finit solutions getting the most out of integration

45
The Finit Solutions Series Getting the Most out of Integration: Understanding the various Oracle EPM Integration Products Products January 20 2010 January 20, 2010 Presented by Rob Cybulski www.finitsolutions.com

Upload: finitsolutions

Post on 15-Jul-2015

219 views

Category:

Technology


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Finit solutions   getting the most out of integration

The Finit Solutions Series

Getting the Most out of Integration: Understanding the various Oracle EPM Integration ProductsProducts

January 20 2010January 20, 2010

Presented by Rob Cybulski

www.finitsolutions.com

Page 2: Finit solutions   getting the most out of integration

The Finit Solutions Series

About Finit Solutions

www.finitsolutions.com

Page 3: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Finit IntroductionThe Finit Solutions Series

Finit Solutions specializes in consulting services in the Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Solutions suite of products:

Financial Consolidation and Reporting

– Financial Management (HFM)

– Hyperion EnterpriseHyperion Enterprise

– BI+ Reporting Tools

Integration

– Financial Data Quality Management (FDM), ERP Integrator (ERPi)

– Oracle Data Integrator (ODI)

– Data Integration Management (DIM)

– EPM Architect (EPMA)

Planning and Business Intelligence

– Planning

www.finitsolutions.com‐ 3 ‐

a g

– Essbase

Page 4: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Finit’s Integration ExpertiseThe Finit Solutions Series

•Finit has a long history with data integration products, having worked with Hyperion LedgerLink and Hyperion Enterprise conversion tables 

g p

yp g yp psince the early 1990’s and then becoming UpStream Software’s first consulting partner in 2002.  Collectively, Finit has designed and implemented data integration solutions that have sourced data fromimplemented data integration solutions that have sourced data from over 4,800 source systems and are used by over 5,000 end users.  

• Our combined expertise in Hyperion integration products, as well as our accounting and finance‐based backgrounds, enable us to offer complete designs that include strong data quality and validationcomplete designs that include strong data quality and validation checks.  This blend of IT and Finance experience lets Finit consultants work with clients to address the requirements of both the IT and 

www.finitsolutions.com‐ 4 ‐

Finance teams in order to deliver a complete solution. 

Page 5: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Finit’s Client ServiceThe Finit Solutions Series

W t k li t i i lWe take client service very seriously.

Our methodology of efficiently developing effective solutions and exceeding expectations on every 

project has resulted in a 100% client satisfaction rate at more than 100 clients.

www.finitsolutions.com‐ 5 ‐

Page 6: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Some Finit ClientsThe Finit Solutions Series

www.finitsolutions.com‐ 6 ‐

Page 7: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

About the PresenterThe Finit Solutions Series

Rob Cybulski([email protected])

• Co‐Founder of Finit Solutions• More than 10 years of experience• More than 10 years of experience

with the Hyperion suite• Frequent presenter at Hyperion

fconferences• Serves as the Hyperion Enterprise

and HFM Domain Lead for h O l H i S i lthe Oracle Hyperion Special Interest Group

www.finitsolutions.com‐ 7 ‐

Page 8: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

How to Ask a QuestionThe Finit Solutions Series

Q

www.finitsolutions.com‐ 8 ‐

Page 9: Finit solutions   getting the most out of integration

The Finit Solutions Series

Purpose of the Webinar

www.finitsolutions.com

Page 10: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Purpose of this SessionThe Finit Solutions Series

• Provide an introduction and overview to all of the products that are included in Oracle’s EPM integration product suite.  

p

g p

• By integration we mean the tools that have data (financial and other) and metadata functionality that integrate with target 

li ti (HFM Pl i E b t ) b i l diapplications (HFM, Planning, Essbase, etc) by managing or loading data / metadata information into them.– Integration products help you get data / metadata into a target application

• Provide functionality details for each product related to data and metadata.

Gi id H i d t th t f i il• Give guidance on Hyperion products that perform similar functionality.

• Go through different use case examples to discuss integration tool 

www.finitsolutions.com‐ 10 ‐

g p goptions.

Page 11: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Overview of Part I SessionThe Finit Solutions Series

To obtain a link to this session recording, or to receive the presentation slides please email us at:receive the presentation slides, please email us at:

[email protected]

www.finitsolutions.com‐ 11 ‐

Page 12: Finit solutions   getting the most out of integration

Efficiently Delivering Effective Solutions

Oracle EPM Integration Products

Overview of the Oracle EPM integrationOverview of the Oracle EPM integration suite

www.finitsolutions.com

Page 13: Finit solutions   getting the most out of integration

Oracle Hyperion Integration ProductsOracle Hyperion Integration Products

Financial Data Quality Management (FDM)

Oracle Data Integrator (ODI)Management (FDM)

Data Integration  Hyperion Application Link Management (DIM) (HAL)

Enterprise Performance Data Relationship

pManagement Architect 

(EPMA)

Data Relationship Management (DRM)

ERP Integrator (ERPi) ‘Classic’ Metadata Tools 

www.finitsolutions.com‐ 13 ‐

Page 14: Finit solutions   getting the most out of integration

Financial Data Quality Management (FDM)g ( )

• FDM is a web based financial data tool that is used to load, map and validate source system financial data , p yinto a target application.

• FDM has a pre‐built data load workflow that walks through the different load steps (Import Validatethrough the different load steps (Import, Validate, Export, Check). This workflow is the same for each user and source system, though the data, format of the source files and mapping may be differentthe source files and mapping may be different.

• FDM has a user‐friendly interface that allows users to maintain their source system to target system y g ymapping tables and load their data.  The mapping interface is pre‐built and requires no customization.

www.finitsolutions.com‐ 14 ‐

Page 15: Finit solutions   getting the most out of integration

Financial Data Quality Management (FDM) Cont.g ( )

• FDM has pre‐built financial features such as an ‘audit‐trail’ and archive and logging capabilities.gg g p

• FDM can source financial and other data either by directly connecting to source systems (through FDM source adapters or via Integration scripts) or bysource adapters or via Integration scripts) or by reading source system files.

• FDM has Hyperion target adapters for Hyperion l / b dEnterprise, HFM, Planning / Essbase and Hyperion 

Strategic Finance.  It has non‐Hyperion adapters such as the data mart and tax extract adapters. p

• FDM can be enhanced through VB script customization.

www.finitsolutions.com‐ 15 ‐

Page 16: Finit solutions   getting the most out of integration

Financial Data Quality Management (FDM) Use Caseg ( )

Strengths and Use Case• Pre‐Built interface (workflow, mapping, logging).• Validations are a key component (mapping, data, target system).• Typical use case is for financial and other data processing that involves 

mapping in a multi‐user environment.Li it tiLimitations• FDM cannot perform any Metadata functions (load metadata or manage 

metadata hierarchies).• FDM is not as efficient with very large file volumes (millions of records)FDM is not as efficient with very large file volumes (millions of records).Similarities to Other Integration Products• ODI and DIM with their ability to load financial and other data.  • No similarities in terms of preset end user‐driven data and mappingNo similarities in terms of preset end user driven data and mapping 

workflow.Licensing / Other• FDM does require licensing.

www.finitsolutions.com‐ 16 ‐

q g• FDM was originally UpStream WebLink and acquired by Hyperion in 2006.

Page 17: Finit solutions   getting the most out of integration

Oracle Data Integrator (ODI)g ( )

• ODI is an integration tool that can load financial and other data and application metadata into different pptarget systems.

• ODI has the flexibility to design its workflow through a graphical workflow navigation interface As aa graphical workflow navigation interface.  As a result, the product does not impose a workflow on you in the beginning.

h ‘ l d d l ’ h h b l• ODI has ‘Knowledge Modules’ that have pre‐built workflows for certain processes and systems.  

• Additionally, unless the ‘Knowledge Module’ containsAdditionally, unless the  Knowledge Module  contains them, logging and validations need to be built.  A workflow needs to be set up for any item that is not contained in a pre‐defined ‘Knowledge Module’

www.finitsolutions.com‐ 17 ‐

contained in a pre defined  Knowledge Module .

Page 18: Finit solutions   getting the most out of integration

Oracle Data Integrator (ODI) Cont.g ( )

• ODI has strong source connection abilities as well as the ability to launch and control jobs or calculations y j(calling a stored procedure that moves data from one table to another).  

• ODI has adapters for Planning Essbase and HFM• ODI has adapters for Planning, Essbase and HFM.• ODI has ‘Knowledge Modules’ for connectivity to relational databases (SQL Server, Oracle DB, IBM 

) ll ( lDB2, etc) as well as source systems (Oracle E‐Business Suite, Siebel CRM, PeopleSoft and JDE).

• ODI does not have a robust end user‐driven mappingODI does not have a robust end user driven mapping table.  The mapping is typically stored in a relational table and processed through the workflow steps.

www.finitsolutions.com‐ 18 ‐

Page 19: Finit solutions   getting the most out of integration

Oracle Data Integrator (ODI)Use Case( )

Strengths and Use Case• Ability to load Hyperion metadata and financial and other data to Essbase, 

l i dPlanning and HFM.• IT driven financial data or metadata load processing.  • Situations where limited mapping or IT controlled mapping is needed.Li it tiLimitations• ODI does not have a pre‐built web based user interface to map, validate or 

load data or metadata.• Validations and logging items will more than likely need to be custom builtValidations and logging items will more than likely need to be custom built 

(i.e. log data load errors in a text file).Similarities to Other Integration Products• Most similar to DIM, HAL.,• FDM for financial data, though typically a different use (Finance vs. IT).Licensing / Other• ODI does not require a license if used with Essbase, Planning, or HFM.  

www.finitsolutions.com‐ 19 ‐

q , g,• ODI was originally Sunopsis and acquired by Oracle.

Page 20: Finit solutions   getting the most out of integration

Data IntegrationManagement (DIM)g ( )

• DIM is conceptually similar to ODI in that it is an integration tool that can load financial and other gdata and metadata to different target systems.

• DIM differs from ODI in that it is built on Informatica PowerCenter 8 1 Informatica PowerCenter is thePowerCenter 8.1.  Informatica PowerCenter is the engine with adapters that connect to the Hyperion target systems.  f f h l d l h• Informatica is one of the leading ETL tools on the 

market but it is not owned by Oracle. By contrast ODI is fully owned (core engine and adapter layer).y ( g p y )

• DIM provides ‘adapters’ that can be used in Informatica PowerCenter to connect to HFM, Planning Essbase HE Performance Scorecard and

www.finitsolutions.com‐ 20 ‐

Planning, Essbase, HE, Performance Scorecard, and Translation Manager.

Page 21: Finit solutions   getting the most out of integration

Data IntegrationManagement (DIM) Cont.g ( )

• DIM was originally developed to allow Hyperion clients to leverage existing investments in g gInformatica.  This allows companies who have existing deployments of Informatica PowerCenter for other purposes to continue to use that engine as aother purposes to continue to use that engine as a tool for Hyperion integration without having to invest in a new tool (ODI, FDM, etc).

• Long Term support of DIM is a little unclear• Long‐Term support of DIM is a little unclear.  Officially it is supported by Oracle, however DIM product information cannot be easily found on O l ’ b it d it t i l d d i thOracle’s website and it was not included in the development of ERPi (ODI, EPMA and FDM were).

• It is recommended to speak to Oracle regarding 

www.finitsolutions.com‐ 21 ‐

p g gfuture product direction on DIM if interested.

Page 22: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Integration Management(DIM)Use Case( )

Strengths and Use Case• Ability to load Hyperion metadata and financial and other data to Essbase, 

l i dPlanning and HFM.• IT driven data or metadata load processing.  Very powerful engine that can 

process large volumes of data.LimitationsLimitations• DIM  does not have a pre‐built web based user interface to map, validate 

or load data or metadata.• Validations and logging items may need to be custom built (i.e. log data gg g y ( g

load errors in a text file).Similarities to Other Integration Products• Most similar to ODI, HAL.• FDM for financial data, though typically a different use (Finance vs. IT).Licensing / Other• DIM does require a license if used with Hyperion products.

www.finitsolutions.com‐ 22 ‐

• Informatica is an independent company not owned by Oracle.

Page 23: Finit solutions   getting the most out of integration

Hyperion ApplicationLink (HAL)( )

• HAL was Hyperion’s tool that provided financial and other data and metadata load capabilities (similar to ODI and DIM).

• HAL is conceptually similar to ODI and DIM in that it is workflow based and that the workflow is not pre‐built but rather needs to be set up.  

• HAL did have a mapping tool, Translation Manager, to allow for mapping to take place between source and Hyperion targets.

d f d l d b• HAL was an OEM product for Hyperion, developed by Vignette.

• HAL is currently on Sustaining Support and is set to be di ti d i J 2010 t hi h i t th d t ill bdiscontinued in June 2010, at which point the product will be unsupported and Oracle tech support will not take any calls on it.

www.finitsolutions.com‐ 23 ‐

Page 24: Finit solutions   getting the most out of integration

Enterprise PerformanceManagement Architect (EPMA)g ( )

• EPMA was released in Hyperion System 9.3.0. (as BPMA, Business Performance Management , gArchitect).

• EPMA provides limited financial data functionality.  EPMA h D t S h i ti f t d• EPMA has a Data Synchronization feature geared towards moving data between Hyperion systems.  This feature currently has limited mapping (one to 

) d f lone) and set up functionality.• EPMA allows for the ability to manage the metadata structures / hierarchies for Hyperion target systemsstructures / hierarchies for Hyperion target systems (HFM, Planning, Essbase, Profitability & Cost Mgmt).  It has a pre‐built graphical interface to design and manage metadata attributes and hierarchies

www.finitsolutions.com‐ 24 ‐

manage metadata attributes and hierarchies.

Page 25: Finit solutions   getting the most out of integration

Enterprise PerformanceManagement Architect (EPMA) Cont.g ( )

• EPMA has a Dimension Library to manage the metadata and hierarchies for different dimensions and products.

• Metadata can be pushed and loaded into the Hyperion target systemsHyperion target systems.

• EPMA can be deployed on an application by application basis.  As a result, you can install it and d l l h d l lldeploy one application without deploying all applications.

• Calculation Manager, a graphical calculation managerCalculation Manager, a graphical calculation manager released in Fusion 11.x, is tied into EPMA.  In release 11.1.1.3 they can be run independently, but Calculation Manager requires EPMA to be installed

www.finitsolutions.com‐ 25 ‐

Calculation Manager requires EPMA to be installed.

Page 26: Finit solutions   getting the most out of integration

Enterprise Performance ManagementArchitect (EPMA)Use Case( )

Strengths and Use Case• Ability to manage Hyperion metadata for HFM, Planning, and Essbase in 

i fone interface.• Ability to load or push metadata into the different Hyperion target 

systems.• Fully integrated with Shared Services (roles and external authentication)Fully integrated with Shared Services (roles and external authentication).Limitations• EPMA is geared towards Hyperion application metadata only.  • EPMA’s data functionality exists but is very limitedEPMAs data functionality exists, but is very limited.• EPMA is web based, so it can be difficult to make mass changes. May have 

to make them off‐line and import changes.Similarities to Other Integration Productsg• DRMLicensing / Other• EPMA does not require a license; it is included with HFM, Planning and 

www.finitsolutions.com‐ 26 ‐

q ; , gEssbase licensing.

Page 27: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Relationship Management (DRM)g ( )

• DRM is a robust metadata management tool that allows metadata properties and the hierarchy of p p ymetadata rollups to be managed.

• DRM allows for the ability to manage the metadata of Hyperion and non Hyperion target systemsof Hyperion and non‐Hyperion target systems.  

• DRM can be used to push metadata ‘downstream’ to source systems such as general ledger systems or d h l b d hdata warehouses.  It can also be used to push metadata ‘upstream’ to Hyperion target systems.  This means that DRM can be used to manage all gmetadata for multiple Hyperion products (i.e. HFM and Planning) as well as source systems (data warehouse, SAP, Oracle E‐Business Suite).

www.finitsolutions.com‐ 27 ‐

, , )

Page 28: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Relationship Management (DRM) Cont.g ( )

• Has more advanced metadata functionality such as custom attributes, versioning, and custom export file , g, pfunctionality.  Additionally, it has ‘rollback’ functionality to roll back to a point in time.  

• DRM allows for the ability to compare across• DRM allows for the ability to compare across versions to identify what changes were applied.

• You can build more extensive validations inside of h h lDRM than you can in EPMA or other tools.  

• DRM does not perform any data processing (source to Hyperion or Hyperion to Hyperion). It is strictly ato Hyperion or Hyperion to Hyperion).  It is strictly a metadata management and metadata loading tool.

www.finitsolutions.com‐ 28 ‐

Page 29: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Relationship Management (DRM) Cont.g ( )

Strengths and Use Case• Most robust metadata management tool for Oracle Hyperion.• Ability to manage and deploy metadata to both Hyperion systems and 

non‐Hyperion systems.  • Use case versus EPMA is whether metadata management is to extend 

beyond just the Hyperion applicationsbeyond just the Hyperion applications. Limitations• DRM does not perform any data processing.• DRM is client basedDRM is client based.Similarities to Other Integration Products• EPMALicensing / OtherLicensing / Other• DRM does require a license.  • DRM was formerly Master Data Management (MDM).• MDMwas originally developed by Raaza and purchased by Hyperion.

www.finitsolutions.com‐ 29 ‐

MDM was originally developed by Raaza and purchased by Hyperion.

Page 30: Finit solutions   getting the most out of integration

ERP Integrator (ERPi)g ( )

• ERPi is a new product that was released in 11.1.1.3.• It provides a framework and structure of connectionsIt provides a framework and structure of connections to source systems such as Oracle E‐Business Suite to be used to move data / metadata into FDM, ODI and / or EPMA It currently has adapters for Oracle E/ or EPMA.  It currently has adapters for Oracle E‐Business Suite and PeopleSoft Enterprise GL.

• ERPi has its own relational ‘staging’ tables for the / d b d f hprocessing.  Data / metadata can be moved from the 

source system into ERPi and then processed into the correct tool based on the specific use case.p

• ERPi will help simplify source system connections among the various Oracle Hyperion integration products

www.finitsolutions.com‐ 30 ‐

products.

Page 31: Finit solutions   getting the most out of integration

ERP Integrator(ERPi)Use Case( )

Strengths and Use Case• Source adapter connections for Oracle E‐Business Suite and PeopleSoft 

iEnterprise GL.• Ability to manage source connections and pull metadata or data to then 

be distributed to the appropriate Integration product.• Provides drill‐back to source systemsProvides drill back to source systems.Limitations• Currently no ability to connect to data warehouses, SAP, etc.  • New product limited usage in production currentlyNew product, limited usage in production currently.Similarities to Other Integration Products• Unique for managing the different tools and drill‐back capability.• Similarities to FDM if data processing ODI for metadata onlySimilarities to FDM if data processing, ODI for metadata only.Licensing / Other• ERPi does require a license; it is licensed through FDM.  If you own FDM, 

you are licensed for ERPi. 

www.finitsolutions.com‐ 31 ‐

y

Page 32: Finit solutions   getting the most out of integration

Classic Metadata Approachespp

• Many Hyperion tools allow for metadata to be built or loaded directly into them.  y

• HFM has a Metadata Manager for maintaining the HFM metadata.  H i Pl i h Di i M t l i• Hyperion Planning has a Dimension Manager tool in the Planning web interface for maintaining metadata.

• Essbase has a console for maintaining metadata gthrough Essbase build rules.

• These tools allow for the creation and maintenance of metadata but are on an application by applicationof metadata, but are on an application by application basis.

• Additionally, Planning in release 11.x has a command 

www.finitsolutions.com‐ 32 ‐

prompt for metadata load capabilities.

Page 33: Finit solutions   getting the most out of integration

Classic MetadataUse Case

Strengths and Use Case• Does not require any additional products to be installed.• Depending on system, can be more robust than other tools.Limitations• Limited to performing metadata in different tools for different Hyperion 

li iapplications.• Limited to performing metadata within a tool on an application by 

application basis.   • Limited versioning and audit capabilitiesLimited versioning and audit capabilities.• Most classic modes are client based (Planning is an exception).Similarities to Other Integration Products• Similar to DRM / EPMA in the ability to manage metadata attributes andSimilar to DRM / EPMA in the ability to manage metadata attributes and 

hierarchies and ability to load metadata in the application.Licensing / Other• All classic metadata tools are included in the base product licensing.

www.finitsolutions.com‐ 33 ‐

p g

Page 34: Finit solutions   getting the most out of integration

Efficiently Delivering Effective Solutions

Oracle Hyperion Integration Products

Overview of Integration Use CasesOverview of Integration Use Cases

www.finitsolutions.com

Page 35: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Use Case Example 1p

Example Use Case• Company has 25 different ledger systems and is deploying HFM.  They 

d l h l h d f h h i l l h fneed a tool to help the end users of each system map their local Chart of Accounts of each source system into HFM.

Product OptionsProduct Options• FDM, ODI, DIM for data processing capabilities.  

ConsiderationsConsiderations• FDM is the best fit here because mapping will be needed and end users 

will need a user friendly tool to load and validate their financial data into HFM.

• ODI and DIM are not as good of fits as they do not have pre‐built validations, load workflow and mapping interfaces.  

www.finitsolutions.com‐ 35 ‐

Page 36: Finit solutions   getting the most out of integration

Data Use Case Example 2p

Example Use Case• Company has one main ledger system that will be loading data to HFM 

d i l i h d i l i li iand Hyperion Planning.  The HFM and Hyperion Planning applications are designed off of the GL chart of accounts, thus little to no mapping is needed.  Company wants to focus on speed of movement between applications and large volumes are expected.

Product Options• FDM, ODI, DIM, ERPiConsiderations• Since little to no mapping is needed, FDM is not as clear of a fit.  • Will metadata loading be included in the integration? • Will FDM’s pre‐built logging and validation functionality add value over 

ODI / DIM? V l i b id iODI / DIM?  Volume size may be a consideration. • Is IT using ODI or Informatica (DIM) for other solutions? • Depending on the source system, ERPi may provide a benefit to directly 

connect to the source system and to manage drill back.

www.finitsolutions.com‐ 36 ‐

connect to the source system and to manage drill back.

Page 37: Finit solutions   getting the most out of integration

Metadata Use Case Example 1p

Example Use Case• Company has a single HFM application.  They need to make metadata 

h f d i i h h i h i li ichanges for new accounts and entities each month in their application.  Their HFM application is at a consolidated chart of accounts and different than other systems.  

Product OptionsProduct Options• Classic methods, EPMA, DRMConsiderations• A tool is needed to manage the hierarchies and members so ODI and DIMA tool is needed to manage the hierarchies and members, so ODI and DIM 

are not viable as they are used to source from a system.• Since the chart of accounts is different and this company only needs to 

manage one hierarchy, DRM does not appear to be a great fit.I h d i h C l l i M i h F i 11 ? If• Is there a desire to use the Calculation Manager with Fusion 11.x?  If so, EPMA needs to be installed (but not deployed if 11.1.1.3).

• If metadata updates are not too time‐consuming, classic may be easiest.

www.finitsolutions.com‐ 37 ‐

Page 38: Finit solutions   getting the most out of integration

Metadata Use Case Example 2p

Example Use Case• Company has multiple HFM applications along with Hyperion Planning.  

h i i b h i d l iThere is some consistency between the primary HFM and Planning applications, but Planning extends the Entity and Chart of Accounts.  The company is currently using the classic methods to manage their metadata. The chart of accounts in all products differs from what is in the source systems.  

Product Options• Classic methods, EPMA, DRM

dConsiderations• A tool is needed to manage the hierarchies and members, so ODI and DIM 

are not viable.• Since multiple products are being used DRM and EPMA are stronger• Since multiple products are being used, DRM and EPMA are stronger 

considerations.  For DRM – since no source system integration will be performed, the focus would be whether its more robust functionality is worth the license cost over EPMA.  

www.finitsolutions.com‐ 38 ‐

Page 39: Finit solutions   getting the most out of integration

MixedUse Case Example 1p

Example Use Case• A company has one HFM application where they are currently using FDM 

f h l d f h i l d h i i l ifor the load of three main ledgers.  The company is implementing Hyperion Planning for one of their main ledgers.  Planning is based on ledger #1’s chart of accounts.  Planning data will need to be migrated into HFM.  The company does not own Informatica.

Product Options• Data – FDM, ODI, DIM, ERPi• Metadata – ODI, DIM, ERPi, DRM, EPMAConsiderations• Since FDM is licensed, it can be used for loading data to Planning (Actuals) 

and then from Planning to HFM as validations can be used in FDM. Si h Pl i li i ill b b il ff f h l d h f• Since the Planning application will be built off of the ledger chart of accounts, a hierarchy management tool (DRM / EPMA) is not needed since it will be pulled from the source system. Since the company does not own Informatica, ODI would be the better choice if licensing cost is an issue.

www.finitsolutions.com‐ 39 ‐

• ERPi may be an option if the GL is supported.

Page 40: Finit solutions   getting the most out of integration

MixedUse Case Example 2p

Example Use Case• A company has one predominant ledger and a handful of small ledgers. They currently have 

multiple HFM applications and the smaller ledgers use FDM to load their data. They also use Essbase for management reporting. They need to implement a new way to load the main ledger data to HFM and Essbase as HAL is used. The majority of the metadata for HFM and Essbase is sourced from the main ledger but not completely. The main ledger is not currently 

d bsupported by ERPi.

Product Options• Data – FDM, ODI, DIM

• Metadata ODI DIM DRM EPMA• Metadata – ODI, DIM, DRM, EPMA

Considerations• FDM is currently licensed for the small ledgers, so it can be used for loading data to both 

HFM and Essbase for the main ledger data. The volume of data needs to be considered though as DIM and ODI were designed to handle larger volumes.

• The complexity of mapping with the main ledger will help dictate FDM vs. ODI / DIM. 

• The HFM and Essbase applications will be built off of the main ledger chart of accounts as a starting point and have the additional data added Therefore a hierarchy management tool

www.finitsolutions.com‐ 40 ‐

starting point and have the additional data added. Therefore a hierarchy management tool (DRM / EPMA) is needed.  

Page 41: Finit solutions   getting the most out of integration

MixedUse Case Example 3p

Example Use Case

• Company has HFM with about 30 locations using FDM to map and load their GL data. They also have Essbase and use it for Operating Expense detail with the data being loaded via excel spreadsheets. The CoA’s in both applications are unique and they are maintaining the metadata for both applications using classic methods. 

Product OptionsProduct Options

• Classic methods, EPMA, DRM, FDM

Considerations

• A tool is needed to manage the hierarchies and members so ODI and DIM are not• A tool is needed to manage the hierarchies and members, so ODI and DIM are not viable.

• Since multiple products are being used, DRM and EPMA are stronger. For DRM –since no source system integration will be performed, the focus is whether itssince no source system integration will be performed, the focus is whether its additional functionality is worth the license cost over EPMA.

• FDM could be considered for the loading of Essbase as well as HFM. In many cases it is the same source data that is loaded to both applications so it would make 

www.finitsolutions.com‐ 41 ‐

sense to extend FDM’s role in the data loading process.

Page 42: Finit solutions   getting the most out of integration

MixedUse Case Example 4p

Example Use Case• A company has HFM, Planning and FDM. They use FDM to feed data from their 

source GL which is wholly EBS (Oracle E‐Business Suite) for the entire company. Metadata is managed separately in both HFM and Planning via the Classic methods. The company is re‐organizing to match HFM and Planning’s metadata to the source systems and they want to streamline the maintenancemetadata to the source systems and they want to streamline the maintenance.

Product Options• Classic methods, DRM, ERPi

C id iConsiderations• DRM will be a good fit for metadata management to maintain members and 

hierarchy and push them to both EBS and Hyperion.  With this option, FDM would continue to be used to load data into the applicationscontinue to be used to load data into the applications.  

• ERPi could be a fit with or without DRM.  With DRM, ERPi would add the source adapter support for EBS.  This would facilitate drill‐back to EBS from FDM.

• Without DRM, ERPi can grab metadata properties from EBS and source it through

www.finitsolutions.com‐ 42 ‐

Without DRM, ERPi can grab metadata properties from EBS and source it through ODI or EPMA into the Hyperion applications.  

Page 43: Finit solutions   getting the most out of integration

The Finit Solutions Series

Contact and Future Webinars

www.finitsolutions.com

Page 44: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Upcoming WebinarsThe Finit Solutions Series

Getting the Most out of Oracle Hyperion Planning: Understanding the Basics

p g

On February 17, you will learn the basics of Planning as we review the features and benefits of this solution, discuss implementation strategies, and show a brief demo of the software. This webinar will include discussions of how Hyperion Planning provides better control over and insight into the budget andHyperion Planning provides better control over and insight into the budget and forecast process and how it differs from other EPM tools such as HFM and HSF.

Getting the Most out of HFM and FDM:Upgrading to the Fusion EditionUpgrading to the Fusion Edition

Oracle’s latest major release of the Enterprise Performance Management (EPM) suite of applications is the Fusion Edition, and it contains a number of important new features and tools. On March 17, you will learn about the new HFM andnew features and tools. On March 17, you will learn about the new HFM and FDM features in Fusion Edition, the migration options for upgrading, hardware and environment considerations for Fusion Edition, and implementation strategies for the conversion.

www.finitsolutions.com‐ 44 ‐

To register, go to www.finitsolutions.com/Insights_Webcast.html

Page 45: Finit solutions   getting the most out of integration

Th Fi it S l ti S i

Integration: Understanding the Various Oracle EPM Products

Finit ContactsThe Finit Solutions Series

Q ti ?Questions? Rob Cybulski

[email protected]

215‐880‐2025

Email us for a

215 880 2025

Ed DeLise (VP of Sales)

d li @fi i l i

copy of the slides or

l k h d

[email protected]

678‐296‐3611

link to the [email protected]

www.finitsolutions.com‐ 45 ‐