EEssttuuddiioo ddee MMeerrccaaddoo ddee CCaarrnnee ddee PPoolllloo eenn IInnddiiaa EEll mmeerrccaaddoo iinnddiioo ddee ccaarrnnee ddee ppoolllloo yy ssuuss ooppoorrttuunniiddaaddeess ccoommeerrcciiaalleess ppaarraa pprroodduuccttoorreess aarrggeennttiinnooss..

2009

22

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de carne de pollo y sus derivados con interés en el mercado indio. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de carne de pollo con origen argentino a India. De forma tal que, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a India verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a India está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

33

CCOONNTTEENNIIDDOO Resumen Ejecutivo ---------------------------------------------------------------------------- 4

1. Características del Mercado ----------------------------------------------------------- 5

1.1. Marco País ------------------------------------------------------------------------------- 5

1.1.1. Factores Políticos -------------------------------------------------------------------- 6

1.1.2. Factores Económicos --------------------------------------------------------------- 7

1.1.3. Factores Sociales y Demográficos ----------------------------------------------- 8

1.2. Marco Sector ---------------------------------------------------------------------------- 9

1.2.1. El Mercado Mundial de Carne de Pollo ----------------------------------------- 9

1.2.2. Impuestos --------------------------------------------------------------------------- 18

1.2.3. Restricciones Comerciales y No-Comerciales ------------------------------- 18

1.2.4. Reglas Inocuidad, Envases y Normas ------------------------------------------ 23

1.2.5. Estadísticas Comerciales --------------------------------------------------------- 24

2. Comprender el Mercado -------------------------------------------------------------- 27

2.1. Tamaño del Mercado ---------------------------------------------------------------- 27

2.2. Producción Interna y Consumo Aparente--------------------------------------- 30

2.3. Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ------------------------ 31

2.4. Precios y su Formación-------------------------------------------------------------- 35

2.5. Percepción del Producto Argentino ---------------------------------------------- 36

3. Conclusiones ----------------------------------------------------------------------------- 37

4. Información Adicional ----------------------------------------------------------------- 38

4.1. Listado de Ferias Internacionales ------------------------------------------------ 38

4.2. Publicaciones de Interés Sectorial ----------------------------------------------- 40

4.3. Asociaciones Relacionadas --------------------------------------------------------- 41

4.4. Cámaras -------------------------------------------------------------------------------- 42

4.5. Otras Direcciones de Interés ------------------------------------------------------ 42

5. Fuentes Consultadas ------------------------------------------------------------------- 43

Anexo ------------------------------------------------------------------------------------------- 45

44

RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO En la última década, la carne de pollo presentó el aumento más grande de demanda en el mercado global de carnes. India, con su fuerte crecimiento económico, presenta un mercado con enorme potencial para los próximos veinte años. El sector aviar indio es directamente beneficiado por el avance económico del país y el sustancial aumento en ingresos de la población urbana. Además, la mejora en la cadena de producción de carne aviar por medio de la verticalización productiva asociadas a la expansión de los canales de distribución y sobre todo de la cadena frío refuerza las potencialidades para el aumento del consumo de carne aviar. La perspectiva para importaciones indias de carne aviar es todavía muy acotada. Con producción local sustancial, precios competitivos, con una demanda interna orientada a carne fresca, infraestructura de la cadena fría insuficiente y altos aranceles, el ingreso de la carne de pollo en el mercado indio enfrenta serias dificultades. Además, India actualmente es autosuficiente en la producción de carne aviar y no importa el producto. No obstante las dificultades para la exportación, existen importantes oportunidades de inversión en actividades relacionadas al breeding, medicinas, alimento balanceado, maquinarias y equipos para el sector aviar. Los obstáculos siguen estando relacionados a políticas todavía inciertas, infraestructura vial y energética deficiente y altos impuestos al sector de alimentos procesados. Potencialidades: ü FUERTE CREMIENTO ECONOMICO (9% EN 2007 Y 7% EN 2008)

ü ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE VENTAS MINORISTAS SUPERIOR A 400%

ENTRE 2007 Y 2012 ü PROMEDIO DE 47% DEL GASTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES CON

ALIMENTACIÓN ü CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SUPERIOR A US$ 200 MIL MILLONES.

55

11.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEELL MMEERRCCAADDOO

11..11.. MMAARRCCOO PPAAÍÍSS La República de la India, es un país localizado en el sur de Asia con el océano Índico, el mar Árabe y Pakistán al oeste, China, Nepal y Bután al norte y Bangladesh, Myanmar y la bahía de Bengala al este. Con una población de casi 1.200 millones de personas en un territorio de cerca de 3.300 km2 figura como el segundo país más poblado del mundo y la más poblada democracia. India es el segundo productor mundial de alimento más grande y todavía con capacidad de expansión productiva. El país presenta condiciones para doblar su producción de alimentos en los próximos diez años. El procesamiento y elaboración de alimentos son segmentos aun muy poco desarrollados en India. El mercado de alimentos y bebidas en India está estimado en cerca de US$ 200 mil millones. Estimaciones privadas apuntan que el mercado minorista de alimentos en India, responsable por dos terceras partes del mercado minorista general de India, pasará de US$ 70 mil millones en 2008 a US$ 125 millones en 2025. En 2007, la Argentina fue el segundo más importante proveedor de alimentos India con un total exportado superior a los US$ 900 millones. Las principales exportaciones argentinas fueron aceite vegetales (soja y girasol) y trigo.

III NNN DDD III AAA Capital Nueva Delhi Población (mill.) 1.166 Superfície 3.287.260 km2 Idiomas Hindi Ingles Más 14 otros idiomas

Oficiales

PBI (mil mill.) 1.207 usd PBI per-capita PPP 2.900 usd Moneda Rupia India (INR o Rs)

Gobierno República Parlamentaria

66

11..11..11.. FFAACCTTOORREESS PPOOLLÍÍTTIICCOOSS

La Constitución india, la más larga y extensiva del mundo, declara la India una república, soberana, socialista, secular y democrática. El Gobierno de India es la autoridad central de una Unión formada por 28 estados y 7 territorios que en su conjunto se denomina República de la India. El gobierno está formado por tres poderes interdependientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo está liderado por el Presidente, que también es Jefe de Estado, cuya acción pasa por el Consejo de Ministros liderado por el Primer Ministro. El Poder Legislativo está formado por un Parlamento bicameral con una cámara baja, el Lok Sabha, y una cámara alta, el Rajya Sabha. El Poder Judicial tiene como instancia máxima la Corte Suprema además de 21 otras Altas Cortes y numerosas cortes civiles, penales y distritales. El ordenamiento legal del gobierno Federal y Estadual está basado en el Derecho Anglosajón y sus Leyes. Tanto la Unión como los Gobiernos de los Estados poseen sus Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales.

India es considerada el más poblado Estado democrático del mundo. Aunque sea un Estado Federal, el Gobierno central posee poderes más abarcativos que los Gobiernos Estaduales. En la mayoría de los años desde su independencia, India ha sido gobernada por el Congreso Nacional Indio (INC) también conocido por Partido del Congreso. Otros partidos importantes son el Partido Bharatiya Janata (BJP), el Partido Comunista de India (Marxista) (CPI(M)) y otros partidos de influencia regional. Entre 16 de abril y 13 de mayo de 2009, India ha ejecutado su decima quinta elección para el Lok Sabha (cámara baja) con un electorado de 714 millones. La Alianza Progresista Unida liderada por el INC recibió 37,2% de los votos y 262 bancas (48,3%), ganando 80 bancas más que en las últimas elecciones realizadas en 2004. La Alianza Democrática Nacional liderada por el partido BJP recibió 24,6% de los votos y 159 bancas perdiendo así 17 bancas de las conquistadas en la compulsa de 2004.

77

11..11..22.. FFAACCTTOORREESS EECCOONNÓÓMMIICCOOSS Con un PBI de US$ 1,2 billones en 2008 y crecimiento superior al 7%, la economía India figura entre las 15 más grandes economías mundiales y la segunda más dinámica en términos de crecimiento. Aunque posea un PBI considerable, el PBI per-cápita indio termina por ser bastante moderado estimado en apenas US$ 1 mil (PPP1 US$ 2.700) como consecuencia de su inmensa población. En términos de comercio, el total comercializado en 2007 fue equivalente a cerca del 1,5% del comercio mundial, número relevante dado que India continúa con una economía con algunos sectores y actividades económicas, como el agrícola, todavía muy protegidos. El PBI indio está constituido en un 54% por actividades relacionadas a servicios, 29% de actividades industriales y 17% provenientes del sector agrícola. No obstante su poca participación en la composición del PBI, el sector agrícola es el principal generador de empleo en India responsable por emplear cerca del 60% de la mano de obra nacional estimada en 500 millones de trabajadores. En tanto servicios y las actividades industriales emplean 28% y 12% respectivamente de la mano de obra nacional. India posee los tres sectores fundamentales de su economía muy bien estructurados y con distintos roles. El sector servicios de India, quizás el más dinámico y moderno, es conocido mundialmente por sus actividades de tecnología de información, desarrollo de software y servicios outsourcing. La industria india es bastante respetada con importantes conglomerados multinacionales en segmentos diversos como el de acero, automotores, farmacéutico, entre otros. Las principales actividades industriales indias son textil, química, alimentos y bebidas, cemento, petróleo, maquinarias y equipos, acero, entre otras. La actividad agropecuaria es el sector que menos ha avanzado en términos tecnológicos y de managment. Aún siendo el segundo productor mundial de alimentos, India sigue siendo un país con un gran coeficiente de desnutridos en su población. Debido a su gran población rural y campesina, el sector agrícola indio ha recibido poca inversión y como resultado de esto no ha logrado modernizarse adecuadamente. Los principales productos agrícolas producidos en India son los cereales como el arroz y el trigo, animales como ovejas, cabras, búfalos, ganado y pollos. Aún con sus impresionantes tasas de crecimiento a lo largo de las últimas décadas, India posee muchos desafíos por adelante. Se estima que cerca de 80% de su población todavía vive con menos de dos dólares diarios, como así también 40% de sus niños de hasta tres años de edad están por debajo del peso ideal.

1 Purchasing Power Parity (poder de paridad de compra o paridad de poder adquisitivo)

88

En 2008, sus principales compradores fueron China (11,1%), Arabia Saudí (7,5%), EE.UU. (6,6%), Emiratos Árabes (5,1%), Irán (4,2%), Singapur (4,2%) y Alemania (4,2%). En tanto que sus compras vinieron principalmente de los EE.UU. (12,3%), Emiratos Árabes (9,4%) y China (9,3%). La Economía India en Números

2007 2008 PBI (US$ mill.) 1.117.600 1.207.000

PBI per cápita PPP (US$) 3.077 3.304

Crecimiento PBI 9% 7,4%

Inflación 6,4% 8,3%

Deuda Externa/GDP 24,5% 18%

Deuda Externa/Exportaciones 130% 120%

Reservas Internac. (US$ mill.) 274 254

Exportaciones (US$ mill.) 163 187,9

Importaciones (US$ mill.) 251,5 315,1

11..11..33.. FFAACCTTOORREESS SSOOCCIIAALLEESS YY DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOOSS Aunque en las últimas décadas el país ha entrado en un rápido proceso de urbanización, todavía más del 60% de la población india sigue viviendo en zonas rurales. De tal manera, el crecimiento demográfico del país está directamente influenciado por su población rural sobre todo del norte de India.

Con una población próxima a alcanzar los 1,2 mil millones de personas, India viene creciendo a una tasa promedio de 1,7% al año2 con mitad de su población con menos de 25 años de edad. Cerca del 32% de la población india tiene menos de 14 años mientras el grupo entre 15 y 64 años representa el 63% en tanto que 5% de la población de personas con 65 o más años. La expectativa de vida es de 69 años (67 para hombres y 72 para mujeres).

El mercado de trabajo de India es de aproximadamente 500 millones de personas y anualmente se suman cerca de 14 millones de nuevos trabajadores. India está formada por tres grupos étnicos predominantes; los indoarianos que representan cerca del 72% de población, los pueblos dravídicos representan el 25% y los mongoloides son cerca del 3%. Las religiones predominantes en India son el Hinduismo que abarca más del 80%, el Islam 13%, Cristianismo 2,5% y Sijismo con 2%.

2 La tasa de urbanización es de 2,5% al año.

99

11..22.. MMAARRCCOO SSEECCTTOORR

11..22..11.. EELL MMEERRCCAADDOO MMUUNNDDIIAALL DDEE CCAARRNNEE DDEE PPOOLLLLOO Aunque bajo el fuerte impacto de la crisis económica durante la segunda mitad de 2008, la producción y comercialización mundial de carne de pollo ha registrado números positivos. Las más de 70 millones de toneladas de carne de pollo producidos en 2008 fueron 4,5% superiores al volumen alcanzado durante 2007. Los cinco más grandes productores de pollo en 2008 fueron los EE.UU (16,5 millones toneladas), China (11,8), Brasil (11), la UE 27 (8,5) y México (2,9). Producción Mundial de Pollos (2008; miles de toneladas)

Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

La Argentina produjo poco más de 1,4 millón toneladas de carne de pollo durante 2008 figurando como el noveno productor mundial. Aunque el país ha logrado aumentar su producción en 36% desde 2005 todavía se encuentra demasiado lejos de los niveles registrados por los grandes productores mundiales. A lo largo de los últimos cinco años, la producción mundial de carne de pollo ha aumentado cerca de 13%.

Producción Mundial de Carne de Pollo (miles de toneladas) 2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 p EE.UU 15.870 15.930 16.225 16.561 15.980 16.222 China 10.200 10.350 11.291 11.840 12.100 12.500 Brasil 9.350 9.355 10.305 11.033 10.980 11.420 UE 27 8.169 7.740 8.320 8.535 8.620 8.650 México 2.498 2.592 2.683 2.853 2.810 2.880 India 1.900 2.000 2.240 2.490 2.550 2.650 Rusia 900 1.180 1.350 1.600 1.790 1.975 Irán 1.237 1.327 1.423 1.450 1.525 1.600 Argentina 1.030 1.200 1.320 1.430 1.500 1.600 Japón 1.166 1.258 1.250 1.255 1.260 1.255 Tailandia 950 1.100 1.050 1.170 1.200 1.250 Otros 9.847 10.262 10.809 11.218 11.400 11.737 Total 63.117 64.294 68.266 71.435 71.715 73.738

p proyección; e estimación Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

1100

El consumo mundial de pollo en 2008 fue de casi 71 millones de toneladas, un avance de casi 4% respecto 2007. Los dos más grandes productores de carne de pollo, los EE.UU. y China, son también los dos más grande consumidores. En 2008, el mercado interno de los EE.UU consumió casi 13,5 millones de toneladas mientras China alcanzó las 12 millones de toneladas consumidas en su mercado interno. Los países de la UE 27 y Brasil figuran en tercer y cuarto lugar respectivamente en términos de mercados consumidores de carne de pollo. La UE 27 consumió en 2008 cerca de 8,5 millones de toneladas y Brasil poco menos de 7,8 millones de toneladas. Consumo Interno de Carne de Pollo (2008; miles de toneladas)

Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

El consumo argentino de carne de pollo es considerable (más de 33kg per cápita anual), con consumo de poco más de 1,2 millón de toneladas en 2008. Comparado a las 941 toneladas consumidas en el mercado argentino en el año 2007, el consumo de pollo en 2008 aumentó un 34%.

Consumo Interno por Mayores Consumidores de Pollo (miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 p

EE.UU 13.430 13.671 13.581 13.427 13.058 13.402 China 10.087 10.371 11.415 11.954 12.220 12.606 UE 27 8.082 7.655 8.358 8.504 8.610 8.640 Brasil 6.612 6.853 7.384 7.792 7.831 8.076 México 2.868 3.016 3.067 3.289 3.290 3.377 Rusia 2.139 2.373 2.578 2.744 2.665 2.795 India 1.899 2.000 2.239 2.489 2.549 2.649 Japón 1.880 1.970 1.945 1.926 1.960 1.960 Irán 1.223 1.326 1.464 1.460 1.539 1.614 Sudáfrica 1.069 1.202 1.239 1.340 1.382 1.424 Argentina 941 1.109 1.200 1.270 1.331 1.400 Otros 12.260 12.649 13.607 14.537 14.737 15.211 Total 62.490 64.195 68.077 70.732 71.172 73.154

p proyección; e estimación Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

1111

Consumo Mundial de Carne de Pollo (2008; miles de toneladas; kilos)

Total Per-cápita EE.UU. 13.427 44,76 China 11.954 9,23 EU 25 8504 18,53 Brasil 7792 38,96

México 3.289 32,25 Rusia 2.744 2,63 India 2.489 1,72 Japón 1.926 15,17 Otros 14.537 4,07

Mundo 70.732 11,39 Fuente: USDA; Elaboración Propia Respecto del mercado mundial importador de pollo, el crecimiento registrado en 2008 respecto a 2007 fue superior a 10%, alcanzando la cifra de 7,7 millones de toneladas importadas. El principal importador de carne de pollo es Rusia, 1,2 millón de toneladas importadas en 2008. Japón (737 mil toneladas) y la UE 27 (712 mil toneladas), Arabia Saudí (510 mil toneladas) y México (447 mil toneladas) forman los grandes consumidores mundiales de carne de pollo importada. Vale destacar el incremento de más de 8% de las compras saudís de pollo superando las 500 toneladas en el año 2008. Cabe remarcar que los pollos vendidos a los saudís son producidos según la forma de sacrificio Halal de los musulmanes. Principales Importadores de Carne de Pollo (2008; miles de toneladas)

Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

Las importaciones mundiales de pollo subieron casi 10% en 2008 frente a lo registrado en 2007. Respecto al volumen importado en 2005, el nivel registrado en 2008 fue 25% superior. La estimación de la USDA para 2009 es de 7,6 millones de toneladas importadas mientras las importaciones en el 2010 están proyectadas para alrededor de 7,7 millones de toneladas.

1122

Principales Importadores de Carne de Pollo (miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 p

Rusia 1.225 1.189 1.222 1.159 855 820 Japón 748 716 696 737 700 680 UE 27 609 605 673 712 710 710 Arabia Saudí 484 423 470 510 625 650 México 374 430 393 447 490 505 China 219 343 482 399 370 360 Venezuela 104 124 163 352 230 240 Emiratos Árabes 167 182 238 289 290 290 Hong Kong 222 243 215 236 250 260 Iraq 127 119 176 211 265 290 EE.UU 15 21 28 35 36 36 Otros 1.939 1.998 2.353 2.717 2.752 2.873 Total 6.233 6.393 7.109 7.804 7.573 7.714 p proyección; e estimación

Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

Actualmente Brasil y EE.UU figuran como los dos principales exportadores de carne de pollo con 3,2 millones de toneladas y 3,1 millones de toneladas exportadas respectivamente. Los países de la UE 27 lograron exportar cerca de 750 mil toneladas mientras Tailandia, cuarto exportador más grande, vendió cerca de 400 mil toneladas. El quinto exportador de pollo es China, pese ser el segundo consumidor más grande de carne de pollo. Principales Exportadores de Carne de Pollo (2008; miles de toneladas)

Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

Las exportaciones argentinas de carne de pollo fueron de poco más de 160 mil toneladas en 2008. Comparado a las 92 mil toneladas exportadas en 2005, las exportaciones de 2008 fueron 78% superiores.

1133

Principales Exportadores de Carne de Pollo (miles de toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 p

Brasil 2.739 2.502 2.922 3.242 3.150 3.345 EE.UU 2.360 2.361 2.678 3.157 2.997 2.858 UE 27 696 690 635 743 720 720 Tailandia 240 261 296 383 385 420 China 332 322 358 285 250 254 Argentina 92 94 125 164 174 204 Canadá 102 110 139 152 147 153 Kuwait 97 38 60 70 70 70 Chile 60 64 39 63 110 125 Australia 18 16 25 27 35 40 Jordania 2 2 3 20 37 40 Otros 93 98 105 112 108 110 Total 6.831 6.558 7.385 8.418 8.183 8.339

p proyección; e estimación Fuente: USDA – Livestock & Poultry: World Market & Trade. OCT 2009; Elaboración Propia

Las Exportaciones Argentinas de Carne de Pollo Las exportaciones argentinas de todos los tipos de carne de pollo en 2008 fueron de 280 millones de dólares estadounidenses. Comparado a los casi US$ 190 millones de 2007, el valor registrado en 2008 representa un incremento de 50%. Ya en términos de toneladas, el volumen exportado en 2008 fue 28,5% superior a las exportaciones de 2007. Aunque hasta Julio de 2009 las toneladas de carne de pollo argentina exportadas han sido 2% superiores a las registradas en el mismo período de 2008, el valor exportado ha sido apenas el 82% del realizado en el mismo período del año anterior. Exportaciones Argentina de Carne de Pollo (sin Trocear Fresca y Congelada; Trozos y Despojos comestibles de Pollo Frescos y Congelados) (PAs 0207.11.00; 0207.12.00; 0207.13.00; 0207.14.00) (en millares de US$ y kilos)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

Las exportaciones argentinas de carne de pollo sin trozar y fresca realizadas en 2008 fueron de apenas US$ 391 equivalentes a 275 kilos todas comercializadas

1144

con Chile. Durante 2007, las mismas exportaciones fueron casi 3 veces superiores con envíos de US$ 1,1 mil también comercializadas con Chile. Exportaciones Argentina de Carne de Pollo sin Trocear Fresca (US$) (PA 0207.11.00)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

Las exportaciones de carne de pollo sin trocear y congelada alcanzaron la suma de US$ 143,2 millones correspondientes a 90 mil toneladas en 2008. Comparada al valor exportado en 2007, la suma registrada en 2008 fue 105% superior. Hasta Julio de 2009, la Argentina logró exportar US$ 53 millones equivalentes a 44,5 mil toneladas. En comparación al mismo periodo de 2008, las exportaciones de 2009 fueron 27% inferior en valor y 6,5% menor en volumen. Se estima que la Argentina logrará exportar cerca de US$ 110 millones en 2009. Exportaciones Argentina de Carne de Pollo sin Trocear Congelada (mil US$) (PA 0207.12.00)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

Venezuela figura como el principal comprador de carne de pollo sin trocear congelada en 2008 con un total importado de casi US$ 50 millones y más de 30 mil toneladas. Las importaciones chilenas del mismo producto fueron de US$ 25 millones y casi 17,5 mil toneladas. El tercer principal destino de los pollos enteros congelados argentinos fue Arabia Saudita que compró más de US$ 18 millones equivalentes a cerca de 9,5 mil toneladas.

1155

Durante 2007, el principal importador de pollo entero congelado argentino fue Chile con una suma total de US$ 19,7 millones y 16 mil toneladas. Arabia Saudí importó casi US$ 10 millones equivalentes a más de 7 mil toneladas. El tercer comprador fue Sudáfrica con un total importado de cerca de US$ 4,5 millones y más de 5 mil toneladas. Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas de Carne de Pollo sin Trocear Congelada (mil US$) (PA 0207.12.00)

2008 US$ FOB Kilos 2007 US$ FOB Kilos VENEZUELA 49.225.672 30.045.348 CHILE 19.724.443 16.984.021

CHILE 24.933.696 17.393.505 ARABIA SAUDÍ 9.901.044 7.323.980

ARABIA SAUDÍ 18.374.913 9.440.938 SUDÁFRICA 4.457.111 5.089.717

ANGOLA 5.515.348 3.986.175 EMIRAT. ÁRABES UN. 4.015.273 3.150.731

EMIRAT. ÁRABES UN. 4.224.222 2.499.248 VENEZUELA 3.243.983 2.656.420

REINO UNIDO 3.620.575 2.371.500 REINO UNIDO 2.923.154 2.261.628

SUDÁFRICA 3.133.239 2.944.538 GRECIA 2.182.884 1.719.848

IRAK 2.850.660 1.608.212 ALEMANIA 2.172.512 1.739.794

GRECIA 2.069.793 1.394.120 RUSIA 1.932.125 1.662.663

Subtotal 113.948.118 71.683.584 Subtotal 50.552.529 42.588.802

Demás Países 29.260.266 18.802.035 Demás Países 19.170.519 17.362.999

TOTAL 143.208.384 90.485.619 TOTAL 69.723.048 59.951.801 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

Las exportaciones argentinas de carne de pollo en trozos y despojos frescos son insignificantes con apenas envíos de muestras en 2007 y 2008. En 2009 el total enviado hasta Julio fue inferior a la tonelada. Exportaciones Argentina de Carne de Pollo en Trozos y Despojos Frescos (mil US$) (PA 0207.13.00)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

La Argentina logró exportar casi US$ 140 millones de pollos en trozos congelados en 2008. Frente a 2007 el valor exportado en 2008 fue 18% superior. Hasta Julio de 2009 el total exportado fue de US$ 73,4 millones cerca de 10% menos que la suma exportada en el mismo periodo de 2008. No obstante, el total en toneladas exportado en los primeros siete meses del año

1166

fue 8% superior al volumen exportado en igual período de 2008. La proyección para las exportaciones totales de 2009 es de cerca de US$ 120 millones.

Exportaciones Argentinas de Carne de Pollo en Trozos y Despojos Congelados (mil US$) (PA 0207.14.00)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

En 2008 China con US$ 28 millones y 26 mil toneladas importados fue responsable por el 22% del total de pollo en pedazos congelados exportados por Argentina. El segundo principal destino fue Chile con US$ 18 millones y más de 10 mil toneladas importadas. Sudáfrica con más de 15 millones de dólares y 20 mil toneladas figuró como tercer comprador en 2008. En 2007, China, Alemania y Chile fueron los tres consumidores de carne de pollo argentina en pedazos y congeladas con importaciones de US$ 25 millones, US$ 14,5 millones y US$ 13,5 millones respectivamente. Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas de Carne de Pollo en Trozos y Despojos Congelados (mil US$) (PA 0207.14.00)

2008 US$ FOB Kilos 2007 US$ FOB Kilos CHINA 28.347.786 26.484.097 CHINA 25.745.667 21.791.589

CHILE 18.060.381 10.321.179 ALEMANIA 14.413.934 4.864.184

SUDÁFRICA 15.436.252 20.552.861 CHILE 13.415.866 8.993.439

HONG KONG 10.831.622 11.911.072 HONG KONG 13.042.226 13.863.721

ALEMANIA 9.724.745 2.795.894 SUDÁFRICA 11.334.171 18.720.680

VIETNAM 8.321.226 6.151.119 HOLANDA 10.078.551 3.908.221

HOLANDA 7.627.208 2.499.456 REINO UNIDO 4.105.543 1.250.530

RUSIA 6.380.665 4.696.621 RUSIA 2.917.002 2.364.570

REINO UNIDO 6.368.678 1.878.550 VIETNAM 2.541.932 2.001.025

JAPÓN 2.943.810 979.782 ESPAÑA 1.985.869 791.025

Subtotal 85.694.587 61.786.534 Subtotal 73.835.094 56.757.395

Demás Países 50.778.543 41.489.940 Demás Países 41.364.235 33.269.336

TOTAL 136.473.130 103.276.474 TOTAL 115.199.329 90.026.731 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

En 2008, la Argentina vendió cerca de US$ 20 millones de alimentos preparados o en conserva de pollo. Frente a 2007 este valor representa un

1177

incremento de 37%. Durante los primeros siete meses de 2009, la Argentina exportó más de US$ 8,5 millones cerca de 80% de la suma total exportada en el mismo periodo de 2008. Las estimaciones para las exportaciones de pollo procesado en 2009 es de aproximadamente US$ 14 millones. Exportaciones Argentina de Alimentos Preparados o en Conserva de Pollo (mil US$) (PA 1602.23.00)

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

Alemania fue el principal comprador de pollo procesado argentino con gastos de más de US$ 7 millones equivalentes a casi 38% del total exportado por Argentina en 2008. Holanda figura en segundo puesto con poco más de US$ 7 millones. Como tercer comprador principal figura Francia con cerca de US$ 2,3 millones. Estos mismos países figuran en las mismas posiciones como compradores de pollo procesado en 2007. Exportaciones Argentinas de Alimentos Preparados o en Conserva de Pollo (mil US$) (PA 1602.23.00) 2008 US$ FOB Kilos 2007 US$ FOB Kilos ALEMANIA 7.316.803 1.812.545 ALEMANIA 6.105.177 1.821.104

HOLANDA 7.082.673 1.720.505 HOLANDA 4.904.591 1.662.633

FRANCIA 2.257.474 503.129 FRANCIA 1.528.854 474.321

REINO UNIDO 1.175.499 251.268 REINO UNIDO 640.212 175.223

BÉLGICA 792.274 175.640 CHILE 249.135 99.515

SUIZA 420.400 91.000 ESPAÑA 223.535 48.950

CHILE 173.474 67.607 BÉLGICA 218.149 57.350

ESPAÑA 130.139 25.026 SUIZA 168.255 44.590

KUWAIT 1.780 400 HONG KONG 16.500 7.000

PANAMÁ 13 13 GRECIA 16.060 5.050

Subtotal 12.033.726 2.834.588 Subtotal 7.965.291 2.574.632

Demás Países 7.316.851 1.812.555 Demás Países 6.105.764 1.821.283

TOTAL 19.350.577 4.647.143 TOTAL 14.071.055 4.395.915 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR. Elaboración Propia.

1188

11..22..22.. IIMMPPUUEESSTTOOSS El sistema impositivo indio es bastante complejo y extensivo dada las muchas jurisdicciones permitidas en el sistema federal. India todavía pasa por una etapa de unificación e implementación de una tasa única sobre el valor agregado – VAT(Value Added Tax). Actualmente no todos los Estados han adoptado el VAT, por lo tanto todavía existen dos tasas sobre valor agregado; una a las ventas (Sales Tax) y otra a los servicios (Service Tax). El Sales Tax se paga en cada y toda transacción comercial entre Estados indios o en importaciones o exportaciones de productos. Esta tasa se le paga al Gobierno Federal cuando la transacción es entre dos Estados o en comercializaciones de comercio exterior (Central Sales Tax). Cuando la venta ocurre dentro de un Estado se paga la State Sales Tax. La tasa vigente es de 2% sobre el valor de factura mayorista. La Service Tax incide sobre cerca de 100 servicios establecidos y categorizados, con definiciones separadas por actividades y servicios imponibles. Ciertos servicios pueden estar bajo dos categorías y de tal manera estar susceptible a doble imposición. De tal forma que, actualmente existen disputas sobre la definición de categorías y la doble imposición de la comercialización de un servicio que terminaría por pagar la Service Tax más la Trade Tax. Todavía se debate en India la posibilidad de la inclusión de la Service Tax en el VAT. La nueva VAT, vigente desde 2005, tiene una tasa de 12,5% sobre bienes de consumo y dos tasas reducidas para bienes esenciales (4%) y piedras preciosas (1%). Entre los bienes esenciales se incluyen productos farmacéuticos, agrícolas y bienes de capital. Vale decir que hay cierta incertidumbre sobre la vigencia del VAT entre Estados ya que no todos los Estados indios que han adoptado la VAT. La carne de pollo fresca está exenta del pagamento del VAT en India.

11..22..33.. RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS YY NNOO--CCOOMMEE RRCCIIAALLEESS Para los cobros aduaneros también hay controversias ya que su cálculo no es de todo claro. Actualmente, para cada importación es necesario el pago de los derechos aduaneros previo a la liberalización de las mercaderías. Tampoco hay un sistema de cuenta aduanera para importaciones periódicas. La estructura arancelaria de India es bastante compleja y el arancel de importación promedio es de 35% con incidencia en casi todos los productos. La clasificación de aranceles está basado en la Nomenclatura del Sistema Armonizado.

1199

A partir de la entrada de la mercadería en India ya se cobra una tasa de 1% sobre el valor CIF, conocida como Cargo de Arribo. Posteriormente, se cobra el Arancel Básico (Basic Duty) sobre la base del CIF más el 1% del Cargo de Arribo. El acuerdo preferencial entre India y Mercosur desgrava o exenta cerca de 450 productos del Basic Duty aunque la carne de pollo – incluyendo sus derivados procesados – no figuran en tal listado. Además del Basic Duty existe el Derecho de Importación Adicional (Countervalling Duty – CVD) que corresponde al impuesto de consumo aplicado sobre productos domésticos similares. Su cálculo no es de todo preciso ya que está basado en el precio minorista máximo menos la reducción notificada para productos similares en India. Junto con la Basic Duty y el Countervalling Duty existe el Derecho de Importación Adicional Especial (Special Countervalling Duty – SCVD) que es aplicado sobre bienes específicos establecidos estacionalmente por el gobierno Indio. Para la carne de pollo y sus derivados preparados el arancel básico incidente varia entre 30% y 100% y el SCVD es entre 0% y 4%. Otro derecho incidente en la entrada de mercaderías a India es el Customs Education Cess (EC) que es una tasa de 3% sobre el total de los demás impuestos aduaneros.

NMC y Descripción Basic Duty Special

Countervailling Duty

02071100 - carnes de gallo/gallina, s/trocear, frescas/refrig. 30% 4%

02071200 - carnes de gallo/gallina, s/trocear, congeladas 30% 4%

02071300 - trozos y despojos comest.de gallo/gallina, fresc. refrig 100% 0%

02071400 - trozos y despojos comest.de gallo/gallina, congelados 100% 4%

16023200 - preparac. alimenticias y conservas, de gallo o gallina 100% 4% Simulación de Costos de Nacionalización de Carne de Pollo

Descripción Monto (US$) a) Mercadería Importada (CIF) 10.000,00

b) Cargo de Arribo del 1% sobre el valor CIF (a) 100,00

c) Base Imponible (a+b) 10.100,00

d) Arancel Básico del 30% calculado sobre (c ) 3.030,00

e) Education Cess del 3% calculado sobre (d) 90,90

f) SCVD del 4% calculado sobre (c + d + e) 528,80

g) Total de Impuestos de Importación (d + e + f) 3.649,70

h) Sales Tax del 2% calculado sobre (c + g) 275,00

i) VAT del 12,5% calculado sobre (c + g + h) 1.753,10

Total (g + h + i) 5.677,80 Fuente: Informe Fundación Export.AR;

2200

Otros documentos necesarios:

1) Código IEC o BIN del Importador El Código Importador-Exportador (IEC) está formado por 10 dígitos siendo necesario para cualquier y toda transacción de importación o exportación. El Directorarte General of Foreign Trade (DGFT) del Ministry of Commerce of India es el ente responsable por la emisión del IEC. El Business Identificación Number (BIN) es un código de 15 dígitos que identifica al importador. Para le ingreso de mercaderías en el territorio indio es necesario una copia del ICE o del BIN del importador.

2) Factura pro Forma Documento enviado por el exportador al importador con descripción de la mercadería a ser embarcada con la siguiente información. Cantidad y descripción del producto; precio unitario y total del envío; forma e instrumento de pago; forma y fecha de envío y entrega; nombre, dirección, teléfono del exportador; número de la Factura pro Forma; datos del importador; fecha y lugar de emisión; firma del exportador

a. Necesario enfatizar que no se trata de la Factura Comercial b. Puede ser utilizada para apertura de la Carta de Crédito c. Se utiliza para la efectuación de trámites de solicitud de licencias y

permisos para la importación.

3) Factura Comercial Factura emitida al importador declarando la realización de una transacción. Contiene la siguiente información: Nombre y dirección de importador y exportador; Número de Factura; Fecha de Emisión; Descripción de la Mercadería; Unidad de Medida; Cantidad; Valor Unitario; Suma total de la Operación y Moneda de Pago; Medios de Transporte; País de Origen; Puertos de Embarque y de destino.

4) Bill of Entry Es el documento necesario para la realización del despacho aduanero. Una vez aprobada la documentación obligatoria enviada por el exportador argentino, el consignatario da entrada para sacar la Bill of Entry. Son necesarias 4 copias siendo dos para la aduana, una para el banco y uno para el importador. El Bill of Entry especifica la orden de inspeccionar la mercadería para verificar que sea la declarada para su debida liberación.

2211

5) Documento de transporte (Bill of Lading, Air Waybill) Guía Aérea para transporte aéreo o Conocimiento de Embarque para marítimo. Generalmente informa la cantidad consignada al transportador, título de crédito; factura por el flete; aval de seguro. (3 Copias)

6) Lista de Carga (Packing List) Descripción que acompaña la Factura Comercial y Documento de Transporte con información de cada ítem embarcado con número de cajas, paquetes, volumen, peso, etc. (2 Copias) 7) Certificado de Calidad Es necesario para asegurar que la mercadería esté de acuerdo a las normativas de calidad para la importación. En el caso de alimentos sirve para garantizar los estándares de higiene y parámetros de calidad así como para que el envase y etiquetaje esten bajo la tutela del Bureau of Indian Standards (BIS). El Prevention of Food Adulteration Act (PFC) define los estándares de certificación para la entrada de alimentos en India. El BIS es también el ente responsable para la realización de análisis de laboratorio. Además, India es país signatario del Hazard Analisys Critical Control Points (HACCP) de la Codex Alimentarius de la OMC y FAO. El HACCP identifica posibles amenazas a la seguridad y calidad de alimentos en distintos puntos críticos de los eslabones que constituyen la cadena de producción de un determinado alimento. Por lo tanto, cada etapa del proceso de producción puede ser objeto de certificación. De tal manera, la certificación con HACCP significa una garantía adicional respecto a la trazabilidad de los alimentos.

Para más información, contactar: Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) Perú 552/556 – Buenos Aires Tel.: 4316 0600 / 4346 0615 iram-iso@iram.org.ar / certisis@iram.org.ar www.iram.com.ar

Bureau de Indian Standards 9 Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi – 110003 Tel.: +91 11 2323 5069 Fax: +91 11 2323 1105 spcad@bis.org.in / hspcad@bis.org.in www.bis.org.in

8) Certificado de Sanidad

El certificado de Sanidad garantiza que los productos de origen animal accedan a las condiciones sanitarias fijadas por el Gobierno Indio para su debida entrada al mercado interno.

2222

Para la carne aviar los requisitos son: ü Los productos cocidos deben haber sido sometidos a una temperatura

no inferior a los 70 grados Celsius por lo menos 30 minutos ü Los productos de carne aviar no deben tener incorporados ingredientes

de origen bovino ni porcino durante el procesamiento ü La alimentación de los animales no debe contener productos de órganos

internos, harinas de sangre ni tejido de origen bovino. ü No deben constar residuos de pesticidas, drogas y químicos por encima

de los Límites Máximos de Residuos prescriptos internacionalmente

El Certificado de Sanidad debe contener la siguiente información: ü Descripción de la mercadería: especie de carne, tipo y cantidad de

piezas, tipo de empaque, marca y peso neto; ü Establecimiento de origen

ü Depósito frigorífico con nombre, dirección y número del

establecimiento ü Envío con nombre y dirección del remitente y consignatario, lugar de

origen, destino, medio de transporte e identificación de contenedores.

Más Información: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Centro de Documentación e Información Av. Paseo Colón, 367 Buenos Aires C1063ACD Tel.: 0800 999 2386 / 4121 5485 / 5486 Fax.: 11 4121 5000

cdei@senasa.gov.ar / exportaciones@senasa.gov.ar www.senasa.gov.ar

9) Listado de Precios Documento que certifique los precios de las mercaderías en el cargamento 10) Permiso del Agente Interviniente En caso que la tramitación del despacho aduanero no sea realizada por un importador registrado, la Aduana requiere una autorización certificada del importador a un intermediario calificado.

2233

11) Declaración de no Pago de Comisión El importador debe presentar una declaración firmada reconociendo que no ha pagado comisiones a agentes en India.

11..22..44.. RREEGGLLAASS IINNOOCCUUIIDDAADD,, EENNVVAASSEESS YY NNOORRMMAASS India impone estrictas normas de envase y etiquetaje para la entrada de alimentos. De cierta manera, dichas medidas son utilizadas como forma de detener la entrada de dichos productos como resultado del costo monetario y el tiempo para el cumplimento de las mismas. Las normas que reglamenta el embalaje de importaciones están según lo establecido por el Weights and Measures Rules Act de 1976. Las normas de etiquetaje están dentro del marco establecido por la Food Adulteration Act de 1954. El embalaje debe proteger los paquetes de cambios de temperaturas y eventuales averías. Hay que tener en cuenta las condiciones no ideales de almacenamiento y transporte en los puertos indios además de atender a las exigencias de temperaturas y condiciones climáticas tropicales. El etiquetaje debe figurar en inglés o hindi (devnagari) con la siguiente información: ü País de origen o fabricación;

ü Nombre y dirección del fabricante, importador o envasador, que debe ir

bajo el título de “manufacture by …” o packed by”o “imported by”, según corresponda;

ü Nombre genérico del producto, marca si corresponde, o descripción del

producto. ü Contenido neto, en unidades o en peso; no se permite medidas

aproximadas o referenciales ü Mes y año de producción o envasado;

ü Fecha de vencimiento, indicado como tiempo de consumo, expresado en

meses, a partir de la fecha de fabricación. “best consumed before … after manufactured/packed date”;

2244

ü Precio máximo para la venta minorista, con todos los impuestos, flete, cargos de transporte, comisiones, cargos de publicidad, distribución y empaquetado. El precio máximo para la venta minorista debe estar expresado como “Max. Retail Price … inclusive of all taxes”;

ü Listado de ingredientes, ordenados en sentido descendiente de su

participación en peso. Las etiquetas pueden estar: ü Impresa y adherida al paquete de la mercadería;

ü Hecha en un embalaje externo que contiene al paquete con la

mercadería; ü Impresa directamente en el envase o paquete que contiene la

mercadería; ü En tarjeta o cinta fijada en el paquete de la mercadería.

Para más informaciones cerca la entrada de mercaderías en India y sus reglamentaciones visitar a: Ministry of Health & Family Welfare Prevention of Food Adulteration www.mohfw.nic.in

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Consumers Affairs http://fcamin.nic.in

11..22..55.. EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAASS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS La India y Argentina han superado recientemente los mil millones de dólares en el comercio bilateral total. India es ampliamente deficitaria en este comercio. En el período que va de abril de 2007 a marzo de 2008 (año fiscal indio), las importaciones indias desde la Argentina fueron de US$ 905 millones mientras sus exportaciones a ese país fueron inferiores a los US$ 290 millones. Comercio Bilateral India-Argentina (en millones de US$)

Comercio India Argentina 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Exportaciones Indias 87,3 186,3 199,5 211,6 289,7

Importaciones Indias 524,0 539,6 754,0 879,9 905,9

Comercio Total (expo+impo) 611,3 725,9 953,5 1.091,4 1.195,6

Balanza Comercial India -436,7 -340,1 -554,5 -668,3 -616,2 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India. Dept. of Commerce. Elaboración Propia.

2255

Respecto la evolución del comercio bilateral entre India y Argentina es importante notar que las exportaciones Indias a la Argentina vienen creciendo a un promedio menor que del crecimiento de las exportaciones indias al resto del mundo. En los últimos tres años las exportaciones indias hacia Argentina crecieron a un promedio de 16,5% mientras el crecimiento de las ventas indias del resto al mundo fue superior al 25%. Con las importaciones pasa algo similar, en los últimos tres años las importaciones totales indias crecieron en promedio más de 30% anualmente. En el mismo periodo, las importaciones indias de productos argentinos crecieron menos de 20% al año. Dinámica del Comercio India-Argentina (en millones de US$)

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Exportaciones Indias a la Argentina 87,3 186,3 199,5 211,6 289,7

Crecimiento % - 113,4 7,1 6,0 36,9

Exportaciones Totales Indias 63.842,6 83.536,0 103.090,5 126.262,7 162.983,9

Crecimiento % - 30,9 23,4 22,5 29,1

Participación % 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Importaciones Indias desde la Argentina 524,0 539,6 754,0 879,9 905,9

Crecimiento % - 3,0 39,7 16,7 3,0

Importaciones Totales Indias 78.149,1 111.517,4 149.165,7 185.604,1 251.562,3

Crecimiento % - 42,7 33,8 24,4 35,5

Participación % 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4

Comercio Bilateral Total (x+m) 611,3 725,9 953,5 1.091,4 1.195,6

Crecimiento % - 18,8 31,4 14,5 9,5

Comercio Total de India (x+m) 141.991,7 195.053,4 252.256,3 311.866,8 414.546,2

Crecimiento % - 37,4 29,3 23,6 32,9

Participación % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Balanza Comercial India-Argentina -436,6 -353,3 -554,5 -668,3 -616,2

Balanza Comercial India -14.306,6 -27.981,5 -46.075,2 -59.341,4 -88.578,4

Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India. Dept. of Commerce. Elaboración Propia. Los principales productos argentinos consumidos por India son los aceites vegetales (soja y girasol) y el trigo que juntos representaran casi el 80% del total exportado a India por Argentina. La exportación argentina de aceite de soja a India fue de US$ 511 millones entre abril de 2007 y marzo de 2008. Las ventas de trigo fueron de US$ 165 millones y las de aceite de girasol de casi US$ 50 millones en el mismo periodo. Los minerales de cobre y los cueros y pieles bovinos figuran entre los 5 productos argentinos más vendidos a India (92% del comercio total) entre abril de 2007 y marzo de 2008. Las exportaciones argentinas de minerales de cobre fueron de casi US$ 100 millones mientras los cueros y pieles bovinos fueron de US$ 17 millones.

2266

20 productos argentinos más vendidos a India (en millones de US$)

SA Descripción

2006-2007

2007-2008

Crecimiento %

1. 1507 ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE

590 511 -13,45

2. 1001 TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) 32 165 411,67

3. 2603 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 129 96 -25,3

4. 1512 ACEITE DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, SIN MODIF. QUIMICAMENTE

50 47 -4,49

5. 4104 CUEROS Y PIELES DE BOVINO O EQUINO,DEPILADOS,EXCEP.4108/4109

15 17 12,02

6. 7304 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA, DE HIERRO O ACERO

9 9 2,09

7. 2713 COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO Y DEMAS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO.

- 6 -

8. 2902 HIDROCARBUROS CICLICOS - 5 -

9. 5101 LANA SIN CARDAR NI PEINAR 3 5 79,61

10. 8708 PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHIC AUTOM DE PART 87.01 A 87.05

2 4 56,27

11. 8424 APARATOS MECANICOS P/PROYECTAR O PULVERIZAR MAT. LIQUI/POLVO

4

12. 4106 CUEROS Y PIELES DE CAPRINO, DEPILADOS, EXCEP. PART.4108/4109

2 2 44,29

13. 2528 BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS(EXCEP. LOS DE SALMUERA)

3 2 -30,33

14. 8481 ART GRIFERIA Y ORGANOS SIMIL, VALV RED PRESION Y TERMOSTAT

1 2 43,01

15. 7209 PROD.LAMINADOS DE HIERRO O ACERO S/ALEAR,LAMINADOS EN FRIO

0 2 826,22

16. 3004 MEDICAMENTOS (EXCEP.PART 3002-3005-3006), DOSIFICADOS 2 2 -0,72

17. 7208 PROD. LAMINADOS DE HIERRO O ACERO S/ALEAR, LAMIN.EN CALIENTE

0 2 911,52

18. 1005 MAIZ 1 2 138,49

19. 0902 TE, INCLUSO AROMATIZADO. 1 2 16,9

20. 1520 GLICEROL EN BRUTO, AGUAS Y LEJIAS GLICERINOSAS

1 -

Subtotal 841 886 5,38

Subtotal/Total 0,96 0,98 -

Total Exportado a India 879,9 905,9 2,93 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India. Dept. of Commerce. Elaboración Propia.

2277

22.. CCOOMMPPRREENNDDEERR EELL MMEERRCCAADDOO Al largo de los últimos veinte años el crecimiento agrícola de India ha sido discreto con tasa promedio anual inferior a los 3%. En contrapartida, el sector pecuario como un todo presentó un importante crecimiento en el mismo período. El crecimiento del sector aviar en 2006 representó casi 3% del sector agrícola y 10,5% del sector pecuario. Además, este sector emplea de forma directa e indirecta más de 3 millones de personas. La carne de pollo es el producto animal cuya demanda ha crecido más en India durante la última década. No solo la mejora de los ingresos han sido responsable sino también los avances en la estructura productiva de la cadena de pollo. Otro factor para el aumento del consumo de carne de pollo es la modernización de las costumbres y un cierto retroceso de la dieta vegetariana. El avance del consumo de carne de pollo ha genero condiciones de escala para la producción de la carne aviar en India y de tal manera ha causado una disminución del precio al consumidor final. El consumo promedio de carne de pollo en los últimos diez años ha aumentado casi en 100%.

22..11.. TTAAMMAAÑÑOO DDEELL MMEERRCCAADDOO El sector agrícola es extremamente importante para la economía india en términos de empleo, seguridad alimentaria y fuente de capital ya que es responsable por cerca del 15% del total exportado por India. La entrada de productos agropecuarios en India presenta algunos desafíos como barreras arancelarias altas para productos estratégicos, rígida regulaciones para-arancelarias como las sanitarias y fitosanitarias, restricciones a las inversiones extranjeras en algunas actividades agrarias, puertos, caminos y capacidad eléctrica no compatibles con las demandas del país, y finalmente dificultades en la distribución de productos a la población rural. India es signataria de acuerdos de libre comercio con Nepal, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas, Bután, Bangladesh, Tailandia y Singapur. La diversidad india va más allá de sus culturas, estilos de vidas y pueblos ya que abarca también sus hábitos de consumo según las diferentes regiones del país. En el norte, el trigo y salsas a bases de frutas constituyen la base alimentarias mientras que en los Estados del sur el arroz y lentejas son las principales opciones. Además con el avance urbano en India, las costumbres

2288

alimentarias vienen cambiando y adaptándose a un nuevo estilo de vida y nuevos patrones de ingresos familiares.

Tratándose de alimentos procesados e importados, los consumidores urbanos son el único mercado disponible. La población urbana, sobretodo los jóvenes, es más abierta a los hábitos alimentarios occidentales. Entre los hindús el consumo de carne vacuna está prohibido y más del 30% de población india es vegetariana. Los más de 20% de musulmanes en el país no consumen carne porcina. Puede constatarse que entre los grupos de mayor ingreso fue la dieta vegetariana viene perdiendo preponderancia. Las ciudades presentan los mayores ingresos per-cápita y consecuentemente los consumidores urbanos tienen a su alcance una mayor oferta de productos sobre todo de alimentos procesados, envasados, listos para el consumo y productos occidentales importados. La población rural todavía representa más del 70% de la población y niveles de ingresos muy bajo. Como consecuencia, gran parte de la alimentación de las poblaciones rurales es producida localmente con una dieta basada casi estrictamente en granos y cereales. Cerca de 50% de la población rural de india es campesina y produce su propio alimento. Tendencias del Mercado

Con el crecimiento económico y el avance del estilo de vida urbano, la población de la clase media de las ciudades indias está cada vez más receptiva de productos más convenientes y saludables. El consumo de alimentos preparados y de mayor calidad todavía representa un mercado emergente en india y aunque presente grandes potenciales existe algunos desafíos a ser superados. Los distribuidores locales todavía presentan ciertas resistencias a productos novedosos y de mayor valor agregado. Los servicios de comercio minorista se vienen expandiendo en India por la mano de empresas transnacionales o grandes corporaciones locales que entran en este rubro con precios competitivos y nuevas prácticas empresarias y de logísticas. Los supermercados y mini mercados son todavía exclusividad de los grandes centros urbanos de India. Uno de los obstáculos es la falta de medios de transportes públicos o propios para el acceso de gran masa de consumidores a centros de consumos de tal forma que los locales de barrios siguen siendo la opción más práctica. Aún con todos los desafíos, las ventas de los supermercados vienen creciendo a tasas superiores al 40% anualmente en la última década.

El comercio de productos frescos, sobre todo de frutas, vegetales y carnes está dominado por negocios pequeños y de barrios tanto en áreas rurales como urbanas. La población urbana realiza mayor consumo de los vegetales más caros como la zanahoria, coliflor y arvejas. El mercado de productos

2299

orgánicos aún tiene mucho que desarrollar aunque se pueden encontrar locales especializados orientados a las clases de mayor poder adquisitivo.

Gran parte de los hoteles utilizan distribuidores para la proveeduría de productos importados generalmente comprados en pequeños lotes. Los productos perecederos son típicamente transportados vía aérea siendo los productos envasados transportados vía marítima o férrea.

India necesita de inversiones del orden de US$ 28 mil millones para poder ampliar su industria de alimentos procesados en cerca de 10%. El Ministerio de Alimentos Procesados ha identificado las siguientes aéreas con potencial de inversión: Mega parques de procesamiento de alimentos; integración de la cadena e infraestructura agrícola; producción de frutas y vegetales; pescados y mariscos; cereales; vino y cerveza; comidas listas y snacks; maquinaria y equipo para procesamiento y embalaje. Potencialidades del Mercado de Alimentos en India

Producción de Pollos y sus carnes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pollos (miles) 379.800 404.100 430.000 457.399 471.500 475.000 490.000 505.000

Carne de Pollo (toneladas)

1.080.000 1.250.000 1.400.000 1.600.000 1.650.000 1.900.000 2.000.000 2.200.000

Precio Carne de Pollo (US$/Ton.)

1.350 1.385 1.326 1.431 1.526 1.597

Índice Precio Mayorista

121,4 118,5 116,6 102,4 91,6 84,5 80,9

3300

22..22.. PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN IINNTTEERRNNAA YY CCOONNSSUUMMOO AAPPAARREE NNTTEE Con sus 2,5 millones de toneladas producidas en 2008, India es el quinto país productor de carne de pollo detrás de los EEUU, China, Brasil y México. Con un consumo interno también de 2,5 millones de toneladas, el país figura como sexto consumidor mundial de carne de pollo. En los últimos diez años la producción india de carne de pollo viene creciendo a tasas anuales superiores a 10%. El crecimiento entre 2005 y 2008 fue de 76% pasando de 1,9 millón de toneladas a los 2,5 millones de toneladas. La integración vertical del sector ha sido el elemento fundamental para dicho crecimiento. La verticalización de la cadena ha contribuido a bajar el precio al consumidor por medio de la disminución de los precios de producción y distribución. El consumo interno de carne de pollo también ha aumentado significantemente pasando de poco más de 1,7 kilos per-cápita en 2005 a 2,08 kilos per-cápita en 2008. En el sur de India el consumo por individuo de carne de pollo es superior a los 5 kilos. Aunque gran parte de la producción de carne de pollo en India está todavía en las manos del pequeño productor independiente, en los últimos cinco años el país ha avanzado considerablemente en la verticalización de la cadena de carne de pollo, sobre todo en las regiones sur y oeste del país. Este avanzo en el proceso productivo ha tenido un impacto en los precios de tal manera que ha favorecido a los productores y consumidores. Gran parte de las plantas procesadoras de pollos están localizadas en zonas del perímetro urbano o suburbanas de los grandes centros del país. La integración de la cadena productiva en India ha abarcado los productores de pollos, los proveedores de alimento balanceado, servicios veterinarios, los procesadores y canales de distribución. Vale decir que todavía una gran parte de los productores de pollo venden los animales vivos directamente a distribuidores mayoristas e incluso en menores cantidades a minoristas. Justamente, el gran desafío para la expansión del mercado de pollos en India es la transición de un mercado de animales vivos hacia productos frescos y congelados.

3311

22..33.. PPRROOCCEESSOOSS YY CCAANNAALLEESS DDEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN EENN EESSEE MMEERRCCAADDOO El mercado de alimentos de India es el sexto más grande del mundo y representa más del 70% del mercado minorista de India. Gran parte del mercado minorista de alimentos está distribuido de manera poco organizada representando un segmento de gran potencial de crecimiento. Los servicios de alimentación como restaurantes y cadenas de fast food son los únicos que poseen una red de compra y distribución ordenada. La gran población rural de India es una de los razones para una red de ventas minoristas tan poco ordenada. La población urbana – además de poseer ingresos más altos – presenta un mercado importante de jóvenes con un estilo de vida más próximo a las costumbres alimenticias occidentales. Los alimentos procesados son exclusivamente consumidos por los consumidores urbanos con ingresos por encima del promedio. Cerca de 90% de los pollos producidos en India son vendidos vivos en mercados mayoristas. Del restante 10%, una pequeña fracción es vendida en el mercado minorista aún vivos siendo que los demás son procesados para la venta de pollo entero congelado, en trozos o alimentos procesados. El mercado de pollo procesado y sus productos está reservado apenas a las grandes ciudades y son vendidos generalmente en locales minoristas como supermercados. El mercado para productos procesados viene creciendo con el avance de la urbanización y el aumento general de los ingresos. La comercialización de pollos está vinculada a asociaciones de productores regionales que deciden el valor de venta a minoristas y mayoristas. Vale mencionar que, en grandes partes del país la comercialización de pollos sigue estando bajo el control de traders y agentes comisionados como el mercado Ghazipur en Delhi y el mercado Crawford en Mumbai. Intermediarios son responsables de la transacción entre productores y consumidores. Los distribuidores y mayoristas venden los pollos aún vivos a los minoristas y éstos a su vez sacrifican el animal y los venden a los consumidores. Todavía una gran parte de los consumidores en India prefieren este tipo de práctica comercial por una cuestión de averiguarse que el método de sacrifico sea según las normas religiosas correspondientes.

3322

Canales de Distribución en el Estado de Kernataka

Cambios en el Mercado de Carne de Pollo en India

GGrraannddeess MMaayyoorrii ss ttaass

PPrroodduuccttoorreess ddee PPoolllloo

PPrroodduuccttoorreess CCoommiissiioonnaaddooss PPrroodduuccttoorreess IInnddeeppeennddiieenntteess

CCoommeerrcciiaanntteess IInntteeggrraaddooss

PPrroocceessaaddoorreess

TTrraaddeerrss

CCoonnssuummiiddoorreess

PP eeqquueeññooss MMaayyoorr ii ss ttaass

MMiinnoorriissttaass

MMiinnoorriissttaass

MMiinnoorriissttaass

3333

La industria de alimentos en India utiliza cerca de 4,3 millones de toneladas de carnes anualmente siendo que apenas 1% de la producción de carne se transforma en productos con valor agregado. El sector de comidas y bebidas representa un mercado de US$ 115 mil millones o cerca del 75% del comercio minorista indio en 2007. El número de empresas minoristas para alimentos y mercados en India es de cerca de 6.500 negocios de los cuales apenas 50 son minoristas organizados. Tipos de Comercio Minorista Indio

Mod

erno

Supermercados FoodWorld; Spencer's

Hipermercados Big Bazaar; Trent

Tiendas de departamento S Stop; LifeStyle

Cadenas de Discuentos Shubhiksha

Cash N Carry Metro

Auto Servicios In & Out; Shell

Trad

icio

nal Kiranas Tiendas tipicas india

Kioskos

Ventas en Calle

Comercio Minorista El comercio minorista en india es en su gran parte descentralizado y poco ordenado. El consumo de alimentos total en India en 2006 fue estimado en cerca de US$ 190 mil millones, siendo el consumo urbano un tercio del total. El gasto promedio familiar indio con alimentos y bebidas es de cerca de 47%, uno de los más altos del mundo consecuencia del bajo nivel de ingresos promedio del país. Entre los grandes conglomerados minoristas de india se destaca el Pantaloon Retail que posee más de 450 locales ubicados en más de 30 ciudades y cerca de 14 mil empleados. Una de las banderas del grupo es el hipermercado Big Bazaar que posee características de un bazar típico pero con elementos modernos del managment. Otro importante conglomerado es el Lifestyle International con un número de tiendas de departamento de alto nivel. El RPG Enterprises es uno de los más grandes conglomerados comerciales de India. Su red de hipermercados y supermercados es el Spencer’s, la red más grande de supermercados de India.

3344

Principales Negocios Minoristas

Empresas Inicio de actividad en India

Ventas (US$

Millones)

Tipo de Negocio

Número de

Locales Marcas

RPG Enterprises 1996 US$ 182 minimercados, supermercados, hipermercados

279 Spencer's

Landmark Group 1999 n/d tienda de departamiento, hipermercados

10 tiendas y 4 hiper

Max Retail, Lifestyle, Home Centre

Vivek Group 1965 US$ 91,5 supermeracados e hipermercados

Vivek 23 locales; Jaisons 26 locales; Premier 3 locales

Vivek; Jaisons; Premier

Subhiksha Trading 1997 US$ 75,6 supermercados 150 locales

Subhiksha

Nilgiris Ltd. 1904 US$ 30,5 supermercados 100 Nilgiris

Trinethra Super Retail 1986 US$ 58,5 minimercados, supermercados, hipermercados

150 locales

Trinethra Super Retail, Trinethra Quick Shop

Pantaloon Retail Ltd 1993 US$ 885 minimercados, supermercados, hipermercados

450 locales

Home Solutions Retail, Pantaloon Industries, Big Bazaar

Shoppers Stop Ltd 1991 US$ 202 minimercados, supermercados, hipermercados

100 locales

Shoppers Stop

3355

Supermercados con productos importados en sus góndolas

Empresa Locales % de productos importados

en gondolas Tipo de comprador

FoodWorld 55 10% Centralizado

Nilgiris 27 10-15% Descentralizado

Vitan 9 2-5% Centralizado

Fabmall 6 3-4% Centralizado

Nuts N Spices 5 40% Centralizado

Food Bazaar 9 5% Centralizado

D-Mart 3 7% Centralizado

Crossroads 4 25% Centralizado

22..44.. PPRREECCIIOOSS YY SSUU FFOORRMMAACCIIÓÓNN Para el cálculo de costos relacionados al transporte del producto en India además de los costos de distribuidores y el mark up de mayoristas y minoristas recurrimos a una serie de estimaciones realizadas al largo de los últimos cinco años por agencias varias publicas y privadas. El cuadro abajo presenta el incremento promedio sobre el precio CIF en cada uno de las etapas: Incremento sobre el valor FOB Transporte 5% Distribuidor 5% Mayorista 11% Minorista 32% TOTAL 53% Spencer’s (26 de noviembre 2009; cambio US$1 = Rs. 0,021436) Pollo entero sin piel US$ 2,35/kg

3366

22..55.. PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO AARRGGEENNTTIINNOO Argentina es uno de los grandes proveedores de alimentos a India. No obstante, las exportaciones argentinas están concentradas en aceites vegetales y trigo. De tal manera, las carnes argentinas no tienen una presencia marcada en el mercado indio. Sobre todo por las rígidas normas de entrada y aranceles de importación, la carne de pollo no es exportada a India.

3377

33.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS Aún con un mercado de carne de pollo con altas barreras arancelarias y restricciones para-arancelarias, el mercado indio presenta buenas perspectivas y oportunidades respecto al desarrollo interno de la cadena de carne aviar. Parte de los desafíos es la realización de las inversiones necesarias en logística, la cadena productiva y en sector minorista. El mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico de la economía nacional y del aumento de los ingresos suelen ser fundamental para el desarrollo del mercado de carne aviar en India. El gran proceso de urbanización que viene pasando es un importante factor para el aumento de alimentos con mayor valor agregado y por el cambio en la dieta nacional. Algunas de potencialidades identificadas son: ü El país viene presentando fuerte crecimiento económico en la

ultima década con buenas perspectivas para los años que siguen

ü Aumento del sueldo familiar promedio y consecuentemente de los niveles de consumo familiar y del per-cápita de carnes.

ü Cambio de preferencia por productos con mayor valor

agregado en términos de calidad, comodidad y productos occidentales.

ü Oportunidades de inversión en la cadena de carne aviar en

logística, cadena frío, genética, energía, entre otros.

ü Comercio de alimento balanceado ü Crecimiento y ordenamiento del sector minorista

3388

44.. IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN AADDIICCIIOONNAALL

44..11.. LLIISSTTAADDOO DDEE FFEERRIIAASS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS 3rd International Hospitality Fair (IHF) Del 28 al 30 de Enero de 2010 En su tercera edición, la IHF es una feria business to business con las más finos productos de alimentos y bebidas, panadería, catering, equipos tecnológicos para la producción de alimentos, entre otros. En 2010, el foco de la feria va estar en los servicios de hospitaleros. Bombay Exhibition Centre Western Express Highway Mumbai, India Tel: +91-22-6645 0123 Fax: +91-22-6645 0101 www.internationalhospitalityfair.in nidhi.gupta@ciionline.org / Jitesh.modi@ciionline.org International Food, Drink and Hospitality Event (IFE) 15 de diciembre de 2010 Praigati Madan Surajkund,Faridabad New Delhi, , India Tel: +91 22 4020 3366 Fax: +91 22 4026 4000 lauren.morrey@montex.co.uk www.ife-india.com 6th Food & Technology Expo Del 6 al 8 de Agosto de 2010 Enfocada en el Mercado de agronegocios la feria presenta nuevas tecnologías, avanzos en procesamientos y envases alimenticios. Entre los principales productos en que la feria se orienta están los cereales en general, sobretodo arroz y trigo, el sector hortícola, sobretodo visando programas gubernamentales para su desarrollo.

Expo Center A-11, Sector 62 Opp. Shipra Mall (N.H. 24) Noida, 201301, NCR Delhi (India) Tel.: +91-11-46867500 Fax : +91-11- 46867521 foodandtechnologyexpo@yahoo.com / nnsevents@gmail.com www.foodandtechnologyexpo.com

3399

25th AAHAR - International Food & Hospitality Fair Del 10 al 14 de Marzo de 2010 Aahar es una de las principales exhibiciones de alimentos, alimentos procesados, equipos para hoteles y restaurantes en Asia. En 2010 la feria estará segmentada en dos temas Equipos y Proveedores para Hoteles y Restaurantes y Food India cubriendo Alimentos y Bebidas procesados.

India Trade Promotion Organization Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi-110 001 (INDIA) Tel.: +91 11 2337 1814 / 2337 1965 / 2337 1492 / 2337 1845 Fax: +91 11 2337 1869 / 2337 1845 plsharma@itpo-online.com / alkaanand@itpo-online.com www.aaharinternationalfair.com www.indiatradefair.com

International FoodTec India (IFI) Del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 2010 La IFI es una feria satélite de la Anuga FoodTec realizada en Colonia, Alemania. Abarcando toda la plataforma de la industria de procesamiento de alimento, la IFI ocurre conjuntamente con las exhibiciones Dairy Universe India 2010 y Sweet & Snack Factory India Contacto: Koelnmesse GmbH Mr. Markus Reetz Tel: +49 221 821 3516 Fax: +49 221 821 3723 m.reetz@koelnmesse.de www.foodtecindia.com TASTE – The International Wine, Food, Spirits & Hospitality Trade Fair in India Del 28 al 30 de Enero de 2010 Taste está divida en 4 exibiciones India International Wine Fair, India International Spirits Fair, India International Food Fair e India International Hospitality Fair. Todas exibiciones poseen conferencias, talleres y sesiones interactivas de negocios además de una gran canasta de productos. Además de innovaciones sectoriales, Taste congrega gran parte de los importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas y los grande compradores de India, hoteles, aerolíneas, restaurantes y bares.

Bombay Exhibition Centre NSE Ground (Off Western Express Highway) Goregaon East Mumbai 400 063 Tel.: +91 22 6645 0123 Fax: +91 22 6645 0101 www.taste-expo.com

4400

Poultry India Del 24 al 26 de Noviembre de2010. Feria orientada a la industria de carne de pollo sobretodo a los productores de pollo de India y países vecinos. Hyderabad International Trade Expositions Limited First Floor, Trade Fair Office Building HITEX Exhibition Centre, Izzat Nagar Hyderabad - 500 084, A.P., India Tel: +91 40 23112121/22/23 http://hitex.co.in info@poultryindia.co.in www.poultryindia.co.in Mr. Anil Dhumal Cell No. +91 98220 84683 Mr. Chakradhar Rao Cell No. +91 98490 12030 Mr. Harish Garware Cell No. +91 9822094653 International Livestock and Dairy Expo (IDELX India) Del 27 al 29 de Octubre de 2010 Feria orientada a productos y comerciantes de carnes en general y de la industria lechera. PIXIE Consulting Solutins Ltd. 923 Sector 9 , Urban State Karnal 132001 (INDIA) Tel.: +91 184 403 3326/27 Fax: +91 184 223 1050 info@iaiexpo2010.com / sales@iaiexpo2010.com www.iaiexpo2010.com

44..22.. PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS DDEE IINNTTEERRÉÉSS SSEECCTTOORRIIAALL Food & Beverage News Revista especializada en el sector de alimentos y bebidas en India con cobertura de noticias, eventos, productos, procesos en el mercado indio y en la región del subcontinente indio. www.fnbnews.com Beverage & Food World Importante periódico mensual sobre la industria de alimentos y bebidas procesadas en India. www.beverageandfoodworld.com

4411

Hotel Business Review Revista especializada en el sector de hospedaje en India. www.hbrmag.com Food Industry India Revista con noticias orientada a minoristas del sector alimentos y bebidas www.foodindustryindia.com

44..33.. AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS RREELLAACCIIOONNAADDAASS Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) FICCI Federation House Tansen Marg New Delhi 110001 Tel.: +91 11-23738760-70 Fax: +91 11-23320714, 23721504 ficci@ficci.com Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI) B-82, 8th Floor, Himalaya House, 23,Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Tel.: +91 11 – 40780780 Fax: +91 11 – 40780777 fhrai@vsnl.com CONFEDERATION OF INDIAN FOOD TRADE INDUSTRY (DIVISIÓN DE FICCI) Dirección: Federation House, Tansen Marg, New Delhi - 110 001 Tel.: +91 11 2373 8760/70 Ext. 310/ 424 / +91 11 2373 6305 Fax: +91 11 2332 0714/ 2372 1504 cifti@ficci.com www.cifti.com All India Food Processors' Association 206, Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi - 110016 www.aifpa.net

4422

44..44.. CCÁÁMMAARRAASS Indo-Latin American Chamber of Commerce and Industry at Chennai No. 314, Vardhman North Ex Plaza, H - 4, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, (India) Contacto: Mr. R. K. Sharma Tel.: +91 11 2735 4112 / 2735 4113 Móvil: +91 98 1104 0263 indolac@vsnl.net

44..55.. OOTTRRAASS DDIIRREECCCCIIOONNEESS DDEE IINNTTEERRÉÉSS Embajada Argentina en India B-2 Anand Niketan New Delhi 110021 India Tel: +91 11-24104836 / 24104846 / 24104856 / 24104764 Fax: +91 11-24104761/ 24104864 eindi@mantraonline.com Embajada India en Argentina Torre Madero, Piso 19 Av Eduardo Madero, 942, Buenos Aires Tel.: 4394 3994, 4393 4274 Fax: 4393-5161 amb.buenos@mea.gov.in / ambassador@indembarg.org.ar www.indembarg.org.ar

4433

55.. FFUUEENNTTEESS CCOONNSSUULLTTAADDAASS Documentos IBEF, 2007, Food Processing. Market & Opportunities. ICEX, 2008, El Mercado Minorista en India. Oficinal Económica y Comercial de la Embajada de España en New Delhi. ICEX, 2008, Guia País de India. Oficinal Económica y Comercial de la Embajada de España en New Delhi. IIC, 2007, Overview of the Food Processing Sector in India. Indo-Italo Chamber of Commerce and Industry. FAO, 2008, Poultry Sector Country Review, FAO Animal Production and Health Division. FAPRI, 2008, U.S. and World Agricultural Outlook, Food and Agriculture Policy Research Institute. Iowa State University & University of Missouri Columbia. Fundación Export.Ar, 2009, Plan de Promoción Sectorial: Carne Aviar. Análisis de tendencia. Fundación Export.Ar, 2009, Intercambio Comercial Argentina India. Fundación Export.AR Área de Análisis e Inteligencia Comercial. Ministry of Finance, 2009, National Economic Survey 2008-2009. Ministry of Finance, Union Budget and Economic Survey. Landes, M., 2008, The Environment for Agricultural and Agribusiness Investment in India, EIB-37, U. S. Department of Agriculture, Economic Research Service USDA, 2009, Livestock, Dairy & Poultry Outlook. The Economic Research Service. United States Department of Agriculture. USDA, 2006, India’s Poultry and Products, GAIN Report Nº IN 6083. Foreign Agriculture Service. United States Department of Agriculture. USDA, 2004, India’s Poultry Sector. Development and Prospects. Foreign Agriculture Service. United States Department of Agriculture.

4444

Sitios Web CIA World Fact Book www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook Confederation of Indian Industry www.cii.in/ Indian Brand Equity Foundation www.ibef.in India in Business www.indiainbusiness.nic.in Ministry of Agriculture of India, Department of Agriculture and Cooperation http://agricoop.nic.in/ Ministry of Commerce & Industry of India; Department of Commerce http://india.gov.in/outerwin.php?id=http://commerce.nic.in/ Ministry of External Affairs of India http://meaindia.nic.in/ Ministry of Finance of India http://finmin.nic.in/ Ministry of Food Processing Industry of India www.mofpi.nic.in Ministry of Statistics and Program Implementation of India http://mospi.nic.in/ National Portal of India http://india.gov.in/

4455

AANNEEXXOO Importaciones Indias con Origen Argentino por Capítulos del Sistema Armonizado En millones de US$ SA Descripción 2006-

2007 2007-2008

Crecimiento %

3 PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS. 0,1 0,1 -40,8

5 DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - - 688,6

6 PLANTAS VIVAS Y PROD. DE FLORICULTURA 0,1 0,1 -26,4

7 HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS 0,2 0,1 -33,1

8 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 0,1 - -99,5

9 CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS 0,4 0,8 115,8

10 CEREALES 0,0 0,0 -67,8

11 PRODUCTOS DE LA MOLINERIA -

12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 0,4 0,5 41,6

13 GOMAS, RESINAS, JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1,3 1,7 25,9

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES - 0,5 37.116,2

20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTOS Y FRUTAS 0,0 0,0 143,4

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS -

24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS - 0,4 23.822,5

25 SAL, AZUFRE, TIERRAS Y PIEDRAS, YESO, CALES 0,2 0,3 73,1

27 COMBUSTIBLES MINERALES, MATERIAS BITUMINOSAS 0,7 2,0 197,8

28 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS 0,7 1,1 66,6

29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 38,7 51,1 31,9

30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,2 3,3 -47,1

31 ABONOS 0,0

32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS, MATERIAS COLORANTES

7,2 10,7 48,8

33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PREP. DE PERFUMERIA

1,9 2,3 22,9

34 JABON, PROD.DE LIMPIEZA, VELAS 0,2 0,4 125,4

35 MATERIAS ALBUMINOIDEAS, COLAS, ENZIMAS 0,0 0,2 554,5

37 PRODUCTOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS 0,1 0,1 -15,2

38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 25,4 39,0 53,3

39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 9,6 8,0 -17,5

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2,8 3,5 25,0

41 PIELES (EXCEPTO PELETERIA) Y CUERO 0,0 0,1 437,5

42 MANUFACTURAS DE CUERO, TALABARTERIA 1,8 2,7 49,8

44 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

0,1 0,1 51,1

46 MANUFACTURAS DE ESPARTERIA Y CESTERIA 0,0 0,0 23,8

47 PASTAS DE MADERA, CARTON PARA RECICLAR 0,1 0,1 -33,5

48 PAPEL Y CARTON, MANUFACTURAS 0,0 0,0 -19,1

49 PRODUCTOS EDITORIALES DE PRENSA E IND. GRAFICA 0,1 0,1 18,8

4466

Importaciones Indias con Origen Argentino por Capítulos del Sistema Armonizado En millones de US$

SA Descripción 2006-2007

2007-2008

Crecimiento %

50 SEDA 0,8 0,7 -7,7

51 LANA Y PELO, HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 0,1 0,1 14,5

52 ALGODON 9,6 12,8 34,3

53 LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 1,1 1,4 27,1

54 FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 5,2 10,7 106,7

55 FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 7,2 17,7 145,3

56 GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER, ART. DE CORDELERIA

0,2 0,1 -64,7

57 ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA SUELO DE MAT. TEXTIL

1,9 3,3 79,2

58 TEJIDOS ESPECIALES, ENCAJES, TAPICERIA,PASAMANERIA

0,4 0,1 -78,6

59 TELAS IMPREGNADAS,ART. TECNICOS DE MATERIA TEXTIL

0,0 0,0 28,1

60 TEJIDOS DE PUNTO -

61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 0,3 0,7 132,6

62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO

8,5 7,9 -6,1

63 LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS 3,8 3,9 1,6

64 CALZADOS, POLAINAS, PARTES DE ESTOS ARTICULOS 0,2 0,3 19,1

65 SOMBREROS, DEMAS TOCADOS Y SUS PARTES - 0,0 85.436,7

67 PLUMAS Y PLUMON PREPARADOS, FLORES ARTIFICIALES

0,3 0,4 34,2

68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO 0,3 0,7 130,2

69 PRODUCTOS CERAMICOS 0,0 0,1 173,6

70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 0,4 0,4 17,7

71 PERLAS NATURALES, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 0,7 1,5 113,0

72 FUNDICION, HIERRO Y ACERO 10,0 15,5 54,3

73 MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO Y ACERO 8,3 10,2 22,1

74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0,9 0,1 -86,1

75 NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS 0,0 - -52,6

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 0,1 0,1 6,8

79 CINC Y SUS MANUFACTURAS 0,0

80 ESTANO Y SUS MANUFACTURAS -

81 LOS DEMAS METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

0,1 0,1 -24,6

82 HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA

1,2 1,3 7,9

83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN 0,8 0,5 -34,6

84 REACTORES NUCLEARES, MAQUINAS Y ARTEFACTOS MECANICOS

9,0 14,3 59,3

85 MAQUINAS, APARATOS DE GRABACION IMAGEN Y SONIDO

5,4 4,9 -8,5

86 VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS, SENALIZACION

0,3 0,1 -81,9

87 VEHICULOS AUTOMOVILES Y TRACTORES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

32,1 40,5 26,2

90 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, 2,0 2,7 39,7

4477

Importaciones Indias con Origen Argentino por Capítulos del Sistema Armonizado En millones de US$

SA Descripción 2006-2007

2007-2008

Crecimiento %

PRECISION

91 APARATOS DE RELOJERIA Y SUS PARTES - 0,1 2.710,4

92 INSTRUMENTOS MUSICALES, PARTES Y ACCESORIOS 0,0 0,0 -55,3

94 MUEBLES, APARATOS DE ALUMBRADO, LETREROS 0,2 0,5 132,5

95 JUGUETES Y JUEGOS, PARTES Y ACCESORIOS 0,2 0,2 51,3

96 MANUFACTURAS DIVERSAS 0,6 0,9 45,1

97 OBJETOS DE ARTE Y COLECCION, ANTIGUEDADES 0,9 0,5 -40,4

Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India. Dept. of Commerce. Elaboración Propia.

Estimación de la FAO del Comercio Mundial de Carne de Pollo (en millones de US$)

Producción Importación Exportación Consumo Aparente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

estim. proyec estim. proyec estim. proyec estim. proyec

ASIA 33 300 34 217 5 209 5 193 1 632 1 564 36 890 37 845

China 17 971 18 318 1 984 1 952 809 707 19 146 19 563

Hong Kong 43 44 770 770 407 400 406 414

India 2 400 2 600 - - 2 2 2 398 2 598

Indonesia 1 423 1 490 11 10 - - 1 434 1 500

Irán 1 540 1 652 50 50 24 26 1 566 1 676

Japón 1 353 1 355 910 910 5 5 2 261 2 260

Corea del Sur 567 578 88 88 6 6 649 660

Kuwait 46 47 165 150 69 71 142 126

Malasia 1 040 1 040 42 40 10 10 1 072 1 070

Arabia Saudí 570 580 520 550 39 40 1 051 1 090

Singapur 77 78 135 137 5 5 207 210

Tailandia 1 222 1 298 1 1 520 540 713 759

Turquía 1 060 1 100 70 65 80 85 1 050 1 080

Yemen 125 128 110 100 - - 235 228

AFRICA 3 831 3 929 903 889 10 10 4 724 4 807

Angola 9 9 160 155 - - 169 164

Sudáfrica 1 030 1 080 270 265 6 7 1 294 1 339

AMERICA CENTRAL 3 989 4 009 1 042 1 060 24 25 5 008 5 043

Cuba 33 34 140 135 - - 173 169

México 2 710 2 702 651 683 3 3 3 358 3 382

SUDÁMERICA 15 372 15 656 302 280 3 943 3 997 11 731 11 939

Argentina 1 344 1 344 8 6 165 160 1 187 1 190

Brasil 10 300 10 500 1 1 3 700 3 770 6 601 6 731

Chile 625 630 32 25 70 58 587 597

Venezuela 777 815 200 190 - - 977 1 005

NORTE AMERICA 21 222 20 599 315 332 3 978 3 680 17 491 17 418

Canadá 1 236 1 272 211 219 178 180 1 266 1 311

4488

Estimación de la FAO del Comercio Mundial de Carne de Pollo (en millones de US$)

Producción Importación Exportación Consumo Aparente

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

estim. proyec estim. proyec estim. proyec estim. proyec

EE.UU. 19 986 19 327 97 105 3 800 3 500 16 218 16 100

EUROPA 14 976 15 275 2 520 2 253 905 879 16 593 16 648

Unión Europea 11 491 11 500 835 850 875 851 11 451 11 499

Rusia 2 200 2 400 1 235 1 050 2 2 3 434 3 448

Ucrania 804 875 236 144 8 8 1 032 1 011

OCEANIA 1 038 1 050 38 39 39 41 1 037 1 048

Australia 860 870 2 2 33 35 829 837

Nueva Zelanda 152 153 - - 6 6 147 148

MUNDO 93 729 94 734 10 330 10 045 10 531 10 196 93 474 94 748

En Desarrollo 53 438 54 686 6 132 6 110 5 575 5 559 54 005 55 236

Desarrollado 40 291 40 047 4 198 3 934 4 956 4 637 39 469 39 512

Bajo Ing, Defic. Alim. 25 713 26 395 2 287 2 213 428 332 27 572 28 276

Menos Desarrollado 1 627 1 651 588 571 1 1 2 215 2 222

Fuente: FAO, Food Outlook Julio 2009, Elaboración Propia

Acuerdos Comerciales Firmado por India

1. Agreement of Cooperation with Nepal to Control Unauthorised Trade

2. Agreement on South Asia Free Trade Area SAFTA

3. Asia Pacific Trade Agreement APTA

4. CECA between The Republic of India and the Republic of Singapore

5. Global System of Trade Preferences GSTP

6. India Chile PTA

7. India Afghanistan PTA

8. India ASEAN Agreements

9. India Bhutan Trade Agreement

10. India Korea CEPA

11. India MERCOSUR PTA

12. India Nepal Trade Treaty

13. India Sri Lanka FTA

4499

14.