immovation ag unternehmens-präsentation

IMMOVATION AG

Wertschöpfung mit Immobilien

1. Geld sicher anlegen - aber wie?

2. Was macht die IMMOVATION AG?

3. Wie können sich Anleger beteiligen?

4. Welche Projekte wurden realisiert?

5. Welche Leistungen wurden erbracht?

Geld sicher anlegen - aber wie?

1

„Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden, er lässt sich auch nicht wegtragen.

Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt.“

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 32. Präsident der USA

Rendite-Risiko-Profil (15 Jahre)

*Real Estate Investment Trust Quelle: Deutsche Bank 08.2014

Immobilie vs. andere Anlagen Wertentwicklung

weitgehend unabhängig von Wertpapiermärkten

Immobilien bieten ein attraktiveres Rendite-Risiko-Profil als Gold oder Staatsanleihen.

Quelle: ImmobilienScout24 10.2014

Immobilienpreis-Entwicklung Anhaltend positive

Tendenz in allen Wohnbau-Bereichen

Nachholbedarf in Groß-städten mit niedrigem Preisniveau erwartet

52% der Deutschen halten eine selbst genutzte Immobilie für die derzeit sicherste Geldanlage

52%Selbst genutzte

Immobilie

27%Renten-

Versicherung

27%Bauspar-Vertrag

25%Lebens-

Versicherung

25%Fremd genutzte

Immobilie

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Was macht die IMMOVATION AG?

2

Projektentwicklung

Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Immobilien

Kapitalanlagen

Gewerbe-Immobilien: Höhere Einnahmen möglich, aber größeres Risiko bei Mietausfall.

Strategie: Mit Wohnimmobilien Risiken minimieren!

Viele Mieter sorgen für stabile Einnahmen und ein minimiertes Risiko.

Wir finden die Nadelim Heuhaufen!

Nicht jede Immobilie an jedem Standort ist eine gute Anlage!

Unsere Ankauf-Strategie:

B-Standorte mit A-Lagen! Wohnanlagen in Städten ab

20.000 EW / Ballungsgebieten

Revitalisierungsobjekte,Kasernen, Denkmal-Immobilien

Entwicklungsgrundstücke,urbane Brachen

Unsere Ankauf-Strategie:

Mietpreisanstieg in mittleren Großstädten 2009-2014: Wolfsburg: plus 40,7 Prozent

Kassel: plus 28,8 Prozent

Braunschweig: plus 24,8 Prozent

Nürnberg: plus 21,1 Prozent

Vergleich Berlin: plus 30,8 Prozent

Quelle: ImmobilienScout24, Immobilienreport 10.2014

Know-how rund um die Immobilie!

Die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilien-Wirtschaft wird abgedeckt!

IMMOVATION AGUnternehmens-Gruppe:

12 starke Unternehmen, die perfekt zusammen arbeiten!

Kernelemente der IMMOVATION AG Wertschöpfung:

Kaufen:ANALYSEIDENTIFIKATION STEUERUNGVORBEREITUNG

Kernelemente der IMMOVATION AG Wertschöpfung:

Bauen:PROJEKTENTWICKLUNGWERTSCHÖPFUNGMODERNISIERUNG

Kernelemente der IMMOVATION AG Wertschöpfung:

Halten:BESTANDSHALTUNG VERMIETUNGS-MANAGEMENT TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT

Verkaufen:MONITORINGAKQUISITIONIMMOBILIEN-VERKAUF

Kernelemente der IMMOVATION AG Wertschöpfung:

Kernelemente der IMMOVATION AG Wertschöpfung:

Service:ZWISCHEN- UND END-FINANZIERUNGEN GENERALÜBERNEHMUNGENGEBÄUDE-DIENSTLEISTUNGEN

Stärken der IMMOVATION AG Über 25 Jahre Management in

der Immobilienwirtschaft

Marktzugang durch eigenen Immobilien-Research und aufgebaute Netzwerke

Stabile Projektfinanzierung durch langjährige Partnerschaft mit Kreditinstituten

Zahlreiche realisierte und geplante Projekte in ganz Deutschland

Stärken der IMMOVATION AG 10 Jahre Emissionen

von Kapitalanlagen: Genussrecht Immobilien-Fonds Unternehmens-Anleihe

Nachgewiesene Leistungen: Ausschüttungen in voller

Höhe Jahr für Jahr

Wie können sich Anleger beteiligen?

3

GesamtvolumenMindestlaufzeit

Mindestbeteiligung

Ausschüttung

Platzierungszeit

Haftung

Eigenkapital 50 Mio. EUR5 Jahre

10.000 EUR

6% p. a. jährliche Ausschüttung*

bis 31.12.2017

keine Nachschusspflicht

* Es besteht das Risiko, dass die Emittentin keine oder geringere Erträge erwirtschaftet als erwartet. Zinszahlungen an Anleger können geringer ausfallen als geplant. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Genussrecht AG | 3. Tranche

Genussrecht AG | 3. Tranche

Geeignet für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont und überdurchschnitt-licher Rendite-Erwartung.

Die Beteiligung sollte den wirtschaft-lichen Verhältnissen des Anlegers entsprechen, um das persönliche Risiko zu minimieren.

Welche Projekte wurden realisiert?

4

Revitalisierung des Industrie-Denkmals Salamander-Arealin Kornwestheim bei Stuttgart Gesamtgrundstück: ca. 41.000 m²Geschossfläche: ca. 90.000 m²

70 Loft-Mietwohnungen, vermietet

Kindertagesstätte, vermietet Wohnanlage, altersgerecht (geplant)

Büro-/Gewerbefläche, überw. vermietet

Grundbuchzentralarchiv ca. 19.000 m², 20 Jahre vermietet

REWE-Lebensmittelmarkt, OG mit Wohnungen (geplant)

2 Stadtvillen, 16 ETW (bezugsfertig)

6 Stadtvillen, 48 ETW (im Bau)

Meilensteine Iseit Ankauf zum Jahreswechsel 2009/2010

Gewerbeflächen, Vermietungsstand (06.2014)

Gesamtfläche Gebäude: ca. 90.000 m²

Gewerbefläche: ca. 79.400 m²

- bereits vermietet: ca. 44.500 m²

- noch vermietbare Fläche: ca. 11.700 m²(davon ca. 1.050 m² in Verhandlung vor Abschluss)

- nicht vermietbare Nebenräume: ca. 23.200 m²

Meilensteine IIseit Ankauf zum Jahreswechsel 2009/2010

Grundstücksverkauf

Verkauf zweier nicht-entwicklungsnotwendiger Grundstücke (ges. 4.413 m²) Anfang 2011

Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg Übergabe von insgesamt 70 Archiven bis 2017

Bis 09.2014: 21 Archive und gesamte Büroflächen, einschl. Anlieferungsbereich übergeben

ab 2014 bis 2017: Fertigstellung weiterer Archive quartalsweise nach Bedarf

Aktuelle und geplante BauvorhabenNeubau 8 Stadtvillen und anschließender Verkauf:

64 Eigentumswohnungen2 Stadtvillen mit 16 ETW bezugsfertig6 Stadtvillen mit 48 ETW im Bau

Neubau REWE-Lebensmittelmarkt & Wohnungen:

Markt mit ca. 2.000 m², Mindestmietdauer: 17 Jahre ca. 75 Eigentums- und MietwohnungenBaubeginn voraussichtlich 1. Halbjahr 2015

In Planung und anschließender Verkauf:

Wohnanlage für „altersgerechtes Wohnen“ca. 50-60 Eigentumswohnungen Baubeginn voraussichtlich 2015

Ein Wort zu Susi…

Neubau von 8 Stadtvillen mit 64 ETW, 2 Stadtvillen bezugsfertig, 6 weitere im Bau

ca. 50% verkauft

bzw. reserviert!

Entwicklungs-Projekt Konversion Kaserne Kassel

Neubau von Eigentums- und Mietwohnungen im Zentrum Kassels (193.000 EW)

Anstieg Kaufpreise 2013*:Eigentum: + 6%Miete: + 5%* Jahresbericht Nordhessen 2014 (IVD)

3 Stadtvillen „Park Schönfeld“, 21 Wohnungen (verkauft)

Stadtvilla „Torwache“,7 Wohnungen (verkauft)

Denkmal „König Jerome“12 Wohnungen (verkauft)

Denkmal „Kurfürst Wilhelm“17 Mietwohnungen im Bau

A

B

C

D

E 3 Stadtvillen „Schlosspark Villen“, 24 Wohnungen (verkauft)

Stadt Kassel - Vermessung und Geoinformation

Entwicklung von ca. 450 Wohnungen auf 43.500 m² Baubeginn 2016 – nach Ende von zwei übernommenen Mietverträgen

Immobilien im Bestand: ca. 1.900

Wohneinheiten

ca. 150 Gewerbeeinheiten

Beispiel: Wohnanlagen „Zanger Berg“, Heidenheim576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten

Beispiel: Wohnanlagen „Zanger Berg“, Heidenheim576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten

Welche Leistungen wurden erbracht?

5

Immobilienfonds 1.| 2.| 3. KG

Platziert:2006: 1. KG EUR 25 Mio. Investitionsvolumen

2009: 2. KG EUR 45 Mio. Investitionsvolumen2010: 3. KG EUR 70 Mio. Investitionsvolumen

Mittelstands-Anleihe

Platziert:2012: Anleihe IPSAK mbH EUR 30 Mio.

Genussrechte 3. Tranche

Im Verkauf ab 2014: EUR 50 Mio. Emissionsvolumen

Platziert:2004: 1. Tranche EUR 26 Mio. 2008: 2. Tranche EUR 52 Mio.

Genussrechte 1. und 2. Tranche

Immobilienfonds 1.| 2.| 3. KG

Platziert:2006: 1. KG EUR 25 Mio. Investitionsvolumen

2009: 2. KG EUR 45 Mio. Investitionsvolumen2010: 3. KG EUR 70 Mio. Investitionsvolumen

Platziert:2004: 1. Tranche EUR 26 Mio. 2008: 2. Tranche EUR 52 Mio.

Genussrechte 1. und 2. Tranche

bis 31.12.2013: Gesamt-Kapitalrückfluss durch prospektgemäße Entnahmen der 1., 2. und 3. KG ca.:

EUR 10,1 Mio.bis 31.07.2014: Gesamt-Kapitalrückfluss und Zinszahlungen für die 1. und 2. Genussrechts-Tranche ca.:

EUR 49,4 Mio

Mittelfristige Anlage mit jährlicher Ausschüttung

Kein Agio

Stabile Rendite durch vielfältige Einnahmen

Ausschüttung in voller Höhe seit 10 Jahren

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Und nicht vergessen -Werden Sie immovativ:Entdecken Sie den Super-Vermittler in sich!