée de la pandémie etl’horizon d’un traitement ou d’un vaccin. De même, il subsiste une incertitude politiquedans le marché à la veille des élections américaines. Du côté de l’offre, il est possible que lachaîne d’approvisionnement ne soit pas en mesure de combler l’entièreté de la demande.C’est particulièrement le cas des constructeurs américains qui rapportent une pénurie demain- d’œuvre chronique.


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