The Russian Dairy Market

November 27, 2014, Kiev

Local situation

Страны - лидеры по производству молока

* с учетом буйволиного молока

,0.000 ,35.000 ,70.000 ,105.000 ,140.000

США

Индия*

Германия

Китай

Франция

Бразилия

Новая Зеландия

Россия

Великобритания

Нидерланды

,90.865

,67.696

,29.591

,28.080

,24.189

,22.919

,20.572

,15.964

,13.572

,11.643

,0.000

,55.387

,0.915

,9.360

,0.494

,10.786

,0.000

,14.736

,0.277

,0.238

Реализованное молоко, млн. тонн Нереализованное молоко, млн. тонн

В 2014 году в мире будет произведено 783 млн. тонн молока (+ 2,1%)

Реальная ситуация

,0.00 ,17.50 ,35.00 ,52.50 ,70.00

Новая Зеландия

Дания

Нидерланды

Ирландия

Литва

Эстония

Германия

Франция

Швейцария

Уругвай

Австрия

Польша

Италия

Финляндия

Норвегия

Израиль

США

Беларусь

Кипр

Латвия

Австралия

Аргентина

Швеция

Чехия

,68.89

,53.57

,45.48

,39.36

,36.88

,31.54

,27.83

,27.74

,22.63

,20.29

,19.41

,18.59

,17.98

,17.04

,17.00

,16.20

,15.74

,15.64

,15.56

,14.76

,14.74

,13.19

,10.74

,10.37

Производство сыра на душу населения, кг/в год

В России производится 3,11 кг на душу наседения при потреблении 6 кг.

В России производится 34 кг на душу наседения

,0.000 ,50.000 ,100.000 ,150.000 ,200.000

Беларусь

Финляндия

Великобритания

Австралия

Ирландия

Швейцария

Швеция

Кипр

Австрия

Дания

Норвегия

Канада

Новая Зеландия

Уругвай

США

Испания

Польша

Эстония

Германия

Бельгия

,188.936

,136.111

,110.541

,109.304

,106.809

,105.125

,92.234

,92.222

,90.471

,88.393

,86.600

,79.484

,78.444

,77.353

,76.368

,74.615

,73.927

,66.923

,65.267

,61.171

Производство питьевого молока на душу населения, кг.

Реальная ситуация

В России производится 1,5 кг на душу наседения

,0.00 ,30.00 ,60.00 ,90.00 ,120.00

Новая Зеландия

Ирландия

Нидерланды

Беларусь

Бельгия

Уругвай

Финляндия

Дания

Франция

Швейцария

Германия

Австралия

Польша

Австрия

Пакистан

Литва

Эстония

Чехия

Латвия

Канада

,110.89

,31.70

,12.44

,12.02

,10.09

,9.12

,7.59

,6.96

,6.32

,6.13

,6.04

,5.13

,4.63

,4.12

,3.73

,3.44

,3.08

,2.99

,2.86

,2.84

Производство масла и молочных жиров на душу населения, кг.

Реальная ситуация

1804,600

14047,969 15852,569

КФХ и ИП Сельхозпредприятия ЛПХ (для личного потребления)

Кто знает, сколько молока производится в России?

Sources: Rosstat, The DairyNews

Sources: Rosstat, The DairyNews

15,9 m tons

Кто знает, сколько молока производится в России?

1804,600

14047,969

КФХ и ИП Сельхозпредприятия ЛПХ (для личного потребления)

Потребление молока

173 кг. 249 кг. 340 кг.

Производство молока в СХП, КФХ и ИП

Источник: Росстат, The DairyNews

Московский регион - 2,6 MT

СПб - 0,6 MT

Юг - 1,6 MT

Среднее и Южное Поволжье- 1,1 MT

Урал- 1,3 MT

Московский регион

Источник: Росстат, The DairyNews

Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек

Поголовье коров - 107 тыс. голов Поголовье коров - 107 тыс. голов

Одна корова кормит 174 человека Одна корова кормит 174 человека

593,2 тыс. тонн 593,2 тыс. тонн

31,9 кг. на душу населения в год 0,087 кг. на душу населения в день 31,9 кг. на душу населения в год 0,087 кг. на душу населения в день

,92%

,8%

Московский регион

Источник: Росстат, The DairyNews

Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек Население: городское - 17,1 млн. человек 18,7 млн. сельское - 1,4 млн человек ,9

2%

,8%

-2629,941

-4037,857

-5730,331

173 кг. 249 кг. 340 кг.

Пример. Воронежская область.

,0

,350

,700

1,050

1,400

,432 ,530

1,347

Prodused milk

Processed milk

Producesed dairy products (in raw milk)

98,3

816,9

915,2

Sources: Rosstat, Agri Department of Voronezh reg., The DairyNews

Structure

Структура российского молочного рынка

Структура российского молочного рынка

Легко ловить рыбу в мутной воде

Запрос: Могли бы Вы назвать все предприятия компании в России, Ураине и в странах СНГ? Укажите ассортимент выпускаемой продукциии на каждом предприятии

Ответ: У нас 19 предприятий в 17 регионах России. Остальная информация является коммерческой тайной

Коммуникации The DairyNews с PepsiCo

ПОЧЕМУ?!

Письмо С.Поповичи в адрес Дворковича

Hey, guys! How many dairies you finally have?

Компания на просит стимулировать рост производства сухого молока. Она просит стимулировать импорт

Почему?! Потому что развитие производства молокоемких продуктов обострит конкуренцию на рынке сырого молока

Коммуникации The DairyNews с PepsiCo

Ban

,78.8%

,21.2%

Liquid milk

What Russia loses (or finds) with bans?

,76.3%

,23.7%

SMP

,94.0%

,6.0%

WMP

,84.7%

,14.8% ,0.5%

Concentrated milk

,97.3%

,2.3%

,0.4%

Concentrated milk nes sweetened

,32.9%

,67.1%

Yogurt

,84%

,16%

Fermented products

,73.6%

,26.4%

Whey

What Russia loses (or finds) with bans?

,71.8%

,28.2%

Butter

,10.2%

,89.8%

Dairy spreads

,64.8%

,35.2%

Other fats ond oils

What Russia loses (or finds) with bans?

,42.6%

,57.4%

Fresh cheeses

,28%

,72%

Grated or powdered cheeses

,1.7%

,98.3%

Processed cheeses

,12.2%

,87.8%

Blue cheeses

,25%

,75%

Other cheeses

Российский рынок встретил эмбарго овациями.

Эмбарго не оправдывает надежды предприятий, производящих цельномолочную продукцию

Наибольший потенциал имеют рынки масла и сыра.

Однако на рынке масла сильны позиции Беларуси и Новой Зеландии.

Рынок сыра открылся для мелких и средний локальных игроков.

Крупные игроки также имеют потенциал, однако они стали его ощущать только спустя 3 месяца, когда в сетях сократились остатки.

Однако на рынке не хватает сырого молока. В стремлении увеличить продажи производители будут больше производить сырного продукта и фальсификата. Импорт пальмового масла серьезно возрастет.

Угрозы:

Отмена эмбарго

Неконтролируемая Беларусь

Размышления

По моему мнению, импорт будет ограничен по крайней мере в течение ближайших 3 лет по причинам внешней и внутренней политики.

Размышления

Thank you +7 (903) 523 83 73 mm@dairynews.ru