Взаємовідносини суб’єктів аптечної справи, влади та...

1

Взаємовідносини суб’єктів аптечної Взаємовідносини суб’єктів аптечної справи, влади та споживача. справи, влади та споживача.

Реалії, тенденції, перспективи.Реалії, тенденції, перспективи.

Півнюк Михайло ІвановичПівнюк Михайло ІвановичДиректор ДВТП“Волиньфармпостач”Директор ДВТП“Волиньфармпостач”

43018, м.Луцьк, вул.Львівська, 89а43018, м.Луцьк, вул.Львівська, 89аE-mail: E-mail: [email protected]@vfp.com.ua.ua

20020088р.р.

2

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ БІЗНЕСприбуток, соціальні програми/податки?

Пацієнт (його Величність)Пацієнт (його Величність) Заклади охорони здоров’я Заклади охорони здоров’я Громадські організації Громадські організації Страхові компанії Страхові компанії Лікарняні каси Лікарняні каси Соціальні пакети Соціальні пакети підприємствпідприємств

Центральні органиЦентральні органиGMP, GPR, GLP, GCP, GDP, GPP,GSPGMP, GPR, GLP, GCP, GDP, GPP,GSP

Закони, Постанови,Закони, Постанови,Доручення, НаказиДоручення, Накази

Місцеві органи Місцеві органи Рішення, Рішення,

Розпорядження,Розпорядження,РегуляторніРегуляторні

заходизаходи

Плани продаж, рентабельністьПлани продаж, рентабельність Конкуренція -Конкуренція -> > цінові війницінові війниПодаткове навантаженняПодаткове навантаження Інвестиції і нові технологіїІнвестиції і нові технологіїКонсолідаціяКонсолідація Громадські організаціїГромадські організації

СПОЖИВАЧ

якіснідоступнібезкоштовні ліки

ВЛАДАефективні

якіснібезпечнідоступні

3

Рівень розвитку / «зрілості» фармацевтичного ринку визначається:

- рівнем фінансування системи охорони здоров’я

- рівнем ефективної діяльності учасників ринку

- рівнем розвитку взаємовідносин між учасниками ринку

4

Низький рівень фінансування охорони здоров’я Низькі доходи населення

ПРЕПАРАТИ

ДИСТРИБ’ЮТОРИ РОЗДРІБ.

• Низький рівень консолідації• Висока операційна ефективність

• Неефективна взаємодія з дистриб’юторами• Низька операційна ефективність

• ТОП-АТС-групи не відповідають аналогічним на світовому фармринку• ТОП-препарати – генерики / низький рівень продаж інноваційних препаратів

Україна

5

СВІТ*

1. Pfizer (США)

2. GlaxoSmithKline (Великобританія)

3. Merck, Sharp & Dohme (США)

4. AstraZeneka (Швеція/Великобританія)

5. Johnson & Johnson (США)

6. Aventis (Франція/ Німеччина)

7. Bristol-Myers Squibb (США)

8. Novartis (Швейцарія)

9. Pharmacia (Швеція /США)

10. Wyeth (США)

УКРАЇНА**

1. Менаріні Груп

2. Санофі Авентіс Груп

3. Новартіс Груп

4. Артеріум

5. Дарниця

6. Фармак

7. Серв’є Груп

8. ГлаксоСмітКляйн

9. КРКА

10. Борщагівський ХФЗ

Джерело: * IMSHealth ** SMD

Лідери світового фармринку – компанії, що виробляють інноваційні препарати

Лідери в Україні – генерикові компанії, в тому числі – місцеві

6

Сегменты фатмацевтического риынка

Денежное выражение,

тисяч долларов США

Доля в деньгахПрирост в упаковках

Прирост в деньгах

Лекарственные стредства, розница

1 762 922 74,78% 4,15 22,49

Лекарственные стредства, госпитальный

239 163 10,14% -22,98 8,38

Бады 70 847 3,01% 9,38 24,16

Товары личной гигиены, в т.ч. Косметика

90 744 3,85% 16,70 21,15

Товары по уходу за пациентом, розница

119 620 5,07% 4,72 16,23

Товары по уходу за пациентом, госпитальный

74 151 3,15% 26,83 19,81

Итого фармацевтический рынок

В закупочных ценах

2 357 446 тысяч долларов США

В розничных ценах

2 848 038 тысяч долларов США

В 2007 році:- перше місце по росту в грошовому вираженні демонструють пара-фармацевтичні товари (товари по догляду за хворими);- БАДи;- лікарські засоби;

В 2007 році:- перше місце по росту в грошовому вираженні демонструють пара-фармацевтичні товари (товари по догляду за хворими);- БАДи;- лікарські засоби;

7

Особливість 2007 року – КОНСОЛІДАЦІЯ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ. Перша п’ятірка охоплює майже 12% національного обсягу ліків. Мережі представляють регіони. Серед лідерів тільки Фалбі і Мед-сервіс представленні в більшості регіонів України. В топ-20 входять 9 комунальних аптечних мереж

Особливість 2007 року – КОНСОЛІДАЦІЯ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ. Перша п’ятірка охоплює майже 12% національного обсягу ліків. Мережі представляють регіони. Серед лідерів тільки Фалбі і Мед-сервіс представленні в більшості регіонів України. В топ-20 входять 9 комунальних аптечних мереж

Наименоваие сети АптекаАптечный

киоскАптечный

пункт

Итого зарегистрир

ованных розничных

точек

Доля сети в розничном сегменте

Фармация, Киев 128 16 64 208 2,85%Луганская областная Фармация 323 68 209 600 2,75%Арника Донецк 38 31 19 88 2,06%Группа компаний аптечный холдинг (в т.ч. Здравица) 153 108 194 455 1,84%Фармация, Днепропетровская обл. 124 21 88 233 1,80%Мед сервис 149 11 2 162 1,75%Лики Кировоградчины 99 44 79 222 1,71%ФАЛБИ 86 16 31 133 1,48%Аптека гормональных препаратов Киев 5 1 1 7 1,21%Лики Украины Черниговского обл. совета 74 17 84 175 1,10%Крым фармация 152 59 100 311 1,06%ТОВ Волыньфарм 24 16 28 68 0,95%Фармация Закарпатье 104 27 53 184 0,93%Полтавафарм 144 50 88 282 0,87%Фармация Одесская обл. 136 56 30 222 0,87%ТОВ "Донбасс-Фармация-Трейдинг" 29 23 30 82 0,75%ТОВ "Ваша аптека" 35 15 27 77 0,67%ТОВ "Інтелекс" 8 17 4 29 0,60%Волыньфармпостач 34 11 47 92 0,55%Фармация Николаевская обл. 101 54 81 236 0,55%

8

Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Західний регіон.Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Західний регіон.Топ-10:Топ-10:

Волинська – 92,2% ринку,Волинська – 92,2% ринку, Львівська – 61,5%, Рівненська – 64% Львівська – 61,5%, Рівненська – 64%

Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Західний регіон.Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Західний регіон.Топ-10:Топ-10:

Волинська – 92,2% ринку,Волинська – 92,2% ринку, Львівська – 61,5%, Рівненська – 64% Львівська – 61,5%, Рівненська – 64%

№ п/п Наименование сетиДоля в розничном сегменте

1 ТОВ "Волыньфарм" 31,67%2 Волыньфармпостач 21,80%3 ТОВ "Сальве" 13,31%4 Частное предприятие "Фитоцентр" 5,79%5 ТОВ "Фармаком" 4,34%6 Частное предприятие Аптека "Вестфарм" 3,89%7 ТОВ "Рута" 3,58%8 ТОВ "Волыньфармимпекс" 3,19%9 ТОВ "Фарма-Кор" ЛТД 2,44%

10 Частная фирма "Астрон" 2,16%

№ п/п Наименование сетиДоля в розничном сегменте

1 Эдельвейс 21,31%2 ТОВ "3 И" 13,95%3 ТОВ "Маркет Универсал" 7,17%4 ТОВ "Ваша Аптека" 4,50%5 Частное предприятие "Соломия сервис" 3,56%6 ТОВ "Доната" 2,99%7 ТОВ "Биомед" 1,67%8 Частное предприятие "Биосат" 2,69%9 ТОВ "Три Мед" 1,85%

10 ТОВ "Аптека Арония" 1,82%

№ п/п

Наименование сетиДоля в розничном сегменте

1 ОАО "Ровнофармация" 19,27%2 ТОВ "Виса" 11,38%3 ТОВ "Ривнелики" 8,40%4 ТОВ фирма "Тетрамед" 7,05%5 ОАО "Сарнифармация" 4,63%6 ТОВ "Укрфарм" 3,92%7 Частная фирма центр медицины "Волынь" 2,67%8 ТОВ "Центральная аптека" 2,64%9 Частная фирма "Интер Сем-Х" 2,13%

10 ТОВ фирма "Лекфарм" 1,92%

9

Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі.Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі.Топ-10:Топ-10:

Київ – 75,7% ринку,Київ – 75,7% ринку, Крим – 56,7% Крим – 56,7% Донецька – Донецька – 90,1%90,1%

Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі.Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі.Топ-10:Топ-10:

Київ – 75,7% ринку,Київ – 75,7% ринку, Крим – 56,7% Крим – 56,7% Донецька – Донецька – 90,1%90,1%


1 КП "Фармація" 21,48%

2 "Фалбі" 12,24%

3 Аптека гормональных препаратов Киев 10,65%

4 ТОВ "Інтелекс" 4,73%

5 ТОВ "Людмила-Фарм" 5,69%

6 ТОВ "Інтерфарм" 5,36%

7 ТОВ "Сіріус-95" 5,26%

8 ТОВ "У.М.С." 3,87%

9 ТОВ "ВВС ПЛЮС" 3,24%

10 АТ "Лекхім" 3,18%

Наименование сетиДоля в розничном

сегменте1 Крим Фармация 14,98%2 Фирма "Блик" 11,26%3 Фирма "Виста" 8,94%4 ТОВ "АВ и К" 4,71%5 АТЕК 3,85%6 ТОВ "Тонус Плюс" 3,03%7 ТОВ "Аптека 36,7" 2,70%8 АО "Кримакционер" 2,69%9 ТОВ "Фармацевтическая фирма ФОРТА" 2,33%

10 Фирма "Крим-Фарм-Трейдинг" 2,24%11 ОАО "Фармация" Севастополь 2,10%12 Кентавр 2,05%13 Фарм-Сервис-Плюс 1,88%14 Мед-сервмс Крим 1,82%15 ТОВ "Магус ЛТД" 1,48%

Остальные 33,94%


1 ТОВ зовнішньоторгівельна фірма "Арніка" 28,25%2 Группа компаній аптечний холдінг (у т.ч. Здравиця) 27,23%3 ТОВ "Донбасс-Фармация-Трейдинг" 10,28%4 ТОВ "Ваша аптека" 9,19%5 ТОВ "ФРА-М" 3,22%6 ТОВ "Мегафарм" 3,05%7 ТОВ "Адар" 2,82%8 ТОВ "Фармед" 2,53%9 ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" 1,87%

10 ТОВ "Гранд-фарм" 1,68%

10

Волинська областьВолинська область

1. Частка регіону: 1. Частка регіону: - в загальнодержавному об’ємі продаж - в загальнодержавному об’ємі продаж 1,4 – 1,6 % 1,4 – 1,6 % - суб’єктів господарювання- суб’єктів господарювання1,2%1,2%- ліцензій- ліцензій 1,9%1,9%

2. Кількість суб’єктів господарювання 2. Кількість суб’єктів господарювання 72 (65)72 (65)

- оптова торгівля - оптова торгівля 33 - роздрібна торгівля - роздрібна торгівля 71 71

- виготовлення ліків в умовах аптеки - виготовлення ліків в умовах аптеки 4 4 (3) (3)

3. Кількість ліцензіатів 3. Кількість ліцензіатів 453 453 - аптек - аптек 177 177 - апт.пунктів- апт.пунктів 157 157 - апт.кіосків - апт.кіосків 113 113

- апт.складів 6 (3)- апт.складів 6 (3)- міських- міських - 370 - 370- сільських- сільських - 83 * - 83 *

4. Види діяльності4. Види діяльності - роздрібна торгівля - роздрібна торгівля 447447 - оптова торгівля - оптова торгівля 33 - виготовлення ліків в умовах аптеки - виготовлення ліків в умовах аптеки 6 6 ** - виготовлення ліків в асептичних умовах - виготовлення ліків в асептичних умовах 1 1 **

Шацьк

Любомль

Ратне К-Каширський

Любешів

Маневичі

Ківерці

Рожище

Ковель

Ст. Вижва

Турійськ

В-Волинський

Нововолинськ

Горохів

Локачі

Луцьк

Середня чис.населення регіону Середня чис.населення регіону 2007р. :2007р. : 1,037 млн.1,037 млн. - 2,2%- 2,2%міськеміське - 0,53 - 0,53 -51%-51%сільськесільське - 0,507- 0,507 -49%-49%

Україна (Держкомстат)

об’єм ринку:- роздріб – 2,12 млрд $- в грн. +21%- в євро +11%- в упак. -2%

11

НАЯВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Станом на 01.05.2008

№ Регіон Всього в тому числі

Аптек Аптечних кіосків

Аптечних пунктів

Аптечних складів

1. Волинська область 455 (370/85) 177 (135/42) 112 (92/20) 160 (137/23) 6 (6/0)

2. Київська область 757 (578/179) 330 (248/82) 230 (181/49) 127 (92/35) 70 (57/13)

3. Луганська область 1261 (1161/100) 622 (559/63) 252 (240/12) 367 (342/25) 20 (20/0)

4. Миколаївська область

943 (748/195) 420 (325/95) 250 (208/42) 259 (201/58) 14 (14/0)

5. Одеська область 1329 (1072/257) 580 (446/134) 461 (381/80) 247 (207/40) 41 (38/3)

6. Рівненська область 464 (370/94) 254 (189/65) 78 (69/9) 121 (101/20) 11 (11/0)

7. Харківська область 1543 (1342/201) 721 (618/103) 452 (399/53) 277 (236/41) 93 (89/4)

8. Черкаська область 692 (531/161) 361 (243/118) 172 (154/18) 143 (120/23) 16 (14/2)

9. Чернігівська область

454 (358/96) 217 (153/64) 66 (56/10) 167 (145/22) 4 (4/0)

УКРАЇНА23579

( 19777 / 3802 * ) 11260

( 9208 / 2052 )6027

( 5190 / 837 )5504

( 4635 / 869 )788

( 744 / 44 )

* Сільські підрозділи – 16% (Дніпропетровська – 12%, Донецька – 9%, Луганська – 7%, * Сільські підрозділи – 16% (Дніпропетровська – 12%, Донецька – 9%, Луганська – 7%, Львівська – 10%, Харківська – 12%)Львівська – 10%, Харківська – 12%)

Держслужба ЛЗДержслужба ЛЗ

12


№ Регіон Всього ліцензіатів Вид діяльності

Оптова Роздрібна Виробництво (в умовах аптеки)

1. Волинська область 72 ( - ) 3 71 4

2. Київська область 220 ( ++ ) 20 203 24

3. Луганська область 190 ( + ) 14 181 2

4. Миколаївська область 141 ( ++ ) 5 141 3

5. Одеська область 274 ( + ) 32 249 13

6. Рівненська область 104 ( + ) 9 98 10

7. Харківська область 434 ( - ) 75 366 55

8. Черкаська область 167 ( ++ ) 8 161 39

9. Чернігівська область 77 ( + ) 4 74 9

УКРАЇНА 5697 659 5197 456 *

* З них 72% - державна та комунальна власність

ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІАТІВ ЗА ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАCОБІВ


1. Волинська область 82 7 78 13

2. Київська область 158 17 142 44

3. Луганська область 136 15 128 2

4. Миколаївська область 96 8 93 31

5. Одеська область 249 67 208 18

6. Рівненська область 92 11 87 19

7. Харківська область 453 154 330 67

8. Черкаська область 114 15 107 38

9. Чернігівська область 60 11 51 16


13


в тому числі за формою власності

№ Регіон Всього % Державна та комунальна Приватна Колективна

1. Волинська область 8 (1) 1,0% 7 (1) 87,5% 1 12,5% 0 0,0%

2. Київська область 25 (2) 3,1% 18 (1) 72,0% 3 12,0% 4 16,0%

3. Луганська область 70 (27) 8,8% 69 (27) 98,6% 1 1,4% 0 0,0%

4. Миколаївська область 26 (5) 3,4% 26 (5) 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

5. Одеська область 26 (5) 3,3% 5 (2) 19,2% 4 15,4% 17 (3) 65,4%

6. Рівненська область 25 (3) 3,1% 5 (1) 20,0% 0 0,0% 20 (2) 80,0%

7. Харківська область 60 (26) 7,6% 44 (18) 73,3% 5 (1) 8,3% 11 (7) 18,3%

8. Черкаська область 44 (3) 5,5% 39 (3) 88,6% 1 2,3% 4 9,1%

9. Чернігівська область 28 (3) 3,5% 20 (3) 71,4% 1 3,6% 7 25,0%

УКРАЇНА 769 (163) 553 (134 * ) 71,9% 48 (7) 6,2% 168 (22) 21,8%

* 53% або 86 (з 16 до 27) в 4-х регіонах* 53% або 86 (з 16 до 27) в 4-х регіонах 40% або 65 (з 3 до 5 ) в 12-х регіонах40% або 65 (з 3 до 5 ) в 12-х регіонах 7% або 12 (з 1 до 2 ) в 8-х регіонах7% або 12 (з 1 до 2 ) в 8-х регіонах

РОЗПОДІЛ АПТЕК З ВИРОБНИЦТВОМ (в т. ч. асепт.) ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ


14


№ Регіон Всього % Державна та комунальна Приватна Колективна

1. Волинська область 112 1,8% 27 24,1% 43 38,4% 42 37,5%

2. Київська область 230 3,8% 46 20,0% 84 36,5% 100 43,5%

3. Луганська область 252 4,1% 73 29,0% 99 39,3% 80 31,7%

4. Миколаївська область 250 4,1% 113 45,2% 111 44,4% 26 10,4%

5. Одеська область 461 7,6% 3 0,7% 236 51,2% 222 48,2%

6. Рівненська область 78 1,3% 4 5,1% 29 37,2% 45 57,7%

7. Харківська область 452 7,4% 50 11,1% 279 61,7% 123 27,2%

8. Черкаська область 172 2,8% 52 30,2% 80 46,5% 40 23,3%

9. Чернігівська область 66 1,1% 17 25,8% 24 36,4% 25 37,9%

УКРАЇНА 6027 100% 839 13,9% 2854 47,4% 2334 38,7%


1. Волинська область 121 1,6% 33 27,3% 36 29,8% 52 43,0%

2. Київська область 230 3,0% 75 32,6% 53 23,0% 102 44,3%

3. Луганська область 362 4,7% 72 19,9% 104 28,7% 186 51,4%

4. Миколаївська область 190 2,5% 93 48,9% 35 18,4% 62 32,6%

5. Одеська область 557 7,3% 4 0,7% 220 39,5% 333 59,8%

6. Рівненська область 178 2,3% 7 3,9% 59 33,1% 112 62,9%

7. Харківська область 534 7,0% 135 25,3% 170 31,8% 229 42,9%

8. Черкаська область 137 1,8% 56 40,9% 36 26,3% 45 32,8%

9. Чернігівська область 99 1,3% 24 24,2% 7 7,1% 68 68,7%

НАЯВНІСТЬ АПТЕЧНИХ КІОСКІВ

ДержслужбДержслужба ЛЗа ЛЗ

15

РегіонРегіон

НаселеннНаселення я тис.тис. чол.чол. на 1 на 1 апт.підрозапт.підрозділділ

Міське Міське населення населення тис.тис. чол.чол. на на 1 1 апт.підрозапт.підрозділділ

Сільське Сільське населення населення тис.тис. чол.чол. на на 1 1 апт.підрозапт.підрозділділ

КиївКиїв 2,12,1 2,12,1 ----

ЧернігівсьЧернігівськака 2,52,5 2,02,0 4,6 *4,6 *

ЧеркаськаЧеркаська 1,91,9 1,41,4 3,63,6

ВолинськаВолинська 2,32,3 1,41,4 6,0 *6,0 *

РівненськаРівненська 2,52,5 1,51,5 6,6 *6,6 *

ЛьвівськаЛьвівська 2,22,2 1,51,5 8,7 *8,7 *

ДонецькаДонецька 2,42,4 1,81,8 3,23,2

ЛуганськаЛуганська 1,91,9 1,81,8 3,23,2

МиколаївсМиколаївськаька 1,71,7 1,41,4 3,33,3

ОдеськаОдеська 1,81,8 1,61,6 3,13,1

СШАСША 5,25,2

Велика Велика БританіяБританія 4,74,7

РосіяРосія 2,12,1

УкраїнаУкраїна 2,0-2,22,0-2,2

Аптечне покриття

16

РегіонРегіон

СпоживанСпоживання на ня на одного одного жителя, жителя, $ $ СШАСША

Середня Середня вартість вартість однієї однієї упаковки, упаковки, грнгрн

КиївКиїв 125125 9,89,8

ЧернігівсьЧернігівськака 4848 6,46,4

ЧеркаськаЧеркаська 4242 5,05,0

ВолинськаВолинська 3636 4,14,1

РівненськаРівненська 3535 4,54,5

ЛуганськаЛуганська 4848 5,45,4

МиколаївсМиколаївськаька 3838 5,35,3

ОдеськаОдеська 4949 6,16,1

Споживання Споживання на 1-го на 1-го жителя в жителя в кількісному кількісному виразівиразі

Велика Велика БританіБританіяя

2222

РосіяРосія 1818

УкраїнаУкраїна 1818

СпоживанСпоживання на ня на одного одного жителя, жителя, $ $ СШАСША

Середня Середня вартість вартість однієї однієї упаковки, упаковки, $ $ СШАСША

СШАСША 660660 13,913,9

Велика Велика БританіБританіяя

287287 7-107-10

РосіяРосія 55-7355-73 1-21-2

УкраїнаУкраїна 44-5244-52 1,71,7

Кількісні характеристикиспоживання ліків на 1 жителя

17

Частка Частка ДВТПДВТП “Волиньформпостач”“Волиньформпостач”в загальному об’ємі в загальному об’ємі

фармацевтичного ринку фармацевтичного ринку ВолиніВолині

ВФП 35%

Волинська обл.

Волинь 1,4-1,6%ВФП

0,55%

Україна

Частка Волині та Частка Волині та ДВТП”Волиньфармпостач”ДВТП”Волиньфармпостач”

в загальному об’ємі в загальному об’ємі фармацевтичного ринку фармацевтичного ринку

УкраїниУкраїни

18

Роздрібна Роздрібна реалізаціяреалізація

(96 од.)(96 од.)

Оптова Оптова реалізаціяреалізація

(1 од.)(1 од.)

Виробництво Виробництво лікарських лікарських

засобів в умовах засобів в умовах аптеки (5 од.)аптеки (5 од.)

стерильнихстерильнихлікарських засобівлікарських засобів

(1 од.)(1 од.)

Соціальні аптечні Соціальні аптечні заклади (24 од.)заклади (24 од.)

Сільські аптечні Сільські аптечні заклади (19 од.)заклади (19 од.)

Міські та смт. Міські та смт. (77 од.)(77 од.)

Обіг наркотичних Обіг наркотичних (психотропних) (психотропних)

лікарських засобів та лікарських засобів та прекурсорів (9 од.)прекурсорів (9 од.)

в т.ч. в т.ч. ““Аптека-музей”Аптека-музей”

в т.ч. “Ветеранські” в т.ч. “Ветеранські” (13 од.)(13 од.)

реалізатори ФАП-ів реалізатори ФАП-ів (312 од.)(312 од.)

В процесі В процесі будівництва та будівництва та

відкриття (7 од.)відкриття (7 од.)

Аптечна мережа ДВТП "Волиньфармпостач"Аптечна мережа ДВТП "Волиньфармпостач"

19

Обсяги соціальних програмами та втрати валового доходу (млн.грн.)

2006 рікТемп

росту, %2007 рік

Темп росту, %

Об'єм реалізації лікарських засобів за соціальними програмами

9,1 123,0 11,4 125,7

Втрата валового доходу від виконання цих програм

1,5 120,5 2,1 151,9

— через мережу соціальних і ветеранських аптек 1,1 112,2 1,5 140,5

— персональна знижка окремим категоріям громадян визначених переліком за поданням органів місцевого самоврядування (22,5тис.громадян)

0,3 142,5 0,4 147,2

— Чорнобильська програма з обмеженою торговельною надбавкою (5%)

0,1 185,7 0,2 225,4

20

2003 2005 2007

Всього лікарських форм: 258,4 133,6 105,1

- в асептичних умовах (стерильні та інфузійні розчини)

216,2 90,4 70,7

- екстемпоральні, індивідуальні лікарські форми 42,2 43,5 34,4

в тому числі:

- мазі, пасти 10,6 10,8 8,6

- суспензії 6,3 6,5 5,2

- розчини для внутрішнього і зовнішнього застосування

5,9 6,0 4,8

- краплі для внутрішнього і зовнішнього застосування

5,5 5,6 4,5

- порошки 5,1 5,2 4,1

- мікстури 3,8 3,9 3,1

- емульсії 3,0 3,0 2,4

- свічки 2,1 2,2 1,7

Вартість однієї одиниці лікарської форми, грн. 2,34 5,82 5,56

Обсяги лікарських форм виготовлених в умовах аптеки

ДВТП “Волиньфармпостач” ( тис.од.)

зміна обсягів вартості за рахунок дефектури інгредієнтів і їх зміна обсягів вартості за рахунок дефектури інгредієнтів і їх неналежної якостіненалежної якості

21

Податки і обов'язкові платежі ДВТП "Волиньфармпостач"

2006темп

росту, %2007

темп росту, %

1. Всього податків та платежів тис.грн. 3047,8 117,0 3702,3 121,5

1.1 ПДВ (до сплати) -//- 92,2 120,1 117,1 127,0

1.2 Податок на прибуток -//- 163,3 77,4 232,9 142,6

1.3 Платіж від оренди -//- 39,9 148,3 44,2 110,8

1.4 Прибутковий податок з громадян -//- 645,9 121,8 886,1 137,2

1.5 Комунальний податок -//- 8,1 101,3 8,4 103,7

1.6 Розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища

-//- 0,8 200,0 1,3 162,5

1.7 Податок з власників транспортних засобів -//- 6,4 95,5 5,3 82,8

1.8 Податок на землю -//- 50,4 95,3 54,8 108,7

1.9 Розміщення об'єкту торгівлі -//- 1,6 - 2,2 137,5

1.9 Пенсійний фонд -//- 1721,3 122,0 2059,9 119,7

1.10 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

-//- 195,8 122,7 146,8 75,0

1.11 Фонд соціального страхування на випадок безробіття

-//- 86,7 103,3 101,9 117,5

1.12 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

-//- 35,4 95,4 41,4 116,9

Частка податків та обов’язкових платежів на 1 грн. Т/О коп. 6,2 117,0 6,2 100,2

22

Кількість перевірок, що проводились контролюючими органами на ДВТП "Волиньфармпостач" протягом 2006-2007рр, і 2008р (4 міс.)

2006 рік2006 рік 2007 рік2007 рік 2008 рік (4 міс.)2008 рік (4 міс.)

Кількість перевірок, проведених на ДВТП "Волиньфармпостач"Кількість перевірок, проведених на ДВТП "Волиньфармпостач" 344344 233 233 4646

Назва організації, що здійснювала перевіркуНазва організації, що здійснювала перевірку

Державна інспекція з контролю Державна інспекція з контролю якості ЛЗ у Волинській областіякості ЛЗ у Волинській області

всього: в т. ч.всього: в т. ч. 143143 131 131

планово/ліцензуванняпланово/ліцензування 105105 109 109 2323

по завданню прокуратури по завданню прокуратури 2828 11 11 77

разом з УМВСразом з УМВС 1010 11 11

Санітарно-епідеміологічна станція Санітарно-епідеміологічна станція (міська, районна)(міська, районна)

всього: в т.ч.всього: в т.ч. 131131 5858

планово/ ліцензуванняпланово/ ліцензування 121121 58 58 77

по завданню прокуратурипо завданню прокуратури 1010

Державна інспекція з контролю якості ЛЗ МОЗ УкраїниДержавна інспекція з контролю якості ЛЗ МОЗ України 1313

УМВС,ДСБЄЗ (вибіркова перевірка обігу наркотичних засобів)УМВС,ДСБЄЗ (вибіркова перевірка обігу наркотичних засобів) 5555 16 16

Держінспекція з контролю за цінами у Волинській областіДержінспекція з контролю за цінами у Волинській області 66 6 6 11

Державна екологічна інспекціяДержавна екологічна інспекція 11

ДП "Волиньстандартметрологія"ДП "Волиньстандартметрологія" 11 1 1

Антимонопольний комітетАнтимонопольний комітет 11 1 1

Луцький міський відділ ГУМНС Волинської області (Держпожежнагляд)Луцький міський відділ ГУМНС Волинської області (Держпожежнагляд) 33 2 2

Комітет з контролю за наркотикамиКомітет з контролю за наркотиками 1 1

КРУКРУ 33 2 2 22

УПМДПС у Волинській області (податкова інспекція)УПМДПС у Волинській області (податкова інспекція) 44

Фонд соц.страхування тимчасової втрати працездатностіФонд соц.страхування тимчасової втрати працездатності 11 11 11

Територіальна державна інспекція праціТериторіальна державна інспекція праці 11

23

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК

- фаза інтенсивного росту з стагнацією по об’єму;- фаза інтенсивного росту з стагнацією по об’єму;- ріст в основному за рахунок вартості ліків та зміни в структурі споживання;- ріст в основному за рахунок вартості ліків та зміни в структурі споживання; рушійні сили: рушійні сили: а) економічний розвитока) економічний розвиток

б) активність виробників та операторівб) активність виробників та операторів

24

Тенденції ... (-+++)- Перехід від кількості до якості- Активні спроби гармонізації нормативно-

правової бази

- Схема: виробник дистриб’ютор аптека (мережа) потребує вироблення нових стандартів в співпраці

- Інтеграція дистриб’ютора в роздрібний сектор

- Поява іноземних інвесторів;

- Розширення асортименту в основному за рахунок безрецептурних ЛЗ та парафармацевтики ( ОТС = Безрецептурні ЛЗ ?; Концепція самолікування ? )

- Зростання продажу парафармацевтики і ЛЗ через відкриту форму (фарммаркет ?)

- Актуалізується питання продажу «місця на полці»

- Прозорість ринку? (дані про операторів, виробники/препарати, роздрібні мережі, взаємовідносини учасників, “правила гри”)

- етап на шляху до зрілості ринку ?

25

Тенденції ... (+- - -)- Обезцінення промоції та рекламної

активності

- Зменшення/стабілізація темпів приросту продаж на фоні зменшення реальних доходів населення як основного споживача

- Зниження темпів споживання аптечних товарів в

кількісному вираженні

- Зростання цін ЛЗ як імпортних так і в українських виробників

- Очікування соціально-орієнтовної політики

- Необхідність в негайному прийнятті Закону України «Про обов’язкове медичне страхування» та введення елементів реімбурсації.

26

ПРОГНОЗРОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО СЕГМЕНТУ

Геополітичні фактори - приток(надходження) інвестицій в економіку → ріст доходів → ріст об’єму ринку

Політична складова - виборчі процеси → стимулюючий фактор

→ стагнація ?Економічні фактори

- ріст енергоресурсів;- ріст валових затрат;- ріст інфляційних процесів; → ріст

фармацевтичного ринку- ріст заробітних плат та пенсій;- збільшення вартості ліків(особливо вітчизняних );

Соціальні фактори

- зміна споживчого попиту в сторону західних стандартів;

- тенденція в виборі більш дороговартісних ліків ( імпорт);

→ стимулювання процесу росту

об’єму ринку

ПРОГНОЗ → песимістичний → реалістичний → оптимістичний

27

Дякую за увагу!Дякую за увагу!

При підготовці використано матеріали Державної служби ЛЗ і ВМП, Держкомстату, Фармстандарту,При підготовці використано матеріали Державної служби ЛЗ і ВМП, Держкомстату, Фармстандарту,

SMDSMD та спеціалізованих фармацевтичних видань. та спеціалізованих фармацевтичних видань.

Взаємовідносини суб’єктів аптечної справи, влади та...

Documents