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中国制造网 买家服务部

2009/09

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目录：

前言：菲律宾简介

菲律宾投资与经贸风险分析报告

开拓菲律宾市场的策略分析

我国机电产品菲律宾市场贸易情况

菲律宾泵产品市场近年分析

菲律宾建筑市场现状分析

菲律宾外包服务市场分析

菲律宾医疗设备市场情况简析

菲律宾医药市场简况

菲律宾农产品进口贸易现状分析

菲律宾摩托车市场分析

菲律宾金属加工与机床市场分析

菲律宾取消中国小麦、面粉进口关税

菲律宾锰矿市场混乱

菲律宾文具市场简介

菲律宾纺织品出口依赖美国市场

菲律宾矿藏分析

菲律宾烟草市场及控烟法规概况

菲律宾汽车产业分析

菲律宾电子产业分析

中国塔机出口菲律宾现状及机会分析

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改。

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国际投资贸易情报——菲律宾卷

Edited by: Sun tao

前言：菲律宾简介

一、概况 国名：菲律宾共和国（The Republic of the Philippines）。 面积：29.97 万平方公里。 人口：8846.8 万（2006 年 7 月）。马来族占全国人口的 85%以上，包括他加禄人、伊洛戈人、邦班牙人、维

萨亚人和比科尔人等； 少数民族及外来后裔有华人、阿拉伯人、印度人、西班牙人和美国人；还有为数不多的原住民。 语言：70 多种，国语是以他加禄语为基础的菲律宾语，英语为官方语言。 宗教：约 84%的居民信奉天主教，4.9%信奉伊斯兰教，少数人信奉独立教和基督教新教，华人多信奉佛教，原

住民多信奉原始宗教。 货币：菲律宾比索（Philippine Peso），1 美元=45.750 菲律宾比索（2007 年 7 月 13 日）。 首都：大马尼拉市（Metro Manila），人口 1090 万（2004 年）。 地理：位于亚洲东南部。北与中国台湾省相对，南和西南与印度尼西亚、马来西亚相望，西濒南中国海，东临太

平洋。 共有大小岛屿 7107 个，其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等 11 个主要岛屿占全国总面积的 96%。海岸

线长约 18533 公里。 气候：属季风型热带雨林气候，高温多雨，湿度大，台风多。年均气温 27℃，年降水量 2000－3000 毫米。 二、经济 （一）概况 菲律宾自然资源丰富。矿藏主要有铜、金、银、铁、铬、镍等 20 余种。铜蕴藏量约 48 亿吨，镍 10.9 亿吨，金

1.36 亿吨。地热资源丰富，估计有 20.9 亿桶原油标准能源。巴拉望岛西北部海域石油储量约 3.5 亿桶。森林面积

1585 万公顷，覆盖率达 53%。有乌木、檀木等名贵木材。水产资源丰富，鱼类品种达 2400 多种，金枪鱼资源居世

界前列。已开发的海水、淡水渔场面积 2080 平方公里。 菲律宾工业产值占国内生产总值的 33%。从业人口占总从业人口的 15.7%。制造业约占工业总产值的 73.6%，

建筑业约占 12.3%，矿产业约占 4.5%，电力占 9.6%。2006 年工业产值约为 301 亿美元，比上年增长 4.8%。 农林渔业产值约占国内生产总值的 20%，从业人口占总劳力的 37%。2006 年农林渔业产值约为 139.89 亿美

元，比上年增长 4.8%。 服务业产值占国内生产总值的 47%，从业人口占总劳力的 47.5%。2006 年产值约为 459 亿美元，比上年增长

6.3%。旅游业是菲外汇收入重要来源之一。2006 年接待游客 284 万人次，比上年增长 9.2%，旅游业收入 27 亿

美元，约占国内生产总值的 2.25%。主要旅游景点有百胜滩、蓝色港湾、碧瑶市、马荣火山、伊富高省原始梯田等。 交通运输以公路和海运为主。铁路不发达，总长 1200 公里，集中在吕宋岛。航空运输主要由国家航空公司经营，

全国各主要岛屿间都有航班，国内航线遍及 40 多个城市，与 30 多个国家签订了国际航运协定。全国共有大小港口

数百个，主要港口为马尼拉、宿务、怡朗、三宝颜等。 菲律宾经济为出口导向型经济。第三产业在国民经济中地位突出，同时农业和制造业也占相当比重。20 世纪 60年代后期采取开放政策，积极吸引外资，经济发展取得显著成效。80 年代后，受西方经济衰退和自身政局动荡影响，

经济发展明显放缓。90 年代初，拉莫斯政府采取一系列振兴经济措施，经济开始全面复苏，并保持较高增长速度。

1997 年爆发的亚洲金融危机对菲冲击不大，但其经济增速明显放缓。阿罗约总统执政后，加大对农业和基础设施建

设的投入，扩大内需和出口，国际收支得到改善，经济保持平稳增长。 三、对外贸易 菲律宾目前与 150 个国家有贸易关系。近年来，菲政府积极发展对外贸易，促进出口商品多样化和外贸市场多元

化，进出口商品结构发生显著变化。非传统出口商品如成衣、电子产品、工艺品、家具、化肥等的出口额，已赶超矿

产、原材料等传统商品出口额。 2006 年菲律宾外贸总额为 985.58 亿美元，同比增长 11.1%。其中出口额 470.37 亿美元，增长 14%，进口

额 515.2 亿美元，增长 8.7%；贸易逆差为 44.83 亿美元。比 2005 年的 61.63 亿美元贸易赤字降低了 45 亿美元，

同比减少了 16.6 亿美元。 2006 年的贸易增长比社会经济计划署制定的目标低 11%。据菲国家统计办公室称，进口增速降低是因为商品进

口的收缩，比如资本商品减少了 4.4%，消费品减少了 6.7%，原材料和中间品减少了 0.04%，特别贸易减少了

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67.4%。矿物燃料、润滑剂和相关材料仍然保持了 17.7%的增速。美国仍是菲的 大进口来源国，占 16.3%；日

本是其第二大进口来源国；对其它亚洲国家和地区如中国大陆、新加坡和台湾的进口增速较快。 2006 年主要出口产品为电子产品、服装及相关产品等；主要进口产品为电子产品、矿产、原油及相关产品、润

滑剂、交通设备；2006 年主要贸易伙伴有美国、日本和中国等。 四、中菲经贸关系 中国和菲律宾是一衣带水的友好邻居，两国的经济贸易交往有着悠久的历史。1949 年中华人民共和国成立后，

受政治因素影响，两国直接贸易处于停顿状态，直到 1972 年才得以恢复。1975 年 6 月 9 日，中菲两国建立正式外

交关系，两国关系步入正常化发展时期，经贸领域合作得到了快速发展。 近来年，中菲经济合作保持着良好势头。2005 年 4 月，两国政府签署关于促进贸易和投资合作的谅解备忘录。

2006 年 6 月，首届中菲经贸合作论坛在马尼拉举行，双方签署建立经济合作伙伴关系的谅解备忘录。但是，受诸多

主客观因素影响，较之东盟其他一些主要成员国，中菲经贸合作发展过程较为曲折，规模相对较小。 （一）2006 年中菲经贸合作 2006 年，中菲经贸合作继续保持较快发展势头。目前，菲律宾是我在东盟的主要贸易伙伴，海外承包工程的新

兴市场和利用外资的重要来源地之一。 1、双边贸易 双边贸易是两国经济合作的主要载体。两国建交时，进出贸易额仅为 6500 万美元。 近 3 年来，中菲经贸合作

有了迅猛发展，两国贸易以 40%的速度快速增加，双方的总合同投资额也接近 70 亿美元。2000 年，两国双边贸易

额还不足 32 亿美元，但到了 2004 年，超过 133 亿美元，2005 年更是增长到了 175.57 亿美元，增长了 270 多倍。 菲律宾向中国出中的主要商品有机电产品（主要是电子产品，如集成电路及微电子组件、自动数据处理设备及其

零部件等）、未锻造的铜及铜材、成品油、纸及纸板、椰子油、桷胶等。近年来，菲向中国出口电子产品、成品油、

纸张等有较大增长。我对菲出口的主要商品为机械电子产品（主要有半导体器件、家电产品及配件、无线电讯设备及

零附件、电动机及发电机等）、纺织品、船舶、烤烟、食用油籽（花生油）、轮胎、鞋类、水果及坚果、轻工塑料产

品等。我向菲出口机电产品（家用电器）、钢铁、轮胎、摩托车及自行车等产品呈增长趋势。 据中国海关总署统计，2006 年双边贸易额达 234.1 亿美元，同比增长 33.4%。其中中方出口 57.4 亿美元，

增长 22.4%；进口 176.7 亿美元，增长 37.3%。2006 年 10 月阿罗约总统出席南宁峰会期间，双方签署了关于基

础设施领域合作、贸易投资和经济合作、经济技术合作、海事合作、青年事务合作等一系列合作协议。2006 年中菲

双边贸易呈现出以下特点： （1）贸易发展迅速 2006 年，中菲双边贸易继续保持快速增长势头，增幅较我国整体对外贸易以及我与东盟国家贸易的增幅高出近

10 个百分点。自 2002 年以来，中菲双边贸易已连续五年增幅超过 30%（2002－2006 年增幅分别为 48%、79%、

42%、32%、33%）。 （2）贸易不平衡问题突出 2006 年，我对菲贸易逆差规模进一步扩大，逆差额已从 2002 年的 11.7 亿美元扩大到 2006 年的 119.3 亿美

元，5 年间扩大 10 倍。目前，菲是我对东盟各国贸易 大逆差来源地，占我对东盟整体逆差的 65.6%。 （3）中菲海关贸易统计数据差异扩大 从 2002 年到 2006 年，中方统计的双边贸易额分别为 52.6、94、133.3、175.6、234.1 亿美元，而菲方统

计分别为 26.2、39.6、53.1、70.5、82.9 亿美元。5 年来统计差距分别为 26.4、54.4、80.2、105.1、151.2亿美元。 （4）中国进口商品种类较集中，出口商品呈多样性 据中国海关统计，2004－2006 年间，中国对菲律宾出口各年前三大进出口商品均为集成电路及微电子组件、纺

织纱线、织物及制品、钢材，自菲前三大进口商品均为集成电路及微电子组件，自动数据处理设备及其部件，二极管

及类似半导体器件。中菲贸易主要商品的结构总体比较稳定。 中国进口商品种类相对集中，电子类产品占进口总额的 83%。中国对菲律宾出口商品则呈现多样性，电子、纺

织服装、钢材、成品油、钢坯及粗锻件、塑料制品、谷物及谷物粉等是中国主要出口商品。 2、劳务合作 据商务部统计，2006 年，中国在菲新签承包劳务合同 43 份，合同额 3.48 亿美元，完成营业额 1.9 亿美元，中

国在菲新签承包劳务合同额列东盟的第 7 位。由于菲本身就是重要的劳务输出国，中国在菲劳务合作规模较小，2006年，新签劳务合同 4 份，合同额 41 万美元。 3、相互投资 与双边贸易发展状况相近，中菲双边投资进程反映出不稳定和多变的特点。近年来，随着中国经济的不断发展及

两国政治关系的不断改善，双边投资无论从协议还是实际投资额看，都有扩大趋势，双边投资已初具规模。 据商务部统计，2006 年，菲对华直接投资新增 134 项，合同金额 4 亿美元，实际利用 1.2 亿美元。截至 2006年底，菲累计在华投资项目 2510 个，合同外资金额 53.6 亿美元，实际使用外资 21.9 亿美元。菲在华投资主要集

中在机械化工、服装等领域和东部沿海地区。2006 年中国对菲律宾投资规模依然不大，实际投资 286 万美元。截至

2006 年底，中国在菲设立企业 23 家，累计实际投资 2222 万美元，涉及农业、贸易、冶金、纺织、机电加工等领

域。

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2006 年，作为中菲友好关系发展的具体体现，中菲经贸合作论坛的成功召开极大地推动了中菲经贸合作的迅速

发展。2007 年 1 月温家宝总理访菲期间，两国政府签署了《关于扩大和深化双边经济贸易合作的框架协定》，为两

国未来经贸合作明确了方向，中菲双边经贸合作面临更大的发展机遇。 （二）有发展潜力的经济合作领域 1、农业合作 中菲两国农业合作如火如荼，蓬勃发展。中国的杂交水稻、杂交玉米、蔬菜等先后在菲岛生根结果，而菲律宾的

香蕉、芒果、椰子等热带水果也源源不断地涌入中国市场；两国在农业机械、渔业等领域的合作也都有新的进展，农

业合作已成为中菲经贸合作的典范。 中菲两国进出口商品具有互补性。农产品上，菲是热带国家，很多热带产品，如香蕉、椰子等产品及加工品就可

以向中国出口，中国北方的苹果、梨等水果可以出口到菲。 在农业方面，中菲同样优势互补，合作前景广阔。目前菲律宾农业人口占总人口的 68%，其中一半劳力从事农

业，自然条件较好，全年都能种植水稻，农业发展潜力很大。但目前其农业仍处于自然经济状况，一家一户分散经营，

栽培管理粗放，水利设施不齐全，机械作业程度低，科学种植水平不高，规模化经营程度更低。中菲农业合作可在前

些年技术培训、资助兴修水利、培育良种的基础上通过合作经营的方式，将中国的农业技术和经营管理经验同菲律宾

的自然条件结合，拓展农业合作新方式。 2、工业企业合作 对工业产品而言，中国 具优势的有家用电器产品、轻工、纺织产品，发电和输变电设备等。菲律宾具有潜力的

主要是矿产品，如铜、镍等金属。 入世后，中国政府鼓励中国有条件、有优势的企业走出去发展，随着中国--东盟自由贸易区的逐步建成，双方将

加强投资领域的合作，创造透明、自由和竞争的投资机制，提供投资保护，便利和促进中国--东盟自由贸易区的投资。

约有 140 万华人与华侨居住在菲律宾，他们祖籍大都在中国的闽南地区，其次是广东。中国改革开放后，这些华人华

侨密切了与祖籍地的关系，中国的市场潜力及商业机遇也吸引了他们去开展经济合作。 3、承包工程和劳务合作 中国公司自 1981 年起在菲律宾开展承包工程和劳务合作业务。1993 年 4 月，两国政府签订了《经济技术合作

协定》，双边经济合作规模不断扩大。 2005 年 4 月，中国政府决定再向菲提供 5 亿美元优惠出口买方信贷，用于菲基础设施建设。 4、金融、航空领域合作 2000 年 7 月，菲 大的金融机构——首都银行在上海设立分行。2001 年 1 月中国银行在马尼拉分行也正式营

业。两国进出口商因此可以不必再通过第三地银行进行贸易结算。菲航空公司已开通马尼拉到上海的直航，中国南方

航空公司也增加了上海、广州到老挝的航班。 5、矿产资源开发 中国是矿产资源相对贫乏的国家，菲律宾丰富的矿产资源和与中国邻近的优越地理位置使其成为中国在海外开发

矿产资源的理想地区。中菲合作开发菲的矿产资源，将为两国带来双赢的结局。目前，中国 大的镍矿公司金川集团

和上海宝钢强强联手，准备投资 10 亿美元开采菲律宾的镍矿。 6、基础设施建设及相关劳务输出 基础设施建设及相关劳务输出也将是中菲继续合作的领域。菲律宾中期发展计划中列出 12 项对外招商的特别项

目，其中基础设施建设项目有六项：三项机场建设（连接菲律宾北的旁劳、北巴拉望、卡提克兰机场，连接吕宋北部

的圣费南多机场，作为仓储交通枢纽的马卡帕噶尔机场）项目，一项高速公路建设（SLEX/STAR 高速公路）项目，

一项铁路建设项目（Northrail/Southrail Complex），一项海港建设项目（Aparri Port）。中国与菲律宾已有较成

功的基础设施投资建设及劳务承包合作经验，中国公司已为菲律宾提供工程服务 400 项，包括公路、桥梁、港口、码

头、发电及输变电、农村供水、矿山开采等。这些成功的合作经验必将为双方的进一步合作创造有利的条件。

菲律宾投资与经贸风险分析报告 投资状况及风险分析 外国直接投资状况 受亚洲金融危机影响，1998 年起，菲律宾外国直接投资整体呈下降趋势，2003 年跌至谷底，占 GDP 比重不足

0.5%。之后开始逐步回升，2004 年为 4.69 亿美元，占 GDP 比重为 0.55%。预计 2005 年达到 6 亿美元左右，

但要恢复至金融危机前的水平尚需时日，若与 GDP 规模相比较，菲律宾外国直接投资水平明显过低。受制于政局不

稳、投资环境不佳等因素，近年内难有大幅增长，投资规模将保持在 GDP 的 1%以下。 制造业是菲律宾接受外国直接投资的主要领域，近年约占投资总额的 50%以上。其他重要领域还包括天然气、

电力、房地产及服务业等。日本和美国是在菲律宾投资 多的国家，约占 1998 年后菲律宾接受外资总量的 30%以

上。 投资环境分析

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1、基础设施 长期以来，菲律宾政府受困于巨额债务负担与财政赤字，对基础设施投资不足，导致基础设施陈旧、能源供应不足。

虽然近年政府已采取推行私有化等一系列措施，但中短期内收效不甚明显，菲律宾仍是东南亚地区基础设施状况 差

的国家之一，基础设施已成为吸引外资的重要瓶颈。 菲律宾国内交通以公路和海运为主，货运的 65%，客运的 80%经由陆路。菲律宾公路通行里程在 20 万公里以

上，但其中 65%以上为支线或乡村公路，可全天候通行的里程不及一半。而支线公路由于低质量建设且缺少维护，

路况很差。近年，在政府努力下，吕宋岛公路运输状况有所改善。铁路集中于吕宋岛，可通行里程有限，在菲律宾交

通网里所起作用不大。菲律宾各主要岛屿间均有航班，国内航线遍及 40 多个城市，与 30 多个国家签订了航空协定。

全国有近 300 个机场，重要的国际机场位于马尼拉和宿务。 2、法律法规 菲律宾司法体系以西班牙和英美法系为基础。1987 年《综合投资法典》、1991 年《外国投资法》和 1996 年

《外国投资法修正案》是指导和规范外商在菲律宾投资经营的基本法律，确认了外国投资者的基本权利与义务，规定

了鼓励与限制的投资领域。此外，《建设-运行-转让法》、《采矿法》、《钢铁法》、《经济特区法》和《投资租赁

法》等也对行业和区域投资做出了相应规定。 此外，在商业仲裁方面，菲律宾是《纽约公约》和《华盛顿公约》签字国。 3、投资政策 菲律宾贸工部是负责管理和指导全国工商业发展、对外贸易和利用外资的主要政府部门。贸工部下设投资署，专

门对外资进行管理。 菲律宾每年公布旨在鼓励国内外投资的“投资优先计划”，并以特殊的优惠待遇单独管理各类经济区、出口加工

区和保税区的国内外投资。在该计划中，除全国投资优先领域和地区投资优先领域两部分外，还列出当年政府鼓励投

资的领域，并根据《综合投资法典》规定一系列优惠政策，为投资相关企业提供税收、信贷及其他方面的优惠待遇。 外国投资者除享有菲律宾宪法规定的基本权利外，按照相关法规还享有以下权利：可将投资清算后的全部资金以

投入货币种类按撤资时汇率汇出；可将收益以投资货币种类按汇出时汇率汇出。可按可按汇出时汇率折成外币偿付国

外贷款本金和利息、技术协助合同转让费和其他费用；菲律宾政府承诺不没收外国投资和企业资产，如有特殊需要，

政府将给予投资者公正补偿，菲律宾政府不征用外国投资者和企业资产，但在战争或国家紧急状态下，投资者财产在

得到公平补偿后可被征用。 自实施经济结构调整及自由化以来，政府制定了一系列对外资开放的重大措施。其一，对石油冶炼、供水和能源

等国家高度垄断的行业或部门实行私有化。其二，除特别限制或禁止外资的领域外，在一定的合作协议下，允许外资

100%控股。其三，结束电信垄断，取消对外国银行设立分行的禁止令，结束对石油产品价格的管制，取消对外商投

资零售业的限制。其四，进一步开放航空服务业，外商土地租赁期限先从 50 年延长至 75 年。其五，在国内基础设

施建设领域，通过公开招标、直接谈判或协议的方式，允许利用建设-营运-转让方式，外商可拥有 100%的所有权。 政府对能源开发也有数项举措，包括鼓励开发国内天然气资源，开放陆地天然气管线使用权、鼓励国家电力公司

改用天然气发电，鼓励小气田非发电用途的应用等，2004 年 12 月， 高法院批准允许外商投资于采矿业。如与政

府签有资金和技术援助协议，在自然资源勘探、开发和利用领域中，外资可拥有 100%股权。 政府对外公布禁止外资进入或限定外资比例的行业清单。禁止外资进入的领域包括大众传媒、执照专业服务、注

册资本低于 250 万美元的商业零售、供电所、内海领域或专属经济区域的海洋资源开发与利用的等。外资 多占 25%的领域包括私营性质的对外劳务输出公司、菲律宾地方政府出资的公共设施和维修合同。外资 多占 30%的领域为

广告业。外资 多占 40%的领域主要有自然资源勘探、开发和利用、私人土地所有权，水电公用事业的管理和运行，

水稻、玉米的种植和加工，深海渔业捕捞，各类资产、信用及财产评估公司等。 此外，根据 2004 年“投资优先计划”在汽车、摩托车等交通工具生产领域，外国投资者需满足一定的投资额度

及出口规模标准才可获得税收优惠，事实上对外资进入设置了障碍。 4、金融体系 与地区内其他国家相比，菲律宾金融部门不发达，银行资产规模有限，大多数私营银行经营不规范。商业银行呆

坏账比例较高，2003年呆帐率为 15.2%，2004年升至 16.6%。2005年 4月，贷款坏账占现有贷款总额的 14.46%。 1994 年，菲律宾解除对设立外资银行的限制，放松对外资银行市场准入及经营规模的限制，外资银行的市场份

额快速增长。1998 年亚洲金融危机之后，菲律宾银行间开始进行并购，以扩大银行资产规模，增强抵御风险能力。

2000 年，菲律宾修改《银行法》，允许外资银行对本地亏损银行实行 100%控股。 目前，菲律宾共有 40 余家商业银行，规模不等。其中，菲律宾土地银行和菲律宾开发银行为国有银行，另有包

括花旗银行、美洲银行、汇丰银行和渣打银行在内的近 20 家外资银行。 菲律宾中央银行是国家货币管理部门，负责制定和实施国家外汇管理政策.自 1992 年始，菲律宾进行外汇管理制度改

革。主要内容包括解除外汇管制，实行浮动汇率；在银行体系之外可以自由买卖外汇；外汇收入和所得可出售给授权

代理行，也允许在银行体系之外交易；允许境内外自由存储外币，并且可自由用于任何目的。菲律宾政府就经常项目、

资本项目、海外金融机构、外国银行代表处及外汇存款体制等制定了综合外汇管理制度。 经常账户下外汇业务已无限制，资本账户下，央行对外国贷款进行较为严格的控制，但对外国投资则采取相对宽

松的管理办法。500 万美元以上对外巨额投资、国际金融市场发行债券、外国贷款的获得和还本付息等外汇进出境须

事先获得中央银行或有关部门的批准。 5、税收体系 菲律宾税收体系复杂，税收执行不力。2004 年末，阿罗约总统已提出税制改革的 8 项议案，旨在稳定税源、严

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格税收、扩大财政收入、减少财政赤字。议案中包括对电信企业和成品油征收特许权税，分两阶段将增值税由目前的

32%提高至 35%等。 尽管税制改革受到部分公众及参议院部分议员的反对，但总体得到国会支持，公司所得税的调整已获批准执行，

并授权总统在满足一定条件时可于 2006 年提高增值税率，但在实际推行中来自交通和能源部门的阻力较大。 根据菲律宾《专属经济区法案》规定，在专署经济注册的企业可获得一些税收及其他方面的优惠，如进口资本、

设备和原料等免除税收，进口替代税收扣除码头税和关税等。 投资风险小结 菲律宾拥有丰富的自然资源，大量价格低廉、教育程度良好且具备英语能力的劳动力是更加显著的比较优势。政

府对劳动力实施比较严格的管理，就业法规严格。相对于周边国家，菲律宾劳动力队伍更加规范。 除拥有资源及劳动力的竞争优势外，菲律宾整体投资环境不佳，风险因素突出，表现在诸多方面。其一，宗教及

地方反政府组织林立，政治及社会局势长期动荡，恐怖活动时有发生，国内安全局势不容乐观，经济发展波动明显，

政策多变。目前，阿罗约仍未渡过政治危机，其经济改革计划受到阻碍，未来经济及投资政策的稳定性有待关注。其

二，公共投资不足，基础设施薄弱，交通运输设施多年失修，严重老化，电力部门改革滞后，电价高且时常断电，严

重制约了资源利用和经济发展。其三，腐败问题突出，政府部门工作效率低下，法律体系的完善调整进展缓慢。其四，

菲律宾经济发展依赖于国外资本和援助，政府受困于债务和赤字，财政支出捉襟见肘，可投入建设的资金很少，在投

资项目中获得政府配套资金的可能性较小。其五，银行信用等级一般，呆坏账比例较高，管理不甚严格。财政政策趋

紧，税收负担趋于加重。 双边经贸关系及风险分析 双边贸易 自 20 世纪 90 年代以来，双边贸易迅速增长。2004 年，贸易总额达到 125 亿美元，较上年增长 47.6%。其中，

中国出口 42.5 亿美元，同比增长 34.4%；中国进口 82.6 亿美元，同比增长 55.4%。2002 年以来，双边贸易总

额计进口额、出口额增长率均保持在 30%以上。目前，中国是菲律宾第八大贸易伙伴，并成为菲律宾出口增长 快

的市场之一。 在对菲贸易中，中国长期处于贸易逆差地位，今年逆差额迅速扩大，2004 年已达到 40 亿美元以上，较上年增

长近一倍。中非贸易结构在过去几年中变化较大，从 2004 年贸易构成来看，消费类、食品类及资源类产品有所减少，

而相应增加了大量的工业制品，各类电子产品增长尤其显著。 未来，中国与东盟自由贸易协定的实施将进一步推动中菲双边贸易，更多菲律宾商品将受益于该协定。由于中国

消费市场庞大，菲律宾贸易顺差趋势仍将继续保持，但差额将有所减少。两国领导人已达成一致，同意进一步扩大贸

易规模，改善贸易结构，并开发贸易和服务业潜力，力争在 2009 年贸易总额实现 200 亿美元，2010 年达到 300亿美元。 双边经济合作 中菲两国政府已签订《投资保护协定》和《避免双重征税协定》。2005 年 4 月，两国政府签署关于促进贸易和

投资合作的谅解备忘录、关于《中国-东盟全面经济合作框架协议》“早期收获”计划的谅解备忘录。 2004 年，中国公司在菲律宾完成承包工程营业额 1.3 亿美元；完成劳务合作营业额 142 万美元，新签合同额 2万美元；完成设计咨询营业额 24 万美元，新签合同额 57 万美元。中国在菲律宾设立非金融类中资企业 3 家，中方

协议投资额 54 万美元。截至 2004 年底，中国在菲律宾累计投资设立非金融类中资企业 43 家，中方协议投资总额

1695 万美元。同年，菲律宾对中国投资项目 241 个，合同金额 6.8 亿美元，实际使用金额 2.3 亿美元。截至 2004年底，菲律宾在华协议投资金额累计 45.4 亿美元，实际投入 18.9 亿美元。 双边经贸合作风险分析 菲律宾是中国一衣带水的友好近邻，地缘关系密切，历史渊源颇深，优势互补，加之双方领导人重视，在一般贸

易、农业合作、基础设施建设和矿产资源开发等领域中，中非双边经贸合作潜力巨大。 未来合作进程中的风险因素将来自政治局势、国家安全、宏观经济与投资环境等诸多方面，以政局不稳、社会治安形

势不佳、银行呆坏账比例高、汇率风险显著等问题更为值得关注。 总体风险评估 菲律宾政局稳定性较为脆弱，军方和天主教会对国家上层建筑的控制和渗透由来已久，政策执行的牵制因素较多。

经济发展易受政局动荡影响，缺乏弹性和调节能力，投资环境的改善也多有障碍。 根据目前总体形势判断，菲律宾的参考评级为 6 级，国家风险水平较高，未来有小幅下降的趋势。

8

开拓菲律宾市场的策略分析 一、市场情况分析 1．由于菲律宾人民所得有限，市场系以价格为导向，适合拓展中、低价位产品。菲律宾人对品质要求不高，只要价

格便宜，品质略差亦可接受，可采低价促销策略。 2．菲律宾人口超过 8,000 万人，近年来经济发展迅速，加以菲律宾人偏爱外国货，储蓄率偏低，因此市场仍具相当

消费潜力。 3．虽然高级价位产品在菲市场有限，然当地贫富不均，高、中、低阶产品在菲仍有一定客户群，产品行销时宜注意

区隔客户层级市场。 4．菲律宾人约 90%信奉天主教，而回教徒大都居住于南部民答那峨，因信仰不同，对商品喜好有别，来菲律宾拓销

宜先作市场调查。 5．对大公司推销产品，可直接找采购部门经理，因其部门内均属专业采购人员，大多获充分授权。国内外供货商一

般须先经采购部门资格审查。 6．商品在菲律宾销售，经由大百货公司、超级市场与连锁店者 多，维修零件贩售亦有专属汇集区。来菲律宾拓销，

一般均选择优良代理商代为经销，或自设行销据点；另亦可通过参加商展或组团来菲律宾拓销以寻找代理商。 7．菲律宾仿冒或侵权问题相当严重，对于专利或自创商标的产品，建议在菲律宾智能财产局注册登记，以取得法律

的保障。 8．与菲律宾人交易应订立契约为凭，并要求以信用状付款。由于倒帐案件经常发生，我商售货不宜放帐，支票务必

仔细确认，如长期往来，更应订立买卖契约，依约行事，不宜让买方积欠货款。遇有瑕疵或违约情形， 好以书面告

知对方，以供日后诤讼时佐证用。菲律宾律师虽多，但因政府行政效率低落，民事官司旷日废时，因此交易宜小心，

以免发生纠纷，如有纠纷，尽量以和解为宜。 9．普遍使用英语，一般沟通无障碍，商业文件亦用英文。与本地华商往来可以用闽南话沟通，菲律宾方言以菲律宾

语为主，许多华商因工作关系而学会简单用语，在购物及交谈上较方便。 二、竞争对手在当地行销策略 1．日本、韩国 日本为菲律宾 大的进口来源国，进口项目以汽车、电子、电机等装配用零组件为主，因日本大厂如丰田、三菱、本

田、马自达、国际、新力、日立等在菲皆设有装配厂，在菲律宾关键零组件工业未形成前，大都自日本进口零组件，

以供当地装配或维修用。 韩国情况亦大致相同，如现代、大宇在菲设立装配厂，而三星则在本地与侨商合作，从事装配并提供售后服务。由于

日、韩的大商社在菲均设有分支机构，因此可自行成立贸易或行销部门，搜集市场价格、经销商、市场供需、以及相

关投资与招标等商情资料。凭借其优越技术与雄厚财力，灵活应对，通过自行建立的营运渠道，从事销售、售后服务

及工程招标。此外，日、韩两国大厂亦积极在菲各种媒体刊登宣传广告、或于闹区树立招牌；反观我商则相对有所不

及。 2．新加坡、香港 新加坡与香港产品在菲行销通路与台湾厂商类似，大多通过在菲代理商或以独资、合资方式设立公司，进行产品推广。

新加坡与香港因跨国企业甚多，亦通过其在菲分公司拓展在菲业务。此外，由于新加坡、香港及中国大陆在菲律宾有

许多华侨立足，通过华商居间联络，建立彼此合作关系，以促销商品。

我国机电产品菲律宾市场贸易情况

一、我对菲机电产品贸易逆差较大，进、出口之比为 4∶1 机电产品是我对菲律宾贸易，特别是我从菲进口贸易的主力产品。按照我国海关统计，我对菲机电产品年贸易额为 72.4亿美元，同比增长 78.3%，占我对菲律宾贸易额的约 77%。 其中我出口 14.6 亿美元，增长 69.2%，占我全部商

品出口比重为 47.2%；我进口 57.8 亿美元，增长 104.5%，占我全部商品进口比重为 91.6%。与此同时，我对菲

律宾机电产品贸易仅占我总体机电产品贸易的很小部分，进、出口分别仅占我机电产品进出口总额的 2.57%和

9

0.64%，可见，我对菲机电产品贸易的潜力还很大。 从上述数字可以看出，近年我对菲贸易逆差有增无减。我海关数字显示，1985～1999 年 15 年间，我对菲贸易一直

呈现顺差，但从 2000 年开始出现逆差，且逐年增加，至 2003 年达到 32.1 亿美元（我对菲出口为 30.9 亿美元，

进口 63.1 亿美元），菲律宾由此成为我国第九大贸易逆差地。而同期我对菲机电产品逆差高达 43.2 亿美元，是造

成我对菲全部产品贸易逆差的 主要因素。我对菲大类机电产品进、出口贸易的产品结构很相似，主要集中在电子元

器件上，区别在于我进口多，出口少。 从总体上看，中菲两国企业之间的交流与合作需要进一步加强，以便更好地推进和落实两国间的重大合作项目，不断

扩大相互投资规模，通过投资拉动贸易的增长，这样，两国进出口商品结构会获得合理的调整，双边经贸合作会取得

更加显著的成果。 二、 中国电器在菲市场分额有待扩大 菲律宾家电商品销售渠道主要有电器专卖店（包括连锁店）以及大型商城。电器专卖店规模不大，但销售点比较多，

如自动化电器中心（Automatic Appliance Center）是创建于 1948 年的老店，在马尼拉有 10 家分店，经营批发、

零售，专门经销世界品牌的视听产品、白色家电产品以及家居用品等；大型商城大多采用 “店中店”形式，包括专卖

店，经销家电、五金工具等各种商品，并拥有娱乐设施，其整体规模远远大于北京的大型商城。 菲市场销售的家电品种较多，总体价位水平要比国内稍高一些。另外，所见大部分是日本和韩国品牌，中国品牌主要

有康佳、TCL、长虹等，虽然现在菲律宾商人中有“以前主要经销日韩电器产品，现在是经销中国电器产品的时候了”

这样一种说法，但是，市面上的中国品牌并不多见。 从电器产品上市周期看，与我国大致相似，但是有些要略滞后一些。目前菲律宾家电市场上 DVD 播放机和微波炉是

热门产品，销量增长较快。另外，冰柜、吸尘器和空调也增长很快。而同期销售呈现下降趋势的是 VCR/VCP（录像

机）、VCD 机等。据经销商称，几年以前，微波炉在菲律宾还是稀罕物，这几年就变得和烤面包机一样平常了。以前

微波炉单价约为 5000 比索，现在已经降至 2700 比索，消费者逐渐了解了微波炉的用途和操作方法，目前这一产品

市场远远没有达到饱和程度。 尽管个人购买仍占据销售额的 80%左右，集团购买力增加也是菲律宾家电销量上升的原因之一，另外，建筑业开始

复苏也是家电销售趋旺的重要因素。从我国海关提供的数据看，我国家电对菲律宾出口规模很小。白色家电对菲律宾

出口额仅 7241.47 万美元，占同期我国家电出口总值（126.1 亿美元）的 0.57%，视听产品（消费类电子产品）对

菲出口为 6344 万美元，占我视听产品出口总值（172.8 亿美元）的 0.37%，应该说，发展的空间很大。 三、 菲律宾市场因素分析及相关建议 近年我对菲贸易存在逆差，发展对菲律宾出口，尤其是机电产品出口对平衡两国贸易意义重大。与此同时，发展对菲

律宾投资与贸易的空间和潜力很大，菲律宾市场值得开拓。 有利因素： 有市场潜力。尽管菲律宾经济总体发展水平不很高，人均国内生产总值为 980 美元，但我们分析认为，菲律宾市

场规模并不小，潜力也很大。基本原因有三：一是菲律宾现在人口约 8200 万，但其人口增长率居亚洲之 ，世界前

20 大人口大国第三，为 2.36%(因为信奉天主教，不能有效落实计划生育；)。二是菲律宾人天性乐观，不好存钱，

有多少花多少；三是菲有大量劳动力在海外，劳务出口为国家赚取大量外汇，每年汇入近 80 亿美元，是菲律宾人的

消费后盾。 菲律宾自然资源丰富，需要投资的项目很多。菲央行专家认为，菲对外国直接投资 有吸引力的领域是电力业、

信息技术业、电子和电信业。另外，电力以外的能源项目也很多，据称，今后 10 年，菲律宾需要 1.42 万亿比索的

投资，以满足对能源不断增长的需求，主要发展领域包括：开发地热、煤、石油、水利电力和其他可再生能源，石油

与天然气下游工业，大小电力网络，农村电气化等。菲目前投资来源地以日本为主。 菲律宾市场开放度很高。1979 年菲律宾就加入了关贸总协定，关税水平较低。作为市场经济国家，对国内外投

资实行统一的法律法规，采取一系列鼓励投资的政策措施，不断开放外商投资领域。2010 年中国－东盟大市场将建

立，意味着中菲之间的市场相互开放度会进一步加大。今年 2 月菲律宾开始同日本讨论有关自由贸易协议的谈判步骤

与项目，意味着未来双方经贸合作会加强。菲律宾工商总会会长多次呼吁政府和中国签订自由贸易协议，进一步推进

双边经贸关系发展。 菲律宾与我距离不远。近年中菲之间的客货运航班近期一再增加，如菲宿务太平洋航空公司将于今年年底开通至

北京和上海的航班（每周 2～3 个航班）。目前中国南方航空公司每日开通北京－马尼拉（经停厦门）的航班，飞行

时间不足 5 个小时。 语言便利，没有时差。由于历史的原因，菲律宾的政治、经济和文化在很大程度上带有美国的烙印，尽管有自己

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民族的语言他加禄语，但是英语更加通行，尤其在正式场合。另外，我在菲的华侨人口虽然不足非人口的 3%，但是

在与中国做贸易的菲商人中占了很大比例，易于沟通。无时差更是一大便利。 不利因素： 一是菲律宾政局不稳，安全因素需要考虑。前几年，绑架一度成风，但主要是针对有钱人。 二是基础设施相对落后，道路设施不很理想，岛内运输成本较高，但是此不利因素实际上正是商机，可以吸引很

多项目。 三是做大项目需要国内金融、保险机构等有关方面给予有效配合，便利和促进项目的实施。据经商处介绍，菲律

宾需要中国做的项目很多，但是这些项目都缺少资金，需要贷款。今年 2 月底中菲在马尼拉签署的总额为 4 亿美元菲

律宾北吕宋岛铁路工程项目，就是由中国进出口银行提供、菲政府担保的贷款，由中国机械设备（集团）公司承建，

是中国目前在菲 大的贷款项目。菲南吕宋岛铁路项目所需贷款资金更多，我有关公司正在积极洽谈之中。 从我们考察的情况来看，我们认为，要寻找突破口，以下两点尤其需要注意。 一是要提高菲律宾人对中国产品的认知度和认可度。从产品品质和品种看，我们的产品完全有能力扩大对菲律宾

出口。在广告宣传方面，中国企业在当地露面的很少，至少比日本主要品牌的宣传力度要小得多。这需要以有效的方

式加强沟通。当地很多经销商有的是通过来广交会，有的是通过网络寻找中国产品，但是相互之间的沟通还是很有限。 二是要让当地人买中国货，就要以 好的中国品牌打进市场。当地经销商对中国产品质量以及出口商的资信情况

非常关注。考察组在当地举办座谈，当地经销商多次问及国内的 3C 认证，以及中国有关机构如何保证出口产品是货

真价实的，而不光是样品好，实际到货就变样。确实，国内个别公司不顾产品质量，以假换真，以次充好，打一枪换

一炮，这种短期行为往往败坏了我国产品的整体声誉，使当地消费者不信任中国产品。据 TCL 在当地的经销商反映，

他们在当地一般不说 TCL 是中国品牌，只是说是国际品牌，说中国品牌会影响销售。

菲律宾泵产品市场近年分析 一、概要 菲律宾所需的泵产品百分之百依靠进口。整个市场曾经由美国所主导，但近 10 年来，其他国家、特别是亚洲的供应

商在这一市场上有了长足的发展。目前日本是菲律宾泵产品 大的供应国。2005 年，菲律宾进口的泵产品中 21%来

自日本，美国以 15%的进口份额排名第二，紧随其后的是中国（12%）和新加坡（8%）。 对菲律宾市场感兴趣的外国供应商应委任一家菲律宾的代理商或经销商。菲律宾销售前景看好的泵产品有：液体泵、

空气泵、分装燃料用泵及商业建筑和矿业部门用泵。 对于大部分菲律宾用户来说，价格是购买时首要的考虑因素。菲律宾对泵产品的进口没有限制，进口税率为 1%～

10%。 二、市场趋势 菲律宾很多地区没有自来水或是水压较低，因此水利部门是泵产品的主要用户。菲律宾政府计划到 2010 年，在全国

范围内推广合格的饮用水。因此，拥有大马尼拉区（MetroManila）供水特许经营权的两家企业（即

ManilaWaterCompanyInc.和 MayniladWaterServicesInc.），以及多数向大马尼拉以外地区供水的水务区都在

进行水利项目建设。 如果采矿业投资在未来 3 年内保持稳定，此行业对泵产品的需求预计将大幅增长。菲律宾政府正在采取一系列旨在振

兴采矿业的措施。 三、市场竞争 菲律宾所需的泵产品或用于当地组装的零部件百分之百依靠进口。大约 10 年前，美国供应商在市场中占据统治地位。

然而，其他国家、特别是亚洲的供应商逐渐占领了这一市场。低廉的价格和快捷的配送使得消费者更倾向于购买这些

国家的产品。 在菲律宾从美国进口的泵产品中，其他液体泵、其他空气泵、空气/气体压缩机、通风罩或循环气罩和分装燃料用泵占

据了 78%。古尔兹（Goulds）公司是美国在菲律宾市场上 大的品牌，它在当地拥有一家组装厂。菲律宾市场上其

他的美国品牌还有：奥罗拉（Aurora）、凯姆弗洛（Chemflo）、克兰（Crane）、费尔班克-莫尔斯（FairbanksMorse）、菲尔-莱特（Fill-Rite）、弗林特&沃林（Flint&Walling）、MTH 泵业（MTHPumps）、玛琪（March）、迈尔斯

（Myers）、帕特森（Patterson）、帕斯菲达（Pulsafeeder）、莱迪布法罗（ReddyBuffaloes）、喜得乐（Sta-Rite）、特斯尔（Tuthill）、威肯（Viking）、沃喀莎（WaukeshaCherryBurrell）和温曼（Weinman）。

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业内人士表示，由于产品质量上乘并且经久耐用，因此很多用户仍然青睐美国产品。然而，由于资金紧张使得不少用

户没有能力购买美国产品。尽管如此，一些看重产品质量的大企业仍然是美国产品的忠实用户。有业内人士评论说，

美国产品主要瞄准商业建筑和水利行业的用户。但是，由于泵产品市场的多样性，美国产品在其他行业、特别是逐渐

复苏的采矿业中同样拥有机会。 日本是菲律宾泵产品的第一大进口来源地。除此之外，中国和新加坡也是主要的供应国。地理位置的接近是日本在菲

律宾进口市场排名第一的一个重要原因。同美国一样，日本产品在菲律宾市场上也经历了起伏。2003 年，菲律宾从

日本进口泵产品总额 1043 万美元，2004 年这一数字为 1276 万美元，2005 年则减少到 747 万美元。2005 年，

菲律宾从日本进口的泵产品主要有：其他空气泵、空气/气体压缩机、通风罩或循环气罩、分装燃料用泵（198 万美

元）、其他液体泵（180 万美元）和离心式水泵（157 万美元）。菲律宾市场上主要的日本品牌有：EIM、荏原（Ebara）、本田（Honda）、易威奇（Iwaki）、三菱（Mitsubishi）、世博（PanWorld）、岛田（Shimada）、新明和（ShinMaywa）、泰拉尔（Teral）、酉岛（Torishima）和鹤见（Tsurumi）。其中荏原公司在菲当地拥有一家组装厂。 由于地理位置接近及定价较低，中国产品在菲律宾市场上的占有率稳步提升，但业内人士对中国产品的使用寿命存有

疑问，认为多数产品只能使用 5 年时间或者更短。欧洲、美国和其他地区的产品可转道从新加坡进口。 菲律宾泵产品市场上的其他品牌还有： 澳大利亚：Ajax、Dynatech、MTP、MonoPumps、Onga、Stream-Plus、SouthernCross； 丹麦：Rotan、Grundfos； 德国：RitzPumpen； 希腊：Drakos-Polemis； 意大利：Calpeda、Lowara、OBL、Pedrollo、Seko、Varisco、Zilme； 墨西哥：Q-Pumps； 瑞典：Flygt； 中国台湾：Showfu、Walrus； 英国：SSPPumps。 四、主要用户 菲律宾泵产品用户非常广泛，主要来自采矿、农业、化工、水利、燃料、工业和建筑等行业。私营企业是泵产品的主

要用户群。菲律宾政府很少与外国供应商进行直接的生意往来，而是通过政府项目的私人承包商与其进行交易。这些

私人承包商会购买政府项目所需的泵产品。 目前，菲律宾水利和商业建筑行业是 主要的泵产品用户。由于菲律宾政府致力于解决国内水资源问题，因此水利行

业成为泵产品的一个主要用户。商业建筑行业对各种类型的泵产品，特别是与供水、制冷和空调有关的产品均有需求，

从而成为菲 大的泵产品用户。尽管有些消费者在购买时会考虑产品的品牌和质量，但价格仍然是大部分消费者购买

时首要的考虑因素。 五、市场准入 菲律宾对泵产品进口没有限制，进口税率为 1%～10%。 六、市场开拓 对菲律宾市场感兴趣的供应商应委任一家菲律宾的代理商或经销商，同时对其提供销售、技术和市场等方面的支持（如

产品宣传册和参考资料、产品升级和培训等）。菲律宾的销售商一般较为关注一到两个行业的泵产品需求情况。 通常的营销方法有：对用户、建筑师、承包商和咨询人员进行电话促销，在黄页上刊登广告和参加商业展会等。 私有企业主要通过内部资金或银行贷款来购买泵产品，而政府部门则是使用预算、外国贷款及拨款进行采购。 信用证和电汇是 为普遍的两种付款方式。 由于菲律宾泵产品市场竞争激烈，因此感兴趣的外国供应商应制定价格竞争策略和开发有特色的产品，并且制定全面

的营销策略以应对激烈的市场竞争。

菲律宾建筑市场现状分析 菲律宾建筑市场的基本情况 概况：菲律宾房地产市场整体向好，自从亚洲金融风暴以来，房地产市场已经沉寂了 10 年，从 2006 年左右开始重

新起飞。目前首都马尼拉整个市场十分兴旺。市中心黄金地段的商品房售价 60000~71000piso/平方（小马尼拉区、

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PASIG 区等地段），南郊别墅的售价约为 45000~60000piso/平方（Sucat, Alabang 等地段）。（大致的货币

比价是“人民币：比索=1：6”） 当地的劳动力资源十分便宜。政府公务员工资收入约为 8000piso~10000piso/月，当地家佣的工资

3000~5000piso/月，出租车司机工资 7000piso/月，工程师工资 30000piso/月，一般建筑工人 350~499piso/工日（8 小时）。 建筑材料的质量检测方面，均由第三方公司进行检测，费用计入措施费用。当地的建筑材料大量从中国进口。当地缺

乏大型的施工设备，基本上要从国际市场进口，从中国进口的设备具有较高的性价比。塔吊等大型施工设备，要由当

地的有资质的机构安装，由安全管理部门批准才可以使用。当地建筑工地在安全措施上面的投入远低于中国的建筑工

地。建筑工地几乎都没有外脚手架围护。工期进度上，因为没有中间验收的要求。装饰与结构可以流水进行。结构进

行上部施工时，下面几个楼层就可以进行装饰施工。因此在工期估算上，与中国有所不同。市面上的各种商品，不论

是生活用品，还是建筑材料，普遍都比中国贵。 中国公司在当地开展业务的主要困难 劳务问题 政府对外来劳工有人数限制，菲律宾本身劳动力资源就很丰富，失业率比较高，所以政府不允许太多的外来劳工进入

本地的劳务市场。一般而言，一个中国公司承包的工地只允许进 20~30 人。 政府的劳动法很严格，8 小时工作制，超时工作要付加班工资。 低工资标准远高于中国的标准。当地工人的工效，

大概要比中国低 25%. 优秀的建筑工人比较难找，因为近期建筑市场繁荣，开工的工地比较多，工人选择的余地比较

大。当地一般半个月发一次工资，工地有时每周发一次工资。如果有出价更高的工地，好的技术工人随时会流走。 优秀的工程师也比较难找，流动的范围更大，菲律宾工程师掌握熟练的英语，菲律宾使用美国的建筑标准，优秀的工

程师随时可以跳槽去美国。建筑工人的管理难度大，当地工人普遍使用土语（TAGALOG），有些人甚至不会讲英语

只会讲土语（TAGALOG），必须使用当地的工头才可以管理。建筑工人的成分复杂，其中有南部阿布萨耶夫游击队

投降过来的士兵，政府给他们提供一套免费的简易房，他们在社会底层找工作谋生，有些开出租车，有些在建筑工地

干活。对于这些人的管理需要特别注意。 法律问题 当地的法律非常健全，法律规定多如牛毛。遇到辞退劳务分包队伍、要求工人加班、解雇工人等情况时，中国建筑企

业在不熟悉当地法律的情况下，经常会卷入一些法律纠纷。 治安问题 菲律宾南部三岛是反政府武装控制的地区，菲律宾北部相对秩序较好，我们考察的重点是菲律宾首都马尼拉，位于北

部吕宋岛。当地五星级酒店、大型商场、超市，都有保安人员配备重型枪械持勤。进出要执行严格的安检。治安秩序

表面依然良好，但是平静表象下面，仍潜伏着危险，我们考察期间，马尼拉金融区 MAKATI 一家购物商场内的餐厅就

发生爆炸事件。 一些简易公寓的保安措施不好，经常会发生失窃事件，应尽量选择 24 小时有管理员的公寓楼作为宿舍。一些比较乱

的街区，经常有来自南部伊斯兰教分裂分子，诱拐游客，进行绑架活动。应当尽可能避免单独前往这些地区。 中国公司在菲律宾开展工程承包业务的方法探讨 资金问题 由于近期菲律宾建筑市场比较繁荣，开工项目比较多，很多资金实力不强的房地产开发商非常希望与中国建筑企业合

作，由中国建筑企业向中国境内的银行申请出口信贷，由此来解决资金不足的问题。有条件申请卖方信贷的建筑企业

想在菲律宾找到项目还是比较容易的。 为了保障资金安全，可以投保出口信用保险。这样做不仅可以提高资金安全系数，而且可以利用出口信用保险公司的

资信调查系统，核实对方开发商的资信情况。。 管理人员的配备 要在当地顺利开展工作，必须配备一个精干的管理团队。仅靠空降一两个管理人员，是很难在当地展开工作部署的。

必须有一个分工明确、业务能力强、做事讲原则的管理团队。这样才可以在工作上互相支援，遇到紧急情况可以互相

商量。因此人才队伍的建设是海外承包项目能否成功的关键。

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企业应确定一个合理的海外工作津贴标准。海外工作津贴标准如果过高，会增加公司的运营成本，但如果海外津贴标

准没有吸引力，对于已经成家立业的公司员工来说，出于家庭生活考虑、出于人身安全考虑，一般都不愿意到菲律宾

工作。 管理团队的组成可以考虑中外结合，高层管理人员采用中方人员，中层干部中外混编，施工班组层面以菲方本地人员

为主。中国建筑企业新进入当地建筑领域，对当地的资源不熟悉，所以应尽可能配备一名当地的工程师担任现场统筹

管理。 项目班子的组织与施工 项目部必须在国内设置采购人员，负责从国内采购具有价格比较优势或技术比较优势的材料、设备。必须配备多名懂

建筑工程的英语翻译，解决中方与菲本地人员的沟通问题。必须配备当地的工程师，并快速建立与当地的劳务供应商、

材料供应商的关系。必须首先用好当地的施工队伍，适应当地的施工方法，然后再想办法与国内的施工方法进行结合

改良，提高工效。 进入到一个陌生的市场，要想在短时间内把市场环境完全调查清楚，是非常困难的事，本文根据笔者实地调研的情况，

提供一些可供管窥的菲律宾建筑承包市场的信息，希望对有志于参与国际承包市场竞争的企业有所帮助。

菲律宾外包服务市场分析 近十几年来，世界商业流程外包服务(BPO)迅速发展，外包需求国和供应国通过开展这种国际合作，取得了双赢的经

济效益。菲律宾在服务行业具有优势，这方面起步较早，是重要的外包服务国家之一，已取得了丰富经验，值得我们

借鉴。菲吸收外包服务的优势： 1、拥有充足的人才资源 菲律宾目前拥有 2900 万名技术人员，其中 IT 及电脑科学专业人员 7 万人、工程师 3.5 万人、注册会计师 10

万人、商务管理人员 10 万人；此外，每年还新增加 38 万大学毕业生，补充专业人才队伍。 2、具有英语优势 菲通用英语，采用西方模式的教育体系，全国文化普及率为 94.6%，72%的人能流利使用英语，易于接受外来

不同文化。与其他国家相比，菲技术人员精通英语，熟悉国际水平的专业知识及用户服务标准，具备良好的业务能力

及职业道德，容易与外包商沟通。世界外包市场调查显示，菲服务人员的英语表达和理解能力优于印度、爱尔兰等国

家。 3、低廉的经营成本 在菲开展商务活动能大幅度削减经营成本,节省各项开支，主要节省：工资 50%，基础设施开支 20%，培训费

15%，通讯费 10%，其他部分 5%。菲普通劳动力成本为平均每月 234 美元，低于亚洲大多数国家，略高于印度、

印尼；技术人员月薪在 400～800 美元之间；白领雇员平均工资水平仅为美国的 1/4。此外，由于菲服务人员精通英

语，熟悉西方的专业知识，还能节省上岗前的培训费用。在基础设施方面，菲拥有充足的设施完备的办公区，现还有

40 万平方米的接纳能力，租赁价格低廉，仅为美国、印度、香港等地的 1/4，这些办公区大多由国际房地产公司管理，

有合理的租赁协议。 4、政府采取鼓励政策 菲政府致力于信息产业的发展和商业外包服务，对外国投资采取鼓励政策。外国公司在菲经济特区开展业务，前

4－8 年为免税期，免税期后可继续享受优惠待遇，只交 5%的营业税；公司还可免税进口特殊设备及材料、免缴码头

使用费、自由使用托运设备、雇用外籍职员等。 5、地理位置具战略优势 菲位于亚洲的中心，交通便利，飞机行程 4 小时内能到达亚洲各大城市。该地区是当前世界经济发展 快的区域，

是东西商业交流的十字路口，也是进入东盟市场的重要关口，是国际商务活动中海运、空运的必经之路。 外包来源国。 在菲寻求外包服务的国家主要有美国、日本、韩国和一些欧洲国家。美国在菲市场中占较大比例，为 60%－70%，

主要原因一是从历史上看，菲曾是美国的殖民地，美国在菲遗留的军事基地现已改建为经济特区，如苏比克、克拉克

自由港，区内留有完善的基础设施、通讯系统等，为美在此开展业务提供了便利。二是菲教育体系采用美国模式，在

政治、经济、文化、法律、社会体制等方面都与美国相通，许多专业人员曾在美国接受过培训，他们精通英语，熟悉

美国客户要求的专业知识，双方容易交流、达成合作。在菲的主要美国客户有宝洁公司、美国国际集团和花旗集团等。

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菲外包行业的管理 属政府管理部门的贸工部投资局，监管整个外包服务市场。该部门负责市场研究、公司经营执照管理、审核外包

公司的经营情况，并根据其业绩，向优秀企业颁发证书。此外，各行业有自己的联合会、协会，这种机构是非盈利性

的，一般设有培训中心和工作室，负责专业人员的培训、福利，组织研讨会、论坛、展览会等促进活动。 菲外包主要行业 在外包服务领域中，菲专长呼叫中心、电脑软件开发、数据编译处理、动画制作、财务、人力资源、工程设计等，

主要行业情况如下： 1、呼叫中心（Call Center） 该行业 5 年前刚刚起步，这几年迅猛发展，年增长率超过 100%。菲目前拥有 46 家呼叫中心，几乎全部设在首

都马尼拉，第二大城市宿务有 3 家。接线位由 2000 年的不足 1000 个发展到现在的 2 万多个，职员至少 3 万人。这

些公司大部分是美国设立的，经营菲律宾几乎全部的国内呼叫业务，公司内的高级程序人员需要在美国接受培训，达

到一定的专业水平，并通过美国安全保障法规定的专业考试，取得合格证书。美国在菲设立的主要呼叫中心有 Sykes、PeopleSupport、Teletech、SourceOne 和 Vocativ。菲方提供服务的公司有 ePLDT、e-Telecare、C-cube 和

SVI Connect。

菲该行业在亚洲具竞争优势，据调查显示，在英语运用、电讯基础设施、管理等方面均优于印度，经营成本较印

度低。因此，美国、英国和亚洲邻国均对在菲设立呼叫中心感兴趣，其市场潜力巨大，在未来的 5－7 年里，有望发

展成为亚太地区 大的呼叫中心市场。 2、电脑软件开发

该行业发展已 20 多年，菲拥有大批电脑程序专业人才，在国际上享有较高的声誉。菲目前有软件开发公司 300多家,主要向南美、欧洲、日本、亚太等地区提供服务，涉及领域有电信、银行、政府部门和学校等。据菲软件工业委

员会数据，该行业 2002 年创税收约 4.4 亿美元，占政府总税收的 9.36%。其行业管理、促进机构有菲信息技术委

员会、菲软件工业委员会等。 3、动画制作 该行业在菲已有 18 年历史，目前有 30 家动画制作公司，每年完成约 300 个动画片段(每段 22 分钟)的制作。

菲曾为世界著名娱乐公司沃尔特迪斯尼、Cartoon Network、HBO 等提供制作服务，主要作品有 Scooby Doo、The Mask、Captain Planet 等。在动画设计方面，菲律宾人具有独特的艺术技巧，富于创造力，并能很快地将他们的艺

术成果以英语形式表达出来，他们对作品的故事情节也有很好的理解力。以上优势，使其在亚洲处于领先地位，已被

世界公认为高品质动画出产国。随着因特网和电子商务的迅速普及，网络开发、电脑设计、广告等领域的动画制作需

求越来越多，为菲创造了更多机遇。该行业娱乐领域外包来源国有美国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、法国等；

商务和教育领域外包来源国是中国、马来西亚、泰国等。 4、医学数据编译 这个行业在菲是新兴的行业，以其旺盛的发展势头，将成为菲服务行业的新亮点，为该国带来稳定的外汇收入。

目前已有 28 家编译公司，专家 1500 人。尽管只占不到 1%的美国市场份额，但发展趋势已显示出巨大潜力，年增

长率达 130%。越来越多的美国公司已考虑在菲设立服务机构，以应付前所未有的大量需求。菲在医疗服务方面具有

世界级水平，曾向世界一流的医疗机构输送大量优秀的医学人才，他们以精湛的专业技术、良好的职业道德，在世界

上赢得盛誉。菲已意识到该行业市场潜力巨大，能带来更多机遇，现已开始充分利用自身优势，积极开拓世界医疗服

务市场。 中国商业外包发展的比较优势 中国具备发展外包业务所需要的大量低成本高素质人才、稳定的政局、有利于商业发展的监管环境、电信网络和

不断完善的基础设施。但相对于菲律宾、印度等国家，中国人才的服务水平和英语能力还有差距。但中国每年培养出

百万名大学生，外语人才增长也很快，这些优势能帮助中国迅速形成外包业务产业规模。中国应多吸取其他国家的成

功经验，积极争取世界服务市场的机遇。

菲律宾医疗设备市场情况简析 一、 概况 菲律宾是一个拥有 8600 万人口的大国，但由于长期以来政局一直不稳，经济止步不前，政府债台高筑，人民生

活水平日益下降，更别说在卫生保健方面得到服务了。据菲有关部门统计，在 8600 万人口中，只有 3200 万人能享

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受到卫生保健服务，其中，130 万人口享受政府提供的公共卫生保健服务，3070 万人口享受私营卫生保健服务，大

部分无业或失业人员享受不到任何卫生保健服务。在现有的医疗设施方面，政府每年预算 97 亿比索（约合 1.76 亿

美元）用于 72 所国家级国营医院，但由于大部分资金都用于日常开支，很多国营医院无法满足设备的及时更新，致

使许多设备超期服务，其更新和采购新设备主要依靠私营企业主及外国政府的捐助或融资。全国 590 所地方性国营医

院更是无资金采购设备，这是因为，第一、地方政府的官员因缺少卫生管理方面的知识而不优先考虑此方面的投资；

第二、地方官员关心的是能看得见摸得着的工程项目以便在今后的选举中有政绩可以让选民看到，而无心在设备更新

方面下功夫。 二、卫生管理机构及医疗机构 菲卫生部是菲唯一医疗卫生管理机构。它不但制定和实施医疗服务及医疗设施的标准和制度、监管国家级公立医

院，而且有权利监管地方性公立医院的经营情况以及促进其发展。全国共有 662 所公立医院，其中，菲卫生部直接管

理 72 所，菲内务及地方政府部管理 559 所，军队 31 所。另外，全菲共有私立医院 1061 所。在 72 所公立医院中，

服务及设施 好的当属菲律宾总医院，拥有 1330 床位，其经费全部来自总统办公室，设备的更新及医院扩建不受经

费限制。卫生部管辖的全国 大的公立医院有：菲律宾心脏病中心（282 床位）、国家肾病研究所（200 床位）、菲

律宾儿童医疗中心（200 床位）、菲律宾肺病研究中心（98 床位）、国家精神病中心（4200 床位）、圣•拉扎罗医

院（900 床位）、琼斯-法柏拉医院（700 床位）以及菲律宾外科医院（700 床位）等。 声誉 好的私立医院有：圣•琉柯医院（633 床位）、马卡提医疗中心（600 床位）、圣托-托马斯大学医院（700床位）、亚洲医疗中心（180 床位）、医疗城（393 床位）、圣托斯主教医疗中心（250 床位）、马尼拉医生之家医

院（300 床位）、中华崇仁医院（550 床位）等。 三、前十种致人死亡的疾病情况 据统计，菲律宾每年因病死亡人数为 36 万多，其中，前 10 种致人死亡的疾病是：心脏病，占死亡人数的 16.5%；

血管病，占死亡人数的 13.2%；恶性肿瘤，占死亡人数的 9.9%；肺炎，占死亡人数的 8.9%；突发事故，占死亡

人数的 8.8%；肺结核、慢性肺病分别占死亡人数的 7.5%、4.3%；与生殖有关的疾病、糖尿病、肾病分别占死亡

人数的 4.1%、2.9%、2.2%。 四、菲医疗器械市场供求现状 据统计，每年菲律宾的人口以 2.36%的速度递增，受此影响，医疗机械市场每年以大约 5%的速度增长。但是

应引起注意的是，公立医院因缺乏资金，需求不大，设备的需求主要来自于私立医院。在供应方面，当地生产量极少，

占总需求的 2%左右，生产的设备主要是消毒器、保育器、抽气机、机械零配件及一次性用品，如塑胶手套、注射器、

针头。几乎 100%的设备依靠进口。据统计，2004、2005、2006 年这三年来，菲律宾进口医疗设备达 1.01、1.06、1.11 亿美元。 在所有的进口医疗设备中，来自美国的所占份额 大，达 24%，其次是德国、日本，各占 13%，再者是新加坡，

占 11%。据了解，来自新加坡的设备，实际上也产自于美国。因此，美国产品可占到菲市场的 1/3 以上。目前，中

国也在积极开发该市场，但进入该市场的主要是一些低价值的用品，如注射器、塑胶手套等，高科技设备还没有进来。 菲律宾之所以青睐美国产品，主要有以下原因：第一、因其独特的政治与历史渊源，即使价格昂贵，受美国培训

的菲律宾医生也愿意接受；第二、美产设备在技术、质量、保修期配件供应与维修、培训等方面都有很大的优势。 占 13%份额的德产设备，虽然技术、质量都优于美产设备，但由于欧元不断升值，妨碍了菲国购买意愿。同样

占 13%份额的日产设备，因其质量受到菲市场广泛认可，再加上供应商在售后服务、保修期服务及有利的付款条件，

可望扩大其在菲市场份额。 据分析，由于心脏病、肺病、肾病及呼吸系统疾病等在上升，菲市场需求的医疗设备主要是与心脏、肺、肾检查

及其病理分析的仪器，如，心电图、脑电图、肌动描记器、超声波扫描仪、紫红外线检测仪及零配件、透析仪和心肌

刺激器及零配件等。 五、进入菲医疗设备市场应注意的几个问题 1、要想在菲律宾销售医疗器械，必须先找一个已在菲卫生部食品医药局注册的声誉较好的经销商。因为声誉好

的经销商不但可以影响医院的购买意愿，而且会影响产品的声誉，同时产品的质量也会影响经销商的声誉。此外，医

院购买医疗设备时，一般从经销商购买，很少直接从生产厂家购买。经销商负责产品的销售咨询、产品展示及演示、

促销广告等工作。其利润来自于佣金以及售后服务。 2、除放射性仪器外，不需事先在食品医药局注册。 3、没有进口配额（包括二手设备）；只需付进口关税 3%以及 12%的增值税。 4、付款方式主要是电汇及不可撤销（远期）信用证。

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六、三大菲律宾医疗设备经销协会 1. Hospital Medical Laboratory Equipment Supplies Instruments Association of the Philippines 2. Pharmaceutical & Healthcare Association of the Philippines 3. Philippines Association of Medical Technologists

菲律宾医药市场简况 菲律宾人口增长速度较快，目前已近８０００万，对各类医药的需求呈稳定增长的趋势。但由于长期以来，菲经济发

展缓慢，其本国医药制造产业十分薄弱，传统上又主要是从欧美国家进口药品，所以目前其消费能力与医药产品价格

高昂之间的矛盾十分尖锐。菲卫生部已意识到，菲医药市场存在受欧美商家的控制，药品大量从欧美国家进口，药品

价格昂贵的问题已经突出，并已开始寻求新的价格较低、性能能够满足市场需要的进口产品来源。中国、印度等国有

可能成为其新的医药产品进口来源地。 一、菲医药市场概况 1、市场需求量及主要产品构成 菲律宾医药消费市场规模在全世界排名约 28 位，在东南亚地区排名 3 位，超过印度尼西亚、泰国、香港，约占

东南亚医药市场的 13％。按生产者销售价格计算，目前年销售额约折合 13 亿美元。其中 73％以上是在马尼拉地区

和吕宋岛内销售，中部维撒亚地区占 14％，南部棉兰佬地区占 13％。在菲整个医药市场中，抗生素类药品占 22％；

各类维生素及营养药品占整个市场的 18%；呼吸道系统药品占 13％；心血管疾病药品占 12％；中枢神经系统疾病

药品占 9％。 此四类药品占菲医药市场一半以上。 2、菲医药产品的主要销售渠道 在全部医药产品中，药店销售的占 79％，医院销售的占 13％，其他途径销售占 8％。其中，通过药店零售的药

品占销售总量的 61％。 3、菲律宾每年进口药品的数量、主要品种和国别 进口药品的主要原产地国家和进口额（FOB 千美元） 国别 进口额 瑞士 37,337 德国 34,867 澳大利亚 34,549 美国 30,198 法国 24,045 英国 22,018 意大利 16,863 瑞典 12,535 荷兰 12,258 日本 12,227 新加坡 11,781 比利时 10,177 上述国家向菲供应的医药产品占菲律宾进口的 80％以上。 进口量 大的 10 类药品（FOB 千美元） 药品名称 进口额 常规药品 129,377 抗生素成品 23,758 抗生素原料 20,219 兽医疫苗 13,801 人类医用疫苗 12,360 维生素 12,197 癌症、艾滋病等专用药品 11,603 维生素 C 的派生药品 7,887

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盘尼西林、链酶素的派生药品 11,207 维生素原和维生素的复合药剂 4,627 其他 70,382 菲律宾本地的医药公司所需的原材料和半成品基本上是通过进口满足市场需求，主要是抗生素类药品的原料。政府对

原材料的进口实行严格的集中控制，其进口、分配、销售工作全部由政府控制的 Chemfield 公司负责。 菲律宾共有约 4000 家各类从事医药产品产销活动的企业。其中从事医药产品销售的企业占 80％，从事医药产品进

出口贸易的企业占 12％，从事药品生产的企业占 7％，从事医疗产品生产和贸易的企业占 1％。本地的医药生产厂商

生产成药主要是依赖进口的原材料或成品药所需的配剂。只有极少数公司从事研究生产药品原料。 二、医药产品进入菲律宾市场的主要程序 菲律宾医药市场的管理部门是“菲律宾卫生部药品管理局”。该部门对于进口药品市场的管理措施还是比较严格

的。主要程序为： （1） 药品生产厂家要将本企业的医药产品向该部门注册登记。注册登记需要准备以下文件：申请书，有效的商

标证明，生产商、进出口商、分销商之间的协议书，药品配方，原材料分析报告，产品分析报告，成品技术规格，对

生产、加工、包装方法的详细说明书，产品检测程序及试验数据，用于市场销售或实验室化验的样品，原产国准许销

售证书，原产国政府出据的关于生产厂家资信、生产能力以及技术状况的证书。 （2） 在提交上述资料后，经该部门审查合格后，颁发药品注册登记证书。 （3） 拟出口的医药产品在本地注册登记后，即可通过代理商向本地市场出口医药产品。 （4） 对于药品原材料的进口，菲政府采取严格的控制措施，全部的进口、国内分销工作均通过 Chemfield 公

司实施。 三、中国医药产品进入菲医药市场的主要问题 （一）国产西药进入菲市场的可能性和面临的主要问题 菲律宾较快的人口增长速度和相对下降的卫生条件决定了其对医药产品需求量的不断扩大，同时也使其对医药产

品消费能力低下与欧美进口药品价格昂贵之间的矛盾日益加剧。菲现有的生产能力和进口渠道已不能满足本国人民对

医药产品的需求，甚至造成很多平民生病后本应服一周药物，却只能服药一、两天的情况。菲卫生部已就本国医药市

场存在的消费能力与药品价格、供应与需求量之间的严重脱节问题，开始寻求新的物美价廉的供应渠道。菲方注意到

中国医药产品的质量和品种完全能够满足本地市场的需求，而价格又大大低于欧美国家进口药品的价格。因此国产医

药产品进入菲市场的潜力是很大的。 目前国产西药产品进入菲市场面临的主要困难： 1、菲本地的主要药品经销商基本能够控制市场销售价格，其在欧美国家有相对固定的供应商，已建立起长期以

来相互适应的联系渠道和经营方式，产品的进口价格高低对本地经销商来说已不是唯一重要的因素。而寻找可靠的合

作伙伴，确定代理关系是在菲进行医药产品检验和注册登记的首要条件。中菲两国医药企业间的交流相对较少，了解

不够，我企业要打破本地经销商与原供应商的联系，建立新的关系比较困难，但这是必须过的一关。 2、医师在菲药品销售中起着重要的作用，特别是对进口产品在本地市场的批发、零售有很大的影响。很多医师

都曾在欧美国家就学，回国从业后比较信赖并倾向于使用欧美产品。要改变医师的传统做法需要多方面长期努力。 3、印度已成为我医药产品进入菲市场的强劲竞争对手。其产品价格也具有相当优势，同时其产品研发能力较强，

经营方式和医药界的学术文化传统也比较容易与菲方相互接融。目前印度医药产品已开始进入菲市场。 （二）中药在菲的市场状况 中医药在菲律宾有着较长的发展历史，但始终不能进入其主流药品消费市场。目前中医在菲仍未获得合法行医地

位，中药的推广、销售也有很大的局限性。其主要原因是：中药没有在国际上认可的标准化验、检测程序，没有统一

的产品检验结果、没有主要化学成分的分子式和临床疗效纪录；中医没有取得合法地位，不能领取营业执照；菲医药

管理部门不鼓励使用其它国家和地区的土产药品（菲本地土产药品除外）；菲律宾从事医药管理的专业官员以及在各

大医院从医的医生大都毕业于欧美的医学院校或接受过欧美教育，因此他们极为倾向于推广使用西药；中药假冒伪劣

产品走私严重，对目前本身局限性就很大的中药市场形成较大冲击。 由于上述原因，中药在菲律宾医药市场的销售量有限，年进口额不足 1000 万美元，不到整个菲医药销售市场的

1％。目前在菲销售的中药主要是中成药和保健食品。以降压、抗皮肤感染以及各类保健性药品 受欢迎。 四、对我国药品进入菲市场建议 我国的药品价廉质高，与其他国家的同类產品相比有很大的竞争力，在菲律宾市场应有很大的潜力。为了使中国

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的药品儘快进入菲市场，特有如下建议： 1.认真研究菲律宾的《食品医药法》，儘快在菲律宾註册自己的產品，积极参与菲政府药品採购。 2.强强联合。积极与菲律宾的大经销商联合，利用其广阔的销售渠道推广自己有优势的產品。 3.投资。有优势、有实力的企业可利用菲律宾的优惠政策在菲投资，这样既可规避一些贸易壁垒，也可享受菲优

惠政策，还可以儘快拓宽销售渠道。

菲律宾农产品进口贸易现状分析 菲律宾是农产品短缺国家，对外贸易对菲律宾国内农产品供求平衡意义重大。菲律宾进口农产品种类很多，但以粮食、

奶类、饲料、肉、蔬菜水果为主，进口额占 60%以上；出口农产品以椰子类、水果类、水产品类为主，出口额占 70%。

中国与菲律宾农产品贸易额和比重都还较小，但双方开展农产品贸易的前景十分广阔。 一、菲律宾农产品进出口贸易概况

农产品国际贸易是调整本国农产品供求的重要手段之一，也是推动本国优势农产品发展的重要动力，菲律宾政府

积极发展农产品对外贸易。近年来，菲律宾农产品进出口贸易保持在 49 亿美元左右，占菲律宾对外贸易总额的 7-8%。

进口 29 亿美元左右，占菲律宾总进口额的 9%；出口 20 亿美元左右，占菲律宾总出口额的 5%；逆差 9 亿美元左

右（6.7-11.1 亿美元）。

菲律宾是一个农产品较短缺的国家，许多重要的食物和农业生产资料靠进口满足国内供给平衡，进口的品种类型

很多，主要的有粮食、奶制品、畜禽饲料、烟草、蔬菜水果、畜禽肉类、水产品、棉花、大豆及农用化肥、农业机械

等。从 1997-2001 年资料看，菲律宾农产品进口有两个突出特点：一是食物类进口占菲律宾农产品进口的主体。食

物类包括鲜活动物、肉、奶制品、水产品、粮食、蔬菜水果、食糖、咖啡、饮料、畜牧饲料等，1997-2001 年平均

年进口额 19 亿美元，占农产品进口总额的 64%。化肥进口额 1.8 亿美元左右，占 6.1%；烟草进口额 1.3 亿美元，

占 4.6%。二是食物类进口中以粮食为主。粮食（包括小麦、稻米、玉米）是菲律宾第一大进口农产品，进口额占农

产品进口总额的 25.3%；奶制品是第二大进口农产品，进口额占农产品进口总额的 12.6%；畜禽饲料进口额占 9.4%，

蔬菜水果和肉类进口额各占 4.3%，水产品占 3.1%，咖啡、棉花、大豆等各占 2%左右。 同时，菲律宾一些优势农产品出口到世界各地。如椰子油、鲜香蕉、菠萝及其产品、小虾及对虾、金枪鱼、海藻

及卡拉胶、椰子粉、干椰子饼粕、鲜芒果等。菲律宾农产品出口主要集中在三类产品，椰子类、水果类、水产品类。

从 1997-2001 年资料，椰子类（椰子油、干椰子粉、椰肉油饼）年均出口值 6.3 亿美元，占菲律宾农产品出口值的

30.9%；水果类（主要是香蕉、菠萝、芒果）年均出口值 4.4 亿美元左右，占 21.4%；水产类（虾、金枪鱼、海藻

及卡拉胶）年均出口值 3.5 亿美元，占 17.2%；三类产品合计出口 14.2 亿美元，占菲律宾农产品出口值的 69.5%。 二、菲律宾农产品进口 菲律宾人口一直保持高速增长状况，据菲律宾人口署报告目前全国人口达到 8200 万，人口增长率达到 2.36%，

人口的增长对食物的需求也迅速增加，由于国内资源、技术、投入等多方面因素的限制，长期以来农业的发展跟不上

需求的增长，靠进口来平衡国内农产品的供给。 1.谷物 （1）小麦。菲律宾本国不产小麦，小麦供给主要靠进口，是菲律宾粮食作物中进口量 大、进口额 大的产品。

菲律宾从 90 年代后期以来进口陈小麦作饲料。菲律宾小麦进口的来源国很多，但主要是美国和加拿大，中国 2001年也开始向菲律宾出口小麦，占菲律宾市场的份额不到 1%。 （2）稻米。菲律宾是稻米主产国家，也是稻米消费国家，由于人口迅速增长而稻米产量受耕地资源、技术限制

增长缓慢，近年来一直是世界稻米主要进口国。目前菲律宾人均稻米消费量只有 120 公斤，在世界稻米主要消费国中

是比较低的，随着人口增加和经济发展，稻米需求量还会有较大的增长。对菲律宾稻米市场占领的竞争十分激烈，占

领菲律宾稻米市场的国家近年来也一直在变化。1998 年中国、越南、泰国霸占了菲律宾市场，1999 年越南、中国

占领了菲市场，2000 年越南占菲稻米进口的 85%，2001 年越南、泰国、美国霸占了菲律宾市场，2002 年印度、

越南、泰国霸占了菲律宾稻米市场。菲律宾是一个稻米短缺国家，又是一个发展中国家，进口稻米以中低质量为主，

价格是占领菲律宾市场 主要的原因，谁拥有价格低廉的稻米，谁才能占领菲律宾市场。中国对菲律宾稻米出口从

1998 年以来一直下降，从 1998 年的 135 万吨降到 2001 年的 100 吨，2002 年恢复到 2.5 万吨。 （3）玉米。玉米是菲律宾的重要作物，年产量 450 万吨左右，但由于畜牧业的迅速发展，对玉米的需求量不断

增加，只有靠进口平衡供给。菲律宾玉米的主要供应国是美国、中国、阿根廷。供应量看，近年平均美国占菲律宾玉

米市场的 51%，中国占 42%，阿根廷占 6%。从出口值看，美国占 56%，中国占 39%，阿根廷占 5%。

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饲用小麦的主要来源是美国、印度、澳大利亚，2000 年美国占 67%，澳大利亚占 29%；2001 年美国占 64%，

印度占 29%，中国占 5%；2002 年印度占 90%，美国占 9%。供应国年度间变化大，说明竞争也很激烈。 2.奶制品 菲律宾奶业发展较弱，奶和奶产品主要靠进口，致使菲律宾奶制品进口成为第二大进口农产品，年均进口值达 3.7亿美元，占菲律宾农产品进口的 12.6%。菲律宾奶产品进口以奶制品为主，粉状牛奶占总进口量的 85％左右，其他

为脱水牛奶、奶油、干酪、凝乳等奶产品，鲜奶进口量较少。菲律宾奶制品进口国有澳大利亚、新西兰、美国、新加

坡、荷兰、法国、爱尔兰等，其中澳大利亚的奶产品占菲进口量的 37％左右，新西兰产品占总进口量的 30％以上，

美国的奶产品占 8％左右，其他来自法国、荷兰、新加坡、爱尔兰等国。 3.畜牧饲料

畜牧饲料是菲律宾第三大进口农产品，除了自产玉米外，其他饲料配料主要靠进口，特别是蛋白质源大豆饼粕。

近年来菲律宾年均进口饲料 2.73 亿美元，占菲律宾农产品进口的 9.4%。其中大豆饼粕进口 1.83 亿美元，占菲律

宾农产品进口总值的 6%左右。菲律宾大豆饼粕的来源主要是美国、阿根廷、印度、巴西、新西兰，近五年平均，美

国占 70%，阿根廷占 18%，印度占 7%，巴西、新西兰各占 2%。

4.化肥 化肥是菲律宾重要进口农业生产资料，年进口额达 1.77 亿美元，占农产品总进口的 6.1%，是第四大进口产品。

菲律宾进口的化肥主要是尿素、硫酸安、氯化钾、磷酸二铵，其中尿素为主，进口值达 7800 万美元，占化肥进口额

的 44%，硫酸安占 17%、氯化钾占 15%、磷酸二铵占 13%。菲律宾尿素进口的主要供应国是卡塔尔、沙特阿拉伯、

印度尼西亚、科威特，中国也少量出口到菲律宾。 5.烟草 菲律宾自产烟草难以满足国内加工和消费需求，每年大量进口烟草。进口产品有两类，一是加工后的雪茄和卷烟，

二是烟叶，以烟叶为主。近年来菲律宾烟草进口值每年达 1.33 亿美元，占菲律宾农产品进口总值的 5%左右，是第

五大进口农产品，其中烟叶进口值达 8000 万美元。菲律宾进口烟叶主要来源国是美国、巴西、中国、津巴布韦，从

进口量看，美国占 14.6%、巴西占 26.8%、中国占 26%、津巴布韦 8.6%；从进口值看，美国占 30%、巴西 24.5%、

中国占 18%、津巴布韦占 8.5%。中国是菲律宾主要烟叶出口国，近年来出口量和出口值都处于下降趋势。 6.蔬菜、水果 菲律宾年均进口蔬菜水果 1.26 亿美元，占菲律宾农产品进口额的 4.3%，是第六大进口农产品。菲律宾自产热

带水果，并出口到世界各地，同时进口温带水果。中国大部分蔬菜品种没有获得菲进口许可，但中国水果是菲律宾进

口水果的主要供应国之一。从进口量比较大的苹果、柑桔、橙子、梨看，中国在菲律宾市场占有比较大的份额。 7.肉及肉配制品 肉类是菲律宾第七大进口农产品，年均进口额 1.24 亿美元，占菲律宾农产品进口总额的 4.3%。其中主要是进

口牛肉，进口额达 8000 万美元，占 67%；其次猪肉，进口额 1300 万美元左右，占 10.5%。进口量看，年均进口

牛肉 7 万吨，进口猪肉 1 万吨左右。此外年进口鸡 160 万只左右。菲律宾牛肉进口来源主要是印度、澳大利亚、巴

西、新西兰、荷兰等国，其中印度占 52%，澳大利亚占 26%，巴西占 4.5%、新西兰占 4.3%、荷兰占 3%。中国

每年出口 20-40 吨牛肉到菲律宾，占很小比重。菲律宾猪肉进口主要是配额内进口午餐肉。中国是菲律宾午餐肉的

大供应者，菲午餐肉进口量中，中国大陆占 85%，中国香港占 5.5%，美国占 3.7%；进口额中中国大陆占 80%，

美国占 8%，中国香港占 5.9%。 8.水产类 菲律宾在大量出口水产品的同时，也进口一定量的水产品，主要进口鱼粉和鲜、冻、冷藏鱼，少量进口罐头鱼和

干鱼。年均进口额 9000 万美元，占菲律宾农产品进口总额的 3.1%。其中鱼粉占 40%，鲜鱼、冻鱼和冷藏鱼占 57%。 9.咖啡、茶、调料 菲律宾年均进口咖啡、茶、调料 7000 万美元左右，占菲律宾农产品进口总额的 2.4%。 10.棉花 菲律宾年均进口棉花 6800 万美元，占菲律宾农产品进口总额的 2.3%。棉花主要来源是美国、澳大利亚、巴基

斯坦、阿根廷、象牙海岸等，其中，美国占 36%，澳大利亚占 21%，巴基斯坦占 10%。 11.大豆 菲律宾自产少量大豆，消费主体是靠进口。菲律宾大豆进口的主要来源是美国、阿根廷、加拿大，美国占菲律宾

进口大豆的 80%，阿根廷占 10%，加拿大占 5.5%。中国也少量出口大豆到菲律宾，近年来年均出口 2000 吨左右，

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占菲律宾进口量不到 1%。 结论分析： 1.菲律宾农产品贸易在整个对外贸易中的比重不大，但对农民增收和保障国内供求平衡中的意义重大。菲律宾是

农产品贸易逆差国，年均逆差 9 亿美元左右。 2.菲律宾进口农产品以粮食、奶类、饲料、肉、蔬菜水果为主。粮食类以小麦、稻米、玉米为主，奶类以奶制品

特别是奶粉为主，饲料以大豆饼粕为主，肉类以牛肉为主。 3.菲律宾主要出口椰子、水果、水产品三类农产品。椰子类包括椰子油、干椰子粉、椰肉油饼，以椰子油为主；

水果类包括香蕉、菠萝、芒果等，以香蕉、菠萝为主；水产类包括虾、金枪鱼、海藻及卡拉胶，以虾、金枪鱼为主。 4.中菲农产品贸易数量小、贸易额低。中国对菲农产品贸易无论是出口还是进口都还较弱，在各方面都有所介入，

但量小、贸易额小。中国和菲律宾在农产品贸易上潜力还很大，有待深入开拓。

菲律宾摩托车市场分析 菲律宾摩托车市场构成 菲律宾摩托车主要由三方面分割：本田（菲律宾）公司在菲国内摩托车销售市场的占据半壁江山，菲律宾国产摩托约

占 30%，而中国自 3 年前进入菲律宾以来也有了长足的发展，获得了约 1/4 的市场。 菲律宾摩托车市场竞争激烈 面对中日两国摩企的夹击，早在 2003 年，菲摩托车制造商就提出，要求政府进行行业保护，希望投资署限制摩托车

发展方案 MDP 的新申请者，同时提高关税保护该行业。MDP 协会前会长奥申曾指出，很多 MDP 申请者(大部份来自

中国)根本无意设立真正的制造厂。奥申强调那些提供就业﹑技术转移﹑应用国内配件的投资者才可能获批准，只有

大的十家中国制造商才可以进入菲律宾市场。否则，市场将充斥进口货，而这些进口货可能因缺乏配套的零件，使消

费者受到损失。 但无论如何阻挡，中日摩企的脚步还是不可遏制的深入菲律宾。 本田（菲律宾）公司投资 20 多亿比索（约合 3824 万美元），在菲北部内湖省建立占地面积为 50 公顷的新的摩托

车装配厂。该公司计划将摩托车产量由目前的每年 1506 万辆增加至每年 50 万辆。以保持该公司在菲摩托车销售市

场的主导地位。 2004 年 9 月，在菲律宾的首都马尼拉，一群中国工人正在拆卸几台崭新的摩托车，许多当地参观者将展台团团围住。

这是重庆“建设摩托”在海外开拓市场过程中的一项质量比较活动。如今的建设摩托已经成为当地的畅销品牌。对于

中国摩企的进入，菲律宾摩托行业也并不只是提防的态度。菲律宾 KAWASAKI 汽车公司销售部经理说，菲老牌的国

内摩托车公司欢迎中国制造的摩托车进入，因为它鼓励更多的人投入摩托车的行列。 在菲律宾摩托车行业，中日菲三足鼎立的局势已经形成。

菲律宾金属加工与机床市场分析 一、概要 菲律宾机床和金属加工设备市场总额为 9540 万美元。预计未来几年内,这一市场将实现 8%～10%的增长,其原因主

要是受到菲律宾电子产业的增长推动,而电子产业正是机床和金属加工设备 主要的用户。菲律宾机床和金属加工设备

几乎百分之百依靠进口,日本则是 大的产品供应国。日本占据了菲律宾机床和金属加工设备进口市场 59%的市场份

额,一个主要原因是菲律宾当地拥有众多的日本电子企业。 由于日本和中国台湾厂商在菲律宾多用途设备市场上地位稳固,因此其他外国供应商应瞄准其他的市场空间。数控设备

和配件,特别是某些知名品牌的产品也具有良好的销售前景。致力于开拓菲律宾市场的企业应指定一家代理商或经销

商。菲律宾对机床和金属加工设备的进口没有限制。 二、市场需求 菲律宾几乎所有的机床和金属加工设备均需进口。菲律宾机床和金属加工设备市场的稳定增长主要归功于电子产业的

迅猛发展,而电子产业正是机床和金属加工设备 主要的用户。菲律宾 60%以上的出口收入来源于电子产品。随着众

多菲律宾企业意欲扩大生产规模,预计电子部门将继续实现增长。

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三、热销产品 菲律宾机床和金属加工设备市场中,日本主要提供高质量的设备,而中国台湾则满足了那些财力有限的企业需求,因此

日本和中国台湾在菲律宾多用途设备市场上地位稳固,其他国家较难与之竞争。因此建议其他外国供应商应主攻多用途

设备以外的空缺市场。由于电子部门对设备的需求有所增长,因此电子专用设备的市场前景看好。同时,数控设备和配

件,特别是某些知名品牌的产品也具有良好的销售潜力。 四、主要供应商 菲律宾只能生产脚踏液压剪切机和板箱折弯机等简单的金属加工设备。同时也有一些菲律宾企业进行部分加工和磨削

设备的研制和生产。 日本是菲律宾机床和金属加工设备的 大进口国。日本占据了菲律宾机床和金属加工设备进口市场 59%的市场份额。

中国台湾虽排名第二,但市场份额只有 6%。菲律宾机床和金属加工设备进口市场上的其他国家还有:新加坡（5%）、

瑞士（4%）、德国（3%）和美国（3%）。日本机床和金属加工设备能够在菲律宾市场上占据主导地位,主要是由于

菲律宾当地拥有众多的日本电子和汽车企业。2005 年,菲律宾获得的外国直接投资中日本排名第一,达 275 亿比索

（4.9 亿美元）。目前,共有约 480 家日本企业在菲律宾进行经营,主要集中在电子??菲律宾 大出口产业,产品包括软

盘、硬盘、光盘、印刷电路板及打印机等和汽车产业。 日本的市场霸主地位还归功于日本贸易振兴会（JETRO）和日本企业对菲律宾金属产业发展的积极参与。例如,日本

贸易振兴会对菲律宾企业在塑料成型及金属脱模等方面进行培训。制造精密测量仪器的日本三丰集团（Mitutuyo）和

菲律宾政府为直接支持金属和工程行业而设立的金属行业研究与发展中心（MIRDC）日前联手,在马尼拉地区的塔吉

格（Taguig）建立了"MIRDC-三丰集团测绘培训实验室"。三丰集团建立此实验室后,就可为增强长度计量和测量技

术培训提供必要的技术和设备。此实验室也可为基本和高级测绘及其应用领域的学生提供培训场所。日本制造的工具

和设备以高质量而闻名。尤其当对精确度要求较高时,日本产品可以说是不二选择。菲律宾机床和金属加工设备市场上

的日本品牌或企业有:天田（Amada）、法纳克（Fanuc）、北村（Kitamura）、马扎克（Mazak）、三菱（Mitsubishi）、三丰（Mitutuyo）、宫野（Miyano）、森精机（MoriSeiki）、村田（Muratec）、中日本炉工业（Nakanihon-RoKogyo）、日本 NT（NTTool）、冈本（Okamoto）、大隈（Okuma）及佑能（Uniontool）。 在 20 世纪 60 年代末至 70 年代初,美国是菲律宾机床和金属加工设备市场的主导者。据业内人士透露,从 20 世纪 70年代末开始,随着美国机床和金属加工设备产量的减少以及日本产品的涌现,美国产品的市场份额开始减少。菲律宾机

床和金属加工设备市场上的美国品牌有:桥堡/哈瑞克（Bridgeport/Harig）、戴尔特尼克（Deltronic）、德瑞

（Dynabrade）、都奥（DoAll）、爱德华（Edwards）、法罗科技（FaroTechnologies）、哈斯（Haas）、海

格尔（Haeger）、海克斯康（HexagonMetrology）、海宝（Hypertherm）、米拉克龙（Milacron）、帕克玛

（ParkerMajestic）、斯拉格（Slugger）、斯特拉塔西斯（Stratasys）和威尔森（Wilson）。 由于性价比适中,台湾地区的金属加工设备通常被认为是入门级的产品。在菲律宾热销的台湾产设备主要是铣床和车

床。由于台湾地区距菲律宾相对较近,因此其产品配送时间较短而且便于提供技术支持。菲律宾机床和金属加工设备市

场上的台湾地区品牌有:徕通科技（AccutexTechnologies）、倍通科技（BestTechnologyCo.）、嘉升机电

（CastekMechatron）、福裕（Chevalier）、乔升（ChiaoShengMachinery）、金丰（ChinFongMachine）、

高圣（CosenMachineryIndustrial）、合济（EverisingMachine）、福裕（FalconMachineTools）、大一

（FamousCorporation）、丰煜（Fonyu）、凯杰（Frejoth）、台湾哈挺（HardingeTaiwan）、协鸿工业

（HartfordIndustrial）、秀丰（HsuiFong）、金大洋（JinDaYangMachinery）、健升（Jsedm）、肯特（Kent）、

丽伟（Leadwell）、连贤（LienHsien）、太阳神（Phoebus）、协圣（ShyeShengMachinery）、秀丰（Surefirst）、

泷泽（Takisawa）、鹰牌（Vertex）和威全（WaytrainIndustries）。 业内人士表示,尽管瑞士和德国的设备质量上乘,但其价格明显偏高。菲律宾机床和金属加工设备市场上的瑞士和德国

品牌有:阿奇夏米尔（AgieCharmillesInternationalS.A.）、埃洛瓦（Erowa）、弗立兹斯图特（FritzStuderAG）、

ACF（ACFEngineeringandAutomationGMBH）、博士（Boschert）、亨乃尔（HanelBuro-UndLagersysteme）和通快（TrumpfWerkzeugmaschinen）。 五、主要用户 菲律宾机床和金属加工设备的主要用户为半导体和电子公司、汽车企业以及这些企业的承包商。在这些企业中,约有

90%位于吕宋岛（Luzonisland）,特别是甲米地（Cavite）和拉古纳（Laguna）两省。半导体和电子业一直是菲律

宾经济的支柱产业之一。在过去的 10 年中,电子产品出口增长幅度超过了 550%。截至 2004 年,菲律宾共有 860 家

半导体和电子企业。其中外国公司占 72%,菲律宾当地企业则占 28%。在这一产业中,安靠（AmkorTechnology）、

富士通（Fujitsu）、英特尔（Intel）、松下（Panasonic）、菲力普（Philips）、罗姆微（RohmElectronics）、

日电（NECTechnologies）、德州仪器（TexasInstruments）和东芝（Toshiba）等跨国公司占据了主导地位。 菲律宾汽车产业主要由组装和零部件生产两大部门组成。汽车组装部门主要由汽车类型划分为乘用车、商用车（包括

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多用途车、皮卡、厢式车、卡车、公共汽车及特种车辆）和摩托车三大部分。日本制造商在这一产业中占据主导地位,知名企业有丰田（ToyotaMotor）、本田（HondaCars）、三菱（MitsubishiMotors）和日产（NissanMotor）等。

其他主要制造商还有福特（FordMotor）、美洲（ColumbianAutocar）、日野（PilipinasHino）和诺基斯（Norkis）。 菲律宾汽车零部件生产部门由 200 多家为原始设备制造商和备件市场生产由金属、塑料、橡胶及合成材料制成的各种

产品的企业组成,主要包括:生产线束的矢崎-托雷斯（Yazaki-Torres）和联合技术公司（UnitedTechnologies）、

生产 ABS 装置的泰密克公司（Temic）、本田发动机公司（HondaEngine）、生产传动装置的亚洲传动公司

（AsianTransmission）和丰田汽车零部件公司（ToyotaAutoparts）、生产汽车音响的富士通公司（Fujitsu）和

生产锻件的爱知公司（AichiForging）。日前,菲律宾汽车零部件制造商协会（MVPMAP）建议采纳《全民汽车计划

（第 2 版）》（People’sCarProgramVersion2）,实现价廉质优的 AUV 汽车（AsianUtilityVehicles）的本地化

生产。该协会表示,由于外国汽车企业在菲的子公司偏爱进口完全组装好的整车,因此其会员企业的零部件销量在逐渐

减少。如果"全民汽车计划"能够重新实施,当地的汽车零部件制造商和为这些制造商提供机床和金属加工设备的供应商

都会受益。电子和汽车产品的分包商主要进行铣削、车削和组装等生产操作。此外,这些分包商还可进行基本工件、优

质产品、夹具及模具的生产。同时,他们还可通过其专业的工程技术使其客户的产品和服务在价格和质量上更具竞争力。 对跨国公司、菲律宾大型企业和以出口为主的企业来说,性能质量、配送时间及售后服务是其购买设备时主要考虑的因

素。达到质量要求意味着产品应满足工作所需且经久耐用。由于机床用户,特别是以出口为主的客户经不起产品装运的

任何耽搁,而且其多为连续生产型企业,因此配送时间和售后服务就显得尤为重要。售后服务必须保证在任何时间提供

技术支持和备件。由于大多数电子和汽车产品的分包商没有充裕的资金用以购买设备,因此产品价格是此类用户在购买

时首要考虑的因素。 六、市场开拓 尽管某些大型日本企业从设备供应商处直接进货,但多数用户还是会通过供应商设在当地的代理商或经销商购买设备。

因此,有意开拓菲律宾市场的外国企业应指定一家代理商或经销商,并向其提供销售、技术、市场（如产品宣传册和参

考资料、产品升级和培训）等方面的支持。某些经销商不但销售产品,而且能够提供解决方案。他们帮助潜在客户分析

并选择合适的设备和工具。他们可以进行全面的工程分析,提供硬件和软件,并负责设备的安装。同时,这些经销商还可

对企业的设计、操作和程序人员进行培训。此外,他们还能够提供设备维修保养及零部件供应等售后服务。代理商和经

销商会进行电话促销、产品推广及设备展示等活动。他们还会进行技术培训,召开研讨和座谈会,同时一些拥有产品展

区的经销商还会现场展示如何操作设备生产客户所需产品。此外,代理商和经销商还通过在黄页上刊登广告和参加商业

展会对产品进行推广。针对某些用户财力有限的状况,有些经销商可提供内部贷款,有些则允许在 2～3 年内分期付款。

菲律宾企业在进口机床和金属加工设备时主要通过电汇和信用证进行支付。 七、市场准入 菲律宾对机床和金属加工设备的进口没有限制。所有设备征收 1%～3%的进口关税。

菲律宾取消中国小麦、面粉进口关税 据菲律宾面粉加工行业人士 7 月 7 日表示，菲律宾政府已经取消了中国小麦和面粉进口关税，这将导致大量中国面粉

涌入菲律宾市场，从而致使菲律宾面粉加工行业更加没有竞争力。菲律宾并不种植任何小麦，因而小麦行业完全依赖

小麦进口，所以也根本无法自己控制生产成本。政府此举威胁到了菲律宾面粉加工行业以及消费者的利益。中国一直

是小麦种植大国，中国生产商可以轻松控制生产成本，而菲律宾生产商却不能。菲律宾总统阿罗约六月三十日签订了

814 号法令，取消了包括小麦和面粉在内的多种商品关税。中国小麦和面粉进口关税在 5%。阿罗约签订的另外一份

765 号命令规定，将小麦免税进口政策再延长六个月，但是对除中国面粉以外的面粉征收 7%的进口关税。

菲律宾锰矿市场混乱 目前，菲律宾锰矿市场较为混乱，45%的锰矿出口到中国的报价在 198 美元/吨（CIF 中国港口），而出口到越南的

价格在 200 美元/吨（CNF 越南）。菲律宾一锰矿贸易商表示，目前他们一个月能提供 5000 吨 45%的锰矿，价格

在 198 美元/吨（CIF 中国港口），可以接受信用证付款。该人士表示，一周前，他们出售了 500 吨锰矿给一越南买

家，价格在 200 美元/吨（CNF 越南），此单成交后，他们将会长期供货给该采购商，月供 3000 吨，价格根据市场

价格变化而定。该人士称，当地矿主比较慌乱，因为目前市场混乱，大家都在急着出货，回笼资金。同时，该人士还

表示，业内人士联合了一些管理、监控机构想促成交易，但金融危机来袭，这些组织机构的管理流程也遭受到破坏，

无法正常的进行贸易贸易活动。市场可能四季度才会复苏，因为那个时候天然资源的价格会上涨，而且韩国在关税方

面也有一些优惠。另一方面，必和必拓以及其他大矿商的库存四季度也将消耗，推动市场价格上升。

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另一韩国贸易商主要从事菲律宾锰矿贸易，目前他们品位为 45%的锰矿价格在 130-160 美元/吨（FOB）。该人士

表示，近期市场上只有少量成交，由于市场混乱，价格都是根据市场行情、品位以及起运港口而定的。

菲律宾文具市场简介 一、总述 文具一般是属于量大低价值的产品，零售商的利润较高，一般的市场零售价和本地批发价的价差 高达 40%。在帐期

上，文具产品的帐期为 3 个月左右，仅比食品和服装类的产品的帐期短。文具市场一般分为学生用品和办公室用品两

大块，就销售量而言，前者约占总销售额的 60%，后者为 40%。 二、学校文具市场 学校文具市场涵盖的范围较广，消费主体为学生。该市场 大的特点是追求流行，实用性并不是吸引学生购买的主要

指标。从 KITTY 猫到到泰山再到哈利波特，美国流行什么，这里也就跟着流行什么，只要在文具上印上相应的卡通图

案，产品在学生中就一定受欢迎。甚至学生对这些文具的辅助功能的兴趣超过了产品本身的功能。学生文具进口国主

要是韩国，台湾和中国大陆。韩国产品和台湾产品的质量较好，价位较高，注重学生流行文化，因此在学生中广受欢

迎。而大陆自己设计的产品，虽然价格低，但质量较差，一般很难在菲律宾直接销售，更多的做法是由本地经销商提

供样品和外包装定做，或是在大陆产品的基础上做一些改进。学校文具用品的集散地在马尼拉的 DIVISORIA 地区，

这里日常用品商店毗邻，每天的定货量都很大，全菲律宾的采购商甚至政客竞选时的礼品都来这里采购，这里商家对

市场流行把握很到位。 三、办公文具市场 与学生用品强调流行相比，办公文具只注重实用性，外观也较为传统。办公用品的另一特点是跟从美国标准，无论是

纸张的大小还是印戳等，都是按照美国的标准来设计。大陆的产品在此类市场上占有率较高，一般能达到 30%。马

尼拉中国城的银行街是办公文具的集散地。短短不到 200 米的地方汇集了数十家文具批发商，这些商店都有 小订货

量，一般是大公司才会来这里采购。 四：几点建议 对于中国大陆的厂家，要把产品直接打入菲律宾市场是很有难度的， 好是可以找一些有实力的代理商，但要注意维

持价格的稳定性。就产品本身而言，虽然我国厂家的开发能力有限，但可以考虑将产品生产礼品化。因为菲律宾人是

很注重礼品相送的，如果产品能生产成介于礼品与文具之间，应该会比较受欢迎。还有就是要注意法律问题。菲律宾

的法律监管很不健全，很多图案都是未经过授权而直接使用，存在严重侵权的问题。

菲律宾纺织品出口依赖美国市场 东南亚国家联盟 10 国中，菲律宾服装出口 为依赖美国市场，对美出口约占菲律宾服装出口的 80%。另据美国商务

部日前公布的数据显示，今年第一季度，外贸进口下降 34.1%，而上一季度下降了 17.5%。占美国国内生产总值

2/3 的个人消费开支 4 月份下降了 0.1%，是美国个人消费开支连续第二个月下降。与其他东盟国家相比，菲律宾服

装出口 为依赖美国市场，对美出口约占菲律宾服装出口的 80%。根据 WTA 的统计数据显示，2008 年菲律宾对全

球出口服装 13.4 亿美元，下降 11.3%，占菲律宾货物贸易出口总额的 2.7%。其中，对美国出口 10.6 亿美元，下

降 11.1%；对欧盟出口 0.88 亿美元，下降 9.8%，所占比重只有 6.5%，位居第二；阿联酋为第三大市场，所占份

额均为 4.2%，出口增幅较高，达到 50.4%；以上三大市场合计已占到菲律宾服装出口总额的 90%。 在上世纪 90 年代，服装业曾是菲律宾的重要产业之一，从业人员达到 100 万人，但纺织品一体化协议以后，菲律宾

由于不具备劳动力价格优势，无法与中国、南亚及东南亚一些国家竞争，丢失大量订单，服装制造业逐步萎缩，目前

菲律宾服装业只有 20 万工人，在美国服装进口市场所占份额也逐步被越南、柬埔寨、泰国、巴基斯坦、斯里兰卡等

国超过。2008 年 8 月美国政府颁布了《2008 年消费品安全改进法案》，法案中对儿童产品设定了新的安全标准和

更加严格的监管措施。菲律宾出口商联盟把此项法案看作一个利好消息，因为美国市场大约 40%的儿童服装来自菲

律宾，按照法案要求以后凡出口到美国的儿童服装必须接受第三方检测和认证，这一措施将给出口商增加额外检测成

本，同时也会使菲律宾的儿童服装与中国出口的儿童服装相比更具价格竞争优势。菲律宾政府为此提出对外商新投资

的企业将给予税收优惠和进口纺织设备免税的扶植政策，希望能吸引到更多的投资者。此外，菲律宾服装企业也将目

光转向日本，因为菲律宾和日本于 2008 年第四季度通过的经济伙伴关系协议(JPEPA)将使双方受益。 近两年，菲律宾输美服装持续大幅下降，从金额上看，已从上年的美国服装第十一大进口来源国，跌落到第十五位，

所占份额为 1.9%。据美国纺织品服装办公室统计数据显示，2008 年美国从菲律宾进口服装 13.6 亿美元、3.9 亿平

方米，金额和数量分别下降了 20.9%和 15.6%。菲律宾输美的主要服装产品也以棉及化纤制的衬衫、裤子为主，占

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到美国从菲律宾进口服装总额的 57.9%，但这些类别中菲律宾占美进口市场的份额并不高， 高的是 638/9 类化纤

制针织衬衫，金额和数量份额也只有 2.8%和 2.5%。东南亚主要服装生产国中，近两年只有菲律宾输欧呈下降趋势。

2008 年欧盟从菲律宾进口服装 2.3 亿美元，下降 16.2%，占欧盟从盟外进口服装的 0.25%。以欧盟 2008 年对我

实行数量监控的六类服装产品为例，2008 年菲律宾输欧上述六类产品，全部呈下降趋势；而且所占份额除 31 类胸

衣有 1.4%外，其余五个类别都不足 0.5%，与我国差距甚远。

菲律宾矿藏分析 菲律宾得天独厚的地理环境和地质条件，使其以相对较小的国土面积拥有丰富的天然矿产资源，在世界矿产资源储量

中占有重要的地位。根据菲律宾国家地质矿业局的数据，以单位面积矿产储量计算，菲律宾金矿储量居世界第三位、

铜矿储量居世界第四位、镍矿储量居世界第五位、铬矿储量居世界第六位。仅目前已探明储量的矿藏中，就有 13 种

金属矿和 29 种非金属矿。根据 1996 年菲律宾国家矿业局公布的报告数据，菲律宾金属矿储量为 71 亿公吨，非金

属矿储量为 510 亿公吨。菲律宾北部吕宋的 Benguet 省、Zambales 省、Marinduque 省；中部维萨亚的 Samar地区、 Negros Occidental 省；西部的 Palawan 地区和南部棉兰老岛的 Surigao del Norte 省、Davao 省、Davao Oriental 省、Zamboanga del Norte 省都是重要的矿产区。 菲律宾矿产资源主要分为贵金属矿、铁合金矿、贱金属矿、肥料矿、工业矿、宝石和装饰石矿等六类。根据经济发展

的需要和受开采条件等因素的限制，目前只有选择地开采了金属矿中的金、铬、镍、铜矿和非金属矿中的磷酸盐矿、

海鸟粪、粘土、白云石、长石、石灰石、大理石、珍珠岩、硅石、石料、砂、盐、闪长岩、蛇纹岩等。菲律宾的主要

金属矿产品是直接出售的原矿石（ORES）和经粉碎、洗矿、干燥、分级等加工处理的精矿产品（CONCENTRATE）。

非金属矿产品则按照市场上不同技术指标的要求，进行加工处理。 1.铜矿资源 在菲律宾金属矿产中，铜矿储量为 48 亿吨，占金属矿总储量的 67.5%。菲律宾铜矿以斑岩铜矿为主，全国各

地均有分布。主要的铜矿产区在北吕宋山区的 Zambales 、Benguet 、Nueva Viscaya 和南部 Surigao del Norte、Davao 、Davao Oriental。地质勘探工作显示，菲律宾仍存在大量的铜矿床和铜矿远景点。近期，澳大利亚西部矿

业公司宣布在 South Cotabato 发现了世界级的铜—金矿，估计铜储量 1044.2 万吨，金储量 227-369 吨，总价值

至少 100-200 亿美元；Climax-Arimco 矿业公司的可行性研究报告则显示，在 Nueva Vizcaya 的 Dinkidi 铜矿项

目，铜矿石储量超过 1700 万吨。 2. 铬矿资源 菲律宾铬铁矿也很丰富。据菲律宾官方资料 1982 年铬矿总储量 3020 万吨。铬铁矿主要存在于三描礼士省和北

苏里高省的 Dinagat 岛。铬铁矿床的规模大小不等，主要矿床包括：阿科杰矿床，位于三描礼士山中北部，是 大的

冶金级铬矿石生产地；科托（Coto）矿床，位于三描礼士省马辛洛克地区；棉兰老岛北苏里高省铬矿床。三描礼士省

的科托铬铁矿据信是世界上已知储量 大的难融铬矿。 3. 镍矿资源 菲律宾镍矿总储量约为 10.9 亿吨，占金属矿总储量的 15.5%。其中，已探明储量 10.2 亿吨，占镍矿总储量

的 93.72%，平均品质范围在 0.23%-2.47%；可期储量 5630 万吨，占 5.17%，品质范围在 0.36%-1.24%；

可能储量为 1210 万吨，品质范围在 0.23%-2.27%（注：总储量为探明的储量、可期储量和可能储量之和）。菲律

宾镍矿多为高镍含量的铁矾土，大部分处在浅土层，易于开采且成本低。镍矿集中分布在Davao Oriental和Palawan，储量分别为 4.757 亿吨（占总储量 43.69%）和 4.071 亿吨（占总储量 37.38%）。其它有较大规模镍矿藏的省还

有 Surigao del Norte 和 Zambales。挪威 Mindex ASA 探矿公司在 Mindoro 的勘探，发现总储量为 22500 万吨

（干重）的镍矿，其镍金属含量 1%，钴金属含量 0.1%。（钴通常与镍伴生，是生产镍的重要副产品。） 4. 钴矿资源 2001 年钴金属量储量基础 40 万吨。钴通常与镍伴生，是生产镍的重要副产品。挪威 Mindex ASA 探矿公司

在民都洛岛（Mindoro）的勘探，发现资源量巨大的镍-钴矿，其镍金属含量 1%，钴金属含量 0.1%。 5．铝土矿资源 铝土矿主要集中在菲律滨群岛中部的萨马岛地区。估计地质储量为 2.42 亿吨，平均 Al2O3 含量为 40.80%，

总价值约 210 亿美元。上世纪 70 年代这里的地质勘探工作非常活跃，曾有外国公司已经制定开发计划，后因当时的

马科斯政府宣布菲律宾政府要开发该地区铝土矿资源而没有实现，停滞至今。 6.金矿资源 菲律宾金矿以复合矿和冲击矿形式存在，主要矿区在 Baguio, Paracale, Masbate, Surigao 和 Masara。地

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质专家研究认为，根据菲律宾的地质特点， 大和 富有的金矿床很可能蕴藏于菲律宾接近自然力的错位地区，近期

的金矿勘探作业已向浅层储藏区发展。澳大利亚一探矿公司在Rapu-Rapu岛发现储量超过600万吨的金—铜—银矿，

每吨矿石含金 3 克，银 37 克；铜含量 1.46%，锌含量 2.33%。（银通常与金、铜伴生，是生产金、铜的副产品。）

菲律宾烟草市场及控烟法规概况 菲律宾男性和女性吸烟率分别为 40.5%和 7.6%。每年吸烟者人均消费 1，478 支卷烟，全国卷烟年产量为 7590万支。在许多城市和农村地区，吸烟是被人接受而且时髦的行为。特别是在工作场所，吸烟已经非常普遍，随着更多

女性加入劳动大军，女性吸烟率一直呈上升趋势。 菲律宾 2005 年 6 月 6 日批准《烟草控制框架公约》。虽然菲律宾已经制定了令人称道的烟草控制法律，法律的恰当

和有效执行仍有待解决。虽然不允许在学校、大学和公共交通工具等公共场所（指定区域除外）吸烟，无烟法律是否

在全国都得到贯彻尚难确定。 2005 年通过的烟草税法规定每年都提高卷烟税。尽管卷烟税稳步提高，菲律宾的卷烟价格在整个亚洲地区都是 低

的之一。在平面媒体和烟盒上的烟草制品广告包含健康警语。针对未成年人的平面媒体不允许促销烟草制品，学校和

操场附近不允许设广告牌。由控烟倡导人士提出的诉讼案件仍在进行，以确保限制户外和其它重要地点烟草广告的已

有法律得到实施。

菲律宾汽车产业分析 在菲律宾，我们拜访了菲律宾工贸部、中国驻菲律宾使馆商务处并参加了与菲律宾汽车企业的对口洽谈，还参观了一

家汽车零配件生产企业（环球橡胶工业有限公司）和一家 FordMakati4S 经销店。 菲律宾汽车产业的国内市场需求较大，在东盟内部也有较大需求，使得许多大的跨国公司都选择菲律宾作为重要的地

区战略伙伴。三四年前，菲律宾开始修改“汽车发展计划”，两年前修改完毕，实施了更多的鼓励政策，国家法律对

汽车产业的全资拥有和全额投资不予限制。 汽车零配件方面，是菲律宾汽车出口的重要组成部分，也是菲律宾出口总值的重要组成部分，占到菲律宾出口总额的

5－7％。汽配出口很有潜力，主要出口品种为线速、传动系统和轮毂。主要出口国家为泰国、马来西亚、日本、美国

和欧洲（数量不多）。如果加入“汽车发展计划”，可以享受出口优惠政策，且本国企业与外国企业实行相同的政策。

例如，每出口 10000 件汽车零配件，企业可获得 400 美元的出口信用金额，用于支付进口税；出口外向型企业如设

在经济开发区中，可在 4 年内免征所得税。 汽配进口的主要品种为车身和发动机，主要进口来源国为日本和东盟国家。汽配进口除关税之外，没有别的限制。汽

配进口关税按照种类的不同，在 5－15％之间变动。但如果某件汽配产品中东盟国家的生产份额达到 40％，按照东

盟自由贸易区框架下的《共同有效优惠关税协定（CEPT）》，该汽配产品的进口关税则在 0－5％之间。

菲律宾电子产业分析 菲律宾的电子业始于上个世纪 70 年代中期，兴盛于 80 年代后期，90 年代末取代农业成为菲律宾出口创汇主要工业。

近年来，电子产品更是成为菲律宾对外贸易的主要产品。电子产品出口额分别占总出口额的 66.23%和 67.29%。 菲律宾电子产品包括半导体及其配件（集成电路、晶体管、二极管、电阻、电容器、变压器等）、电子数据处理器（电

脑、打印机、显示器、驱动器、硬盘、光盘等）、办公设备、电信设备、通讯及雷达、控制器及测量仪器、医疗及工

业用仪器、车载电器、民用电器。在这些电子产品中，半导体及其配件的出口额几乎占所有电子产品出口额的 75%。 菲电子产品的进出口市场，特别是半导体产品的市场主要是美国、欧洲和日本。近年来，中国大陆也成为菲电子产品

的 大市场之一。据菲律宾统计，中国大陆成为菲电子产品第三大出口市场。 菲律宾电子行业有以下特点：由于菲律宾投资环境比较宽松，允许外国企业在一些地方投资设厂，可以拥有 100%股

份。另外，由于菲劳动力成本相对低，菲律宾又是讲英语的国家，不存在语言障碍等优势，很多跨国公司都愿意到菲

投资。这些企业大部分是来自日本、美国及欧洲的国际知名企业，如因特尔、德克萨斯、东芝、富士等。这些企业生

产的产品除家用电器外主要以外销为主，在菲国内很少销售。企业的生产形式主要以装配、检测为主。

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菲律宾电子行业也是解决菲劳动力就业的一大渠道。仅 2005 年，跨国公司就在菲投资 7.63 亿美元，为菲解决 2.5万人就业问题。 菲电子产品在中菲两国贸易间具有特殊地位。据菲方统计，在出口到中国的产品中，菲电子产品占一半以上。中菲两

国贸易的增长依赖于两国间的电子产品贸易增长，两国间贸易的增长速度取决于电子产品贸易的增长速度。

中国塔机出口菲律宾现状及机会分析 我国塔机出口近年来增长较快，增长趋势比较平稳。目前出口价格在 10 万美元/台左右徘徊。出口量佔总销量的比重

逐渐上升。说明出口市场在塔机销售中的重要性越来越大。 虽然目前我国塔机出口菲律宾的数量佔总数的比重较少，但从菲律宾塔机出口市场的潜力较大。 菲律宾正处于经济快速发展的阶段。工程建设项目的需求比较大，而且中菲律宾两国在铁路、机场、港口以及高速公

路等基础工程建设方面签署了多个合作项目。 此外，在菲律宾，不仅国外的金融机构可以为该国企业提供设备融资，而且其本国的工程设备代理或经销商，以及拍

卖行也能提供类似的服务。这也有利于中国工程机械产品的出口。

资料来源：

中华人民共和国商务部网站

中华人民共和国海关统计年鉴

菲律宾贸工部: http://www.dti.gov.ph

菲律宾统计局: http://www.census.gov.ph

菲律宾旅游部: http://www.tourism.gov.ph

菲律宾税务局: http://www.bir.gov.ph

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