和勤企业管理咨询有限公司 二〇一二年五月
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重庆市物流产业发展趋势及 结构分析. 和勤企业管理咨询有限公司 二〇一二年五月. 目 录. 前言 宏观环境研究 产业环境研究 重庆区域市场和行业研究 对重庆物流产业发展的思考 对重庆物流企业优势选择思考 结束语. 吴彬个人简介. 重庆和勤企业管理咨询有限公司总经理 吴彬. 吴彬 人民大学管理学博士 社会兼职 : 加拿大研究中心高级研究员、北京二外客座教授、西南政法大学客座教授、重庆师范大学客座教授 咨询领域 : 产业规划、园区规划、战略管理、流程再造、市场营销、品牌传播 代表性研究成果： - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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和勤企业管理咨询有限公司
二〇一二年五月
重重重重重重重重重重重重
重重重重
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
第 3页
重重重重重重
重庆和勤企业管理咨询有限公司总经理 吴彬吴彬 人民大学管理学博士 社会兼职 :
加拿大研究中心高级研究员、北京二外客座教授、西南政法大学客座教授、重庆师范大学客座教授
咨询领域 : 产业规划、园区规划、战略管理、流程再造、市场营销、品牌传播
代表性研究成果： 《天津市国有服务企业核心竞争力评价与培育体系》、译著《如何管理与上级的管理》、《服务企业核心竞争力研究》
代表性项目： 重庆某投资集团物资公司物流园区规划设计项目重庆某实业集团商业模式设计项目重庆某运输公司物流供应链集成规划项目重庆某商贸企业的战略与流程体系设计项目重庆某烟厂的战略项目湖南某奶业业务流程再造项目内蒙古某集团战略咨询项目河北某集团改制项目北京某房地产公司的战略与组织管理项目北京某化工企业的流程再造项目
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重重重重重重
重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
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重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
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重重重重重重重重——重重重重
重重重重重重
重重“重重重”重重重重重重重重
重重重重重重重重
2009 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
2011 重重重重“重重重”重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
2005 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重“重重重”重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
2009 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重“重重重重重重”重“重重重重重重”重重重重重
重重重重“重重重”重重重重重重重
重重“重重重”重重重重重重重重
小结：国家从优化物流区域布局、降低物流成本、行业资
源整合、物流技术应用等方面对物流产业进行了全方
位定位和发展规划；重庆提出物流建设四大战略目标：建设成为全国性
物流枢纽城市、西南物流区域核心城市、长江上游地
区综合交通枢纽和国际贸易大通道的战略发展方向；重庆提出构建五层物流枢纽体系：“一江两翼三
洋”国际物流大通道和“三基地四港区”五层级物流
枢纽的发展目标，将重庆市物流产业推入快速通道；需求的日益多元化，促进物流市场进一步细分：专
项物流园区、零单物流、快递物流、城市配送中心等
新兴细分市场将获得重大发展机遇；政策环境上：政策在落地实施和运营上操作性不强，
短期内促进实施意见难以实现和落实。
小结：国家从优化物流区域布局、降低物流成本、行业资
源整合、物流技术应用等方面对物流产业进行了全方
位定位和发展规划；重庆提出物流建设四大战略目标：建设成为全国性
物流枢纽城市、西南物流区域核心城市、长江上游地
区综合交通枢纽和国际贸易大通道的战略发展方向；重庆提出构建五层物流枢纽体系：“一江两翼三
洋”国际物流大通道和“三基地四港区”五层级物流
枢纽的发展目标，将重庆市物流产业推入快速通道；需求的日益多元化，促进物流市场进一步细分：专
项物流园区、零单物流、快递物流、城市配送中心等
新兴细分市场将获得重大发展机遇；政策环境上：政策在落地实施和运营上操作性不强，
短期内促进实施意见难以实现和落实。
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重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 GDP 重重重重 19% 重重重重重重重重重 17.8% 重重重重重重重重重重重 2 重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重——重重重重
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重重重重重重重重——重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重“重重重重重重重重重重重重重重重重”重重重重重 1997 重重重重重重重重重重 31.00% 重 2010 重重重 53.02% 重 2011 重重重重重55.02% 重重重重 2015 重重重重重重重重重重重重重 1000 重重重重重重重重重 60% 重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重 2009-2011 重重重重重重重重重重重重重重重 20% 重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重 IT 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重 RFID 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 EDI 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
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重重重重重重重重重重重重重
国际贸易带来国际物流突破增长；
区域经济中心地位伴生区域内部物流的发展；
欧亚路桥的发展促进内部铁路贸国际贸易发展；
城市化进程带来城市配送物流发展；
交通发展促进区域物资和商品交互；
城乡统筹带来城乡双向物流的发展；
新经济和社会需求提升，带来电商物流、零单物流、快递物流、冷链物流等专业市场的发展；
劳动力价格提升，削弱行业获利能力；
国际企业的进入，恶化竞争环境；
西安成都武汉都在竞争区域经济和物流中心地位，将威胁或弱化重庆的中心地位；
政策层面的落地措施较少，实际政府支持力度不高；
整体宏观经济尚处于下行区间，行业整体成长性和获利性降低；
产业资本向下游延伸，进入物流产业。
外部机遇 外部威胁
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
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重重重重重重重重重重重重重重产业保持高增长，整体素质水平仍然不高
中国社会物流总额占 GDP 比重逐渐下降，物流效率稳步提升
最近五年的物流发展情况来看，物流成本增长逐年趋缓，物流成本占 GDP 的比例缓慢下降，这表明我国物流业发展迅速，但是与发达国家相比，还存在一定的差距；发达国家的物流成本占 GDP 的比例约为 10% ，而 2011年我国的物流成本是 17.8% ，这说明整个物流系统的效率还是比较低的，降低我国的物流成本的空间还是很大的。
物流产业的总体效率仍然偏低
物流产业的整体获利能力略有提升
社会物流费用保持高增长
运输费用是目 前社会物流 支出的主体
运输费用是目 前社会物流 支出的主体
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
（二）中国物流产业进入稳定成长期，驱动模式为服务主导型
当前中国物流产业的成长驱动模式已经转变成为服务主导型
服务型物流的开始，是中国的物流产业向规模化和一体化方向发展的开始。在未来 5-10年内企业规模化水平越来越高，产业领导者开始出现，产业的整合趋势明显，产业集中度迅速提升，一些细分行业的集中度将达到45% 。要素、平台和整合能力成为竞争的关键驱动要素。
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五化
竞争烈度化
产业同质化
服务集成化
高端寡头化
低端本土化
重重重重重重重重“重重重重重”
四低
行业壁垒低 社会化程度低
专业化程度低 综合收益低
•如：港口的同质化竞争，珠三角、长三角的港口就像内地物流的聚集地，没有国际贸易的大规模的流转。•由于产业门槛低，不断有新公司进入，国外物流企业也在进入中国，它们以巨型跨国企业战略伙伴的形式与中国物流企业竞争 •物流产业高端环节被一些寡头企业控制，主要是国内的大型物流央企，国外物流企业巨头 •由于门槛低，不断有新公司进入，传统物流面临产能过剩问题，低价恶性竞争严重，大量的本土物流企业然只局限于一些运输、仓储等业务，处于物流产业的低端环节•以充分利用人员、流程、技术和绩效标准等共享资源，实现协同运作，高质量、低成本，快速、高效地提供市场所需的物流产品或服务
物流行业进入门槛低，只要求有相应的技术、资金、人才、客户等条件就可以从事物流业务大量的传统物流，自给式物流依然存在低价恶性竞争严重，物流行业平均毛利润低于 10%物流行业专业化程度低，市场细分不足，服务跟进不够，主要还是以外资企业为主体
重重重重重重中国物流产业结构化特征是：“五化、四低”
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
并购动因并购动因
市场需求进一步扩大，企业融资能力增强，物流企业竞争激烈，为巩固原有市场，物流企业需要并购增强实力
单一的物流服务已经无法满足市场的需求，企业开始寻找新的物流增值服务；竞争由企业竞争逐步转向供应链竞争，物流企业在供应链的协调中发现巨大的利润，要实现战略发展需要并购。
横向并购占主导地位，纵向并购开始出现
物流企业横向并购规模进一步扩大并占主导地位，大型跨国横向并购开始出现，如：荷兰跨国物流商 TNT 以“购买式”兼并华宇物流企业； FedEx以 4亿美元收购了和大田合资的快递公司。纵向并购开始出现，但规模较小，功能覆盖面比较小，集中于多式联运、配送及流通加工等功能上。
物流市场并购特点物流市场并购特点
重重重重重重中国物流产业结构化特征分析：产业进入重组期，并购浪潮出现
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配送业
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重
（四）中国物流产业价值链分析：不同产业链的关键成功要素如下：
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 71.66% 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 5 重重重重重重重重重重重重15.22% 重重重重重 8.18% 重重重重重重重重重重重重重重 4.94% 重
运输是物流主体、基础和支撑，整体增加值最大 行业平均利润低
平均毛利率 ＜ 10%
仓储业 3%-5%
运输业 2%-3%
货代业 2%左右
一般性物流服务 2%左右
•几个组成部分中，仓储业利润率最高•提高企业利润水平的关键在于价值链纵向整合和集成服务能力提升
•几个组成部分中，仓储业利润率最高•提高企业利润水平的关键在于价值链纵向整合和集成服务能力提升
（五）物流业价值链增加值与利润率分析：行业平均利润水平低
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合理网络布局、品牌商誉、产业整合能力、技术资源拥有水平、精益化运作能力及信息化运用能力是物流产业成功的关键要素
扩大服务的地域覆盖面积，形成全球网络或者国内网络。通常采取自己建立网络或者用并购和联盟的方式构建网络。同时信息化和网络化相互带动。
使用信息技术是建立世界级供应链物流企业的关键。信息化水平的提升，能够有效的提升经营水平，降低人力成本，改进仓储、供应、配送管理水平，提高客户体验
物流产业是个关注细节的产业，需要精益化的管理，提高内部运营效率，降低运作成本。从而提升服务感知水平，提高企业经济效益。
企业自身拥有的物流技术，相关的资金资源，特种运输车辆情况，专业技术设备拥有量，专用仓库面积，物流管理人才等
集成化服务解决能力、纵向产业的整合能力
品牌商誉体系能够帮助企业减少交易成本，构建客户忠诚
（六）物流产业关键成功要素分析
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中国物流产业战略群组分为：领先群体、高端群体、追随群体、挣扎中发展的群体
（七）物流产业战略群组分析：已经形成独具特色的四群体
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四大群组
1、领先群体：大型国有物流企业基于
战略资源、政策和人才等优势，已经构建了领先了市场地位如中远物流、中储、五矿物流、中海物流、中外运物流、中铁现代物流、中邮物流、中铁快运等
2、高端群体：知名的跨国物流企业控制了高端市场，构建了专业化服务壁垒和品牌商誉壁垒如 TNT、 DHL、 UPS、 FedEx 、日本通运等。加速抢占中国市场，对中国物流企业形成了严重的威胁
3、追随群体：快速发展的民营企业快速由区域公司向跨区域协同发展公司演进实力较强的具备一定知名度的跨区域性物流企业，如南储、远威、保供、顺风、长久、怡亚通等
4 、挣扎中发展的群体：本土化的生产或商贸企业的物流部门在有限价值链或有限市场在追求进一步发展原有业务为基础向社会扩张，形成具有专业特设的物流供应商，如开滦煤矿物流、大庆油田物流、安得物流、海尔物流等
中国物流产业战略群组分为：领先群体、高端群体、追随群体、挣扎中发展的群体
（七）物流产业战略群组分析
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中国物流产业发展趋势
物流节点的整合与网络化
物流企业深度专业化
物流产业园区化和集群化
将进入并购、重组与竞合的多发期
物流服务商向供应链服务商的延伸
3PL、 4PL 成为主体， 5PL（数字物流：基于数字平台的整合和运
营）的出现与壮大
重重重重重重重重重重重重重
5PL网站对消除物流供求信息的不对称，提高物流效率具有重要意义。目前国内数字物流已经出现萌芽，但水平参差不齐。在政策的推动下，预计未来 5PL 将会获得快速发展，并走向成熟。
供应链服务是我国物流业向现代物流发展的必由之路。目前国内发展供应链服务的软硬件环境都已经成熟。供应链服务企业开始受到资本市场的青睐。
物流节点的发展对我国物流体系的建设意义重大。国家经济发展计划的实施需要现代物流体系的支撑，城市化的推进也要求物流体系的变革。我国的物流节点将逐步从自发无序的状态走向整合与网络化。
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集中化 物流产业并购会进一步增大，出现“马太效应”大量小型物流企业将会被并购，从市场上退出，
市场集中度加大。
集中化 物流产业并购会进一步增大，出现“马太效应”大量小型物流企业将会被并购，从市场上退出，
市场集中度加大。
11
定制化 为提高服务质量，根据客户的需求，为客户提供全方位、多层次的一站式服务
定制化 为提高服务质量，根据客户的需求，为客户提供全方位、多层次的一站式服务
22
一体化 纵向一体化会进一步加大，物流产业从单一环节的服务，向全业务延伸，横向一体化将通过并购
实现企业实力提升
一体化 纵向一体化会进一步加大，物流产业从单一环节的服务，向全业务延伸，横向一体化将通过并购
实现企业实力提升
33
集成化 物流服务的集成化，企业自己的物流服务集成化加强，还有很多小企业的虚拟联盟或者企业集群
的方式提升服务，应对竞争
集成化 物流服务的集成化，企业自己的物流服务集成化加强，还有很多小企业的虚拟联盟或者企业集群
的方式提升服务，应对竞争
44
专业化 物流市场进一步细分，催生了相应的专业化服务
专业化 物流市场进一步细分，催生了相应的专业化服务
55
重重重重重重重重重重重重重——“重重”
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物流产业发展吸引力评价：“一大”、“一中”、“一强”
经济快速发展，国家政策支持；物流需求不断扩张，物流市场规模逐年增加
竞争态势强
市场潜力大
中国本土物流企业数量众多，再加上国外跨国物流企业进入抢占中国市场，物流市场竞争态势强
产业获利能力中由于物流产业进入门槛低，大量新企业不断进入，服务同质化，价格恶性竞争存在，物流业获利能力处在全国中偏下的水平
重重重重重重重重重重重重重重
2011 年我国社会消费品的零售总额达到 18.4万亿元，比上年增长 17.1% ；按此增速， 2015 年有望超过 32万亿元，成为世界第二大消费市场。 2011 年我国人均社会消费品零售总额 13420元，折合美元 2130元，不及美国同时期人均消费规模 15580美元的大约 1/7 。消费的大幅增加，势必带动物流需求的大幅扩张。
2011 年我国社会消费品的零售总额达到 18.4万亿元，比上年增长 17.1% ；按此增速， 2015 年有望超过 32万亿元，成为世界第二大消费市场。 2011 年我国人均社会消费品零售总额 13420元，折合美元 2130元，不及美国同时期人均消费规模 15580美元的大约 1/7 。消费的大幅增加，势必带动物流需求的大幅扩张。 专业化、差异化、精细化的成为行业竞争的关键要素，要求物流业必须加快产业升级，提高技术水平，改善流程管理，增强应变和快速反应能力，应对市场的需求的提升和行业整体素质的提升。
专业化、差异化、精细化的成为行业竞争的关键要素，要求物流业必须加快产业升级，提高技术水平，改善流程管理，增强应变和快速反应能力，应对市场的需求的提升和行业整体素质的提升。
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重重重重重重重重重重重重重重重重重
快递行业：需要具备快速扩张能力； 具有稀缺和战略性的物流节点领域；
集成供应链管理领域 专业化和区域化市场的 5PL 平台（物流公共信息平台）； 鲜货（冷链）物流体系的建立或主导者； 危险品物流体系的建设者； 深度专业化的集成服务市场； 城乡双向物流的平台建设； 中西部的城市配送物流市场发展。
普货物流领域
新生领域
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
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重重重重重重重重重重重——重重
重庆物流市场带来的机遇和风险总结
研究方法：主要用五力模型、战略群主等分析方法
重重重重重
重重重重重重重重重重 重重重重重重重重重重 重重重重重重重重重重 重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重
市场现状：处于高增长，高于全国平均水平 产业环境：交通改善明显、枢纽地位逐渐形成；尤其铁路和水路。
区域经济：产业集群带逐渐形成，区域影响扩展到周边 300 公里
竞争态势：低端激烈、高端寡头垄断、中间市 场专业化服务平稳
发展趋势：结构调整、素质提升、竞争有序、集约发展、一体化服务行业集中度提升、和专
业化发展趋势 市场吸引力评估：增长性强、竞争性中等、获利水平低（集约化和一体化发展可以提升获利水平）
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
GDP交通运输、仓储业增加值占 比重变化趋势
3. 58
2. 87 2. 72 2. 832. 66
0. 000. 501. 001. 502. 002. 503. 003. 504. 00
2006 2007 2008 2009 2010
交通运输、仓储业增加GDP %值占当年 比重（ ）
重庆市2001-2011年货运量及其增长情况
5.06 5.58
9.3311.88
7.599.20
16.74
27.37
7.60
18.83
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
货运量（万吨）(%)货运量增长率
重庆市2001-2010年货运周转量及其增长情况
3.07
11.46
36.35
2.58
31.4427.81
41.59
10.62
22.26
0
500
1000
1500
2000
2500
2001200220032004200520062007200820092010
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
重庆市货运周转量（亿吨公里）
%货运周转量增长率（ ）
图 3-1 中国 2001-2010 年货运量及其增长情况（图） 图 3-2 重庆市 2006-2010年交通运输、仓储业增加值占同期GDP比重及其变化情况
图 3-3 重庆市 2001-2010 年货运量及其增长情况 图 3-4 重庆市 2001-2010 年货运周转量及其增长情况 交通运输、仓储增加值总体呈增长态势， 2006-2010 年复合增长率达 10.77% ； 到十二五末，交通运输、仓储和邮政业增加值预计随着GDP的增长达到 383亿元； 重庆市 2001-2011 年货运量持续增长， 2006 年后进入快速增长期，增速高于全国水平； 预计 2011到 2015 年货运周转量将达到 18%的复合增长率，表明重庆市物流产业持续发展其作为西南地区的
交通与物流中心地位逐渐形成。
中国2001-2010年货运量及其增长情况
9.25%
14.75%
9.07%
5.46%
5.83%
13.63%11.72%
9.40%9.12%
0500000
100000015000002000000250000030000003500000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
货运量（万吨） %货运量增长率（ ）
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重庆市2006-2010年货物运输平均运距及其增长情况
20.36
9.4811.17
2.80 2.89
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
2006 2007 2008 2009 2010
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
( )货物运输平均运距 公里%增长率（ ）
重庆市2006-2010年货物周转平均费用及其变化情况
-9.81
-19.90-17.72
1.61
-8.44
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006 2007 2008 2009 2010
年份
-25.00
-20.00
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
货物周转平均费用（元）%货物周转费用增长率（ ）
图 3-5 重庆市 2006-2010 年货物运输平均运距及其增长情况
图 3-6 重庆市 2006-2010 年货物周转平均费用及其变化情况
运行效率提升：货物运输平均运距持续缩短，货物运输效率不断提升
货物平均运距反映了各类货物产销之间、各地区和各企业之间的经济联系状况。
服务能力过剩：货物周转平均费用持续下降，物流服务能力增速超过物流服务市场需求
重庆市货物周转平均费用的降低，说明区域内交通运输成本的降低和效率的提高，从而提高了物流产业的发展效率，同时说明物流服务能力增速超过物流服务市场需求。
产业进入稳定发展期：增长潜力大，同业竞争激烈，整体盈利水平较低
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重
2001-2011年重庆市铁路货运量（万吨）及其增长率
-48.50%
-3.89%
4.49%1.70%2.53%
4.10%6.87%9.40%
5.35% 4.59%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
铁路货运量（万吨） %增长率（ ）
图 3-7 重庆市 2001-2010 年铁路货运量及其增长情况
图 3-8 重庆市 2001-2010 年铁路货运周转量及其增长情况 图 3-9 重庆市 2001-2010 年公路货运量及其增长情
况
铁路西南区域枢纽尚未建立：货运量与货运周转量增长乏力，西南地区铁路枢纽地位尚未建立
公路进入快速发展期：公路货运量、货运周转量快速增长， 2008年后进入快速发展期
水运：长江上游航运中心地位形成，辐射能力持续提升，水运货运量与货物周转量持续增长。
2004 年以后，重庆水运获得了爆炸性的增长 ， 2005 年，重庆水运货运周转量占总货运周转量的 64.08% ，之后一直保持 60%左右水平。
2010 年，重庆货运平均运距为 1262 公里，位居全国第一，是全国内河平均水平的 4.5倍。
2010 年，全国内河水路货运周转量为 5536亿吨公里，而重庆为 1219亿吨公里，占全国内河四分之一，位居全国第一。
重庆水运运价约为公路运价的十分之一，约为铁路运价的三分之一。
航空货运量、货运周转量、平均运距持续增长，西部航空枢纽逐渐形成
2001-2011年重庆市公路货运量（万吨）及其增长率
29.94%
7.22%
19.27%
18.63%15.88%
6.00%
8.94%
10.94%
5.91%
8.62%
0
20000
40000
60000
80000
100000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
0.050.1
0.150.2
0.250.3
0.35
公路货运量（万吨） %增长率（ ）
2001-2010重庆市 年水运货物周转量占比变化
34. 72 35. 99 35. 30
46. 67
64. 08 64. 91 66. 68
58. 26 58. 87 60. 64
0. 0010. 0020. 0030. 0040. 0050. 0060. 0070. 0080. 00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%水运货物周转量占比（ ）
图 3-9 2001-2010 年重庆市水运货物周转量占总货运周转量比重及变化
第 30页
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重重重
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第 31页
重重重重重重重重重重重重重重重重——重重重重重重重
生活服务型物流
发展现状与发展趋势 市场规模 竞争烈度
城市配送
重庆目前的城市配送中大部分是自营配送，配送网点大部分是企业自用，整体效率较低；内环部分路段和时段限制货车通行，部分配送只能采取客车配送，影响配送效率；重庆市五级物流发展体系规划包括城市配送中心，鼓励城市配送功能向城市物流配送中心集聚。
当前以企业自营配送为主，城市配送中心刚开始起步建设。
零售企业现有比较成熟的自营物流 ,与刚起步的城市配送中心相比，拥有较大的竞争优势；普洛斯、公运集团、商投集团、鼎润、重庆中邮物流公司等多家企业正在开建城市配送中心，竞争烈度即将加剧。
快递物流
快递物流是发展非常迅速的朝阳产业， 2009-2011年，全国规模以上快递企业业务量增速分别为 22.8%、 25.9%和 57%，业务收入增速分别为 17.3%、 20%和31.9%， 2011年业务量累计为 36.7亿件，业务收入累计为 758亿元。十一五期间重庆市电商交易额年均增速超过30% “ ”，同时电商物流正在向 落地配 方式发展，因而刺激了快递业多方位的快速发展。
2010年重庆市快递业务量累计达到2829.4万件，快递收入累计 60268.1万元。2011年上半年，业务量达 1795.51万件，营业额达 3.45亿元。
重庆现有 74家快递企业，价格竞争为主要竞争方式，竞争烈度很高；申通、圆通等民营企业，国营邮政公司， DHL、 EAS等外资企业瓜分了重庆大部分快递市场，空隙市场小。
城市化进程推动生活服务型物流产业的发展 重庆城市化水平的不断提升和经济的快速增长，带动了城镇居民人均可支配收入和消费能力的持续增长，由此促
进了快递物流、城市配送物流的快速发展。
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重重重重重重重重重重重重重重重——重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重点产业 产业发展情况 主要运输方式 产业物流发展现状
笔电产业
1.总装厂位于西永微电园，重庆分装或制造主要位于璧山、永川、铜梁、江津等区县。2.大部分零部件来自于上海、昆山、苏州等沿海地区工厂。3.代加工产品主要销往国外及上海深圳方向。
1. “ ”原材料物流主要由公路及铁路 渝沪 五定班列方式完成。2.生产物流由第三方物流以公路方式完成。3.产品物流由第三方物流通过上海方向五定班列、国外海运、空运及多式联运实现；预计未来 50%铁路运输， 30%空运， 20%海运。
1.五定班列、出口多式联运等方式均存在较大程度的垄断。2.笔电产业运输、仓储及供应链服务都由专业物流公司提供，这些第三方物流公司与品牌商已进行深度合作（如华硕由飞力达提供全程物流服务）。
家电制造业
1.海尔位于江北港城工业园；格力电器位于二郎科技新城；格力制冷位于北部新区龙兴工业园。2.大部分原材料和零部件来自于广东、浙江、江苏、上海等地。3.主要产品销往重庆本地和西南地区，部分产品销往其他地区。
1.原材料和零部件物流主要通过水路和铁路方式完成。2.生产物流由家电工业园内部完成。3.重庆本地和西南地区的产品物流主要通过公路完成。
1.重庆海尔 JIT制造所需的运输、仓储和供应链管理服务由海尔物流提供。2.格力基于 ERP系统的物流由格力物流和三方物流共同提供。
纺织服装产业
1.服装面辅料主要从福建、江浙等沿海地带采购。2.产品主要销售重庆本地和西南地区。
1.原材料物流由第三方物流公司2.生产物流较少。3.产品物流主要通过第三方物流以公路物流方式实现。
1.重庆纺织服装产业仍处于成长状态，总需求量不高。2.物流需求较为分散。
建材产业
1.产地主要分布在南岸、合川、永川等区县。2.主要产品市场以重庆本地市场为主，并辐射到周边部分地区。
1.来自于外省市的原材料以水路物流和铁路物流为主，本地原材料以公路运输为主。2.生产物流较少。3.产品物流主要通过第三方物流以公路物流方式实现。
1.物流以运输环节为主，处于完全竞争市场，利润较低。2.产品物流需求非常分散。
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重重重重重重重重重重重重重重重——重重重重重重重重
重点产业 产业发展情况 主要运输方式 产业物流发展现状
医药产业
1.产地在区县都有分布，如太极集团位于涪陵区， .药友制药位于北部新区，科瑞制药位于南岸区等。2.合成制药依赖于化工园区，中成药需要大量原材料进入。3.产品销往全国各地。
1.原材料物流以公路第三方物流为主。2.产品运输通过第三方物流以公路物流为主，药物配送由区域性药品配送中心完成。
1.原材料物流需要配备专门的物流体系。2.药品配送需要通过政府部门的审批和监控。
钢铁产业
1.产地位于长寿区。2.原材料进口依赖程度很高。3.产品主要在重庆市内销售。
1.铁矿石以水路运输为主，煤炭以铁路运输为主。2.产品销售以铁路运输和公路运输为主。
1.原材料物流要求有专用船舶或铁路货运编组站。2.产品物流市场竞争烈度很高。
化工产业
1.产地主要分布在长寿化工园区、万州化工基地、涪陵白涛化工园区等地。2.大部分原材料都从重庆以外区域流入。3.主要产品销往重庆本地和西南地区，部分产品销往全国。
1.原材料物流以自营物流或专业第三方物流为主，包括铁路运输、水路运输和管道运输等。2.产品物流以铁路运输、水路运输和公路运输为主要方式，包括自营物流或专业第三方物流。
1.大部分采用自营，需要投入大量资金建设化工专用设备和物流体系。2.专业第三方物流将逐渐取代自营物流。
汽摩产业
1.主要分布在主城区，尤其是大渡口、九龙坡、南岸、巴南、沙坪坝、渝中等区。2. 配套企业分布较分散，主城和区县都有分布，主要集中于一小时经济圈。3.产品销往全国及国外部分地区。
1.原材料通过水路 -公路联运或铁路 -公路联运完成。2.生产物流通过公路运输完成。3.产品物流通过水路物流和铁路物流实现，近距离通过公路物流实现。
1.原材料物流、生产物流和产品物流接近完全竞争市场。2.长期业务关系是竞争的重要因素之一。
装备制造业
1.产地主要分布在重庆主城区及一小时经济圈。2.原材料和零部件主要来自于本地和东南沿海地区，部分来自发达国家。3.产品销往全国各地，部分销往国外。
1.原材料物流以铁路物流和水路物流为主。2.生产物流以公路物流为主。3.产品物流以原材料物流以铁路物流和水路物流为主。
1.装备制造业需要建设专门的物流系统。2.重庆装备制造业的发展将为装备制造业物流带来良好机会。
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重重重重重重重重重重重重重重重——重重重重重重重重
生活服务型物流
发展现状与发展趋势 市场规模 竞争烈度及赢利能力
冷链物流
目前重庆市冷链市场主要集中在白市驿，主要采用冷链车公路运输或棚车运输。据《农产品冷链物流发展规划》，重庆计划打造国家级冷链物流枢纽，将在白市驿、万州、涪陵等地布局冷链物流体系。全市冷链物流体系采用三级网络结构布局。一级节点在白市驿的西部国际涉农物流加工区内，二级节点在万州、涪陵、黔江三个区域性中心城市，三级节点拟布局在北碚、长寿、江津等 23个区县。
2010年重庆冷链物流产值超过 100亿元。据预测到 2015年，冷链产值将超过 500亿元，冷库需求将为63万吨，其中物流型冷库存需求为 42万吨。目前市场体量较小但呈上升态势。
行业对资金、技术等要求较高，进入壁垒较高。 冷链物流是政府专门规划和重点扶持发展的产业，目前重庆市已规划于白市驿、万州等地， 冷链物流具有高投入、高度专用性和规模经济性等特点，对资金、技术要求较高，行业门槛较高，因而企业数量较少，竞争烈度较低，且赢利能力较强。
零担物流
零担物流是一个较为普遍公路运输业务，其市场在物流业中占比较大。目前占主导地位的为单线或几条线的较小型零担企业，也有较大巨头，如德邦物流、天地华宇、佳吉快运等。随着物流业效率提升，零担物流将向规模化方向发展。
提供多批次、小批量货物运输服务，市场需求体量大。 2011年中国最大公路零担物流业德邦物流营业收入 43亿元。
行业竞争烈度较高，行业集中度较低，行业两级分化较大。 全国型企业如德邦物流、天地华宇、佳吉快运等巨头因具有规模化效应赢利能力强。一般地方性企业同质化竞争激烈，主要以价格竞争，赢利能力较低。
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
图 3-27 重庆及其相邻的西部省市重点发展产业图
重庆及与其物质交互频繁的四川、贵州、云南、陕西等相邻的主要省市形成了以资源加工、机械装备制造等产业为核心的产业聚集带。
地区间主要依赖铁路、水运及公路三种主要运输方式进行物资交互。
重庆经济圈的辐射范围约在五百公里内，将该区域划分为四层：核心圈：重庆市都市圈中心区域：一圈两翼重庆大经济圈： 300 公里区域辐射区域： 300至 500 公里区域
重庆及与其物质交互频繁的四川、贵州、云南、陕西等相邻的主要省市形成了以资源加工、机械装备制造等产业为核心的产业聚集带。
地区间主要依赖铁路、水运及公路三种主要运输方式进行物资交互。
重庆经济圈的辐射范围约在五百公里内，将该区域划分为四层：核心圈：重庆市都市圈中心区域：一圈两翼重庆大经济圈： 300 公里区域辐射区域： 300至 500 公里区域
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
贸易、产业集群和社会零售三驾马车促进核心都市圈物资交互体系形成；
产业集群发展带动都市圈物资流动 ；
社会零售业发展带动都市圈物资流动 ；
国际国内贸易发展促进都市圈物资流动 ；
贸易、产业集群和社会零售三驾马车促进核心都市圈物资交互体系形成；
产业集群发展带动都市圈物资流动 ；
社会零售业发展带动都市圈物资流动 ；
国际国内贸易发展促进都市圈物资流动 ；
一圈两翼一圈两翼
核心都市圈核心都市圈
重庆大经济圈重庆大经济圈
支柱产业“整机 + 配套”发展模式带动一圈两翼地区生产物资流动；
城乡统筹推动一圈两翼地区内贸物资交互；
黄金水道带动一圈两翼地区贸易物资交互 ；
支柱产业“整机 + 配套”发展模式带动一圈两翼地区生产物资流动；
城乡统筹推动一圈两翼地区内贸物资交互；
黄金水道带动一圈两翼地区贸易物资交互 ；
辐射区域经济、物流和商贸中心的辐射效应，带动周边省市与重庆物资交互和转口贸易
产业集群的辐射效应加大省际物资交互
长江上游及西部地区现代物流中心的建设增加贸易转口物资进出
经济、物流和商贸中心的辐射效应，带动周边省市与重庆物资交互和转口贸易
产业集群的辐射效应加大省际物资交互
长江上游及西部地区现代物流中心的建设增加贸易转口物资进出
产业集群和城市贸易是拉动重庆经济圈内物资交互的双引擎；
产业集群发展带动产业物流发展；
城市贸易发展拉动商贸物流需求；
产业集群和城市贸易是拉动重庆经济圈内物资交互的双引擎；
产业集群发展带动产业物流发展；
城市贸易发展拉动商贸物流需求；
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重重重重重重重重重重重重重重重
2010年全国物流企业 50强物流企业主营业务收入比重基本保持 12%，排名前 10位占前 50强收入比重为72.3%。
2010年全国前 50家物流企业主营业务收入共达 5927亿元，占全国物流业收入的 12%左右，且近年来基本保持 12%。前 10强主营收入占前 50强收入比重由 2004年63.8%提高到 2010年 72.3%。
重庆市工业增加值由 2001年 333亿元增加至 2010年 2683亿元，年复合增长率 26.1%；社会消费品零售总额由 782亿元增加至 2010年 2939亿元，增长率15.8%；进出口总值由 2001年 18亿美元增加至 2010年 124亿美元，增长率 23.7%；货运量由 2001年 28212万吨增加至 2010年 81385万吨，增长率 12.5%；全国物流需求系数由 2006年 2.83增加至 2010年 3.15。 2010年工业品物流总额占总体比例 90.2%，贸易占比 7.5%。
物流行业处于成长期，单一物流服务已经无法满足市场的需求。物流服务从单一、低质向多样、优质方向发展，以稳固并扩大其市场地位。企业开始寻找新的物流服务增值功能，供应链的协调中存在巨大利润，竞争由企业竞争逐步转向供应链竞争，主要提供供应链管理或者流程再造等增值服务。
表 3-6 物流产业整体竞争分析
物流产业整体竞争分析
竞争者数量 市场整体企业数量过多，行业集中度较低。
竞争者能力主要企业营业收入占总量比重基本持平于 12%，企业竞争能力及规模不够高，整体行业集中度有待提高；前 10强主营收入占前 50强比重有所提升，已形成集中趋势。
产品差异度 产品差异化程度较低，同质化竞争激烈。
竞争手段 竞争者主要以专业化、规模化、价格竞争。
竞价能力 同质化竞争激烈，企业数量较多，整体竞价能力较弱。
产业总需求 产业总需求呈持续快速上升态势；工业品物流需求占总需求的主要部，其次为进出口贸易需求。
进入退出壁垒专业产业型物流市场及贸易型物流市场以立战略伙伴关系合作，目前合作关系已较稳定，进入壁垒较高；集散型物流市场竞争较充分，进入壁垒较低。
品牌转移难度 物流企业供应商及客户群专业性较强，品牌转移难度较高。
并购重组行为横向并购占主导地位，大型跨国横向并购开始出现；纵向并购开始出现，但规模较小，功能覆盖面比较小，集中于多式联运、配送及流通加工等功能上。
品牌化趋势 未来主要以规模化成本优势竞争，集中度将提高，品牌化将成为趋势。
未来发展趋势 规模化、专业化、集约化、协同化、全球化、全业务化发展态势。
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重重重重重重重重重重重重重重重重——重重重重
少规模化的快递及综合化物流公司
数量相对较多中型的快递、物
流公司
基础、主体、主导数量众多的零担专线
图 3-32 物流行业供给金字塔结构图 3-32 物流行业供给金字塔结构
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重运输业运输业
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重货代业货代业
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重仓储业仓储业
第 40页
重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重 领先群体：本地先进的物流企业，基础雄厚、资源丰富、市场份额大，在重庆本地客户群体稳定； 高端群体：进入重庆的大型国企、知名跨国物流企业，控制能重庆的高端市场，构建了专业化服务和领先的市场地位； 追随群体：快速发展的本土企业，实力较强、有一定知名度，主要从事专业化物流服务。 挣扎中群体：本地零散的物流企业，规模很小，在市场竞争中很容易被并购整合
重重重 领先群体：本地先进的物流企业，基础雄厚、资源丰富、市场份额大，在重庆本地客户群体稳定； 高端群体：进入重庆的大型国企、知名跨国物流企业，控制能重庆的高端市场，构建了专业化服务和领先的市场地位； 追随群体：快速发展的本土企业，实力较强、有一定知名度，主要从事专业化物流服务。 挣扎中群体：本地零散的物流企业，规模很小，在市场竞争中很容易被并购整合
图 3-33 重庆物流市场战略群体示意图图 3-33 重庆物流市场战略群体示意图
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重重重重重重重重重重重重重重
重庆物流业发展趋势：
市场需求潜力大，物流产业规模将保持长期增长态势
产业结构向集约化、专业化、规模化方向发展
物流行业竞争向集成化、一体化、定制化方向发展
铁路运输功能将逐步突显
供应链整合将成为物流业发展主流
重庆物流业发展趋势：
市场需求潜力大，物流产业规模将保持长期增长态势
产业结构向集约化、专业化、规模化方向发展
物流行业竞争向集成化、一体化、定制化方向发展
铁路运输功能将逐步突显
供应链整合将成为物流业发展主流
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
重庆市物流市场处于高增长状态，高于全国平均水平；
重庆市交通改善明显、枢纽地位逐渐形成，尤其铁路和水路；
区域内产业集群带逐渐形成，区域影响扩展到周边 300公里；
支柱产业发展良好，带动物流产业发展；
国际贸易将有突破、内贸增长平稳、转口贸易会有突破；
低端激烈、高端寡头垄断、中间市场专业化服务平衡；
市场结构不均衡，水运为主要运输方式，仓储为主要业务环节，整体素质不高；
行业壁垒主要有集成服务能力、关键资源占有、资本壁垒
机遇分析 威胁分析
第 43页
前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
第 44页
重庆区域经济的结构性问题对物流产业发展的影响
重工化发展阶段带来的结构性调整问题
产业集群形而不聚带来的离散效应
二元经济结构带来的物流纵深问题
区位优势和利益让渡的定位问题
物流集散和商贸集群的协同问题
产业发展和商贸发展的串行问题
第 45页
重重重重重重重重重重重重重重
重重
重重
重重
重重
重重
转口贸易带来的多式联运发展和国际贸易物流的发展
城市发展带来的城市配送物流的发展
产业发展带来的伴生性服务物流的发展
城乡统筹带动双向物流的发展
产业集群行成中催生集成化的专业服务物流成长
政府主导下的冷链物流的发展
第 46页
重重重重重重重重重重重重重重
物流产业发展过程中的关键问题物流产业发展过程中的关键问题
物流产业集群的缺失
物流产业深度专业化服务能力缺陷
物流产业纵向一体化的价值体系完整性缺失
物流、产业和商贸的协同效应不明显
物流产业发展过程中的结构性反思物流产业发展过程中的结构性反思
产业集群化趋势下，群而不集的问题
园区化过程中的关联和聚合问题（园区化目的：规模效应、协同效应和集约效应）
政策指引下的统而不抓的问题
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重
发展方向发展方向
重重重重重重重重
重重重重重重重重
多式联运信息化平台构建 基于保税港大力发展国际贸易物流 基于产业协同大力发展专业化物流 鼓励第三方、第四方发展 重点扶持第五方物流信息平台的构建 培育货代和贸代行业发展，构建行业的西部总部基地 培育物流产业集群发展
商贸牵引 产业牵引 平台牵引 城市发展牵引
集群化、园区专业化、平台化和交互化
1
2
3
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
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重重重重重重重重重重重重重重重重重重重
发展方向发展方向
重重重重重重
重重重重重
重重重重重重
重重重重重重重重
重重重重重
重重重重重
重重重重重
重重重重重
重重重重重
重重重重重重
重重重重重重重
重重重重重重
重重重重重重
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前言
宏观环境研究
产业环境研究
重庆区域市场和行业研究
对重庆物流产业发展的思考
对重庆物流企业优势选择思考
结束语
目 录
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重重重
重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重
重重重重重重重重重重重重重重重重
