Анализ медиа-активности ведущих украинских...

Анализ медиа-активности

производителей молочной продукции

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

январь-март 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2

Параметры исследования 3

Общие показатели медиа-активности исследуемых компаний 7

Рейтинг упоминаемости компаний в СМИ 7

Динамика упоминаемости компаний в СМИ (январь-март 2014) 8

Распределение упоминаний компаний по типам СМИ 10

Распределение упоминаний компаний по локализации 12

Распределение упоминаний компаний по тональности 14

Распределение упоминаний компаний в разрезе субъект/объект 16

Распределение упоминаний компаний в разрезе тематик 18

Рейтинг упоминаемости брендов в разрезе компаний 19

Статистика упоминаемости брендов 20

Тезисы основных публикаций 21

Показатели медиа-активности компании «Данон» 28

Share of voice 28

Субъектность/объектность 28

Распределение упоминаний компании в разрезе типов СМИ 29

Распределение упоминаний компании по региональному признаку 30

Распределение упоминаний компании в разрезе тематик 31

Распределение упоминаний компании в разрезе тональности по итогам I квартала 2014 32

ТМ компании «Данон» 33

Обзор негативных упоминаний компании 34

Резюме 35

ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ информационной активности ведущих украинских

производителей молочных продуктов

ИССЛЕДУЕМЫЙ

ПЕРИОД С 1 января по 31 марта 2014 года

ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

• oписать общие характеристики информационного поля;

• oпределить основные каналы распространения информации,

используемые компаниями;

• oпределить характеристики информационного образа ведущих компаний.

КОМПАНИИ,

ВКЛЮЧЕННЫЕ В

ИССЛЕДОВАНИЕ

• Данон-Юнимилк;

• Лакталис;

• Вимм-Билль-Данн;

• Западная молочная группа;

• Рейнфорд;

• Галичина.

• Молочный Альянс

3


ЛОКАЛИЗАЦИЯ СМИ

• Центральные

• Региональные

ТИПЫ СМИ • Всеукраинские печатные СМИ

• Региональные печатные СМИ

• Интернет-СМИ

• Информационные агентства

• Общенациональные ТВ-каналы

• Региональные ТВ-каналы

ТОНАЛЬНОСТЬ

4

• Позитивное упоминание компании - публикация, содержащая

позитивную информацию относительно участника молочного рынка

или содержащая его упоминание в позитивном контексте

• Негативное упоминание компании - публикация, содержащая

негативную информацию относительно участника молочного рынка

или содержащая его упоминание в негативном контексте

• Нейтральное упоминание компании - публикация, содержащая

информацию или контекстное упоминание, которые не имеют

выраженный позитивный или негативный оттенок.


Развитие рынка – информация о перспективах и основных тенденциях развития рынка

молочных продуктов и т.д.

Развитие компании – новости компании, информация о назначениях/увольнениях в компании,

переговорах, подписании договоров, материалы о планах развития компании и т.д.

Регулирование рынка – материалы, посвященные деятельности государственных органов

власти, направленных на регулирование рынка; особенностям законодательства, относящихся к

данной теме

Новые продукты/услуги – выпуск новой продукции

Конкурсы/награды/рейтинги/тестирование продукции – информация о рейтингах,

выставках, конкурсах, тестированиях продукции, выпускаемой исследуемыми компаниями

Акции/спонсоринг/благотворительность/социальная ответственность компаний -

информация о мероприятиях проводимых при финансовой и другой спонсорской поддержке

компаний

Реорганизация компаний – информация о сделках по слиянию компаний

Конфликты - противостояние между государственными регуляторами и компаниями, а также

между компаниями, конфликтные ситуации внутри компаний

Экспорт/ВЭД – материалы об экспорте молочной продукции, перспективах ее продвижения на

зарубежных рынках, внешнеэкономической деятельности компаний

Продвижение продукции – информация о рекламе, брендинге, ребрендинге, рестайлинге

продукции

Случайные упоминания – информация, напрямую не связанная с деятельностью компании

5

ОСНОВНЫЕ

ТЕМЫ

УПОМИНАНИЯ

КОМПАНИЙ


6

Торговые марки, включенные в исследование

Компания Торговая марка

Актимель, Активия, Живинка, Даниссимо, Растишка, Дино,

Веселый Пастушок, Данон, Данакор

Актуаль, Простоквашино, Био-Баланс, Галактон, Летний

день, Кремез, Дивина, Тёма

Президент, Дольче, Билосвит, «Имун+», Лактония, Фанни,

Лактель

Славяночка, Чудо, Домик в деревне, Веселый молочник,

Ромол, Фругурт, Рыжий Ап, Иммунеле

Комо, Молочна родина, Гурманика, Optimal

Щодня, Живия

Галичина, 12 витаминов, Мои коровки, Молочна родина,

Карпатська маслянка

Славия», Пирятинъ, Златокрай, Яготинское, Яготинское для

детей и Здорово!

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИА-АКТИВНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ КОМПАНИЙ

РЕЙТИНГ УПОМИНАЕМОСТИ КОМПАНИЙ В СМИ

Общее количество упоминаний исследуемых компаний в I квартале 2014 – 908.

Лидером медиа-поля стала компания «Данон» – 55% (494 сообщений) от общего

количества упоминаний компаний.

Наименьший рейтинг медиа-присутствия демонстрировала компания Rainford– 1%

(10 сообщений СМИ).

7

0 100 200 300 400 500

Rainford

Галичина

ЗМГ

Lactalis

Молочный Альянс

Вимм-Билль-Данн

Danone-Unimilk

10

42

49

66

120

127

494

Рейтинг упоминаемости компний в СМИ (абсолютные показатели)


13% Галичина

5%

Rainford 1%

ЗМГ 5%

Вимм-Билль-Данн 14%

Lactalis 7%

Danone-Unimilk

55%

Рейтинг упоминаемости компаний в СМИ: относительные показатели (%)


ДИНАМИКА УПОМИНАЕМОСТИ КОМПАНИЙ В СМИ (январь-март 2014)

8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Rainford

Галичина

ЗМГ

Lactalis



Danone-Unimilk

2

12

35

20

64

68

145

22

13

20

47

36

246

8

8

1

26

9

23

103

Динамика упоминаемости компаний в СМИ: абсолютные показатели (кол-во)

январь февраль март

0 50 100 150 200 250 300 350 400

март

февраль

январь

178

384

346

Динамика упоминаемости компаний по месяцам


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ ПО ТИПАМ СМИ

Наибольшее количество упоминаний исследуемых компаний было зафиксировано в

интернет-СМИ - 85% (772 упоминания).

Наименьшее количество упоминаний приходится на радио (1 упоминание, 0,11%).

9

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Радио

Телевидение

Региональные печатные СМИ

ИА

Центральные печатные СМИ

Интернет

1

2

39

45

49

772

Общее количество упоминаний компаний по типам СМИ: абсолютные показатели (кол-во)

Радио 0,11%


0,22%

Региональные печатные

СМИ 4,30% ИА

4,96%

Центральные печатные

СМИ 5,40%

Интернет 85,02%

Общее количество упоминаний компаний по типам СМИ: относительные показатели (%)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ ПО ТИПАМ СМИ

Компания «Данон» является лидером по упоминаемости во всех типах СМИ;

Среди других исследуемых компаний наибольшее количество упоминаний:

в интернет-СМИ, региональной прессе демонстрировала компания «Вимм-Билль-Данн». 10

Распределение сообщений по типам СМИ: абсолютные показатели (кол-во)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Danone-Unimilk

Lactalis


ЗМГ

Rainford

Галичина


1

1

19

4

8

3

5

23

4

1

3

14

21

3

7

5

6

7

430

55

112

42

10

29

94

Радио


Региональные печатные СМИ

ИА

Центральные печатные СМИ

Интернет


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В ПЕЧАТНЫХ СМИ ПО

ЛОКАЛИЗАЦИИ

Информация об исследуемых компаниях превалировала в центральных СМИ - 55,68% (49

публикаций).

В региональных СМИ было размещено 39 материалов об исследуемых компаниях (44,32%

от общего числа упоминаний).

11

0 10 20 30 40 50

регионые печатные СМИ

центральные печатные СМИ

39

49

Общее количество публикаций о компаниях по локализации: абсолютные

показатели (кол-во)

регионые печатные

СМИ 44,32%

центральные печатные

СМИ 55,68%

Общее количество упоминаний компаний по типам СМИ: относительные показатели (%)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

Наибольшее количество материалов в региональных СМИ было зафиксировано у компаний

«Данон-Юнимилк» (19) и «Вимм–Билль-Данн» (8).

Компании «Lactalis», «Галичина», «Молочный Альянс» и «Рейнфорд» освещались

приблизительно в равной степени как в центральных так и в региональных СМИ , а компания

«ЗМГ» - только в центральных СМИ.

12

Распределение упоминаний о компаниях по локализации: абсолютные показатели (кол-во)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lactalis

ЗМГ

Галичина



Danone-Unimilk

3

5

6

7

7

21

4

3

5

8

19

центральные печатные СМИ

регионые печатные СМИ


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ ПО ТОНАЛЬНОСТИ

В медиа-поле доминировали нейтральные упоминания исследуемых компаний – 617

(67,95%);

224 сообщений (24,67%) носили позитивный характер;

В негативной тональности исследуемые компании упоминались в 67 публикациях (7,38%).

13

0 100 200 300 400 500 600 700

позитив

негатив

нейтрал

224

67

617

Общее количество упоминаний компаний по тональности: абсолютные


позитив 24,67%

негатив 7,38%

нейтрал 67,95%

Общее количество упоминаний компаний по тональности:

относительные показатели (%)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ ПО ТОНАЛЬНОСТИ

Компания «Данон» стала лидером медиа-поля по количеству позитивных (123) и

нейтральных (342) упоминаний;

Наибольшее количество негативных упоминаний приходится на компании «Данон» (29),

«Галичина» (16) и «Lactalis» (12).

14

Распределение сообщений о компаниях по тональности: абсолютные показатели (кол-во)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Danone-Unimilk

Lactalis


Западная молочная …

Rainford

Галичина


123

16

6

40

2

3

34

29

12

6

2

0

16

2

342

38

115

7

8

23

84

позитив негатив нейтрал


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТ/ОБЪЕКТ

В структуре общего информационного поля доминировали сообщения, в которых

исследуемые компании выступали в качестве объекта информации (61,23%, 556 сообщений

СМИ).

В качестве субъекта информации компании позиционировались в 38,77% информации (352

сообщения).

15

0 100 200 300 400 500 600

субъект

объект

352

556

Общее количество публикаций о компаниях в разрезе субъект/объект: абсолютные


субъект 38,77%

объект 61,23%

Общее количество публикаций о компаниях в разрезе субъект/объект: относительные

показатели (%)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТ/ОБЪЕКТ

В медиа-присутствии «Данон-Юнимилк» доминировали объективные упоминания (261), в то время как в

качестве субъекта компания позиционировалась в 233 сообщениях СМИ;

Медиа-присутствие компаний «Рэйнфорд», «Вимм-Биль-Данн», «Галичина», «Лакталис» и «Молочный

Альянс» также характеризовалось доминированием объектных упоминаний.

«Западная молочная группа» чаще встречалась в качестве субъекта.

16

Распределение сообщений о компаниях в разрезе субъект/объект: абсолютные показатели (кол-во)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Danone-Unimilk

Lactalis


ЗМГ

Rainford

Галичина


233

12

10

36

19

42

261

54

117

13

10

23

78

субъект объект


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИК

В фокусе СМИ за анализируемый период находились такие темы, как «Случайные упоминания» (21,15%,

192 публикации) «Регулирование рынка» (20,81%, 189 публикаций), «Реорганизация компаний» (19,6%,

178 публикаций) и «Развитие компании» (18,72%, 170 публикаций) . Меньше всего публикаций приходится

на темы «Экспорт» (6 публикаций, 0,66%) и «Новые продукты» (0,55%, 5 публикаций).

17

0 50 100 150 200

Новые продукты/услуги

Экспорт

Продвижение продукции

Акции/спонсоринг/КСО

Развитие рынка

Конкурсы/рейтинги/тесты

Развитие кампании

Реорганизация компаний

Регулирование рынка

Случайные упоминания

5

6

26

28

53

61

170

178

189

192

Общее количество упоминаний компаний в разрезе тематик: абсолютные показатели

(кол-во) Новые

продукты/услуги

0,55%

Экспорт 0,66%

Продвижение продукции

2,86%

Акции/спонсоринг/КСО

3,08%

Развитие рынка 5,84%

Конкурсы/рейтинги/тесты

6,72%

Развитие кампании

18,72% Реорганизация компаний

19,60%


20,81%

Случайные упоминания

21,15%

Общее количество упоминаний компаний в разрезе тематик: относительные показатели (%)


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОМИНАНИЙ КОМПАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИК

18

020406080

100120140160180200

Случайные

упоминания


Реорганизация компан

ий

Развитие

кампании

Конкурсы/рейтинги/тест

ы

Развитие рынка

Акции/спонсоринг/благотворительность

/КСО

Продвижение

продукции

Экспорт Новые продукты/услуг

и

Rainford 7 1 2

Галичина 5 1 1 19 12 1 2 1

ЗМГ 3 2 35 4 5

Lactalis 23 1 2 12 14 6 6 1 1

Молочный Альянс 6 60 38 5 9 1 1

Вимм-Билль-Данн 35 62 4 2 4 9 2 8 1

Danone-Unimilk 113 63 135 95 24 23 20 14 2 5

Тематика упоминаемости компаний: абсолютные показатели (кол-во)


РЕЙТИНГ УПОМИНАЕМОСТИ БРЕНДОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ

За анализируемый период ТМ компаний упоминались 797 раз.

Лидируют по упоминаемости ТМ компании «Вимм-Билль-Данн» (65,5% от всех

упоминаний ТМ, в целом – 522 упоминания).

19

0 100 200 300 400 500 600

Rainford

ЗМГ


Галичина

Lactalis


Danone-Unimilk

2

21

29

31

38

154

522

Упоминаемость брендов в разрезе компаний: абсолютные показатели

(кол-во)

Rainford 0,25%

ЗМГ 2,63%

Вимм-Билль-Данн 3,64%

Галичина 3,89%

Lactalis 4,77%

Молочный Альянс 19,32% Danone-

Unimilk 65,50%

Общее количество упоминаний компаний в разрезе тематик: относительные показатели (%)


СТАТИСТИКА УПОМИНАЕМОСТИ БРЕНДОВ

20

Статистика упоминаемости брендов: абсолютные показатели (кол-во)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Пр

ост

окв

аши

но

Акт

иви

я

Акт

им

ель

Яго

тин

ське

Рас

тиш

ка

Дан

исс

им

о

Жи

вин

ка

Вес

елы

й п

асту

шо

к

Би

оБ

алан

с

См

ешар

ики

Тем

а

Гал

акто

н

Кр

емез

Сл

авія

Здо

ро

во

Мо

ло

чны

й ш

лях

Ко

мо

Гал

ичи

на

Пр

ези

ден

т

Пи

рят

ин

Ъ

Агу

ша

Злат

о к

рай

Акт

уал

ь

ЧУ

ДО

Мо

ї ко

рів

ки

Мо

ло

чна

ро

ди

на

Gal

ban

i

Lact

el

Лак

тон

ия

Сл

авян

очк

а

Би

ло

сви

т

Фан

ні

Вес

елы

й м

ол

очн

ик

Дан

ако

р

До

льч

е

Маш

еньк

а

Ро

мо

л

Що

дн

я

Им

мун

еле


ТЕЗИСЫ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

ЯНВАРЬ

«Данон-Юнимилк»

С 1 января крупнейшего производителя молочных продуктов в Украине возглавляет новый босс — генеральным

директором «Данон Украина» назначен Марек Войтинга, бывший топ-менеджер Danone Water в Польше. После

пятилетнего пребывания в вашей стране я перехожу на должность гендиректора «Данон Бразилия».

Найкращими у тесті центру незалежних споживчих експертиз «Тест» за всіма показниками стали «Золотий резерв»,

«Простоквашино» і «Кожен день».

В сёлах Красное и Приморское Скадовского района 17 января открыли первые в области мини-фермы семейного типа на

базе сельскохозяйственного кооператива «Роксолана». Это хозяйство вместе с другими семью кооперативами

Херсонщины является участником проекта «Развитие молочных кооперативов в Украине». Его внедряет

Международная благотворительная организация в сотрудничестве с «Даноном», а также компаниями из США и Канады.

Крупнейший производитель молочной продукции завод Галактон (Киев) уволил с должности председателя

наблюдательного совета Дарио Маркетти и назначил вместо него Алексея Кольбова.

В Украине запретили йогурт и кефир с префиксом "био-". Целый ряд молочных компаний, в числе которых такие крупные

игроки рынка, как Danone, "Вимм-Билль-Данн" и "Молочный альянс", столкнулись с трудностями.

27 января На предприятии «Данон Днепр» открыт новый дистрибьюторский центр.

В преддверии зимних праздников компания "Данон" приготовила любителям йогуртов вкусный и полезный новогодний

подарок. Традиционные составляющие зимних блюд и напитков: цедра апельсина, корица, гвоздика и кусочки

сухофруктов стали новыми ингридиентами йогурта "Активиа" "Рождественский микс".

В 2014 году известный производитель молочных продуктов, французская группа Danone, собирается внести инвестиции

в сумме 350 млн рублей в модернизацию молочного комбината "Лабинский" Краснодарского региона.

.

21

http://pavtrade.com/fmcg/producer-goods/milk







ЯНВАРЬ


На сайте, посвященном продукту компании "Данон Украина" под названием "Растишка", появились аудиосказки для

малышей украинском языке. можно найти 16 самых популярных сказок среди которых " Репка" , " Пан Коцкий" , "

Телесык" , "Лисичка и Журавль" и др.

АО «Кременчугский гормолокозавод» (Полтавская обл.), входящее в группу «Данон», в 2013 г. по сравнению

с 2012 г. увеличил производство продукции на 8,9% или на 4,6 тыс. т до 56,5 тыс. т.

Бренд "Простоквашино" получил золото в категории "Молочные продукты" рейтинга "Любимые бренды россиян" в

2013 году.

Новозеландский доллар упал в четверг вечером против доллара США , когда стало известно о разрыве контракта

Danone SA на поставку молочных продуктов от Fonterra , крупнейшей компании Новой Зеландии и самого большого

в мире молочного экспортера.

22



ЯНВАРЬ

Компании-конкуренты

ВАТ «Яготинський маслозавод» — це один з яскравих прикладів успішного підприємництва на Київщині.

"Западная молочная группа" приобрела Каневский маслосырозавод

Lactalis Group купит контрольный пакет акций Tirumala Milk Products.

Яготинский маслозавод привлек кредит на 2,7 млн грн

23



ФЕВРАЛЬ


Группа компаний Danone в Украине приняла решение перенести свои производственные мощности из столицы, с

завода «Галактон» (бывший Киевский молокозавод №2), в Кременчуг и Херсон.

Французский производитель молочных продуктов Danone в 2013 г. прогнозирует слабый старт в 2014 г. и сообщает о

первых годовых убытках более чем за 10 лет.

Французская продовольственная компания Danone обдумывает продажу своего подразделения по производству

зондового питания

Французский концерн Danone выделил 665 млн. долларов, чтобы увеличить свою долю активов в одной из

крупнейших молочных компаний Китая - China Mengniu Dairy Co Ltd

Жители Херсона участвовали в благотворительном марафоне, который называется «Пробег с верой в сердце».

24



ФЕВРАЛЬ


2013 год Яготинский маслозавод (Киевская область), входящий в состав холдинга Молочный альянс, закончил с чистой

прибылью 19,313 млн гривен.

Генеральным директором крупного украинского производителя молочной продукции ЧАО "Галичина" (Радехов Львовской

обл.) на срок до 25 мая 2014 года назначен Дмитрий Лещенко, до этого выступавший в роли советника гендиректора ООО

"Континиум".

Яготинский маслозавод (Киевская область), входящий в состав холдинга Молочный альянс, уволил члена правления и

директора филиала Яготинское для детей Сергея Косяченко.

Филиал "Яготинского маслозавода" "Яготинское для детей" подтвердил свое соответствие требованиям двух

международных стандартов ISO и получил сертификат на систему управления безопасностью пищевых продуктов ДСТУ

ISO 22000:2007 (HACCP) и сертификат на систему управления качеством ДСТУ ISO 9001:2009.

25



МАРТ


200 000 юних футболістів з усієї України беруть участь у відбіркових іграх «Кубка націй Данон».

Все заводы компании Данон работают в штатном режиме

Очолює рейтинг виробників цільномолочної продукції (ЦМП) у 2013 році компанія «Данон», яка протягом року виробила

148,5 тис. тонн продукції, піднявши за рік виробництво на 12%.

Компания Danon представила новый рассыпчатый творог в линейке"Деревенские секреты", которая выпускается под

брендом"Простоквашино".

26



МАРТ


2013 год частное акционерное общество Лакталис-Николаев (Николаев), по предварительным данным, закончило с

чистой прибылью 79,849 млн гривен.

Яготинский маслозавод (Киевская область), входящий в состав холдинга Молочный альянс, уволил члена

наблюдательного совета Якова Смолия на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Американская корпорация PepsiCo, которой на 100% принадлежит российский производитель молочных продуктов и

напитков ОАО "Вимм-билль-данн продукты питания" (ВБД), приняла решение о преобразовании производителя в

ООО, говорится в сообщении ВБД ПП.

27

Анализ медиа-активности ведущих украинских...

Business