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Gabriel Molteni

Gonzalo de león

Alejo Krasnopol

Informe Sobre Comercio Minorista en 2011

Centros de Compra – Supermercados – Comercios

de Venta de Electrodomésticos

Cámara Argentina de Comercio Informe Sobre Comercio Minorista en 2011

2

Departamento de Economía – Abril de 2012

Centros de Compras

El INDEC releva información de ventas de centros de compras localizados en el área metropolitana de Buenos

Aires. En el año 2011 relevó datos de 35 centros comerciales. De este total, 18 estaban ubicados en la Ciudad

de Buenos Aires, mientras que los restantes 17 se localizaban en partidos del conurbano bonaerense.

Durante 2011 las ventas nominales en estos centros sumaron 15413 millones de pesos, lo que representa un

incremento de 31,24% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 11744 millones de

pesos.

Analizando la evolución de las ventas mes a mes, encontramos un pico máximo de incremento interanual en

enero, con un crecimiento del 36% de las ventas y un mínimo en mayo cuando la expansión fue de un 20%.

951,7

881,9

1093,7

1192,1

1.213,2

1.371,1

1.490,9

1.168,2

1.173,91.479,4

1.323,1

2.073,9

300,0

500,0

700,0

900,0

1100,0

1300,0

1500,0

1700,0

1900,0

2100,0

2300,0

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-11

dic

-11

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Ventas Totales(en millones de pesos)


3


Analizando la evolución de las ventas por rubros, se observa que el que tuvo un mayor crecimiento fue Patios

de comidas, alimentos y kioscos, que creció un 42 por ciento, seguido por Diversión y esparcimiento, con una

expansión de 40,6% y Juguetería, con un 37,8 por ciento. Los que menor crecimiento presentaron fueron

Otros, con un 11,1 por ciento y Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación que apenas creció un 20,8

por ciento, luego de haber sido el rubro líder de 2010, cuando se había expandido un 72%.

36,05432,278 33,394

35,006

20,644

35,164 36,981

22,994

33,48935,638 34,080

24,949e

ne-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-11

dic

-11

Evolución de las Ventas(variación porcentual respecto a igual período del anterior)

20,8

40,6

42,0

37,8

23,2

34,6

37,1

30,0

21,7

11,1

0 10 20 30 40 50

Electrónicos, CD, …

Diversión y esparcimiento

Patio de comidas, alimentos y …

Juguetería

Amoblamientos, decoración y …

Indumentaria calzado y …

Ropa y accesorios deportivos

Librería y Papelería

Perfumería y Farmacia

Otros


Variación de las Ventas por Rubro(variación interanual en porcentaje)


4


Analizando la importancia de cada uno de los rubros en las ventas totales, se detecta que Indumentaria,

calzado y marroquinería fue por lejos el rubro más importante, ya que aglutinó cerca de la mitad de las

ventas. El segundo lugar fue para el rubro Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación, con un 18,2

por ciento.

Durante el último año se observó también un incremento en el total de locales activos en los 35 centros

comerciales relevados. En diciembre de 2011 había 2919 locales activos, un 11,2% más que en diciembre del

año previo.

44,7%

9,1%

4,2%

11,4%

18,2%

1,4%1,3%

3,5% 2,9% 3,2%

Composición de las Ventas por Rubro

Indumentaria calzado y marroquineria

Ropa y accesorios deportivos

Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar

Patio de comidas, alimentos y kioscos

Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación

Juguetería

Librería y Papelería

Diversión y esparcimiento

Perfumería y Farmacia

Otros

2851 2853 2853 2853 2852 2850 2850 2846 2847

2919 2919 2919

2430

2530

2630

2730

2830

2930

3030

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11


Cantidad de Locales


5


En dicho mes el área bruta locativa de dichos locales era 508.684 metros cuadrados. Considerando que

entonces las ventas sumaron 2.074 millones de pesos, se desprende que la venta promedio por local activo

era de 710 mil pesos, y la venta promedio por metro cuadrado era 4077 pesos.

Supermercados

El INDEC releva información de ventas nominales de supermercados distribuidos en todo el territorio

nacional. En el año 2011 relevó datos de 65 cadenas.

Durante 2011 las ventas de las cadenas relevadas sumaron 82.331,6 millones de pesos, lo que representa un

incremento de 27,7% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 64.491,7 millones de

pesos.

Analizando la evolución de las ventas mes a mes, se observa que el mayor incremento respecto al mismo

período del año anterior se dio en el mes de abril, cuando se registró un aumento de 31,7%, mientras que el

menor incremento interanual se dio en mayo, con un 20,9 por ciento.

5992,9

5631,8

6314,2

6502,6

6304,6

6568,0

7181,0

6995,4

6810,1

7418,0

7335,7

9277,3

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-11

dic

-11




6


Analizando la evolución de las ventas por grupos de artículos, se observa que el grupo que tuvo un mayor

crecimiento fue Indumentaria, calzado y textiles, que creció un 42,6%, seguido por los grupos Alimentos

preparados y rotisería y Otros, que se expandieron un 39,1 y 38,4% respectivamente. El que menor

crecimiento tuvo fue Verdulería y frutería, que se expandió un 18,7 por ciento.

28,325,7

27,6

31,7

20,9

27,030,3 29,1 30,5

27,030,3

24,6en

e-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-11

dic

-11




7


Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se detecta que Almacén fue el

rubro más importante, aglutinando al 26% del total vendido en 2011. El segundo lugar fue para Artículos de

limpieza y perfumería, con un 14% de las ventas, y el tercero fue para Carnes, con un 11,8 por ciento.

Durante el último año se observó también un aumento en el total de bocas de expendio pertenecientes a las

65 cadenas relevadas. En diciembre de 2011 había 1769 bocas de expendio, un 5,23% más que en diciembre

del año previo.

10,8%

26,0%

2,6%

10,3%11,8%

3,4%

1,6%

14,0%

2,7%6,4%

10,4%

Composición de las Ventas por Grupos de Artículos

Bebidas

Almacén

Panadería

Lacteos

Carnes

Verdulería y Frutería

Alimentos preparados y rotisería

Artículos de limpieza y perfumería

Indumentaria, calzado y textiles

Electrónica y artículos para el hogar

Otros

1689 1690 1687 1693 16961700

1712 17171728

17381750

1769

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11


Cantidad de Bocas de Expendio


8


En el último año el personal ocupado promedió 97.501 personas, de los cuales 11.685 se desempeñaban en

la categoría Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico, y los restantes 85.816 lo hacían en la categoría

Cajeros, administrativos, repositores y otros.

Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar

El INDEC releva datos de empresas de ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar cuya

administración central se encuentra ubicada en el Gran Buenos Aires.

Durante 2011 las ventas en estos comercios sumaron 17960 millones de pesos, lo que representa un

incremento de 21,7% respecto al año anterior, cuando las ventas habían totalizado 14752 millones de pesos.

5,9 5,8 5,5 5,8 5,5 5,76,3 6,6

7,17,6

8,2 8,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11

Evolución de la Cantidad de Bocas de Expendio(variación porcentual respecto a igual período del anterior)



9


Analizando la evolución de las ventas mes a mes, a partir de su variación respecto a igual período del año

anterior, se observa que el mayor crecimiento se dio en julio, ya que fueron 44,29% superiores a las del año

previo, mientras que las de diciembre presentaron la menor expansión, creciendo tan solo 0,76% en relación

a diciembre de 2010.

Analizando la evolución de las ventas por grupos de artículos, se observa que el que tuvo un mayor

crecimiento entre 2010 y 2011 fue Computación y accesorios informáticos, que se expandió un 70,7 por

ciento. El grupo con un menor crecimiento fue Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras que aumento

solo 5,9%.

1.335

1.105

1.252

1.296

1.375

1.579

1.725

1.548

1.3651.784

1.600

1.998

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11

Mill

are

s



37,07

29,20

17,55 17,36

3,56

13,28

44,29

34,1629,10

25,7330,65

0,760

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-11

dic

-11




10


Analizando la importancia de cada uno de los grupos en las ventas totales, se observa que Otros fue el rubro

más importante, al aglutinar el 22,9% de las ventas. El segundo y tercer puesto fueron para Televisores,

videocaseteras, DVD y filmadoras y Computación y accesorios informáticos, con un 22,8 y 19,3%

respectivamente.

En diciembre de 2011 las empresas comercializadoras de electrodomésticos y artículos para el hogar eran

100, con un total de 1091 locales. En diciembre de 2010 la cantidad de empresas era la misma, pero los

locales eran 1050, lo que señala que en el último año el número de locales se incrementó un 3,9 por ciento.

Por otra parte, el personal ocupado a finalizar el 2011 eran 18.574 personas, lo que marca un leve descenso

de 1,2% respecto a diciembre de 2010, cuando los ocupados eran 18.799.

24,5

10,6

5,9

24,2

25,2

12,3

53,2

70,7

0 20 40 60 80

Equipos de aire acondicionado

Equipos de audio, walkman, radios y similares

Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras

Heladeras y freezers

Lavarropas, secarropas y lavavajillas

Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y …

Otros

Computación y accesorios informáticos


Variación de las Ventas por Grupos de Artículos(variación interanual en porcentaje)

22,8%

3,8%

8,4%

8,0%7,1%7,7%

19,3%

22,9%

Composición de las Ventas por Grupos de Artículos

Televisores, videocaseteras, DVD y filmadoras

Equipos de audio, walkman, radios y similares

Heladeras y freezers

Equipos de aire acondicionado

Lavarropas, secarropas y lavavajillas

Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanquesComputación y accesorios informáticos

Otros


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E Economista Jefe

G

Gabriel Molteni

[email protected]

+5411-5300-9028

A

Analistas G

Gonzalo de León

[email protected]

+5411-5300-9077

L

Alejo Krasnopol

[email protected]

+ P
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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