Государственное унитарное предприятие

«Топливно-энергетический комплекс

Санкт-Петербурга»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ГУП «ТЭК СПб»

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Доклад

к заседанию Постоянной комиссии по городскому

хозяйству, градостроительству и земельным вопросам

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 05 Июня 2014

Коротко о предприятии

2

• Целями деятельности ГУП «ТЭК СПб» являются:

централизованное управление теплоснабжением Санкт-Петербурга

удовлетворение общественных потребностей в выработке, передаче и

снабжении тепловой энергией

получение прибыли

• На сегодняшний день предприятие обеспечивает 45% потребителей

города теплом - отоплением, горячим водоснабжением и технологическим

паром

• Основной вид деятельности предприятия - производство и снабжение

тепловой энергией городских потребителей осуществляется путем

эксплуатации котельных (278 шт.), тепловых пунктов (218 шт.) и тепловых

сетей (4,2 тыс. км), находящихся в собственности Санкт-Петербурга

• Установленная мощность котельных предприятия – более 8,5 тыс. Гкал/ч

• Ежегодная выручка превышает 20 млрд. руб.

3

2011 год 2012 год 2013 год

Реализация тепловой энергии, тыс. Гкал 15 875 16 393 16 668

Выручка от реализации, млн. руб. 19 843 21 356 24 661

Валовая прибыль, млн. руб. - 882 - 355 885

EBITDA, млн. руб. 1 714 2 892 3 675

Чистая прибыль, млн. руб. - 521* 11 1196**

Реализованная инвестиционная программа

(за счет собственных и привлеченных средств),

млн. руб.

1934 1 496 4 053

Показатели чистой прибыли приведены в сопоставимые условия:

*) За вычетом результата от покупки акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,

**) С учетом принятых в середине 2013 года решений о неприменении ПБУ 13/2000 (538 млн. руб.) и формировании резерва сомнительных

долгов (430 млн. руб.)

Основные показатели деятельности ГУП за 2011-2013 гг.

2

На сегодняшний день теплоэнергетическая отрасль

России и Санкт-Петербурга в частности характеризуется такими

негативными факторами как

Высокий износ генерирующего оборудования и сетей,

существенное влияние на который оказывает открытая система ГВС

Ежегодно растущая дебиторская задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями

Существенная недоинвестированность и бюджетная зависимость

отрасли: крупнейшие теплоснабжающие предприятия являются

получателями бюджетных субсидий и/или инвестиций

4

Некачественное регулирование внутридомовых систем теплоснабжения, низкая оснащенность приборами учета и автоматического регулирования

В связи с этим, в соответствии с поручениями Президента Российской

Федерации по итогам заседания Госсовета РФ от 31.05.2013 и Губернатора

Санкт-Петербурга (протокол от 05.12.2013 №54), ГУП «ТЭК СПб» разработало

стратегию долгосрочного развития ГУП «ТЭК СПб», содержащую предложения

предприятия о наилучших способах достижения целей деятельности как это

предусмотрено п.3 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 №223-35 «О

государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных

учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих

организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых

является Санкт-Петербург».

5

Цели Стратегии

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙ, СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСРУКТУРЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6

Реализация комплексных мероприятий по модернизации

взаимосвязанных элементов системы теплоснабжения - от источника

до потребителя (внутридомовых систем), позволяющих значительно

повысить эффективность как теплоснабжающей организации в части

производства и передачи тепла, так и эффективность его потребления

Реализация трех ключевых инициатив, направленных на снижение темпов

роста дебиторской задолженности: переход на прямые расчеты,

перезаключение договоров с разнесением платежей по времени, а

также установка узлов учета тепловой энергии

Акционирование ГУП «ТЭК СПб» с сохранением 100% доли Санкт-

Петербурга в акционерном обществе

Переход к долгосрочному тарифному регулированию

Изменение порядка предоставления бюджетных ассигнований на

капитальные вложения

Инициативы, предлагаемые предприятием в рамках Стратегии

7

2

Реализация предлагаемых ГУП «ТЭК СПб» в рамках Стратегии

инициатив позволит к 2024 году обеспечить

Индексация тарифов ниже уровня, предлагаемого Правительством РФ (ИПЦ+0,2% против ИПЦ+7%, предусмотренные проектом Дорожной карты «Внедрения целевой модели рынка тепловой энергии» для СПб)

Снижение размера бюджетных субсидий на разницу в тарифах до 0 (текущий ежегодный объем – более 4 млрд. руб.)

Отказ от прямого бюджетного финансирования капитальных затрат

(текущий ежегодный объем – более 5 млрд. руб.)

Повышение собираемости платежей

Сокращение уровня повреждаемости тепловых сетей на 25% и тепловых потерь на 28%

105 млрд. рублей инвестиций в прогнозных ценах, из них 80 млрд руб. –

привлечение на рынках долгосрочного заемного финансирования

8

Снижение в 3 раза протяженности ветхих сетей (с 1300 до 450 км), снижение среднего возраста сетей с 17 до 13 лет

Ключевые этапы реализации Стратегии

9

1. Согласование Стратегии развития ГУП «ТЭК СПб» со стороны ИОГВ

2. Принятие Закона о приватизации ГУП «ТЭК СПб»

3. Утверждение Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга

4. Утверждение долгосрочной Инвестиционной программы ГУП «ТЭК СПб»

с замещением бюджетного финансирования внебюджетными

источниками

5. Утверждение долгосрочного тарифа для ГУП «ТЭК СПб»

6. Перезаключение договоров теплоснабжения с разнесением платежей по

времени и организация прямых расчетов с абонентами

7. Реализация программы комплексной модернизации

теплоэнергетического имущества ГУП «ТЭК СПб»

1

2

3

4

5

6

7

2

ПРИЛОЖЕНИЯ: ДЕТАЛИ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТРАТЕГИЕЙ

10

Повышение эффективности и надежности элементов системы

теплоснабжения являются основными направлениями

технологического развития

Основные меры технологического развития системы теплоснабжения

Комплексный подход к

развитию позволит

повысить надежность и

эффективность, а так же

создаст условия для

устойчивого

развития системы

теплоснабжения

Санкт-Петербурга

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТОЧЕЧНОЕ

РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ

2. ВЫВОД НЕЭФФЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ

4. ПРОКЛАДКА НОВЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗОН И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

6. ЗАКРЫТИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

+ + = ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛИ

7. ЗАМЕНА ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГВС И

ОТОПЛЕНИЯ, ОСНАЩЕНИЕ ДОМОВ АИТП

Мероприятия находятся за периметром

ответственности ГУП «ТЭК СПб», предлагаются к

реализации в рамках реализации программы

капитального ремонта домов либо энергосервисных

контрактов

11

Программа комплексной модернизации на период до 2024 года

составляет 84 млрд. рублей и учитывает мероприятия производимые

на объектах ГУП «ТЭК СПб», необходимые для закрытия схем ГВС

Программа комплексной модернизации ГУП «ТЭК СПб» составляет 84 млрд.руб. в

текущих ценах1

ЦТП

Котельные

Сети

84,0

26,5

(32%)

5,6

(7%)

51,9

(62%)

8,9

(17%)

43,0

(83%)

17,5

(66%)

9,0

(34%)

Тепловые сети 8.9 млрд.руб. – Прокладка новой сети для подключения

объектов новой застройки. Инвестиции включают

перевод 3-х котельных на ТЭЦ ТГК-13

43.0 млрд.руб. – Перекладка ветхих сетей (в т.ч.

реконструкция с увеличением диаметра для

обеспечения подключения перспективной нагрузки)

Мероприятия по закрытию схем ГВС2

• Демонтаж труб ГВС

• Увеличение диметров труб отопления

ЦТП 5.6 млрд.руб. – Автоматизация

• Замена арматуры, автоматизация привода

Мероприятия по закрытию схем ГВС2

• Установка теплообменников

• Модернизация насосов

Котельные 9.0 млрд.руб. – модернизация и реконструкция котельных,

в т.ч.:

• Автоматизация

• Повышение КПД

• Перевод на газ

17.5 млрд.руб. – Расширение котельных

Мероприятия по закрытию схем ГВС2

• Модернизация систем водоподготовки

• Установка теплообменников

• Модернизация насосов

1) Инвестиции не включают капитальных затрат в объекты водоканала и в объекты

домового хозяйства. В настоящее время утвержденные программы кап. ремонта

домовых хозяйств, программы развития схемы водоснабжения и программы

мероприятий закрытия ГВС требуют не согласованы – требуется проведение работ по

согласованию.

2) Мероприятия по закрытию схем ГВС выполняются в рамках реализации основных

указанных мероприятий инвест прораммы ГУП ТЭК . Имеется адресный перечень

мероприятий на период до 2020 года.

3) Оценка инвестиций на перевод потребителей 3-х котельных ГУП ТЭК на ТЭЦ ТГК-1

составл. 0.7 млрд.руб.. Она будет уточнена после завершения работ СевЗапНТЦ

12

Результатом комплексной модернизации системы станет

сокращение уровня повреждаемости и тепловых потерь на 25% и

28% процентов соответственно

Эффекты комплексной модернизации системы теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»

0,80,80,80,90,90,90,91,01,01,01,1

-25%

2015 2014 2024 2016 2017 2023 2018 2019 2022 2020 2021

• Повышение операционной

эффективности

• Сокращение удельного расхода

топлива на 0.6 кг/Гкал (с 166.2.кг/Гкал

до 165.6 кг/Гкал)

• Снижение протяженности ветхих сетей

с 1300 до 450 км в однотрубном

исчислении

• Снижение среднего возраста сетей с

17.1 лет до 13.0 лет.

Основные эффекты Дополнительные эффекты

Уровень повреждаемости [дефект./км в год]

Потери [%]

8,38,58,89,09,29,510,010,510,911,311,6

2021 2023

-28%

2019 2020 2024 2022 2018 2017 2016 2015 2014

13

Базовый сценарий предусматривает рост тарифов для населения

с темпом ИПЦ +3,5%, что выше краткосрочного прогноза МЭР, но

ниже значения, предусмотренного «Дорожной картой» (ИПЦ+7%)

Предпосылки финансового моделирования

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.100

1.200

2.600

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

1.900

2.000

1.800

1.600

1.700

1.500

1.300

1.400

Тариф на тепловую энергию Эффект для города от базового

сценария тарифного регулирования

6,96,45,0

2016 2022 2014 2018 2020 2024

Прогноз субсидий на капитальные затраты

[ млрд. руб. без НДС, в ценах текущих лет]

Прогноз субсидий на компенсацию разницы в

тарифах, [ млрд. руб. без НДС, в ценах текущих

лет]

4,4 3,9

3,6 3,6 3,2 2,8

2,3 1,8

1,2 0,5

2024 2022 2020 2018 2016 2014

Тариф ГУП ТЭК СПб по методу RAB (c 2017 года)

Тариф ГУП ТЭК СПб по методу экономически обоснованных затрат (3,9% = ИПЦ+0,2%)

Тариф для граждан (ИПЦ+3,5% = 7,2%)

Тариф ГУП ТЭК СПб по методу индексации

14

0

Результаты инвентаризации имущества

СОСТАВ И СТАТУС НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

СТАТУС ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ВСЕГО АКТИВОВ 19

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

ОТ ПРАВА ХОЗ.ВЕДЕНИЯ 4

В ПРОЦЕССЕ СОГЛАСОВАНИЯ

СДЕЛОК ПО ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ 8

ЕЖЕГОДНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ:

В 2013 году на основании приказа генерального директора ГУП

«ТЭК СПб» от 23.09.2013 № 482 проведена ежегодная

инвентаризация основных средств, в т.ч. тепловых сетей,

имущества и финансовых обязательств организации по

состоянию на 01.10.2013

ФАКТИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ:

Предприятием проведена фактическая инвентаризация

имущественного комплекса ГУП «ТЭК СПб» для целей

предварительного определения состава имущества, которое

подлежит включению в план приватизации в случае принятия

решения о приватизации ГУП «ТЭК СПб». По итогам

инвентаризации проведен анализ необходимости оформления

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и

земельные участки, занимаемые объектами недвижимости,

входящими в состав имущественного комплекса предприятия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА 01.01.2013

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ [млрд.руб.]

40,5

Первоначальная

стоимость на 01.10.2013

46,3

25,2

Рыночная стоимость

на 31.10.2013

Восстановительная

стоимость на 31.12.2012 1)

1) Дата начала инвентаризации

2) Результаты переоценки в бухгалтерском учете не отражались в связи с отсутствием

согласования со стороны Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

ЗДАНИЯ [млрд.руб.]

5,3

Рыночная стоимость

на 31.10.2013

Восстановительная

стоимость на 31.12.2012

2,0

Первоначальная

стоимость на 01.10.2013

10,2

1)

15

2)

2)

Альтернативные сценарии реализации проекта, рассмотренные в

рамках разработки Стратегии

Концессия Иные способы акционирования

Возможность применения концессии для целей реализации

проекта был отклонен предприятием в связи со следующими

обстоятельствами:

• Принятие решения о проведении конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения, находящихся в собственности г. Санкт-

Петербурга, в отсутствие утвержденной схемы

теплоснабжения города не является возможным с точки зрения

законодательства о концессионных соглашениях

• Возможности г. Санкт-Петербурга осуществлять контроль в

отношении осуществления независимым концессионером

теплоснабжения потребителей ограничены в сравнении с

возможностями механизмов корпоративного контроля в

отношении ОАО, создаваемого в процессе приватизации

• Концессия предполагает выплату вознаграждения

концессионеру,

• Что заведомо удорожает проект модернизации по сравнению с

реализацией силами акционированного предприятия

• Отсутствует успешный опыт реализации концессионных

соглашений в теплоэнергетической отрасли в рамках

существующего тарифного регулирования (осуществленная

Санкт-Петербургом передача объектов теплоснабжения в

аренду привела к двукратному увеличению стоимости

тепловой энергии, покрываемой за счет бюджетных субсидий)

Предприятием были рассмотрены следующие варианты

акционирования Предприятия:

• Акционирование ГУП «ТЭК СПб»

• Создание нескольких акционерных обществ

• Создание управляющей компании и дочерних обществ

• Поглощение существующих акционерных обществ с

передачей им существующего имущественного комплекса

Проведенный анализ показал целесообразность акционирования

ГУП «ТЭК СПб» до осуществления иных изменений структуры

корпоративного управления теплоэнергетическим комплексом

Санкт-Петербурга, что связано как с существующими

ограничениями на проведение реструктуризации в период

приватизации, юридическими ограничениями в отношении сделок

унитарных предприятий, так рядом технических аспектов,

требующих дополнительного финансирования.

16

При этом сохранение формы ГУП влечет с 2017 года снижение тарифа до 0,8 % в случае

присвоения ГУП «ТЭК СПб» статуса ЕТО (законодательные инициативы Минэнерго)

Основные этапы начала процедуры приватизации

17

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О приватизации государственного имущества

Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О порядке

планирования приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга и порядке

разработки программы приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга» для

начала процедуры приватизации ГУП «ТЭК СПб» необходимо:

• Направление КЭиИО или ГУП «ТЭК СПб» предложений о приватизации предприятия в

адрес КУГИ (ГУП «ТЭК СПб» письмом от 18.04.2014 № 01-17/11275 направлено

предложение о приватизации, в соответствии с письмом КЭиИО от 13.05.2014 № 15-

6044/14-0-1предложений КЭиИО о сохранении формы ГУП в адрес КУГИ не

направлялось)

• Направление КУГИ на согласование проекта закона Санкт-Петербурга о приватизации

ГУП «ТЭК СПб»

• Принятие Законодательным Собранием закона Санкт-Петербурга о приватизации ГУП

«ТЭК СПб»

• Утверждение Правительством Санкт-Петербурга программы приватизации

• Принятие КУГИ решения об условиях приватизации ГУП «ТЭК СПб»